注目トピックス　市況・概況

日経平均は410円高、目先調整一巡感も

配信日時：2025/07/31 13:52 配信元：FISCO
*13:52JST 日経平均は410円高、目先調整一巡感も 日経平均は410円高（13時50分現在）。日経平均寄与度では、ソフトバンクG<9984>、京セラ<6971>、TDK<6762>などがプラス寄与上位となっており、一方、ダイキン<6367>、ファナック<6954>、トヨタ<7203>などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、非鉄金属、ガラス土石製品、空運業、保険業、倉庫運輸関連が値上がり率上位、金属製品、その他製品、鉄鋼、輸送用機器、ゴム製品が値下がりしている。

日経平均は高値圏で推移している。日経平均が昨日まで4日続落となった後、今日の前場に上げ幅を広げる動きとなったことから、目先調整一巡感が強まり、買いを誘っているようだ。一方、日銀金融政策決定会合を受けた植田日銀総裁の会見を見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもある。

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注目トピックス　市況・概況 日経平均は199円安、寄り後は下げ幅拡大 *09:11JST 日経平均は199円安、寄り後は下げ幅拡大 日経平均は199円安（9時10分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。中でも、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が3％を超す下げとなり、ダウ平均（0.74％下落）やナスダック総合指数（0.03％）に比べ下落率が大きかった。半導体に関しては、昨日の東京市場の取引終了後に、東エレク<8035>の業績予想下方修正、ソシオネクスト<6526>の第1四半期大幅営業減益が発表されたこともあり、今日の東京市場で半導体関連株の株価押し下げ要因となった。さらに、東証プライム市場の騰落レシオ（25日ベース）が昨日134.08％と5月27日以来約2カ月ぶりに130％を超えて過熱感を強めており、市場の警戒要因となった。一方、外為市場で1ドル＝150円80銭台と、昨日15時20分頃と比べ2円ほど円安・ドル高となったことが東京市場の輸出株などの株価の支えとなった。また、国内主要企業の4-6月期決算発表が佳境となっており、引き続き好業績・好決算銘柄への物色意欲が株価下支え要因となったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均は下げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2025/08/01 09:11 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:日本ガイシやナブテスコに注目 *09:06JST 個別銘柄戦略:日本ガイシやナブテスコに注目 昨日7月31日の米株式市場でNYダウは330.30ドル安の44,130.98、ナスダック総合指数は7.22p安の21,122.45、シカゴ日経225先物は大阪日中比435円安の40,765円。為替は1ドル＝150.70-80円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が前年同期比3.6倍となったきんでん<1944>、第1四半期営業利益が90.9％増となった三菱電<6503>、第1四半期営業利益が34.7％増で発行済株式数の2.7％上限の自社株買いも発表した日本ガイシ<5333>、第1四半期営業利益が26.8％増となった北海電力<9509>、第1四半期営業利益が24.1％増となった九州電力<9508>、第1四半期営業利益が10.9％増で配当予想を上方修正したJT<2914>、第1四半期営業損益が100億円の黒字と前年同期の18.20億円の赤字から黒字に転じたコニカミノルタ<4902>、通期予想の営業利益に対する第1四半期の進捗率が37.7％となった住友ファーマ<4506>、25年12月期業績予想を上方修正し発行済株式数の3.32％上限の自社株買いと消却も発表したナブテスコ<6268>、26年3月期業績予想を上方修正した阪急阪神<9042>などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業利益が86.0％減となったソシオネクスト<6526>、第1四半期営業利益が18.4％減となった日本精工<6471>、第1四半期営業利益が5.2％減となったデジアーツ<2326>、第1四半期営業利益が31.1％増だが通期予想に対する進捗率が19.2％にとどまった菱化工機<6331>、26年3月期業績と配当予想を下方修正した東エレク<8035>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/08/01 09:06 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～輸出関連株への資金流入が意識される～ *08:46JST 前場に注目すべき3つのポイント～輸出関連株への資金流入が意識される～ 8月1日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■輸出関連株への資金流入が意識される■JT、2Q営業利益 10.9％増 4798億円、通期上方修正■前場の注目材料:シャープ、三重2工場もアオイ電子に売却■輸出関連株への資金流入が意識される1日の日本株市場は、売り先行で始まり、その後はこう着の強い相場展開になりそうだ。7月31日の米国市場はNYダウが330ドル安、ナスダックは7ポイント安だった。マイクロソフトやメタ・プラットフォームズの決算評価から買いが先行したが、トランプ米大統領が製薬会社に対し値下げを要求する書簡を送付したことを明かにすると薬品株が売られ、相場の重荷になった。また、6月の米個人消費支出（PCE）統計など予想を上回る経済指標の発表が相次ぎ、米連邦準備理事会（FRB）による早期利下げ観測が後退したことも売りに向かわせた。シカゴ日経225先物は大阪比435円安の40765円。円相場は1ドル＝150円70銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形で売りが先行して始まることになりそうだ。昨日は取引終了後に決算を発表したマイクロソフトとメタ・プラットフォームズが時間外取引で買われており、支援材料になっていた。先回り的に買われていた面もあり、米国市場の下落の影響から持ち高調整の売りが入りやすいだろう。また、アマゾン・ドット・コムが取引終了後に決算を発表しており、慎重な見通しが嫌気されて時間外取引で下落していることも神経質にさせそうだ。日経平均株価は前日の上昇部分を帳消しにする可能性があるものの、足もとで40500円処での底堅さがみられており、同水準に接近する局面では押し目待ち狙いの買い意欲は強そうだ。もっとも、米国では雇用統計の発表を控えていることもあって、積極的な売買は手控えられやすいと考えられる。物色としては決算を手掛かりとした個別対応になると考えられるほか、為替市場では1ドル＝150円台後半と円安に振れて推移しているため、トヨタ<7203>など輸出関連株への資金流入が意識されそうだ。なお、昨夕決算を発表したところでは、JT<2914>、三菱電<6503>、日本ガイシ<5333>、コニカミノルタ<4902>、Jパワー<9513>、日テレHD<9404>、ナブテスコ<6268>、アルプスアル<6770>、島精機<6222>、王将フード<9936>、マックス<6454>、トラコス<9715>などが注目される。■JT、2Q営業利益 10.9％増 4798億円、通期上方修正JT<2914>が発表した2025年12月期第2四半期の連結業績は、売上収益が前年同期比10.5％増の1兆7345億4300万円、営業利益は同10.9％増の4798億7100万円だった。あわせて25年12月期の業績予想の修正を発表。営業利益を6710億円から7390億円に上方修正した。フィリピンやロシア、英国など海外で紙巻きたばこの値上げが浸透し、収益を押し上げる。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（41069.82、+415.12）・為替相場は円安・ドル高（150.70-80）・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・シャープ<6753>三重2工場もアオイ電子に売却・旭化成<3407>豊田通商と車載向け電池材の優先提供契約、27年半ばから・商船三井<9104>三井物産と、英で整備港など買収・ナブテスコ<6268>伊社に油圧機器事業売却・JVCケンウッド<6632>ドラレコ、全世界で1000万台突破・新明和工業<7224>車載向け同軸ケーブル加工機を発売、高速通信ハーネス用・東和薬品<4553>造粒・打錠工程を自動化、3工場に導入、生産能力増・戸田建設<1860>爆薬装填ホースの自動挿入装置開発、安全性大幅に向上・エーザイ<4523>抗がん剤「レンビマ」中国で承認、肝細胞がんの治療対象☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：30　6月失業率（予想：2.5％、5月：2.5％）・08：30　6月有効求人倍率（予想：1.25倍、5月：1.24倍）＜海外＞・10：45　中国・7月S&P製造業PMI（予想：50.2、6月：50.4） ＜ST＞ 2025/08/01 08:46 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆ユーロ買い・円売りが一段と拡大する可能性は低いと予想 *08:08JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆ユーロ買い・円売りが一段と拡大する可能性は低いと予想 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。ただ、その後は上げ渋っている。欧州連合（EU）は米国から7500億ドル相当のエネルギーや多額の防衛装備品を購入するとみられる。また、米国の9月利下げの確率は低下していることから、ユーロ買い・円売りが一段と拡大する可能性は低いと予想される。【ユーロ売り要因】・米国の関税措置・米長期金利の高止まり・中東情勢の悪化【ユーロ買い要因】・米国はユーロ高を想定・トランプ関税は日本経済に悪影響を及ぼすとの見方・ECBの政策金利は当面変わらず ＜CS＞ 2025/08/01 08:08 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：売り買い交錯か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：売り買い交錯か 本日の東証グロース市場250指数先物は、売り買い交錯となりそうだ。前日31日のダウ平均は330.30ドル安の44130.98ドル、ナスダックは7.22pt安の21122.45ptで取引を終了した。良好なハイテク決算を好感し、寄り付き後、上昇。その後、1日の高関税発動を控えた警戒感が強まったほか、トランプ大統領が製薬会社に対し値下げを要求する書簡を送付したことを明かにすると製薬関連株が売られ相場の重しとなり、ダウは大きく下落に転じた。終盤にかけナスダックも下落に転じ、終了。下落した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は、売り買い交錯となりそうだ。このところ上値が重くなっており、日足パラボリックが再陽転する761ptを早期に回復しないと、下降トレンド入りが意識されるだろう。一方、グロース市場固有の悪材料はなく、日足一目均衡表の先行スパン（雲）上限や25日移動平均線をメドとしたサポートも期待できそうだ。決算発表シーズンの週末のため、ポジション調整により売り圧力が高まる可能性もあり、日足ボリンジャーバンドのプラスシグマとプラス2シグマの「バンドウォーク」中心の動きを予想する。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比4pt安の751ptで終えている。上値のメドは760pt、下値のメドは740ptとする。 ＜SK＞ 2025/08/01 08:05 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：日米金利差を意識してドルは底堅い動きを保つ可能性 *08:01JST 今日の為替市場ポイント：日米金利差を意識してドルは底堅い動きを保つ可能性 7月31日のドル・円は、東京市場では148円59銭まで下落した後、149円72銭まで反発。欧米市場では149円30銭まで下げた後、150円84銭まで反発し、150円82銭で取引終了。本日8月1日のドル・円は主に150円台で推移か。日米金利差を意識してドルは底堅い動きを保つ可能性がある。日本銀行は7月30、31日に開いた金融政策決定会合で政策金利を据え置くことを決定した。植田日銀総裁は会見で「アメリカの関税措置による国内経済の影響について一気に霧が晴れることはなかなかないと思う」と述べたことから、早期利上げ観測は後退し、日米金利差を意識した米ドル買い・円売りが拡大した。日銀は、経済と物価が見通しどおりに推移すれば追加の利上げを検討するという従来の方針を維持しているものの、植田総裁は「丁寧に見ていきたい」と慎重に確認していく考えを示していう。このため、次回の政策決定会合（9月18、19日）で利上げについて議論される可能性は低いとみられる。 ＜CS＞ 2025/08/01 08:01 注目トピックス　市況・概況 31日の米国市場ダイジェスト：NYダウは330ドル安、ヘルスケアが重し *07:53JST 31日の米国市場ダイジェスト：NYダウは330ドル安、ヘルスケアが重し ■NY株式：NYダウは330ドル安、ヘルスケアが重し米国株式市場は下落。ダウ平均は330.30ドル安の44130.98ドル、ナスダックは7.22ポイント安の21122.45で取引を終了した。良好なハイテク決算を好感し、寄り付き後、上昇。その後、1日の高関税発動を控えた警戒感が強まったほか、トランプ大統領が製薬会社に対し値下げを要求する書簡を送付したことを明かにすると製薬関連株が売られ相場の重しとなり、ダウは大きく下落に転じた。終盤にかけナスダックも下落に転じ、終了。セクター別ではメディア・娯楽、ソフトウエア・サービスが上昇した一方、ヘルスケア機器・サービスが下落した。ソフトウエア会社のマイクロソフト（MSFT）は四半期決算でのクラウドの強い成長を好感、さらに、最高経営責任者（CEO）が人工知能（AI）の大規模投資を明らかにし、期待感に買われた。ソーシャルメディアのフェイスブックを運営するメタ・プラットフォームズ（META）は競争が激化しているAI分野への積極的な投資が正当化されるとの期待感に続伸。クルーズ船運営のノルウエージャン・クルーズライン・ホールディングス（NCLH）は四半期決算で需要の回復を指摘し、上昇。オンラインゲーム開発のロブロックス（RBLX）は通期見通し引き上げで、上昇。製薬会社のファイザー（PFE）やイーライリリー（LLY）はトランプ大統領がメディケイド（低所得者向け医療保険）対象薬品価格の引き下げを書簡で要求したことを受けて、収益減懸念に、それぞれ下落した。携帯端末のアップル（AAPL）は取引終了後に四半期決算を発表。中国ビジネスの回復やアイフォーンの売り上げが予想以上に伸び、内容が予想を上回り、時間外取引で買われている。オンライン小売のアマゾン（AMZN）は1株当たり利益が予想を上回ったが、第3四半期見通しが嫌気され、時間外取引で売られている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：ドル・円は150円台後半、年内利下げ観測後退でドル続伸7月31日のニューヨーク外為市場でドル・円は149円79銭から150円84銭まで上昇し、150円82銭で引けた。連邦公開市場委員会（FOMC）で9月利下げの可能性が示唆されなかったことに続き、先週分新規失業保険申請件数が予想を下回ったほか、米6月PCEコア価格指数が予想を上回ったため、年内利下げ観測後退でドル買いに拍車がかかった。また、日銀の利上げ観測後退で円の売り戻しも強まった。ユーロ・ドルは1.1450ドルから1.1406ドルまで下落し、1.1411ドルで引けた。ユーロ・円は171円50銭から172円34銭まで上昇。日欧金利差縮小観測を受けた円買いが後退した。ポンド・ドルは1.3240ドルから1.3186ドルまで下落した。ドル・スイスは0.8144フランから0.8113フランまで下落した。■NY原油：反落で69.26ドル、利食い売りが増えるNY原油先物9月限は反落（NYMEX原油9月限終値：69.26　↓0.74）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物9月限は、前営業日比－0.74ドル（－1.06％）の69.26ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは68.56ドル－70.41ドル。ロシアに対する制裁によって供給不足となることが警戒されているが、利食い売りも観測されており、通常取引終了後の時間外取引では主に69ドルを挟んだ水準で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　47.27ドル 　 -0.69ドル（-1.43％）モルガン・スタンレー（MS）　142.46ドル 　-2.48ドル（-1.71％）ゴールドマン・サックス（GS）723.59ドル 　-7.16ドル（-0.97％）インテル（INTC） 　 　 　 　19.80ドル 　 -0.54ドル（-2.65％）アップル（AAPL） 　 　 　 　207.57ドル 　-1.48ドル（-0.70％）アルファベット（GOOG） 　 　192.86ドル 　-4.58ドル（-2.31％）メタ（META） 　 　 　 　 　 773.44ドル 　+78.23ドル（+11.25％）キャタピラー（CAT） 　 　 　438.02ドル 　+3.90ドル（+0.89％）アルコア（AA） 　 　 　 　　29.97ドル 　 -0.15ドル（-0.49％）ウォルマート（WMT） 　 　 　97.98ドル 　 +0.39ドル（+0.39％） ＜ST＞ 2025/08/01 07:53 注目トピックス　市況・概況 NY原油：反落で69.26ドル、利食い売りが増える *07:33JST NY原油：反落で69.26ドル、利食い売りが増える NY原油先物9月限は反落（NYMEX原油9月限終値：69.26　↓0.74）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物9月限は、前営業日比－0.74ドル（－1.06％）の69.26ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは68.56ドル－70.41ドル。ロシアに対する制裁によって供給不足となることが警戒されているが、利食い売りも観測されており、通常取引終了後の時間外取引では主に69ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞ 2025/08/01 07:33 注目トピックス　市況・概況 NY金：伸び悩みで3348.60ドル、ドル高を意識した売りが入る *07:30JST NY金：伸び悩みで3348.60ドル、ドル高を意識した売りが入る NY金先物12月限は伸び悩み（COMEX金12月限終値：3348.60　↓4.20）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比－4.20ドル（－0.13％）の3348.60ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3324.40－3366.70ドル。ドル高を意識した売りが入ったようだ。 ＜CS＞ 2025/08/01 07:30
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