みんかぶニュース コラムニュース一覧
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝Ａｉロボ、倍々成長で時価総額１兆円へ
Ａｉロボティクス<247A.T>に注目。同社は２０１６年に創業。ＡＩを活用した広告事業などを手掛けた後、現在ではこのノウハウを生かして一般消費者向けのスキンケアブランド「Ｙｕｎｔｈ（ユンス）」、美容家電ブランド「Ｂｒｉｇｈｔｅ（ブライト）」を展開する。２９年３月期に時価総額１兆円（５月２９日時点で５７３億円）とする野心的な目標を掲げており、今後の展開に期待が高まる。
２９年３月期の業績目標については売上高２２００億円、営業利益４００億円を掲げている。既存ブランドの拡大と新規ブランドの創出、Ｍ＆Ａ戦略によって毎期２倍の増収増益を目指す構えで、２５年３月期の売上高は約１４２億円（前の期は約７１億円）、営業利益は約２５億円（同１３億円）で着地。２６年３月期も売上高２８０億円、営業利益４８億円とほぼ倍増を見込む。（イ）
出所：MINKABU PRESS
2025/05/30 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝四国化ＨＤ、ファインケミカル製品の販売好調
四国化成ホールディングス<4099.T>は４月２５日、２５年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算を発表。営業利益は前年同期比２６．３％増の３０億３７００万円となり、通期計画の９４億円に対する進捗率は３２％強に達した。
建材の売り上げが低調だったことによる利益減を収益性の高いファインケミカル製品の販売増がカバー。プリント配線板向け水溶性防錆材「タフエース」が半導体・エレクトロニクス市場の回復を受けて好調だったほか、密着性向上プロセス「ＧｌｉＣＡＰ」もサーバー基板向けで採用案件が増加。半導体プロセス材料も顧客評価の進展とともに、新規試作案件の獲得が進んだ。なお、通期業績予想については従来計画を据え置いている。
足もとの株価は下値を切り上げる展開で、日足チャートでは２５日移動平均線と７５日移動平均線とのゴールデンクロスが目前。１月６日の年初来高値２０８５円奪回からの一段高に期待したい。（参）
出所：MINKABU PRESS
2025/05/29 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝学情、受注復調傾向で業績回復に期待
学情<2301.T>は、第１四半期の営業赤字拡大を受けて株価は急落していたが、４月７日につけた年初来安値１５１４円を底に緩やかに反発している。ただ、株価はいまだ下値圏にあり、業績回復期待から、時価水準は拾い場と考えたい。
同社は若手向けの転職・就職情報が主な事業で、２０歳代向け転職サイト「Ｒｅ就活」や、３０歳代に特化したダイレクトリクルーティングサイト「Ｒｅ就活３０」を運営するほか、転職・就職イベントなどを開催している。企業の採用意欲は旺盛で、採用マーケットの状況は良好であり、同社の業績への期待も高かったが、３月１０日に発表した第１四半期（２４年１１月～２５年１月）単独決算で、営業損益が４億２００万円の赤字となり、前年同期の５７００万円の赤字から赤字幅が拡大した。会社側によると、新卒採用の早期化・難化により、新たな季節要因が発生したためとしている。
第１四半期の赤字幅拡大を受けて、６月９日に発表予定の上期決算も下振れが懸念されるが、会社側では足もとの受注は復調傾向にあるとしている。また、前述の季節性の変化に伴い売り上げの一部が下期に移動することもプラスに働く。通期では営業利益３０億円（前期比１２．９％増）の従来見通しを据え置いており、業績回復への期待は高い。（仁）
出所：MINKABU PRESS
2025/05/28 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝オープンＵＰ、業績成長路線走りインカムゲインにも期待
オープンアップグループ<2154.T>の１８００円近辺のもみ合いは、中期視野で買い場とみたい。同社はＩＴ関連や自動車関連、建設分野向けなどに技術者派遣を展開する。未経験者を採用した後に研修によって技術者を育成し、企業に派遣するというビジネスモデルで顧客基盤の拡大が続いている。
足もとの業績も好調を維持している。トップライン、営業利益ともに過去最高更新基調を継続中で、２５年６月期は期初見通しを減額したものの、売上高が前期比７％増の１８５０億円、営業利益が同８％増の１５５億円予想といずれもピークを更新する見込みだ。株主配当にも前向きで、収益成長を背景とした累進配当への期待は大きい。２５年６月期は７５円配当を計画、配当利回りに換算して４％強と高い。株価は１月２９日に上ヒゲで１９６１円の年初来高値をつけているが、早晩ここをクリアして２０００円台での活躍へ歩を進めそうだ。（桂）
出所：MINKABU PRESS
2025/05/27 10:00
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＜注目銘柄＞＝コスモス薬品、今期業績に増額修正観測
コスモス薬品<3349.T>に注目したい。同社は九州を地盤にドラッグストアを展開しており、低価格戦略で食品に強みを持っている。第３四半期累計（２４年６月～２５年２月）の連結営業利益は前年同期比３３．２％増の３１６億２７００万円と好調。新規出店の拡大や販管費の低減などが寄与した。２５年５月期通期の同利益は前期比０．３％増の３１６億円の見通しだが、進捗率は１００％に達しており３８０億円前後への増額修正が見込まれている。
同社は東日本への出店を拡大しており、ここからの勢力拡大が期待できる。今期は４期ぶりの最高益更新が見込め、株価の上値余地は大きい。先行き２１年９月に記録した最高値１万３５０円更新からの一段高が見込めそうだ。（地和）
出所：MINKABU PRESS
2025/05/26 10:00
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＜注目銘柄＞＝三機工、中長期の上昇波動は不変か
三機工業<1961.T>は上場来高値近辺で足もと伸び悩みの展開となっているが、中長期的な上昇波動は不変ととらえたい。同社は設備工事大手としてビルや工場の空調設備や電気設備関連の事業を展開。５月１３日に発表した２５年３月期の連結決算は、売上高が前の期比１４．１％増の２５３１億３６００万円、最終利益が同９２．２％増の１７２億３００万円と、２ケタの増収増益で、過去最高益を更新した。
２６年３月期は売上高が前期比１．２％減の２５００億円と減収を見込むものの、最終利益は同１３．３％増の１９５億円と連続最高益更新を計画。中期経営計画も公表し、２８年３月期に売上高３０００億円、営業利益３００億円（２６年３月期見通しは２４５億円）に伸ばす目標を示したほか、今期から３カ年の累計で４００万株程度の自社株買いの実施と、株主資本配当率（ＤＯＥ）を５．０％以上とする方針も公表した。
今期の受注高予想は前期から減少を見込むものの、ビルの脱炭素化に向けた潮流自体は不可逆的なものと期待されている。データセンター関連の投資需要や、一定の築年数が経過したビルの設備更新・メンテナンス需要も当面は底堅く推移する公算が大きく、安定した業績拡大が見込めそうだ。配当利回りは４．５％近辺と高水準であり、インカムゲイン狙いの資金を呼び込む余地も大きい状況といえるだろう。（碧）
出所：MINKABU PRESS
2025/05/23 10:00
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＜注目銘柄＞＝アップガレＧ、リユース用品需要は今後も拡大へ
アップガレージグループ<7134.T>は自動車やバイク用品のリユース専門店を運営。新車の販売価格上昇などから保有年数が長期化していることや、新品用品の価格上昇からリユース用品に対する需要は今後も拡大しそうだ。
こうしたなか、２６年３月期は直営店５拠点、フランチャイズ店舗１０拠点の出店を計画。また、販売価格変更のシステム自動化による単価アップと回転率の向上、アプリ会員向け販促施策強化によるデータ基盤の整備と販売強化、法人営業の強化などにも取り組む構え。今期の営業利益は前期比２５．９％増の１３億１５００万円を見込み、期末一括配当は前期比４円増配の３６円５０銭を計画している。
株価は１３日に年初来高値１１３２円をつけたあとは上げ一服となっているが、日足チャートでは２５日移動平均線と７５日移動平均線とのゴールデンクロスが間近。ＰＥＲは１０倍以下と割安感もあり、上値を試す展開に期待したい。（参）
出所：MINKABU PRESS
2025/05/22 10:00
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＜注目銘柄＞＝カカクコム、求人ボックスを牽引役とする中期成長への期待強い
カカクコム<2371.T>は、５月９日に年初来高値２７２４円をつけたあと短期的な調整局面にあるが、中期的な成長期待から先高感が強く、時価水準は仕込み場と考えたい。
５月８日に発表した２６年３月期連結業績予想では、売上高９２０億円（前期比１７．３％増）、営業利益２８０億円（同４．４％減）とした。価格．ｃｏｍ事業、食べログ事業、求人ボックス事業、インキュベーション事業の各事業で成長を見込み売上高は２ケタ増となるものの、中期経営計画で掲げた求人ボックスへの積極投資に伴い減益を見込む。
求人ボックスとは、同社が１５年から展開している求人情報の一括検索サービス。全国の求人情報から、キーワードや給与、勤務地、こだわり条件などで絞り込みができ、気になる求人があればそのまま応募もできる。また仕事探しに役立つ、独自の求人統計データや豊富な記事コンテンツも掲載している。同社では認知率向上による利用者数の拡大と営業体制の構築による１人当たり売上高の増加を目指し、既に黒字化している同事業に対して赤字覚悟で投資を行う予定で、第３の柱とする方針だ。
前述のように、今期は求人ボックス事業の赤字が響き全体でも減益見通しだが、回収フェーズと位置づける２８年３月期からは大幅な増益が期待できる。中期経営計画では３０年３月期に売上高１４３０億円、営業利益５３０億円を目標としており、中期成長への期待は強い。（仁）
出所：MINKABU PRESS
2025/05/21 10:00
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＜注目銘柄＞＝ＳＣＳＫ、抜群の業績成長力で株価も青空圏へ
ＳＣＳＫ<9719.T>は住商系のＩＴサービス大手で、売上高・利益ともに過去最高更新基調を継続し、株価も上昇トレンドをまい進中だ。５月１２日に上場来高値４４８４円を形成した後ひと押し入れたが、早晩ここをブレークし青空圏を走る展開が見込まれる。
同社は製造業や流通サービスをはじめ多くの業界を対象に、基幹システムや情報システムの開発・保守・運用を行っており、人工知能（ＡＩ）分野にも傾注している。昨年１２月には通信ネットワーク構築を手掛けるネットワンシステムズを買収し傘下に収めたことで、ビジネス領域の拡大と事業の高付加価値化に拍車がかかった。２６年３月期は営業利益段階で前期比２９％増の８５０億円を見込み、年間配当も前期実績から２３円増配となる９４円を計画しており、株主還元に前向きな姿勢も評価できる。（桂）
出所：MINKABU PRESS
2025/05/20 10:00
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＜注目銘柄＞＝ワッツ、円高基調は追い風要因に
ワッツ<2735.T>に注目したい。同社は１００円ショップの大手。２５年８月期第２四半期累計（２４年９月～２５年２月）の連結純利益は前年同期比２３．１％増の５億３６００万円と好調。円高効果に加えて販管費の抑制などが業績を押し上げている。２５年８月期通期の同利益は前期比５．１％増の９億５０００万円が見込まれているが、市場には１１億円近辺への増額修正期待が膨らんでいる。
物価高騰を背景とする消費者の節約志向は強く、低価格の１００円ショップに対する需要は堅調だ。市場では、円高メリット株として同社株を見直す動きが強まっている。株価は連結ＰＢＲ０．７倍台と割安で、昨年９月につけた高値８５９円奪回からの一段高が期待できる。（地和）
出所：MINKABU PRESS
2025/05/19 10:00
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＜注目銘柄＞＝アイドマＨＤ、ＡＩ活用のコスト削減施策が奏功
アイドマ・ホールディングス<7373.T>はビッグデータを活用した営業戦略の立案からマーケティングまで、一気通貫した経営ソリューションを提供。Ｗｅｂマーケティングやシステム開発などの戦略投資を計画的に行い、利益率の安定化を実現している。
４月１１日に公表した２５年８月期第２四半期累計（２４年９月～２５年２月）の連結決算は、営業利益が前年同期比２０．５％増の１４億７７００万円で通期計画に対する進捗率５０．９％と順調に進捗。営業支援と人材支援の受注件数がともに四半期ベースで過去最高となったことや、人工知能（ＡＩ）活用によるコスト削減施策が奏功した。通期営業利益の見通しは２９億円で据え置いているが、会社側では受注件数の継続的な伸びを見込んでいる。
株価は４月７日の年初来安値１２２３円で底入れし、その後は下値を切り上げる展開。日足チャートでは２５日移動平均線と７５日移動平均線とのゴールデンクロスが視野に入りつつあり、一段の上値を試す動きが期待できそうだ。（参）
出所：MINKABU PRESS
2025/05/15 10:00
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＜注目銘柄＞＝山パン、２極化・３極化戦略で業績堅調
山崎製パン<2212.T>は好業績期待を背景に４０００円台を目指す動きが期待できる。
４月２５日に発表した第１四半期（１～３月）連結決算は、営業利益が１６８億１７００万円（前年同期比１．８％増）だった。単体の和洋菓子が好調に推移したことに加えて、海外事業を中心に子会社業績が貢献した。これを受けて、会社側では２５年１２月期通期業績予想について、営業利益５５０億円（前期比６．０％増）の従来見通しを据え置いている。
今年１月の値上げの影響などが懸念されたものの、足もとで食パン・菓子パンの販売数量は堅調なようだ。コメ価格の上昇や外食、おにぎりなどの値上げにより、パンへの需要シフトが起きているとみられ、そこに同社の製品の価格に幅をもたせ、価格帯ごとに隙のない製品対応を行う２極化・３極化戦略がマッチしたようだ。
第１四半期決算の堅調を受けて、調査機関のなかには通期業績予想を見直したところもあり、市場では今期の営業利益予想を５７０億～５９０億円弱とするところが多い。それだけに好決算を発表しても織り込み済みとして短期的に利益確定売りが生じる可能性もあるが、上期決算で増益率の加速が確認できるようなら、株価４０００円台での活躍も期待できそうだ。（仁）
出所：MINKABU PRESS
2025/05/14 10:00
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＜注目銘柄＞＝おきなわＦＧ、業績好調かつＰＢＲ０．３倍台で水準訂正高へ
おきなわフィナンシャルグループ<7350.T>の目先の押し目形成場面は強気対処したい。沖縄銀行を中核とする金融持ち株会社でリース事業なども展開する。沖縄本島北部のテーマパーク「ジャングリア」に出資していることでも知られる。足もとの業績は好調だ。前週末９日の昼に２５年３月期決算を発表したが、経常利益は前の期比１９％増の１０４億８６００万円と２ケタ成長を達成した。続く２６年３月期も同利益は前期比２４％増の１３０億円を見込むなど伸びが加速する見通しだ。年間配当も前期実績から１５円増配となる１２０円を見込み、配当利回りは４％を優に超える。
株価は９日の決算発表を受け後場の取引で急騰したが、ＰＥＲは６倍台、ＰＢＲ０．３倍台と依然として割安で、上昇一服場面は狙える。当面は初の３０００円大台乗せから、ＰＢＲ０．５倍水準である３６００円前後を目指す動きが期待される。（桂）
出所：MINKABU PRESS
2025/05/13 10:00
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＜注目銘柄＞＝コーナン、株主還元の積極化も評価
コーナン商事<7516.T>に注目したい。ホームセンター大手である同社の２５年２月期の連結営業利益は前の期比３．８％増の２５０億１００万円となった。新規出店の増加に加え、家電や日用品などが好調だった。２６年２月期の同利益も前期比２．４％増の２５６億円の見通しだ。同社は２８年２月期を最終年度とする次期中期経営計画のなかで、配当と自社株買いの純利益に占める比率を示す総還元性向を、従来の３０％以上から４０％以上に引き上げるなど株主還元を積極化する姿勢を示している。
４月の決算発表時には自社株買いを公表するとともに、今２月期の配当は前期比３０円増の１３０円とすることを明らかにした。株価は連結ＰＢＲで０．６倍、配当利回りは３．４％前後の水準と割安感は強く、ここからの水準訂正が見込める。（地和）
出所：MINKABU PRESS
2025/05/12 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝グロースｘＰ、大手企業向けの取り組み拡大
グロースエクスパートナーズ<244A.T>は、デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）推進支援が主力事業。大手企業を中心とした顧客向けのＤＸ支援コンサルティング、システム企画・開発・運用サービスなどを提供している。
４月１１日に公表した２５年８月期第２四半期累計（２４年９月～２５年２月）の連結決算は、流通・医療・スマートモビリティ・建設などの各業界における大手企業向けの取り組みが拡大したことから営業利益が３億８０００万円で着地。昨年９月２６日に東証グロース市場に新規上場したため前年同期との単純比較はできないが、通期計画の６億７５００万円に対する進捗率は５６％強に達している。同社はＭ＆Ａや業務提携の検討を進めており、今後の更なる成長が期待される。
株価は４月７日につけた上場来安値１１７５円で底入れし、同月１５日には１７４１円まで持ち直した。その後は戻り一服となっているが、下落基調にあった２５日移動平均線の傾きは徐々に緩やかになっており、時価は仕込み好機と捉えたい。（参）
出所：MINKABU PRESS
2025/05/08 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝ヒトコムＨＤ、エアポート・ホールセールが好調
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス<4433.T>は、４月７日の年初来安値８１３円を底に反発基調に転じており、業績拡大期待を背景に、３月２１日につけた年初来高値１０３０円更新から更に上値を目指す動きへと向かいそうだ。
同社は、１９９８年に家電量販店向け人材派遣会社としてスタートし、現在は家電、通信・モバイル、生鮮食料品、化粧品、ファッション、観光、空港、スポーツなど幅広い分野の営業支援やデジタル営業支援事業を展開している。４月１４日に発表した２月中間期連結決算は、営業利益が１２億７８００万円（前年同期比０．３％増）と微増益となったが、第１四半期決算発表時に上方修正した修正値（１０億４０００万円）を上回って着地した。
特に、中期経営計画の重点領域である「エアポート」と「ホールセール」が伸長していることに注目したい。エアポートでは、空港グランドハンドリング事業がランプ業務の新規拠点展開による新規受注が好調に推移したことに加えて、ホールセールでは、ＩＰライセンスを活用した商品やインフルエンサーとのコラボ商品などの高付加価値商品の販売が好調に推移した。
会社側では、空港グランドハンドリング事業における夏ダイヤに係る新規受託案件の受託開始時期の遅れなどを勘案し、２５年８月期通期業績予想を営業利益で２０億円から２２億円（前期比４０．２％増）に上方修正するにとどめたが、保守的な見通しとの見方が強い。エアポート、ホールセール領域の伸びしろや他の重点領域である「デジタル営業支援」「インバウンド・ツーリズム」の成長性を考慮すると、来期以降も業績拡大が期待できそうだ。（仁）
出所：MINKABU PRESS
2025/05/07 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝Ｍ＆Ａキャピ、上期急拡大で３期ぶり営業増益へ順調
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ<6080.T>の押し目は拾い場かもしれない。同社は独立系の中小向けＭ＆Ａ仲介サービス会社。経営者の高齢化で事業承継ニーズが高まりをみせる一方、新規参入による競争激化もあり追い風一辺倒の状況ではないが、業界大手の同社には着実な案件獲得で成長を続けることが期待される。
４月３０日に発表した上期決算は、営業利益が前年同期比２．５倍の４２億３４００万円と急拡大。大型案件が多数成約したことが寄与した。３期ぶり増益を目指す２５年９月期通期の予想値（８１億２００万円）に対する進捗は順調だ。同社は株主還元に積極的な姿勢を示し、期中に配当性向の目安を２０％から３０％に引き上げた。今期の配当は５１円８４銭（前期４０円）を見込む。足もと株価は上期決算を受けて利益確定売りに押される場面もあったが、２００日移動平均線で踏みとどまり切り返す強さをみせた。（イ）
出所：MINKABU PRESS
2025/05/02 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝Ｄサイクル、電動アシスト車の販売増で客単価上昇
ＤＡＩＷＡ ＣＹＣＬＥ<5888.T>は自転車販売・修理の大手。出店数を加速させることでシェア拡大を目指すとともに、商品開発を強化して付加価値の高い商品を提供することで顧客の多様なニーズに対応している。
会社側が公表している２６年１月期通期の単独営業利益予想は前期比１．０％増の１３億８９００万円となっているが、既存店売上高の好調さが続いていることを考えれば保守的といえそう。知名度向上などで客数が増加していることや、高単価商品である電動アシスト車の販売増などから客単価が上昇していることに注目したい。
株価は４月７日に年初来安値３２６５円をつけ、その後は下値を切り上げる動き。日足チャートでは２５日移動平均線と７５日移動平均線とのゴールデンクロスが目前で、上値を試す展開が期待できそうだ。（参）
出所：MINKABU PRESS
2025/05/01 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝バリュエンス、粗利益率改善で業績好転
バリュエンスホールディングス<9270.T>は４月７日につけた年初来安値６６４円を底に反発に転じている。ただ、中長期スタンスではいまだ底値圏にあり、見直し余地は大きい。
同社は「なんぼや」を中心としたブランド品や貴金属、骨董品などの買い取り及び販売が主な事業。４月１１日に発表した２月中間期連結決算は、売上高４０８億３１００万円（前年同期比３．６％増）、営業利益６億９８００万円（前年同期１０億５２００万円の赤字）となった。注目は、売上高は地金拡大による影響が大きいものの、収益性の低い地金の構成比が高まっても粗利益率は２５．６％（前年同期比３．２ポイント上昇）と大きく改善している点で、粗利率重視の仕入れを継続したことや店舗売上高の拡大、シームレス出品によるＥＣ売上高の好調などが要因。また金融機関、他業種などとの提携数拡大により、アライアンスによる仕入れが堅調なことも寄与した。
中間決算の発表と同時に、２５年８月期通期業績予想について売上高を８４０億円から８４２億円（前期比３．４％増）へ、営業利益を６億円から１３億円（前期４億２６００万円の赤字）へ上方修正した。買い取り、販売のオペレーション改善が定着し粗利益率が向上していることを考慮すると、達成は十分可能とみられ、上振れの可能性もある。（温羅）
出所：MINKABU PRESS
2025/04/30 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝東急不ＨＤ、連結ＰＢＲ０．９倍台は割安
東急不動産ホールディングス<3289.T>に注目したい。不動産大手である同社の２５年３月期連結営業利益は、前の期比１２．３％増の１３５０億円と最高益を更新する見込み。渋谷エリアのオフィス賃料上昇が寄与するほか、マンション分譲・売買仲介が好調で、旺盛なインバウンド需要を背景にホテル事業なども伸びている。２６年３月期も同社への追い風は続き最高益の更新が予想されている。
同社は５月に次期中期経営計画を発表する方針。同計画では、株主還元方針で現在は３０％以上としている配当性向が上方修正されるとの期待も出ている。前向きな株主還元策が打ち出されれば、市場は好感しそうだ。株価は連結ＰＢＲ０．９倍台と割安で、先行き２４年３月につけた１２６６円５０銭の更新から一段高が期待できる。（地和）
出所：MINKABU PRESS
2025/04/28 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝ヤプリ、成長軌道不変で評価余地大
ヤプリ<4168.T>は事業成長の軌道自体が大きく変化するとは見込みにくく、足もとの株価水準は値頃感も意識される。同社はプログラミングの知識がなくてもスマートフォン向けのアプリを開発・運用できるノーコードプラットフォーム「Ｙａｐｐｌｉ」を提供。ノーコードプラットフォームの国内シェアはトップとされる。
２５年１２月期の売上高は前期比１２．５％増の６２億円、経常利益は同３３．２％増の７億３０００万円と２ケタの伸びで、人員投資を強化しながらも前期に続き過去最高益の更新を計画。認知獲得に向けた先行投資のフェーズを経て、今期は収益性を更に高める方針を示している。企業のＤＸを後押しするアプリの需要そのものは今後も堅調に拡大することが見込まれ、内需成長株として評価の余地は大きい。
半面、グロース銘柄で時価総額が１００億円未満とあって４月の全体ショック安後も戻りは鈍く、年初来で株価は２０％を超す下げとなっている。１月２９日のザラ場高値９２０円と４月７日の安値５８５円の半値戻しの水準が７５３円近辺。これを明確に上抜けられれば、戻り足を速める展開が見込めそうだ。（碧）
出所：MINKABU PRESS
2025/04/25 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝エーアイテイ、営業収益１０００億円の早期実現目指す
エーアイテイー<9381.T>は関西地盤の国際フォワーダー（自ら輸送手段を持たず貨物輸送を行う事業者）。戦略的アライアンスやＭ＆Ａの推進などにより、連結営業収益１０００億円の早期実現を目指している。
１４日に公表した２６年２月期通期の連結業績予想は、営業収益が前期比７．８％増の６００億円、営業利益が同５．６％増の４３億円で、年間配当は前期比１０円増配の９０円を計画。持続的な収益拡大を図るため営業人材の育成強化に取り組み、主力である国際貨物輸送をはじめ、通関や配送、海外倉庫でのアソート業務を含めた流通加工業務といった輸出入の付帯業務の受注増加に注力する構えだ。
足もとの株価は１７日に年初来高値１８３５円をつけ、その後は上げ一服となっている。ただ、日足チャートでは２５日移動平均線と７５日移動平均線とのゴールデンクロスが実現しており、改めて上値を試す展開が見込まれる。（参）
出所：MINKABU PRESS
2025/04/24 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝バンナムＨＤ、２６年３月期は連続最高益更新に期待
バンダイナムコホールディングス<7832.T>は３月２６日につけた実質上場来高値５３００円更新を目指す動きが期待できる。
２５年３月期業績予想は第３四半期決算の発表と同時に上方修正され、連結営業利益は１８００億円（前の期比９８．５％増）が見込まれているが、続く２６年３月期も増収増益で連続最高益更新が期待できる。
前期好調だった反動減が懸念される家庭用ゲームは５月に協力型サバイバルアクションゲーム「ＥＬＤＥＮ ＲＩＮＧ ＮＩＧＨＴＲＥＩＧＮ（エルデンリング ナイトレイン）」を発売するほか、「ニンテンドースイッチ２」向けに、アクションＲＰＧ「ＥＬＤＥＮ ＲＩＮＧ Ｔａｒｎｉｓｈｅｄ Ｅｄｉｔｉｏｎ（エルデンリング ターニッシュドエディション）」、探索型２Ｄアクションゲーム「Ｓｈａｄｏｗ Ｌａｂｙｒｉｎｔｈ（シャドウラビリンス）」、おみせやさんごっこゲーム「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！」を投入する予定。また、収益性の高いリピート販売では２４年１０月に発売した「ドラゴンボール Ｓｐａｒｋｉｎｇ！ ＺＥＲＯ」が牽引役となりそうだ。更に「機動戦士Ｇｕｎｄａｍ ＧＱｕｕｕｕｕｕＸ（ジークアクス）」のテレビアニメ放送効果でガンプラの販売増も期待できる。
中期的には、同社は２８年３月期に売上高１兆４５００億円（２５年３月期予想１兆２３００億円）、営業利益２０００億円を目標としている。足もとの状況から、前倒し達成の可能性は高そうだ。（仁）
出所：MINKABU PRESS
2025/04/23 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝ニッパツ、指標面の割安さと株式需給改善で反騰機運
ニッパツ<5991.T>は、独立系ばねメーカー最大手として不動の地位を確保しており、自動車用懸架ばねでは世界首位級の商品競争力を誇っている。自動車用シートのほか、ＨＤＤ用サスペンションなどでも高実績を有する。自動車関連セクターは米国の高関税政策などによって収益環境の不透明感は強いものの、同社は２５年３月期第３四半期時点で営業利益が前年同期比倍増となる３５２億円を達成しており、通期では前期比４４％増の５００億円を見込む。ＰＥＲ６倍台、ＰＢＲ０．７倍台で、年間配当６３円予想から換算される配当利回りは４％を優に超えるなど、割安感が際立っている。
株価は今月７日に１３００円を割り込んだところで大底を確認、時価は戻り足に転じているもののリバウンドの初動といってよい。信用買い残の整理が大幅に進捗しており、株式需給面でも上値が軽い。中勢トレンドで７５日移動平均線が位置する１７００円台への復帰が視野に入る。（桂）
出所：MINKABU PRESS
2025/04/22 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝しまむら、高単価ＰＢ商品の販売好調
しまむら<8227.T>に注目したい。ファッション衣料専門店を全国展開する同社の業績は好調だ。２５年２月期の連結営業利益は前の期比７．１％増の５９２億４０００万円と最高益を更新した。高単価のプライベートブランド（ＰＢ）商品の販売が伸びたほか、新規出店の増加などが寄与した。会社側では２６年２月期の同利益は前期比２．４％増の６０６億９０００万円を予想しているが、市場には６１０億円台への上振れ期待も膨らんでいる。
株価は業績好調を評価して、９８００円前後に上昇しているが、米国景気など海外情勢の影響を受けにくい内需系銘柄として更なる活躍期待は強い。先行き１９９９年１２月につけた株式分割考慮ベースの最高値である１万２５０円の更新から一段高が見込めそうだ。（地和）
出所：MINKABU PRESS
2025/04/21 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝キャンドゥ、成長トレンド続ける円高メリット株
キャンドゥ<2698.T>の株価上昇に注目したい。同社はイオン系の１００円ショップ大手。トランプ米政権の関税政策で世界経済が混乱するなか、足もと為替市場ではリスク回避の円買いが進んでいる。円高メリット株に位置づけられる同社の追い風として強く意識されている。
今月１０日に発表した２５年２月期決算は、営業利益が前の期比３．５倍の８億４９００万円と急拡大した。増収や原価低減策などが寄与した。減損損失の計上で最終損益段階では赤字着地を余儀なくされた。一方、続く２６年２月期は営業利益が前期比２７％増の１０億８０００万円と成長トレンド継続の予想。最終損益も黒字転換する見通しを示した。配当予想は前期比据え置きの１７円を見込む。（イ）
出所：MINKABU PRESS
2025/04/18 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝ミット、主力サービスで安定した受注を確保
ＭＩＴホールディングス<4016.T>は１４日、２５年１１月期第１四半期（２４年１２月～２５年２月）の連結決算を発表。営業利益は前年同期比６３．０％増の８７００万円と好スタートを切り、通期計画の２億８５００万円に対する進捗率は３０％超に達している。
主力のシステムインテグレーションサービスでは、社会インフラ系の基幹システム開発、及びネットワーク基盤構築を柱として安定した受注を確保。また、大型案件受注で運輸物流分野の売り上げが拡大した。また、ＤＸソリューションサービスは図面ＤＸソリューションやクラウドシステムソリューションが順調に拡大した。
株価は７日につけた年初来安値６５２円を底に切り返し、足もとでは２５日移動平均線や７５日移動平均線を突破。ＰＥＲは１０倍以下と割安感があり、更なる株価上昇が期待できそうだ。（参）
出所：MINKABU PRESS
2025/04/17 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝ユニチャーム、増益基調継続で見直し余地大
ユニ・チャーム<8113.T>は２月２５日に年初来安値１１０８．５円をつけたあとも安値圏で推移しているが、安定的な好業績見通しを考慮すると見直し余地は大きいだろう。
足もとで業績が回復から拡大へ向かっている点に注目したい。２５年１２月期は国内で価値転嫁を進めたことでウェルネスケアやペットケアなどの高成長が見込まれ、ＤＸ関連や物流費、人件費などのコスト増加を吸収し増益を牽引。アジアでは特にフェミニンケアで独自性のある商品を連続展開することで東南アジアやインドで伸長を見込む。北米ではトイレタリー商品の拡充と猫おやつブランド認知拡大などによる安定成長を見込んでおり、これらが業績に貢献する。コア営業利益（売上総利益から販売費及び一般管理費を控除したもの）は１４６０億円（前期比５．４％増）を予想している。
今後は、所得の上昇が予想されるインドでの事業成長やそれ以外のアジアでのペット用品や大人用紙おむつの事業拡大が期待できる。同社はこれまでにも、高付加価値化により市場シェアの拡大や価値転嫁を実施し、成長を実現してきたが、国内は各事業で価値転嫁の継続が可能とみており、大人用紙おむつの市場拡大と相まって成長余力は十分にある。アジアの回復やコストコントロールによる増益基調は継続するとみられ、株価も改めてこれを織り込む動きが期待できよう。（仁）
出所：MINKABU PRESS
2025/04/16 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝コカＢＪＨ、好業績・ディフェンシブ銘柄として実力発揮
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス<2579.T>の２０００円台前半は買い場とみたい。世界的な波乱相場のなかも、強いディフェンシブ性を発揮しており、今後もマーケットで注目を浴びそうだ。同社は「コカ・コーラ」の製造・販売を担うホールディング会社。国内最大の販売エリアを有し、売上高でもアジア首位級のコカ・コーラボトラーとして存在感を示す。２４年１２月期は商品価格値上げにもかかわらず数量も増勢を維持し、営業利益段階で前の期比３．９倍となる１３３億９０００万円と急拡大を果たした。２５年１２月期も同利益は前期比３４％増の１８０億円予想と２ケタ増益が見込まれている。
株価は今年１月８日に２５６５円５０銭の年初来高値をつけているが、早晩ここを上回る強調展開が見込まれる。中期的には２０２０年２月以来となる３０００円台突入も視野に入りそうだ。（桂）
出所：MINKABU PRESS
2025/04/15 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝高砂熱、高水準の空調関連需要が続く
高砂熱学工業<1969.T>に注目したい。同社は空調工事のトップ企業。２５年３月期連結純利益は前の期比２１．９％増の２３９億円と最高益を更新する見込み。半導体関連を中心とする製造業や非製造業での需要は堅調で、受注高は拡大している。バブル期に建てられたオフィスビルなどが改修期に入っており、今後も高水準の空調関連の需要は続く見通しだ。２６年３月期の同利益は２６０億円近辺への連続増益が見込める。
株価は昨年５月に６７４０円の最高値をつけた後は調整局面にあるが、今月７日の４９１５円前後は当面の底値圏となることが期待できる。好業績の内需関連株が見直されるなか、先行き６０００円台回復後、再び最高値更新からの一段高を目指す展開が期待できる。（地和）
出所：MINKABU PRESS
2025/04/14 10:00