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個別銘柄テクニカルショット マクニカHD---75日線での底固めを経て、25日線を上放れ 昨年11月24日に付けた3635円をピークに調整を継続していたが、切り上がる75日線での底固めを経て、25日線を上放れてきた。25日、75日線はデッドクロスではあるが、25日線が切り上がりを見せてくることで、早期にゴールデンクロスへの転換が意識されやすい。一目均衡表では雲の中での推移で強弱感が対立しやすいものの、雲下限での底固めから、足もとでは雲上限での攻防を見せており、雲突破が期待される。 ＜FA＞ 2023/01/31 08:33 個別銘柄テクニカルショット 日特殊陶---75日線の抵抗突破を試す展開へ 1月4日に付けた2395円を直近安値にリバウンドを継続しており、25日線を上放れると、その上の抵抗である75日線を捉えてきた。一目均衡表では雲を下回っているものの、転換線、基準線を突破し、雲下限に接近。遅行スパンは実線を上放れ、上方シグナルを発生させてきた。昨年9月の急落以降は、75日線が抵抗として機能していることもあり、クリアしてくるようだと、シグナルが好転する。 ＜FA＞ 2023/01/31 08:32 みんかぶニュース 投資家動向 ＜個人投資家の予想＞ 01月31日 08時 ■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄　　　市場　　　 [ 割安/割高 ] (8040) 東京ソワール　　 東証スタンダード　　 [ 割安 ] (4575) キャンバス　　　 東証グロース　　　　 [ 分析中 ] (8793) ＮＥＣキャピ　　 東証プライム　　　　 [ 割安 ] (7551) ウェッズ　　　　 東証スタンダード　　 [ 割高 ] (9219) ギックス　　　　 東証グロース　　　　 [ 分析中 ] ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄　　　市場　　　 [ 割安/割高 ] (6196) ストライク　　　 東証プライム　　　　 [ 分析中 ] (6080) Ｍ＆Ａキャピ　　 東証プライム　　　　 [ 割安 ] (5834) ＳＢＩリーシ　　 東証グロース　　　　 [ 分析中 ] (7908) ＫＩＭＯＴＯ　　 東証スタンダード　　 [ 割安 ] (4594) ブライトパス・バイオ 東証グロース　　　　 [ 割高 ] 出所：MINKABU PRESS 2023/01/31 08:32 強弱材料 強弱材料 1/31 [強弱材料]強気材料・日経平均は上昇（27433.40、+50.84）・シカゴ日経先物は上昇（27410、大阪比+40）・1ドル＝130.40-50円・米国景気は拡大・日銀は金融緩和を継続・コロナ後の人流再開弱気材料・NYダウは下落（33717.09、-260.99）・ナスダック総合指数は下落（11393.81、-227.90）・SOX指数は下落（2866.69、-78.58）・VIX指数は上昇（19.94、+1.43）・米原油先物は下落（77.90、-1.78）・米長期金利は上昇・世界的なインフレ・米国の金融引き締め継続・ウクライナでの戦闘長期化留意事項・有効求人倍率（12月）・失業率（12月）・鉱工業生産指数（12月）・小売売上高（12月）・百貨店売上高（12月）・スーパー売上高（12月）・日銀金融政策決定会合議事録公表（2012年7-12月開催分）・消費者態度指数（1月）・住宅着工件数（12月）・外国為替平衡操作の実施状況（12月29日-1月27日）・2022年10-12月期決算発表の前半集中日・豪小売売上高（12月）・中国工業企業利益（12月）・中国製造業PMI（1月）・中国非製造業PMI（1月）・中国総合PMI（1月）・独失業率（失業保険申請率）（1月）・独GDP速報値（10-12月）・ユーロ圏GDP速報値（10-12月）・インド財政赤字（12月）・南ア貿易収支（12月）・独消費者物価指数（1月）・米雇用コスト指数（10-12月）・米FHFA住宅価格指数（11月）・米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数（11月）・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（1月）・米消費者信頼感指数（1月）・米連邦公開市場委員会（FOMC）（2月1日まで）・国際通貨基金（IMF）が世界経済見通し（WEO）改定・独2年物国債入札・伊5年物国債と10年物国債入札 ＜ST＞ 2023/01/31 08:22 オープニングコメント FOMCを控えたこう着のなか、決算を手掛かりとした物色は活発 　31日の日本株市場は、こう着ながらも底堅さが意識されそうである。30日の米国市場はNYダウが260ドル安だった。米連邦準備制度理事会（FRB）が31日から開催する米連邦公開市場委員会（FOMC）を控え、持ち高調整の売りが優勢となった。利上げペース減速が予想されているものの、ピーク金利が5％超になるまで利上げが継続するとの思惑もあるなか、金利上昇を警戒した売りに一段安となった。さらに、ハイテクの利食い売りが相場を押し下げ、終盤にかけ主要株式指数は下げ幅を拡大した。シカゴ日経225先物清算値は大阪比40円高の27410円。円相場は1ドル130円40銭台で推移している。　シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、小動きで始まることになりそうだ。米国市場の下げについては足もとで強いリバウンドを継続していたこともあり、FOMCを控えた利益確定の動きといった見方であり、嫌気売りにはつながらないだろう。米国同様、FOMCの結果を見極めたいとする模様眺めムードが強まりそうだが、日経225先物はナイトセッションで一時27570円まで買われる場面が見られた。節目の27500円を上回ってきたこともあり、ややショートカバーの動きは意識されそうだ。　また、日経平均は足もとで27500円処での上値を抑えられる格好が続いているが、下値支持線の75日線から上放れ、5日線を支持線とした下値切り上げを見せてきている。狭いレンジでの推移で明確なトレンドが出ている状況ではないものの、一目均衡表では雲のねじれの局面にきており、トレンドが出やすいタイミングとなる。遅行スパンは実線を下から上に突き抜ける、上方シグナルを発生させてきたこともあり、リバウンドが意識されやすいだろう。　そのため重要イベントを前に積極的なトレードは限られるものの、イベント通過後をにらんだ押し目買い意欲は強そうだ。また、決算発表が本格化するなか、NEC<6701>が通期計画の営業利益1850億円を据え置いた。コンセンサスは1490億円程度と慎重に見ていたこともあり、見直し買いに向かわせやすい。また、OLC<4661>の上方修正も評価される可能性があるなか、センチメント改善につながり、決算を手掛かりとした個別物色は活発化しそうだ。　そのほか、前日の引け後に決算を発表したところでは、日特殊陶<5334>、ウェッズ<7551>、洋シヤター<5936>、NECキャピ<8793>、マクニカHD<3132>、ソシオネクスト<6526>などがポジティブである。 ＜AK＞ 2023/01/31 08:18 みんかぶニュース 市況・概況 ３０日の主要国際商品市況　 ・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） 　１バレル＝７７．９０ドル（－１．７８ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） 　１トロイオンス＝１９３９．２ドル（－６．４ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） 　１トロイオンス＝２３６４．５セント（＋１１．１セント） ・シカゴ小麦先物期近 　１ブッシェル＝７５２．５０セント（＋２．５０セント） ・シカゴコーン先物期近 　１ブッシェル＝６８３．７５セント（＋０．７５セント） ・シカゴ大豆先物期近 　１ブッシェル＝１５３５．２５セント（＋２５．７５セント） ・ＣＲＢ指数 　２７４．４３（－３．２３） 出所：MINKABU PRESS 2023/01/31 08:17 Reuters Japan Online Report Business News 自工会、豊田会長が退任へ　トヨタ社長交代で ［東京　３１日　ロイター］ - 日本自動車工業会（自工会）は３０日、豊田章男会長（トヨタ自動車社長）が退任すると発表した。豊田会長はトヨタ社長を４月に退任する予定で、自工会は理事の就任を「各社の執行をつかさどる社長であること」と規定しているため、豊田氏から会長職について辞意の表明があったという。 今後の役員体制については、副会長・理事を対象とした臨時の理事ミーティングを開催し決定する。 トヨタは２６日、佐藤恒治執行役員が４月１日付で社長に昇格し、豊田社長が代表権のある会長に就任する人事を発表した。 2023-01-30T231317Z_1_LYNXMPEJ0T0VH_RTROPTP_1_JAPAN-AUTOS.JPG urn:newsml:onlinereport.com:20230130:nRTROPT20230130231317LYNXMPEJ0T0VH 自工会、豊田会長が退任へ　トヨタ社長交代で OLJPBUS Reuters Japan Online Report Business News 20230130T231317+0000 20230130T231317+0000 2023/01/31 08:13 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆ユーロ・円は主に141円台で推移する可能性 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/01/25）まで上昇。英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、ユーロ・円は一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長く伸び悩んだが、政策金利の引き上げなどによって148円40銭（2022/10/21）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）は今週開催の理事会で0.5ポイントの利上げを決定するとみられているが、今後についてはインフレ見通しや景気動向などを十分考慮して政策金利のさらなる引き上げについて慎重に判断するとみられる。そのため、新たなユーロ買い材料が提供されない場合、ユーロ・円は主に141円台で推移する可能性がある。【ユーロ売り要因】・欧州におけるエネルギー供給不安・欧州諸国の財政悪化、景気後退入りのリスク増大・日銀は現行の金融緩和策を修正する可能性【ユーロ買い要因】・ECBによる追加利上げで日欧金利差拡大予想・ユーロ圏のインフレ率は高止まりの様相・米国の利上げペースは減速 ＜FA＞ 2023/01/31 08:06 みんかぶニュース 市況・概況 ３０日の米株式市場の概況、利益確定売りでＮＹダウは２６０ドル安と７日ぶり反落 　３０日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比２６０．９９ドル安の３万３７１７．０９ドルと７日ぶりに反落した。 　 　前日までの株価上昇で高値警戒感が台頭したほか、１月３１日～２月１日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を意識して利益確定売りが優勢な展開となった。２月２日にはアップル＜AAPL＞やアマゾン＜AMZN＞、グーグルの親会社のアルファベットC＜GOOG＞など大手ＩＴ企業の決算が予定されていることも買い手控えの要因に働いた。テスラ＜TSLA＞やマイクロソフト＜MSFT＞、エヌビディア＜NVDA＞、台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）ADR＜TSM＞が安く、エクソン・モービル＜XOM＞やシェブロン＜CVX＞が軟調。JPモルガン＜JPM＞やバンカメ＜BAC＞も値を下げた。半面、P&G＜PG＞やコカ・コーラ＜KO＞が高く、セールスフォース＜CRM＞やベライゾン・コミュニケーションズ＜VZ＞が値を上げた。 　ナスダック総合株価指数は、２２７．８９６ポイント安の１万１３９３．８１４と３日ぶりに反落した。 出所：MINKABU PRESS 2023/01/31 08:06 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米長期金利上昇でドル売り・円買いは縮小する可能性 30日のドル・円は、東京市場では130円29銭から129円21銭まで反落。欧米市場では129円61銭から130円57銭まで反発し、130円43銭で取引終了。本日31日のドル・円は主に130円台で推移か。米長期金利の上昇を受けてリスク回避的なドル売り・円買いは縮小するとみられる。30日のニューヨーク外為市場では米利上げを想定したドル買い・円売りが優勢となったが、欧州中央銀行（ECB）と英中央銀行による追加利上げも予想されていることから、米国株式はさえない動きとなった。市場参加者の間からは「インフレや世界経済の見通しについて欧米の中央銀行と欧米諸国の株式市場の見解は異なっており、株式市場の期待に反して利上げ終了後も政策金利は長期間据え置きとなる可能性がある」との声が聞かれている。米連邦公開市場委員会（FOMC）発表の声明で将来的な利下げの必要性についての言及がなかった場合、米国株式は下落し、主要通貨に対するドル買いが強まる可能性がありそうだ。 ＜FA＞ 2023/01/31 08:04 みんかぶニュース 市況・概況 ３０日の米国主要株価指数終値 ・ＮＹダウ　３３７１７．０９（－２６０．９９） 　　　高値　３４０５５．２９ 　　　安値　３３６９５．１８ ・Ｓ＆Ｐ５００　４０１７．７７（－５２．７９） ・ナスダック総合指数　１１３９３．８１４（－２２７．８９６） 出所：MINKABU PRESS 2023/01/31 08:02 みんかぶニュース 市況・概況 ３０日の欧州主要株価指数終値 ・イギリス・ＦＴＳＥ１００ 　７７８４．８７（＋１９．７２） ・ドイツ・ＤＡＸ 　１５１２６．０８（－２３．９５） ・フランス・ＣＡＣ４０ 　７０８２．０１（－１５．２０） ・ロシア・ＲＴＳ 　９８７．３９（－４．９８） 出所：MINKABU PRESS 2023/01/31 08:02 Reuters Japan Online Report Business News 印アダニ、グループ会社の独立監査を計画＝現地紙 [３１日 ロイター] - インドの財閥アダニ・グループは、空売りで知られる投資会社ヒンデンブルグ・リサーチに不正疑惑を指摘されたことを受けて、コーポレートガバナンス（企業統治）と監査慣行を評価するために６大会計事務所の一つを雇う計画だ。インドの経済紙ミントが３０日、関係者の話を基に報じた。 独立監査は同グループ傘下の上場企業のうち８社が対象となる予定で、グループの中核会社アダニ・エンタープライゼズの公募増資完了後に依頼され、監査結果に基づいて同社の取締役会が法的な選択肢を検討するという。 監査では、特定の関連当事者取引、会計慣行、企業のコーポレートガバナンス基準の順守状況を評価するとともに、ヒンデンブルグの主張の正当性を検討するという。 アダニはロイターのコメント要請に応じていない。 これとは別に、インドのナショナル証券取引所（ＮＳＥ）は３０日、アダニ・トランスミッションなどグループ３社の制限値幅を２０％から１０％に修正したことを明らかにした。 2023-01-30T230230Z_1_LYNXMPEJ0T0V9_RTROPTP_1_ADANI-INDIA-STOCKS.JPG urn:newsml:onlinereport.com:20230130:nRTROPT20230130230230LYNXMPEJ0T0V9 印アダニ、グループ会社の独立監査を計画＝現地紙 OLJPBUS Reuters Japan Online Report Business News 20230130T230230+0000 20230130T230230+0000 2023/01/31 08:02 日経225・本日の想定レンジ もみ合い、大勢強気も騰落レシオは過熱示唆 [本日の想定レンジ]週明け30日は米NYダウが260.99ドル安の33717.09、ナスダック総合指数は227.90pt安の11393.81、シカゴ日経225先物が大阪日中比40円高の27410円。本日の日経平均はもみ合いが予想される。昨日はローソク足が小陽線で終了。一目均衡表では三役好転が完成し、25日移動平均線の上向きと併せて大勢では上昇局面にあることが確認された格好。一方、東証プライム市場の騰落レシオ（25日ベース）が昨日まで2営業日連続で120％を超えて短期的な過熱感を示しており、本日はいったん売り圧力が高まり、上値が重くなると予想される。[予想レンジ]上限27650円−下限27250円 ＜TY＞ 2023/01/31 08:01 みんかぶニュース 市況・概況 米国市場データ　ＮＹダウは260ドル安と7日ぶりに反落　（1月30日） ― ダウは260ドル安と7日ぶりに反落、FOMCなど重要イベントへの警官から売り優勢 ― ＮＹダウ 　　　33717.09 ( -260.99 ) Ｓ＆Ｐ500 　　　4017.77 ( -52.79 ) ＮＡＳＤＡＱ 　11393.81 ( -227.90 ) 米10年債利回り　　3.536 ( +0.026 ) ＮＹ(WTI)原油 　　77.90 ( -1.78 ) ＮＹ金 　　　　　1922.9 ( -6.5 ) シカゴ日経225先物3月限 (円建て)　　27410 ( +40 ) シカゴ日経225先物3月限 (ドル建て)　27445 ( +75 ) ※(　)は大阪取引所終値比 株探ニュース 2023/01/31 08:01 注目トピックス　市況・概況 NYの視点：米長期金利上昇でドル売り・円買いは縮小する可能性 30日のドル・円は、東京市場では130円29銭から129円21銭まで反落。欧米市場では129円61銭から130円57銭まで反発し、130円43銭で取引終了。本日31日のドル・円は主に130円台で推移か。米長期金利の上昇を受けてリスク回避的なドル売り・円買いは縮小するとみられる。30日のニューヨーク外為市場では米利上げを想定したドル買い・円売りが優勢となったが、欧州中央銀行（ECB）と英中央銀行による追加利上げも予想されていることから、米国株式はさえない動きとなった。市場参加者の間からは「インフレや世界経済の見通しについて欧米の中央銀行と欧米諸国の株式市場の見解は異なっており、株式市場の期待に反して利上げ終了後も政策金利は長期間据え置きとなる可能性がある」との声が聞かれている。米連邦公開市場委員会（FOMC）発表の声明で将来的な利下げの必要性についての言及がなかった場合、米国株式は下落し、主要通貨に対するドル買いが強まる可能性がありそうだ。 ＜FA＞ 2023/01/31 08:01 みんかぶニュース 為替・FX 米外為市場サマリー：日米金利差の拡大が意識され一時１３０円５０銭台に上昇 　３０日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１３０円３９銭前後と前週末に比べ５０銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１４１円５２銭前後と同４０銭弱のユーロ高・円安だった。 　 　この日にスペイン国家統計局が発表した１月の消費者物価指数（ＣＰＩ）が市場予想に反して伸びが加速したことで、欧州中央銀行（ＥＣＢ）が金融引き締めを継続するとの見方からドイツやフランスの１０年債利回りが上昇し、つれて米長期金利も上昇。日米金利差の拡大を意識したドル買い・円売りに押し上げられるかたちで、ドル円相場は一時１３０円５７銭まで上伸した。ただ、今週は米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）やＥＣＢ理事会など重要インベントが相次ぐことから積極的に持ち高を一方向に傾ける動きは限られた。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．０８５１ドル前後と前週末に比べて０．００２０ドル弱のユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS 2023/01/31 08:01 みんかぶニュース 市況・概況 ３１日の株式相場見通し＝反落か、押し目買いで下値は限定的 　３１日の東京株式市場は主力株をはじめ広範囲に売り優勢の展開となり、日経平均株価は３日ぶりに反落しそうだ。前日の米国株市場ではあすのＦＯＭＣの結果発表とパウエルＦＲＢ議長の記者会見を控え、目先利益確定の売り圧力が表面化した。ＮＹダウは前日まで６日続伸し、この間に９００ドル以上水準を切り上げていたこともあって、ビッグイベントを前に買いポジションを軽くする動きを誘発した。今週半ばから後半にかけて、メタ・プラットフォームズ＜META＞やアップル＜AAPL＞といった大手ハイテク企業の決算発表が相次いで予定されていることも、買い手控えムードを助長している。東京市場では日経平均株価がここ戻り歩調を強めていたが、企業の決算発表が本格化するなか２万７０００円台半ばでは売り圧力も意識され、上値の重い展開となっている。一方で弱含みに推移する場面では押し目買いの動きが活発で底堅さを発揮してきた。きょうもリスク回避目的の売りを吸収し、下げた場合でも下値は限定的となりそうだ。 　３０日の米国株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比２６０ドル９９セント安の３万３７１７ドル０９セントと７日ぶり反落。ナスダック総合株価指数は同２２７．８９６ポイント安の１万１３９３．８１４だった。 　日程面では、きょうは１２月の失業率、１２月の有効求人倍率、１２月の鉱工業生産指数、１２月の商業動態統計、１２月の自動車輸出、１２月の住宅着工統計、１月の消費動向調査など。海外では１２月の中国工業企業利益、１月の中国製造業・非製造業ＰＭＩ、１２月の豪小売売上高、１０～１２月期ユーロ圏ＧＤＰ（速報値）、１月の独失業率、１月の独ＣＰＩ、１１月の米Ｓ＆Ｐコアロジック・ケース・シラー住宅価格指数、１月の米シカゴ購買部協会景気指数、１月の米消費者信頼感指数など。 出所：MINKABU PRESS 2023/01/31 08:00 Reuters Japan Online Report Business News ボーイング、７３７ＭＡＸ生産ラインを増設へ　24年半ば [シアトル／ワシントン ３０日 ロイター] - 米航空機大手ボーイングは３０日、２０２４年半ばにワシントン州エバレットで主力小型機「７３７ＭＡＸ」の新しい生産ラインを増設することを従業員に通知した。 ロイターが確認した電子メールでボーイングは、４番目の７３７ＭＡＸ生産ラインとなり、「力強い製品需要」のために必要だと説明。同州レントンにある３番目の生産ラインも再稼働させるとしている。 ボーイングは合計で約３６００機のＭＡＸ型機受注残を抱えている。 同社は今月、７３７型機を月産３１機で安定させたとし、２５─２６年に同約５０機まで増産する計画を示した。 2023-01-30T225517Z_1_LYNXMPEJ0T0V7_RTROPTP_1_BOEING-737-MAX.JPG urn:newsml:onlinereport.com:20230130:nRTROPT20230130225517LYNXMPEJ0T0V7 ボーイング、７３７ＭＡＸ生産ラインを増設へ　24年半ば OLJPBUS Reuters Japan Online Report Business News 20230130T225517+0000 20230130T225517+0000 2023/01/31 07:55 みんかぶニュース 市況・概況 シカゴ日経平均先物　大取終値比 40円高　（1月30日） シカゴ日経225先物3月限 (円建て)　　27410 ( +40 ) シカゴ日経225先物3月限 (ドル建て)　27445 ( +75 ) ※(　)は大阪取引所終値比 株探ニュース 2023/01/31 07:54 みんかぶニュース 市況・概況 ３１日の主なマーケットイベント ○経済統計・イベントなど ０８：３０　日・失業率 ０８：３０　日・有効求人倍率 ０８：５０　日・鉱工業生産（速報値） ０８：５０　日・商業動態統計 ０９：３０　豪・小売売上高 １０：３０　日・２年物利付国債の入札 １０：３０　中・製造業購買担当者景気指数 １０：３０　中・非製造業購買担当者景気指数 １４：００　日・消費者態度指数 １４：００　日・新設住宅着工戸数 １５：３０　仏・消費支出 １５：３０　仏・四半期ＧＤＰ（速報値） １６：４５　仏・卸売物価指数 １６：４５　仏・消費者物価指数（速報値） １７：５５　独・失業率 １７：５５　独・失業者数 １８：３０　英・消費者信用残高 １８：３０　英・マネーサプライ １９：００　日・外国為替介入実績 １９：００　ユーロ・四半期ＧＤＰ（速報値） ２２：００　独・消費者物価指数（速報値） ２２：３０　米・四半期雇用コスト指数 ２３：００　米・住宅価格指数 ２３：００　米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数 ２３：４５　米・シカゴ購買部協会景気指数 ※日・閣議 ※米・連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）１日目 ○決算発表・新規上場など 決算発表：清水建<1803>，日本ハム<2282>，味の素<2802>，東洋水産<2875>，ＺＯＺＯ<3092>，小野薬<4528>，第一三共<4568>，ＴＯＴＯ<5332>，ガイシ<5333>，しずおかＦＧ<5831>，ＬＩＸＩＬ<5938>，コマツ<6301>，マキタ<6586>，富士通<6702>，エプソン<6724>，ＴＤＫ<6762>，アドテスト<6857>，レーザーテク<6920>，新電工<6967>，スクリン<7735>，ＨＯＹＡ<7741>，りそなＨＤ<8308>，三井住友トラ<8309>，ふくおかＦＧ<8354>，京都銀<8369>，アコム<8572>，京成<9009>，ＪＲ東日本<9020>，ＪＲ西日本<9021>，関西電<9503>，東ガス<9531>，ＳＣＳＫ<9719>ほか ※海外企業決算発表：マクドナルド，キャタピラー，ファイザー，アムジェン，アドバンスト・マイクロ・デバイス（ＡＭＤ）ほか 出所：MINKABU PRESS 2023/01/31 07:51 みんかぶニュース 為替・FX ◎３０日のＮＹ為替 ドル・円：１３０円３９銭（２７日終値：１２９円８８銭） ユーロ・円：１４１円５２銭（同：１４１円１５銭） ユーロ・ドル：１．０８５１ドル（同：１．０８６８ドル） 出所：MINKABU PRESS 2023/01/31 07:50 注目トピックス　市況・概況 30日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は反落、タカ派なFOMCを警戒 ■NY株式：米国株式市場は反落、タカ派なFOMCを警戒ダウ平均は260.99ドル安の33,717.09ドル、ナスダックは227.89ポイント安の11,393.82で取引を終了した。今週開催される連邦公開市場委員会（FOMC）を直前に控える中、調整的な売りが先行し、寄り付き後に下落。FOMCでは利上げペース減速が予想されているものの、連邦準備制度理事会（FRB）高官が主張している通り、ターミナルレート（政策金利の最終到達点）が5％超になるまで利上げが継続するとの思惑もくすぶり、金利上昇を警戒した売りから一段安となった。また、ハイテク株の利食い売りが相場を押し下げた。終盤にかけ主要株価指数は下げ幅を拡大して終了した。セクター別では、電気通信サービスや家庭・パーソナル用品が上昇した一方、自動車・自動車部品が下落。消費財メーカーのコルゲート・パルモリーブ（CL）は長期的な力強い売上の伸びを期待し、アナリストが同社の投資判断を引上げたため上昇。GEヘルスケアテクノロジー（GEHC）は親会社からのスピンオフ後、初めて発表した第4四半期決算が強い売り上げを示し、見通しも好感されて大幅高。一方、自動車メーカーのフォード・モーター（F）は同業テスラ（TSLA）に対抗するため、同社製電気自動車マスタングマッハEクロスオーバーの値下げを発表して下落。製薬会社のジョンソン・エンド・ジョンソン（JNJ）は同社製ベビーパウダー訴訟の賠償金支払いで破産法活用が承認されず大幅安となった。半導体のNXPセミコンダクタ—ズ（NXPI）は取引終了後に決算を発表。第1四半期の見通しが予想を下回り、時間外取引で売られている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：FOMC控え長期金利上昇に伴いドル強含み30日のニューヨーク外為市場でドル・円は、130円00銭から130円57銭まで上昇し、130円43銭で引けた。連邦準備制度理事会（FRB）が今週開催する連邦公開市場委員会（FOMC）で追加利上げを決定、タカ派姿勢を維持するとの見方に金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。ユーロ・ドルは、1.0911ドルから1.0839ドルまで下落し引けた。ドイツの10−12月期 国内総生産（GDP）速報値は前期比-0.2％と、予想外に7-9月期+0.4％から21年1−3月期以来のマイナス成長に落ち込み域内の景気後退懸念が強まりユーロ売りに拍車がかかった。ユーロ・円は141円98銭まで上昇したのち、141円45銭まで反落。ポンド・ドルは、1.2398ドルから1.2337ドルまで下落した。ドル・スイスは、0.9205フランから0.9257フランまで上昇。■NY原油：続落で77.90ドル、78ドルを下回るNY原油先物3月限は続落（NYMEX原油3月限終値：77.90　↓1.78）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比-1.78ドルの77.90ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは77.66ドル-80.49ドル。アジア市場の序盤で80.49ドルまで買われたが、まもなく反落し、ニューヨーク市場の終盤にかけて77.66ドルまで下げた。需要増加の思惑は後退し、ポジション調整的な売りが活発となったようだ。通常取引終了後の時間外取引で78ドルを挟んだ水準で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　35.30ドル 　 -0.15ドル（-0.42％）モルガン・スタンレー（MS）　95.96ドル 　 -0.13ドル（-0.13％）ゴールドマン・サックス（GS）357.46ドル 　+3.76ドル（+1.06％）インテル（INTC） 　 　 　 　27.95ドル 　 -0.21ドル（-0.75％）アップル（AAPL） 　 　 　 　143.00ドル 　-2.93ドル（-2.01％）アルファベット（GOOG） 　 　97.95ドル 　 -2.76ドル（-2.74％）メタ（META） 　 　 　 　 　 147.06ドル 　-4.68ドル（-3.08％）キャタピラー（CAT） 　 　 　261.50ドル 　-3.04ドル（-1.15％）アルコア（AA） 　 　 　 　　50.34ドル 　 -2.41ドル（-4.57％）ウォルマート（WMT） 　 　 　142.15ドル 　-1.15ドル（-0.80％） ＜ST＞ 2023/01/31 07:48 注目トピックス　日本株 ADR日本株ランキング～高安まちまち、シカゴは大阪比40円高の27410円～ ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル130.43円換算）でファーストリテ<9983>、キヤノン<7751>、イオン<8267>などが下落した一方、みずほFG<8411>、三菱電機<6503>、オムロン<6645>は上昇するなど高安まちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比40円高の27410円。ダウ平均は260.99ドル安の33,717.09ドル、ナスダックは227.89ポイント安の11,393.82で取引を終了した。今週開催される連邦公開市場委員会（FOMC）を直前に控える中、調整的な売りが先行し、寄り付き後に下落。FOMCでは利上げペース減速が予想されているものの、連邦準備制度理事会（FRB）高官が主張している通り、ターミナルレート（政策金利の最終到達点）が5％超になるまで利上げが継続するとの思惑もくすぶり、金利上昇を警戒した売りから一段安となった。また、ハイテク株の利食い売りが相場を押し下げた。終盤にかけ主要株価指数は下げ幅を拡大して終了した。30日のニューヨーク外為市場でドル・円は、130円00銭から130円57銭まで上昇し、130円43銭で引けた。連邦準備制度理事会（FRB）が今週開催する連邦公開市場委員会（FOMC）で追加利上げを決定、タカ派姿勢を維持するとの見方に金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。ユーロ・ドルは、1.0911ドルから1.0839ドルまで下落し引けた。ドイツの10−12月期 国内総生産（GDP）速報値は前期比-0.2％と、予想外に7-9月期+0.4％から21年1−3月期以来のマイナス成長に落ち込み域内の景気後退懸念が強まりユーロ売りに拍車がかかった。NY原油先物3月限は続落（NYMEX原油3月限終値：77.90　↓1.78）。■ADR上昇率上位銘柄（30日）<6645> オムロン 57.9ドル 7552円 （184円） +2.5％<7912> 大日印 11.9ドル 3104円 （49円） +1.6％<6479> ミネベア 35.2ドル 2296円 （34円） +1.5％<6361> 荏原 21.23ドル 5538円 （68円） +1.24％<6952> カシオ 105.46ドル 1376円 （16円） +1.18％■ADR下落率下位銘柄（30日）<7751> キヤノン 21.27ドル 2774円 （-173.5円） -5.89％<6753> シャープ 2ドル 1043円 （-28円） -2.61％<7752> リコー 7.64ドル 997円 （-16円） -1.58％<4523> エーザイ 61.51ドル 8023円 （-86円） -1.06％<6723> ルネサス 5.11ドル 1333円 （-11円） -0.82％■その他ADR銘柄（30日）<1925> 大和ハウス 23.78ドル 3102円 （1円）<1928> 積水ハウス 18.65ドル 2433円 （-8円）<2503> キリン 15.18ドル 1980円 （-0.5円）<2802> 味の素 32.34ドル 4218円 （-6円）<3402> 東レ 12.14ドル 792円 （-4.3円）<3407> 旭化成 14.95ドル 975円 （2.7円）<4523> エーザイ 61.51ドル 8023円 （-86円）<4901> 富士フイルム 52.7ドル 6874円 （-16円）<4911> 資生堂 52.26ドル 6816円 （6円）<5108> ブリヂストン 18.62ドル 4857円 （19円）<5802> 住友電 11.84ドル 1544円 （1円）<6301> コマツ 24.11ドル 3145円 （10円）<6503> 三菱電 21.92ドル 1430円 （14.5円）<6586> マキタ 26.57ドル 3466円 （-14円）<6645> オムロン 57.9ドル 7552円 （184円）<6702> 富士通 28.62ドル 18665円 （-15円）<6723> ルネサス 5.11ドル 1333円 （-11円）<6758> ソニーG 89.33ドル 11651円 （51円）<6762> TDK 35.43ドル 4621円 （11円）<6902> デンソー 26.77ドル 6983円 （19円）<6954> ファナック 17.76ドル 23164円 （-1円）<6988> 日東電 31.93ドル 8329円 （-1円）<7201> 日産自 7ドル 457円 （3.1円）<7202> いすゞ 12.33ドル 1608円 （-5円）<7203> トヨタ 145.18ドル 1894円 （-8円）<7267> ホンダ 24.34ドル 3175円 （-15円）<7270> SUBARU 8.06ドル 2103円 （-8円）<7733> オリンパス 18.25ドル 2380円 （-6.5円）<7741> HOYA 111.47ドル 14539円 （4円）<7751> キヤノン 21.27ドル 2774円 （-173.5円）<7912> 大日印 11.9ドル 3104円 （49円）<7974> 任天堂 10.73ドル 5598円 （0円）<8001> 伊藤忠 64.32ドル 4195円 （7円）<8002> 丸紅 122.21ドル 1594円 （-3.5円）<8031> 三井物 593.84ドル 3873円 （7円）<8053> 住友商 17.86ドル 2329円 （-1円）<8267> イオン 20.01ドル 2610円 （-19円）<8306> 三菱UFJ 7.54ドル 983円 （3円）<8309> 三井トラスト 3.7ドル 4819円 （-35円）<8316> 三井住友 8.9ドル 5804円 （4円）<8411> みずほFG 3.2ドル 2087円 （22.5円）<8591> オリックス 87.13ドル 2273円 （11.5円）<8604> 野村HD 4.02ドル 524円 （5.7円）<8766> 東京海上HD 21.01ドル 2740円 （-6.5円）<8802> 菱地所 12.74ドル 1662円 （-11円）<9202> ANA 4.48ドル 2922円 （18円）<9432> NTT 29.91ドル 3901円 （13円）<9735> セコム 14.74ドル 7688円 （-17円）<9983> ファーストリテイ 60.18ドル 78493円 （-237円）<9984> ソフトバンクG 23.64ドル 6165円 （1円） ＜ST＞ 2023/01/31 07:47 注目トピックス　市況・概況 大阪金見通し：上昇か、円安・ドル高映すも上値は重い展開へ 大阪取引所金標準先物　23年12月限・夜間取引終値：8038円（前日日中取引終値↑13円）・想定レンジ：上限8080円-下限8000円31日の大阪取引所金標準先物（期先：23年12月限）は上昇しそうだ。外為市場で1ドル＝130円40銭台と昨日15時頃に比べ80銭ほど円安・ドル高に振れたことから、円建てで取引される金先物の割安感が意識されやすくなっている。一方、昨日の海外市場で米長期金利が底堅い動きだったことを受け、金利のつかない資産である金の投資魅力が低下するとの見方も広がりやすく、こうした動きや心理を映し、今日の金先物は買いが優勢だが上値は重い展開となりそうだ。 ＜SK＞ 2023/01/31 07:45 注目トピックス　市況・概況 NY為替：FOMC控え長期金利上昇に伴いドル強含み 30日のニューヨーク外為市場でドル・円は、130円00銭から130円57銭まで上昇し、130円43銭で引けた。連邦準備制度理事会（FRB）が今週開催する連邦公開市場委員会（FOMC）で追加利上げを決定、タカ派姿勢を維持するとの見方に金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。ユーロ・ドルは、1.0911ドルから1.0839ドルまで下落し引けた。ドイツの10−12月期 国内総生産（GDP）速報値は前期比-0.2％と、予想外に7-9月期+0.4％から21年1−3月期以来のマイナス成長に落ち込み域内の景気後退懸念が強まりユーロ売りに拍車がかかった。ユーロ・円は141円98銭まで上昇したのち、141円45銭まで反落。ポンド・ドルは、1.2398ドルから1.2337ドルまで下落した。ドル・スイスは、0.9205フランから0.9257フランまで上昇。 ＜MK＞ 2023/01/31 07:39 みんかぶニュース 市況・概況 ＜01月30日のストップ安銘柄＞ ＜01月30日のストップ安銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄　　　市場　　　[ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ] (2127) 日本Ｍ＆Ａ　　　 東証プライム　　　　 [ 1,353.0 | -22.82% | 割安 ] 解説：「ストップ安銘柄」とは、当日の株価下落が値幅制限に達した銘柄を言います。なお、呼び値単位の切り上げにより、値幅制限が拡大するケースがあります。 出所：MINKABU PRESS 2023/01/31 07:36 みんかぶニュース 市況・概況 ＜01月30日のストップ高銘柄＞ ＜01月30日のストップ高銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄　　　市場　　　[ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ] (3987) エコモット　　　 東証グロース　　　　 [ 666.0 | +17.67% | 割高 ] (4575) キャンバス　　　 東証グロース　　　　 [ 1,532.0 | +24.35% | 分析中 ] (6696) トラースＯＰ　　 東証グロース　　　　 [ 623.0 | +19.12% | 割高 ] (7961) 兼松サステック　 東証スタンダード　　 [ 1,990.0 | +25.16% | 割高 ] (8096) 兼松エレクトロニクス 東証プライム　　　　 [ 5,370.0 | +15.11% | 割高 ] (9377) エージーピー　　 東証スタンダード　　 [ 850.0 | +21.43% | 分析中 ] (9552) Ｍ＆Ａ総合研究所 東証グロース　　　　 [ 8,820.0 | +20.49% | 分析中 ] 解説：「ストップ高銘柄」とは、当日の株価上昇が値幅制限に達した銘柄を言います。なお、呼び値単位の切り上げにより、値幅制限が拡大するケースがあります。 出所：MINKABU PRESS 2023/01/31 07:36 みんかぶニュース 市況・概況 ＜きょうのイベント＞ ■ きょうのイベント 特になし 出所：MINKABU PRESS 2023/01/31 07:36 みんかぶニュース 市況・概況 ＜最も25日平均線との乖離幅が拡大している銘柄＞ 01月30日 ■ 最も25日移動平均線との乖離幅が拡大している銘柄 01月30日の終値時点で最も25日移動平均線との乖離幅が拡大している銘柄は、 トラース・オン・プロダクト(6696)で、乖離率は91.08％となりました。 20％を超えて過熱度合いが顕著となっており、早々に調整が入る可能性があります。株価診断結果は『割高』となっていますが、個人投資家予想は『買い』と上値を追いかける展開を予想しています。 みんかぶ予想の目標株価は409円で、01月30日の終値(623.0円)に対して214.0円の下値余地があるとみています。 なお、01月30日の取引終了後に、同社から適時開示に該当する発表はなされていません。 【25日移動平均線乖離率ランキング】 1.トラース・オン・プロダクト(6696) - 623.0円(27日比100.0円高) 2.エコモット(3987) - 666.0円(27日比100.0円高) 3.阿波製紙(3896) - 690.0円(27日比78.0円安) 出所：MINKABU PRESS 2023/01/31 07:36

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