注目トピックス　市況・概況

欧州為替：ドル・円はじり高、150円付近で攻防

配信日時：2025/07/31 19:56 配信元：FISCO
*19:56JST 欧州為替：ドル・円はじり高、150円付近で攻防 欧州市場でドル・円はじり高で150円に接近し、節目付近での攻防に入った。米10年債利回りの上昇基調でドル買いに振れやすいほか、日銀の利上げ観測後退による円売りが強まっている。150円は4月1日以来で、ドル高継続なら定着が見込まれる。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は149円48銭から149円99銭、ユ-ロ・円は171円07銭から171円49銭、ユ-ロ・ドルは1.1420ドルから1.1455ドル。



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注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し:ドル・円は底堅い値動きか、調整売りも米利下げ観測後退で *17:25JST 欧米為替見通し:ドル・円は底堅い値動きか、調整売りも米利下げ観測後退で 1日の欧米外為市場では、ドル・円は底堅い値動きを予想する。上昇ピッチの速さから、ドルに利益確定売りが強まりそうだ。ただ、今晩の米雇用統計が想定に沿った内容なら、利下げ観測後退によるドル買いが続くだろう。前日発表された米経済指標で新規失業保険申請件数は予想より強く、雇用情勢の改善が好感された。また、コアPCE価格指数は伸びが加速し米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げが遠のき、金利高・ドル高基調に。ユーロ・ドルは月末要因で買い戻される場面もあったが、1.14ドル付近に下落。ドル・円は節目150円を上抜け、3月以来の高値圏に浮上。本日アジア市場で調整のドル売りも、ドル・円は150円台に定着した。この後の海外市場は日米金融政策を消化。ドル・円は1週間で約5円程度も強含んでおり、上昇ピッチの速さから利益確定売りが出やすい。ただ、日銀は前日の政策発表で利上げ時期は不透明になり、引き続き円売りが主要通貨を押し上げる。また、今晩発表の米雇用統計は非農業部門雇用者数と失業率が悪化も、平均時給は伸びが加速するとみられる。インフレ押し上げ圧力が意識されれば、9月の利下げ観測の低下でドル買いをサポートしそうだ。【今日の欧米市場の予定】・18：00　ユーロ圏・7月消費者物価指数（予想：前年比＋1.9％、6月：＋2.0％）・18：00　ユーロ圏・7月消費者物価コア指数（予想：前年比＋2.3％、6月：＋2.3％）・21：30　米・7月非農業部門雇用者数（予想：前月比＋10.4万人、6月：＋14.7万人）・21：30　米・7月失業率（予想：4.2％、6月：4.1％）・21：30　米・7月平均時間給（予想：前年比＋3.8％、6月：＋3.7％）・23：00　米・7月ISM製造業景況指数（予想：49.5、6月：49.0） ＜CS＞ 2025/08/01 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は軟調、調整のドル売りで *17:19JST 東京為替：ドル・円は軟調、調整のドル売りで 1日の東京市場でドル・円は軟調。前日の強い米インフレ指標を受けたドル買いで150円台に浮上したが、上昇ピッチの速さから早朝に150円92銭を付けた後は下落基調に。また、日銀の政策決定を背景とした円売りも後退し、午後は150円41銭まで下落。・ユ-ロ・円は172円39銭から171円81銭まで下落。・ユ-ロ・ドルは1.1405ドルから1.1437ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値41,029.84円、高値41,064.73円、安値40,588.17円、終値40,799.60円(前日比270.22円安)・17時時点：ドル・円150円50-60銭、ユ-ロ・円171円80-90銭【経済指標】・日・6月失業率：2.5％（予想：2.5％、5月：2.5％）・日・6月有効求人倍率：1.22倍（予想：1.25倍、5月：1.24倍）・中国・7月財新製造業PMI：49.5（予想：50.2、6月：50.4）【要人発言】・加藤財務相「投機的動向も含め、為替市場の動向を憂慮」「為替はファンダメンタルズを反映して安定的に推移すること重要」「足元の為替動向に関するコメント控える」 ＜TY＞ 2025/08/01 17:19 注目トピックス　市況・概況 日経VI：上昇、米雇用統計発表前に警戒感緩まず *16:35JST 日経VI：上昇、米雇用統計発表前に警戒感緩まず 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は1日、前日比＋0.84（上昇率3.74％）の23.29と上昇した。なお、高値は23.58、安値は22.88。昨日の米株式市場で主要指数が下落した流れを受け、今日の東京市場は売りが先行し、日経225先物は下落して始まった。一方、外為市場で円安・ドル高方向への動きとなっていることなどもあり、下値では買いが入りやすく、日経225先物は朝安の後は下値が堅かった。ただ、戻りは限定的で、また、米国で今晩、7月の米雇用統計が発表されることもあり、ボラティリティーの高まりを警戒するムードは緩まず、日経VIは昨日の水準を上回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/08/01 16:35 注目トピックス　市況・概況 東エレクの急落が日経平均を下押す【クロージング】 *16:34JST 東エレクの急落が日経平均を下押す【クロージング】 1日の日経平均は反落。270.22円安の40799.60円（出来高概算22億1000万株）で取引を終えた。前日夕に通期業績予想の下方修正を発表した東エレク<8035>が一時ストップ安まで急落した影響が大きかった。取引開始後ほどなくして40588.17円まで水準を切り下げた。ただ、日銀の早期利上げ観測が後退したことを背景に円相場が一時1ドル＝150円台後半へと円安が進んでおり、自動車など輸出関連株の一角に値を上げる銘柄がみられるなど、物色意欲は強い。米国で7月の雇用統計の発表を控えてこう着感が強まったものの、底堅さは意識された。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり銘柄が1300に達し、全体の8割を占めた。セクター別では、電気ガス、陸運、建設、不動産など24業種が上昇。一方、精密機器、電気機器、海運、ガラス土石など9業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、コナミG<9766>、ファーストリテ<9983>、KDDI<9433>、ファナック<6954>が堅調だった半面、東エレク<8035>、ソフトバンクG<9984>、アドバンテス<6857>、HOYA<7741>が軟調だった。本日は半導体関連株中心に下落する銘柄が目立っていた。一方で、前日の植田和男日銀総裁の記者会見では「インフレ見通しの上方修正だけで金融政策が決定されるわけではない」などと述べたことから円安が一段と進み、トヨタ<7203>やホンダ<7267>、コマツ<6301>、日立建機<6305>などが買われ、相場を下支えた。また、JT<2914>や三菱電<6503>、富士電機<6504>などの好決算銘柄への物色も活発だった。日経平均は反落したものの、東エレクの1銘柄の下落で500円近く押し下げる要因となっており、全体としては堅調な値動きだった。一方、米国では7月の雇用統計が発表され、非農業部門雇用者数は前月比11万人増と伸びは6月から鈍化すると見込まれている。市場予想より弱い結果となれば、9月利下げ期待が再び高まり、日米の株式市場に好影響を及ぼす可能性はありそうだ。 ＜CS＞ 2025/08/01 16:34 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：テクニカルな強さを発揮し3日続伸 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：テクニカルな強さを発揮し3日続伸 8月1日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比3pt高の758pt。なお、高値は760pt、安値は750pt、日中取引高は3379枚。前日31日の米国市場のダウ平均は4日続落。良好なハイテク決算を好感し、寄り付き後、上昇。その後、1日の高関税発動を控えた警戒感が強まったほか、トランプ大統領が製薬会社に対し値下げを要求する書簡を送付したことを明かにすると製薬関連株が売られ相場の重しとなり、ダウは大きく下落に転じた。終盤にかけナスダックも下落に転じ、終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比3pt安の752ptからスタートした。米株安の流れを受け、朝方は軟調な始まりとなったものの、すぐに切り返し、その後は底堅い値動き。日足一目均衡表の先行スパン（雲）上限と25日移動平均線のサポートなど、テクニカルな強さを確認すると、軟調なプライム市場を横目に相場は買い優勢で推移した。決算発表シーズンの週末のため、ポジション調整の売りが観測されたが、外部要因の影響を受けにくい相場特性を評価する動きも強まり、午後も堅調に推移。3日続伸となる758ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、Syns<290A>やコンヴァノ<6574>などが上昇した。 ＜SK＞ 2025/08/01 16:30 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は安値もみ合い、欧州株安で *16:21JST 東京為替：ドル・円は安値もみ合い、欧州株安で 1日午後の東京市場でドル・円は150円41銭まで下落後は売り一服も、安値圏でのもみ合いが続く。欧州株式市場で主要指数は全面的に下げ、株安を嫌気した円買いに振れやすい。時間外取引の米ダウ先物は下げ幅を拡大し、今晩の株安も警戒されている。ここまでの取引レンジは、ドル・円は150円41銭から150円92銭、ユ-ロ・円は171円91銭から172円39銭、ユ-ロ・ドルは1.1405ドルから1.1434ドル。 ＜TY＞ 2025/08/01 16:21 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：精密機器が下落率トップ *15:55JST 東証業種別ランキング：精密機器が下落率トップ 精密機器が下落率トップ。そのほか電気機器、海運業、ガラス・土石製品、倉庫・運輸関連業なども下落。一方、電力・ガス業が上昇率トップ。そのほか陸運業、建設業、不動産業、金属製品なども上昇。業種名／現在値／前日比（％）1. 電力・ガス業 ／　547.81　／　2.952. 陸運業 ／　2,178.54　／　2.113. 建設業 ／　2,124.46　／　2.104. 不動産業 ／　2,131.23　／　1.965. 金属製品 ／　1,523.27　／　1.946. 水産・農林業 ／　597.22　／　1.767. 小売業 ／　2,101.7　／　1.708. ゴム製品 ／　4,734.39　／　1.559. 食料品 ／　2,329.63　／　1.4910. その他金融業 ／　1,063.01　／　1.4311. 情報・通信業 ／　7,021.93　／　1.1912. サービス業 ／　3,242.94　／　1.1313. パルプ・紙 ／　549.03　／　1.0714. 保険業 ／　2,939.34　／　1.0215. 輸送用機器 ／　4,402.11　／　0.9816. 繊維業 ／　829.5　／　0.8917. 証券業 ／　688.16　／　0.8318. 鉱業 ／　637.36　／　0.6019. 空運業 ／　236.28　／　0.5920. 石油・石炭製品 ／　1,857.22　／　0.4021. 鉄鋼 ／　694.99　／　0.3122. 卸売業 ／　3,997.3　／　0.2323. 銀行業 ／　416.8　／　0.2024. 機械 ／　3,817.8　／　0.0625. 化学工業 ／　2,385.63　／　-0.0126. 医薬品 ／　3,478.64　／　-0.1027. その他製品 ／　7,293.39　／　-0.1628. 非鉄金属 ／　2,102.18　／　-0.3029. 倉庫・運輸関連業 ／　4,154.02　／　-0.6530. ガラス・土石製品 ／　1,453.38　／　-1.0231. 海運業 ／　1,825.14　／　-1.5432. 電気機器 ／　5,083.39　／　-1.9533. 精密機器 ／　10,887.57　／　-3.60 ＜CS＞ 2025/08/01 15:55 注目トピックス　市況・概況 8月1日本国債市場：債券先物は138円08銭で取引終了 *15:45JST 8月1日本国債市場：債券先物は138円08銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2025年9月限寄付137円97銭 高値138円36銭 安値137円97銭　引け138円08銭2年　472回 　0.799％5年　178回 　1.075％10年 378回 　1.540％20年 192回 　2.541％1日の債券先物9月限は137円97銭で取引を開始し、138円08銭で引けた。＜米国債概況＞2年債は3.95％、10年債は4.38％、30年債は4.91％近辺で推移。債権利回りはまちまち（気配値）。＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.73％、英国債は4.57％、オーストラリア10年債は4.31％、NZ10年債は4.51％近辺で推移。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]・18：00　ユーロ圏・7月消費者物価指数（予想：前年比＋1.9％、6月：＋2.0％）・18：00　ユーロ圏・7月消費者物価コア指数（予想：前年比＋2.3％、6月：＋2.3％）・21：30　米・7月非農業部門雇用者数（予想：前月比＋10.4万人、6月：＋14.7万人）・21：30　米・7月失業率（予想：4.2％、6月：4.1％）・21：30　米・7月平均時間給（予想：前年比＋3.8％、6月：＋3.7％）・23：00　米・7月ISM製造業景況指数（予想：49.5、6月：49.0）海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2025/08/01 15:45 注目トピックス　市況・概況 日経平均大引け：前日比270.22円安の40799.60円 *15:34JST 日経平均大引け：前日比270.22円安の40799.60円 日経平均は前日比270.22円安の40799.60円（同-0.66%）で大引けを迎えた。なお、TOPIXは前日比5.58pt高の2948.65pt（同+0.19%）。 ＜CS＞ 2025/08/01 15:34
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