注目トピックス　市況・概況

NY外為：BTC底堅い、米国の早期利下げ観測後退で伸び悩み

配信日時：2025/08/01 01:40 配信元：FISCO
*01:40JST NY外為：BTC底堅い、米国の早期利下げ観測後退で伸び悩み 暗号通貨のビットコイン（BTC）は11.8万ドル台で底堅く推移した。ただ、米国の早期利下げ観測の後退で伸び悩んだ。連邦準備制度理事会（FRB）は連邦公開市場委員会（FOMC）で予想通り政策金利据え置きを決定。声明やパウエル議長会見でも9月利下げの可能性が示唆されず、リスク資産が伸び悩んだ。

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注目トピックス　市況・概況 【市場反応】米7月雇用統計は予想下回る、ドル売り加速 *22:08JST 【市場反応】米7月雇用統計は予想下回る、ドル売り加速 米労働省が発表した7月雇用統計で失業率は4.2％と、予想通り6月4.1％から上昇した。非農業部門雇用者数は前月比＋7.3万人と、予想+10.4万人を下回った。6月分は+14.7万人から＋1.4万人に大幅下方修正されパンデミックによる経済封鎖された2020年12月来で最低を記録。5月は1.9万人に下方修正。5月、6月、2カ月分の25.8万人下方修正された。平均時給は前月比＋0.3％と、6月＋0.2％から伸びが加速。前年比では＋3.9％と予想を上回る伸び。6月は＋3.8％と、+3.7％から上方修正された。民間部門雇用者数は前月比＋8.3万人と、6月から伸び拡大も予想を下回った。製造業雇用者数は－1.1万人と3カ月連続のマイナス。労働参加率は62.2％と、6月62.3％から予想外に低下。不完全雇用率は7.9％と、6月7.7％から上昇した。低調な結果を受け、年内の利下げ観測が再燃し、ドル売りが加速した。ドル・円は150円53銭から148円50銭まで下落。ユーロ・ドルは1.1392ドルから1.1558ドルまで上昇、ポンド・ドルは1.3143ドルから1.3308ドルまで上昇した。【経済指標】・米・7月失業率：4.2％（・予想：4.2％、・6月：4.1％）・米・7月非農業部門雇用者数：＋7.3万人（予想：+10.4万人、6月：+1.4万人←+14.7万人）・米・7月平均時給：前年比＋3.9％（予想：+3.8％、6月：＋3.8％←+3.7％） ＜KY＞ 2025/08/01 22:08 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円はじり安、米雇用統計にらみ *20:13JST 欧州為替：ドル・円はじり安、米雇用統計にらみ 欧州市場でドル・円はじり安となり、一時150円32銭まで値を下げた。この後発表の米雇用統計を控え、ドル買いは入りづらい。短期間で水準を切り上げ反動で、ドルに調整売りも続く。一方、欧州株は下げ幅を拡大したが、クロス円は下げ渋る展開。ここまでの取引レンジは、ドル・円は150円32銭から150円64銭、ユ-ロ・円は171円49銭から171円94銭、ユ-ロ・ドルは1.1393ドルから1.1420ドル。 ＜TY＞ 2025/08/01 20:13 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は小幅安、ユーロ・ドルは買戻し *19:19JST 欧州為替：ドル・円は小幅安、ユーロ・ドルは買戻し 欧州市場でドル・円は小幅安となり、一時150円41銭まで値を下げた。ただ、ドルに底堅さが目立ち、150円半ばの水準をおおむね維持。一方、ユーロ・ドルは1.14ドルを割り込む場面もあったが、その後は持ち直し、ユーロ・円は欧州株安で失速した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は150円41銭から150円64銭、ユ-ロ・円は171円49銭から171円94銭、ユ-ロ・ドルは1.1393ドルから1.1420ドル。 ＜TY＞ 2025/08/01 19:19 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は底堅い、150円半ばに定着 *18:23JST 欧州為替：ドル・円は底堅い、150円半ばに定着 欧州市場でドル・円は底堅く推移し、150円50銭から150円64銭と小幅ながら値を上げた。米10年債利回りの高止まりでややドル買いに振れ、他の主要通貨を下押し。ただ、域内のインフレ鈍化は進まず、ユーロ・ドルは1.14ドル台を維持する。ここまでの取引レンジは、ドル・円は150円50銭から150円64銭、ユ-ロ・円は171円70銭から171円94銭、ユ-ロ・ドルは1.1405ドルから1.1420ドル。 ＜TY＞ 2025/08/01 18:23 注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル：反落、再び5日線割れ *18:15JST 日経平均テクニカル：反落、再び5日線割れ 1日の日経平均は反落した。ローソク足は陰線を引き、下降中の5日移動平均線を終値が再び下回った。プライム市場の騰落レシオは135.47％と過熱感の強まりを示唆しており、短期的にはスピード調整が必要となりそうだ。もっとも5日線下方では25日線が右肩上がりをキープして上昇トレンド延長を示唆。一目均衡表も日足、週足ともに三役好転の強気形状を持続し、買い手優勢を示唆している。 ＜CS＞ 2025/08/01 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し:ドル・円は底堅い値動きか、調整売りも米利下げ観測後退で *17:25JST 欧米為替見通し:ドル・円は底堅い値動きか、調整売りも米利下げ観測後退で 1日の欧米外為市場では、ドル・円は底堅い値動きを予想する。上昇ピッチの速さから、ドルに利益確定売りが強まりそうだ。ただ、今晩の米雇用統計が想定に沿った内容なら、利下げ観測後退によるドル買いが続くだろう。前日発表された米経済指標で新規失業保険申請件数は予想より強く、雇用情勢の改善が好感された。また、コアPCE価格指数は伸びが加速し米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げが遠のき、金利高・ドル高基調に。ユーロ・ドルは月末要因で買い戻される場面もあったが、1.14ドル付近に下落。ドル・円は節目150円を上抜け、3月以来の高値圏に浮上。本日アジア市場で調整のドル売りも、ドル・円は150円台に定着した。この後の海外市場は日米金融政策を消化。ドル・円は1週間で約5円程度も強含んでおり、上昇ピッチの速さから利益確定売りが出やすい。ただ、日銀は前日の政策発表で利上げ時期は不透明になり、引き続き円売りが主要通貨を押し上げる。また、今晩発表の米雇用統計は非農業部門雇用者数と失業率が悪化も、平均時給は伸びが加速するとみられる。インフレ押し上げ圧力が意識されれば、9月の利下げ観測の低下でドル買いをサポートしそうだ。【今日の欧米市場の予定】・18：00　ユーロ圏・7月消費者物価指数（予想：前年比＋1.9％、6月：＋2.0％）・18：00　ユーロ圏・7月消費者物価コア指数（予想：前年比＋2.3％、6月：＋2.3％）・21：30　米・7月非農業部門雇用者数（予想：前月比＋10.4万人、6月：＋14.7万人）・21：30　米・7月失業率（予想：4.2％、6月：4.1％）・21：30　米・7月平均時間給（予想：前年比＋3.8％、6月：＋3.7％）・23：00　米・7月ISM製造業景況指数（予想：49.5、6月：49.0） ＜CS＞ 2025/08/01 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は軟調、調整のドル売りで *17:19JST 東京為替：ドル・円は軟調、調整のドル売りで 1日の東京市場でドル・円は軟調。前日の強い米インフレ指標を受けたドル買いで150円台に浮上したが、上昇ピッチの速さから早朝に150円92銭を付けた後は下落基調に。また、日銀の政策決定を背景とした円売りも後退し、午後は150円41銭まで下落。・ユ-ロ・円は172円39銭から171円81銭まで下落。・ユ-ロ・ドルは1.1405ドルから1.1437ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値41,029.84円、高値41,064.73円、安値40,588.17円、終値40,799.60円(前日比270.22円安)・17時時点：ドル・円150円50-60銭、ユ-ロ・円171円80-90銭【経済指標】・日・6月失業率：2.5％（予想：2.5％、5月：2.5％）・日・6月有効求人倍率：1.22倍（予想：1.25倍、5月：1.24倍）・中国・7月財新製造業PMI：49.5（予想：50.2、6月：50.4）【要人発言】・加藤財務相「投機的動向も含め、為替市場の動向を憂慮」「為替はファンダメンタルズを反映して安定的に推移すること重要」「足元の為替動向に関するコメント控える」 ＜TY＞ 2025/08/01 17:19 注目トピックス　市況・概況 日経VI：上昇、米雇用統計発表前に警戒感緩まず *16:35JST 日経VI：上昇、米雇用統計発表前に警戒感緩まず 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は1日、前日比＋0.84（上昇率3.74％）の23.29と上昇した。なお、高値は23.58、安値は22.88。昨日の米株式市場で主要指数が下落した流れを受け、今日の東京市場は売りが先行し、日経225先物は下落して始まった。一方、外為市場で円安・ドル高方向への動きとなっていることなどもあり、下値では買いが入りやすく、日経225先物は朝安の後は下値が堅かった。ただ、戻りは限定的で、また、米国で今晩、7月の米雇用統計が発表されることもあり、ボラティリティーの高まりを警戒するムードは緩まず、日経VIは昨日の水準を上回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/08/01 16:35 注目トピックス　市況・概況 東エレクの急落が日経平均を下押す【クロージング】 *16:34JST 東エレクの急落が日経平均を下押す【クロージング】 1日の日経平均は反落。270.22円安の40799.60円（出来高概算22億1000万株）で取引を終えた。前日夕に通期業績予想の下方修正を発表した東エレク<8035>が一時ストップ安まで急落した影響が大きかった。取引開始後ほどなくして40588.17円まで水準を切り下げた。ただ、日銀の早期利上げ観測が後退したことを背景に円相場が一時1ドル＝150円台後半へと円安が進んでおり、自動車など輸出関連株の一角に値を上げる銘柄がみられるなど、物色意欲は強い。米国で7月の雇用統計の発表を控えてこう着感が強まったものの、底堅さは意識された。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり銘柄が1300に達し、全体の8割を占めた。セクター別では、電気ガス、陸運、建設、不動産など24業種が上昇。一方、精密機器、電気機器、海運、ガラス土石など9業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、コナミG<9766>、ファーストリテ<9983>、KDDI<9433>、ファナック<6954>が堅調だった半面、東エレク<8035>、ソフトバンクG<9984>、アドバンテス<6857>、HOYA<7741>が軟調だった。本日は半導体関連株中心に下落する銘柄が目立っていた。一方で、前日の植田和男日銀総裁の記者会見では「インフレ見通しの上方修正だけで金融政策が決定されるわけではない」などと述べたことから円安が一段と進み、トヨタ<7203>やホンダ<7267>、コマツ<6301>、日立建機<6305>などが買われ、相場を下支えた。また、JT<2914>や三菱電<6503>、富士電機<6504>などの好決算銘柄への物色も活発だった。日経平均は反落したものの、東エレクの1銘柄の下落で500円近く押し下げる要因となっており、全体としては堅調な値動きだった。一方、米国では7月の雇用統計が発表され、非農業部門雇用者数は前月比11万人増と伸びは6月から鈍化すると見込まれている。市場予想より弱い結果となれば、9月利下げ期待が再び高まり、日米の株式市場に好影響を及ぼす可能性はありそうだ。 ＜CS＞ 2025/08/01 16:34
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