注目トピックス　市況・概況

【市場反応】FOMC金利据え置き、2理事が反対票、ドルじり安

配信日時：2025/07/31 03:20 配信元：FISCO
*03:20JST 【市場反応】FOMC金利据え置き、2理事が反対票、ドルじり安 連邦準備制度理事会（FRB）は米連邦公開市場委員会(FOMC)で、市場の予想通り政策金利(フェデラルファンドFF金利の誘導目標)を4.25-4.50％に決定した。ウォラーFRB理事と、ボウマン米連邦準備制度理事会（FRB）副議長が利下げを主張し、反対票に投じ、ハト派色が見られた。理事2人の反対票は1993年以来で初めてとなる。

ドルはじり安。ドル・円は149円13銭の高値から148円76銭へ反落。ユーロ・ドルは1.1458ドルの安値から1.1484ドルまで上昇、ポンド・ドルは1.3270ドルの安値から1.3294ドルまで上昇した。

【金融政策】
・米連邦公開市場委員会(FOMC)
・政策金利(フェデラルファンドFF金利の誘導目標)を据え置き、4.25-4.50％に決定

＜KY＞

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注目トピックス　市況・概況 【市場反応】米6月PCEコア価格指数は予想上回る、新規失業保険申請件数は予想下回る、ドル買い *22:20JST 【市場反応】米6月PCEコア価格指数は予想上回る、新規失業保険申請件数は予想下回る、ドル買い 米国商務省が発表した6月個人所得は前月比＋0.3％と、5月－0.4％から増加に改善し、予想も上回った。同月個人消費支出（PCE）は前月比＋0.3％と、5月0％から伸び加速も予想を下回った。同月PCEコア価格指数は前年比+2.8％と予想＋2.7％を上回った。5月分も＋2.8％と、＋2.7％から上方修正された。米労働省が発表した米先週分新規失業保険申請件数（7/26）は前週比1000件増の21.8万件と、予想22.4万件を下回った。失業保険継続受給者数（7/19）は194.6万人と、前回から増加予想に反し、同水準を維持した。4－6月期雇用コスト指数は前期比＋0.9％と、鈍化予想に反し1－3月期と同水準を維持した。連邦準備制度理事会（FRB）がインフレ指標として注視しているPCEコア価格指数が予想を上回ったほか、新規失業保険申請件数が予想を下回り、ドル買いが強まった。ドル・円は149円80銭から150円36銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.1450ドルから1.1410ドルまで下落、ポンド・ドルは1.3240ドルから1.3205ドルまで下落した。【経済指標】・米・6月個人所得：前月比＋0.3％（予想+0.2％、5月－0.4％）・米・6月個人消費支出：前月比＋0.3％（予想+0.4％、5月0％←－0.1％）・米・6月PCEコア価格指数：前年比+2.8％（予想＋2.7％、5月＋2.8％←＋2.7％）・米・4－6月期雇用コスト指数：前期比＋0.9％（予想＋0.8％、1－3月期＋0.9％）・米・先週分新規失業保険申請件数（7/26）：21.8万件（予想：22.4万件、前回：21.7万件）・米・失業保険継続受給者数（7/19）：194.6万人（予想：195.3万人、前回：194.6万人←195.5万人） ＜KY＞ 2025/07/31 22:20 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円はじり高、150円付近で攻防 *19:56JST 欧州為替：ドル・円はじり高、150円付近で攻防 欧州市場でドル・円はじり高で150円に接近し、節目付近での攻防に入った。米10年債利回りの上昇基調でドル買いに振れやすいほか、日銀の利上げ観測後退による円売りが強まっている。150円は4月1日以来で、ドル高継続なら定着が見込まれる。ここまでの取引レンジは、ドル・円は149円48銭から149円99銭、ユ-ロ・円は171円07銭から171円49銭、ユ-ロ・ドルは1.1420ドルから1.1455ドル。 ＜TY＞ 2025/07/31 19:56 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は150円に接近、ドル買い・円売り継続 *19:25JST 欧州為替：ドル・円は150円に接近、ドル買い・円売り継続 欧州市場でドル・円は149円90銭台に浮上し、心理的節目の150円に接近している。底堅い米金利でドル買いに振れやすく、ユーロ・ドルはじり安。一方、日銀の政策金利据え置きを受け利上げは不透明となり、円売りが主要通貨を押し上げている。ここまでの取引レンジは、ドル・円は149円48銭から149円95銭、ユ-ロ・円は171円07銭から171円49銭、ユ-ロ・ドルは1.1432ドルから1.1455ドル。 ＜TY＞ 2025/07/31 19:25 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は堅調、150円が視野に *18:37JST 欧州為替：ドル・円は堅調、150円が視野に 欧州市場でドル・円は堅調地合いとなり、149円48銭から149円81銭まで値を上げた。日銀の政策金利据え置きを受け利上げは遠のき、円売りが主要通貨を押し上げる。ただ、150円視野に入ったが、欧州株の失速で円売りは縮小し上値の重さも目立つ。ここまでの取引レンジは、ドル・円は149円48銭から149円81銭、ユ-ロ・円は171円07銭から171円41銭、ユ-ロ・ドルは1.1436ドルから1.1455ドル。 ＜TY＞ 2025/07/31 18:37 注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル： 5日ぶり反発、騰落レシオ130％超え *18:15JST 日経平均テクニカル： 5日ぶり反発、騰落レシオ130％超え 31日の日経平均は5営業日ぶりに反発した。ローソク足は陽線で終了。下向きの5日移動平均線とのプラス乖離を回復し、下げ一服の形状となった。一方、プライム市場の騰落レシオ（25日ベース）は本日134.08％と5月27日以来約2カ月ぶりに130％を超えて過熱感を強めたことから、短期的には利益確定売りの出やすい地合いが続いていると推察される。もっとも、25日線が上向きをキープし、一目均衡表で転換線と基準線が上向いており、大勢では上昇トレンド継続が予想される。25日線下方では、75日線が200日線直下に迫ってゴールデンクロス形成を窺っているため、中長期ベースの地合い改善も期待できよう。 ＜CS＞ 2025/07/31 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: ドル・円は伸び悩みか、ドル高継続も米雇用統計を見極め *17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は伸び悩みか、ドル高継続も米雇用統計を見極め 31日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。米連邦公開市場委員会(FOMC)の利下げに慎重な姿勢で、ドル高基調は継続。ただ、今晩のコアPCE価格指数が堅調でも明日の米雇用統計を見極めようと、上昇は小幅にとどまろう。前日発表された米国の4-6月期国内総生産(GDP)はプラスに転じたが、輸入減の効果によるもので、ドル買いは続かず。一方、パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長がFOMC後の記者会見で追加的な利下げに改めて慎重な姿勢を示すと、ドル買い再開。ユーロ・ドルは1.14ドル台前半に沈み、ドル・円は149円台に浮上した。本日アジア市場で日銀の利上げ見送りも、ドル・円は150円を意識した売りに下押しされ、148円台に失速した。この後の海外市場は米FRBと日銀の政策維持を消化する展開。今晩の米コアPCE価格指数が加速すればFRBの9月利下げはさらに遠のき、ドル買い要因になりやすい。また、日銀の追加利上げの時期は不透明で、円売りが主要通貨を押し上げる見通し。ただ、トランプ米大統領は利下げに応じないパウエル氏の進退への言及が予想される。また、明日発表の米雇用統計は前回より弱い内容とみられ、ドル・円は調整によるドル売りが一段の上昇を抑制しそうだ。【今日の欧米市場の予定】・18：00　ユーロ圏・6月失業率（予想：6.3％：5月：6.3％）・21：00　南ア・6月貿易収支（予想：＋252億ランド、5月：＋217億ランド）・21：00　独・7月消費者物価指数（予想：前年比＋2.0％、6月：＋2.0％）・21：30　米・6月コアPCE価格指数（予想：前年比＋2.7％、5月：＋2.7％）・21：30　米・前週分新規失業保険申請件数（予想：22.3万件、前回：21.7万件）・22：45　米・7月シカゴPMI（予想：42.1、6月：40.4） ＜CS＞ 2025/07/31 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は切り返し、夕方にかけて円売り優勢 *17:14JST 東京為替：ドル・円は切り返し、夕方にかけて円売り優勢 31日の東京市場でドル・円は切り返し。米国の成長と緩和に慎重な金融政策による前日のドル買いが巻き戻され、早朝の149円半ばから148円59銭まで下落。夕方にかけては日銀の政策金利据え置きを受け円売り優勢となり、149円65銭まで上値を伸ばした。・ユ-ロ・円は169円72銭から171円16銭まで上昇。・ユ-ロ・ドルは1.1405ドルから1.1460ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値40,693.00円、高値41,151.25円、安値40,639.32円、終値41,069.82円(前日比415.12円高)・17時時点：ドル・円149円30-40銭、ユ-ロ・円171円00-10銭【金融政策】・日銀：無担保コールレート（オーバーナイト物）を0.5％程度で推移するよう促す(全員一致)【経済指標】・日・6月鉱工業生産速報値：前月比+1.7％（予想：-0.7％、5月：-0.1％）・中国・7月製造業PMI：49.3（予想：49.7、6月：49.7）・中国・7月非製造業PMI：50.1（予想：50.2、6月：50.5）・豪・6月小売売上高：前月比+1.2％（予想：前月比+0.4％、5月：+0.2％→+0.5％）【要人発言】・トランプ米大統領「パレスチナ独立支持のカナダとの貿易協定締結は非常に困難になるだろう」・植田日銀総裁「関税の影響がどうなるかはこれから、一気に霧が晴れることはなかなかない」「ハインドザカーブに陥っているとは思わない、リスクが高いとも思っていない」「昨年3月時点に比べ、デフレに戻ってしまうリスクは低下」「見通し実現の確度は少し高まった」「経済・物価見通し実現なら、経済・物価の改善に応じ引き続き政策金利引き上げ」「各国の通商政策等の今後の展開やその影響巡る不確実性が高い状況が続いている」「日米関税交渉の合意、経済巡る不確実性の低下につながる」「追加利上げ判断、関税の影響や賃金価格設定行動の積極性継続を幅広く点検」「基調的な物価上昇率、2％に向けて緩やかに上昇していく」・日銀展望リポート「成長率見通し、前回対比おおむね変わらず」「コアCPIの前年比、コメ価格や食料品の上昇で前回対比25年度が上振れている」「物価見通し、26年度・27年度は変わらず」「物価見通し、おおむね上下にバランス」「成長率見通し、25年度・26年度は下振れリスクの方が大きい」「各国の通商政策等の今後の展開や海外の経済・物価巡る不確実性は高い状況」 ＜TY＞ 2025/07/31 17:14 注目トピックス　市況・概況 米ハイテク株高や円安進行を受けて41000円台回復【クロージング】 *16:35JST 米ハイテク株高や円安進行を受けて41000円台回復【クロージング】 31日の日経平均は5営業日ぶりに反発。415.12円高の41069.82円（出来高概算21億2000万株）で取引を終えた。終値での41000円回復は4営業日ぶり。米ハイテク株高や円安進行を映して、反発して始まった。寄り付き直後につけた40639.32円を安値に強含みの展開となり、前場終盤にかけて41000円を回復。後場はこう着感が強まるものの高値圏での推移が続き、終盤には41151.25円まで上値を伸ばした。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり銘柄が1200を超え、全体の8割近くを占めた。セクター別では、非鉄金属、保険、ガラス土石、空運など27業種が上昇。一方、金属製品、輸送用機器、鉄鋼など6業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、ソフトバンクG<9984>、京セラ<6971>、アドバンテス<6857>、TDK<6762>、フジクラ<5803>が堅調だった半面、トヨタ<7203>、ダイキン<6367>、中外薬<4519>、ホンダ<7267>、武田<4502>が軟化した。メタ・プラットフォームズが通期の設備投資額を引き上げたほか、マイクロソフトも7-9月期の設備投資が300億ドル以上と4-6月期の242億ドルを上回る見通しを示したため、時間外取引で大幅高となった。東京市場でも半導体やデータセンター関連株などを中心に値を上げる銘柄が増え、日経平均の上げ幅は一時450円を超えた。日銀の金融政策決定会合では政策金利の据え置きを決めたが、「経済・物価情勢の展望（展望リポート）」では物価見通しを引き上げた。これが、利上げを肯定するタカ派的と受け止められ日銀の早期利上げを見越した買いがメガバンク株に入った。日米ともに金融政策決定会合は波乱なく通過し、投資家の関心は企業決算に集中することになろう。足元では、米IT企業の良好な決算を受けて、再び半導体関連株を中心としたAI相場が意識されてきている。ただし、決算発表を受けた初動反応は上昇・下落いずれも過剰反応ともみられ、値動きの速さから資金の逃げ足も速そうである。日替わり的な物色になる可能性もあり、選別色が強い展開が続きそうだ。 ＜CS＞ 2025/07/31 16:35 注目トピックス　市況・概況 日経VI：低下、株価堅調で警戒感が緩和 *16:35JST 日経VI：低下、株価堅調で警戒感が緩和 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は31日、前日比-0.59（低下率2.56％）の22.45と低下した。なお、高値は22.95、安値は22.35。昨日の米株式市場でダウ平均は下落したが、ダスダック総合指数や主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が上昇したことなどを受け、今日の東京市場は楽観ムードが優勢となり、日経225先物は上昇して始まった。市場では、日銀金融政策決定会合を受けた植田日銀総裁の会見を確認したいとする向きもあったが、今日は取引開始後も日経225先物が堅調だったことからボラティリティーの高まりを警戒するムードが緩和。日経VIは昨日の水準を下回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/07/31 16:35
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