みんかぶニュース コラム

＜注目銘柄＞＝朝日インテク、２００日線に接近し値頃感強まる

配信日時：2026/01/30 10:00 配信元：MINKABU
　朝日インテック<7747.T>は前月以来、バリュエーション調整的な下押し圧力が強まっているが、本業は底堅く推移するとみて、２００日移動平均線に接近した価格帯で買い向かいたい。 　同社は狭心症や心筋梗塞に対する治療法であるＰＣＩ治療（経皮的冠動脈形成術）向けのガイドワイヤーなど、医療機器分野の製品を主力とする。１１月に発表した２６年６月期第１四半期（７～９月）の売上高は前年同期比１５．６％増の３６０億５８００万円、最終利益は同３５．７％増の９２億５００万円と２ケタの増収増益。ＰＣＩガイドワイヤーなどを手掛けるメディカル事業とともに、医療・産業部材を展開するデバイス事業が好調に推移した。景気の変動の影響を受けにくい医療分野に事業の軸足を置き、収益性は高く財務体質は良好。自己資本比率は８０％に上る。 　株価は１２月４日に高値３１２７円を形成した後、足もとでは２５００円台まで調整。２５日移動平均線との下方カイ離率は１０％を超えるなど、売られ過ぎの域にある。ＰＥＲ（株価収益率）２８倍台は過去３年平均の４４倍台と比較すると低水準であり、下げ止まりの兆候が確認できれば、本業評価の買いを集めそうだ。（碧） 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝不二越、ロボット事業を中核に更なる成長目指す 　不二越<6474.T>は総合機械メーカーとしての独自性を生かし、ロボットを事業成長の中核に据える方針。今月２２日には２月２５日付でロボット事業に携わってきた中村成利執行役員が社長に昇格する人事を発表している。 　１４日には２６年１１月期通期の連結業績予想を公表しており、売上高は前期比３．０％増の２４３０億円、営業利益は同２３．８％増の１２１億円となる見通し。市場の動きやニーズを捉え、競争力のある商品・サービスを拡販する構えだ。なお、今期の為替レートは１ドル＝１４５円（前期は１４９円）、１ユーロ＝１６０円（同１６７円）、１人民元＝２０．０円（同２０．７円）となっている。 　株価は１４日に昨年来高値５５２０円をつけたあとは上げ一服商状。ただ、日足チャートで２５日移動平均線や７５日移動平均線は上昇基調にあり、ＰＢＲに割安感があることから押し目は拾い場と捉えたい。（参） 出所：MINKABU PRESS 2026/01/29 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝メドレー、２６年１２月期は増益基調転換の可能性大 　メドレー<4480.T>は、昨年１１月６日安値２０６６円を底に反発基調に転じているが、まだ緒に就いたばかり。２６年１２月期の業績回復期待から先高感は強く、戻りを試す展開が期待できそうだ。 　同社は、医療ヘルスケアの従事者と事業者を結ぶ人材プラットフォーム（ＰＦ）事業と、事業者へのＳａａＳ提供及び患者接点を提供する医療ＰＦ事業を手掛けており、主に事業者から手数料を受領する事業を展開している。２５年１２月期は、２５年度からの勤続支援金制度の規制の影響から人材ＰＦ事業の成長率が鈍化。これを受けて、第３四半期決算発表時に通期営業利益予想を３０億円から２１億円（前の期比９．８％減）へ下方修正した。 　しかし、価格改定や各種施策の効果で足もとは改善傾向にあり、業績予想はやや保守的との見方が強い。また２６年１２月期は、政府の病床削減への補助金による看護師の転職市場が活性化する可能性があることや、政府の医療ＤＸ支援、新規参入を企図する米国人材サービス事業の成長可能性などを考慮すると、保守的に考えても増益に転じる可能性が高い。調査会社の中には営業利益４０億円前後を見込むところもあり、２月１３日に発表が予定されている２５年１２月期決算発表に注目したい。（仁） 出所：MINKABU PRESS 2026/01/28 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝エアロエッジ、航空機部品でニッチトップの実力開花 　ＡｅｒｏＥｄｇｅ<7409.T>が強力な上昇波動を形成、昨年１２月の株式３分割の後も投資資金が流入し最高値近辺で推移しているが、目先の押し目は強気に買い溜めて妙味がありそうだ。航空機エンジン部品の製造を手掛け、チタンアルミ製低圧タービンブレードを主力商品とする。これはタービンの回転を駆動するうえで重要な構成部品となっており、高い商品競争力でニッチトップの実力をいかんなく発揮している。主要顧客は航空機エンジン大手の仏サフランなどで、中小型機向けで採用が進み、長期の受注残も確保し今後の収益を後押ししそうだ。 　２６年６月期第１四半期（７～９月）は営業利益が前年同期比４．９倍の２億４５００万円と大幅な伸びを達成し、通期予想である８億１０００万円（前期比２４％増）は上振れ余地が意識される状況だ。既に国内での量産投資を決定しており、成長シナリオの加速が見込まれる。株価は投資指標面からは割高ながら、これは高成長路線を走る小型株には珍しくない。同社株の場合は４００億円程度の時価総額に着目し、中長期的に１０００億円台（株価的には約２．５倍の水準）を指向する動きが期待される。（桂） 出所：MINKABU PRESS 2026/01/27 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝バローＨＤ、消費税減税への期待で一段高も 　バローホールディングス<9956.T>に注目したい。同社は中部圏を地盤とする食品スーパーで、ドラッグストアやホームセンターなども展開している。主力のスーパーマーケットの既存店売上高は昨年１２月時点で、前年同月比で３４カ月連続でプラスを記録と堅調。昨年は同業のドミー（愛知県岡崎市）を買収し、完全子会社化することで、スーパー事業を強化している。２６年３月期の連結純利益は前期比２．５％増の１４０億円と最高益を更新する見込みだ。 　衆院選の公約として与野党が食料品の消費税減税を掲げていることは同社株のプラス要因に働きそうだ。株価は足もとで上昇基調にあるが、連結ＰＢＲは１．０倍前後となお割安。１５年８月につけた３８７５円の最高値更新からの一段高が見込める。（地和） 出所：MINKABU PRESS 2026/01/26 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝アクセルＨＤ、国策テーマ「宇宙関連」の一角で材料相次ぐ 　アクセルスペースホールディングス<402A.T>は小型衛星の設計や製造、打ち上げ、運用サービスを手掛けるベンチャー。国策テーマである宇宙開発関連の一角として注目したい。業績は先行投資により赤字が続く一方、トップラインの伸びは顕著。政府系案件を着実に獲得し、２６年５月期は２．３倍増収で２期ぶり過去最高更新の見通しだ。 　今月１６日に行われた日伊首脳会談では防衛や経済安全保障面の連携とともに、宇宙分野での技術協力に向けて新たに協議体を設置することで一致。これを手掛かりにマーケットではアクセルＨＤを含め宇宙関連株に関心が向かう場面があった。このほか、同社は２０日に安全保障領域の子会社設立を発表。更に２１日には国土地理院が進めるプロジェクトの案件を落札したことを明らかにした。材料が相次ぐなか、足もとの株価は底値圏から下値を切り上げて推移している。（イ） 出所：MINKABU PRESS 2026/01/23 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝クラウディア、原価率の低い衣裳取扱収入が伸長 　クラウディアホールディングス<3607.T>は婚礼衣裳の企画・製造・販売を中心としたメーカー機能であるホールセール部門と、式場運営やフォトスタジオ運営などを行うコンシューマー部門を展開。４月には直営式場「東京大神宮　大神宮会館」が開業する予定だ。 　９日に公表した２６年８月期第１四半期（９～１１月）の連結決算は、営業利益が前年同期比３８．０％増の８億７８００万円で着地し、通期計画の４億５０００万円を超過した。リゾート挙式事業は苦戦したものの衣裳事業を中心に総じて堅調に推移。原価率の低い衣裳取扱収入が伸びたことや、人件費など販管費を削減したことが利益を押し上げた。 　株価は１３日に直近高値３６８円をつけたあとは上げ一服商状。ただ、日足チャートでは２５日移動平均線と７５日移動平均線とのゴールデンクロスが実現しており、上値を試す展開が期待できそうだ。（参） 出所：MINKABU PRESS 2026/01/22 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝ワークマン、リカバリーウェア好調で業績押し上げへ 　ワークマン<7564.T>は、昨年１２月１日の高値７２４０円をつけたあと調整しているが、リカバリーウェアの人気などで業績予想の上振れが期待でき、改めて上値を目指す展開へ進みそうだ。 　プライベートブランドのリカバリーウェア「ＭＥＤｉＨＥＡＬ」が好調だ。同シリーズは昨年９月、第１弾として秋冬商戦に向けて投入した２１１万着を１６日間で完売。欠品による機会損失を防ぐため、１２月には海外の生産体制の再構築と早期入荷により、１２～２月の販売用として４３７万着を確保した。足もとでもリカバリーウェアは秋冬物の好調に加えて、通年物も売り上げに貢献しており、業績を押し上げよう。 　リカバリーウェアは好調な一方、今年１月５日に発表した１２月の売上高速報は、既存店売上高が前年同月比２．０％減となり、１０カ月ぶりに前年実績を下回った。アウターやウォームパンツ、手袋などの冬物商品が低調だったとしているが、前年１２月の既存店売上高が同１１．６％増と高いハードルであったことや、気温が暖かかったことを考慮すると冬物の不振が既存店減収につながった点に驚きはない。２６年１月は前年のハードルが低いほか、リカバリーウェア商品の増産効果が一段と強まるとみられ、株価もこれを反映しそう。なお、会社側では２６年３月期の単独営業利益を２８２億円（前期比１５．６％増）と見込むが、今期営業利益２９０億円弱、来期は３３０億円弱と見込む調査機関もある。（温羅） 出所：MINKABU PRESS 2026/01/21 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝ＤＩＴ、業績好調のＤＸ関連で青空圏再浮上へ 　デジタル・インフォメーション・テクノロジー<3916.T>は金融の基幹系システム開発で高い実力を持つ独立系システムインテグレーター。Ｗｅｂシステムのほか、組み込みソフト開発にも強く、組み込み機器のセキュリティー対策ソリューションでも力を発揮する。Ｍ＆Ａ戦略を駆使して業績は成長路線をまい進中、トップライン・利益ともに前期まで目を見張る増収増益基調を継続している。２６年６月期は売上高が８％増の２６０億円、営業利益は１％増の３０億５０００万円予想と踊り場を迎える予想だが、２７年６月期は再び成長路線に復帰する公算が大きい。 　株価は昨年１２月の株式２分割後はもみ合い圏にあるが、日足陽線の多さが目立ち、将来を見据えた実需買いが継続的に入っていることをうかがわせる。昨年１２月２２日の上場来高値１３９８円（分割修正後株価）更新から、青空圏で上値指向を強めそうだ。（桂） 出所：MINKABU PRESS 2026/01/20 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝ＪＥＨ、インバウンド売り上げが回復 　Ｊａｐａｎ　Ｅｙｅｗｅａｒ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ<5889.T>は、世界を代表する眼鏡生産地「福井・鯖江」の熟練したクラフツマンシップにより、自社で企画・デザインする高品質のアイウェアを製造・販売している。 　２６年１月期第２四半期で伸び悩んだインバウンド売り上げが回復したことで、昨年１２月１１日に公表した第３四半期累計（２～１０月）の連結営業利益は前年同期比１０．１％増の４３億１９００万円で着地。高級ブランド「金子眼鏡」の店舗売り上げが着実に伸びているほか、「フォーナインズ」も昨年２月にフレーム販売価格を改定した効果などで堅調だった。中国からの訪日者数の減少といった懸念材料はあるものの、１１月度実績では影響がみられていないという。 　足もとの株価は戻り一服となっているが、日足チャートでは２５日移動平均線と７５日移動平均線が徐々に接近。ゴールデンクロスが実現すれば上げに弾みがつきそうだ。（参） 出所：MINKABU PRESS 2026/01/15 10:00
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