みんかぶニュース コラム

＜注目銘柄＞＝勤次郎、業績絶好調で押し目買い好機に

配信日時：2025/09/30 10:00 配信元：MINKABU
　勤次郎<4013.T>は目先急な調整を入れているが、貸株市場を経由した空売りによる需給的な要因が大きく、２５日移動平均線との上方カイ離修正を完了した１３００円近辺の株価は、買いで対処してリバウンド妙味十分だ。 　就業・人事・給与管理などの勤怠管理パッケージを主力としており、クラウドサービス事業と、顧客企業が情報システムをインストールして運用するオンプレミス事業の二刀流で展開する。クラウド型はサブスク方式で提供し高採算であるが、顧客企業側にすれば初期コストやシステム担当の人的コストがかからないことで、オンプレミスからクラウドへの移行が進む流れにある。２５年１２月期の業績予想は期中２回の増額修正を経て、営業利益が前期比７８％増の１３億円を見込むなど絶好調だ。早晩、切り返しに転じる公算大で、空売りの買い戻しを絡め戻り足も想定を上回る可能性がある。（桂） 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝アドソル日進、データセンター向け需要拡大に期待 　アドソル日進<3837.T>は需給調整一巡から切り返しに転じている。データセンターの建設増加を背景とした送配電システム関連での需要拡大シナリオに変化はなく、反騰局面の起点は積極的に拾いたい。 　同社は社会インフラや産業などを支えるＩＣＴシステムなどを展開。８月７日に発表した２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算は売上高が前年同期比１０．５％増の４１億４６００万円、営業利益は同２０．２％増の５億４９００万円となり、四半期の業績として過去最高となった。社会インフラ事業ではエネルギー分野の電力が好調だったほか、交通・運輸分野の鉄道関連システム、公共分野の安全保障関連システムなども堅調に推移した。ＤＸに関する社会的なニーズの高まりそのものは、同社の事業環境には追い風となっている。 　９月の日銀短観によると、２５年度のソフトウェア投資額は全産業・全規模で前年度比１２．９％増となっており、生産性の向上に向けた企業による旺盛な設備投資意欲が浮き彫りとなっている。目先のところ日足・一目均衡表の雲領域を突破し、年初来高値の１４９９円を試す動きとなるかどうか、注視される。（如水） 出所：MINKABU PRESS 2025/10/10 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝ナカバヤシ、ＤＸ部門の強化を推進 　ナカバヤシ<7987.T>は第４次中期経営計画のもと、デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）部門の強化を推進。９月には「堺市ＤＸ新規事業創出業務」に採択されたことを明らかにしている。 　足もとでは採算性を重視した案件の選別及びシステム開発の内製化などでビジネスプロセスソリューション事業の収益性が向上しているほか、大口ＯＥＭ受注の拡大などからコンシューマーコミュニケーション事業も堅調。２６年３月期通期の連結営業利益は前期比４２．１％増の２５億４０００万円が見込まれている。 　株価は９月２９日に年初来高値６２４円をつけたあと調整局面となっているが、日足チャートでは中期トレンドを示す７５日移動平均線が上昇基調。ＰＥＲやＰＢＲといった指標面に割安感もあり、押し目は拾い場と捉えたい。（参） 出所：MINKABU PRESS 2025/10/09 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝シルバライフ、高齢者施設向け牽引役に高成長へ 　シルバーライフ<9262.T>は、高成長期待を背景に先高感が強く、株価４ケタ台での活躍が期待されている。 　同社は、高齢者向け配食サービスのＦＣ運営や調理済み食材の販売を行うほか、冷凍弁当の自社販売及びＯＥＭ販売を展開する。９月１２日に発表した２５年７月期単独決算は、営業利益が８億５０００万円（前の期比１０．７％増）と２ケタ増益を達成。ＦＣ加盟店事業が価格改定とコメ価格の高騰により増加したほか、注力している高齢者施設など事業（施設向け食材販売）が人手不足に伴う需要増と、ご飯付き冷凍弁当の好調で大幅に伸長。更に直販・その他事業もＥＣを主体とした冷凍弁当の拡大や一部商品の値上げで好調だった。 　同社は、最安値を維持しつつ市場占有率を上げていくためには、製造コストと物流コストの改善や安定化が課題になると判断。そのために「商品製造の内製化」と「物流の内製化」を推進している。製造内製化については、増産のための人員体制が整うことで１２月からチルドパックの内製化比率を７０％から８５％へ引き上げる予定。一方、物流の内製化は、年内から来年前半にかけて一定地域の店舗のルート便化を進め、それに施設向けや個人向けを載せることで運賃の抑制を図る。２６年７月期は営業利益１０億４０００万円（前期比２２．３％増）を見込んでおり、２８年７月期に営業利益１２億円を目指す中期経営計画達成に向け順調な進捗となる見通しだ。（温羅） 出所：MINKABU PRESS 2025/10/08 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝ハッチワーク、ニッチ分野の駐車場ＤＸで活躍 　ハッチ・ワーク<148A.T>の押し目買いに妙味がある。同社は月極駐車場の検索サイト「アットパーキング」や月極駐車場オンライン管理支援サービス「アットパーキングクラウド」などの提供を主力としている。ニッチ分野で契約数の増加が顕著となっており、業績は好調に推移している。２４年１２月期の営業利益が前の期比９倍化したのに続き、２５年１２月期も前期比２％増の１億８７００万円と増益を見込むが、これは大幅に上方修正される公算が大きい。今中間期時点の対通期進捗率は９１％に達しており、会社側の通期予想は２０％程度上振れする可能性がある。更に来期は利益の伸びが加速しそうだ。 　株価は９月２４日にマドを開けて買われ３１５５円の年初来高値形成。その後に調整を入れているが、マド埋めをほぼ完了し出直りの機をうかがう。早晩、年初来高値奪回から３０００円台での活躍が期待できる。（桂） 出所：MINKABU PRESS 2025/10/07 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝関電工、データセンター関連で注目 　関電工<1942.T>に注目したい。同社は大手電気設備工事会社。第１四半期（４～６月）の連結営業利益は前年同期比６８．８％増の１７４億７６００万円と好調だった。屋内線工事は、ビルの改修に伴うリニューアル工事が伸びている。また、データセンター向け受注も拡大している。２６年３月期の同利益は前期比８．０％増の６３０億円と最高益の見通しだが、市場には７００億円前後への増額修正期待が強い。 　株価は上昇基調にあるが、データセンター関連銘柄の物色人気にも乗り一段の上値余地は大きい。今期配当にも上振れ期待が出ている。株価は５０００円台を目指す展開が期待できそうだ。（地和） 出所：MINKABU PRESS 2025/10/06 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝ＡＲＥＨＤ、業績・配当面で魅力あるゴールド関連株 　ＡＲＥホールディングス<5857.T>に目を向けてみたい。足もと金市況が活況を呈すなか、株式市場ではゴールド関連株への関心が高まっている。その一つとして、貴金属リサイクルを手掛ける同社にも投資家の視線が向かうことが期待される。 　業績は好調だ。第１四半期（４～６月）の営業利益は前年同期比６４％増の５９億２８００万円と急拡大。電子分野やデンタル分野の回収量が増加し、金など貴金属価格の上昇も追い風に大幅な増益を達成した。通期計画（２２０億円）に対する進捗は順調だ。年間配当は前期比同額の８０円を見込み、利回りは３％台後半と魅力がある。（イ） 出所：MINKABU PRESS 2025/10/03 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝コリー、「ｃｏｌｙ　ＩＤ」浸透で売上総利益率は高水準 　ｃｏｌｙ<4175.T>は９月１２日、２６年１月期第２四半期累計（２～７月）の単独決算を発表。Ｗｅｂ上でゲーム内アイテムが購入できる「ｃｏｌｙ　ＩＤ」が想定以上に浸透したことで売上総利益率は４１．９％（前年同期は３４．９％）と高水準で推移した。 　売上高は前年同期比２３．５％増の３３億７８００万円に伸長し、営業損益は９５００万円の赤字（前年同期は６億７０００万円の赤字）で着地。モバイルオンラインゲーム事業では前期にリリースしたオリジナルＩＰタイトル「ブレイクマイケース」の売り上げが伸びたほか、メディア事業ではグッズ販売が好調だった。なお、通期業績予想については非開示としている。 　株価は９月１８日に直近高値２３９５円をつけ、その後は上げ一服商状。ただ、日足チャートでは中期トレンドを示す７５日移動平均線が上昇基調にあり、仕切り直しが期待される。（参） 出所：MINKABU PRESS 2025/10/02 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝リガクＨＤ、第４四半期以降に業績は回復から拡大へ 　リガク・ホールディングス<268A.T>は、９月１９日に直近高値９６８円をつけたあと短期的な調整局面にあるが、来期以降の業績拡大期待を背景に株価の先高感は強く、この押し目は拾い場と考えたい。 　同社は、Ｘ線技術を中心とした分析・計測機器の開発・製造会社。Ｘ線分析ソリューションの提供を通じて多様な研究開発ニーズに応える「多目的分析機器」、半導体製造におけるさまざまな品質テストの工程で利用される「半導体プロセス・コントロール機器」、Ｘ線技術以外の分析機器事業である「部品・サービス」の３事業を展開している。 　上期決算と同時に２５年１２月期通期業績予想の下方修正を発表したが、発表後に株価が切り上がったことからわかるように、株式市場は第４四半期以降の業績拡大への期待を織り込み始めている。２５年１２月期通期業績予想は、営業利益で２００億４９００万円から１８１億４５００万円（前期比１．２％減）へ下方修正されたが、米国におけるトランプ政策の影響が、多目的分析機器事業において顕在化したことや、部品・サービス事業でＥＵＶ向け多層膜ミラー製品の需要が想定を下回ったことが要因としている。 　ただ、第４四半期以降はＡＩ半導体向け次世代ロジック・ＨＢＭ（ＤＲＡＭ）研究開発目的の需要を取り込み半導体プロセス・コントロール事業の売上高が期初計画から上振れる見通しで、修正値達成の確度は高い。同社が現在、顧客評価あるいは開発中の半導体計測装置が２６～２７年に本格量産の段階に入ることも２６年１２月期以降の成長に寄与し、増益基調へと向かいそうだ。（温羅） 出所：MINKABU PRESS 2025/10/01 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝ヒューリック、地価上昇は追い風で一段高へ 　ヒューリック<3003.T>に注目したい。同社は不動産投資会社で、東京都区内などに好物件を所有している。第２四半期（１～６月）の連結営業利益は前年同期比８．８％増の７５０億５５００万円と好調。不動産賃貸が堅調だったほか、販売用不動産の販売などが伸びた。２５年１２月期通期の同利益は前期比８．９％増の１７８０億円と最高益更新が見込まれているが、市場には１８００億円前後への上振れ期待も強まっている。 　足もとの基準地価などの地価上昇は同社の不動産事業への追い風となっている。来期の同利益は１９５０億円前後への連続増益が見込める。株価は上昇基調にあるが、今期予想の配当利回りは３．４％台の水準と妙味は高く、一段の上値追いが期待できる。（地和） 出所：MINKABU PRESS 2025/09/29 10:00
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