みんかぶニュース コラムニュース一覧
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝ヒューマン、入国制限の緩和が追い風
ヒューマンホールディングス＜2415.T＞に注目したい。同社はスクール運営や人材派遣、介護などを展開しており、外国人向け日本語学校で高い実績を持つ。新型コロナウイルス感染症の新規感染者数が大幅な減少に向かうなか、今後入国制限の更なる緩和が同社には追い風となりそうだ。
８日に２２年３月期の連結営業利益予想を２２億６５００万円から２８億４００万円（前期比３．８％増）とする上方修正を発表。人材関連事業で新型コロナウイルス感染症による求人数への影響が想定よりも回復基調にあり、今期は１７期ぶりに最高営業利益を更新する見込み。更に今期配当予想も従来の２４円から３１円５０銭に引き上げ、前期実績に対しては５円の増配となる予定だ。
株価は９日に年初来高値１１９８円をつけた後は調整局面に入り、１７日には１００７円まで値を下げた。ただ、高値から２割弱の下落で調整一巡感も漂う。指標面では連結ＰＢＲ０．８倍台、配当利回り３％台の水準であり、割安感は顕著。先行き高値更新から一段高が期待できそうだ。（れい）
出所：MINKABU PRESS
2021/11/26 10:00
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＜注目銘柄＞＝ダスキン、テイクアウト牽引しミスド好調
ダスキン＜4665.T＞は１１月５日、２２年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を発表。経常利益は前年同期比８９．４％増の７５億４００万円となり、通期計画の１０５億円に対する進捗率は７１．５％となった。
主力の訪販グループはクリーンサービス事業（ダストコントロール商品のレンタルと販売）が苦戦した半面、衛生管理意識の高まりを背景にレントオール事業（日用品・イベント用品などのレンタル）やケアサービス事業（役務提供サービス）は増収を確保。また、フードグループでミスタードーナツが、テイクアウトの売り上げ増が牽引するかたちで大きく伸長したことが好業績につながった。同社は下半期も現在の状況が概ね続くとみているほか、２２年２月には新中期経営方針の骨子及び数値目標を公表する予定だとしている。
株価は１１月８日に直近高値２８０３円をつけ、その後は上げ一服商状。ただ、中期的なトレンドを示す７５日移動平均線は上昇基調を維持しており、時価は押し目買い好機とみたい。（参）
出所：MINKABU PRESS
2021/11/25 10:00
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＜注目銘柄＞＝ピックルス、内食需要追い風に今期業績は上振れの可能性
ピックルスコーポレーション<2925.T>は、上期（３～８月）決算発表による材料出尽くし感から調整局面にあったが、調整一巡感から業績再評価の機運が高まりつつある。ＰＥＲ１２倍台の時価水準には割安感が感じられ、投資妙味は十分だろう。
前年好調だった反動で、今期は伸び悩みが予想されたが、上期業績は営業利益２２億３２００万円（前年同期比２４．８％増）と大幅増益だった。巣ごもり需要が継続したことで内食が増え、ナムルやサラダなど野菜を使った総菜の販売が好調。総菜など好採算な自社製品比率上昇や原料野菜の仕入れ価格が安定したことなどで粗利益率が改善したこと、また生産アイテムの集約による生産性の改善なども利益向上に寄与した。
上期好決算にもかかわらず、会社側は通期計画の営業利益２８億５０００万円（前期比５．１％増）を据え置いたが、下期の苦戦を見込んでいるわけではない。例年天候要因に左右されやすい９～１１月の原料調達状況を精査するためだが、足もとで原料野菜価格は会社想定内で推移しているもようで、今期予想は上振れの可能性が高い。また、生産アイテム集約や工場の自動化などの生産効率改善の継続で、来期も増益が期待できよう。（仁）
出所：MINKABU PRESS
2021/11/24 10:00
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＜注目銘柄＞＝特殊陶、高配当利回りで再評価へ
日本特殊陶業＜5334.T＞に注目したい。同社は自動車用プラグ、排気センサーの大手。１０月下旬に２２年３月期通期の連結営業利益を５００億円から６８５億円（前期比４４．５％増）とする増額を発表。円安が追い風となるほかスパークプラグの補修用部品や半導体製造装置用部品などが伸び、今期は４期ぶりに最高益を更新する見込みだ。更に今期配当は従来予想から２２円増の年９６円（前期比３６円増）に大幅増配する方針だ。
株価は今期予想連結ＰＥＲで８倍台、配当利回りは５％近い高水準と割安感が顕著だ。今後は自動車販売の回復も見込め、来期業績も一段の増益が見込める。ここから２０００円台での活躍へと水準を切り上げそうだ。（地和）
出所：MINKABU PRESS
2021/11/22 10:00
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＜注目銘柄＞＝日本通信、７期ぶり営業黒字転換で株価上昇トレンドへ
日本通信＜9424.T＞はＭＶＮＯ（仮想移動体通信事業者）のパイオニア。ＭＶＮＯ事業者向け支援も手掛けるほか、電子証明を活用した本人確認サービスの商用化に向けた取り組みに注力している。２２年３月期は７期ぶりとなる営業黒字転換が確実視される状況にあり、注目したい。
１１月４日に発表した４～９月期決算は、売上高２２億４００万円（前年同期比４１．４％増）、営業利益５２００万円（前年同期３億９０００万円の赤字）で着地。大手携帯事業者と同等の音声定額プランを提供する「日本通信ＳＩＭ」ブランドの売り上げが伸長したほか、ＭＶＮＯ事業者など向けのモバイル通信サービスやモバイル・ソリューションの提供も増加した。
株価はこの決算発表を受けて急伸。更に直近、子会社が提供する電子証明書発行サービスにおいて電子署名法に基づく認定を取得したことを発表し、一気に２８０円台まで上値を伸ばした。ここ数年、３００円に迫ると上値が重くなる展開が続いており、今回ここを上抜けられるかがポイントとなる。ＳＩＭロック解除の義務化が話題にのぼり物色人気が加速した２０１４年に１２６８円の高値をつけた経緯があり、中長期的な上値余地は大きい。（イ）
出所：MINKABU PRESS
2021/11/19 10:00
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＜注目銘柄＞＝栄電子、旺盛な半導体需要が追い風
栄電子＜7567.T＞は電子部品の総合商社で、半導体製造装置向けが主力。１１月１１日には２２年３月期通期の連結経常利益予想を前期比２．３倍の３億１８００万円（従来予想は１億４４００万円）に上方修正した。
５Ｇ通信環境の整備や産業機器のＩｏＴ化など長期的で旺盛な半導体需要を背景に、半導体メーカーの設備投資が活発化していることが追い風。期初には先行発注による反動リスクなどを想定していたが、現在の受注状況から今年度中は大幅な調整局面に入らない見通しだとしている。
株価は１０月５日につけた年初来安値４６６円を底に下値を切り上げる展開。足もとでは２５日移動平均線と７５日移動平均線とのゴールデンクロスが目前となっており、上値を試す展開が期待できそうだ。（参）
出所：MINKABU PRESS
2021/11/18 10:00
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＜注目銘柄＞＝マーベラス、２２年３月期業績予想は上振れの可能性
マーベラス＜7844.T＞は底値圏からの離脱を図りつつあるが、２２年３月期の業績上振れと来期以降の業績拡大期待を背景に更なる上値を目指す動きが期待できる。
１０月２９日に発表した上期（４～９月）連結決算は、営業利益２９億円（前年同期比７０．７％増）となり、苦戦を予想されていた７～９月を乗り切り大幅増益となった。２月下旬に発売したニンテンドースイッチ向け「牧場物語 オリーブタウンと希望の大地」が堅調に推移したことに加え、アミューズメント施設向け筐体「ポケモンメザスタ」の稼働が第１四半期に引き続き好調に推移したことが牽引した。
今後は、新作アプリ「千銃士：Ｒｈｏｄｏｋｎｉｇｈｔ」の配信開始が１１月２４日に予定されているほか、劇場版「プリキュア」最新作の公開、緊急事態宣言解除に伴う舞台公演の観客動員率回復で音楽映像事業の復調を見込む。上期決算と同時に未定としていた２２年３月期通期営業利益について４０億円（前期比９．４％減）を見込むとしたが、上期時点の進捗率が７３％であることから保守的との見方が強い。
更に、２０年５月に締結された中国テンセントとの資本・業務提携で調達した約４９億円の資金使途も発表された。新規ＩＰ３タイトルに３４億円、既存ＩＰ２タイトルに１０億円投資するなどと発表しており、今後の具体的なタイトルの発表への期待も高まっている。（仁）
出所：MINKABU PRESS
2021/11/17 10:00
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＜注目銘柄＞＝串カツ田中、新型コロナ収束と“ＧｏＴｏ”に期待
串カツ田中ホールディングス＜3547.T＞の２３００～２４００円近辺のもみ合いは買いで対処してみたい。国内では新型コロナウイルス感染が収束状態にあるなか、アフターコロナ関連株に物色の矛先が向いている。串カツ店を全国展開する同社にとっても風向きは順風に変わっている。飲食店は通常営業が可能となっただけでなく、岸田政権はＧｏＴｏキャンペーンに前向きな姿勢をみせており、政策支援特需への期待も募る。忘年会シーズンが近づいていることも思惑高を呼びやすい。
同社の２１年１１月期営業損益は２３億円の赤字見通しだが、助成金により最終損益は７０００万円の黒字を見込む。いずれも株価には織り込みが進んでいる。時短営業を行っていた店舗について１０月２５日から通常営業を再開していることもあり、今期年間配当は前期と同額の１０円とすることを発表、これも株価面で追い風となる。株式需給面では信用倍率が０．６倍、日証金では更に売り長で株不足状態にあることから上値妙味が膨らんでいる。（桂）
出所：MINKABU PRESS
2021/11/16 10:00
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＜注目銘柄＞＝住友林、米国需要の追い風強い
住友林業＜1911.T＞に注目したい。住宅大手の同社は、先月２９日に第３四半期決算を発表するとともに２１年１２月期の連結営業利益を従来予想の８８０億円から１０３０億円に今期２度目となる増額修正を公表した。コロナ禍での在宅時間の長時間化や低金利を背景に米国での住宅販売が好調で、この米国需要が収益を押し上げている。市場には、今期の同利益は１０８０億円前後へ一段と上振れて着地するとの観測がある。
株価は４月高値２５８２円をつけた後、一服場面を経て反発局面にある。今期予想連結ＰＥＲは６倍台、配当利回りは３％近辺の水準にあり、割安感は強い。この先、４月高値更新からの一段高を目指す強調展開が見込める。（地和）
出所：MINKABU PRESS
2021/11/15 10:00
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＜注目銘柄＞＝カラダノート、子育て支援で注目場面
カラダノート＜4014.T＞に注目したい。同社は出産、育児向けアプリや「終活準備ノート」などライフイベントを支援するコンテンツを手がける。岸田首相は子育て世帯への支援策を強化する方針を打ち出しており、「キシダノミクス」関連銘柄としても存在感が増している。
９月に発表した２７年７月期を最終年度とする中期経営計画では、最終年度に営業利益１５億円以上（２１年７月期２億２３００万円）と急成長を目指すとしている。ストックモデルの積み上げにより既存事業を強化するほか、データベースの利活用によるマッチング支援や大手企業のライフイベントマーケティング支援で業績拡大を図る方針だ。
株価は９月下旬に１９１０円の戻り高値をつけた後、調整局面に移行し足もとは１４００円台で推移しているが、中期的には上値余地は大きく、早晩買い直され１９００円台を再び目指す強調展開が見込める。（れい）
出所：MINKABU PRESS
2021/11/12 10:00
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＜注目銘柄＞＝アートＳＨＤ、イラスト制作アプリが好業績を牽引
アートスパークホールディングス＜3663.T＞は１１月５日、２１年１２月期第３四半期累計（１～９月）の連結決算を発表。経常利益は前年同期比８７．３％増の１１億５３００万円となり、通期計画の１３億４５００万円に対する進捗率は８５．７％となった。
子会社が手掛けるイラスト・マンガ・アニメーション制作アプリ「ＣＬＩＰ ＳＴＵＤＩＯ ＰＡＩＮＴ」が、海外を中心にユーザー数が拡大していることが寄与。９月時点の累計出荷本数は前年同月比６８．５％増の１４９８万本となり、サブスクリプションから年間ベースで得られると期待できる金額（ＡＲＲ）は同８０．８％増の１５億９５００万円に高まった。同社は今後も海外に向けたプロモーションや協業パートナーとのコラボレーションなどを積極的に行い、海外ユーザー及びサブスクモデル契約の増加を図るとしている。
株価は１０月２６日に年初来高値１２７９円をつけたあと調整色を強めたが、９６０円近辺に位置する７５日移動平均線がサポートラインとして機能。改めて好業績を手掛かりに上値を試す展開が期待できそうだ。（参）
出所：MINKABU PRESS
2021/11/11 10:00
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＜注目銘柄＞＝タカラトミー、大型ヒット不在でも好業績の地力に注目
タカラトミー＜7867.T＞は、９月１７日につけた年初来高値更新から更なる上値を目指しそうだ。
同社はここ数年、大型ヒット商材不在の状況が続くが、それでも２２年３月期は営業利益８０億円（前期比１３．０％増）と好業績を見込む地力の強さに注目したい。９日に発表した上期決算では、コロナ禍のため「キデイランド」「トミカ・プラレールショップ」などの小売事業、「トミカ博・プラレール博」などのイベント事業で影響を受けたものの、ＹｏｕＴｕｂｅやツイッターなどのＳＮＳを活用した効率的なマーケティング施策が奏功。また、トミカ、プラレールなどの定番商品が堅調に推移しているほか、「デュエル・マスターズ」「ポケモンメザスタ」「パウ・パトロール」などが好調。更に７月に発売した液晶画面の中のキャラクターと直接触れ合っているかのように遊べる新触感液晶玩具「ぷにるんず」も寄与し、営業利益は５９億３５００万円（前年同期比３．２倍）となった。
こうした効率的なマーケティング施策を取りながら、定番商品を中心に安定的に収益を拡大させるトレンドは下期以降も持続する見通し。年末商戦や第４四半期の動向が不透明なため、通期予想は据え置かれているが、営業利益で進捗率は７４％に達しており、上方修正の公算は大きい。（仁）
出所：MINKABU PRESS
2021/11/10 10:00
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＜注目銘柄＞＝白銅、半導体関連穴株として注目場面に
白銅＜7637.T＞は半導体関連の穴株として上値妙味が大きそうだ。時価は３０００円大台近辺でもみ合っているが、７５日移動平均線を足場に上放れる可能性がありマークしておきたい。
半導体製造装置や工作機械向けを主力とする金属商社だが、金属加工も手掛けメーカー的な側面も持つ。世界的な半導体需給の逼迫を背景とした生産設備投資拡大ニーズを捉え、半導体製造装置向けアルミ厚板の受注が好調で業績を押し上げている。
２２年３月期の売上高は前期比３３％増の５２０億円、営業利益は同７３％増の３４億２０００万円と高水準の伸びを予想している。２４時間３６５日、インターネット経由で簡単に注文可能なネットサービスに傾注しており、今後の受注拡大に弾みがつく可能性がある。年間配当も今期は９０周年記念配と合わせ９４円（前期実績は５８円）を計画するなど株主還元にも積極的。３０００円台半ばに向け大幅な水準訂正余地が期待される。（桂）
出所：MINKABU PRESS
2021/11/09 10:00
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＜注目銘柄＞＝ＳＨＩＦＴ、３万円台への活躍へ飛躍
ＳＨＩＦＴ＜3697.T＞に注目したい。同社はソフトウェアの品質保証サービスを展開している。ソフトウェアの品質向上意識が高まり、ＩＴ人材不足から高度な専門知識を持つ企業へのアウトソーシング需要が強まっている。２１年８月期の連結営業利益は前の期比６９．８％増の３９億９４００万円と会社予想（３４億円）を上回って着地。２２年８月期の同利益は前期比４２．７％増の５７億円と前期に続き最高益更新の見込みだ。
株価は９月下旬に２万９０４０円の最高値をつけた後、調整局面に入ったが足もとでは急速に切り返している。業績の拡大基調は強く、先の高値更新が目前に迫るなか、この先は３万円台での活躍局面に向かいそうだ。（地和）
出所：MINKABU PRESS
2021/11/08 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝スマレジ、アフターコロナも追い風に登録店舗数の増加傾向継続へ
スマレジ＜4431.T＞はクラウド型ＰＯＳレジ・スマホアプリ「スマレジ」の開発・販売を手掛ける。直近４日に発表した１０月の登録店舗数推移は、無料・有料プランの総合計が前月比１１５４店舗増の１０万３４７６店舗で、ここ６カ月間の推移は着実増となっている。
足もと５～７月期業績は２９％増収、営業６７％増益と好調。コロナ禍においてもサブスクリプション売り上げが順調に増加したほか、アフターコロナの開業準備やリプレイス需要の継続が追い風となった。通期見通しについては、先行投資の実施により営業減益を見込むものの、トップラインの伸びは続く見通し。
株価は、８月に上場来高値４３９５円をつけた後軟化したが、直近安値３１２０円を底にじりじりと上昇し堅調に推移。３７００円近辺を横に走る７５日移動平均線とのマイナスカイ離を解消しており、ここを足場に上放れるかが注目される。（イ）
出所：MINKABU PRESS
2021/11/05 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝エイトレッド、安定した収益構造のストックビジネスが強み
エイトレッド＜3969.T＞は、ワークフローシステムの販売・開発及びクラウドサービスを提供。安定した収益構造のストックビジネスが強みとなっている。
１０月２１日に発表した２２年３月期第２四半期累計（４～９月）の単独決算は、経常利益が前年同期比３８．７％増の４億６８００万円で着地。ワークフローシステム「ＡｇｉｌｅＷｏｒｋｓ」の新規販売が伸長したほか、クラウドサービスの新規導入企業数も順調に推移した。通期の経常益予想は従来の８億８０００万円（前期比１１．３％増）で据え置いているが、デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）推進機運の高まりを追い風に更なる成長が期待できそうだ。
株価は第２四半期決算に対してネガティブな反応をみせる場面もあったが、７５日移動平均線がサポートラインとして機能。下値の堅さが確認できたことから、まずは９月２７日につけた直近高値２８１７円を目指す展開が見込まれる。（参）
出所：MINKABU PRESS
2021/11/04 10:00
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＜注目銘柄＞＝フジクラ、海外通信需要が好調
フジクラ＜5803.T＞に注目したい。大手電線メーカーの同社は８月に２２年３月期通期の連結経常利益を１６５億円から２５５億円（前期比３８．７％増）に増額修正を発表している。海外のデータセンター向けなどの通信インフラに超多心高密度ケーブルなどの需要が拡大。自動車部品もコロナ禍の影響から回復し赤字幅が縮小した。市場には、今期の同利益には、再増額に向けた修正期待が浮上している。
株価は、９月に７２３円の年初来高値をつけた後は一進一退の状態にあるが、今期予想連結ＰＥＲは１１倍台、連結ＰＢＲは１．０倍前後と割安水準にある。先行き高値更新から８００円乗せを目指す展開が見込める。（地和）
出所：MINKABU PRESS
2021/11/01 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝吉野家ＨＤ、業績拡大基調で拾い場
吉野家ホールディングス<9861.T>に注目したい。牛丼チェーン吉野家などを展開する同社の足もとの業績は堅調だ。９月既存店売上高は前年同月比２．２％増と２カ月連続で前年実績を上回って推移している。
１０月１３日に発表した第２四半期累計（３～８月）連結営業損益は７億２３００万円の黒字（前年同期５９億７０００万円の赤字）となった。上期において緊急事態宣言の発令や期間延長の影響があったものの、コスト低減努力に伴い営業利益の大幅改善を果たした。２２年２月期通期の営業損益は２７億円の黒字（前期５３億３５００万円の赤字）を見込んでいるが、商品力の向上やスクラップ＆ビルドによる損益分岐点引き下げの取り組みが進み業績の上振れも期待されている。
株価は１０月中旬に２３００円台に上昇した後一服局面にあるが、来期以降も海外中心の出店加速で増益基調の継続が見込まれ、ここは拾い場とみておきたい。（れい）
出所：MINKABU PRESS
2021/10/29 10:02
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝２４セブン、宣言解除によるニーズ拡大を期待
トゥエンティーフォーセブン＜7074.T＞は、パーソナルトレーニングジムとパーソナル英会話スクールを運営。新型コロナウイルス対応の緊急事態宣言が解除されたことによるニーズ拡大が見込まれる。
足もと業績は堅調で、１０月１４日に発表された２１年１１月期第３四半期累計（２０年１２月～２１年８月）の単独経常損益は６４００万円の黒字（前年同期は１０億１５００万円の赤字）で着地。新型コロナ感染拡大の影響で前年同期に低迷した反動に加え、利益面では人件費や広告宣伝費、地代家賃の抑制に努めたことが奏功した。通期の経常損益は７３００万円の赤字（前期は９億８４００万円の赤字）が予想されているが、広告宣伝活動を強化することで新規顧客の獲得に努めるとしていることから業績の上振れを期待したい。
株価は１０月１５日に直近高値１３０８円をつけたあと一服商状となっているが、短期トレンドを示す２５日移動平均線は上昇基調にあり、時価は狙い目といえそうだ。（参）
出所：MINKABU PRESS
2021/10/28 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝ＩＤＯＭ、好成長織り込む好機
ＩＤＯＭ＜7599.T＞は１０月に入ってからの株価下落で割安感が強まっており、下値拾いの好機といえよう。
１０月１４日の上期決算発表時に、２２年２月期は当初出店を予定していた大型店１０店舗のうち５店舗を来期にスライドさせると発表したが、連結営業利益１５０億円（前期比４１．９％増）予想を据え置いた。鉄鉱石価格上昇により西豪州エリアの新車販売や中古車販売が好調で、豪州事業が想定以上に好調だったことや、為替相場が円安で進行したことで、上期営業利益が計画を大きく上回ったことが寄与する。
上期好調にもかかわらず、通期計画を据え置いたことが株価の下落につながった側面はあるものの、豪州事業の好調持続や、２０年２月期、２１年２月期の２年間で出店ペースを抑制し、集客や在庫管理の改善により大型店モデルを確立した効果による高成長見通しに変わりはない。整備事業の本格進出で、リピート顧客の獲得や内製化によるコスト効率化なども期待できる。調査機関には来期以降も安定的に２ケタ近い増益が見込めるとする向きもある。（仁）
出所：MINKABU PRESS
2021/10/27 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝ステムセル研、再生医療分野で活躍期待
ステムセル研究所＜7096.T＞の５０００円台近辺は買いで対処して面白そうだ。今年６月２５日にマザーズ市場に上場したニューフェース銘柄。再生医療を目的とした臍帯血（さいたいけつ）及び臍帯の分離・保管を行う細胞バンク事業を展開しており、同社の新規保管件数シェアはほぼ１００％に達している。臍帯血は難治性血液疾患の治療にも活用されているが、国内での臍帯血採取率は欧米と比較しても低く、それだけ今後の伸びしろが大きい。同社はニッチトップ企業として存在感を高めていくことが予想される。
業績は２２年３月期売上高が前期比２１％増の１７億６００万円を予想し、営業利益は同２．３倍の２億円を見込んでいる。まだ利益は低水準ながら中期的な成長期待が強い。株価は短期的には１０月２０日の戻り高値である５５００円どころを目指し、中期的には９月中・下旬に形成した高値水準である６５００～６７００円どころを視野に入れる可能性がありそうだ。（桂）
出所：MINKABU PRESS
2021/10/26 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝朝日インテック、医療機器のシェア拡大評価
朝日インテック＜7747.T＞に注目したい。同社は血管内治療用のＰＴＣＡガイドワイヤーや貫通カテーテルなどを手掛けている。２１年６月期は、連結営業利益が前の期比２．８％増の１２７億９５００万円だった。新型コロナウイルスの影響を受けたが、海外向けが堅調だった。２２年６月期もＰＴＣＡガイドワイヤーなどが伸び、同利益は前期比１３．４％増の１４５億１０００万円の予想に対し１５０億円前後への増額が見込める。
今後主力製品の世界でのシェア拡大が見込め、業績は今期以降、増益基調を強めそうだ。株価は６月安値２５２３円を底に反発基調にあるが、先行き１月高値３７８０円更新からの一段高が期待できそうだ。（地和）
出所：MINKABU PRESS
2021/10/25 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝ＧＭＯ－ＦＨ、ビットコイン価格上昇を追い風に上値トライへ
ＧＭＯフィナンシャルホールディングス＜7177.T＞は外為証拠金取引専業大手で、傘下にＧＭＯクリック証券や仮想通貨（暗号資産）交換業のＧＭＯコインを持つ。マーケットでは仮想通貨関連株として注目を集めることが多く、ビットコイン価格の上昇が話題にのぼった際には折に触れ物色の矛先が向かっている。
直近２１年１２月期上期（１～６月）の決算は１９％増収、営業２１％増益で着地。証券・ＦＸ事業は相場変動の影響で活況を呈した前年同期の反動が出たが、暗号資産事業ではアルトコイン銘柄の追加やテレビＣＭなどのマーケティング施策が奏功し、大幅な増収増益となった。通期見通しについては引き続き非開示としている。
株価は、足もと２５日や７５日、２００日の各移動平均線が集まる８５０円前後のもみ合いを上放れる気配を漂わせている。週足でみると５２週線をサポートラインとする上昇トレンドが継続しており、中長期的にはビットコイン価格上昇が追い風となって年初来高値１０９０円奪回からの一段高が見込めそうだ。（イ）
出所：MINKABU PRESS
2021/10/22 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝石井表記、設備投資増を追い風にプリント基板好調
石井表記＜6336.T＞はプリント基板製造装置の大手。デバイス事業・装置事業・インクジェット事業を主軸とし、液晶向け大型ＰＩインクジェットシステムで世界トップクラスのシェアを誇る。
プリント基板分野では、第５世代移動通信システム（５Ｇ）市場及び半導体向けのパッケージ基板の需要拡大に伴い同分野での設備投資が増加していることが追い風となっているほか、液晶関連分野も生産消耗品の販売が伸長。工作機械や産業用機械向け操作パネル、自動車向け印刷製品も好調に推移している。これらを背景に、９月１０日には２２年１月期通期の連結経常利益予想を前期比３８．８％増の１４億８４００万円（従来予想は５億７３００万円）に上方修正している。
株価は９月１５日に年初来高値１１８３円をつけたあと調整色を強めたが、１０月５日の直近安値８４５円で底入れし出直り機運。ＰＥＲは１ケタ台と割安感もあり、再度の上値トライが期待できそうだ。（参）
出所：MINKABU PRESS
2021/10/21 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝アイモバイル、ふるなび事業のシェア拡大で中期成長へ
アイモバイル＜6535.T＞は下値拾いの好機ととらえたい。
同社は、運用型広告ネットワーク「ｉ－ｍｏｂｉｌｅ Ａｄ Ｎｅｔｗｏｒｋ」をはじめとするインターネット広告事業とふるさと納税ポータルサイト「ふるなび」の運営を中心とするコンシューマ事業を展開。２１年７月期は、ユーザー獲得のための積極的なプロモーションが奏功し、ふるさと納税事業が伸長。インターネット広告事業も高利益事業の構成比向上で利益率が改善し、営業利益は３３億８２００万円（前の期比５０．６％増）と大幅増益となった。
２２年７月期は、「ふるなび」の寄付受付件数増加に伴う業績拡大が見込まれるほか、インターネット広告事業では収益性の高いアプリ運営事業の成長による業績成長が期待できる。営業利益３７億５０００万円（前期比１０．９％増）予想は上振れの可能性も十分だ。
また、２４年７月期に営業利益４５億円を目指す中期経営計画もふるさと納税事業のシェア拡大、アドプラットフォーム事業の堅実な成長、アプリ運営事業の拡大などを考慮すると達成確度が高い。（仁）
出所：MINKABU PRESS
2021/10/20 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝イソライト、半導体設備向け需要で業績飛躍へ
イソライト工業＜5358.T＞が強力な上昇波動を形成、週明け１８日に年初来高値８８２円を上回り９００円台乗せを果たしたが、目先の押し目は買い向かって面白い。２０１８年２月以来約３年８カ月ぶりの４ケタ大台復帰が期待できそうだ。
セラミックファイバーのトップメーカーで、世界的な半導体生産設備増強の動きを追い風に半導体用工業炉向けで旺盛なニーズを取り込んでいる。また、自動車向けでもセラミックファイバーの需要は高水準だ。電気自動車（ＥＶ）シフトが世界的に進むなか、リチウムイオン電池向け耐熱材料でも実績が高い。２２年３月期業績は従来予想を上方修正し営業利益段階で前期比４０％増の３０億円を見込んでいる。続く２３年３月期も２ケタの利益成長が有力視される。１０倍未満の時価予想ＰＥＲは依然として評価不足といえる。（桂）
出所：MINKABU PRESS
2021/10/19 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝森永、今期業績に増額期待も
森永製菓＜2201.T＞に注目したい。健康部門では、「ｉｎゼリー」や「ｉｎバー」といった主力製品が好調。菓子食品部門で「ハイチュウ」や「森永ビスケット」などが伸びている。第１四半期（４～６月）の連結営業利益は前年同期比１７．７％増の６２億５５００万円を記録。２２年３月期通期の同利益は１７０億円（前期比１１．４％減）が見込まれているが、市場には１９０億円前後への増額修正観測が浮上している。
株価は６月に３２９０円の年初来安値をつけた後、足もとでは４０００円台に復帰している。業績は、経済正常化に向けて一段の回復が見込めそうだ。株価はここから５０００円台を目指す堅調な値動きが期待できる。（地和）
出所：MINKABU PRESS
2021/10/18 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝フィット、環境意識の高まりが追い風
フィット＜1436.T＞は再生可能エネルギーを用地から設計施工管理までトータルで企画開発するクリーンエネルギー事業と、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）などを企画開発するスマートホーム事業が２本柱。政府主導による環境意識の高まりが追い風となっている。
同社は９月１３日に２２年４月期第１四半期（５～７月）の連結決算を発表。コンパクトソーラー発電所及びスマートホームの販売が好調だったことから経常利益は１億６６００万円（２１年４月期第３四半期から連結決算に移行したため前年同期との比較なし）となり、通期計画の２億９０００万円に対する進捗率は５７．２％に達した。
株価は９月１５日に直近高値となる１５４５円をつける場面があったものの、その後は調整を余儀なくされている。ただ、東京都の小池百合子知事が新築建築物に太陽光発電設備の設置を義務づける制度を検討する意向を示していることもあり、時価は押し目買い好機と捉えたい。（参）
出所：MINKABU PRESS
2021/10/14 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝ネクステージ、買取店舗拡大が業績を牽引
ネクステージ＜3186.T＞は９月１４日に年初来高値２４５５円をつけたあと調整しているが、株価下落により割高感が薄れ投資妙味が増している。
同社は、東海北陸地方を中心に全国で中古車・新車の販売・整備・買取事業などを展開している。１０月４日に発表した第３四半期累計（２０年１２月～２１年８月）連結決算は、営業利益が９８億４００万円（前年同期比２．６倍）と大幅増益で着地した。同業大手に対して少なかった買取店舗の拡大戦略が想定以上に奏功し、買取事業・整備事業が予想を上回る伸びをみせたほか、在庫回転期間を意識した在庫コントロール、コスト削減により生産性を上げることで利益率が想定以上に改善した。
これを受けて、会社側では２１年１１月期連結業績について、営業利益を１１０億円から１３３億円（前期比９４．９％増）へ上方修正した。来期以降も大型総合店の出店加速で増益基調継続が期待でき、株価は中長期成長を織り込む動きに向かいそうだ。（仁）
出所：MINKABU PRESS
2021/10/13 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝ルネサス、収益変化際立ちスケールの大きい上昇相場へ
ルネサスエレクトロニクス＜6723.T＞の１３００円近辺でのもみ合いは買い対処して面白い。半導体メーカー大手で車載向けマイコンでは世界トップクラスの実力を有する。また、世界的に電気自動車（ＥＶ）シフトが進むなかで今後、市場拡大加速が予想されるパワー半導体にも傾注しており、商機獲得に虎視眈々だ。
今年３月に発生した工場火災の影響が一巡し、車載用やデータセンター向けなどで世界的に旺盛な半導体需要を享受している。２１年１２月期業績予想を会社側は開示していないが営業利益は前期比２．５倍の１６３０億円前後がマーケットのコンセンサスとなっている。２２年１２月期も大幅増益基調を維持し、同利益は２０００億円台を大幅に上回る可能性がある。
株価は９月２７日につけた年初来高値１４７７円を通過点とするスケールの大きな相場が期待できる。収益変化の大きさを考慮すれば、中長期的に２００８年以来となる２０００円大台乗せも十分視野に入る。（桂）
出所：MINKABU PRESS
2021/10/12 10:00