みんかぶニュース コラム

＜注目銘柄＞＝シリコンスタ、エンタメ業界からの引き合い旺盛

配信日時：2023/06/01 10:00 配信元：MINKABU
　シリコンスタジオ<3907.T>は自社が強みを持つコンピューターグラフィックス（ＣＧ）関連ビジネスに注力し、経営基盤の強化に取り組んでいる。 　４月１０日に発表した２３年１１月期第１四半期（２２年１２月～２３年２月）の連結決算は、経常利益が１億８００万円（前年同期は１２００万円）で着地。開発推進・支援事業では主要顧客であるエンターテインメント業界からの引き合いが旺盛なほか、自動車などの産業界でもメタバースやデジタルツインといったキーワードに代表される仮想空間でのシミュレーション環境構築など可視化技術の需要が増えているという。 　株価は４月１３日に年初来高値となる１８２５円をつけ、その後は上げ一服商状。ただ、調整幅は限定的で、５日移動平均線と２５日移動平均線とのゴールデンクロスをきっかけに仕切り直しが期待できそうだ。（参） 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース コラム 来週の株式相場に向けて＝日本企業決算の佳境入りで反発狙えるか 　２日の東京市場は、日経平均株価が一時３００円を超す下落となる場面もあったが、売り一巡後は値を戻し、結局前日比３７円安で引けた。市場の関心を集めた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）は、政策金利は予想通り据え置きだった。注目のパウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の記者会見では、追加利上げに関して「可能性が高いとは思わない」と発言。懸念されたタカ派姿勢はみられず、１日のＮＹダウは８７ドル高で取引を終えた。 　むしろ、２日の東京市場に対して直接的な影響が大きかったのはＡＭＤ＜AMD＞の急落などで米半導体株が下落したことだった。しかし、東京エレクトロン<8035.T>やレーザーテック<6920.T>も朝安後はプラス圏に切り返した。このため、株式市場は大きな波乱はなく、話題は為替介入の観測が強まるなか急激な円高に振れた為替市場に集中した。とはいえ「米インフレ懸念は依然として根強く警戒は怠れない」（市場関係者）との見方は強く、６月１１～１２日の次回ＦＯＭＣに向けて要注意の姿勢は続きそうだ。 　東京市場は明日からゴールデンウイーク後半の４連休に突入するが、明日３日には米４月雇用統計が発表される。また、５月月内では１５日の米４月消費者物価指数（ＣＰＩ）などが注目されそうだ。また、経済指標以外では２２日のエヌビディア＜NVDA＞決算を視野に半導体関連株は神経質な値動きが続く展開も予想される。 　そんななか、来週は日本では決算発表が佳境を迎え、週末１０日には７００社前後が予定されている。なかでも、８日にはトヨタ自動車<7203.T>が場中に決算発表を行うほか、９日には日本製鉄<5401.T>、１０日には東エレクといった主力銘柄の発表が予定されている。２４年３月期の業績に関しては業績の上振れが目立つとも伝わっているが、２５年３月期見通しに対して市場がどんな反応を示すかが焦点となる。 　上記以外のスケジュールでは、海外では９日に中国４月貿易収支、１０日に米５月ミシガン大学消費者マインド指数が発表される。７日にウォルト・ディズニー＜DIS＞、８日にアームホールディングス＜ARM＞の決算発表がある。国内では、９日に４月開催分の日銀金融政策決定会合の「主な意見」、１０日に４月景気ウォッチャー調査が公表される。決算発表では７日に任天堂<7974.T>、ＪＦＥホールディングス<5411.T>、川崎汽船<9107.T>、８日に伊藤忠商事<8001.T>、三菱重工業<7011.T>、オムロン<6645.T>、９日にパナソニック　ホールディングス<6752.T>、日産自動車<7201.T>、住友金属鉱山<5713.T>、１０日に三井不動産<8801.T>、ホンダ<7267.T>、アシックス<7936.T>などが予定されている。来週の日経平均株価の予想レンジは３万７６００～３万８６００円前後。（岡里英幸） 出所：MINKABU PRESS 2024/05/02 17:21 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝ｎｏｔｅ、コストマネジメント強化で赤字幅は縮小傾向 　ｎｏｔｅ<5243.T>は、クリエイターがユーザーとコミュニケーションをとりながらデジタルコンテンツを創作・公開・販売できるプラットフォーム「ｎｏｔｅ」を運営。また、法人向け情報発信ＳａａＳ「ｎｏｔｅ　ｐｒｏ」なども展開している。 　４月１０日に発表した２４年１１月期第１四半期の連結決算は、主力の「ｎｏｔｅ」事業が堅調だったことから売上高は８億４００万円（今期から連結決算に移行したため前年同期との比較なし）で着地。営業損益は７００万円の赤字となったが、コストマネジメントの強化で前期の第３四半期（５３００万円の赤字）及び第４四半期（１６００万円の赤字）から改善している。 　株価は４月１１日に年初来安値４９５円をつけ、その後は持ち直す動き。日足チャートでは２５日移動平均線と７５日移動平均線とのゴールデンクロスが目前で、戻りを試す展開に期待したい。（参） 出所：MINKABU PRESS 2024/05/02 10:00 みんかぶニュース コラム ２日の株式相場見通し＝続落、急速な円高受けリスクオフの地合いに 　２日の東京株式市場はハイテク株中心に売りに押される展開が予想され、日経平均株価は続落する公算が大きい。前日の米国株市場では主要株価指数が高安まちまちの展開となり、ＮＹダウは小幅反発したものの、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は取引終了間際にマイナス圏に沈み小安く引けている。いずれも取引終盤に急激な上下動をみせた。注目されたＦＯＭＣでは事前の予想通り６会合連続の政策金利据え置きを決めたほか、これと合わせて量的引き締め（ＱＴ）の減速方針も決定した。会合後のパウエルＦＲＢ議長の記者会見では、インフレの沈静化には時間がかかるとの認識を示し早期利下げの可能性を否定する一方、「次の政策金利の変更が利上げになる可能性は低い」と発言し、マーケットには安心感が広がった。ＮＹダウは一時５００ドルを超える急騰をみせたが、その後は急速に値を消すなど荒れた値動きをみせている。一方、外国為替市場ではドル売り・円買いの動きが加速、一時１ドル＝１５３円台前半まで円高に振れる波乱含みの展開に。きょうの東京市場ではこの円高が警戒材料となり、ハイテク株など輸出セクター中心に売り優勢の地合いを強いられる可能性が高い。日経平均は為替の動向を横にらみに不安定な値動きを強いられ、３万８０００円台を割り込む場面もありそうだ。 　１日の米国株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比８７ドル３７セント高の３万７９０３ドル２９セントと反発。ナスダック総合株価指数は同５２．３４１ポイント安の１万５６０５．４８１だった。 　日程面では、きょうは日銀金融政策決定会合の議事要旨（３月１８～１９日開催分）、４月のマネタリーベース、４月の消費動向調査など。海外では３月の米貿易収支、３月の米製造業受注など。中国市場は休場。 出所：MINKABU PRESS 2024/05/02 08:00 みんかぶニュース コラム 明日の株式相場に向けて＝レーザーテックの咆哮が響き渡る 　名実ともに５月相場入りとなった１日の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比１３１円安の３万８２７４円と反落。前日の欧州株が全面安で、米国株市場でもＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともに大幅安となり、きょうは３万８０００円台割れがあっても不思議はなかった。だが思いのほか底堅く、後場は日経平均がプラス圏に浮上する場面すらあった。後場寄りから先物主導の戻り足となったが、市場筋によると「ＦＯＭＣ会合後のパウエルＦＲＢ議長の記者会見が想定よりもハト派に傾斜するとの観測が一部にあり、先物にショート筋の手仕舞いが反映された」（ネット証券アナリスト）という。早期利下げ期待は雲散霧消した状態だが、こうなると今度は売り方が疑心暗鬼となりやすい。もちろん、今晩の米国株はＦＯＭＣ後のガイダンスを嫌気して波乱安となる可能性もあり、フタを開けて見なければ分からない。ただ、眼前にあるハードルはかなり低くなった。 　売り方の疑心暗鬼といえば、その縮図のようなメカニズムが３連休明けとなった前日のソシオネクスト<6526.T>の値動き。前週末に発表された今期の低調な業績見通しにもかかわらず、貸株市場を通じた空売り筋の買い戻しが利いて想定外の上昇を演じ、マーケット関係者の耳目を驚かせた。前週末引け後のＰＴＳの同社株の値動きを見る限り、３連休明けの取引でも急落決定のムードだったが、実際は真逆のベクトルが働いた。全上場企業の中で売買代金トップとなり９％高の大立ち回り。何が流れを変えたかといえば、連休中の欧米株の強さが挙げられるが、それは結果論であって、本質は“売り方の焦り”であったかと思われる。下がって当たり前の局面であるからこそ早く回収したい（買い戻したい）のだが、それに見合った売り板が朝方の投げ売り一巡で消滅してしまった。こうなると黙っていても株価には浮揚力が働く。「株は需給」といわれる所以（ゆえん）である。 　そして東京市場において、きのうの主役がソシオなら、きょうの主役は紛れもなくレーザーテック<6920.T>であった。前日こそ売買代金トップの座をソシオに譲ったとはいえ、長きにわたって売買代金首位といえばレーザーテクの“定位置”である。きょうは、それに輪をかけて巨額の投資マネーが錯綜し、同社株１銘柄で６４００億円を超える売買代金をこなした。ちなみにこの日、グロース市場に上場する全銘柄の売買代金を合計しても１０００億円に届いていない。 　売買代金だけでなくレーザーテクの株価は砂塵を巻き上げ突き進む重戦車のごとし、一時６０００円超の上昇、率にして１８％近い急騰をみせ一気に４万円台に乗せる場面もあった。同社株は日経平均の構成比では上位１０傑にも遠く及ばないが、この日は日経平均寄与度で群を抜き、１銘柄で約７０円近く押し上げるスーパー・パフォーマーと化した。　 　躍動の背景となったのは前日の取引終了後に発表した２４年６月期第３四半期（２３年７月～２４年３月）決算で売上高が１５７２億円、営業利益が５８１億円といずれも前年同期比でほぼ倍増という変貌を遂げた。加えて１～３月期の受注高も前年同期比２．３倍の７６３億円と高水準に積み上がっており、生成ＡＩ市場拡大がもたらした先端半導体・ＡＩ用半導体需要の凄まじさを投資家の脳裏に焼き付けた。半導体関連株の業績は跛行色こそあるものの、２ナノプロセスの最先端半導体分野など成長スポットに足を踏み入れている銘柄であれば、その将来性は「顔パス」で担保されるようなところがある。レーザーテクはその象徴。ＡＩ用半導体（ＨＢＭ）やその高集積化プロセスで必須のＥＵＶ露光など、マスクブランクス検査装置世界シェア１００％の実力が改めて認知されつつある。 　この今回のレーザーテクの好決算と同じフィールドに展開するＡＩ用半導体関連の銘柄を探してみる。ＥＵＶレジスト原料を手掛ける大阪有機化学工業<4187.T>、ＨＢＭ向け高誘電材料の製造で一頭地を抜くトリケミカル研究所<4369.T>、ＨＢＭ用封止装置で独自技術を開花させるＴＯＷＡ<6315.T>などが挙げられる。今すぐに結果が出なくでも、あくまで将来性という観点から押し目買いの有力対象となり得る。　 　あすのスケジュールでは、日銀金融政策決定会合の議事要旨（３月１８～１９日開催分）にマーケットの関心が高い。また、朝方取引開始前に４月のマネタリーベースが開示されるほか、午後取引時間中には４月の消費動向調査が発表される。海外では３月の米貿易収支、３月の米製造業受注などが注目されている。中国市場は休場。（銀） 出所：MINKABU PRESS 2024/05/01 17:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝シルバライフ、内製化によるコストダウン進む 　シルバーライフ<9262.T>は２月１５日につけた年初来安値８０１円を底に株価は出直り歩調にあったが、直近では上げ一服となっている。ただ、高齢化社会の進展を背景に業績拡大期待は根強く、ここは拾い場と考えたい。 　同社は高齢者向け配食サービスのＦＣ運営や調理済み食材の販売を行うほか、冷凍弁当の自社販売及びＯＥＭ販売を展開する。高齢者施設向けは、施設の慢性的な人手不足を背景に、安価で便利な完全調理済みの冷凍食材の需要が増加。３月に発表した第２四半期累計（２３年８月～２４年１月）単独決算は、営業利益４億９０００万円（前年同期比１７．６％増）と２ケタ増益となった。 　足もとで内製化によるコストダウンが進んでいることに要注目で、３月末に新たな機器を導入し、４月末からは内製化率が従来の６０％から８０％まで上昇する見込み。また、５月以降は物流の一元集約も開始されるほか、カット野菜の内製化もスタートする。順調なコストダウンを裏付けに２月から冷凍弁当を１０～１５％値下げしており、価格優位性を高めることで拡販姿勢を強めている。 　２４年７月期通期業績予想は、冷凍弁当の拡販効果などに加えて、生産・物流体制の整備、人員の適正配置、コストコントロールなどで営業利益７億６０００万円（前期比１３．４％増）を見込む。ただ、上期の進捗状況から保守的との見方も強く、調査機関では２４年７月期営業利益８億円、２５年７月期同１０億円を見込むところもある。（温羅） 出所：MINKABU PRESS 2024/05/01 10:00 みんかぶニュース コラム １日の株式相場見通し＝売り優勢、米株大幅安でリスク回避ムードに 　１日の東京株式市場は主力株をはじめ幅広い銘柄に売りが優勢の地合いとなりそうだ。前日の欧州株市場で主要国の株価指数がほぼ全面安に売り込まれたほか、米国株市場ではＮＹダウが３日ぶりに大幅反落、インフレに対する根強い懸念を背景に景気敏感株や大手ＩＴ株など総じてリスク回避ムード一色となるなか、５７０ドルあまりの下げに見舞われた。また、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数はダウを上回る２％強の下げとなり、両指数ともほぼ安値引けとなっている。この日に発表された１～３月期の米雇用コスト指数が事前コンセンサスを上回り、インフレ長期化が懸念された。ＦＲＢによる利下げ期待が一段と後退し、米長期金利が上昇したことで株式の相対的な割高感が意識された。一方で、同日発表の４月の米消費者信頼感指数は予想を下回る内容で消費意欲の停滞を暗示、スタグフレーション的な環境が投資マインドを冷やしている。これを受けて東京市場でもリスクオフの流れが波及し、日経平均は３万８０００円大台攻防の展開となることも予想される。米ＦＯＭＣの結果発表とパウエルＦＲＢ議長の記者会見を日本時間あす未明に控え、この内容を見極めたいとの思惑が買い手控えムードを助長しそうだ。ただ、個別株の物色意欲は失われておらず、決算発表を背景に好業績株はピンポイントで物色される地合いが想定され、全体指数を下支えする可能性もある。 　３０日の米国株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比５７０ドル１７セント安の３万７８１５ドル９２セントと３日ぶり反落。ナスダック総合株価指数は同３２５．２６２ポイント安の１万５６５７．８２２だった。 　日程面では、ＦＯＭＣの結果発表とパウエルＦＲＢ議長の記者会見にマーケットの関心が高い。このほか、４月のＡＤＰ全米雇用リポート、４月の米ＩＳＭ製造業景況感指数、３月の雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ求人件数）など。 出所：MINKABU PRESS 2024/05/01 08:00 みんかぶニュース コラム 明日の株式相場に向けて＝ソシオの踏み上げ相場が流れ変えるか 　３連休明けとなった３０日の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比４７０円高の３万８４０５円と大幅続伸。前週末は反発したものの、引け後のソシオネクスト<6526.T>やアドバンテスト<6857.T>などの決算発表を受けて重苦しい空気が漂っていた。しかし、世界を見渡すとリスクオフとは決して言えない状況にある。アジア株市場では香港ハンセン指数や上海総合指数、シンガポールＳＴ指数などいずれも強い動きを継続、更に欧州でも英ＦＴＳＥ１００が史上最高値を連日更新するなど、むしろ株高局面を満喫している。年初からの日本株の急騰パフォーマンスが際立ったが、４月はその裏返しで日本株が勢いを失う時間帯に移行した。であるならば、弱気相場は時の流れこそが何よりの特効薬で、再び浮揚力が働く場面が訪れる。今はその時をイメージして、じっくりとディスカウントされた銘柄の中から、リベンジできる候補を選りすぐっていく。これは投資家にとって好機にほかならないが、埋もれている金剛石を拾う作業は、決算発表期を通過してからでも十分に間に合う。 　外国為替市場ではドル・円相場がトレーダー泣かせの激動となり、一時は１ドル＝１６０円台に入る強烈な円安に遭遇したのだが、その後は政府・日銀の円買い介入思惑から一気に６円程度も円高方向へと切り返す波乱展開となった。「過去にあまり記憶がないマグニチュード８クラスの縦揺れで、かなりの数のＦＸトレーダーが退場級の痛手を被った」（ネット証券ストラテジスト）とも指摘される。 　これまで介入を匂わせながらも音無しの構えを続け、市場関係者からは“（介入を）するする詐欺”などと揶揄されたが、当局サイドは明言を避けてはいるものの、ようやくにして伝家の宝刀を抜いたもようだ。ただ、円買い介入を行っても日銀の金融政策スタンスが変わらなければ、根本的な円売り圧力を拭い去ることはできない。実際問題、いったんは１ドル＝１５４円台まで円高方向に“弾丸リバウンド”したものの、その後は再び１５６円台後半から１５７円をうかがう円安方向に押し戻される動きとなっており、これは、近いうちに改めて投機筋の円売り攻勢が再演される余地を残している。どうしてもハト派路線から飛び立つことのできない植田日銀総裁に対し、挑戦状が突き付けられたような状況が続く。 　今週は、あす１日にＦＯＭＣ後のパウエルＦＲＢ議長の記者会見で、利下げの一段の後ずれを確信させるようなコメントが発せられるのかどうかが焦点。現状は、利下げ開始時期が６月から７月に、更に９月にと、あっという間に後ろに押しやられているが、遂に年内利下げシナリオが消えるところまで来ている。極端な円安演出は、日米が同時に金利差縮小とは反対方向の政策路線に向かっていることが要因で、これは日銀のせいばかりではない。 　個別株は半導体関連が息を吹き返している。ソシオが前週末２６日引け後に発表した２４年３月期決算は営業６３％増益で計画を大幅に上振れて着地したが、その反動もあって２５年３月期の同利益は２４％減益見通しとなった。上振れ着地で次期業績を保守的に出すのは、“極めてありがち”なパターン。ソシオの場合、特にその可能性が高いとの見立てで、貸株市場を調達した空売りターゲットとなっていた。ところが、ＰＴＳで存分に脅しをかけられた急落シナリオが、きょうの相場では真逆の方向にバイアスがかかった。寄り付きこそ投げ売りに買い戻しをぶつけられたものの、売り板は瞬間蒸発となり、その後はショート筋の自爆的な踏み上げ相場に移行した。売買代金はプライム市場第１位。きょうはソシオの動きが、その他の半導体関連にも活力を与えたといってよい。 　とはいえ、今は基本的に決算発表跨ぎの銘柄は避けるべきである。半導体関連で決算発表通過後の銘柄としてマークしておきたいものでは、３月決算期でない銘柄で、オキサイド<6521.T>や巴工業<6309.T>などが挙げられる。また、前週末２６日に好決算を発表し、急動意をみせているトクヤマ<4043.T>は押し目買い前提で狙える。ＰＥＲ９倍強で過去最高値は２００７年２月につけた１万１５００円と天井も高い。 　あすのスケジュールでは、国内では特に目立ったイベントは見当たらないが、三井物産<8031.T>、双日<2768.T>など総合商社の決算発表が注目。海外ではＦＯＭＣの結果発表とパウエルＦＲＢ議長の記者会見にマーケットの関心が高い。また、４月のＡＤＰ全米雇用リポート、４月の米ＩＳＭ製造業景況感指数、３月の雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ求人件数）なども予定。米主要企業の決算発表ではクアルコム＜QCOM＞に耳目が集まる。 出所：MINKABU PRESS 2024/04/30 17:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝オルガノ、最先端半導体分野で脚光再び 　オルガノ<6368.T>は７０００円台のもみ合いから早晩上放れる可能性が高そうだ。総合水処理エンジニアリング企業として、エレクトロニクス産業の幅広いニーズを捉えているが、特に半導体向け純水製造装置で高水準の需要を獲得し業績の飛躍的な伸びに反映させている。 　高集積化・微細化の進む半導体洗浄用途で使われる水は、極微の不純物の存在すら許されない文字通り超ハイレベルの純水製造が不可欠となるが、同社はこの分野で屈指の技術力と実績を有している。とりわけ生成ＡＩ市場の急速な成長を背景に、世界的に開発競争が加速している２ナノメートルプロセスの最先端半導体分野で、存在感を今後更に高めていくことが予想される。 　２４年３月期は営業利益段階で前の期比４５％増の２２０億円見通しと大幅な伸びで連続ピーク利益更新が見込まれている。株価は２５日移動平均線を絡めた中段もみ合いだが、ここを足場に上値追い局面に移行し、８０００円台活躍を視野に入れる可能性も。（桂） 出所：MINKABU PRESS 2024/04/30 10:00 みんかぶニュース コラム ３０日の株式相場見通し＝続伸、米株高受け３万８０００円台回復へ 　３０日の東京株式市場はリスク選好ムードのなか日経平均株価は続伸し３万８０００円台を回復する展開が予想される。３連休明けとなる東京市場だが、この間に米国株市場でＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともに続伸しており、半導体関連などを中心にハイテクセクターへの買いも顕著だったことで、この流れが波及する公算が大きそうだ。ＦＲＢによる利下げへの期待が剥落していることでここ米株市場は不安定な動きを続けていたが、ＮＹダウは前週末を境に再び買い優勢の地合いに変わり、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は２５日移動平均線との下方カイ離をほぼ解消する水準まで戻りを示している。一方、外国為替市場ではドル・円相場が大荒れの展開となり、一時１ドル＝１６０円台までドル高・円安が進んだが、その後政府・日銀による円買い介入の思惑を背景に一気に１５４円台まで円高方向に押し戻される場面があった。ここ急激な円安の進行を受け、株式市場もこれを好感する動きが薄れていただけに、いったん円安に歯止めがかかったことは安心感につながるが、足もとで上下にボラティリティの高いドル・円相場の値動きが投資マインドに影響を与える可能性もある。今週はあす１日までの日程でＦＯＭＣが開催されることで、この結果にマーケットの視線が注がれることになる。 　２９日の米国株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比１４６ドル４３セント高の３万８３８６ドル０９セントと続伸。ナスダック総合株価指数は同５５．１８４ポイント高の１万５９８３．０８４だった。 　日程面では、きょうは３月の失業率・有効求人倍率、３月の鉱工業生産など。海外では４月の中国製造業・非製造業ＰＭＩのほか、米国ではＦＯＭＣが５月１日までの日程で開催される。 出所：MINKABU PRESS 2024/04/30 07:59
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