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今日の為替市場ポイント：日米金利差を意識してドルは底堅い動きを保つ可能性

配信日時：2025/08/01 08:01 配信元：FISCO
*08:01JST 今日の為替市場ポイント：日米金利差を意識してドルは底堅い動きを保つ可能性 7月31日のドル・円は、東京市場では148円59銭まで下落した後、149円72銭まで反発。欧米市場では149円30銭まで下げた後、150円84銭まで反発し、150円82銭で取引終了。本日8月1日のドル・円は主に150円台で推移か。日米金利差を意識してドルは底堅い動きを保つ可能性がある。

日本銀行は7月30、31日に開いた金融政策決定会合で政策金利を据え置くことを決定した。植田日銀総裁は会見で「アメリカの関税措置による国内経済の影響について一気に霧が晴れることはなかなかないと思う」と述べたことから、早期利上げ観測は後退し、日米金利差を意識した米ドル買い・円売りが拡大した。日銀は、経済と物価が見通しどおりに推移すれば追加の利上げを検討するという従来の方針を維持しているものの、植田総裁は「丁寧に見ていきたい」と慎重に確認していく考えを示していう。このため、次回の政策決定会合（9月18、19日）で利上げについて議論される可能性は低いとみられる。


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注目トピックス　市況・概況 1日の米国市場ダイジェスト：NYダウは542ドル安、雇用減速や関税、地政学的リスク上昇を懸念 *07:00JST 1日の米国市場ダイジェスト：NYダウは542ドル安、雇用減速や関税、地政学的リスク上昇を懸念 ■NY株式：NYダウは542ドル安、雇用減速や関税、地政学的リスク上昇を懸念米国株式市場は大幅続落。ダウ平均は542.40ドル安の43588.58ドル、ナスダックは472.32ポイント安の20650.13で取引を終了した。トランプ政権による高関税発動や予想を下回った雇用統計を嫌気し、寄り付き後、下落。その後発表されたISM製造業やミシガン大消費者信頼感指数も予想を下回り、経済に悲観的な見通しが強まり一段安となった。オンライン小売、アマゾン（AMZN）の決算に失望した売りがナスダックを押し下げた。トランプ大統領がソーシャルメディア投稿で、ロシアのメドベージェフ前大統領の挑発的な声明を受け、適切な地域に原子力潜水艦2隻の配備を命令したとの報道で地政学的リスク上昇を警戒した売りに一段と拍車がかかり、終盤にかけ下げ幅を拡大し、終了。セクター別では医薬品・バイオテクが上昇した一方、小売が下落した。ソーシャルネットワークプラットフォームを提供するレディット（RDDT）は第2四半期決算で1株当たり利益が予想を上回ったほか、第3四半期の売上見通しも広告収入の強い伸びが支援するとし予想を上回り、上昇。住宅建設のレナー（LEN）、DRホートン（DHI）は低調な経済指標を受けた利下げ観測にそれぞれ上昇。オンライン小売のアマゾン（AMZN）は四半期決算で示した冴えない営業利益見通しに失望した売りが継続。暗号資産などのオンライン取引プラットフォームを提供するコインベース・グローバル（COIN）は第2四半期決算で売上が予想を下回り、下落。銀行のJPモルガン（JPM）、シティグループ（C）などは、雇用減速による消費者への影響が警戒され、それぞれ下落した。投資家の恐怖心理を示すVIX指数は再び20超えとなった。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米雇用統計が弱く年内利下げ観測強まる、ドル反落1日のニューヨーク外為市場でドル・円は150円61銭から147円30銭まで下落し、147円42銭で引けた。米7月雇用統計で雇用者数が予想を下回ったほか、過去2カ月間の大幅下方修正など弱い結果を受けて年内の利下げ観測が強まった。米7月ISM製造業景況指数も予想外に悪化、米7月ミシガン大学消費者信頼感指数確定値も予想外に下方修正されたため10月連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げを100％織り込み、ドル売りに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1392ドルから1.1597ドルまで上昇し、1.1586ドルで引けた。ユーロ・円は172円00銭から170円29銭まで下落。トランプ政権関税や米露関係悪化を警戒しリスク回避の円買いが優勢となった。ポンド・ドルは1.3144ドルから1.3310ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.8168フランから0.8027フランまで下落した。■NY原油：大幅続落、米雇用情勢の悪化を嫌気NYMEX原油9月限終値：67.33　↓1.931日のNY原油先物9月限は大幅続落。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物9月限は、前営業日比－1.93ドル（－2.79％）の67.33ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは67.05ドル－69.58ドル。ロシアに対する制裁によって供給不足となることが警戒されているが、7月米雇用統計の悪化を受けた売りが強まり、一時67.05ドルまで値下がり。通常取引終了後の時間外取引では主に67ドル台前半で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　45.66ドル 　 -1.61ドル（-3.40％）モルガン・スタンレー（MS）　139.09ドル 　-3.37ドル（-2.36％）ゴールドマン・サックス（GS）709.57ドル 　-14.02ドル（-1.93％）インテル（INTC） 　 　 　 　19.31ドル 　 -0.49ドル（-2.47％）アップル（AAPL） 　 　 　 　202.38ドル 　-5.19ドル（-2.50％）アルファベット（GOOG） 　 　189.95ドル 　-2.91ドル（-1.50％）メタ（META） 　 　 　 　 　 750.01ドル 　-23.43ドル（-3.02％）キャタピラー（CAT） 　 　 　428.69ドル 　-9.33ドル（-2.13％）アルコア（AA） 　 　 　 　　28.40ドル 　 -1.57ドル（-5.23％）ウォルマート（WMT） 　 　 　98.49ドル 　 +0.51ドル（+0.52％） ＜ST＞ 2025/08/02 07:00 注目トピックス　市況・概況 NY金：大幅高、ドル安や金利低下を意識した買いが入る *06:50JST NY金：大幅高、ドル安や金利低下を意識した買いが入る COMEX金12月限終値：3399.80　↑51.201日のNY金先物12月限は大幅高。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比＋51.20ドル（＋1.53％）の3339.80ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3331.40－3414.90ドル。ドル安や金利低下を意識した買いが入ったようだ。 ＜MK＞ 2025/08/02 06:50 注目トピックス　市況・概況 NY原油：大幅続落、米雇用情勢の悪化を嫌気 *06:47JST NY原油：大幅続落、米雇用情勢の悪化を嫌気 NYMEX原油9月限終値：67.33　↓1.931日のNY原油先物9月限は大幅続落。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物9月限は、前営業日比－1.93ドル（－2.79％）の67.33ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは67.05ドル－69.58ドル。ロシアに対する制裁によって供給不足となることが警戒されているが、7月米雇用統計の悪化を受けた売りが強まり、一時67.05ドルまで値下がり。通常取引終了後の時間外取引では主に67ドル台前半で推移。 ＜MK＞ 2025/08/02 06:47 注目トピックス　市況・概況 NY債券：米長期債相場は大幅高、7月雇用統計悪化で9月利下げの確率は急上昇 *06:44JST NY債券：米長期債相場は大幅高、7月雇用統計悪化で9月利下げの確率は急上昇 1日の米国長期債相場は大幅高。米労働省がこの日発表した7月雇用統計で非農業部門雇用者数は前月比＋7.3万人にとどまり、過去2カ月分の雇用者数は合計で25.8万人下方修正されたことが要因。6月分は当初発表の＋14.7万人から＋1.4万人、5月分は＋12.5万人から＋1.9万人に下方修正された。7月雇用統計の悪化を受けて9月利下げの確率は急上昇した。イールドカーブはブルスティープニング。CMEのFedWatchツールによると、8月1日時点で9月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.25-4.50％を下回る確率は86％程度。10月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.00-4.25％を下回る確率は68％程度。10年債利回りは4.376％近辺で取引を開始し、一時4.406％近辺まで上昇したが、米雇用統計発表後に4.200％近辺まで下落し、米国市場の終盤にかけて4.214％近辺で推移。イールドカーブはスティープニング。2年－10年は53.80bp近辺、2－30年は114.30bp近辺で引けた。2年債利回りは3.68％(前日比：-28bp)、10年債利回りは4.21％（前日比-16bp)、30年債利回りは、4.82％(前日比：-8bp)で取引を終えた。 ＜MK＞ 2025/08/02 06:44 注目トピックス　市況・概況 NY為替：米雇用統計が弱く年内利下げ観測強まる、ドル反落 *06:31JST NY為替：米雇用統計が弱く年内利下げ観測強まる、ドル反落 1日のニューヨーク外為市場でドル・円は150円61銭から147円30銭まで下落し、147円42銭で引けた。米7月雇用統計で雇用者数が予想を下回ったほか、過去2カ月間の大幅下方修正など弱い結果を受けて年内の利下げ観測が強まった。米7月ISM製造業景況指数も予想外に悪化、米7月ミシガン大学消費者信頼感指数確定値も予想外に下方修正されたため10月連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げを100％織り込み、ドル売りに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1392ドルから1.1597ドルまで上昇し、1.1586ドルで引けた。ユーロ・円は172円00銭から170円29銭まで下落。トランプ政権関税や米露関係悪化を警戒しリスク回避の円買いが優勢となった。ポンド・ドルは1.3144ドルから1.3310ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.8168フランから0.8027フランまで下落した。 ＜MK＞ 2025/08/02 06:31 注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは542ドル安、雇用減速や関税、地政学的リスク上昇を懸念 *05:57JST NY株式：NYダウは542ドル安、雇用減速や関税、地政学的リスク上昇を懸念 米国株式市場は大幅続落。ダウ平均は542.40ドル安の43588.58ドル、ナスダックは472.32ポイント安の20650.13で取引を終了した。トランプ政権による高関税発動や予想を下回った雇用統計を嫌気し、寄り付き後、下落。その後発表されたISM製造業やミシガン大消費者信頼感指数も予想を下回り、経済に悲観的な見通しが強まり一段安となった。オンライン小売、アマゾン（AMZN）の決算に失望した売りがナスダックを押し下げた。トランプ大統領がソーシャルメディア投稿で、ロシアのメドベージェフ前大統領の挑発的な声明を受け、適切な地域に原子力潜水艦2隻の配備を命令したとの報道で地政学的リスク上昇を警戒した売りに一段と拍車がかかり、終盤にかけ下げ幅を拡大し、終了。セクター別では医薬品・バイオテクが上昇した一方、小売が下落した。ソーシャルネットワークプラットフォームを提供するレディット（RDDT）は第2四半期決算で1株当たり利益が予想を上回ったほか、第3四半期の売上見通しも広告収入の強い伸びが支援するとし予想を上回り、上昇。住宅建設のレナー（LEN）、DRホートン（DHI）は低調な経済指標を受けた利下げ観測にそれぞれ上昇。オンライン小売のアマゾン（AMZN）は四半期決算で示した冴えない営業利益見通しに失望した売りが継続。暗号資産などのオンライン取引プラットフォームを提供するコインベース・グローバル（COIN）は第2四半期決算で売上が予想を下回り、下落。銀行のJPモルガン（JPM）、シティグループ（C）などは、雇用減速による消費者への影響が警戒され、それぞれ下落した。投資家の恐怖心理を示すVIX指数は再び20超えとなった。（Horiko Capital Management LLC） ＜ST＞ 2025/08/02 05:57 注目トピックス　市況・概況 8月1日のNY為替概況 *04:02JST 8月1日のNY為替概況 1日のニューヨーク外為市場でドル・円は150円61銭から147円50銭まで下落し、引けた。米7月雇用統計で雇用者数が予想を下回ったほか、過去2カ月間の大幅下方修正など弱い結果を受けて年内の利下げ観測が強まった。米7月ISM製造業景況指数も予想外に悪化、米7月ミシガン大学消費者信頼感指数確定値も予想外に下方修正されたため10月連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げを100％織り込み、ドル売りに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1392ドルから1.1588ドルまで上昇し、引けた。ユーロ・円は172円00銭から170円29銭まで下落。トランプ政権関税や米露関係悪化を警戒し。リスク回避の円買いが優勢となった。ポンド・ドルは1.3144ドルから1.3310ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.8168フランから0.8023フランまで下落した。[経済指標]・米・7月失業率：4.2％（・予想：4.2％、・6月：4.1％）・米・7月非農業部門雇用者数：＋7.3万人（予想：+10.4万人、6月：+1.4万人←+14.7万人）・米・7月平均時給：前年比＋3.9％（予想：+3.8％、6月：＋3.8％←+3.7％）・米・7月ミシガン大学消費者信頼感指数確定値：61.7（予想：62、速報61.8）・米・7月ミシガン大学1年期待インフレ率確定値：4.5％（予想：4.4％、速報：4.4％）・米・7月ミシガン大学5-10年期待インフレ率確定値：3.4％（予想：3.6％、速報：3.6％）・米・6月建設支出：前月比―0.4％（予想：+0.0％、5月：－0.4％←－0.3％）・米・7月ISM製造業景況指数：48.0（予想：49.5、6月：49.0）・米・7月製造業PMI確定値：49.8 （予想：49.7、速報値：49.5） ＜KY＞ 2025/08/02 04:02 注目トピックス　市況・概況 [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる、ドル・円下値ヘッジ *03:30JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる、ドル・円下値ヘッジ ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感上昇やレンジ相場抜けの思惑にプション買いが加速した。リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再開した。■変動率・1カ月物9.14％⇒9.46％（08年＝31.044％）・3カ月物9.74％⇒9.95％（08年＝31.044％）・6か月物9.66％⇒9.87％（08年＝23.915％）・1年物9.70％⇒9.82％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋0.60％⇒＋1.10％（08年10/27＝+10.63％）・3カ月物＋0.76％⇒＋1.12％（08年10/27＝+10.90％）・6カ月物＋0.73％⇒＋0.95％（08年10/27＝＋10.70％)・1年物＋0.60％⇒＋0.74％（08年10/27＝+10.71％） ＜KY＞ 2025/08/02 03:30 注目トピックス　市況・概況 NY外為：リスクオフ加速、トランプ大統領が原子力潜水艦2隻の配備命令、露挑発に対抗 *02:35JST NY外為：リスクオフ加速、トランプ大統領が原子力潜水艦2隻の配備命令、露挑発に対抗 トランプ大統領はソーシャルメディア投稿で、ロシアのメドベージェフ前大統領の挑発的な声明を受け、適切な地域に原子力潜水艦2隻の配備を命令した。高関税発動や弱い米雇用統計に加え、地政学的リスク上昇でリスク回避の動きが加速した。米株も下げを加速し、ダウは620ドル安となった。ドル・円は147円82銭まで下落し、日中安値の147円50銭を目指す展開。ユーロ・円は、172円00銭から170円29銭まで下落した。ポンド・円は195円34銭まで下落し、6月半ば以来の円高・ポンド安となった。 ＜KY＞ 2025/08/02 02:35
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