本日の注目個別銘柄ニュース一覧
本日の注目個別銘柄
Wismettac、テラスカイ、菱洋エレクなど
<2809> キユーピー 2541.5 -9.5続落。三菱UFJモルガン・スタンレー証券では投資判断を「オーバーウェイト」から「ニュートラル」に格下げ、目標株価は2700円としている。今期以降の業績予想は上方修正しているものの、鳥インフルエンザ影響の緩和や植物油価格の下落による24年11月期の業績反転は、株価上昇で一旦織り込まれたと判断のもよう。今後はコロナ以降大きく毀損している国内事業の収益性の向上が重要になると指摘。<3360> シップHD 2263 +34大幅反発。野村證券では投資判断を「ニュートラル」から「バイ」に格上げ、目標株価も2650円から3000円に引き上げている。大病院がコロナ病床を一般病床へ戻すことに伴う医療機器・工事需要増が見込める点、医師の働き方改革に適したサービスの成長力が今後高まる点、病院リモデルの大型化による成長が26年3月期以降に見込める点などを評価。今期以降2ケタの利益成長が続くとみているようだ。<3198> SFP 2178 +138大幅反発。いちよし証券ではレーティングを「B」から「A」に、フェアバリューも2500円から2700円に引き上げた。今期以降の営業益見通しを引き上げたこと、自社株買いを行ったことなどを評価引き上げの要因と説明。インバウンド効果は想定以上で今後も持続性があるとみられるほか、大衆居酒屋業態の出店を強化していく意向であることもポジティブ視。24年2月期営業益は会社計画17億円に対して20億円を予想。<3923> ラクス 1923.5 +39大幅反発。前日に9月の月次動向を発表している。全社売上高は32.1億円で前年同月比43.7％増、クラウド事業のストック売上を中心に着実な増加傾向が続く格好になっている。また、本日は中小型グロース株が総じて上昇しており、関連の代表格となる同社には関心も集まりやすくなっているようだ。金利の先高観が後退したことなどで、米ナスダック市場が3日ぶりに反発したことなどが背景に。<6866> 日置電 6610 -430大幅続落。前日に第3四半期決算を発表、累計営業利益は62.9億円で前年同期比26.7％増となっている。ただ、6-8月期は17.5億円で同4.3％減と減益に転じている。原価が高止まりしているほか、人件費や経費なども増加のもよう。なお、上半期営業利益は従来計画を6億円弱上振れており、通期計画である79.4億円、前期比12.3％増の上振れ期待も高かったが、今回も据え置きの形になっている。<6814> 古野電気 1433 -7伸び悩んで続落。前日に上半期決算を発表、営業利益は37.3億円で前年同期比4.7倍となり、10月12日に従来予想の20億円から上方修正した水準で着地した。また、通期予想は従来の30億円から50億円に上方修正、年間配当金も従来計画25円から45円にまで引き上げた。ただ、通期収益予想に関しては、ほぼ上期の上振れ分が上乗せになった形であり、上半期の上方修正時点で十分に織り込まれていた印象。<1887> 日本国土開発 596 -40大幅反落。前日に第1四半期決算を発表、営業損益は6.7億円の赤字で前年同期比13.8億円の損益悪化となった。建築事業において、手持ち工事が順調に進捗しているものの、資材価格上昇や資材不足による工法変更などで利益率が悪化したもよう。受注高も建築事業中心に同29％の減少となった。据え置きの通期営業利益予想は65億円であるため、第1四半期の赤字転落にはネガティブなインパクトに。<3915> テラスカイ 1627 -155大幅続落。前日に上半期の決算を発表、営業利益は2.2億円で前年同期比40.2％減となり、第1四半期の同32.8％減から減益率は拡大している。通期予想は11億円、前期比2.2倍を据え置いているが、下振れが意識される状況となっているもようだ。グループ全体で過去最多の新卒を採用し、エンジニア教育や福利厚生などへの先行投資もかさんだもよう。会社側では、ほぼ期初計画通りの着地としている。<9260> Wismettac 5370 +610急伸。前日に中期経営計画を発表。数値目標として26年12月期売上高5000億円（23年12月期見込み3040億円）、営業利益250億円（同120億円）などを掲げた。アジア食グローバル事業における既存販路での売上増、PB生産の拡充、EtoEグローバル統合による商品原価の低減、デジタル化・省力化投資による販管費率低減などを目指す。今後の高い収益成長が期待された。なお、配当性向も30％を維持する。<8068> 菱洋エレク 3550 +255大幅反発。前日にリョーサンとの経営統合に関する最終契約を締結したと発表。来年4月1日に共同持株会社を設立する予定、株式割当比率は1：1.32と決定した。前日のリョーサン終値をベースにすると理論株価は3557円となり、サヤ寄せの動きが優勢となった。なお、経営統合に関しては5月に基本合意しているものの、本日はリョーサンも買い先行の動きになっており、あらためて経営統合自体を評価する流れも。
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2023/10/17 15:27
本日の注目個別銘柄
東名、ベイカレント、IDOMなど
<2651> ローソン 6875 +157大幅続伸。先週末に上半期決算を発表、事業利益は531億円で前年同期比45.8％増と大幅増益となり、通期予想は従来の640億円から850億円、前期比32.2％増に上方修正している。コンセンサスは730億円程度であり、上振れ幅は市場の想定以上でもある。粗利益率の上昇や中国の好調が想定以上であるほか、販促効率の改善が進んでいるため、マーケ施策などの費用も従来計画から下振れとなるようだ。<2168> パソナ 1398 -123大幅続落。先週末に第1四半期決算を発表、営業利益は22.3億円で前年同期比33.1％減となり、据え置きの通期計画160億円、前期比11.3％増に対して低調なスタートと受けとめられているようだ。新型コロナ収束に伴い粗利率の高い医療専門職種の派遣が縮少したほか、BPOサービスの事業成長に伴う人件費の増加なども負担になっているようだ。なお、もともと今期は下半期偏重の業績計画となっていた。<4439> 東名 1972 -500ストップ安。先週末に23年8月期決算を発表、営業益は16.5億円で前年同期比4.9倍となり、従来計画の13.6億円を上振れた。6月に電力需給約款の変更及びサービス料金体系の変更を行うなどリスクヘッジ策が奏功した。一方、24年8月期は19.8億円で同19.8％増を見込み、年間配当金も1円増の14円を計画。ただ、今期見通しは四季報予想などとの比較でサプライズ乏しく、出尽くし感が優勢に。<6532> ベイカレント 4064 -700ストップ安。先週末に上半期決算を発表、営業利益は155億円で前年同期比23.0％増となり、第1四半期の同22.7％増と同様な増益ペースが続いた。通期予想355億円は据え置き。コンサルタント数の増加、高稼働率の継続などで順調な業績の伸長が続く形に。ただ、決算サプライズは乏しく、短期的な出尽くし感につながる状況となった。中小型のグロース株を中心とした地合い悪化なども、本日は逆風に。<3073> DDグループ 1419 -400ストップ安。先週末に上半期決算を発表、営業益は16.7億円で前年同期比21.8億円の損益改善となり、従来予想の13.9億円を上振れた。通期予想は従来の22.5億円から29.5億円に上方修正。既存店売上の想定以上の好調や販管費抑制が進んだ。「継続企業の前提に関する重要事象等」の記載も解消する。ただ、第1四半期決算発表後に株価は急伸、業績上振れは相当程度織り込まれており、目先の出尽くし感が優勢に。<6199> セラク 1278 +75大幅反発。先週末に23年8月期決算を発表、営業益は19.4億円で前期比2.2倍となり、従来計画の19.3億円に沿った着地に。一方、24年8月期は22.4億円で同15.2％増と連続増益見通しとし、年間配当金は前期比2.6円増の13円を計画する。順調な収益成長継続見通しを受け押し目買いなどが優勢となった。売上増を見込むほか、パートナー活用増や一次請け案件増で利益率の向上を想定しているもよう。<6047> Gunosy 680 +32大幅反発。先週末に第1四半期決算を発表、営業損益は1.8億円の赤字で前年同期比1億円の損益悪化、経常損益は5.2億円の赤字で同1億円の損益改善に。広告市況の影響で減収となったほか、広告宣伝投資の増額などから収益は悪化。持分法投資損失の縮小で営業外は改善。第2四半期については広告宣伝投資を一時的に抑制するもよう。決算サプライズは限定的であらためてsliceの成長期待などを高める動きに。<2884> ヨシムラフード 1122 +44大幅反発。先週末に上半期の決算を発表、営業利益は9.2億円で前年同期比4.8倍となり、6-8月期も4.1億円で同7.6倍となっている。通期予想15.7億円、前期比2.3倍は据え置いているものの、進捗率が高く上振れも期待される状況に。新規M&A企業の貢献や海外企業の回復で売上高が拡大し、不採算取引の停止や生産品目の削減なども収益率の向上に寄与しているもよう。<7599> IDOM 825 +113急騰。先週末に上半期の決算を発表、営業利益は71億円で前年同期比17.6％減となり、従来計画の75億円に沿った着地となっている。6-8月期は43.3億円で同28.8％増と増益に転じる形に。通期予想は従来の190億円、前期比1.7％増を据え置いている。ビックモーター問題の余波も中古車業界には警戒され、株価の低迷が続いていたことから、会社想定通りの業績回復確認で買い安心感が強まっているようだ。<7453> 良品計画 1974 +161.5大幅続伸で高値更新。先週末に23年8月期決算を発表、営業利益は331億円で前期比1.1％増となり、315億円程度の市場予想を上回った。また、24年8月期は480億円で同44.9％増を見込み、こちらも400億円程度のコンセンサスを大幅に上回る。国内での粗利益率改善や海外での不採算店舗閉鎖などにより、収益性が高まるともよう。楽観的との見方もあるようだが、想定以上の大幅増益見通しにインパクトが先行。
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2023/10/16 15:27
本日の注目個別銘柄
明光ネット、ブックオフGHD、三光合成など
<6918> アバール 5660 +700ストップ高比例配分。保有する投資有価証券の一部を売却して、51.55億円の投資有価証券売却益を計上すると前日に発表。これに伴い、24年3月期純利益は従来予想の19.5億円から55.6億円に上方修正。同社は配当性向35％を基本とし、純利益の上振れに伴う配当計画の引き上げも発表。年間配当金は従来計画の111円から317円にまで引き上げ、前日終値をベースとした配当利回りは6.4％の水準となる。<4668> 明光ネット 685 +64急伸。前日に23年8月期決算を発表、営業利益は10.6億円で前期比8.9％減となり、従来予想の13億円を下振れた。新規事業の投資リターンの遅れなどが要因。24年8月期見通しは12億円で同12.7％増の見通しだが、中計目標数値の20億円からは下振れ。ただ、24年8月期は創業40周年記念配当を実施するとし、年間配当金は前期比10円増の34円を計画。利回り妙味の高まりを買い材料視する動きが優勢に。<9278> ブックオフGHD 1052 -149急落。前日に第1四半期決算を発表、営業利益は4.1億円で前年同期比25.8％減となっている。据え置きの通期予想26億円、前期比0.8％増に対して低調スタートに。売上高は2ケタ成長であったものの、粗利率の低下や開業費用の先行に伴う販管費の増加などが重しとなったもよう。既存店売上の順調推移などから業績計画は保守的との見方もあっただけに、ネガティブなインパクトにつながっているようだ。<7888> 三光合成 597 -100ストップ安。前日に第1四半期の決算を発表、営業利益は3.8億円で前年同期比43.4％減となっている。据え置きの通期予想は38億円、前期比9.1％増であり、想定以上に低調な出足と捉えられているようだ。売上高は各地域ともに拡大して2ケタ増収となっているものの、受注増による労務費や生産準備費用増加などが重しとなって、欧米で収益性が大きく悪化する形になっている。<3382> 7＆iHD 5500 -258大幅続落。前日に上半期の決算を発表、営業利益は2411億円で前年同期比2.7％増、通期予想は5250億円、前期比3.6％増を据え置いている。9月1日に業績予想修正を発表しているため、大きなサプライズはないとみられる。こうしたなか、米国事業の不透明感が依然として払拭し切れないこと、一部で期待もあった自社株買いの発表がなかったことなどを売り材料視する動きが先行のもよう。<6814> 古野電気 1467 +111大幅続伸。前日に上半期業績予想の上方修正を発表している。営業利益は従来予想の20億円から37億円、前期比4.6倍の水準に引き上げ。生産効率の改善や生産量増加による稼働率の向上、価格転嫁の浸透、想定以上の円安効果などが背景に。第1四半期の推移から上振れ期待はあったものの、上方修正幅は想定以上と受けとめられる。なお、通期予想の見直しは上半期決算時となるようだ。<2337> いちご 340 +14大幅反発。前日に上半期決算を発表、営業利益は55億円で前年同期比7.9％増、6-8月期が30億円、同28.8％増となったことから、第1四半期2ケタ減益から一転増益に転じた。ホテル事業の収益が順調に回復しているほか、不動産売却益の増加などにより、純利益は85億円で同2.5倍に拡大した。通期営業利益予想95億円、前期比24.0％減は据え置かれているものの、上振れ期待が一気に台頭する形へ。<7730> マニー 1990 +125大幅反発。前日に23年8月期の決算を発表、営業利益は72.4億円で前期比17.5％増となっている。手術件数の回復などで需要の拡大が続いているもよう。また、24年8月期は82.5億円で同13.9％増と、連続2ケタ増益の見通し。市場予想は79億円程度とみられ想定以上の水準となる形に。為替前提なども保守的とみられる。好業績見通しを受けて、アイレス針の需要ピークアウト懸念なども後退する状況のようだ。<6432> 竹内製作 5110 +190大幅に6日続伸。前日に上半期決算を発表、営業益は170億円で前年同期比81.9％増となり、通期予想は従来の240億円から331億円に上方修正した。円安効果の寄与、販売数量増加に伴う売価改善の進展などが業績上振れ要因に。市場予想は270億円程度であったとみられ、上方修正幅は想定以上と。6-8月期受注高は減少したものの、受注残の正常化に向けた受注抑制として、マイナス視される形にはなっていない。<9983> ファーストリテ 35690 +1940大幅続伸。前日に23年8月期決算を発表、営業益は3811億円で前期比28.2％増となり、従来予想の3700億円を上回った。年間配当金も280円計画から290円に増額。一方、24年8月期営業利益は4500億円で同18.1％増を見込み、4200億円程度の市場コンセンサスを上回る。配当金も前期比40円増の330円を計画。暖冬の影響なども警戒されていた中、想定以上の業績見通し受けて買い安心感に。
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2023/10/13 15:25
本日の注目個別銘柄
サイゼリヤ、吉野家HD、FPパートナーなど
<8267> イオン 3079 +84.5大幅反発。前日に上半期の決算を発表、営業利益は1176億円で前年同期比22.7％増。6-8月期は662億円で同27.3％増となり、市場コンセンサスの550億円程度を大幅に上回る着地。GMS、SMなどの収益改善が想定以上とみられる。据え置きの通期計画2200億円、前期比4.9％増に対する進捗率は53％に達しており、業績上振れ期待は一段と高まる状況になっているようだ。<2670> ABCマート 2492 -194大幅反落。前日に上半期の決算を発表、営業利益は293億円で前年同期比46.6％増となっているが、8月21日に上方修正を発表済みであり、インパクトは限定的のようだ。また、通期予想は507億円で前期比19.9％増の見通しだが、こちらも同じタイミングで上方修正された数値である。再増額余地などの期待も多少はあったとみられるなか、サプライズ乏しい決算に出尽くし感が強まる形に。<3349> コスモス薬品 14200 -1445大幅続落。前日に第1四半期決算を発表。営業利益は90億円で前年同期比1.0％増とほぼ横ばい、92億円程度の市場予想は小幅な未達に。既存店売上高は順調な推移となっているが、食品を始めとした粗利益率の低下が見込み以上となる形のようだ。同時に発表した9月の既存店売上高は、堅調推移継続だが増収率はやや低下。ややネガティブなインパクトが優勢とみられるほか、ハイテクなどへの物色シフトも本日は影響へ。<7581> サイゼリヤ 5530 +700ストップ高。前日に23年8月期決算を発表、営業利益は72.2億円で前期比17倍となり、従来予想の61億円を大きく上回った。行動制限緩和に伴う経済活動の正常化で海外中心に売上高が順調に推移した。一方、24年8月期は131億円で同81.4％増と連続大幅増益を見込む。国内、海外ともに既存店は2ケタ成長を想定、とりわけ、国内での収益改善を目指しているもよう。想定以上の収益拡大ペースがインパクトとなる。<9861> 吉野家HD 3054 +263.5大幅反発。前日に上半期決算を発表、営業利益は39.9億円で前年同期比3.8倍となり、従来予想の18億円を大幅に上回る着地となっている。つれて、通期予想は46億円計画から68億円、前期比98.0％増にまで上方修正。既存店売上が想定を上回る推移となっているほか、コストコントロールなども進展のもよう。業績上振れに伴い、年間配当金も従来計画の10円から16円、前期比6円増に上方修正している。<6323> ローツェ 10940 +1500ストップ高比例配分。前日に上半期決算を発表、営業利益は99.5億円で前年同期比9.0％減となり、従来予想の107億円をやや下振れた。一方、経常利益は従来予想の106億円を上回る139億円で、円安に伴う為替評価益計上が主な要因に。通期予想は据え置きで営業利益は216億円、前期比18.2％減を見込む。足元の株価推移からも業績への警戒感は強かったとみられ、足元業績は想定外の底堅さと。<2157> コシダカHD 1053 -99前日比変わらずを挟んで5日ぶり大幅反落。前日に23年8月期決算を発表、営業利益は76.7億円で前期比3.5倍の水準に。従来予想の75.7億円に沿った着地に。一方、24年8月期は90億円で同17.4％増と連続2ケタ増益見通し、年間配当金も14円で前期比2円増配を計画している。ガイダンス数値に大きなネガティブ要素もなく、想定通りの好決算を受けて、いったんは出尽くし感が先行する格好に。<7388> FPパートナー 4195 +630急騰。前日に第3四半期決算を発表、営業利益は45.8億円で前年同期比40.2％増となり、上半期実績の同32.1％増から増益率は一段と拡大した。営業社員の増加やレベル向上効果が継続して新規契約、新規顧客が拡大。自社集客案件など利益率の高い契約獲得が利益増に寄与したもよう。生命保険手数料収入は6-8月期にかけて大きく拡大する形に。なお、通期営業利益予想は55.1億円、前期比44.1％増を据え置き。<3093> トレファク 1180 -94大幅続落。前日に上期決算を発表、営業益は14.5億円で前年同期比44.5％増となり、従来予想の13.9億円を上回る。つれて、通期予想は従来の28.6億円から31.5億円に上方修正し、年間配当金計画も23円から25円に増額した。強いリユース需要の推移から既存店売上の好調推移が続いているもよう。ただ、7月の上期業績上方修正の際に通期予想は据え置かれており、今回の上方修正はほぼ想定線と捉えられた。<7807> 幸和製作所 1124 +150ストップ高比例配分。前日に上半期の決算を発表、営業利益は5.7億円で前年同期比92.7％増となり、従来予想の4.1億円を大幅に上回る着地となっている。つれて、通期予想は従来の7.1億円から12億円、前期比85.0％増にまで引き上げ。販売価格の見直しやコスト削減策の推進が奏効する形のようだ。第1四半期も好業績で営業増益率は47.2％増であったが、今回の上方修正幅は想定以上との見方が優勢のようだ。
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2023/10/12 15:36
本日の注目個別銘柄
MRO、タマホーム、日ケミコンなど
<8905> イオンモール 1753.5 -53大幅反落。前日に上半期決算を発表、営業利益は244億円で前年同期比7.0％増、6-8月期は105億円で同8.3％増となっている。6-8月期は前四半期比では24％減となっており、市場予想も35億円程度下回っているもよう。国内モールが想定よりも下振れているとみられるほか、アセアンも伸び悩んでいる。通期予想は585億円、前期比33.0％増を据え置いているが、下振れ懸念の高まりにつながる形へ。<4714> リソー教育 263 +12大幅続伸。前日に上半期決算を発表、営業利益は10.3億円で前年同期比2.5％増となった。第1四半期は赤字幅がやや拡大する状況だったが、6-8月期は14億円で同3.4％増と増益に転じた。学習塾事業、学校内個別指導事業および人格情操合宿教育事業の売上高が順調に推移しているもよう。大きな業績サプライズはないとみられるが、株価は下落基調が続いていたため、過度な懸念後退による見直しの動きへとつながった。<8005> スクロール 1068 +73大幅続伸。サンワネッツの子会社化に関する基本合意書を締結したと発表している。株式譲渡は24年1月4日を予定しているが、取得株数や取得価額などは決定していないもよう。サンワネッツは運送業や倉庫業などの物流サポート事業を展開し、関東・静岡・中京を結ぶ強固な事業基盤を有しているようだ。23年3月期営業利益は7.2億円の水準であり、目先の業績寄与が期待される状況へ。今後の事業シナジー効果などにも期待。<3048> ビックカメラ 1107 -15小幅続落。前日に23年8月期の業績下方修正を発表。営業利益は従来予想の155億円から142億円、前期比20.5％減に引き下げ。巣ごもり需要の反動減による売上の下振れが背景に。純利益は子会社の減損を計上することで、78億円から29億円にまで下方修正。なお、月次動向などから業績の下振れは想定線でもあったもよう、下方修正された営業利益水準はコンセンサスを上振れており、下げは小幅にとどまる形へ。<3086> Jフロント 1541 +7.5続伸。前日に上半期の決算を発表、事業利益は202億円で前年同期比48.2％増、6-8月期は104億円で同57.4％増と増益率は一段と拡大する形に。また、通期予想は従来の400億円から425億円、前期比71.0％増に上方修正。個人消費持ち直しやインバウンド需要の増加で、百貨店事業を中心に収益が改善しているもよう。日商免税売上は国慶節が終わっても9月水準より高く、計画よりも強く推移しているもよう。<2408> KG情報 504 +80ストップ高比例配分。配当予想の大幅な上方修正がポジティブサプライズにつながった。これまで年間配当金は配当性向25％または10円の高い方と設定していたが、今回、配当性向の上限を撤廃し、併せて当期の配当性向を80％に引き上げることとした。これに伴い、今期の年間配当金は従来計画の10円から30円に引き上げ、前期比18.3円の増配としている。前日終値ベースでの配当利回りは7.1％の水準となる。<3064> MRO 1300 -194.5急落。前日に9月の月次動向を発表している。売上高は前年同月比8.5％増となり、2009年10月以降のプラス成長が続く状況ではあるが、単月の増収率は同年12月以来の低水準になったとみられる。2010年12月期に入ってから以降、コロナ禍も含めて毎月2ケタの売上成長が続けていたが、23年1月に増収率が9.8％増と1ケタに鈍化、9月の増収率は同水準も下回ってきている。<8570> イオンFS 1218.5 -67大幅反落。前日に上半期決算を発表、営業利益は203億円で前年同期比36.3％減となり、第1四半期の同39.9％減と同水準の減益幅となった。国内外ともに営業収益は拡大したものの、海外では貸倒引当金繰入額の増加、国内では銀行業における金融商品の処理や販売促進費の増加などで、それぞれ減益となった。通期営業利益予想は610億円を据え置いているが、下振れが意識される状況となったようだ。<1419> タマホーム 3200 -275大幅反落。前日に第1四半期決算を発表、営業利益は13.8億円で前年同期比51.4％減となっている。註文住宅の引渡棟数が同18.5％減と落ち込んだことで、住宅事業の利益水準が大きく悪化する形に。註文住宅の受注棟数も同12.6％減と伸び悩んでいる。通期営業利益予想は141億円、前期比6.3％増を据え置いているが、想定以上の第1四半期の落ち込みをネガティブ視する動きが先行へ。<6997> 日ケミコン 1287 -232急落。ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第参号投資事業有限責任組合を割当先とする種類株式発行、韓国の三瑩電子工業を割当先とする普通株式の発行を発表した。トータル174億円を調達して、主に設備投資資金に充当するもよう。新たに発行する普通株の議決権比率は現在の8.05％、種類株は全てが割り当てられた場合に理論上で最大99.19％となるもよう。潜在的な希薄化を意識する動きが先行している。
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2023/10/11 15:28
本日の注目個別銘柄
マルマエ、ワキタ、三陽商など
<4187> 大有機化 2567 +129大幅反発。先週末に第3四半期決算を発表、累計営業利益は30.6億円で前年同期比32.5％減となり、通期予想38億円は据え置いた。ディスプレイや半導体などの需要低迷の影響を受け、化成品・電子材料事業の売上高が減少した。ただ、6-8月期は11.2億円で前年同期比7.8％減と減益率は縮小しており、目先のアク抜け感につながったようだ。化成品や電子材料の利益率は上昇してきている。<7611> ハイデ日高 2674 -61大幅反落。先週末に上半期決算を発表、営業利益は24億円で前年同期比26億円の損益改善となり、8月に上方修正した数値の24.5億円に沿った着地に。既存店売上の好調推移など増収効果が寄与した。通期予想は8月の上方修正値である41.5億円を据え置いた。好決算ではあるものの、年初から株価の上昇傾向が続くなど織り込み済みの印象も強く、決算サプライズが限定的なことで出尽くし感が先行する形に。<1377> サカタのタネ 4220 -215大幅反落。先週末に第1四半期決算を発表、営業利益は23.4億円で前年同期比5.3％減となり、据え置きの通期計画110億円、前期比0.7％増に対し、円安効果などが期待された中でやや低調なスタートと捉えられているもよう。作付面積の減少傾向継続に加え、春の天候不順による菜園用苗の販売不振や夏の記録的な酷暑の影響で、国内卸売事業が伸び悩んだ。また、販管費の増加なども響いたもよう。<6264> マルマエ 1464 -178急落。先週末に23年8月期の決算を発表、営業利益は8.6億円で前年同期比63.6％減となり、第3四半期決算時に大幅下方修正した水準の7.3億円をやや上回る着地に。一方、24年8月期は6.8億円で同20.9％減と連続大幅減益の見通しに。半導体を中心に市場停滞の長期化を見込んでいるもよう。想定以上の足元での収益低迷をネガティブ視する動きに。なお、25年8月期の売上高、営業利益目標は据え置いている。<8182> いなげや 1588 +94大幅続伸。17.01％を保有する筆頭株主のイオンが、1株1610円でTOBを開始すると発表。発行済み株式51％の取得を目指す。会社側ではTOBに賛同しつつ、応募するかは株主の判断に委ねるとしている。TOB後も当面、上場維持となるが、24年11月までにイオン子会社のUSMHと経営統合が計画されているもよう。TOB価格へのサヤ寄せに加え、その後の経営統合においてのプレミアムなども期待された。<8125> ワキタ 1532 +148急伸。先週末に上半期の決算を発表している。営業利益は27.6億円で前年同期比2.0％増となり、第1四半期の状況から見て特にサプライズはないとみられる。一方、同時に発表した株主優待制度の新設が買い材料につながっているもよう。2月末の100株以上の株主に対して、グループで運営しているホテルコルディアの利用券1万円分を贈呈する。実質的な利回り妙味が高まる状況のもよう。<8011> 三陽商 2588 +330大幅続伸し、上昇率トップ。先週末の取引時間中に発表した上半期決算が引き続き買い材料視される展開に。営業利益は7.2億円で前年同期比10.3億円の損益改善、従来計画の2億円を大幅に上振れ。通期予想は従来の27億円から31億円、前期比38.6％増に上方修正している。また、株主還元目標の変更も発表、DOEをこれまでの2％から3％に変更することで、年間配当金も従来の59円から88円に引き上げ。<9263> ビジョナリーホールディングス 160 +50ストップ高比例配分。日本企業成長投資系の投資ファンドがTOBを実施すると発表。同社ではTOBに賛同しているほか、筆頭株主で32.33％を保有するエムスリーもTOBに応募する。TOB価格は200円で先週末終値に対するプレミアムは81.8％の水準に。買い付け株数に上限は設けておらず、TOB価格に完全サヤ寄せを目指す動きに。TOB成立後はエムスリーが再出資して25％の株式を保有することを想定。<6506> 安川電 5306 -47反発スタートも伸び悩んで反落。先週末に決算を発表、上半期営業利益は331億円で前年同期比5.8％増となった。6-8月期は166億円で同4.0％減と減益に転じたが、市場予想に沿った着地に。通期の市場コンセンサス660億円程度に対して、会社側では通期計画700億円を維持、買い安心感につながった。6-8月期は受注高も前四半期比9％減となったが、足元での受注鈍化が次第に警戒された。<1605> INPEX 2081 +164.5大幅反発。前日のNY原油相場ではWTI先物が1バレル＝87ドル台にまで上昇、一時5％を超える大幅に値上がりになっている。ハマスによるイスラエル攻撃、それに対するイスラエル軍の報復など、中東情勢の悪化が原油供給に対する懸念の広がりにつながっている。サウジの増産先送りに加え、イランに対する原油輸出規制などの制裁強化懸念なども台頭、同社を筆頭に石油関連株の上昇が目立つ格好となっている。
＜ST＞
2023/10/10 15:29
本日の注目個別銘柄
クシム、三陽商、JINSHDなど
<6136> OSG 1740.5 +7.5切り返して続伸。前日に第3四半期決算を発表、累計営業利益は141億円で前年同期比6.3％減、6-8月期は45.9億円で同11.5％減と減益幅が拡大した。つれて、通期予想は従来の240億円から190億円に下方修正している。主力製品のアジア販売停滞などが影響。ただ、会社側の従来計画は下振れが想定されており、足元で株価は一段安となっていたことから、目先の悪材料出尽くし感が優勢となってきているようだ。<2789> カルラ 479 -39大幅反落。前日に上半期決算を発表、営業利益は2.7億円で前年同期比2.8億円の損益改善となった。経済活動正常化に伴って、1店舗当たりの平均売上が客数増加や価格改定に伴い上昇する形に。また、未定としていた通期計画も発表、営業利益は2.8億円を予想している。4期ぶりの黒字転換見通しだが、第1四半期決算発表後に株価が大きく上昇していることで、下半期の利益水準鈍化見通しをマイナス視する動きが優勢に。<8011> 三陽商 2258 +400ストップ高。場中に上半期決算を発表、営業利益は7.2億円で前年同期比10.3億円の損益改善、従来計画の2億円を大幅に上回っている。また、通期予想は従来の27億円から31億円、前期比38.6％増に上方修正。春夏物プロパー商材が全般に好調推移となったもよう。また、株主還元目標の変更も発表、DOEはこれまでの2％から3％に変更するとしており、年間配当計画も従来の59円から88円にまで引き上げ。<2345> クシム 406 +80ストップ高。子会社のチューリンガムが、博報堂キースリー、Stake Technologies、博報堂DYメディアパートナーズと4社共同で、企業のトークン活用施策を総合的に支援するソリューション「まるごとトークン」の提供を開始したと発表。企業は「まるごとトークン」を利用することで、活用における顧客体験設計、トークンエコノミクス設計、トークン発行・運用まで、一気通貫サービスを享受することができる。<4208> UBE 2317.5 -84.5大幅反落。SMBC日興証券では投資判断を「2」から「3」に格下げ、目標株価も2300円から2100円に引き下げている。主力製品であるカプロラクタム及び誘導品については業績の低迷が構造的に続く可能性が高いと考えているほか、超大型ダイキャストマシンへの市場の期待はやや過熱感があるとも判断しているようだ。24年3月期営業利益は、市場コンセンサス250億円程度に対して155億円と予想。<3046> JINSHD 3410 +275大幅続伸。前日に9月の月次動向を発表している。既存店売上高は前年同月比9.4％増となり、8カ月連続でのプラス成長となっている。「可視光調光レンズ」や「JINS 無敵コーティング」などオプションレンズの装着率が上昇したほか、“おうち時間に着替えるメガネ”「JINS HOME」も売上を牽引したもよう。23年8月期の既存店増収率3.0％増に対して、24年8月期も順調なスタートを切る形になっている。<2809> キユーピー 2575 +98.5大幅続伸。前日に第3四半期決算を発表、累計営業利益は133億円で前年同期比37.7％減となったが、6-8月期は65億円で同9.4％減と減益幅が縮小。通期予想は従来の140億円から180億円に上方修正した。市場予想を30億円程度上回る水準に。鶏インフルエンザの減益影響が想定よりも限定的にとどまるもよう。なお、24年11月期営業利益は250億円程度とみているもようだが、こちらは市場想定水準に。<7679> 薬王堂HD 2897 +117大幅続伸。前日に上半期決算を発表、営業利益は32.7億円で前年同期比15.8％増となり、通期予想は従来の47億円から54億円、前期比15.9％増に上方修正している。売場と販促の固定化による売場コンディション向上と改装店舗増が売上増に貢献しているほか、電気代や人件費などが計画を下回る見通しとなっているようだ。また、9月の既存店売上高も前年同月比9.0％増と高成長が継続する形になっている。<8923> トーセイ 1865 -34反落。前日に第3四半期決算を発表、累計営業利益は144億円で前年同期比29.5％増となった。不動産再生事業がけん引する形で、据え置きの通期計画148億円に対する進捗率は97％に達した。ただ、6-8月期はマンションや戸建住宅販売の水準が低かったことから、営業利益は19.3億円で同7.5％増にとどまっており、インパクトは限定的に。目先の出尽くし感が先行する形となったようだ。<8016> オンワードHD 495 -27大幅反落。前日に上半期決算を発表、営業利益は50.2億円で従来予想の40億円を上振れた。つれて、通期予想は従来の100億円から110億円に上方修正している。主力ブランドが好調に推移したほか、新規ブランドなども大きく伸長。構造改革の成果などで粗利益率も上昇のもよう。ただ、第1四半期実績は53.8億円で、季節性は強いものの業績上振れ自体は想定線、目先の出尽くし感が先行する形になっている。
＜ST＞
2023/10/06 15:30
本日の注目個別銘柄
マネックスG、Gunosy、太陽誘電など
<8698> マネックスG 659 +100ストップ高。マネックス証券がドコモの子会社になると発表している。同社が中間持ち株会社を設立してマネックス証券をその傘下に移し、24年1月にドコモが持ち株会社の株式を取得、増資も引き受けることで出資比率は49.05％になるようだ。同社にとってマネックス証券は持分法適用会社となるが、ドコモとの提携によるマネックス証券の口座数、預かり資産拡大期待が高まるほか、売却資金を使った株主還元拡充などへの期待も高まる方向に。<6047> Gunosy 674 +100ストップ高。約17％を出資しているインドのフィンテック企業sliceと、同国のノースイーストスモールファイナンス銀行の合併を、インド準備銀行が承認したと伝わっているもよう。現在は、全国会社法裁判所からの最終承認待ちのようだ。Sliceの企業価値のさらなる向上につながるほか、シナジー効果などによる同社事業への収益貢献期待なども高まる状況となっているもよう。<2471> エスプール 384 -80大幅反落。前日に第3四半期決算を発表、累計営業利益は20.6億円で前年同期比9.6％減となっている。6-8月期は5.6億円で同20.6％減となり、減益幅は拡大する形となっている。閑散期であるなか、先行投資の発生や農園販売の期ずれの影響が強まったもよう。人材ソリューション事業の回復が遅れる形に。通期予想の36.2億円、前期比17.1％増は据え置いているものの、下振れ懸念が強まる状況とみられる。太陽誘電<6976> 3715 -248大幅続落。2030年太陽誘電満期ユーロ円建CB500億円の発行を発表している。生産能力増強のための設備投資資金に充当する計画。転換価額は4360円で前日終値に対するアップ率は10.02％となる。発行済株式数に対する潜在株式数の比率は9.2％になる見込みで、短期的な業績懸念が残る中、潜在的な希薄化をマイナス視する動きが先行。なお、同社のCB発行は2014年以来となるようだ。<6699> ダイヤHD 860 +91大幅反発。前日に中期経営計画を発表している。数値目標としては、28年3月期売上高2000億円（コミットメント1500億円）、営業利益率6％以上、ROE20％以上などを掲げている。24年3月期見通しは売上高980億円、営業利益率1％、ROE2％前後にとどまっており、今後の業容急拡大期待の高まりにつながっている。とりわけ、電子機器事業の売上拡大を想定しているもよう。また、第4回新株予約権の取得・消却完了も発表している。<6474> 不二越 3685 -115大幅続落。前日に第3四半期決算を発表、累計営業利益は103億円で前年同期比21.0％減となっている。上半期実績の同6.0％減から減益幅が拡大、6-8月期は26.4億円で同45.9％減となっている。6-8月期はロボットの売上水準が鈍化する状況となっている。6-8月期受注高も前年同期を下回っており、据え置きの通期営業利益計画165億円、前期比3.1％減には下振れ懸念も台頭のようだ。<4361> 川口化 1401 -169急落。前日に第3四半期決算を発表、累計営業利益は2.2億円で前年同期比34.6％減となり、6-8月期も0.6億円で同42.9％減となっている。医療用ゴム用途製品において、顧客での在庫調整や低迷する中国市場の影響を受けたほか、樹脂薬品の売上も低迷しているもよう。上半期が上振れ着地となり、その後の株価上昇で足元は高値圏での推移となっていたなか、失望売りが優勢となる展開に。<2735> ワッツ 609 +17大幅反発。前日に23年8月期の業績上方修正を発表している。営業利益は従来予想の4億円から6.2億円、前期比37.8％減に引き上げ。1月以降軟調に推移していた100円ショップ既存店売上が7月以降は想定より持ち直してきているほか、100円以外の商品の販売が堅調推移で原価率低減に寄与したもよう。大幅減益見通しに変化はないが、第3四半期決算時には9.2億円から4億円に大幅下方修正していたため、ポジティブなサプライズが先行の形に。<6315> TOWA 4450 +305急反発。岡三証券では投資判断を新規に「強気」、目標株価を5700円としている。主力製品のモールディング装置は半導体市場の拡大とともに更なる成長が見込めると評価。とりわけ、独自技術を用いた収益性の高いコンプレッション成形方式による装置の販売拡大が今後の成長シナリオとしてあげられるとしている。また、24年3月期営業利益は会社計画81.6億円を上回る89億円と予想、25年3月期以降は2ケタ増益を見込んでいる。<3549> クスリのアオキ 9572 +502大幅続伸。一昨日発表の決算を受けて、本日は複数で投資評価引き上げの動きが観測されている。大和証券では投資判断を「3」から「2」に格上げし、目標株価も8500円から10000円に引き上げ。また、いちよし証券ではレーティングを「B」から「A」、フェアバリューを9500円から11500円に引き上げている。24年3月期営業利益は、会社計画の178億円に対して、大和証券では225億円、いちよし証券では230億円を予想している。
＜FA＞
2023/10/05 15:14
本日の注目個別銘柄
カーメイト、KTK、マツダなど
<6857> アドバンテス 4034 -212大幅続落。前日の米国市場では10年債利回りが07年8月以来となる4.8％台にまで上昇しており、特にハイテクなどのグロース株は金利上昇を嫌気する展開となっている。米SOX指数は2.1％の下落となっており、本日の東京市場での半導体関連株売りにつながる状況へ。米国では8月のJOLT求人件数が961万件となり、市場予想の881.5万件や7月の892万件を大幅に上回り、労働需給のひっ迫懸念が再燃する形となっている。<7261> マツダ 1494 -111大幅続落。上半期末権利落ち後の下落率は15％の水準にまで達している。同社のみならず自動車株全般に売りが波及し、本日も同社のほか三菱自動車や日産などが下落率上位に。全般的なバリュー株売りの流れが継続しているものとみられる。また、為替市場でドル高円安基調が続いていることは支援だが、前日には為替介入が意識されるような動きも観測されており、一段の円安進行余地が狭まりつつあることも警戒視。<3035> KTK 510 -68大幅続落。前日に23年8月期の決算を発表、営業利益は3.6億円で前年同期比10.6％減となり、従来計画の4.3億円を下振れて一転減益に。サプライ事業が縮小したほか、退職給付費用などの販管費が増加したもよう。一方、24年8月期は3.8億円で同5.2％増の見通しとし、年間配当金は前期比1円増の16円を計画。上半期を中心に販管費の増加を見込むとしており、従来の前期予想を下回る利益水準をネガティブに捉える動きへ。<3186> ネクステージ 2050 +1朝高後、値を消す。前日は業績予想の下方修正発表を嫌気して大きく下げたが、本日は決算説明会などを受けて先行き不安がやや後退する展開となっているもよう。同社で発覚した保険契約の偽造に関しては、最終消費者に不利益を与えるビッグモーターとは性格が異なるとし、金融庁や国交省から現時点で問題などは指摘されていないとしている。また、営業インセンティブ廃止による小売の粗利に関しても、競争緩和で改善しやすい状況としているようだ。<4684> オービック 22795 +350反発。上半期営業利益は前年同期比15％増の350億円強になったもようとの観測報道が伝わっている。上半期としては23年連続で最高となったもよう。人手不足に伴う企業の業務効率化ニーズを背景に主力のERPの販売が伸長、インボイス制度への対応で中小企業からシステム改修などの需要が増えたことも追い風と。第1四半期実績の同16％増からサプライズは乏しいが、業績の安定感確認でディフェンシブ性に関心も向かっているようだ。<3607> クラウディア 465 -17大幅続落。前日に23年8月期の決算を発表している。営業利益は5.5億円で前期比5.3倍となり、第3四半期に上方修正した数値5億円を上振れる着地に。一方、24年8月期は6億円で同8.4％増の見通し。収益急回復が続いてきた中、増益率の鈍化見通しをマイナス視する動きが先行しているようだ。緩やかな市場回復の継続を見込むが、原価率の上昇を想定しているようだ。なお、年間配当金は記念配2円を含め、前期比3円増の10円を計画。<7297> カーメイト 1033 +150ストップ高。東京大学、柏市、その他関係機関と共に、電気自動車を走行中に給電する技術の開発に取り組んでおり、10月から実施される日本初の公道実証実験にも参画していると発表している。同社は車載機器と送電コイルの制御装置間の通信技術に携わっており、走行中の給電状況などのデータをスマホアプリで可視化するシステムを東大グループと共同で開発しているもよう。EV関連の一角として急速に台頭する展開となっている。<2685> アダストリア 3070 -175大幅反落。前日に9月の月次動向を発表している。既存店売上高は前年同月比0.4％増となり、19カ月連続でのプラス成長となっている。客数が同2.7％減となった一方、客単価が同3.2％増となった。前年と比較して気温が高く、中旬までは夏物が販売の中心で、月末にかけては秋物への移行も進んでいるもよう。ただ、直近では決算が好感されて大きく上昇した経緯もあるため、増収率が大きく鈍化する状況となっていることをネガティブ視の動きに。<9983> ファーストリテ 31360 -620続落。前日に9月の月次動向を発表している。既存店売上高は前年同月比4.6％減となり、3カ月ぶりのマイナスに転じている。客単価が同2.3％上昇した一方、客数は同5.2％減少している。月前半は夏物商品の販売が好調だったものの、月後半は気温が高く推移したことで秋冬商品の販売に苦戦したようだ。暖冬が予想されている中で、先行きの売上鈍化懸念があらためて強まる状況となっているもよう。<3549> クスリのアオキ 9070 +515大幅続伸。前日に第1四半期の決算を発表、営業利益は67億円で前年同期比48.8％増となり、50億円程度であった市場予想を大きく上振れる着地に。販管費の抑制効果が想定以上となっており、据え置きの通期計画178億円、前期比16.4％増などの上振れも期待される状況へ。同時に発表した9月の月次動向も、既存店売上高が前年同月比111.4％増と、2ケタ増ペースへ回帰している。なお、11月20日を基準日とした1：3の株式分割実施も発表。
＜ST＞
2023/10/04 15:08
本日の注目個別銘柄
アクセスグループ、ライトオン、瑞光など
<6098> リクルートHD 4605 +15反発。発行済み株式総数の0.78％に当たる1300万株を上限に、自己株TOBを実施すると発表。大株主であるTOPPANHDが応募を予定しており、買い付け価格は4148円と基準価格からディスカウントされている。直接的な需給インパクトは乏しいものの、将来的な売り圧力の緩和につながるほか、1株当たりの価値も向上する形に。なお、丸三証券が投資判断を新規に買い推奨としていることも材料視されているようだ。<8227> しまむら 15060 +145下げ渋って小幅続伸。前日に上半期の決算を発表、営業利益は302億円で前年同期比4.3％増となっている。6-8月期は156億円で同9.3％増、会社計画を20億円程度上振れ、市場予想も10億円ほど上回っている。6-8月期は粗利益率が改善したことで、第1四半期の減益から増益転換を果たしている。暖冬予想による影響懸念は残るものの、利益率の改善を受けて通期予想達成への安心感も高まる形に。<7042> アクセスグループ 1121 +150ストップ高。プロネクサスとの業務提携契約締結を前日に発表している。企業の人事部門に対するコンサルティングサポート強化、IPO準備やIR活動強化を検討する企業に対するコンサルティングサポート強化、両社の経営資源を相互活用した企業価値向上、両社の経営資源を組み合わせたサービスの共同開発などを業務提携の内容としている。提携によるシナジー効果創出への期待感が先行する展開になっているもよう。<3778> さくら 1239 +72大幅反発。全国の自治体や中央省庁が共通の基盤上でシステムを運用する「政府クラウド」に参入する方針を固めたと報じられている。日本企業が政府クラウドへの参入を表明するのは初めてとなるもよう。デジタル庁の公募に応募して、早ければ10月の採択を目指すとされている。2-3年後には年間数十億円の売上を見込んでいるようだ。採択されるかは不透明感が残るものの、業容拡大につながるとして採択期待が先行の形に。<1605> INPEX 2080.5 -144.5大幅続落。前日のNY原油相場が大幅に下落したことで、原油高メリット銘柄となる同社などには売り圧力が強まる展開となっている。11月限WTI先物は前日比2.2％安となって90ドル割れ。米国の金融引き締め長期化に伴う需要減思惑のほか、イラクからトルコへのパイプラインの稼働再開見通し、OPECプラスの共同閣僚監視委員会を控え、主要産油国の自主減産縮小思惑の高まりなどが背景となっているもよう。<7445> ライトオン 463 -45大幅続落。前日に23年8月期の業績下方修正を発表。営業損益は従来予想の1.5億円の黒字から9.2億円の赤字に減額。売上高の下振れ、値引き販売増加による粗利益率の悪化などが背景。減損計上によって、最終損失は5.5億円予想から25.5億円に引き下げた。業績予想修正に伴い、財務制限条項へ抵触の見込みになったともしている。なお、同時に発表した9月月次動向も、既存店売上高は3カ月ぶりのマイナスに転じた。<1712> ダイセキS 1122 -66大幅反落。前日に上半期決算を発表、営業利益は17.4億円で前年同期比3.8倍となり、従来予想の12.9億円を上振れた。つれて、通期予想は従来の20.4億円から25.5億円に上方修正した。土壌処理事業において大規模土壌処理案件が引き続き好調、M&A効果なども押し上げ材料となるもよう。ただ、第1四半期の水準が8.9億円であったことから上振れ期待は相当程度織り込み済みで、出尽くし感が先行した。<6279> 瑞光 1123 -106大幅反落。前日に上半期決算を発表、営業損益は2.1億円の黒字で前年同期比6.6億円の損益改善となった。第1四半期は同1.4億円の損益悪化だった。一方、通期予想は従来の28億円から11億円、前期比39.0％減と一転減益予想に下方修正した。中国市場を中心として衛生用品メーカーの設備投資意欲の回復に遅れが見られており、同社の受注状況も想定を下回っているもよう。下方修正幅の大きさがネガティブ材料に。<7965> 象印マホービン 1650 -153大幅反落。前日に第3四半期決算を発表、累計営業利益は42億円で前年同期比8.1％減となり、6-8月期は2.7億円の赤字となっている。国内調理家電の売上が伸び悩んだほか、為替円安の影響がマイナス要因となったもよう。通期計画は50億円、前期比7.2％増を据え置いているが、足元で為替相場の円安基調が続く中で、下振れ懸念も台頭する形とみられる。なお、通期の為替前提レートは1ドル＝140円としている。<3186> ネクステージ 2049 -164大幅続落。前日に第3四半期決算を発表、累計営業利益は144億円で前年同期比2.1％減となり、上半期の同13.0％減から減益幅は縮小した。一方、通期予想は従来の250億円から180億円、前期比7.4％減と一転減益見通しに下方修正。ビッグモーター社の不正問題に起因した中古車業界への懸念の高まり、同社グループのイメージ低下につながる報道の影響などで、販売台数が想定水準に未達。影響長期化が警戒された。
＜ST＞
2023/10/03 15:28
本日の注目個別銘柄
エコーTD、ERI HD、アダストリアなど
<6083> ERI HD 1734 -249急落。先週末に第1四半期決算を発表、営業利益は3.9億円で前年同期比17.5％減となった。据え置きの通期予想は24億円、前期比3.2％増であり、想定以上に低調なスタートと受けとめられたようだ。建築確認検査及び関連事業が確認申請件数の減少によって減益となったほか、人件費増なども影響したもよう。前期業績上振れ着地で株価が急伸した経緯もあり、減益決算にネガティブなインパクトが強まる形へ。<2354> YEデジタル 741 +42大幅続伸。先週末に上半期の決算を発表、営業利益は7.2億円で前年同期比5.1倍となり、8月25日に発表した上方修正値の6億円をさらに上回る着地に。つれて、通期予想は当時上方修正した11億円から12億円、前期比31.9％増に再増額修正へ。ビジネスDXや物流DXなどのDX化に対する需要が引き続き継続しているもよう。今回は年間配当金も10円計画から12円に引き上げている。<7162> アストマックス 246 +18大幅続伸。大和エナジー・インフラ、芙蓉総合リースと3社で共同出資する合同会社DAXを通じ、大規模系統用蓄電池事業を共同で実施すると先週末に発表した。北海道札幌市の用地に系統用蓄電池を設置、23年度着工、25年度運転開始を予定しているもよう。運転開始後はAIを活用した市場予測などにもとづき、卸電力市場や需給調整市場、容量市場での取引を実施する計画。脱炭素分野の展開加速化を期待材料視する動きに。<9327> イー・ロジット 650 +37一時3日連続のストップ高。「2024年問題」の対策関連銘柄として直近で人気化したが、本日は、アビスジャパンの全株式取得発表が追加の上値追い材料に。アビスは建設業の元請受注を中心に事業展開、許認可の追加取得で自動倉庫システムの販売における元請受注をすることも可能に。子会社化によって、自動倉庫システムの導入を迅速に実施できるようになるほか、自動倉庫システムを第三者に対して販売することも可能となる。<7427> エコーTD 1596 +200急伸。先週末に業績予想の上方修正を発表している。上半期営業利益は従来予想の5億円から10.4億円、前年同期比2.6倍に、通期では9.1億円から17.5億円、前期比2.0倍に引き上げ。消費活動の活発化や価格改定による商品単価の上昇、高付加価値商材の拡大などのほか、継続的なローコストオペレーションの実践なども奏効。年間配当金も24円計画から28円にまで引き上げ。<2975> スター・マイカ・ホールディングス 659 +30大幅反発。先週末に第3四半期決算を発表、累計営業利益は40.6億円で前年同期比20.8％減となった。6-8月期も12.6億円で同7.2％減と減益基調に。販売戸数の減少が減益要因となっている。ただ、購入及び販売活動は計画通りに進捗しているもようで、足元での減益率も鈍化傾向にあるため、あく抜け感へとつながる状況になっているようだ。なお、通期計画52.2億円、前期比14.4％減は据え置いた。<8337> 千葉興銀 923 +53大幅反発。先週末に上半期業績予想の上方修正を発表している。純利益は従来予想の28億円から40億円、前年同期比16.3％減に引き上げ。政策保有株式の売却を含めた有価証券関係損益が想定を上回る見込みになったことが背景としている。第1四半期が23.8億円の水準であったことから、業績上振れに対するサプライズは限定的ともみられるが、本日は銀行株がほぼ一斉高となる中で、ストレートにポジティブな反応へ。<4766> ピーエイ 218 +50ストップ高比例配分。先週末に株主優待制度を導入すると発表、買い手掛かり材料となっている。株主優待内容は、12月末時点で300株以上を保有する株主に対して、クオカード3000円分を贈呈するというもの。同社の認知度向上及び個人投資家の取引活性化を図ることを制度導入の目的としている。先週末終値をベースにすると、300株保有の株主の優待利回りは約6％の水準となる。<8168> ケーヨー 971 +150ストップ高比例配分。筆頭株主であるDCMHDが完全子会社化を目的として同社株のTOBを実施すると発表、同社ではTOBへの応募を推奨としている。TOB価格は1300円で先週末終値比58.3％のプレミアムとなっており、TOB価格に完全サヤ寄せを目指す動きとなる形に。なお、TOB期間は10月2日から11月14日まで、TOB成立後に同社株は上場廃止となる。<2685> アダストリア 3205 +324急伸。先週末に上半期決算を発表、営業利益は103億円で前年同期比85.1％増となった。第1四半期の同37.2％増から増益率は大幅に拡大した。つれて、通期予想は従来の140億円から180億円に上方修正。経済活動の正常化が想定以上に進んだこと、商品企画や価格見直しなどが奏功したことを上振れの背景としている。また、年間配当金も従来計画の65円から80円に引き上げ、前期比20円の増配となる。
＜ST＞
2023/10/02 15:39
本日の注目個別銘柄
イー・ロジット、JCRファーマ、アスクルなど
<6460> セガサミーHD 2759 -61.5大幅続落。前日に、欧州拠点におけるコンシューマ分野の構造改革の実施を決定したと発表している。これに伴い、24年3月期において損失を計上する見込みとしている。欧州地域においてコンシューマ分野の事業環境の変化が急速に進んでおり、収益性の悪化傾向に対応することが背景。開発中タイトルの中止に加えて、複数のグループ会社における固定費の削減を実施するもよう。損失計上額は約143億円となるようだ。<9024> 西武HD 1439 +13.5反発。前日に業績予想の上方修正を発表。上半期営業利益は従来予想の230億円から300億円に、通期では360億円から410億円に引き上げた。海外ホテル業や不動産事業における造園工事の進捗などが想定を上回っていること、商業施設の売上が好調に推移していることなどが主因のもよう。通期予想はコンセンサスをやや上回る水準となっているが、依然として保守的との見方も。<2678> アスクル 1960 +101大幅続伸。前日に9月の月次動向を発表。単体売上高は前年同月比6.9％増となり、3カ月ぶりのプラスに転じる形となった。株価が7月高値から大きく調整している中、見直しの動きが強まる形になったようだ。主力分野のBtoB事業は感染対策商品特需の反動減の影響を受けたものの、伸長率は 10.4％増と2ケタ成長。また、LOHACOはキャンペーン変更の影響などで前年割れも、減少幅は縮小する格好に。<4552> JCRファーマ 1495.5 +119.5大幅反発。前日に業績予想の上方修正を発表。24年3月期営業利益は従来予想の56億円から105億円、前期比2.1倍にまで引き上げ。遺伝子組換え天然型ヒト成長ホルモン製剤「グロウジェクト」が大きく伸長するなど、「イズカーゴ」、「テムセル」を含む主力製品の販売が想定を上回る推移となっているもよう。第1四半期好進捗で業績上振れ期待は高まっていたとみられるが、修正幅の大きさにインパクトが先行へ。<8016> オンワードHD 522 +14大幅反発。モルガン・スタンレーMUFG証券では投資判断を「アンダーウェイト」から「イコールウェイト」に格上げ、目標株価も330円から550円に引き上げている。ここ半年間は都市部における持続的な人流回復が期待できること、社長のリーダーシップによる売上拡大やブランド統合による販売効率の改善が期待できること、10月には財務戦略の発表を予定していることなどを評価引き上げの背景としているようだ。<7388> FPパートナー 3495 +170大幅反発。前日に株主優待制度の拡充を発表、利回り妙味が高まる展開になっているもよう。これまでは、5月末の株主に対してクオカード3000円分を贈呈していたが、基準日に11月末を新設して、年2回の贈呈としている。23年11月期末配当金90円を考慮すると、年間の配当・優待利回りは前日終値をベースとして4.5％の水準となる。同社株式投資への投資魅力を高めることを目的としているようだ。<2792> ハニーズHD 1567 -48伸び悩み続落。前日に第1四半期の決算を発表、営業利益は16.1億円で前年同期比66.2％増となっている。通期計画は73億円で前期比4.8％減であり、順調な立ち上がりとなっている。ただ、買い先行でスタートした後は失速。比較的業績の季節性は高いといえ、前四半期には41.4億円を計上しており、その後一時株価は急伸していることで、当面の出尽くし感なども強まる形のようだ。<3075> 銚子丸 1448 -39大幅反落。前日に第1四半期決算を発表、営業利益は5.9億円で前年同期の0.1億円から急拡大、つれて、上半期予想は従来の2.4億円から6.7億円に、通期では7億円から11.3億円に上方修正した。想定を上回るイートイン客数の回復に加え、機械化・省力化など推進効果が奏功しているようだ。ただ、足元で株価の上昇ピッチが速いなど決算期待は織り込まれていた感も強く、一時190円高後は利食いに伸び悩む。<3521> エコナックHD 156 +3大幅続伸。株主優待制度の変更を発表している。同社は9月末を基準に2株を1株に併合するが、この影響を勘案するとしている。これまでは、500株以上の株主に対して、テルマー湯新宿店で利用できる優待券1枚を贈呈していたが、今後は300株以上の株主に対して、新宿店1枚、西麻布店1枚の優待券を贈呈する。実質的な優待拡充と捉えられ、ポジティブ材料視される展開になっているもよう。<9327> イー・ロジット 613 +100ストップ高。前日のストップ高に続き上値追いの動きが活発化している。前日に岸田首相は、物流業界の人手不足が懸念される「2024年問題」について緊急対策を来週まとめると表明している。荷役作業の自動化や自動運転の促進、再配達率の半減などの方策を盛り込むもよう。同社はEC事業者向けに物流代行サービスを展開しており、ビジネスチャンスの拡大につながるとの思惑が先行しているようだ。
＜ST＞
2023/09/29 15:35
本日の注目個別銘柄
日東精工、FPG、大紀アルミなど
<4465> ニイタカ 2087 +116大幅反発。前日に第1四半期決算を発表、営業利益は2.9億円で前年同期比19.2％減となった。ただ、原材料価格上昇の影響などで、前期の四半期ベースの営業利益は3.6億円、2.5億円、1.5億円、1億円と縮小傾向が続いたため、目先のボトムアウトが意識される状況となったようだ。据え置きの通期計画に対する進捗率は28.8％と順調、株価も安値圏にあったことで、見直しの動きへとつながったようだ。<9716> 乃村工芸 944 +42大幅続伸。前日に業績予想の上方修正を発表。上半期営業利益は従来予想の12.5億円から22億円に通期では41億円から43億円に引き上げた。都市再開発に伴う大型商業施設の施工を手掛けた複合商業施設市場や、ホテル等の新装・改装を多数手掛けた余暇施設市場における売上が堅調に推移したもよう。実質下半期下方修正の通期予想は保守的で、一段の上振れも想定できるとの見方に。<6082> ライドオンE 1033 +31大幅続伸。前日に業績予想の上方修正を行った。上半期営業利益は従来予想の0.3億円から2.8億円に、通期では6.2億円から9.1億円に引き上げた。価格改定効果などによって、店舗の原価率及び人件費率などが改善しているもよう。株価が安値圏にある中で、見直しの動きが優勢となったようだ。なお、プライム適合基準未達によりスタンダード市場への選択申請を行っている。<6905> コーセル 1252 +54大幅反発。三菱UFJモルガン・スタンレー証券では投資判断「バイ」を継続し、目標株価を1700円から1900円に引き上げた。半導体部品等の調達状況改善、部品実装及び組立能力の拡充による供給能力の増強、新製品開発能力の強化及び地域別市場深耕戦略などで中長期的な成長性が高まっていると評価。24年5月期営業益は会社計画53.9億円を上回る69億円と予想、26年5月期には成長が再加速すると見込む。<5110> 住友ゴム 1677.5 +39大幅続伸。三菱UFJモルガン・スタンレー証券では投資判断を「ニュートラル」から「オーバーウェイト」に格上げ、目標株価も1250円から2100円に引き上げている。構造改革進行などでタイヤ業界の不安要素を吸収可能と見ているもよう。米国工場も25年の収支均衡の確度が高まりつつあると判断しているようだ。株価は上昇してきているが、市場コンセンサスを上回る利益成長期待を考慮すると依然評価不足との見方。<7148> FPG 1341 -145大幅反落。9月末の配当権利落ち日を迎えて処分売りの動きが優勢となった。同社は9月末一括配当で、9月末の株主に対して65.6円の配当を計画している。前日終値をベースにすると、配当利回りは4.4％の水準で、足元では権利取りの動きなども強まっていたようだ。また、1000株以上を1年以上保有する株主には2000円分のクオカードを贈呈する株主優待も行っているが、優待制度は今期を最後に廃止する方針。<5702> 大紀アルミ 1321 -159急落。前日に業績予想の下方修正を発表している。上半期営業利益は従来予想の42億円から24億円、前年同期比77.7％減に、通期では103.7億円から38.1億円、前期比72.3％減に減額。マージン縮小による粗利益率の低下が主因のもよう。下半期も海外拠点を中心にマージンの縮小傾向が続くとみているようだ。想定以上に大幅な下方修正幅がネガティブなインパクトにつながっている。<5957> 日東精工 597 +45大幅高。資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応策を発表。財務戦略として、中期経営計画期間を対象に1株あたり18円を下限とした配当維持または増配を行う累進配当の導入、余剰資金の変動に応じた機動的な自己株式取得の実施などを掲げ、株主還元策の一層の拡充期待などが高まった。なお、2月14日公表の中期計画では、26年3月期営業益51.6億円、ROE9.0％以上などの数値目標を掲げた。<7545> 西松屋チェ 1614 +41大幅反発。前日に上半期決算を発表、営業利益は67.4億円で前年同期比0.6％増となり、従来計画の70億円を下回る着地になっている。ただ、月次動向から売上高の下振れは想定されており、下振れ決算もあく抜け感につながる形のようだ。第1四半期の同5.4％減からは増益に転じてもいる。また、中間期末配当金は13円計画から14円に引き上げ、22.7万株、3億円を上限とする自社株買いの実施も発表している。<3677> システム情報 894 +131ストップ高比例配分。前日にMBOの実施を発表している。投資会社であるベインキャピタル系の合同会社BCJ-75が1株930円でTOBを実施する。TOB価格は前日終値に対して21.9％のプレミアムとなっている。TOB期間は9月28日から11月10日まで。株式の非公開化を目的としており、TOB完了後は上場廃止となる見込み。TOB価格への完全サヤ寄せを目指す動きとなっている。
＜ST＞
2023/09/28 15:38
本日の注目個別銘柄
ギグワークス、日本オラクル、西華産など
<1878> 大東建 16190 +355大幅反発。大和証券では投資判断を「2」から「1」に、目標株価も16000円から18610円に引き上げた。配当利回り水準が魅力的としているほか、今後は建設受注単価の値上げ効果から完成工事総利益率の改善フェーズが続くともみている。また、上期決算発表において、ホテルおよび政策保有株式売却による特別利益計上、および500億円上限の自己株式取得などのROE向上に向けた施策発表なども見込んでいるもよう。<2375> ギグワークス 375 +61一時ストップ高。チューリンガムと共同開発を進め、ZEAL NOVA DMCCがパブリッシングを行うブロックチェーンゲーム「SNPIT」のストラテジックアドバイザーに、秋元康氏が就任すると発表している。秋元氏の企画力やプロモーション力が活かされることで、今後のサービスの展開力に期待が向かう形となっている。なお、チューリンガム親会社のクシムも本日は急伸となっている。<3968> セグエ 1001 +46大幅反発。スタンダード市場の選択を行わず、プライム市場の上場維持基準への適合に向けた取組みを継続する旨を決定したと発表している。9月25日終値基準の流通株式時価総額は48.2億円で、上場維持基準の100億円を下回っているが、基準適合に向け強い意志をもって計画に基づく取組みを推進していくとしている。今後、株式価値向上につながる施策の表面化などを期待する動きが先行のようだ。<6855> 電子材料 1412 -50大幅続落。前日に業績予想の下方修正を発表している。上半期営業利益は従来予想の3億円から0.7億円の赤字に、通期では19億円から3億円にそれぞれ減額している。メモリー向けプローブカードの需要の落ち込みが想定以上に大きく、工場稼働率の低下やプロダクトミックスの変化などに影響しているもよう。下期以降に関しても、高付加価値製品を含めプローブカード需要の本格的な回復には至らないとの見方に。<7494> コナカ 420 -35大幅続落。前日に23年9月期業績予想の下方修正を発表。営業損益は従来予想の4.4億円の赤字から10.4億円の赤字に減額。子会社のサマンサタバサが売上低迷により、上期営業損失を0.8億円から5.8億円に下方修正しており、足を引っ張る形となったもよう。第3四半期累計営業損益は7.6億円の黒字であったため、赤字幅の大きさにネガティブインパクトも。なお、スタンダード市場への選択申請も発表。<7649> スギHD 6052 -265大幅反落。前日に上半期の決算を発表している。営業利益は173億円で前年同期比11.9％増となり、6-8月期は95億円で同8.3％増、ほぼ市場予想水準での着地となっている。コロナ関連商材が前年同期高水準の反動で苦戦したものの、物販を中心とした粗利益率の改善でカバーする形になっている。サプライズの乏しい決算を受けて出尽くし感がやや先行しているほか、調剤の粗利益率低下などを懸念する向きもあるもよう。<4716> 日本オラクル 11220 +1150急伸。前日に第1四半期決算を発表、営業利益は185億円で前年同期比14.4％増となり、市場予想を上回る着地になったとみられる。通期の市場コンセンサスは780億円で前期比5％前後の増益を見込んでいる。また、会社側では通期営業利益予想を公表していないが、EPSは前期比0-3％増の見通しとしている。料金値上げ効果が反映されてきており、クラウドサービス&ライセンスサポートの増収率が高まっているもよう。<8061> 西華産 2298 +166大幅反発。前日に上半期業績予想の修正を発表している。営業利益は従来予想の14億円から19億円、前年同期比31.6％増に上方修正。大口案件の先送りで売上高は下振れも、主要国内外子会社において、販売価格の改善進展や行動制限解除による商談の活発化などにより業績が堅調に推移し、収益力が高まっているもよう。第1四半期の同10.5％増から、第2四半期にかけて増益率は一段と高まる形にもなっている。<3666> テクノスJPN 735 +31大幅反発。投資有価証券の一部売却による特別利益の計上を前日に発表している。売却益は415百万円、売却時期は7月から10月を予定。資産効率及び財務体質のさらなる向上を図ることを売却目的としている。これに伴い、上半期純利益は従来予想の4.8億円から7.2億円に、通期では9.5億円から12.6億円に引き上げ。売上・営業利益予想は変更していないが、買い材料として捉える動きが先行。<4071> プラスアルファ 2814 +96大幅反発。野村證券では投資判断を新規に「バイ」、目標株価を3800円とした。売出による需給悪化を受けて株価は下落したが、タレントパレットを中心とした高い中長期利益成長見通しを踏まえると、割安感が強いとみているもよう。目先、23年9月期決算時に予定している中期成長イメージのアップデートなどが株価上昇につながると分析。野村證券では、24年9月期営業利益47.9億円、25年9月期60.8億円を予想。
＜ST＞
2023/09/27 15:22
本日の注目個別銘柄
fonfun、オーテック、大光など
<3023> ラサ商事 1753 +136大幅続伸。前日に上半期業績予想の上方修正を発表している。営業利益は従来予想の8億円から10.5億円、前年同期比10.5％増に引き上げ。プラント・設備工事関連事業が想定を上回る見込みであるほか、産機・建機関連事業および環境設備関連事業において、採算性の高いメンテナンスなどが堅調に推移していることが背景に。第1四半期は同20.6％増であり、上振れ期待はあったとみられるが、ストレートな好反応が先行。<2323> fonfun 676 +89急騰。前日に中期経営計画を発表している。26年3月期の数値目標として、売上高20億円、EBITDA4億円、時価総額100億円などを掲げている。24年3月期見通しでは売上高8.2億円、営業利益0.9億円、現時点での時価総額23億円程度となっている。目標値には新規の中核事業の創出なども前提としているもようだが、チャレンジングな経営目標をポジティブに捉える動きが先行している。<1736> オーテック 3130 +370急伸。配当方針の変更、並びに、今期配当予想の上方修正を発表。これまでは安定的な配当の継続を業績応じて行うことを基本方針としていたが、今後は株主還元の一層の拡充を目指すこととし、DOE3.2％以上の配当を目指すとしている。これに伴い、24年3月期期末配当金は90円予想から113円にまで引き上げ、前期比では28円の増配となる。また、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応も発表している。<3333> あさひ 1264 -44大幅反落。前日に上半期の決算を発表している。営業利益は42.2億円で前年同期比1.0％減となり、第1四半期実績の同5.9％増から減益に転じる形になっている。従来計画は43億円であった。想定以上のマーケット減速によって、新車販売台数が伸び悩んでいるもよう。仕入コストの上昇に加えて、事業拡大に伴う販管費増加なども重しとなる。据え置きの通期予想を大きく上振れするとの期待は後退の方向に。<8616> 東海東京 509 +12大幅反発。これまで未定としていた中間期末の配当計画を前日に発表している。1株12円を計画し、前年同期末比では4円の増配となる。期末配当金は引き続き未定としているものの、上半期並みの水準を実施すると仮定すれば年間配当金は24円となり、前日終値をベースとした配当利回りは4.8％の水準となる。9月末権利落ちのタイミングが接近する中、配当権利取りの動きが強まる状況になっているようだ。<5830> いよぎんHD 1118 +31大幅反発。前日に上半期業績予想の上方修正を発表している。純利益は従来予想の130億円から230億円に引き上げ。株式移転前である前年同期の伊予銀行の実績は199億円であった。相場状況を踏まえた有価証券売買の機動的な実施などが業績の上振れ要因となっている。第1四半期の実績から上振れ期待はあったとみられるが、本日は銀行株高の流れもあって、ストレートにポジティブな反応が強まる形に。<4886> あすか製薬HD 1688 +38大幅続伸。投資有価証券の売却によって特別利益を計上すると発表。上場有価証券6銘柄を市場売却、売却益22億円を計上見込みとしている。つれて、24年3月期純利益は従来予想の44億円から62億円に上方修正。政策保有株の縮減に伴う保有資産の有効活用の進展が期待される展開となっているようだ。また、サスメドとの間で、産婦人科領域における治療用アプリの共同研究開発及び販売契約を締結したとも発表している。<8697> JPX 2760.5 +64.5大幅続伸。前日に業績・配当予想の上方修正を発表。24年3月期営業利益は従来予想の685億円から770億円に引き上げた。最近の市況動向を踏まえて、1日平均の売買代金・取引高の前提を見直したことによるもの。配当性向60％程度を目指していることから、業績上振れに伴って配当計画も引き上げ、年間配当金は従来計画の57円から63円とした。前期は記念配当10円を含んで63円であった。<9268> オプティマス 1881 +152大幅続伸。豪州の自動車販売会社であるAUTOPACT社の株式取得契約で合意したと発表している。AUTOPACT社は豪東部3州で長期に亘って新車販売を展開する大手自動車ディーラーで、多数のメーカー・ブランドを取り扱っている。22年6月期の営業利益は57.9億円であったもよう。同社は11月24日に91.7％の株式を取得して子会社化する計画。短期的な業績インパクトも強まるといった期待感が先行へ。<3160> 大光 744 +77急伸。前日に第1四半期決算を発表、営業利益は3億円と前年同期5百万円からは急拡大し、従来の上半期計画2.2億円も上回った。つれて、上半期予想は5.6億円に、通期予想は従来の8.2億円から13.5億円に上方修正した。中国による日本産水産物の輸入停止措置を受けて売上高は減額修正も、食品価格の値上げに対応した販売価格への転嫁進展、コスト低減などが要因のようだ。
＜ST＞
2023/09/26 15:48
本日の注目個別銘柄
エーバランス、Dスタンダード、IRJ－HDなど
<3856> エーバランス 3860 +540急騰。先週末に中期経営計画を発表している。数値目標としては26年6月期営業利益308億円などを掲げている。24年6月期見通しは158億円となっており、来期から再来期にかけての高い収益成長を想定しいている。今期の増益率鈍化見通しなどで8月以降株価は大きく調整していたが、中計目標値を受けあらためて成長期待が高まる状況にも。太陽光パネル製造事業の高い売上成長を見込んでいるもようだ。<8202> ラオックス 262 +14大幅続伸。中国の国有食品大手である光明食品集団との提携契約に調印したと伝わっている。同社が中国で展開する飲食店事業において、光明食品から日本産以外の水産物を調達する計画のようだ。同社は中国で高級日本食店も展開しているが、日本産水産物輸入停止に対応し、安定調達を図っていく方針。なお、光明食品は上海市政府傘下で22年の売上高は2.8兆円規模とされており、提携範囲の広がりなども今後期待される状況に。<8127> ヤマトインター 319 +30急伸。先週末に23年8月期の業績修正を発表。営業利益は従来予想の2.5億円から3億円に、純利益は3.6億円から5.6億円に上方修正した。セール期における値引き率の抑制などが奏効する形となった。また、年間配当金は従来計画の6円から12円に引き上げた。第3四半期までの状況から収益上振れにサプライズは限定的だが、大幅増配はインパクトにつながったようだ。<9505> 北陸電力 867 -9.1大幅続落。大和証券では投資判断を「3」から「4」に格下げした。今後1年は電力セクター全体に対して中立スタンス、24年度は減益が見込まれる中で足元の株価は23-24年度の配当回復を概ね織り込んだ水準と考えている。こうした状況下、今後は配当利回りによって個別銘柄のパフォーマンス格差が生じていくとみているようだ。同社に関しては、財務体質を踏まえると、今後1-2年の配当水準の大幅回復は想定しがたいと。<8276> 平和堂 2626 +163大幅続伸。先週末に業績予想の上方修正を発表。上半期営業利益は従来予想の29億円から63.9億円に、通期では68億円から130億円に引き上げた。客数増加や単価上昇で営業収益が想定を上回っているほか、光熱費、広告宣伝費、人件費などのコスト負担は想定ほど膨らんでいないもよう。業績上振れ自体は想定線だが、修正幅の大きさにインパクトが先行へ。<4568> 第一三共 4185 +294大幅反発。英アストラゼネカと開発中の抗がん剤「ダトポタマブ デルクステカン」の臨床試験結果を先週末に公表、主要評価項目である無増悪生存期間において、「統計的に有意かつ臨床的意義のある改善を示した」と明らかにしている。同薬に関して市場では慎重な見方が強かったもようであり、株価に期待値は織り込まれていなかったとみられる。安値圏にある株価の格好の反発材料へとつながっているようだ。<7354> DmMiX 452 -68急落。23年12月期業績予想、並びに期末配当金の予想を取り下げると発表した。通期営業利益はこれまで58億円で前期比0.5％増を予想していたが、子会社の一部企業に対する過大請求疑義判明で特別調査委員会の調査が継続しており、影響額を予測することは困難としている。年間配当金も前期比1円増の18円計画を取り下げた。なお、第2四半期報告書の提出期限は現在延長されており、10月13日提出予定となっている。<6035> IRJ－HD 1806 -500ストップ安。未定としていた上半期業績予想、並びに中間期末の配当金を先週末に発表している。営業利益は7.8億円で前年同期比58.4％増を予想、第1四半期は9億円を計上していたため、7-9月期の収益水準低下をネガティブに捉える動きが優勢のようだ。また、中間期末配当金は前年同期末比30円減配の15円と予想。大幅減配となる状況をネガティブ視へ。なお、通期予想、期末配当金は引き続き未定としている。<3925> Dスタンダード 1657 +242急騰。発行済み株式数の5.0％に当たる68万株、10.2億円を上限とする自己株式の取得実施を発表。取得期間は10月1日から24年3月31日まで。需給改善につながるものとして、押し目買いの動きを強めさせたようだ。また、SBIファイナンシャルサービシーズとの資本業務提携深化として、同社のデータクレンジング技術を活用した顧客データ整理とマーケティング活動の推進、同社株式の追加取得などを発表した。<8316> 三井住友 7546 -255大幅反落。本日は銀行セクターが業種別下落率のトップになっている。先週末には、日銀金融政策決定会合で金融政策の現状維持が決定されたが、その後も同社などメガバンクは総じて底堅い動きが続く展開であった。ただ、引け後の総裁会見なども早期の正常化観測をけん制する形になっていたため、銀行株にとってはネガティブな大規模緩和策が長期化するとの見方があらためて強まる状況になっているようだ。
＜ST＞
2023/09/25 15:53
本日の注目個別銘柄
SANKYO、日テレHD、ネクシィーズGなど
<8306> 三菱UFJ 1331 +13続伸。日銀金融政策決定会合では金融緩和策の現状維持が決定されている。9月9日の一部日銀総裁インタビュー報道を受けて、マイナス金利政策の早期解除期待なども高まっていたため、結果発表直後はマイナス幅を広げる場面も見られた。ただ、今回の会合においては現状維持となる見方が強かったとみられ、その後は買い戻しも。焦点は引け後の総裁の記者会見とみられる。<3965> CAP 926 +45大幅反発。前日に業績予想の上方修正を発表。23年9月期営業利益は従来予想の2億円から3億円に引き上げた。前期は2.6億円の赤字。生命保険会社における新商品投入やゴールベースプラニングシステムの再構築プロジェクトが進行し、受託開発が堅調に推移した。第3四半期までの状況から上振れ期待は高かったとみられるが、年間配当金も11円予想から13円に引き上げており、素直に評価される形に。<3328> BEENOS 1619 +89大幅反発。未定としていた23年9月期の年間配当金計画を27円にすると発表している。前期比では2円の増配となる。今期の業績見通し、今期中における自己株式の取得実施の状況、財務の健全化などを総合的に勘案した結果としている。株価が安値圏にある中で、押し目買いの手掛かり材料につながる格好へ。増配アナウンスは業績面への安心感にもつながっているようだ。<4346> ネクシィーズG 836 +58大幅反発。前日に23年9月期業績予想の上方修正を発表している。売上高は従来予想の190億円から210億円に引き上げ、過去最高売上げを計上する見込みとしている。ネクシィーズ・ゼロ事業の受注が想定を上回るペースで推移しているほか、電子メディア事業においても、企業プロモーション支援プロジェクト「アクセルジャパン」を中心に好調に推移。なお、収益計上のずれ込みによって、営業利益予想は据え置きとしている。<4689> ZHD 412 -12.7大幅続落。公正取引委員会では、ニュース配信サービスを運営するヤフーなどのIT大手に対し、メディアに支払うニュース記事使用料の算定根拠の開示を求める調査報告書をまとめたと伝わった。使用料が著しく低い場合は独占禁止法違反になり得るとの考えも示しているもよう。取引金額に関する水準を具体的に示すなど、IT大手とメディアの交渉を後押しする形にも。今後の収益力低下への懸念などが先行したようだ。<3981> ビーグリー 1162 +71大幅反発。同社は電子コミック配信サービスの「まんが王国」を運営しており、日本テレビが株式の24％を保有する筆頭株主となっている。今回、日本テレビがスタジオジブリを子会社化したことによって、ジブリとの連携強化などが思惑視される展開になっているようだ。なお、21年12月にかけて、日本テレビでは同社株のTOBを実施して、持分法適用会社化している。<8114> デサント 4070 +185大幅続伸。SMBC日興証券では投資判断「1」を継続し、目標株価を5100円から5500円に引き上げている。第1四半期営業減益で株価は調整したものの、第2四半期には反動減の影響もなくなるほか、コスト増も落ち着き、ボトムアウトを想定しているもよう。また、中国は想定以上の好調が継続し、国内同業他社にはない強みとして着目できるとみているようだ。今期以降の経常利益予想を上方修正している。<7044> ピアラ 420 +22大幅反発。SHOWROOM、AOI Pro.、ポニーキャニオン、エースクルー・エンタテインメントと5社共同で、新規IPプロジェクト「らぶフォー」の製作委員会を立ち上げることを決定したと発表。同社では、強みのマーケティング活動の相関分析が可能なツールを用いたマーケティング支援、「CYBER STAR」を利用したファンクラブ活動などを担っていく。今後の展開力の広がりなどが期待された。<6417> SANKYO 7573 +1000ストップ高比例配分。配当方針の変更を発表、配当性向40％を基本方針とするほか、年間配当金の下限を100円に設定する。これに伴い、24年3月期配当金は従来計画の150円から300円に引き上げた。また、未定としていた上半期業績見通しを発表、営業益は前年同期比64.7％増の435億円になる見込み。発行済み株式数の17.21％に当たる1000万株上限の自社株買いを立会外取引で実施することも発表。<9404> 日テレHD 1561 +186急伸。アニメ映画制作のスタジオジブリを子会社化すると発表している。議決権ベースで42.3％の株式を10月6日付で取得するもよう。現状では取得金額は明らかにしていない。経営面をサポートし、ジブリは作品製作に専念していくようだ。国内トップクラスのアニメ会社であり、有力なコンテンツ獲得として、今後の競争力強化につながるとの期待感が先行。短期的な収益寄与も期待される状況に。
＜ST＞
2023/09/22 15:23
本日の注目個別銘柄
DDグループ、フリュー、八洲電機など
<6920> レーザーテック 21830 +40続伸。前日の米FOMCでは、想定通りに政策金利は2会合ぶりの据え置きが決まった。一方、パウエルFRB議長は「適切であればさらに利上げする用意がある」と改めて明言。想定よりもスタンスはタカ派との見方から、米国市場ではハイテク株中心に売りが優勢となり、SOX指数は1.7％超下落し、この流れが波及した。ただ、下値のめどとみられる75日線水準を下回ったことから次第に押し目を拾う動きに切り返す。<3038> 神戸物産 3500 -148前日比変わらずを挟んで大幅続落。前日に8月の単体月次動向を発表している。営業利益は前年同月比23％増の23億円、メディア露出の増加による客数増に加えて、値上げによる単価上昇なども寄与。ただ、売上総利益率は5月をピークに低下基調が続いており、円安の進行による採算悪化を警戒する動きが優勢のようだ。FOMCを受けての一段の円安進行などを弱材料視する動きも強まっている。<3391> ツルハHD 9933 -367大幅続落。前日に第1四半期決算を発表、営業利益は141億円で前年同期比5.9％増となり、コンセンサスはやや上振れ水準で着地したもよう。食品の粗利益率が改善したほか、販管費の抑制なども奏効した。ただ、通期計画比でも大きなサプライズは乏しく、想定の範囲内との見方が優勢に。足元で10500-11000円レベルのボックスレンジを下放れてきていることからも、見切り売りの材料とされる形になったようだ。<5444> 大和工 7655 +243大幅反発。大和証券では投資判断を「3」から「2」に格上げ、目標株価も5900円から8400円に引き上げている。米国持分法事業のスプレッドに関して今後も一定水準が維持出来るとの見方に変更したこと、配当性向の目途が4月時点で40％に引き上げられたこと、インドネシア形鋼事業の取得が発表され成長戦略が具体化したことなどを新たな評価ポイントしているもよう。今後の自社株取得の可能性もあるとしている。<6674> GSユアサ 2712 +39.5大幅反発。野村證券では投資判断を「ニュートラル」から「バイ」に格上げ、目標株価も2800円から3600円に引き上げている。HV用リチウムイオン電池と産業電池事業の中期利益成長の高まりを反映したことで、バリュエーションのディスカウント幅を縮小させているようだ。顧客のHV販売増と採用車種拡大により、26年3月期にかけてリチウムイオン電池の需要数は年率15-20％で増加するとみているもよう。<1861> 熊谷組 3500 +60大幅反発。東海東京証券では投資判断を「ニュートラル」から「アウトパフォーム」に、目標株価も2900円から4400円に引き上げた。25年3月期の収益拡大を織り込み始めた可能性が高いと判断し、妥当バリュエーションを引き上げた。利益率が高い高速道路の床板更新工事本格化、資材価格高騰の影響がなくなり採算が改善すること、主要子会社の業績拡大が見込まれることなどで、25年3月期以降回復が鮮明になると。<3073> DDグループ 1930 +190急伸。いちよし証券ではレーティングを新規に「A」、フェアバリューを3300円に設定。不採算店舗閉鎖など体質改善効果によって24年2月期業績は会社計画を上回ると予想しているほか、ライフタイムバリューの最大化を推進することにより、持続的な成長も期待できると分析。同業他社比でPER水準も割安と判断しているもよう。24年2月期営業益は前期比6倍の28億円を予想、会社計画22.5億円を大きく上振れると。<6238> フリュー 1576 -159大幅反落で下落率トップ。前日に8月の月次動向を発表。売上高は3735百万円で前年同月比5.8％増となった。4-6月にかけては2ケタ増ペースが続いていたが、7月の同3.8％増に続き、伸び率は鈍化傾向が続いている。世界観ビジネスの伸びがスローダウン傾向にあるほか、フリューニュービジネスが半減となる格好に。第1四半期売上高は前年同期比22.5％増であったが、7-9月期は大幅な失速が想定されるようだ。<3153> 八洲電機 1378 +89大幅反発。前日に24年3月期の業績修正を発表している。営業利益は従来予想の29億円から33億円、前期比18.1％増に上方修正。プラント事業を中心に老朽設備の維持・保全案件等の大型工事案件が好調に推移し、付加価値の高いエンジニアリング案件に注力したことで売上総利益率が改善しているようだ。第1四半期は好スタートを切っていたものの、早い段階での通期予想上方修正をポジティブに評価する動きが優勢に。<3544> サツドラホールディングス 752 -51大幅続落。前日に第1四半期決算を発表、営業利益は2.3億円で前年同期比3.1倍となっている。ドラッグストア・インバウンドフォーマットともに売上が好調に推移しているようだ。ただ、月次動向から売上高の2ケタ成長は織り込み済みであり、据え置きの通期営業利益予想10億円、前期比3.3倍に対する進捗率などにもサプライズは限定的。目先の出尽くし感につながる状況となっているもよう。
＜ST＞
2023/09/21 15:48
本日の注目個別銘柄
日本ビジネスシステム、ホットランド、日ケミコンなど
<4587> PD 1714 +57大幅反発。ペプチド-放射性核種複合体領域において、ロシュグループのGenentechと共同研究開発契約及びライセンス契約を締結したと発表。4000万ドルの契約一時金、将来的なマイルストーン10億ドル、段階的ロイヤルティーを受領することになる。契約金額の大きさに加え、国内の開発・販売権を保有できる契約であることなどがポジティブ材料に。今後も大型契約締結の可能性があり、先行き期待が再燃する方向に。<5036> 日本ビジネスシステム 1208 +137急伸。前日に23年9月期の業績予想修正を発表、営業利益は従来予想の46.7億円から42.2億円に下方修正した。クラウドインテグレーション事業におけるエンジニアのスキルシフトによる有償稼働率の低下などが響いたもよう。ただ、第3四半期の段階で同15.3％減であったため、下振れは想定線とみられる。第3四半期決算後に株価は一段安となったため、目先のあく抜け感が先行する形のようだ。<6905> コーセル 1241 -46大幅続落。前日は決算発表後に急伸したもののその後は伸び悩み、本日も売り優勢の展開となっている。第1四半期営業利益は20.6億円で前年同期比2.6倍と急拡大、上半期計画に対する進捗率も76％の水準となっている。ただ、第1四半期売上高104億円に対して、受注高は56億円にとどまっており、前年同期比でも半減となっている。今後の業績の失速を織り込む動きが強い状況のようだ。<2471> エスプール 475 +8急反発。SBI証券では投資判断を新規に「買い」、目標株価を780円に設定。「障害者雇用の代行ビジネス」とネガティブな報道が伝わったこと、人材派遣の回復遅れなどから株価は下値模索だが、厚労省で同社農園ビジネスへの否定的な見解や規制などの動きが見られていないこと、来期からは人材派遣も回復に転じる見込みであることから、今後は独自のサービス開発力をベースとした中期成長性を再評価する動きになると。<3196> ホットランド 1815 +128大幅反発。前日に23年12月期の業績上方修正を発表。営業利益は従来予想の15億円から23.5億円、に引き上げた。新業態の開発、育成、成長に取り組んできた成果から、8月までの売上高が想定以上に堅調に推移しているもよう。為替差益の計上もあって、経常利益は14.5億円から28.5億円に上方修正。また、業績上振れに伴い、年間配当金も7円から10円に引き上げ、前期比3円の増配となる。<6997> 日ケミコン 1615 +153急伸。三菱UFJモルガン・スタンレー証券では投資判断「オーバーウェイト」でカバレッジを再開、目標株価を2100円としている。米国における民事訴訟が全て終結したことで、一連のカルテル関連事案は実体ベースで終息したと判断。そのうえで、アルミ電解コンデンサの事業環境は概ね健全であり、高い競争力を背景に26年3月期営業利益140億円の中計目標は達成可能と評価している。<3446> ジェイテックコーポレーション 2761 +64大幅反発。スイスのパウル・シェラー研究所から総額約1億円の超高精度X線ミラー「OsakaMirror」の大型受注を獲得したと発表している。出荷時期は25年6月期以降を見込んでいるもよう。先週公表している米国2施設からの受注に続く大型受注となる形に。世界的に先端放射光施設の次世代バージョンアップや新施設の計画が順調に進んでいることから、今後も着実な受注獲得が期待される状況となっているもよう。<6093> エスクローAJ 148 +2続伸。前日に上半期の業績修正を発表した。営業利益は従来予想の0.6億円から2.1億円に上方修正、一転しての増益見通しとしている。各種システム支援サービスの利用件数が増加するとともに、建設事業者向けの設計サポートや現場支援サービスなども堅調に推移しているもよう。減価償却費なども想定より減少のようだ。第1四半期は3割超の減益決算であったため、増益見通しへの上方修正にポジティブなインパクトが先行。<2778> パレモ・HD 205 -12伸び悩んで大幅反落。前日に業績予想の修正を発表、上半期純利益は従来予想の4.1億円から5.1億円に、通期では5.7億円から7.5億円に引き上げた。店舗の賃貸借契約の変更に伴う補償による特別利益計上が主な要因に。ただ、本業ベースである営業利益の上方修正幅は小幅にとどまっており、売上高は家ナカ需要の反動から下振れ。前期までの収益改善モメンタムの鈍化が意識され、出尽くし感につながっているようだ。<8995> 誠建設 801 +20大幅反発。前日に上半期の業績上方修正を発表している。営業利益は従来予想の0.3億円から0.9億円にまで引き上げ、一転しての増益見通しとなっている。建売住宅の販売が好調に推移し、物件が前倒しで引き渡しできている状況にあるようだ。第1四半期の状況から上振れ期待はあったとみられるが、修正幅の大きさがインパクトとなる。据え置きの通期予想上振れなども意識されているとみられる。
＜ST＞
2023/09/20 15:34
本日の注目個別銘柄
丸三証、サトー商会、アイザワ証Gなど
<6249> GCジョイコ 4160 +260大幅続伸。SBI証券では投資判断を新規に「買い」、目標株価を7770円に設定した。スマート遊技機の普及により同社スマートユニット販売も前下期以降好調に推移。特にスマスロ「北斗の拳」などの大型タイトルの高稼働を背景に収益は拡大傾向にあり、今後も収益拡大トレンドは継続すると考えている。24年3月期営業益は会社計画50億円に対して前期比2.6倍の118億円を予想、25年3月期も3割強の増益を見込む。<9996> サトー商会 1630 +225急騰。先週末に業績予想の上方修正を発表している。上半期営業利益は従来予想の4.5億円から6.9億円に、通期では11.1億円から14.8億円に引き上げ、それぞれ一転増益見通しとしている。外食業種を中心に景況感が想定を上回る見込みで推移しているほか、管理費なども想定以上に低減できる見込みのようだ。つれて、年間配当金も従来計画の34円から40円に引き上げ、前期比9円の増配見通しとしている。<4368> 扶桑化学 3990 -150大幅続落。先週末に業績予想の下方修正を発表。上半期営業利益は従来予想の71億円から55億円に、通期では138億円から110億円引き下げた。ライフサイエンス事業は工業用途の需要落ち込みが想定より長期化し、電子材料および機能性化学品事業では、主力の超高純度コロイダルシリカの売上が計画を大きく下回る見込み。第1四半期実績32億円からも、下振れ幅は想定超との見方が優勢に。<7599> IDOM 740 -19大幅反落。8月23日の安値を割り込んで、1月以来の安値水準となっている。ビッグモーターが経営再建策として、保有する同社株式や不動産の売却などを検討していることがわかったと一部で報じられている。2月末時点で同社発行済み株式の5.67％を保有しており、近く売却を始めることを検討しているようだ。株式売出による当面の需給悪化を警戒視する動きが優勢に。<2678> アスクル 1893 -56大幅続落。先週末に第1四半期決算を発表、営業利益は28.3億円で前年同期比4.4％減となり、据え置きの通期計画165億円に対してやや低調なスタートと受けとめられた。BtoB事業のWeb販促費増、新アスクルWebサイトとASKUL東京DC稼働など、成長コストが増加しているもよう。ただ、決算賞与引当金等の計上前では増益を確保しているもようであり、会社側では計画を上回る進捗としている。<8129> 東邦HD 3136 +113大幅続伸。発行済み株式数の3.87％に当たる250万株、60億円を上限とする自己株式の取得実施を発表している。取得期間は9月19日から24年3月31日まで。株主還元の充実及び資本効率の向上を図ることを取得目的としており、取得株は全株消却する計画。目先の需給改善を期待する動きが優勢に。また、オンライン医療事業を手掛けるMICINとの資本業務提携も同時に先週末発表している。<8708> アイザワ証G 1040 +88大幅続伸。発行済み株式数の1.1％に当たる40万株、5億円を上限とする自己株式の取得実施を発表。取得期間は9月19日から24年1月31日まで。資本効率の向上と株主還元の充実を図り、機動的な資本政策を遂行することを取得目的としている。また、中間期末配当金は前年並みの13円にすると発表。株主還元策の向上を評価する流れに。なお、本日は株主還元拡充への期待波及から、中堅証券株の強い動きが目立った。<8622> 水戸証 483 +30大幅反発。9月中間配当を10円にすると先週末に発表。前期中間配当金は2円であった。同社では、配当性向50％を基本方針としているが、23年3月期から25年3月期の3期間においては、年間配当金の下限を20円とするとしており、大きなサプライズではないものの、9月末配当権利取りの動きが優勢にはなっているようだ。なお、年間配当金20円をベースにすると、前週末終値基準の配当利回りは4.4％の水準となる。<8613> 丸三証 650 +100ストップ高比例配分。24年3月期から28年3月期までの間、普通配当に加えて特別配当を実施する方針を決定したと発表。この特別配当は、中間配当・期末配当の時期に等分して実施する。これに伴い、9月末中間配当は特別配当15円を加えて25円にするとしており、特別配当は期末にも15円を実施する予定。配当利回り妙味が一気に高まる状況に。なお、25年3月期、26年3月期も年間30円の特別配当を計画している。<6920> レーザーテック 21635 -1070大幅反落。同社を始め東京エレクやアドバンテストなど半導体関連の下げが目立つ展開になっている。台湾TSMCが主要サプライヤーに最先端半導体向け製造装置の納入を遅らせるよう求めたと伝わり、先週末には米SOX指数が3％の大幅下落となっている。連休明けの東京市場においても、半導体関連には売りが波及する状況のようだ。半導体市場の回復が想定以上に後ずれするとの見方につながる形へ。
＜ST＞
2023/09/19 15:28
本日の注目個別銘柄
DVx、Hamee、ブラスなど
<9279> ギフトHD 2572 -150大幅続落。前日に第3四半期決算を発表、累計営業利益は16億円で前期比42.5％増となり、上半期の同32.1％増から増益率は拡大する形になった。据え置きの通期計画20.5億円に対する進捗も順調に推移している。ただ、8月以降の株価上昇で好業績は反映済みとみられ、目先の出尽くし感が優勢となったようだ。補助金収入の減少に伴い、経常利益や純利益が減益になっていることもネガティブ視か。<3657> ポールHD 592 -73急落。前日に上半期決算を発表、営業利益は4.9億円で前年同期比63.6％減となり、従来予想の13.4億円を大きく下回った。海外ソリューションにおいて一部顧客からの受注が減少したほか、想定以上の物価上昇・人件費増加が響いた。つれて、通期計画は従来予想の31.7億円から17.4億円に下方修正。また、特別調査委員会の調査結果やのれんの減損により、純利益は19.5億円から4.4億円に下方修正した。<4446> Link－U 818 -102急落。前日に23年7月期の決算を発表、営業利益は4.3億円で前期比3.7倍となり、従来予想の4.1億円もやや上振れる着地になっている。一方、24年7月期は3.4億円で同21.1％減の見通しとしており、売り材料視される形になっている。マンガサービスや自社プロダクトのサービス収益拡大を見込むものの、海外配信への基盤構築や人員の増強など先行投資負担が重しとなるようだ。<7033> MSOL 3235 -700ストップ安。前日に第3四半期決算を発表、累計営業利益は13.8億円で前年同期比5.2倍と大幅増益になった。5-7月期も5.8億円で同12.9倍と増益率は拡大した。社内プロジェクトの実行支援の増加、プロジェクト案件の見直しや再定義のニーズなども引き続き旺盛のもよう。ただ、5-7月期営業利益は前四半期比では横ばいの水準にとどまり、第2四半期決算後に株価が上昇した経緯から、目先の出尽くし感が先行。<2424> ブラス 716 -150ストップ安。前日に23年7月期決算を発表、営業利益は11.7億円で前期単独比34.2％増となり、従来計画11.2億円をやや上回る着地になった。一方、24年7月期は7.6億円で同34.9％の大幅減益を見込み、ネガティブなインパクトにつながったようだ。新型コロナで発生した延期分消化で施行件数は前年を下回る計画であるほか、新店開業費用及び出店再開に向けた人員確保など先行投資負担が膨らむもよう。<3134> Hamee 880 -181急落。前日に第1四半期決算を発表、営業利益は1.7億円で前年同期比29.9％減となり、据え置きの通期計画20.9億円、前期比64.1％増に対して、想定外に低調なスタートとなっている。商品ミックスの変化などによって、コマースセグメントが大幅な減益となっている。通期業績計画達成に対する不透明感が先行しているようだ。なお、繰延税金負債の計上に伴って、第1四半期純損益は1.3億円の赤字となっている。<3079> DVx 1028 +123急伸。前日に株主還元方針の変更、並びに配当予想の引き上げを発表している。これまでは、継続的かつ安定的な配当による株主還元を行うことを基本としていたが、企業価値および株式価値の向上を図ることで株主還元を継続的かつ安定的に強化するとし、DOE5.0％以上を目途に配当額を決定するとしている。24年3月期年間配当金は従来計画の30円から50円にまで引き上げ、利回り妙味が一気に高まる状況となっている。<3992> ニーズウェル 726 +45大幅反発。前日に23年9月期の業績上方修正を発表している。営業利益は従来予想の10億円から11億円、前期単独比59.3％増にまで引き上げている。新入社員が想定よりも早期に戦力化できたこと、ITアウトソーシングビジネスの拡大に伴い収益性が向上したことなどを業績上振れの背景としている。なお、第3四半期までの段階では同52.1％増であり、やや増益率は拡大する形になっている。<3415> 東京ベース 338 +33急伸。前日に上半期決算を発表、営業利益は3.2億円で前年同期比3.3億円の損益改善となり、5-7月期においても同2.3億円の損益改善に。人流の増加やインバウンド購買客数の増加などで国内事業が伸長。販管費の抑制なども奏効しているもよう。第1四半期決算発表後から株価は大きく調整していたこともあって、順調な収益回復確認から見直しの動きが進む形に。<5032> ANYCOLOR 3875 +420急伸。前日に第1四半期決算を発表、営業利益は40.4億円で前年同期比90.5％増となり、据え置きの通期計画127億円に対する進捗率は31.8％と順調スタート。にじさんじはコマースおよびプロモーションが堅調で、コマース領域はユニット展開施策、プロモーション領域は案件の大型化等で収益が拡大しているもよう。想定以上の大幅増益決算を受けてあらためて成長期待などが高まる状況となったようだ。
＜ST＞
2023/09/15 15:35
本日の注目個別銘柄
鳥貴族HD、アルチザ、丹青社など
<1928> 積水ハウス 3100 +70大幅反発。SMBC日興証券では投資判断を「2」から「1」に格上げ、目標株価も3100円から3500円に引き上げている。米国新築戸建住宅市場の回復が想定以上に進んでおり、24年1月期会社計画達成の確度が高まったとみているほか、25年1月期以降も中計を上回る利益成長が続くと予想しているようだ。PER水準や配当利回り水準は過去比較で割安感が残り、今後の利益成長見通しも考慮するとしている。<9107> 川崎船 5383 -72大幅反落。野村證券では目標株価を5200円から5700円に引き上げたものの、投資判断は「バイ」から「ニュートラル」に格下げした。株価は22年末から89％上昇し、上昇余地が乏しくなったとみている。また、25年3月期は経常増益を予想も、金利先高観などから米国の消費拡大を通じた運賃の回復が従来よりも弱まるとみて、従来予想比では減額したもよう。財務レバレッジを活用したコンテナ以外の利益拡大が課題と。<7276> 小糸製 2340 -75大幅続落。モルガン・スタンレーMUFG証券では投資判断を「イコールウェイト」から「アンダーウェイト」に、目標株価も2500円から2000円に引き下げた。自動車部品各社の業績コンセンサスはすでに切り上がっているが、中国における日系OEMの生産弱含みが逆風となる見込みとしている。同社に関しては、中国事業の見通し引き下げに加え、ヘッドランプのLED搭載率上昇に伴う今後の単価下落を想定するとしている。<9603> H．I．S． 1835 -142大幅反落。前日に第3四半期決算を発表、5-7月期営業損益は8.3億円の赤字となり、前四半期0.8億円の黒字から再度赤字に転落。販促費や人件費の増加が背景となっており、コンセンサスをやや下回る水準であったとみられる。通期ガイダンスは引き続き非開示となっている。サプライズこそ大きくないが、通期黒字化への確度も高まらなかったことで、ネガティブな反応が先行している。<6630> ヤーマン 1036 -44大幅反落。前日に第1四半期の決算を発表、営業利益は16.7億円で前年同期比6.2％減となっている。据え置きの通期計画65億円、前期比6.0％増に対して減益スタートとなったことで、ネガティブ反応が先行する形のようだ。物価高に伴って高価格帯製品に対する買い控えの傾向が強まったほか、新製品に対する広告宣伝や直販部門でのリピート施策が投資先行となったことなどを減益要因としている。<9743> 丹青社 941 +66大幅反発。前日に上半期決算を発表、営業利益は13.6億円で前年同期比2.1倍となり、9月6日に上方修正した水準での着地となった。当時据え置いた通期予想の30億円は今回も据え置き。決算数値にサプライズはないものの、5-7月期の受注高は237億円で前年同期比54.4％増と急拡大、前四半期比でも42.9％増と拡大している。受注残高も膨らんでいることで、通期業績達成確度などは一段と高まったとの見方に。<3193> 鳥貴族HD 3525 +290大幅反発。前日に23年7月期の決算を発表、営業利益は14.2億円で前期比38.5億円の損益改善となり、従来予想の12.2億円も上振れる着地になっている。主軸である鳥貴族の売上が堅調に推移したほか、採算管理の徹底などが奏効したもよう。また、24年7月期は18.6億円で同31.3％増と連続大幅増益見通しに。収益回復のペースは想定以上として、ポジティブに受け止める動きが優勢。<6778> アルチザ 777 -92急落。前日に23年7月期の決算を発表、営業利益は4億円で前期比72.8％減となり、従来計画の10.1億円を大幅に下回る着地になっている。モバイルネットワークソリューションの海外向け販売が想定よりも伸び悩んだほか、新規商材の開発やvRANなど5G関連の新機能に対応する研究開発費の増加なども響いたもよう。24年7月期は4.5億円で同13.6％増の見通しだが、前期の従来計画を大幅に下回る水準である。<8077> トルク 279 +17大幅反発。前日に第3四半期決算を発表、累計営業利益は6億円で前年同期比3.2倍となり、通期予想は従来の6億円から7.7億円、前期比83.8％増に上方修正している。ねじ卸業者向けウェブ受注システム「ねじネット」の拡大や改善、スマートロッカー「ねじロッカー」の活用など、デジタル化施策の積極的な推進などによって、利益率の向上が進んだもよう。なお、スタンダード市場への選択申請も同時に発表している。<7131> のむら産業 1779 +109大幅続伸。前日に第3四半期の決算を発表、累計営業利益は3.6億円で前年同期比47.9％増となり、通期予想は従来の3.2億円から4.1億円、前期比8.9％増に上方修正している。包装関連事業において外食関連の需要回復傾向がみられているほか、物流梱包事業において環境配慮型の資材などの需要が拡大しているもよう。業績上振れに伴い、年間配当金は従来計画の37円から47円に引き上げ、前期比5円の増配となる。
＜ST＞
2023/09/14 15:35
本日の注目個別銘柄
オービス、三井ハイテク、アートネイチャなど
<3561> 力の源HD 2420 +92大幅続伸。岩井コスモ証券では投資判断を新規に「A」、目標株価を2800円とした。人流回復やインバウンド需要の取り込みが期待できる国内店舗運営事業に加え、中期的には海外店舗運営事業の出店拡大により成長加速が期待できると。既存直営エリアでは初期フェーズが終了して収益拡大局面に入っているなか、新規国出店も並行して進めているもよう。24年3月期営業利益は会社計画25.4億円に対して27.5億円を予想。<4384> ラクスル 1395 -138大幅反落。前日に23年7月期決算を発表、営業利益は17.7億円で前期比3.8倍となり、9月7日に発表した上方修正水準での着地。一方、24年7月期は20-22億円のレンジ予想としている。2ケタ増益予想ではあるものの、市場コンセンサスは27-28億円程度で、ネガティブに捉えられたようだ。なお、AmidA社のTOBが完了する前提では、売上総利益の段階で12億円程度の上振れ要因とはなるもよう。<6091> ウエスコHD 514 +28大幅続伸。前日に配当方針の変更を発表している。これまでは、業績に応じた利益配分を安定かつ継続的に行うことを基本方針としていたが、今後は、配当性向40％を目安とし、一過性の要因で業績が悪化した場合においても、DOEに留意した安定的な配当の維持を図るとしている。変更時期は24年7月期より適用としている。なお、10月下旬には中期計画の公表を予定しているようだ。<7827> オービス 1709 +249急騰。前日に第3四半期決算を発表、累計営業利益は5.4億円で前年同期比9.8％減となったが、通期予想は従来の5.1億円から6.4億円、前期比17.4％減に上方修正している。原材料価格の弱含み推移、設備投資実施による生産効率の改善などが進んだもよう。また、年間配当金は従来計画の50円から63円に引き上げ、前期比では23円の増配となる。大幅増配によって配当利回り妙味なども高まる方向に。<9511> 沖縄電力 1195 +43大幅続伸。これまで未定としていた24年3月期の配当金に関して、第2四半期末5円、期末5円の計10円配当を実施すると発表。23年3月期は無配だったが、22年3月期は60円配当を行っていた。前年度の大幅な赤字計上で財務基盤が悪化し、現在はそのリカバリー期間と位置付けている。同期間は、継続的に配当を実施するとともに、段階的に配当水準を引き上げ、リカバリー期間終了後に従来水準に配当を戻すという。<8595> ジャフコG 1780 -123.5大幅反落。28年満期ユーロ円CBの発行を発表している。調達資金は、23年3月期に設立した基幹ファンドであるジャフコSV7シリーズに対する未払込出資約束金額及び、26年3月期に設立予定の次期基幹ファンドに対する出資の一部として充当する予定のようだ。転換価額は2132円で前日終値比アップ率は12.0％となる。潜在株比率は12.94％となり、潜在的な株式価値の希薄化をマイナス視する動きが優勢に。<7823> アートネイチャ 838 +52大幅続伸。前日に配当方針の変更、並びに配当予想の引き上げを発表している。連結配当性向40％以上を基本に、現状水準を下限として業績に応じた配当水準の向上を図っていくとし、ROE10％超を達成するまでは配当性向50％以上を基本とするとの配当方針を設定。つれて、24年3月期年間配当金は従来計画の28円から33円に引き上げている。なお、同時にスタンダード市場への選択申請も発表している。<2301> 学情 1969 +58大幅続伸。前日に第3四半期決算を発表、累計営業利益は13.2億円で前年同期比2.6倍の水準となった。5-7月期も8.7億円で同34.7％増と高い増益率が継続する形に。2020年以降に投入した20以上の新サービス、DX推進、マーケティング強化などの施策が開花して売上高が大幅に増加、「人的投資の拡大」、「新規事業開発」に伴うコスト増をカバーする形に。通期業績の一段の上振れなども期待される状況に。<3038> 神戸物産 3700 +159大幅続伸。前日に第3四半期決算を発表、累計営業利益は233億円で前年同期比6.6％増となった。5-7月期は91億円で同28.5％増となったことで、上半期の減益決算から増益に転じる形となっている。コンセンサスも10億円程度上振れたとみられる。価格改定による単価の上昇が好業績の背景、とりわけ、消費者の節約志向が高まる際に需要が高まる商品群の売上が好調に推移しているようだ。<6966> 三井ハイテク 7720 -1500ストップ安。前日に上半期決算を発表、営業利益は84.3億円で前年同期比34.5％減となり、通期予想は従来の226億円から160億円に下方修正した。モーターコアは想定を上回る需要を見込んでいるものの、リードフレームは情報端末向けをはじめとする各種半導体の需要回復が見込めないことで、下振れ要因に。通期の市場コンセンサスは210億円程度であったため、下方修正幅は想定以上と捉えられた。
＜ST＞
2023/09/13 15:25
本日の注目個別銘柄
ギグワークス、北川精機、山岡家など
<6327> 北川精機 1021 +150ストップ高。いちよし証券ではレーティングを新規に「A」、フェアバリューを2000円とした。収益動向はこれまでスマホ関連投資の循環に左右されてきたが、ここにきて取り巻く事業環境が構造的に変化していることから、25年6月期以降に収益は本格拡大局面を迎えると考えている。24年6月期営業益は会社計画6.8億円を上回る8.4億円を予想、25年6月期は前期比36.9％増となる11.5億円への拡大を見込む。<3246> コーセーRE 927 +90急伸。前日に上半期の決算を発表、営業利益は14.3億円で前年同期比17.5倍の水準となっている。据え置きの通期予想15億円、前期比8.0％減に対する進捗率は96％に達している。販売用不動産（グランフォーレ博多ウォーターフロント）247戸を売却したことが、収益が大きく膨らんだ要因となっているようだが、高い進捗率を背景に、業績の上振れは意識される状況となっているもよう。<3399> 山岡家 4170 +600急騰。前日に上半期決算を発表、営業利益は4.8億円で前年同期比43倍となり、従来予想の0.4億円を大幅に上回る着地に。つれて、通期予想は従来の5.4億円から10億円、前期比94.5％増に上方修正。インバウンド需要の拡大も相まって来店客数が増加、価格改定以降も来店客数は好調に推移し、各種コスト増加を吸収したもよう。業績修正幅の大きさがポジティブなインパクトにつながる。<4499> Speee 3755 +700ストップ高比例配分。デジタルアセット市場における「ナショナルインフラ」構築に向け、「株式会社Progmat」の設立に関する株主間契約締結について合意と発表している。グループ会社のDatachainのほか、三菱UFJ信託銀行、みずほ信託銀行、三井住友信託銀行、三井住友FG、SBIPTSHD、JPX総研、NTTデータらがパートナー企業となるもよう。今後の展開力に対する期待が先行する形に。<2375> ギグワークス 334 +80ストップ高。完全子会社である日本直販の株式20％を、秋元康氏の関係者4名に譲渡すると発表した。また、日本直販の総合プロデューサーに秋元康氏が就任ともしている。高いプロデュース力を活かした新商品開発やプロモーションの強化が図られるとの期待感が先行する状況のようだ。また、第3四半期決算も発表しているが、減損やのれん償却費計上などで、通期最終損益は2.6億円の黒字から11.6億円の赤字に下方修正。<9824> 泉州電業 3515 -285大幅続落。100万株の株式売り出し、並びに、15万株を上限とするオーバーアロットメントによる売り出しの実施を発表している。売出人は大株主のSWCC。目先の需給悪化につながるとの懸念が先行する形となった。なお、需給悪化を緩和する観点から、発行済み株式数の1.52％に当たる27万株、10億円を上限とする自社株買いの実施も発表しているが、下支え効果は限定的に。<8079> 正栄食 5060 +515急伸。前日に第3四半期決算を発表、累計営業利益は32億円で前年同期比10.7％減となったが、通期予想は従来の25億円から35億円、前期比6.6％減に上方修正している。コスト高を反映した販売価格の引上げ、人流回復による土産菓子や外食向け販売の回復、エネルギー価格や原料価格上昇が想定以上に沈静化していることなどが上振れ要因のもよう。足元での想定以上の収益回復をポジティブに評価の動きが先行。<7856> 萩原工業 1847 +124大幅反発。前日に第3四半期決算を発表、累計営業利益は14.3億円で前年同期比40.7％増となり、通期予想は従来の17億円から18億円に引き上げている。製品値上げによる利益率の改善や高収益製品の販売拡大が予想以上に進捗していることが背景に。加えて、発行済み株式数の2.12％に当たる30万株、5.4億円を上限とする自己株式の取得実施も発表、取得期間は9月12日から11月30日までとしている。<5703> 日軽金HD 1701 +96大幅続伸。野村證券では投資判断を「ニュートラル」から「バイ」に、目標株価も1530円から2130円に引き上げた。トラック関連製品などが回復局面に入り、業績回復の確度が高まっていること、中長期的にも、ギガキャスト用のアルミ合金や日軽パネルシステムの半導体向けなどクリーンルームの事業拡大で成長期待が高まっていることが主な要因と。29年3月期までのEPS成長率を6％にまで引き上げているようだ。<7013> IHI 3185 -598急落。前日の米国市場では、航空機エンジンのP&Wの親会社であるRTXが大幅安となった。P&Wの手掛ける「ギアード・ターボファン」方式エンジンで見つかった製造過程での欠陥の影響が、想定よりも大きくなることが判明。9月末までに200基を回収する方針を示していたが、回収の必要があるエンジンは600-700基にまで膨らむもよう。同社らも同エンジンに参画しており、今後の業績懸念があらためて警戒された。
＜ST＞
2023/09/12 15:28
本日の注目個別銘柄
FB、アイル、gumiなど
<8331> 千葉銀 1144.5 +64大幅反発。本日は銀行セクターが業種別上昇率のトップ、とりわけ、地銀株が上昇率上位に多くランクイン。日銀総裁の単独インタビュー報道が一部で伝わった。賃金上昇を伴う持続的な物価上昇に確信が持てた段階になれば、「マイナス金利政策」の解除を含め「いろいろなオプションがある」と語ったとされており、早期のゼロ金利解除が意識される状況にもなったもよう。地銀の事業環境の改善としてポジティブに捉えられたようだ。<2163> アルトナー 1849 +174急伸。先週末に上半期決算を発表、営業利益は8.8億円で前年同期比27.7％増となった。第1四半期の同26.4％増から増益率はやや拡大。据え置きの通期予想13.3億円に対する進捗率は67％の水準であり、上振れ期待などは一段と高まった。主要顧客の自動車関連メーカーや半導体製造装置関連メーカーで旺盛な開発意欲が継続し、稼働人員や技術者単価が前年同期を上回る推移となっているようだ。<4382> HEROZ 1500 -263急落。先週末に第1四半期決算を発表、営業利益は0.7億円で前年同期単独比5.1倍の水準となっている。M&A効果に加えて、オーガニック成長もあって大幅増益となる。ただ、通期計画4億円に対する進捗率は18.4％にとどまり、やや低水準な状況となっている。第1四半期EBITDAも1.7億円で、前期の第3四半期、第4四半期がそれぞれ2.6億円であったことから、水準が鈍化する形にもなっている。<4996> クミアイ化 1048 -89大幅続落。先週末に第3四半期決算を発表、累計営業利益は141億円で前年同期比36.4％増となっている。海外向け販売好調などで、主力の農薬及び農業関連事業が大幅な増収増益に。ただ、上半期までの状況から好決算は想定線、むしろ、5-7月期は14.4億円で同41.5％減益に転じており、ネガティブな反応が優勢となっている。通期業績の大幅な上振れ期待などは後退する形とみられる。<3662> エイチーム 609 -60大幅続落。先週末に23年7月期の決算を発表、営業利益は5.4億円で前期比8.4億円の損益改善となっている。従来予想の5億円も上振れる着地に。一方、24年7月期も6億円で同10.3％増と連続増益見通しながら、コスト減などによる大幅な増益が期待されていた中で、増益幅はやや限定的との見方が優勢になっているもよう。なお、投資事業組合運用益の減少などで、24年7月期経常利益は2ケタ減の予想となっている。<1433> ベステラ 920 -159急落。先週末に上半期の決算を発表、営業損益は0.6億円の赤字となり、前年同期比1.2億円の損益悪化、5-7月期も営業赤字継続となる形に。つれて、通期予想は従来の5.1億円の黒字から2.1億円の黒字に下方修正している。現在進捗している大型工事の利益率が低水準となっているほか、一部の工事で工事原価や産業廃棄物の物量など把握し切れなかったことで、赤字となった工事なども出ているもよう。<3903> gumi 466 -100ストップ安。先週末に第1四半期決算を発表、営業損益は6.4億円の赤字となり、前年同期比8.0億円の損益悪化となっている。前四半期比でも5.9億円の損益悪化に。既存タイトルの減収に加え、「アスタタ」配信に向けた事前プロモーションなど広告費の増加、ブロックチェーン等事業における開発投資や有力企業への投資実行などが重しとなった。想定以上の収益悪化を受けて、今期の収益拡大期待などは後退する格好に。<3854> アイル 3300 +502ストップ高。前日に23年7月期の決算を発表、営業利益は35.5億円で前期比68.9％増となり、従来予想の31億円を上振れる着地に。年間配当金も従来計画25円から31円にまで引き上げている。また、24年7月期営業利益は40億円で同12.8％増と連続2ケタ増益見通しで、年間配当金も前期比3円増配の34円を計画。同時に中期計画も発表しており、26年7月期営業利益は54億円までの拡大を見込んでいる。<3843> FB 1431 +300ストップ高。先週末に第1四半期決算を発表。営業利益は16.6億円で前年同期比92.6％増となった。連結子会社ギガプライスが決算期変更で4カ月の変則決算となっているが、その影響を除いたベースでの営業利益も12.7億円で同42.7％の大幅増益に。5G生活様式支援事業や企業・クリエイター5G DX支援事業が堅調に推移。据え置きの通期予想50億円、前期比24.8％増に対して上振れ推移と捉えられた。<4483> JMDC 5275 +617一時ストップ高。オムロンが連結子会社化を目的としてTOBを実施すると発表。同社ではTOBに賛同の意見を表明。TOB価格は5700円で、前日終値比22.4％のプレミアムに。オムロンは現在、31.49％の株式を保有する筆頭株主であり、今回の買付数の下限は1203万6700株としている。一方、上場は維持する予定であり、買付上限は1500万株と設定し、ひとまずはTOB価格にサヤ寄せを狙った動きに。
＜ST＞
2023/09/11 16:10
本日の注目個別銘柄
Bガレジ、カクヤスG、ラクスルなど
<8830> 住友不 4109 -27反落。東京都心のオフィスビル空室率が10年ぶりの高水準に迫っていると報じられている。供給過剰の目安とされる5％を8月まで31カ月連続で上回っており、賃料が3年前より約3割下がった地域も出てきたなどとされている。東京都心5区の空室率は8月時点で6.4％、23年末には6.6％に達すると予測されているもよう。オフィス市況の低迷長期化懸念へとつながる状況のようだ。<7686> カクヤスG 2568 +248急伸。前日に単体の月次動向を発表している。8月売上高は前年同月比28.2％増となり、7月の同22.6％増から一段と増収率が拡大。飲食店向けが同36.0％増加したほか、家庭向けも同15.8％の増加となっている。飲食店向け、家庭向けともに、客数・客単価が前年同月水準を上回っているもよう。家庭向けについては、テレビCMや交通広告などの効果も強まったとみられている。<7267> ホンダ 4952 +21反発。モルガン・スタンレーMUFG証券では投資判断を「イコールウェイト」から「オーバーウェイト」に格上げ、目標株価も4400円から5700円に引き上げている。新プラットフォーム適用モデル群の数量回復による収益改善の顕在化、次世代BEV強化に向けた他社連携の推進による投資効率の改善などを評価。PBR水準の割安感、自社株追加取得の可能性などから投資魅力は依然として大きいとしている。<8035> 東エレク 21120 -840大幅続落。前日の米国市場では、中国政府による政府機関職員のiPhone持ち込み禁止を警戒したアップル株の下落が相場全体を押し下げたほか、金利上昇を警戒したハイテク株売りでナスダック指数が下落、SOX指数も約2％の下落となっている。半導体製造装置世界最大手のアプライドマテリアルズも3％超の下落となっており、国内最大手の同社にも売りが波及する展開となっているようだ。<3193> 鳥貴族HD 3190 +65大幅続伸。前日に8月の月次動向を発表している。既存店売上高は前年同月比48.4％増となり、3月以来の高い伸び率となっている。客単価が同1.5％上昇したほか、客数は同46.2％の増加となっている。足元での売上回復ペースの再加速を受けて、23年7月期の決算発表が接近する中、好スタートを切った新年度業績への期待が改めて高まる状況にもなっているようだ。<1928> 積水ハウス 3073 -8反落。前日に上期決算を発表、営業益は1249億円で前年同期比14.7％減となったが、5-7月期は692億円で同17.9％増と増益転換となった。市場コンセンサスも130億円程度上回った。国内戸建は厳しい市場環境の中で下振れたもようだが、米国での戸建受注は足元拡大し計画上振れでの推移したもよう。想定通りの収益回復確認でやや安心感が先行したが、連騰警戒感から次第に手じまい売り増える。<5282> ジオスター 306 +15大幅反発。前日に業績予想の修正を発表している。上半期営業利益は従来予想の5億円から7.5億円に、通期では7億円から9.5億円に上方修正。通期売上高はプロジェクトの期ずれなどで下振れる見込みながら、セグメント製品の売上増やプロジェクト損益の改善などが収益を押し上げる格好になるようだ。ここまで株価は安値圏での軟調な推移が続いていたことで、見直しの動きへとつながっているもよう。<6535> アイモバイル 1277 +48大幅反発。前日に23年7月期決算を発表、営業利益は35.3億円で前期比7.1％減となり、従来予想の38.5億円を下振れた。また、24年7月期は38億円で同7.8％増を見込み、中計では45億円目標だが、同水準の達成目標は25年7月期に延期している。中期的な成長確保と事業基盤の再整備を優先した計画に修正しているようだ。第3四半期までの状況から前期下振れ着地は想定線でもあり、あく抜け感が優勢に。<4384> ラクスル 1521 +103大幅反発。前日に23年7月期の業績予想修正を発表。営業利益は従来の14-17億円のレンジ予想であったが、上限を上回る17.7億円に引き上げ。また、純利益は9-11億円のレンジ予想に対して13.3億円に増額修正。ラクスル事業における領域の拡張、エンタープライズ向けの顧客獲得も伸長に加え、コストコントロールの継続的な実施が収益を押し上げた。法人税の税額控除適用で最終増益幅は拡大へ。<3180> Bガレジ 5230 +645急伸。前日に第1四半期決算を発表、営業益は3.8億円で前年同期比49.9％増となり、据え置きの上半期計画6.5億円に対する進捗率は59％の水準となった。複数の有名化粧品ブランドが加わったことやユーザー基盤の拡大で、主力の物販事業の売上が堅調に推移、業務効率向上とスケールメリット創出により、販管費比率の減少傾向も続いた。比較的閑散期の第1四半期の好進捗で、業績上振れが期待された。
＜ST＞
2023/09/08 15:27
本日の注目個別銘柄
トーホー、丹青社、アドバンテスなど
<6981> 村田製 8115 -425大幅反落。中国では中央政府機関の職員に対し、アップルのiPhoneはじめ海外ブランド端末の公務での使用や職場への持ち込みを禁じたと米紙が報じた。アップルにとって中国は米国外で最大市場となっており、同報道を受けた先行き懸念から、前日の米国市場で3.5％強の下落となった。アップル製品の需要減少懸念から、同社などサプライヤーとなる国内電子部品企業の一角にも売りが波及した。<6857> アドバンテス 17265 -1225大幅反落。金利上昇を嫌気した米ナスダック安などを背景に、本日は半導体関連などのグロース株が相対的に軟調。同社に関しては、SMBC日興証券が投資判断「2」を継続で、目標株価を18000円から15000円に引き下げており、売り材料につながったようだ。SMBC日興では、生成AIに基づく追加投資は株式市場の期待値とは裏腹に業績寄与として盛り上がりを確認するのに時間を要すると考えている。<9412> スカパーJ 712 +27大幅続伸。発行済み株式数の3.4％に当たる1000万株、50億円を上限とする自己株式の取得実施を発表している。5年間にわたって400億円の株主還元を行う方針を公表しており、この方針の一環、並びに資本効率の向上を図るためとしている。取得期間は9月7日から24年4月30日まで。うち150万株は本日の立会外取引によって取得しており、残りは市場買付を予定しているもよう。<6395> タダノ 1312.5 +78大幅続伸。三菱UFJモルガン・スタンレー証券では投資判断を「ニュートラル」から「オーバーウェイト」に、目標株価も960円から2000円に引き上げた。欧州以外で業績が好調なこと、赤字の欧州の損益改善が進む可能性が高まっていることから、今後は業績拡大が期待できるほか、バリュエーションにも割安感があるとしている。24年12月期営業利益は275億円を予想。コンセンサス147億円を大きく上回ると。<7011> 三菱重 9119 +207大幅続伸。07年の高値水準9050円を更新して、97年2月以来の高値水準となっている。前日にはジェフリーズ証券が投資判断を買い推奨に格上げしているほか、本日はSMBC日興証券が目標株価を10300円にまで引き上げるなど、株価評価が一段と高まる状況となってきている。SMBC日興証券では防衛受注が1兆円にまで拡大すると予想。なお、本日は国産大型ロケット「H2A」の打ち上げ成功も支援材料とみられる。<8016> オンワードHD 553 +25大幅続伸。前日に8月の月次動向を発表。既存店売上高は前年同月比13.0％増で、3カ月連続で2ケタ成長となった。店舗売上が同17.0％増加し、Eコマース売上も同7.1％の伸びた。気温が平年より大幅に高く推移し、夏休みなどの外出需要が高まったこと、オンワード樫山のOMOサービス 「クリック＆トライ」の利用者数が引き続き大幅増加となったことなどが背景。上期トータルでの既存店増収率は13.0％に。<6472> NTN 286.8 -16.4大幅反落。2025年満期ユーロ円建CBの発行を発表している。約220億円を調達して、成長分野への投資、生産性向上など戦略的生産再編に係る投資、カーボンニュートラル対応資金などに充当する予定。転換価額339.5円で前日終値比でのアップ率は11.97％となる。潜在株比率は12.2％となり、潜在的な株式価値の希薄化を織り込む動きになっている。<9743> 丹青社 848 +67大幅反発。前日に上半期業績予想の上方修正を発表している。営業利益は従来予想の10億円から13億円、前年同期比2倍の水準にまで引き上げ。経済活動の制限緩和により、商業その他施設事業における需要が想定以上に回復しているもよう。第1四半期は2ケタの営業減益決算であったため、6-8月期の収益回復率の大きさにはインパクトが強まる状況にもなっているようだ。<8142> トーホー 3780 +700ストップ高。前日に業績・配当予想の上方修正を発表している。上半期営業利益は従来予想の25億円から36億円、前年同期比2.9倍に、通期では45億円から65億円、前期比78.1％増に引き上げ。第1四半期決算発表時に続く上方修正となる形に。業務用食品卸売事業を中心に想定を上回る業況の改善が続いているようだ。また、年間配当金も従来計画の60円から70円に引き上げ、前期比では35円の増配となる。<4326> インテージHD 2298 +400ストップ高比例配分。NTTドコモがTOBを実施すると発表、同社では賛同の意見を表明している。TOB価格は2400円で前日終値に対するプレミアムは26.4％に。連結子会社化を目的としたもので、上場廃止を企図するものではなく、所有割合約40.00％から51.00％の取得を条件とするTOBになっている。TOB価格サヤ寄せのほか、ドコモによる子会社化での業容拡大を期待する動きも優勢となったようだ。
＜ST＞
2023/09/07 15:35
本日の注目個別銘柄
焼津水、エリア、ネクステージなど
<5110> 住友ゴム 1588 +40.5大幅反発。SMBC日興証券では投資判断を「2」から「1」に、目標株価も1350円から1850円に引き上げた。これまでの売上追求からバランスシートを重視した経営への転換に伴い、収益性改善が進む局面にあることを評価している。当面は、米国工場を中心とする構造改革効果が大きな利益成長材料につながるとみており、24年12月期に向けては、業界内での業績および株価のアウトパフォームが期待できるとみている。<7850> 総合商研 886 +57大幅反発。前日に業績予想の上方修正を発表している。23年7月期営業利益は従来予想の1.5億円から2億円、前期比65.3％増に引き上げ。経済活動正常化に伴い、チラシや店頭の販促関連資材の需要が想定以上に好調に推移したほか、年賀状印刷に付随する業務や年賀資材関連の受注増なども上振れ要因となったもよう。第3四半期までの状況から想定線とみられるが、権利落ち後の戻りが鈍かったことからストレートに好反応。<2812> 焼津水 1258 +116急伸。旧村上系ファンドとされる南青山不動産が大株主に浮上したことが、前日に提出された大量保有報告書で明らかになっている。保有割合は5.96％となっている。同社は現在、YJHDが完全子会社化を企図したTOBを行っており、TOB価格である1137円に沿った値動きとなっていた。今回の株式取得がTOB価格引き上げなどにつながっていく可能性などを思惑視する動きが先行のようだ。<8912> エリア 119 +9大幅反発。発行済み株式数の3.3％に当たる60万7500株、7290万円を上限とする自己株式の取得実施を発表している。取得期間は9月7日から24年2月29日まで。資本効率の向上を通じて株主利益還元の強化を図るとともに、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を可能とすることを取得目的としている。8月にかけて上限60万7500株の自己株式取得を終えたばかりのタイミングでもある。<3853> アステリア 820 +32大幅続伸。LayerX社と、法人支出管理サービス「バクラク」と同社が提供するデータ連携ツール「ASTERIA Warp」において、業務提携すると発表。第1弾として、電子帳簿保存法・インボイス制度に対応した「バクラク電子帳簿保存」と、「ASTERIA Warp」との連携を開始する。LayerXが提供するバクラクシリーズは5000社以上の企業が導入、「バクラク電子帳簿保存」も21年に提供を開始。<2910> ロックフィルド 1598 +53大幅反発。前日に第1四半期決算を発表、営業利益は4.8億円で前年同期比14.5％増となり、上半期計画8億円、同9.0％増に対して好進捗となっている。上半期業績の上振れは意識される状況になっているとみられる。主力のRFIをはじめ全業態がプラス成長となっており、原材料単価高は継続するものの、価格改定効果や商品施策の実施なども増益要因となっている。<7605> フジコーポ 2071 +127大幅反発。前日に第3四半期の決算を発表、累計営業利益は47.3億円で前年同期比18.7％増となっている。上半期実績は同11.5％増であり、一段と増益率は拡大する形になっている。据え置きの通期計画52億円、前期比2.9％増に対する進捗率は91％に達しており、業績上振れが意識される展開になっているようだ。冬タイヤの値上げがあり、値上げ前の駆け込み需要などが増加したもよう。<3186> ネクステージ 2770 -700ストップ安。ビッグモーターの保険金不正請求問題が明るみになり、中古車販売業者に注目が集まる中、業界第2位の同社でも同様の不正が横行している疑いがあることがわかったと一部のメディアが伝えている。不信感の高まりによる今後の事業への影響を警戒視する動きが優勢となっているもよう。なお、会社側では9月1日に、報道機関からの質問状についてとして、質問内容やその回答内容をリリースしている。<7261> マツダ 1680 +75大幅続伸。大和証券では投資判断を「3」から「2」に、目標株価も1300円から1800円に引き上げた。足元も良好な米国市場の追い風に加え、独自要因による改善余地が大きいことが魅力と指摘。為替要因に伴う大幅な業績上方修正も見込めるとしている。同社の営業利益の7割以上は北米の寄与と想定しているようだ。なお、収益環境の反転リスクやBEV戦略での不透明感から、3-6カ月程度の短期を意識した推奨と。<8418> 山口FG 1265.5 +76.5大幅反発。大和証券では投資判断を「3」から「2」に格上げ、目標株価も900円から1400円に引き上げている。貸出金利息と純投資有価証券によるインカムゲインの拡大、外債損切影響の剥落などから、25年3月期以降の増益基調継続を予想。配当性向40％程度の還元方針に沿って25年3月期は61円（24年3月期予想43円）までの大幅増配を見込み、5.1％の利回り水準から投資妙味は大きく高まると判断しているようだ。
＜ST＞
2023/09/06 15:33
本日の注目個別銘柄
OKI、トスネット、ランシステムなど
<9983> ファーストリテ 33830 -10もみ合い。前日に8月の月次動向を発表。既存店売上高は前年同月比7.1％増、客数が同1.4％減少した一方、客単価が同8.7％上昇した。夏物商品の販売が好調だったほか、ボトムスやニットなどトレンドを捉えた商品の販売が好調に推移。7月は同8.7％増であったため、やや伸び率は鈍化する格好だが、衣料品各社は総じて同様の基調になっている。暖冬や残暑の影響による9月以降の状況に対する不透明感は残るもよう。<9843> ニトリHD 17515 +850大幅続伸。前日に日経平均の定期銘柄入れ替えが発表されており、メルカリ、レーザーテックとともに新規採用されている。他の2社と比較して同社の採用確度は高くなかったため、相対的にインパクトが強まる状況とみられる。また、分割採用ルールの対象となったことで、9月末、24年3月末と組み入れは2度に分けて行われることになる。SMBC日興証券では、合計では37日分の買いインパクトになると試算している。<5411> JFE 2289 -148大幅反落。公募増資とCBを組み合わせ、2000億円規模の資金を調達する方針を固めたと報じられている。大規模な脱炭素関連の投資に充当するようだ。同社の公募増資はJFEHD発足後では初めてとなり、CB発行は19年ぶりとなる。公募増資は1000-1200億円規模になる見通しで、発行済み株式の1割弱に相当する。ともに割り当ては海外投資家に限定するもよう。株式価値の希薄化を織り込む動きが先行している。<6526> ソシオネクスト 16370 -990大幅続落。日経平均新規採用候補の1社として期待感もあっただけに、未採用となったことで失望売りが先行しているもよう。同社の他、ディスコなども同様の見方から売りが先行している。市場流動性は高水準であったものの、上場後間もないことなどが考慮されたとみられている。ただ、来年3月にも3銘柄程度の入れ替えが想定されており、そのタイミングでの採用の可能性は高いとみられる。<1407> ウエストHD 3055 +61大幅続伸。前日は業績予想下方修正を受けて悪材料出尽くし感が優勢となる動きになっていたが、本日は大和証券が投資判断を「2」から「1」に格上げ、目標株価を4860円としており、一段の上値追い材料とされている。低圧EPCは「供給側」の制約要因を解消して実績が出てきており、24年8月期営業利益は130億円にまで拡大を見込んでいる。なお、23年8月期は会社側が86億円に下方修正している。<6703> OKI 1060 +150急伸で上昇率トップ。信越化学工業とともに、窒化ガリウムを使ったパワー半導体の素材を低コストでつくる技術を開発したと報じられている。独自基板の上に、ガリウム系のガスを吹き付けて結晶を成長させるもので、従来の製法と比べ製造コストは10分の1以下にすることができるようだ。量産化ができれば、急速充電器向けなど用途が広がって、普及の弾みになるとされている。<9517> イーレックス 904 -42大幅反落。三菱UFJモルガン・スタンレー証券では投資判断を「バイ」から「ホールド」に格下げ、目標株価も1700円から1000円に引き下げている。海外再エネでの中長期的な成長シナリオへの期待に変化はないが、短期業績の予見性低下及び利益予想の引き下げなどを考慮としている。24年3月期は逆ザヤが避けられず、会社計画の営業利益77億円に対して、30億円の営業赤字転落を予想している。<7003> 三井E&S 540 +22大幅続伸。日本板硝子、松井証券とともに日経平均からの除外が発表されている。ただ、3社ともに除外されることは織り込まれていたとみられ、あらためての嫌気売りは限定的な状況。除外後の株価下落を見越したショートの買い戻しが先行と想定される。本日は除外3銘柄ともに買い先行だが、とりわけ、同社は売買インパクトが1.4日程度と最も限定的であり、上昇率は高くなっているようだ。<4754> トスネット 1300 +154急伸。前日に23年9月期配当計画の上方修正を発表している。年間配当金は従来計画の23円から30円にまで引き上げ、前期比7円の増配となる。今期の業績と昨今の市場動向の状況を踏まえ増配に踏み切ったもよう。前日終値ベースでの配当利回りは引き上げ後でも2.6％に過ぎないが、9月末一括配当であること、業績予想の上振れも想定されることなどから、ポジティブな反応が先行している。<3326> ランシステム 440 +80ストップ高比例配分。バーチャル事業部を新設し、新プロジェクトとしてブイワーカー事業を開始すると発表。ブイワーカーとは、バーチャルアバターを用いて遠隔から様々なサービスを提供する働き手を指すようだ。バーチャルアバターを用いた遠隔接客、バーチャルアバターでコミュニケーションする「Vfriends」、様々な企業ニーズに合わせたサービス提供が主な事業内容。業績インパクトを期待する動きが先行した。
＜ST＞
2023/09/05 15:24
本日の注目個別銘柄
伊藤園、Fブラザーズ、星光PMCなど
<3928> マイネット 386 +5大幅続伸。年初来高値を更新している。同社はゲーム事業の他に、プロリーグ公認となるファンタジースポーツサービスをプロ野球とバスケットボールの2領域において展開している。前日のバスケットボールW杯において日本がパリオリンピックの出場権獲得に成功しており、今後のバスケ人気の盛り上がりが想定される中で、関連銘柄の一角として注目される状況となっているもよう。<8801> 三井不 3338 +89大幅続伸。モルガン・スタンレーMUFG証券では投資判断を「イコールウェイト」から「オーバーウェイト」に、目標株価も2700円から3700円に引上げた。在宅勤務拡大によるオフィス市況への悪影響を懸念すべき局面は終了、今後は需要の反動増によるオフィス市況改善など、不動産株が再評価されると判断へ。業界投資判断を「アトラクティブ」に引き上げた。同社に関しては今後、株主還元目線が引き上げられる可能性も。<3563> F＆LC 2820.5 +67大幅反発。野村證券では投資判断を「ニュートラル」から「バイ」に格上げし、目標株価は3500円を据え置いた。短期的には客数回復による国内スシローの売上改善を見込むほか、株価下落で投資妙味が高まっていると判断しているもよだ。また、中期的には海外スシローが業績をけん引すると見込む。値上げでは平均12ヵ月程度で客数の減少から回復しており、昨年10月の価格改定からの回復が今後加速すると予想している。<1407> ウエストHD 2994 +142大幅続伸。先週末に業績予想の下方修正を発表している。23年8月期通期営業利益は従来予想の112億円から86億円、前期比10.7％増に下方修正。ただ、第3四半期までの状況から下方修正は想定線、コンセンサスは90億円強の水準まで低下していたことからも、目先の悪材料出尽くしと受けとめる向きが多いようだ。ウエストFIT事業の先行き期待なども足元では高まる状況となっているもよう。<3382> 7＆iHD 5962 -31反落。先週末にそごう・西武の株式譲渡完了、並びに業績修正を発表。株式譲渡関連損失1331億円を第2四半期に計上することで、通期純利益計画は従来の2850億円から2300億円に下方修正。営業利益は為替前提の変更によって5130億円から5250億円に上方修正したが、上期予想は実績値を反映させて2360億円から2350億円にわずかに下方修正した。<9627> アインHD 4632 +85大幅反発。先週末に第1四半期決算を発表、営業利益は36.1億円で前年同期比31.1％増となり、据え置きの上半期計画60.9億円、同10.3％減に対して想定外の好スタートとなっている。外来受診抑制の緩和が影響し処方箋枚数が増加したほか、人流回復による客数の堅調推移でリテール事業も伸長。なお、先週末はアインファーマシーズによる病院敷地内薬局の入札妨害の疑いなどで急落となっていた。<3454> Fブラザーズ 1205 +116急伸。先週末に23年11月期の業績上方修正を発表している。営業利益は従来予想の33.5億円から40億円、前期比2.2倍の水準にまで引き上げ。当初売却を予定していなかった物件を売却対象に加えたほか、当初計画を上回る条件で売却を実施できていることなどが業績上振れの背景となっているもよう。上半期までの進捗から上振れ期待はあったとみられるが、ストレートに買い材料視される展開となっている。<5194> 相模ゴム 898 +150ストップ高比例配分。9月1日に提出された大量保有報告書によると、投資会社のオアシスマネジメントが9.77％の株式を保有していることが明らかになった。保有目的として、株主価値を守るために重要提案行為を行うことがあるともされている。オアシスは「物言う投資家」として知られ、過去には東芝や東京ドームなど株主提案が話題になったケースも多い。株主価値向上策につながっていくとの思惑が先行する展開だった。<4963> 星光PMC 667 +100ストップ高比例配分。米投資会社カーライル・グループの系列企業が、完全子会社化を目指してTOBを実施すると発表している。同社ではTOBに賛同の意見を表明している。TOB価格は1070円で先週末終値比88.7％のプレミアムとなっており、TOB価格サヤ寄せを目指す動きが優勢となっている。TOB期間は9月4日から10月17日まで。同社はDICが50％超の株式を保有する上場子会社であった。<2593> 伊藤園 4900 +536急伸。先週末に第1四半期決算を発表、営業利益は99.9億円で前年同期比66.5％増となり、据え置きの上半期計画125億円、同10.3％増に対する進捗率は80％に達している。人流回復や猛暑を背景に飲料の値上げが浸透し、米国でも利益率の高い主力の緑茶飲料「お～いお茶」製品が好調に推移のもよう。想定以上の好決算と捉えられ、業績上振れが意識される展開になっているようだ。
＜ST＞
2023/09/04 15:50