みんかぶニュース 為替・FXニュース一覧
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債券：国債買いオペ、「残存期間１０年超２５年以下」の応札倍率２．７１倍
日銀は１５日、国債買いオペを実施。応札倍率は「残存期間１年以下」が３．５４倍、「同１年超３年以下」が２．８９倍、「同５年超１０年以下」が２．７４倍、「同１０年超２５年以下」が２．７１倍となった。
出所：MINKABU PRESS
2024/01/15 12:40
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午前：債券サマリー 先物は続伸、米債券高を受け買い優勢
１５日午前の債券市場で、先物中心限月３月限は続伸。前週末の米長期債相場が上昇（金利は低下）したことが追い風となり、寄り付きから買いが優勢だった
米長期金利の低下は、前週末１２日に発表された２３年１２月の米卸売物価指数（ＰＰＩ）が前月比０．１％下落と３カ月連続のマイナスとなり、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の早期利下げ観測が再燃したため。国内では日銀が２２～２３日に開く金融政策決定会合で政策正常化を見送るとの見方が広がっており、債券には買いが入りやすかった。なお、日銀は午前１０時過ぎに「残存期間１年以下」「同１年超３年以下」「同５年超１０年以下」「同１０年超２５年以下」を対象とする国債買いオペを通知している。
午前１１時の先物３月限の終値は、前週末比３０銭高の１４７円６９銭となった。一方、現物債市場で新発１０年債の取引はまだ成立していない。
出所：MINKABU PRESS
2024/01/15 11:38
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債券：先物、前場終値は前営業日比３０銭高の１４７円６９銭
債券市場で、先物３月限の前場終値は前営業日比３０銭高の１４７円６９銭だった。
出所：MINKABU PRESS
2024/01/15 11:08
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外為サマリー：一時１４５円２０銭に強含む、ゴトー日に伴うドル需要を意識
１５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４５円０６銭前後と前週末の午後５時時点に比べて１０銭弱のドル安・円高となっている。
１２日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４４円８８銭前後と前日に比べて４０銭強のドル安・円高で取引を終えた。同日に発表された米１２月卸売物価指数（ＰＰＩ）が下振れしたことを受け、一時１４４円３５銭まで軟化した。
ただ、この日の東京市場のドル円相場は堅調にスタート。きょうはゴトー日（５のつく日と１０のつく日）とあって国内輸入企業などのドル需要が意識され、午前９時００分過ぎには１４５円２３銭まで強含む場面があった。とはいえ、今晩は米市場がキング牧師誕生日の祝日で休場となることから模様眺めムードが広がりやすく、一段と上値を追う勢いには乏しい。
ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．０９５３ドル前後と前週末の午後５時時点に比べて０．００１０ドル強のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１５８円８９銭前後と同２５銭程度のユーロ安・円高で推移している。
出所：MINKABU PRESS
2024/01/15 10:08
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米外為市場サマリー：弱い米ＰＰＩを受け一時１４４円３０銭台に軟化
１２日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４４円８８銭前後と前日に比べて４０銭強のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１５８円６６銭前後と同７５銭程度のユーロ安・円高だった。
この日に米労働省が発表した２３年１２月の卸売物価指数（ＰＰＩ）は前月比で０．１％下落と３カ月連続のマイナスとなり、前年同月比では１．０％上昇といずれも市場予想よりも弱い内容となった。米インフレの減速が示されたことで米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の早期利下げ観測が再燃し、米長期金利が低下するとともにドル円相場は一時１４４円３５銭まで軟化した。その後は１０日の安値１４４円３２銭が意識されるかたちで下げ渋ったが、中東の地政学リスクの高まりを受けて安全通貨とされる円に買いが入りやすいことなどから戻りは限定的だった。一方、欧州主要国の長期金利が低下したことなどからユーロが軟調だった。
ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．０９５１ドル前後と前日に比べて０．００２０ドル強のユーロ安・ドル高だった。
出所：MINKABU PRESS
2024/01/15 07:59
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◎１２日のＮＹ為替
ドル・円：１４４円８８銭（１１日終値：１４５円２９銭）
ユーロ・円：１５８円６６銭（同：１５９円４１銭）
ユーロ・ドル：１．０９５１ドル（同：１．０９７２ドル）
出所：MINKABU PRESS
2024/01/15 07:50
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日銀為替市況 午後５時時点、１４５円１４～１６銭のドル安・円高
日銀が１２日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１４５円１４～１６銭と前日に比べ２５銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１５９円１５～１９銭と同４８銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．０９６５～６７ドルと同０．００１４ドルのユーロ安・ドル高だった。
出所：MINKABU PRESS
2024/01/12 17:50
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日銀為替市況（ドル円・午後５時）
■ドル円終値の推移
レンジ 前日比
０１月１２日 １４５円１４～１６銭 （▼０．２５）
０１月１１日 １４５円３９～４１銭 （△０．４６）
０１月１０日 １４４円９３～９５銭 （△０．８７）
０１月０９日 １４４円０６～０７銭 （▼１．００）
０１月０５日 １４５円０６～０８銭 （△１．６９）
０１月０４日 １４３円３７～３９銭 （△１．９８）
１２月２９日 １４１円３９～４１銭 （△０．５９）
１２月２８日 １４０円８０～８２銭 （▼１．９７）
１２月２７日 １４２円７７～７９銭 （△０．４５）
１２月２６日 １４２円３２～３４銭 （▼０．０３）
１２月２５日 １４２円３５～５５銭 （△０．１２）
１２月２２日 １４２円２３～２５銭 （▼１．０２）
１２月２１日 １４３円２５～２７銭 （▼０．２９）
１２月２０日 １４３円５４～５６銭 （▼０．６２）
１２月１９日 １４４円１６～１８銭 （△１．７８）
１２月１８日 １４２円３８～４０銭 （△０．４２）
１２月１５日 １４１円９６～９９銭 （▼０．０４）
１２月１４日 １４２円００～０２銭 （▼３．８１）
１２月１３日 １４５円８１～８２銭 （△０．３８）
１２月１２日 １４５円４３～４５銭 （▼０．９３）
１２月１１日 １４６円３６～３９銭 （△２．２８）
１２月０８日 １４４円０８～１０銭 （▼１．５９）
１２月０７日 １４５円６７～６９銭 （▼１．２９）
１２月０６日 １４６円９６～９８銭 （△０．１３）
１２月０５日 １４６円８３～８５銭 （▼０．１２）
１２月０４日 １４６円９５～９７銭 （▼１．３３）
１２月０１日 １４８円２８～３０銭 （△１．２３）
１１月３０日 １４７円０５～０７銭 （▼０．２４）
１１月２９日 １４７円２９～３１銭 （▼１．２２）
１１月２８日 １４８円５１～５３銭 （▼０．５１）
１１月２７日 １４９円０２～０３銭 （▼０．４０）
１１月２４日 １４９円４２～４４銭 （△０．４７）
１１月２２日 １４８円９５～９７銭 （△１．４５）
１１月２１日 １４７円５０～５３銭 （▼１．４１）
１１月２０日 １４８円９１～９２銭 （▼１．５２）
１１月１７日 １５０円４３～４５銭 （▼０．９４）
１１月１６日 １５１円３７～３９銭 （△０．６９）
１１月１５日 １５０円６８～６９銭 （▼０．９５）
１１月１４日 １５１円６３～６５銭 （▼０．１０）
１１月１３日 １５１円７３～７５銭 （△０．３５）
１１月１０日 １５１円３８～３９銭 （△０．４８）
１１月０９日 １５０円９０～９２銭 （△０．２３）
１１月０８日 １５０円６７～６９銭 （△０．２０）
１１月０７日 １５０円４７～４９銭 （△０．７４）
１１月０６日 １４９円７３～７４銭 （▼０．６５）
１１月０２日 １５０円３８～４０銭 （▼０．９９）
１１月０１日 １５１円３７～３９銭 （△１．０９）
１０月３１日 １５０円２８～３０銭 （△０．７９）
１０月３０日 １４９円４９～５２銭 （▼０．６６）
１０月２７日 １５０円１５～１７銭 （▼０．３１）
１０月２６日 １５０円４６～４８銭 （△０．５６）
１０月２５日 １４９円９０～９１銭 （△０．４３）
１０月２４日 １４９円４７～４９銭 （▼０．４３）
（注：△はドル高・円安）
出所：MINKABU PRESS
2024/01/12 17:49
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来週の為替相場見通し＝ドル円相場は底堅い展開か
来週のドル円相場は、経済指標に左右される面があるものの底堅い展開となりそうだ。予想レンジは１ドル＝１４４円００銭～１４７円００銭。
１１日に発表された２３年１２月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）ではインフレ圧力が依然として根強いことが示されたが、米長期金利が低下するなど米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げ見通しを変えるまでには至らなかった。ただ、米クリーブランド地区連銀のメスター総裁が同日のテレビインタビューで「ＦＲＢが３月に政策金利を引き下げるのは時期尚早な可能性が高い」と述べるなど当局者は引き締め姿勢を緩める方針は示していない。１７日に発表される１２月の米小売売上高などが強い内容となれば、リスク選好的なドル買い・円売りが流入しそうだ。また、１日に発生した能登半島地震の経済への影響が不透明なことに加え、国内賃金の伸びが鈍化していることなどから、日銀が２２～２３日に開く金融政策決定会合でマイナス金利政策の解除に踏み切るとの思惑は後退しており、円が売られやすいこともドルの支えとなる。
来週に予定される海外の主な経済指標は、１５日にユーロ圏１１月鉱工業生産とユーロ圏１１月貿易収支、１６日に独１２月ＣＰＩ（改定値）と米１月ニューヨーク連銀製造業景気指数、１７日に中国１０～１２月期国内総生産（ＧＤＰ）と米１２月鉱工業生産、１８日に米１２月住宅着工件数と米新規失業保険申請件数（前週分）、１９日に米１月ミシガン大学消費者態度指数（速報値）と米１２月中古住宅販売件数など。国内では１８日に１１月の機械受注、１９日に１２月ＣＰＩが発表される。
出所：MINKABU PRESS
2024/01/12 17:44
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午後：債券サマリー 先物は続伸、３０年債入札低調で伸び悩む
１２日の債券市場で、先物中心限月３月限は続伸した。前日の米国市場で長期債相場が上昇（長期金利が低下）したことが支援材料となった。この日、日本の財務省が実施した３０年債入札の結果が低調と受け止められると、債券の需給環境を巡る懸念が広がり伸び悩んだ。
３０年債入札の結果は応札倍率が３．００倍となり、前回（１２月７日）の２．６２倍を上回った。半面、小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は４０銭と、前回（１２月７日）の１円２０銭から縮小したものの、依然としてテール自体は大きく、超長期債には売り圧力が加わった。
もっとも先物はプラス圏を維持した。前日の米国市場では、米３０年債入札が堅調な結果となった。海外での投資家の債券選好姿勢の強まりは、円債相場の支えとなった。
また、米ブルームバーグ通信が日本時間１２日、「日本銀行が今月の金融政策決定会合で議論する新たな２０２４年度の消費者物価（生鮮食品を除くコアＣＰＩ）と２３年度の経済成長率の見通しは下方修正となる公算が大きい」と報じた。マイナス金利政策の早期解除の思惑を一段と弱める方向に作用し、債券買いを誘う要因となった。
先物３月限は前営業日比１４銭高の１４７円３９銭で取引を終えた。現物債市場で新発１０年債利回り（長期金利）は横ばいの０．５８５％で推移している。
出所：MINKABU PRESS
2024/01/12 15:22
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外為サマリー：一時１４４円８０銭台に軟化、日米金利差の縮小を意識
１２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１４５円２６銭前後と前日の午後５時時点に比べて１０銭強のドル安・円高となっている。
１１日に実施された米３０年債入札が堅調な結果となったことを受け、同日の米長期金利が低下して４％を下回ったことで、日米金利差の縮小を意識したドル売り・円買いが優勢だった。日経平均株価の大幅高を手掛かりとしたリスク選好的なドル買い・円売りで１４５円４１銭まで強含む場面もあったが、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の早期利下げ観測が根強いことからドル買いは続かず。週末を控えた持ち高調整の動きなどもあり、正午過ぎには一時１４４円８５銭まで軟化した。その後は下げ渋ったものの、今晩発表される２３年１２月の米卸売物価指数（ＰＰＩ）を見極めたいとして戻りは限定的だった。
ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．０９７６ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．０００３ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１５９円４３銭前後と同２０銭程度のユーロ安・円高で推移している。
出所：MINKABU PRESS
2024/01/12 15:12
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債券：先物、後場終値は前営業日比１４銭高の１４７円３９銭
債券市場で、先物３月限の後場終値は前営業日比１４銭高の１４７円３９銭だった。
出所：MINKABU PRESS
2024/01/12 15:05
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債券：３０年債入札、テールは４０銭で応札倍率３．００倍
１２日に実施された３０年債入札（第８１回、クーポン１．６％）は、最低落札価格が９９円００銭（利回り１．６４９％）、平均落札価格が９９円４０銭（同１．６２９％）となった。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は４０銭で、前回（１２月７日）の１円２０銭から縮小。応札倍率は３．００倍となり、前回の２．６２倍を上回った。
出所：MINKABU PRESS
2024/01/12 12:40
みんかぶニュース 為替・FX
午前：債券サマリー 先物は続伸、長期金利は０．５８０％に低下
１２日午前の債券市場で、先物中心限月３月限は続伸した。前日の米国市場で長期債相場が上昇（長期金利は低下）した流れを引き継いだ。
１１日の米国市場では、３０年債入札が堅調な結果となったことで、投資家の債券選好姿勢が強まった。緊迫化した中東情勢も、安全資産と位置付けられる米国債への買い需要を集める要因となったようだ。朝方発表された米国の１２月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年同月比３．４％と１１月から伸び率が拡大し、市場予想を上回った。もっとも、債券市場参加者における早期の利下げ観測に特段の影響を及ぼす材料にはならず、ＣＰＩ公表後に米長期金利に上昇圧力が掛かる場面があった。
日本国内では財務省が１２日、３０年債入札を通告した。発行予定額は９０００億円程度で表面利率は年１．６％。入札の結果に対しては警戒感も広がっているもようで、先物は朝高後に上値を重くした。
先物３月限は前営業日比２３銭高の１４７円４８銭で午前の取引を終えた。現物債市場で新発１０年債利回り（長期金利）は同０．００５％低い０．５８０％をつけた。
出所：MINKABU PRESS
2024/01/12 11:16
みんかぶニュース 為替・FX
債券：先物、前場終値は前営業日比２３銭高の１４７円４８銭
債券市場で、先物３月限の前場終値は前営業日比２３銭高の１４７円４８銭だった。
出所：MINKABU PRESS
2024/01/12 11:04
みんかぶニュース 為替・FX
外為サマリー：株高や米金利の低下一服を受け一時１４５円３０銭台に持ち直す
１２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４５円２６銭前後と前日の午後５時時点に比べて１０銭強のドル安・円高となっている。
１１日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４５円２９銭前後と前日に比べて５０銭弱のドル安・円高で取引を終えた。米１２月消費者物価指数（ＣＰＩ）が市場予想を上回ったことを受けて一時１４６円４１銭まで上伸したが、米長期金利が低下すると日米金利差の縮小を意識したドル売り・円買いが優勢となった。
この流れを引き継いだ東京市場のドル円相場は軟調にスタートし、午前８時２０分ごろには１４４円９４銭をつける場面があった。ただ、日経平均株価が大幅に続伸して始まるとリスク選好的なドル買い・円売りが流入。時間外取引で米長期金利の低下が一服していることもドルの支援材料となり、午前９時４０分ごろには１４５円３８銭まで持ち直した。
ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．０９７５ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．０００４ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１５９円４３銭前後と同２０銭程度のユーロ安・円高で推移している。
出所：MINKABU PRESS
2024/01/12 10:19
みんかぶニュース 為替・FX
米外為市場サマリー：米ＣＰＩを受けたドル買い続かず１４５円２０銭台に軟化
１１日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４５円２９銭前後と前日に比べて５０銭弱のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１５９円４１銭前後と同５０銭強のユーロ安・円高だった。
この日に米労働省が発表した２３年１２月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年同月比の上昇率が３．４％、エネルギー・食品を除いたコア指数が３．９％といずれも市場予想を上回った。同省が発表した前週分の新規失業保険申請件数が２０万２０００件と市場予想以上に強い結果となったこともあり、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の早期利下げ観測が後退するとともにドル買いが流入。ドル円相場は一時１４６円４１銭と昨年１２月中旬以来およそ１カ月ぶりのドル高・円安水準をつけた。ただ、米３０年債入札の堅調な結果を受けて一時４．０６％台に上昇していた米長期金利が３．９６％台に低下すると、日米金利差の縮小が意識されるかたちで１４５円２６銭まで軟化した。一方、欧州中央銀行（ＥＣＢ）のラガルド総裁がテレビインタビューで、「金利はピークに達した可能性が高い」と述べたことなどからユーロが軟調だった。
ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．０９７２ドル前後と前日に比べて０．０００１ドル程度のユーロ安・ドル高とほぼ横ばいだった。
出所：MINKABU PRESS
2024/01/12 07:55
みんかぶニュース 為替・FX
◎１１日のＮＹ為替
ドル・円：１４５円２９銭（１０日終値：１４５円７６銭）
ユーロ・円：１５９円４１銭（同：１５９円９４銭）
ユーロ・ドル：１．０９７２ドル（同：１．０９７３ドル）
出所：MINKABU PRESS
2024/01/12 07:51
みんかぶニュース 為替・FX
日銀為替市況 午後５時時点、１４５円３９～４１銭のドル高・円安
日銀が１１日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１４５円３９～４１銭と前日に比べ４６銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１５９円６３～６７銭と同１円２７銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．０９７９～８０ドルと同０．００５３ドルのユーロ高・ドル安だった。
出所：MINKABU PRESS
2024/01/11 17:55
みんかぶニュース 為替・FX
日銀為替市況（ドル円・午後５時）
■ドル円終値の推移
レンジ 前日比
０１月１１日 １４５円３９～４１銭 （△０．４６）
０１月１０日 １４４円９３～９５銭 （△０．８７）
０１月０９日 １４４円０６～０７銭 （▼１．００）
０１月０５日 １４５円０６～０８銭 （△１．６９）
０１月０４日 １４３円３７～３９銭 （△１．９８）
１２月２９日 １４１円３９～４１銭 （△０．５９）
１２月２８日 １４０円８０～８２銭 （▼１．９７）
１２月２７日 １４２円７７～７９銭 （△０．４５）
１２月２６日 １４２円３２～３４銭 （▼０．０３）
１２月２５日 １４２円３５～５５銭 （△０．１２）
１２月２２日 １４２円２３～２５銭 （▼１．０２）
１２月２１日 １４３円２５～２７銭 （▼０．２９）
１２月２０日 １４３円５４～５６銭 （▼０．６２）
１２月１９日 １４４円１６～１８銭 （△１．７８）
１２月１８日 １４２円３８～４０銭 （△０．４２）
１２月１５日 １４１円９６～９９銭 （▼０．０４）
１２月１４日 １４２円００～０２銭 （▼３．８１）
１２月１３日 １４５円８１～８２銭 （△０．３８）
１２月１２日 １４５円４３～４５銭 （▼０．９３）
１２月１１日 １４６円３６～３９銭 （△２．２８）
１２月０８日 １４４円０８～１０銭 （▼１．５９）
１２月０７日 １４５円６７～６９銭 （▼１．２９）
１２月０６日 １４６円９６～９８銭 （△０．１３）
１２月０５日 １４６円８３～８５銭 （▼０．１２）
１２月０４日 １４６円９５～９７銭 （▼１．３３）
１２月０１日 １４８円２８～３０銭 （△１．２３）
１１月３０日 １４７円０５～０７銭 （▼０．２４）
１１月２９日 １４７円２９～３１銭 （▼１．２２）
１１月２８日 １４８円５１～５３銭 （▼０．５１）
１１月２７日 １４９円０２～０３銭 （▼０．４０）
１１月２４日 １４９円４２～４４銭 （△０．４７）
１１月２２日 １４８円９５～９７銭 （△１．４５）
１１月２１日 １４７円５０～５３銭 （▼１．４１）
１１月２０日 １４８円９１～９２銭 （▼１．５２）
１１月１７日 １５０円４３～４５銭 （▼０．９４）
１１月１６日 １５１円３７～３９銭 （△０．６９）
１１月１５日 １５０円６８～６９銭 （▼０．９５）
１１月１４日 １５１円６３～６５銭 （▼０．１０）
１１月１３日 １５１円７３～７５銭 （△０．３５）
１１月１０日 １５１円３８～３９銭 （△０．４８）
１１月０９日 １５０円９０～９２銭 （△０．２３）
１１月０８日 １５０円６７～６９銭 （△０．２０）
１１月０７日 １５０円４７～４９銭 （△０．７４）
１１月０６日 １４９円７３～７４銭 （▼０．６５）
１１月０２日 １５０円３８～４０銭 （▼０．９９）
１１月０１日 １５１円３７～３９銭 （△１．０９）
１０月３１日 １５０円２８～３０銭 （△０．７９）
１０月３０日 １４９円４９～５２銭 （▼０．６６）
１０月２７日 １５０円１５～１７銭 （▼０．３１）
１０月２６日 １５０円４６～４８銭 （△０．５６）
１０月２５日 １４９円９０～９１銭 （△０．４３）
１０月２４日 １４９円４７～４９銭 （▼０．４３）
１０月２３日 １４９円９０～９２銭 （▼０．０７）
（注：△はドル高・円安）
出所：MINKABU PRESS
2024/01/11 17:55
みんかぶニュース 為替・FX
明日の為替相場見通し＝米ＣＰＩが相場を左右
今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、日本時間今晩に発表される２３年１２月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の結果に左右されそうだ。予想レンジは１ドル＝１４４円８０銭～１４６円００銭。
米１２月ＣＰＩの市場予想は前年同月比で３．２％の上昇（１１月は３．１％の上昇）、エネルギーと食品を除くコア指数は同３．８％の上昇（同４．０％の上昇）となっている。早期の米利下げを後押しする結果となればドルに売り圧力がかかる可能性が高い半面、インフレの高止まりが意識されれば米長期金利が上昇するとともにドル買いが優勢になりそうだ。また、国内賃金の伸びが鈍化していることなどを背景に、日銀が２２～２３日に開く金融政策決定会合でマイナス金利政策の解除に踏み切るとの思惑が後退していることも円の重荷となる。このほか、今晩には前週分の米新規失業保険申請件数や１２月の米財政収支が発表される。
出所：MINKABU PRESS
2024/01/11 17:38
みんかぶニュース 為替・FX
午後：債券サマリー 先物は反発、日銀の早期政策修正観測が後退
１１日の債券市場で、先物中心限月３月限は反発。米債券安を受けて小安く始まったものの、日銀の早期政策修正観測が後退していることから徐々に買いが優勢となった。
厚生労働省が１０日に発表した２３年１１月の毎月勤労統計調査で、１人あたりの賃金が物価を考慮した実質で前年同月比３．０％減と２０カ月連続で減少したことを受け、市場では日銀が早期にマイナス金利を解除することが難しくなったとの見方が広がっている。植田和男総裁が昨年１２月２５日の講演で「粘り強く金融緩和を継続し、賃金が上昇しやすい環境を整えているところだ」と述べていることや、１日に発生した能登半島地震の経済への影響を見極める必要もあり、２２～２３日に開かれる日銀金融政策決定会合では大規模な金融緩和策が維持されるとみる向きが多いことが債券高につながった。日本時間今晩に２３年１２月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表を控えて一方向には持ち高を傾けにくいが、時間外取引で米長期金利の上昇が一服したことも追い風となり、先物は午後２時００分過ぎに１４７円３２銭まで上伸する場面があった。
先物３月限の終値は、前日比２２銭高の１４７円２５銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、一時０．５９５％に低下。午後３時時点で前日比０．０１５％低下の０．６００％で推移している。
出所：MINKABU PRESS
2024/01/11 15:55
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外為サマリー：１４５円５０銭前後で推移、利益確定のドル売り・円買いも
１１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１４５円４９銭前後と前日午後５時時点に比べ５０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１５９円７２銭前後と同１円３０銭強のユーロ高・円安で推移している。
ドル円は、午前９時時点では１４５円７０銭前後で推移していたが、午後１時１０分過ぎには１４５円２０銭台まで軟化。その後、１４５円半ばまで値を戻した。前日のニューヨーク市場では、米国の早期利下げ期待が後退したこともありドルは一時１４５円８０銭台まで上昇した。ただ、今晩は米１２月消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表が予定されており、東京市場に移ってからは利益確定のドル売り・円買いも流入し一時１４５円前半まで下落した。
ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．０９７８ドル前後と同０．００５０ドル強のユーロ高・ドル安で推移している。
出所：MINKABU PRESS
2024/01/11 15:34
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債券：先物、後場終値は前営業日比２２銭高の１４７円２５銭
債券市場で、先物３月限の後場終値は前営業日比２２銭高の１４７円２５銭だった。
出所：MINKABU PRESS
2024/01/11 15:07
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午前：債券サマリー 先物は反発、長期金利０．６１０％に低下
１１日午前の債券市場で、先物中心限月３月限は反発。今晩発表される米１２月消費者物価指数（ＣＰＩ）を見極めたいとのムードが強かったものの、徐々に買いが優勢となった。
債券先物は小安く始まり、寄り付き直後には前日比４銭安の１４６円９９銭に弱含んだ。前日の米長期債相場が３営業日ぶりに反落（金利は上昇）したことが重荷となったほか、財務省が１０日に実施した１０年債入札の結果が低調だったことが尾を引いている様子だった。ただ、厚生労働省が１０日発表した２３年１１月の毎月勤労統計調査で実質賃金の減少が示され、日銀の早期政策修正観測が後退していることから買いも入り、午前１０時５０分過ぎには１４７円１５銭まで上伸する場面があった。
午前１１時の先物３月限月の終値は、前日比１０銭高の１４７円１３銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前日比０．００５％低下の０．６１０％で推移している。
出所：MINKABU PRESS
2024/01/11 11:38
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債券：先物、前場終値は前営業日比１０銭高の１４７円１３銭
債券市場で、先物３月限の前場終値は前営業日比１０銭高の１４７円１３銭だった。
出所：MINKABU PRESS
2024/01/11 11:12
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外為サマリー：米ＣＰＩの発表を控え１４５円４０銭台に伸び悩む
１１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４５円４８銭前後と前日の午後５時時点に比べて５５銭程度のドル高・円安となっている。
１０日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４５円７６銭前後と前日に比べて１円３０銭弱のドル高・円安で取引を終えた。日本の実質賃金の減少などから日銀の早期政策修正観測が後退するなか、一時１４５円８３銭まで上伸した。
この流れを引き継いだ東京市場のドル円相場は、朝方に１４５円８１銭をつけたあとは上昇一服。前週末の米雇用統計後につけた１４５円９６銭が意識されているほか、今晩に２３年１２月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表を控えて一段の上値追いには慎重になっているようだ。時間外取引で米長期金利が小幅ながら低下していることがドルの重荷となり、午前９時５０分過ぎには１４５円４２銭まで伸び悩んだ。一方、欧州中央銀行（ＥＣＢ）のシュナーベル理事が１０日、「利下げを協議するには時期尚早だ」と述べたことなどを手掛かりにユーロが買われている。
ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．０９７８ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００５０ドル強のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１５９円７１銭前後と同１円３５銭程度のユーロ高・円安で推移している。
出所：MINKABU PRESS
2024/01/11 10:16
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１０日の米株式市場の概況、ＮＹダウ反発しハイテク株が堅調推移
１０日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比１７０．５７ドル高の３万７６９５．７３ドルと反発した。大型のハイテク株が堅調に推移。２０２３年１２月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表を控えるなかにあって、年始からの利益確定売り圧力が低下しつつあるとの見方もあり、投資家心理を上向かせた。
ホーム・デポ＜HD＞やウォルマート＜WMT＞が買われ、レナー＜LEN＞がしっかり。Ｅ２オープン・ペアレント・ホールディングス＜ETWO＞が高く、ステランティス＜STLA＞とオン・ホールディング＜ONON＞が堅調だった。半面、ダウ＜DOW＞やシェブロン＜CVX＞、ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス＜WBA＞が安く、シティグループ＜C＞、キャンベル・スープ＜CPB＞が水準を切り下げた。
ナスダック総合株価指数は１１１．９４０ポイント高の１万４９６９．６５０と４日続伸した。メタ・プラットフォームズ＜META＞やエヌビディア＜NVDA＞、マイクロソフト＜MSFT＞が上値を追い、インテュイティブ・サージカル＜ISRG＞とパロ・アルト・ネットワークス＜PANW＞、ＷＤ－４０＜WDFC＞が急騰。スマート・グローバル・ホールディングス＜SGH＞やグッドＲｘホールディングス＜GDRX＞が大幅高となった。一方、テスラ＜TSLA＞やマイクロン・テクノロジー＜MU＞は冴えない展開となり、エア・テスト・システムズ＜AEHR＞は急落した。
出所：MINKABU PRESS
2024/01/11 08:17
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米外為市場サマリー：日銀の早期政策修正観測の後退で一時１４５円８０銭台に上伸
１０日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４５円７６銭前後と前日に比べて１円３０銭弱のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１５９円９４銭前後と同２円００銭程度のユーロ高・円安だった。
厚生労働省が１０日発表した２３年１１月の毎月勤労統計調査で、１人あたりの賃金が物価を考慮した実質で前年同月比３．０％減と２０カ月連続で減少したことを受け、日銀の早期政策修正観測が後退したことが円売りにつながった。１１日に１２月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表を控えるなか、持ち高調整の動きなどから米長期金利が上昇したこともドルの支援材料となり、ドル円相場は一時１４５円８３銭まで上伸した。一方、欧州中央銀行（ＥＣＢ）のシュナーベル理事が「利下げを協議するには時期尚早だ」と述べたことなどを背景に、ユーロが対ドルや対円で買われた。
ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．０９７３ドル前後と前日に比べて０．００４０ドル強のユーロ高・ドル安だった。
出所：MINKABU PRESS
2024/01/11 07:58
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◎１０日のＮＹ為替
ドル・円：１４５円７６銭（９日終値：１４４円４８銭）
ユーロ・円：１５９円９４銭（同：１５７円９４銭）
ユーロ・ドル：１．０９７３ドル（同：１．０９３１ドル）
出所：MINKABU PRESS
2024/01/11 07:49