注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は149円台、日銀の利上げ後退で

配信日時：2025/07/31 16:33 配信元：FISCO
*16:33JST 東京為替：ドル・円は149円台、日銀の利上げ後退で 31日午後の東京市場でドル・円は小高く推移し、149円台に再浮上。植田日銀総裁は決定会合後の記者会見で「見通し実現なら政策金利の引き上げ」とこれまでの発言を繰り返しており、利上げ時期は遠のいたとの見方から円売りがドルを押し上げている。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は148円59銭から149円46銭、ユ-ロ・円は169円72銭から170円78銭、ユ-ロ・ドルは1.1405ドルから1.1460ドル。


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注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～半導体関連が崩れ売り優勢の展開 *12:31JST 後場に注目すべき3つのポイント～半導体関連が崩れ売り優勢の展開 8月1日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は反落、半導体関連が崩れ売り優勢の展開・ドル・円は伸び悩み、上値で売りも・値下り寄与トップは東エレク<8035>、同2位はアドバンテスト<6857>■日経平均は反落、半導体関連が崩れ売り優勢の展開日経平均は反落。155.16円安の40914.66円（出来高概算11億2271万株）で前場の取引を終えている。前日7月31日の米国株式市場は下落。ダウ平均は330.30ドル安の44130.98ドル、ナスダックは7.22ポイント安の21122.45で取引を終了した。良好なハイテク決算を好感し、寄り付き後、上昇。その後、1日の高関税発動を控えた警戒感が強まったほか、トランプ大統領が製薬会社に対し値下げを要求する書簡を送付したことを明かにすると製薬関連株が売られ相場の重しとなり、ダウは大きく下落に転じた。終盤にかけナスダックも下落に転じ取引を終えた。米株市場を横目に、本日の日経平均は39.98円安の41029.84円と反落して取引を開始した。昨日の東京市場の取引終了後に、東エレク<8035>の業績予想下方修正、ソシオネクスト<6526>の第1四半期大幅営業減益が発表されたこともあり、今日の東京市場で半導体関連株の株価押し下げ要因となった。一方、外為市場が円安・ドル高となったことや、4-6月期決算発表を迎える国内主要企業の好業績・好決算銘柄への物色意欲が下支えとなり、前場引けにかけて下げ幅を縮小した。個別では、ディスコ<6146>、アドバンテスト<6857>、フジクラ<5803>、レーザーテック<6920>などの半導体関連株が軟調に推移。また、日立<6501>、ソフトバンクG<9984>、古河電工<5801>、みずほ<8411>、SCREENホールディングス<7735>などが下落した。ほか、前日決算の営業利益と配当見通しの大幅な下方修正が嫌気された東エレクが大幅安、デジタルアーツ<2326>、ソシオネクスト、アルビス<7475>などが値下がり率上位となった。一方、任天堂<7974>、コナミG<9766>、カプコン<9697>などのゲーム関連株が堅調に推移。また、日本たばこ産業<2914>、良品計画<7453>、東京電力HD<9501>、トヨタ自動車<7203>、キーエンス<6861>、三菱電機<6503>などが上昇した。ほか、システナ<2317>、富士電機<6504>、日本調剤<3341>などが値上がり率上位となった。業種別では、電気機器、銀行業、倉庫・運輸関連業などが値下がり率上位、電気・ガス業、金属製品、建設業などが値上がり率上位に並んでいる。後場の日経平均は半導体関連株を中心に売り優勢の流れが続く展開になりそうだ。東エレクをはじめとする主力半導体株の業績下方修正が市場心理を冷やしており、値がさ株全般に軟調な値動きが波及している。一方で、為替の円安基調が輸出関連株には下支え要因となり、国内主要企業の好決算銘柄には一定の買いも観測されるだろう。とはいえ、利食い圧力や米国市場の弱含みも重しとなり、方向感に乏しい値動きが続くことが想定される。全体として慎重な投資姿勢が続き、個別材料を手掛かりとした物色が中心となろう。■ドル・円は伸び悩み、上値で売りも1日午前の東京市場でドル・円は伸び悩み。150円59銭から150円92銭まで上昇も、上値での売りで一段の上昇は抑制されている。米10年債利回りは底堅く、ドル買いを支える。一方、日銀の利上げ観測後退も、日本株安で円売りは抑制された。ここまでの取引レンジは、ドル・円は150円59銭から150円92銭、ユ-ロ・円は171円97銭から172円39銭、ユ-ロ・ドルは1.1405ドルから1.1428ドル。■後場のチェック銘柄・情報戦略テクノロジー<155A>、ファンデリー<3137>など、3銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値下り寄与トップは東エレク<8035>、同2位はアドバンテスト<6857>■経済指標・要人発言【経済指標】・日・6月失業率：2.5％（予想：2.5％、5月：2.5％）・日・6月有効求人倍率：1.22倍（予想：1.25倍、5月：1.24倍）・中国・7月財新製造業PMI：49.5（予想：50.2、6月：50.4）【要人発言】・加藤財務相「投機的動向も含め、為替市場の動向を憂慮」「為替はファンダメンタルズを反映して安定的に推移すること重要」「足元の為替動向に関するコメント控える」＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜CS＞ 2025/08/01 12:31 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:システナ、東エレク、ナブテスコなど *12:23JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:システナ、東エレク、ナブテスコなど JT<2914>:4563円（+245円）大幅続伸。前日に2025年12月期上期決算を発表、2桁増収増益で着地した。たばこ事業におけるオーガニックベースでの好調なパフォーマンスに加えて、VGRの買収効果もあり、大幅な成長となった。また、通期業績予想を上方修正、売上高を3兆3440億円（前期比6.2％増）、営業利益を7390億円（同2.3倍）へ引き上げ、あわせて配当予想も194円から208円（前期194円）へ増額する。今期業績・配当予想の上方修正をポジティブ資する動きが優勢に。東エレク<8035>:22685円（-4645円）急落。前日に第1四半期決算を発表、売上高は5495.86億円（前年同期比1.0％減）、営業利益は1446.94億円（同12.7％減）で着地した。また、通期業績予想の下方修正を発表、売上高は2兆3500億円（前期比3.4％減）、営業利益は5700億円（同18.3％減）に引き下げた。半導体メーカーによる設備投資計画の調整が見受けられることを踏まえている。増益予想から一転、減益を計画するほか、年間配当予想も618円から485円に引き下げており、失望売りが優勢となっている。日本ガイシ<5333>:2063円（+146円）急伸。前日に第1四半期決算を発表、売上高は166,458百万円（前年同期比9.1％増）、営業利益は23,781百万円（同34.7％増）で着地した。エンバイロメント事業は、自動車関連製品は概ね横ばいだったが、産業プロセスの工事案件売上計上により増加。デジタルソサエティ事業はAI用途の半導体需要の好調を背景に半導体製造装置用製品の出荷が増加したようだ。同時に、発行済株式数の2.7％上限の自社株買いを実施すると発表した。ナブテスコ<6268>:3112円（+311.5円）急反発。前日に2025年12月期上期決算を発表、累計の売上高は165,616百万円（前年同期比8.6％増）、営業利益は10,605百万円（同65.0％増）と計画を上回って着地した。自動ドア事業において国内の建物用ドアおよびプラットホームドア需要が堅調に推移したことに加え、精密減速機事業における中国向けの産業用ロボットの需要が堅調に推移した。また、油圧機器事業の中国市場での需要が回復したほか、各事業で円安による為替効果を受けたようだ。合わせて、通期業績予想の上方修正を発表、営業利益は223億円（前期比50.8％増）予想と前回予想から19％ほど引き上げた。同時に、自社株買いと消却も発表。システナ<2317>:476円（+73円）急伸。前日に第1四半期の決算を発表、売上高は22,553百万円（前年同期比14.2％増）、営業利益は3,516百万円（同33.0％増）と2桁増収増益で着地した。また、通期業績予想の上方修正を発表、売上高は500百万円（増減率 0.6％）、営業利益は800百万円（同 6.3％）引き上げた。成長事業へ経営資源をシフトしたことにより、契約単価が上昇したことに加えて、高付加価値案件の受注が増加しているようだ。好調な業績推移をポジティブに捉える動きが優勢に。アルファポリス<9467>:1486円（+66円）急騰。WHITE FOXの全株式を取得し連結子会社化すると発表し、好材料視されている。WHITE FOXはアニメ制作を一気通貫で手掛ける制作スタジオで、『Re:ゼロから始める異世界生活』シリーズ等の知名度の高いテレビアニメの制作実績を持ち、その制作能力と技術力の高さにおいてアニメ業界内外で広く認知されている。今回の連結子会社化により、同社グループ内において映像制作を行う体制が構築され、豊富なIPをWHITE FOXの高度な制作技術で映像化することが可能となるとしている。QPS研究所<5595>:2035円（+24円）反発。スカパーJSATが政府機関から受託したSARデータ調達案件について、新たにスカパーJSATとデータ提供を目的とした請負契約を締結したと発表し、好感されている。契約金額は約3.5億円、契約期限は26年3月31日までとなっている。上述の契約期間に関わらず、政府機関に対する継続的な実用SARデータの提供を推進していき、今後も小型SAR衛星コンステレーションの構築を通じて、様々な政府機関に対する直接取引や国内外の民間企業等への販路拡大を実現し、業績拡大に努めていくとしている。コンヴァノ<6574>:1344円 カ -ストップ高買い気配。26年3月期通期業績予想の上方修正を発表した。売上収益を71.60億円(前回予想比+1.60億円)、営業利益を15.20億円(同+5.20億円)へと上方修正した。売上面の上振れ幅を大きく上回る営業利益の増額は、事業ポートフォリオの質的転換が進展し、高付加価値・高マージン事業の比重が想定以上に高まったことを主因とするものである。あわせて、連結子会社のLG Chem Ltd.とのPMDA(医薬品医療機器総合機構)承認取得に向けた業務提携契約締結も発表した。 ＜ST＞ 2025/08/01 12:23 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は伸び悩み、上値で売りも *12:15JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、上値で売りも 1日午前の東京市場でドル・円は伸び悩み。150円59銭から150円92銭まで上昇も、上値での売りで一段の上昇は抑制されている。米10年債利回りは底堅く、ドル買いを支える。一方、日銀の利上げ観測後退も、日本株安で円売りは抑制された。ここまでの取引レンジは、ドル・円は150円59銭から150円92銭、ユ-ロ・円は171円97銭から172円39銭、ユ-ロ・ドルは1.1405ドルから1.1428ドル。【経済指標】・日・6月失業率：2.5％（予想：2.5％、5月：2.5％）・日・6月有効求人倍率：1.22倍（予想：1.25倍、5月：1.24倍）・中国・7月財新製造業PMI：49.5（予想：50.2、6月：50.4）【要人発言】・加藤財務相「投機的動向も含め、為替市場の動向を憂慮」「為替はファンダメンタルズを反映して安定的に推移すること重要」「足元の為替動向に関するコメント控える」 ＜TY＞ 2025/08/01 12:15 注目トピックス　市況・概況 日経平均は199円安、寄り後は下げ幅拡大 *09:11JST 日経平均は199円安、寄り後は下げ幅拡大 日経平均は199円安（9時10分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。中でも、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が3％を超す下げとなり、ダウ平均（0.74％下落）やナスダック総合指数（0.03％）に比べ下落率が大きかった。半導体に関しては、昨日の東京市場の取引終了後に、東エレク<8035>の業績予想下方修正、ソシオネクスト<6526>の第1四半期大幅営業減益が発表されたこともあり、今日の東京市場で半導体関連株の株価押し下げ要因となった。さらに、東証プライム市場の騰落レシオ（25日ベース）が昨日134.08％と5月27日以来約2カ月ぶりに130％を超えて過熱感を強めており、市場の警戒要因となった。一方、外為市場で1ドル＝150円80銭台と、昨日15時20分頃と比べ2円ほど円安・ドル高となったことが東京市場の輸出株などの株価の支えとなった。また、国内主要企業の4-6月期決算発表が佳境となっており、引き続き好業績・好決算銘柄への物色意欲が株価下支え要因となったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均は下げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2025/08/01 09:11 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:日本ガイシやナブテスコに注目 *09:06JST 個別銘柄戦略:日本ガイシやナブテスコに注目 昨日7月31日の米株式市場でNYダウは330.30ドル安の44,130.98、ナスダック総合指数は7.22p安の21,122.45、シカゴ日経225先物は大阪日中比435円安の40,765円。為替は1ドル＝150.70-80円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が前年同期比3.6倍となったきんでん<1944>、第1四半期営業利益が90.9％増となった三菱電<6503>、第1四半期営業利益が34.7％増で発行済株式数の2.7％上限の自社株買いも発表した日本ガイシ<5333>、第1四半期営業利益が26.8％増となった北海電力<9509>、第1四半期営業利益が24.1％増となった九州電力<9508>、第1四半期営業利益が10.9％増で配当予想を上方修正したJT<2914>、第1四半期営業損益が100億円の黒字と前年同期の18.20億円の赤字から黒字に転じたコニカミノルタ<4902>、通期予想の営業利益に対する第1四半期の進捗率が37.7％となった住友ファーマ<4506>、25年12月期業績予想を上方修正し発行済株式数の3.32％上限の自社株買いと消却も発表したナブテスコ<6268>、26年3月期業績予想を上方修正した阪急阪神<9042>などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業利益が86.0％減となったソシオネクスト<6526>、第1四半期営業利益が18.4％減となった日本精工<6471>、第1四半期営業利益が5.2％減となったデジアーツ<2326>、第1四半期営業利益が31.1％増だが通期予想に対する進捗率が19.2％にとどまった菱化工機<6331>、26年3月期業績と配当予想を下方修正した東エレク<8035>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/08/01 09:06 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～輸出関連株への資金流入が意識される～ *08:46JST 前場に注目すべき3つのポイント～輸出関連株への資金流入が意識される～ 8月1日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■輸出関連株への資金流入が意識される■JT、2Q営業利益 10.9％増 4798億円、通期上方修正■前場の注目材料:シャープ、三重2工場もアオイ電子に売却■輸出関連株への資金流入が意識される1日の日本株市場は、売り先行で始まり、その後はこう着の強い相場展開になりそうだ。7月31日の米国市場はNYダウが330ドル安、ナスダックは7ポイント安だった。マイクロソフトやメタ・プラットフォームズの決算評価から買いが先行したが、トランプ米大統領が製薬会社に対し値下げを要求する書簡を送付したことを明かにすると薬品株が売られ、相場の重荷になった。また、6月の米個人消費支出（PCE）統計など予想を上回る経済指標の発表が相次ぎ、米連邦準備理事会（FRB）による早期利下げ観測が後退したことも売りに向かわせた。シカゴ日経225先物は大阪比435円安の40765円。円相場は1ドル＝150円70銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形で売りが先行して始まることになりそうだ。昨日は取引終了後に決算を発表したマイクロソフトとメタ・プラットフォームズが時間外取引で買われており、支援材料になっていた。先回り的に買われていた面もあり、米国市場の下落の影響から持ち高調整の売りが入りやすいだろう。また、アマゾン・ドット・コムが取引終了後に決算を発表しており、慎重な見通しが嫌気されて時間外取引で下落していることも神経質にさせそうだ。日経平均株価は前日の上昇部分を帳消しにする可能性があるものの、足もとで40500円処での底堅さがみられており、同水準に接近する局面では押し目待ち狙いの買い意欲は強そうだ。もっとも、米国では雇用統計の発表を控えていることもあって、積極的な売買は手控えられやすいと考えられる。物色としては決算を手掛かりとした個別対応になると考えられるほか、為替市場では1ドル＝150円台後半と円安に振れて推移しているため、トヨタ<7203>など輸出関連株への資金流入が意識されそうだ。なお、昨夕決算を発表したところでは、JT<2914>、三菱電<6503>、日本ガイシ<5333>、コニカミノルタ<4902>、Jパワー<9513>、日テレHD<9404>、ナブテスコ<6268>、アルプスアル<6770>、島精機<6222>、王将フード<9936>、マックス<6454>、トラコス<9715>などが注目される。■JT、2Q営業利益 10.9％増 4798億円、通期上方修正JT<2914>が発表した2025年12月期第2四半期の連結業績は、売上収益が前年同期比10.5％増の1兆7345億4300万円、営業利益は同10.9％増の4798億7100万円だった。あわせて25年12月期の業績予想の修正を発表。営業利益を6710億円から7390億円に上方修正した。フィリピンやロシア、英国など海外で紙巻きたばこの値上げが浸透し、収益を押し上げる。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（41069.82、+415.12）・為替相場は円安・ドル高（150.70-80）・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・シャープ<6753>三重2工場もアオイ電子に売却・旭化成<3407>豊田通商と車載向け電池材の優先提供契約、27年半ばから・商船三井<9104>三井物産と、英で整備港など買収・ナブテスコ<6268>伊社に油圧機器事業売却・JVCケンウッド<6632>ドラレコ、全世界で1000万台突破・新明和工業<7224>車載向け同軸ケーブル加工機を発売、高速通信ハーネス用・東和薬品<4553>造粒・打錠工程を自動化、3工場に導入、生産能力増・戸田建設<1860>爆薬装填ホースの自動挿入装置開発、安全性大幅に向上・エーザイ<4523>抗がん剤「レンビマ」中国で承認、肝細胞がんの治療対象☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：30　6月失業率（予想：2.5％、5月：2.5％）・08：30　6月有効求人倍率（予想：1.25倍、5月：1.24倍）＜海外＞・10：45　中国・7月S&P製造業PMI（予想：50.2、6月：50.4） ＜ST＞ 2025/08/01 08:46 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆ユーロ買い・円売りが一段と拡大する可能性は低いと予想 *08:08JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆ユーロ買い・円売りが一段と拡大する可能性は低いと予想 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。ただ、その後は上げ渋っている。欧州連合（EU）は米国から7500億ドル相当のエネルギーや多額の防衛装備品を購入するとみられる。また、米国の9月利下げの確率は低下していることから、ユーロ買い・円売りが一段と拡大する可能性は低いと予想される。【ユーロ売り要因】・米国の関税措置・米長期金利の高止まり・中東情勢の悪化【ユーロ買い要因】・米国はユーロ高を想定・トランプ関税は日本経済に悪影響を及ぼすとの見方・ECBの政策金利は当面変わらず ＜CS＞ 2025/08/01 08:08 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：売り買い交錯か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：売り買い交錯か 本日の東証グロース市場250指数先物は、売り買い交錯となりそうだ。前日31日のダウ平均は330.30ドル安の44130.98ドル、ナスダックは7.22pt安の21122.45ptで取引を終了した。良好なハイテク決算を好感し、寄り付き後、上昇。その後、1日の高関税発動を控えた警戒感が強まったほか、トランプ大統領が製薬会社に対し値下げを要求する書簡を送付したことを明かにすると製薬関連株が売られ相場の重しとなり、ダウは大きく下落に転じた。終盤にかけナスダックも下落に転じ、終了。下落した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は、売り買い交錯となりそうだ。このところ上値が重くなっており、日足パラボリックが再陽転する761ptを早期に回復しないと、下降トレンド入りが意識されるだろう。一方、グロース市場固有の悪材料はなく、日足一目均衡表の先行スパン（雲）上限や25日移動平均線をメドとしたサポートも期待できそうだ。決算発表シーズンの週末のため、ポジション調整により売り圧力が高まる可能性もあり、日足ボリンジャーバンドのプラスシグマとプラス2シグマの「バンドウォーク」中心の動きを予想する。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比4pt安の751ptで終えている。上値のメドは760pt、下値のメドは740ptとする。 ＜SK＞ 2025/08/01 08:05 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：日米金利差を意識してドルは底堅い動きを保つ可能性 *08:01JST 今日の為替市場ポイント：日米金利差を意識してドルは底堅い動きを保つ可能性 7月31日のドル・円は、東京市場では148円59銭まで下落した後、149円72銭まで反発。欧米市場では149円30銭まで下げた後、150円84銭まで反発し、150円82銭で取引終了。本日8月1日のドル・円は主に150円台で推移か。日米金利差を意識してドルは底堅い動きを保つ可能性がある。日本銀行は7月30、31日に開いた金融政策決定会合で政策金利を据え置くことを決定した。植田日銀総裁は会見で「アメリカの関税措置による国内経済の影響について一気に霧が晴れることはなかなかないと思う」と述べたことから、早期利上げ観測は後退し、日米金利差を意識した米ドル買い・円売りが拡大した。日銀は、経済と物価が見通しどおりに推移すれば追加の利上げを検討するという従来の方針を維持しているものの、植田総裁は「丁寧に見ていきたい」と慎重に確認していく考えを示していう。このため、次回の政策決定会合（9月18、19日）で利上げについて議論される可能性は低いとみられる。 ＜CS＞ 2025/08/01 08:01
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