みんかぶニュース コラムニュース一覧
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝タムラ、好業績を手掛かりに上値トライへ
タムラ製作所<6768.T>は電子部品関連（電圧制御やノイズ除去のための基幹部品であるトランス、リアクターなど）が主力事業。また、電子化学実装関連事業では電気自動車（ＥＶ）向けソルダーペーストなども手掛けている。
足もと業績は好調で、９月２６日には２３年３月期通期の連結経常利益予想を前期比９４．９％増の３９億円（従来予想は３０億円）に上方修正。産業機械、家電、エネルギー市場向けの電子部品や、自動車向けの電子化学材料などの売り上げが堅調に推移しているほか、市場連動販売価格の浸透、前中期経営計画から取り組んできた工場の自動化推進及び拠点再編による物流改善などにより収益性が向上していることが主な要因となっている。
株価は８月２６日に年初来高値７９０円をつけたあと調整局面に入ったが、７５日移動平均線が下値支持ラインとして機能。５日移動平均線と２５日移動平均線とのゴールデンクロスをきっかけに再び上値を試す展開が期待される。（参）
出所：MINKABU PRESS
2022/10/06 10:00
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＜注目銘柄＞＝芝浦機、脱炭素化で成形機事業の受注が好調
芝浦機械<6104.T>は、第１四半期（４～６月）決算は営業微減益となったが、第２四半期以降業績は徐々に改善すると見込まれる。今後は中期的成長力を評価する動きが期待できよう。
脱炭素化の流れを受けて成形機事業の受注が増加している点に注目したい。足もとで自動車軽量化に貢献する射出成形機が、北米やインドで需要が増加。また、押出成形機は電気自動車（ＥＶ）関連の設備投資需要の拡大に伴い、中国におけるリチウムイオン電池向けセパレータフィルム製造装置の受注も大幅に増加している。第１四半期の成形機事業の受注高は５３０億円（前年同期比３．０倍）となり、受注残高も１４５８億円（同２．３倍）に膨らんだ。
受注増に伴い売上高も伸長しているが、セパレータフィルム製造装置は投資負担もあり、第１四半期の利益貢献は大きくなかったもよう。ただ、量産効果による採算改善が期待できるほか、中国ロックダウンの影響が弱まることや円安効果もあって、第２四半期以降の業績にはプラス貢献が増すと予想される。会社側の２３年３月期通期業績予想は営業利益６０億円（前期比４１．６％増）だが、市場予想では６３億円強が見込まれている。また、調査機関によっては２４年３月期の営業利益１２０億円前後を見込むところもある。（仁）
出所：MINKABU PRESS
2022/10/05 10:00
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＜注目銘柄＞＝菊水ＨＤ、ＥＶ関連穴株で悪目買いチャンスに
菊水ホールディングス<6912.T>は全体地合い悪のなか、６月につけた年初来安値近辺まで下押しているが、ＰＢＲ０．７倍前後で配当利回りは３％を超えており、株価指標面から下値限界が近い。ここからの押し目は買い下がってみたい。電子計測器及び産業用電源装置メーカーで、高性能の直流安定化電源や電子負荷装置を得意としている。同社が手掛けるＥＶ用電池向け耐電圧試験器は、今後成長ドライバーの役割を担う可能性がある。
２３年３月期は、中国ロックダウンなどの影響で部品調達コストが上昇したこともあり、営業利益段階で前期比１０％減益を見込むが、来期は増益基調に復帰する公算大。出来高流動性にやや難はあるものの、信用買い残は直近データで６万株程度とほぼ枯れた状態といってよく、反転すれば上値は軽そうだ。（桂）
出所：MINKABU PRESS
2022/10/04 10:00
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＜注目銘柄＞＝クミアイ化、畑作用除草剤など好調
クミアイ化学工業<4996.T>に注目したい。同社は大手農薬メーカー。第３四半期（２１年１１月～２２年７月）の連結営業利益は前年同期比５０．３％増の１０３億４２００万円と好調だった。海外向けなどに畑作用除草剤「アクシーブ剤」などが伸びたほか、円安も寄与した。２２年１０月期の同利益は１２５億円（前期比４７．８％増）と最高益を更新する見込みだが、市場には１３０億円前後への増額観測がある。
世界的な食糧不安が高まるなか、好業績農薬株として存在感が高まっている。特に同社のアクシーブ剤は、既存製品への耐性がある雑草にも効果があり販売は好調だ。株価は６月高値１２２０円更新から一段高が狙える。（地和）
出所：MINKABU PRESS
2022/10/03 10:00
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＜注目銘柄＞＝ハマキョウ、サプライチェーン再構築で注目
ハマキョウレックス<9037.T>に注目したい。同社は独立系物流一括受託（３ＰＬ）大手。世界的なサプライチェーンを含めた総合的な物流体制の見直しに伴う３ＰＬ需要の高まりを背景に、同社の２３年３月期の連結営業利益は前期比７．１％増の１１９億円と６期連続で最高益更新が見込まれる。
株価は９月９日につけた年初来高値３３３５円から調整を入れたが、７５日移動平均線をサポートラインに底堅い展開となっている。指標面では連結ＰＥＲ８倍前後、同ＰＢＲ０．８倍程度と割安感があり、再び年初来高値を試す展開が期待できる。（れい）
出所：MINKABU PRESS
2022/09/30 10:00
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＜注目銘柄＞＝ミズノ、ゴルフ事業好調で通期業績に上振れ余地
ミズノ<8022.T>は、米国を中心にゴルフクラブの販売が引き続き好調。国内ではコロナ禍でも堅調だった野球などアウトドアスポーツ用品に加え、バレーボールやラケットスポーツといったインドアスポーツ用品も回復している。
これが反映された２３年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算は、経常利益が前年同期比２９．８％増の４５億２５００万円となり、第１四半期として過去最高を記録。通期計画の９５億円に対する進捗率は４７．６％に達しており、業績の上振れ余地が大きいといえそうだ。
足もとの株価は全体相場の悪地合いもあって上げ一服商状となっているが、中期トレンドを示す７５日移動平均線は上昇基調を維持。ＰＥＲやＰＢＲには割安感があり、押し目は積極的に狙ってみたい。（参）
出所：MINKABU PRESS
2022/09/29 10:00
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＜注目銘柄＞＝カルビー、値上げ効果で業績拡大へ
カルビー<2229.T>は、業績拡大期待を背景に更なる上値を目指す動きが期待できそうだ。
８月２日に発表した第１四半期（４～６月）連結決算は、営業利益が５３億６３００万円（前年同期比２２．７％減）だった。国内ではコンビニエンスストア向けや土産用製品の売り上げが回復。海外では北米での豆系スナックの拡販効果もあったが、原材料費や動力費の高騰を吸収できなかった。
コスト高は続いているものの、業績は第２四半期で底を打ち、下期からは増益に転じるとの見方が強まっている。同社では不退転の覚悟で値上げに取り組んでおり、今期は６～７月、９～１０月、１１月の３回にわたって価格改定を実施する方針。第１弾の値上げでは数量減が見られなかったことから、秋以降の値上げも成功する公算が大きい。仮に数量が減少した場合でも、抑止するための緻密な商品プランも準備しているといい、強い意気込みを感じさせる。２３年３月期の営業利益予想２５５億円（前期比１．４％増）は達成確度が高いだろう。
更に、２４年３月期はコストアップを値上げで打ち返し、利益が拡大することが予想される。市場予想平均では営業利益２８０億円強、調査機関によっては同３００億円を見込むところもあり、株価はこれを織り込む展開へ向かいそうだ。（仁）
出所：MINKABU PRESS
2022/09/28 10:00
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＜注目銘柄＞＝ｅｎｉｓｈ、ブロックチェーンゲーム分野に思惑
ｅｎｉｓｈ<3667.T>の上値指向に注目したい。同社はスマートフォンゲームやソーシャルアプリ向けゲームの開発・運営を手掛ける。業績は１５年１２月期以来、前期まで７期連続の営業赤字と低迷しているが、２２年１２月期はゲーム部門で「進撃の巨人」が好調に推移し収益に貢献していることで、収支均衡圏までの回復が視野に入る。また、メタバース分野の有力コンテンツに位置付けられるブロックチェーンゲームの開発に注力姿勢を示しており、今後の展開に期待がかかっている。
株価は全体波乱相場においても２５日移動平均線を絡め頑強な値動きをみせている。株式需給面では外資系経由の空売りが顕著で踏み上げ相場の素地を内包している。８月１７日の年初来高値５１２円奪回を視野に入れる可能性も。（桂）
出所：MINKABU PRESS
2022/09/27 10:00
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＜注目銘柄＞＝味の素、最高益基調の継続評価
味の素<2802.T>に注目したい。第１四半期（４～６月）の連結純利益は前年同期比２５．７％増の２７７億３８００万円となった。原料高の影響もあり、調味料や食品事業は減益だったが、半導体関連材料を手掛けるファンクショナルマテリアルズ事業などが好調に推移した。２３年３月期の同利益は前期比１．７％増の７７０億円と最高益見通しだが、調味料や冷凍食品の値上げ効果も寄与し８００億円台への増額修正期待もある。
海外の調味料・食品事業は今後、原材料コストの下落も見込め業績改善が期待されている。株価は９月には４０３０円まで上昇したが、業績拡大期待は強く８７年３月につけた４３５０円の最高値更新からの一段高が期待できる。（地和）
出所：MINKABU PRESS
2022/09/26 10:00
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＜注目銘柄＞＝スター精、工作機械の販売好調で円安メリットも
スター精密<7718.T>はＣＮＣ自動旋盤などの工作機械が主力事業。２２年１２月期通期の連結経常利益は前期比４２．４％増の１１１億円が見込まれている。
足もとでは世界的に旺盛な設備投資需要を背景にＣＮＣ自動旋盤の販売が伸びており、米国で医療関連を中心に幅広い業種で伸長しているほか、欧州やアジアでは自動車関連向けなどが好調だ。また、為替の円安メリットもあり、８月９日に発表した第２四半期累計の連結経常利益は前年同期比２．１倍の５９億７１００万円（従来予想は４５億円）に上振れ着地した。なお、第３四半期以降の前提為替レートは１ドル＝１１０円から１２５円に、１ユーロ＝１２５円から１３０円に変更している。
株価は９月１２日に年初来高値１８５８円をつけ、その後は調整局面となっているが、ＰＥＲやＰＢＲには割安感があり、押し目は拾い場と捉えたい。（参）
出所：MINKABU PRESS
2022/09/22 10:00
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＜注目銘柄＞＝バンナムＨＤ、トイホビー事業の好調続く
バンダイナムコホールディングス<7832.T>は、８月１９日に年初来高値１万１１９０円をつけたあと調整しているが、調整一巡感から反騰機運が高まりつつある。
以前の同社はモバイルゲームを中心としたゲーム事業が業績ドライバーだったが、近年ではトイホビー事業におけるハイターゲット商材（プラモデルやフィギュアなど大人層向け商材）の伸長が注目されている。８月５日に上期（４～９月）連結業績予想について、営業利益を４６０億円から７２０億円（前年同期比１６．６％増）へ上方修正したが、要因としてデジタル、トイホビー、アミューズメントの各事業が好調に推移していることを挙げている。特に「機動戦士ガンダム」シリーズのプラモデル（ガンプラ）やコレクターズフィギュアなどが好調。トレーディングカードゲームも人気だ。
同社では２３年３月期通期業績予想について、営業利益１０００億円（前期比２０．３％減）の従来予想を据え置いている。下期に家庭用ゲームの大型タイトルの発売や年末年始商戦があるほか、新型コロナウイルスの感染拡大などの不透明要因があるためとしているが、トイホビー事業の力強さから、保守的との見方が一般的。１０月に「機動戦士ガンダム 水星の魔女」「チェンソーマン」のテレビ放送が開始されることもプラスに働く。市場予想では今期の営業利益は１３００億円台が見込まれている。また、今年３月に発表した「ガンダムメタバース」の始動もガンプラの新たな遊び方が提供されることで、将来的に更なる人気の高まりにつながろう。（仁）
出所：MINKABU PRESS
2022/09/21 10:00
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＜注目銘柄＞＝コジマ、白物家電注力で利益率向上し指標面は超割安
コジマ<7513.T>の戻り足が鮮明でこの動きに乗ってみたい。郊外型の家電量販店だが、ビックカメラグループの傘下で経営再建を果たしている。売り場改革など合理化努力が発現しており、冷蔵庫、洗濯機など採算性の高い白物家電の重点販売で利益率は改善傾向にある。業績面では２２年８月期は巣ごもり特需の反動が逆風となっているものの、今年４月に通期営業利益見通しを期初予想の５０億円から８３億円に大幅増額していることは評価される。ＰＥＲ、ＰＢＲなど株価指標面から割安感が際立つ。
株価は９月に入って急速な調整を強いられたが、７日に十字足で５８９円の安値をつけた後リバウンドに転じており、連日で陽線を形成し上値指向の強さを明示。上向きの１３週・２６週移動平均線を早晩上抜け、７００円台を目指す展開が期待される。（桂）
出所：MINKABU PRESS
2022/09/20 10:00
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＜注目銘柄＞＝クロスキャト、キャッシュレス決済関連で存在感高まる
クロスキャット<2307.T>に注目したい。ソフトウェア開発が主力でノンバンクや金融関連向けに強みを持ち、足もとの業績も好調に推移している。８月３日に発表した２３年３月期第１四半期（４～６月）の連結営業利益は前年同期比３．１倍の３億８０００万円だった。政府は給与をデジタルマネーで受け取る制度を来春にも解禁する方向にあり、キャッシュレス決済の加速が見込まれるなか、同社の収益環境には強い追い風が吹いている。
会社側は今期営業利益を前期比３．６％増の１１億５０００万円と２期連続で最高益更新を見込んでいるが、市場では更に増益幅が広がるとの見方も出ている。株価は年初来高値圏にあるが、業績拡大を評価する買いが一段と本格化しそうだ。（れい）
出所：MINKABU PRESS
2022/09/16 10:00
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＜注目銘柄＞＝フジプレアム、太陽光発電関連として要マーク
フジプレアム<4237.T>は、精密貼合技術を活用した薄型テレビ用光学フィルターなどの製造・販売が主力。また、太陽電池にも注力しており、東京都の小池百合子知事が住宅などへの太陽光発電の設置義務化を目指す方針を掲げていることから関連銘柄としてマークしておきたい。
足もとでは環境住空間及びエンジニアリング部門が好調で、８月８日に発表した２３年３月期第１四半期（４～６月）の連結経常利益は前年同期比２．７倍の２億８５００万円で着地。通期計画の７億５２００万円に対する進捗率は３７．９％と順調なスタートを切っている。
株価は７５日移動平均線を支持ラインに下値を切り上げる展開。短期トレンドを示す２５日移動平均線は上昇基調にあり、５月につけた年初来高値４１１円奪回からの一段高が期待される。（参）
出所：MINKABU PRESS
2022/09/15 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝タカラトミー、今期予想の達成確度高い
タカラトミー<7867.T>は、調整一巡感から再騰機運の高まりが期待できる。１３００円台の株価には見直し余地があろう。
８月９日に発表した第１四半期（４～６月）連結決算で、営業利益が１６億６５００万円（前年同期比２２．５％減）となった。海外拠点での物流費の上昇、国内玩具のプロダクトミックスや為替の影響で原価率が悪化したことなどが影響した。
ただ、２３年３月期通期業績予想は、営業利益１２０億円（前期比２．８％減）の従来見通しを据え置いた。トレーディングカードゲーム「デュエル・マスターズ」が発売２０周年を迎え販売が堅調に推移しているほか、第１四半期に堅調だった「トランスフォーマー」の海外向け輸出やタカラトミーアーツが展開するアミューズメントマシン及びガチャの人気が継続する見通し。「トミカ」のアニメ配信開始も寄与しよう。
更に７月に続き、９月１日出荷分から一部商品の値上げを実施したことも業績に寄与する。会社予想の達成は確度が高く、過度の警戒感は不要だろう。（仁）
出所：MINKABU PRESS
2022/09/14 10:00
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＜注目銘柄＞＝明星工、ＬＮＧ案件活発で見直しへ
明星工業<1976.T>は熱絶縁工事で高い実績を持つ建設工事会社で、ＬＮＧ工事では国内首位。原油価格は夏場以降に下落基調となっているものの、それでも１バレル＝８０ドル台はここ数年来でみても高値水準といえ、原油価格に連動してＬＮＧ価格も高値圏にある。特にロシアからのガスパイプラインが停止している欧州では、エネルギーコストの上昇が顕著で、ＬＮＧプラント案件の引き合いが急増している。そうしたなか、同社は海外ＬＮＧ出荷基地工事で高い競争力を有しており、今後は中期的な収益機会の拡大が見込める状況だ。
２３年３月期は売上高が前期比７．５％増の５２０億円予想、営業利益は強含み横ばいの５４億円を予想するが、受注残が増勢基調をたどるなか、来期以降は増益トレンドを確保できそうだ。株価指標面ではＰＥＲ、ＰＢＲともに割安感が強い。信用買い残も枯れた状態にあり、８月２５日につけた年初来高値７７０円奪回が視野に入る。（桂）
出所：MINKABU PRESS
2022/09/13 10:00
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＜注目銘柄＞＝ロート、今期業績は再増額修正も
ロート製薬<4527.T>に注目したい。大衆向け目薬の最大手で、スキンケア製品などが好調だ。第１四半期の連結営業利益は前年同期比３７．８％増の８３億２００万円と同期として最高益を記録。高額目薬やスキンケアの「肌ラボ」「メラノＣＣ」などが伸びた。２３年３月期の連結営業利益は従来予想の２８０億円を３００億円（前期比２．２％増）に増額修正し、配当も従来予想から３円増の年４０円に修正している。
市場には、今期業績予想はなお保守的として３２０億円前後への再増額修正の観測が浮上している。海外事業も好調で為替の円安も追い風だ。株価は８月につけた最高値４４９５円更新からの一段高が見込める。（地和）
出所：MINKABU PRESS
2022/09/12 10:00
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＜注目銘柄＞＝東京エネシス、顧客基盤が強みの原発関連有力株
東京エネシス<1945.T>は、発電所の建設・メンテナンスや電気設備工事を手掛ける総合エンジニアリング企業。火力や原子力、水力発電向け事業を主力とし、主要顧客に三菱重工業<7011.T>と、筆頭株主でもある東京電力ホールディングス<9501.T>の２社を持つ点がポイント。政府が原発の再稼働や新増設、次世代原発の開発を後押しする姿勢をみせるなか、これが事業環境に追い風になるとの見方から同社株には投資家の熱い視線が注がれている。
直近の４～６月期決算は好調だった。火力発電設備の保修など大型建設工事の増加が寄与し、売上高は前年同期比７６％増の１８９億９４００万円、最終利益は前年同期の赤字から３億３９００万円の黒字に転換した。通期は１０％増収、最終７１％増益の見通し。柏崎刈羽原発６、７号機の施工不良に伴う特別損失の影響がほぼなくなり、大幅な最終増益となる見込みだ。
同社株は、マーケットでは原発関連有力株に位置づけられており、政府の原発政策を巡る報道で株価を動意させることも少なくない。株価は今年に入って概ね９００～１１００円のレンジで推移しており、足もとは２５日・７５日・２００日の各移動平均線が集まる１０００円トビ台でしっかりの展開。株価指標面でＰＢＲ０．５倍前後、配当利回り２％台後半と割安感が強く、株価の水準訂正余地は大きい。（イ）
出所：MINKABU PRESS
2022/09/09 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝オーナンバ、主力のワイヤーハーネス好調で株価に割安感も
オーナンバ<5816.T>は民生用ワイヤーハーネスの大手。２２年１２月期通期の連結業績は売上高が前期比６．９％増の３９５億円、経常利益が同３９．８％増の１８億円と予想されている。
自動車・産業機器用製品や環境関連システム製品などの新規開拓を図っていることや、原材料の確保とグローバルでの生産体制及び供給体制の強化に積極的に取り組んでいることが功を奏し、主力のワイヤーハーネス部門を中心に売り上げが伸びる見通し。また、利益面では原価低減活動や販管費の抑制、製品価格の改定が寄与する見込みだ。
株価は８月２２日に年初来高値となる６１０円まで上昇し、その後は上げ一服商状。ただＰＥＲやＰＢＲには割安感があり、押し目は拾い場と捉えたい。（参）
出所：MINKABU PRESS
2022/09/08 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝エンジャパン、既存事業好調で今期は上振れの公算大
エン・ジャパン<4849.T>は、２３年３月期業績に上振れの公算が大きく、株価はこれを織り込む動きへと向かいそうだ。
８月１０日に発表した第１四半期（４～６月）連結決算は、営業利益が１８億２００万円（前年同期比２２．０％減）となった。一部費用の期ずれの影響が５億円程度あるとみているものの、このことを織り込んでも想定を上回った。
注目は既存分野の好調だ。同社では、ＨＲテックの「ｅｎｇａｇｅ」と人財プラットフォームの「ＡＭＢＩ」「ミドルの転職」を投資事業として収益化に取り組む一方、国内求人サイトや人材紹介、海外事業を既存事業と位置づけ収益の基盤としており、２７年３月期に営業利益２４０億円を目指す中期経営計画の前半では先行投資を優先させる方針。そのため、２３年３月期は営業利益３０億８５００万円（前期比６８．０％減）と大幅減益を見込み、第１四半期も減益を余儀なくされたが、既存事業は採用需要の堅調を受けて国内求人サイトや人材紹介が好調に推移。海外事業もインド、ベトナムの業績が順調に拡大した。
会社側では、新型コロナウイルスの感染再拡大など先行き不透明要素があるとして通期予想を据え置き、上期時点で修正を検討するとしており、上方修正の公算は大。調査機関のなかには今期の営業利益を６０億円、来期は同７０億円を見込むところもある。（仁）
出所：MINKABU PRESS
2022/09/07 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝ハナツアーＪ、リオープン関連で上昇トレンド開花
ＨＡＮＡＴＯＵＲ ＪＡＰＡＮ<6561.T>は５日移動平均線を絡め上値追い態勢を明示、２５日・７５日移動平均線のゴールデンクロスも接近しており、要マークといえる。インバウンド専門の旅行会社で、コロナ禍が一巡し足もとで風向きが追い風に変わっていることに注目したい。目先的には今週７日から海外からの入国者数の上限が１日当たり５万人に引き上げられることが株価を刺激する。インバウンド需要によって国内で消費機運が高まることは必至だが、同社は団体客を対象とする手配業務のほか、バスやホテル運営などを手掛けており、収益環境は様変わりしそうだ。
株価は６月６日に１８７２円の年初来高値をつけた後、新型コロナウイルスの感染再拡大を背景に１０００円前後まで売り込まれた。しかし、８月２３日に急動意して以降はリベンジ相場に突入、順調に下値切り上げトレンドを形成している。発行株数が１２００万株程度と小型で、しかも浮動株比率は１４％程度しかない。品薄感が株価上昇を後押しする。（銀）
出所：MINKABU PRESS
2022/09/06 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝鴻池運輸、コロナ前の利益水準更新へ
鴻池運輸<9025.T>に注目したい。同社は、物流に加え顧客の工場内での工程請け負いやプラント設備機器の据え付けなども展開している。第１四半期（４～６月）の連結営業利益は前年同期比１２．２％増の３４億４１００万円とコロナ禍前の１９年３月期同期の利益水準を超えてきた。同社が手掛ける空港関連事業などが堅調だ。今２３年３月期予想の同利益１１０億円（前期比６．９％増）は１２０億円前後へ増額期待が出ている。
今期は１８年３月期に記録した最高益（１１０億６７００万円）を５期ぶりに更新することが見込めそうだ。株価は業績拡大を背景に上昇基調を強めており、先行き昨年９月高値１４９６円更新からの一段高が見込める。（地和）
出所：MINKABU PRESS
2022/09/05 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝ＫｅｅＰｅｒ、あらゆる自動車関連企業にビジネス拡大へ
ＫｅｅＰｅｒ技研<6036.T>はカーコーティング材料の製造・販売を行っているほか、サービスショップを直営及びフランチャイズ（ＦＣ）で展開。２３年６月期通期の単独経常利益は前期比２６．３％増の５４億６３００万円が見込まれている。
従来からのガソリンスタンド業界など車のアフターマーケットでの売り上げに加え、カーメーカーやカーディーラーといった新車マーケットや中古車販売店など、あらゆる自動車関連企業にビジネスを拡大する計画。また、女性顧客の獲得にも注力する構えで、その戦略の一環として“キレイ”と“楽する”が両立できる新サービス「フレッシュキーパー」を展開する。
株価は８月１６日に上場来高値４５８５円をつけたあとは一服商状となったが、２５日移動平均線を足場に仕切り直しの気配。中期トレンドを示す７５日移動平均線が上昇基調を維持していることもあり、上値を試す展開が期待できそうだ。（参）
出所：MINKABU PRESS
2022/09/01 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝ジェイエイシ、好環境下で業績拡大期待高まる
ジェイエイシーリクルートメント<2124.T>は、業績拡大期待を背景に更なる上値への期待感が強く、上昇一服場面は拾い場と考えたい。
同社は国際人材採用に強みを持つ人材紹介の準大手。８月１０日に発表した上期（１～６月）連結決算は、営業利益が３９億１１００万円（前年同期比１８．６％増）となり、従来予想を約８億４０００万円上回って着地した。顧客企業全般における求人意欲の高さを背景に、国内人材紹介事業が引き続き好調だったほか、海外事業と国内求人広告事業も想定以上に市況の回復が進んだことが要因。売上高は上期として過去最高を更新した。
好環境のもと、テレビＣＭを中心とした積極的な広告宣伝投資により、求人登録者数が前年同期比で約２割増加したうえ、コンサルタントの教育体制強化などが奏功し、成約単価も上昇。また、上期末のコンサルタント数は前年同期比１６．７％増の９２９人と計画通りに増加した。これらは今後の業績に貢献するとみられている。
上期業績は計画を上回ったものの、会社側では広告宣伝費の未消化分の下期計上や景気下振れリスクなどを理由に、２２年１２月期業績予想は営業利益６１億９９００万円（前期比６．５％増）の従来見通しを据え置いた。ただ、求人マーケットの状況から、過度の懸念は不要とみられる。また、同社はこれまでも第３四半期決算発表時に通期業績予想や配当予想を修正するケースが多く、上方修正の公算は大きい。調査機関の中には今期営業利益７２億円、２３年１２月期同９２億円を予想するところもある。（仁）
出所：MINKABU PRESS
2022/08/31 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝インテリＷ、クラウドサービスの離陸で４ケタ大台視野
インテリジェント ウェイブ<4847.T>は８月後半から戻り足を明示、早晩８月４日につけた年初来高値９０９円奪回から４ケタ大台乗せを視野に入れる展開となろう。金融システム構築で高い実績を持ち、カード決済システムでは、大手クレジットカード会社を顧客にトップクラスのシェアを誇る。また、情報漏洩対策などのセキュリティー分野も強く、エンドポイントセキュリティーやクラウドセキュリティー管理ソリューションなどで需要を開拓している。
業績も増収増益路線をまい進しており、今後はクラウドサービスの離陸本格化などで成長力を高めそうだ。営業利益は２２年６月期の３４％増益に続き、２３年６月期も２割近い伸びで１８億円を見込んでいる。これは０２年６月期に記録した１８億５４００万円の過去最高利益にあと一歩に迫る水準で、計画から上振れて２１年ぶりのピーク更新となる可能性も十分だ。また、株式需給面でも信用買い残は軽く狙い目となる。（銀）
出所：MINKABU PRESS
2022/08/30 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝ＴＨＫ、産業機器向け伸び増額期待も
ＴＨＫ<6481.T>に注目したい。同社は、工作機械向け部品を手掛け、特に直動システムのＬＭガイドで世界最大手の実績を持つ。第２四半期（１～６月）の連結営業利益は前年同期比８８．９％増の２０９億５００万円と大幅増益だった。産業機器事業が半導体関連や電気自動車（ＥＶ）向けなどに好調。２２年１２月期の同利益は前期比４２．１％増の４３０億円の見通しだが、市場には４６０億円近辺への増額修正期待が出ている。
新型コロナウイルス感染拡大に伴う中国ロックダウン（都市封鎖）の影響は限定的で業績回復に安心感が出ている。為替の円安も追い風であり、業績拡大を評価する格好で株価は１月につけた年初来高値３０７０円更新からの一段高が狙える。（地和）
出所：MINKABU PRESS
2022/08/29 10:00
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＜注目銘柄＞＝松屋、水際対策緩和でインバウンド需要回復に期待
松屋<8237.T>に注目。水際対策の見直しなど、政府による新型コロナウイルス規制の緩和が進んでおり、株式市場ではインバウンド需要回復への期待が高まっている。こうした流れを追い風に、同社株に向けられる視線も今後一段と強まることが予想される。
今２３年２月期は、３期ぶり営業黒字となる５０００万円を見込む。固定資産譲渡に伴う特別利益の計上に伴い、最終利益ベースでは前期比４．４倍の４４億円となる見通しだ。直近実績である３～５月期業績は、営業損益、最終損益とも前年同期と比べ赤字幅縮小で着地。まん延防止等重点措置の解除に伴う消費マインドの復調を背景に、企画開催などの各種取り組みが奏功した。
株価は３月安値を起点に下値を切り上げる展開を続けており、足もとは８００円台半ばで推移している。目先は６月９日につけた年初来高値９９６円の奪回、その次は昨年９月高値の１１９７円を目指す動きが期待される。（イ）
出所：MINKABU PRESS
2022/08/26 10:00
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＜注目銘柄＞＝西尾レント、堅調な業績を手掛かりにボックス圏から上放れへ
西尾レントオール<9699.T>は建機などのレンタル事業を展開。８月３日に発表した２２年９月期第３四半期累計（２１年１０月～２２年６月）の連結決算は、経常利益が前年同期比１３．９％増の１０４億９３００万円で着地した。
道路・土木関連分野では高速道路の集中工事を中心とした交通インフラの整備工事の需要が継続したほか、建築・設備関連分野も高速道路の橋梁補修点検工事や物流倉庫の新設工事向けなどが堅調。都市開発工事向けやバイオマス発電所の新設・定修工事向けの売り上げが伸長したことも寄与した。
株価は２９００円近辺で上値が抑えられるボックス圏での推移が続いていたが、足もとでは上放れをうかがう動き。ＰＥＲやＰＢＲには割安感があり、まずは昨年６月につけた３３００円台を目指す動きが期待できそうだ。（参）
出所：MINKABU PRESS
2022/08/25 10:00
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＜注目銘柄＞＝ソラスト、３本柱がそろって順調
ソラスト<6197.T>は、６月１７日につけた年初来安値６３０円を底に反発基調にあるが、昨年１０月以降の下落に対する戻りは３分の１にも満たず、戻りを試す展開の継続が期待できる。
同社は、医療事務をはじめとする医療関連受託事業と在宅介護分野を中心とした介護事業、保育所の運営を行うこども事業が３本柱。８月１０日に発表した第１四半期（４～６月）連結決算で、営業利益は１４億８３００万円（前年同期比７．７％減）と減益となった。介護職員・保育士などの処遇改善支援補助金事業に基づく処遇改善費用の計上やスマートホスピタル事業への先行投資などが主な要因で、売上高は医療関連受託、介護及びこどもの各事業が堅調に推移し、前年同期比１０．２％増の３２０億５９００万円だった。
特に、第１四半期では、介護事業のデイサービスの利用控え傾向の底打ちがみられたことや、医療関連受託事業でＰＣＲ検査業務受託などの特需が継続していることが貢献。コロナ特需は今後影響は薄れることが予想されるが、病院の効率化ニーズを背景に医療関連受託事業は今後も需要増加が見込まれるほか、デイサービスの利用者増加基調も続きそう。こども事業では、前期に取得した子会社３社の通年寄与もあり、業績を押し上げる。
２３年３月期は、人員配置最適化などによる収益性向上効果もあり、営業利益６７億８０００万円（前期比７．３％増）を見込む。来期については、調査機関のなかには７７億円弱を見込むところもあり、増益基調継続が期待されている。（仁）
出所：MINKABU PRESS
2022/08/24 10:00
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＜注目銘柄＞＝ポート、メタバース分野の取り組みや提携施策に期待
ポート<7047.T>は好決算を受けた急騰の反動で足もと調整しているが、押し目は拾い場とみたい。
同社はネットメディアを運営。就活サイト「キャリアパーク」などの人材系メディアをはじめ、カードローン情報サイトや電力・ガス比較サイトなど、幅広い分野のメディアを手掛けている。事業拡大が進んでおり、４～６月期は営業１３倍増益と業績高変化を遂げた。通期も大幅増益が予想されており、過去最高益を更新する見通しだ。
就活相談サービス「就活メタバース」を提供するなど、メタバース分野での取り組みに注力している点がポイント。また、業容拡大に向けて提携施策を積極化させている点も注目で、同社の今後の動向からは目が離せない。（イ）
出所：MINKABU PRESS
2022/08/23 10:00