注目トピックス　市況・概況

欧州為替：ドル・円は堅調、ドル買い継続

配信日時：2025/07/30 19:56 配信元：FISCO
*19:56JST 欧州為替：ドル・円は堅調、ドル買い継続 欧州市場でドル・円は堅調地合いとなり、148円30銭付近に値を上げている。ドル買い地合いの継続でユーロ・ドルは1.1530ドル付近に沈み、ポンド・ドル、豪ドル・ドルも弱含む展開。一方、欧州株式市場はプラスが目立ち、クロス円は底堅く推移。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は147円85銭から148円29銭、ユ-ロ・円は170円87銭から171円12銭、ユ-ロ・ドルは1.1532ドルから1.1560ドル。



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注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: ドル・円は伸び悩みか、ドル高継続も米雇用統計を見極め *17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は伸び悩みか、ドル高継続も米雇用統計を見極め 31日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。米連邦公開市場委員会(FOMC)の利下げに慎重な姿勢で、ドル高基調は継続。ただ、今晩のコアPCE価格指数が堅調でも明日の米雇用統計を見極めようと、上昇は小幅にとどまろう。前日発表された米国の4-6月期国内総生産(GDP)はプラスに転じたが、輸入減の効果によるもので、ドル買いは続かず。一方、パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長がFOMC後の記者会見で追加的な利下げに改めて慎重な姿勢を示すと、ドル買い再開。ユーロ・ドルは1.14ドル台前半に沈み、ドル・円は149円台に浮上した。本日アジア市場で日銀の利上げ見送りも、ドル・円は150円を意識した売りに下押しされ、148円台に失速した。この後の海外市場は米FRBと日銀の政策維持を消化する展開。今晩の米コアPCE価格指数が加速すればFRBの9月利下げはさらに遠のき、ドル買い要因になりやすい。また、日銀の追加利上げの時期は不透明で、円売りが主要通貨を押し上げる見通し。ただ、トランプ米大統領は利下げに応じないパウエル氏の進退への言及が予想される。また、明日発表の米雇用統計は前回より弱い内容とみられ、ドル・円は調整によるドル売りが一段の上昇を抑制しそうだ。【今日の欧米市場の予定】・18：00　ユーロ圏・6月失業率（予想：6.3％：5月：6.3％）・21：00　南ア・6月貿易収支（予想：＋252億ランド、5月：＋217億ランド）・21：00　独・7月消費者物価指数（予想：前年比＋2.0％、6月：＋2.0％）・21：30　米・6月コアPCE価格指数（予想：前年比＋2.7％、5月：＋2.7％）・21：30　米・前週分新規失業保険申請件数（予想：22.3万件、前回：21.7万件）・22：45　米・7月シカゴPMI（予想：42.1、6月：40.4） ＜CS＞ 2025/07/31 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は切り返し、夕方にかけて円売り優勢 *17:14JST 東京為替：ドル・円は切り返し、夕方にかけて円売り優勢 31日の東京市場でドル・円は切り返し。米国の成長と緩和に慎重な金融政策による前日のドル買いが巻き戻され、早朝の149円半ばから148円59銭まで下落。夕方にかけては日銀の政策金利据え置きを受け円売り優勢となり、149円65銭まで上値を伸ばした。・ユ-ロ・円は169円72銭から171円16銭まで上昇。・ユ-ロ・ドルは1.1405ドルから1.1460ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値40,693.00円、高値41,151.25円、安値40,639.32円、終値41,069.82円(前日比415.12円高)・17時時点：ドル・円149円30-40銭、ユ-ロ・円171円00-10銭【金融政策】・日銀：無担保コールレート（オーバーナイト物）を0.5％程度で推移するよう促す(全員一致)【経済指標】・日・6月鉱工業生産速報値：前月比+1.7％（予想：-0.7％、5月：-0.1％）・中国・7月製造業PMI：49.3（予想：49.7、6月：49.7）・中国・7月非製造業PMI：50.1（予想：50.2、6月：50.5）・豪・6月小売売上高：前月比+1.2％（予想：前月比+0.4％、5月：+0.2％→+0.5％）【要人発言】・トランプ米大統領「パレスチナ独立支持のカナダとの貿易協定締結は非常に困難になるだろう」・植田日銀総裁「関税の影響がどうなるかはこれから、一気に霧が晴れることはなかなかない」「ハインドザカーブに陥っているとは思わない、リスクが高いとも思っていない」「昨年3月時点に比べ、デフレに戻ってしまうリスクは低下」「見通し実現の確度は少し高まった」「経済・物価見通し実現なら、経済・物価の改善に応じ引き続き政策金利引き上げ」「各国の通商政策等の今後の展開やその影響巡る不確実性が高い状況が続いている」「日米関税交渉の合意、経済巡る不確実性の低下につながる」「追加利上げ判断、関税の影響や賃金価格設定行動の積極性継続を幅広く点検」「基調的な物価上昇率、2％に向けて緩やかに上昇していく」・日銀展望リポート「成長率見通し、前回対比おおむね変わらず」「コアCPIの前年比、コメ価格や食料品の上昇で前回対比25年度が上振れている」「物価見通し、26年度・27年度は変わらず」「物価見通し、おおむね上下にバランス」「成長率見通し、25年度・26年度は下振れリスクの方が大きい」「各国の通商政策等の今後の展開や海外の経済・物価巡る不確実性は高い状況」 ＜TY＞ 2025/07/31 17:14 注目トピックス　市況・概況 米ハイテク株高や円安進行を受けて41000円台回復【クロージング】 *16:35JST 米ハイテク株高や円安進行を受けて41000円台回復【クロージング】 31日の日経平均は5営業日ぶりに反発。415.12円高の41069.82円（出来高概算21億2000万株）で取引を終えた。終値での41000円回復は4営業日ぶり。米ハイテク株高や円安進行を映して、反発して始まった。寄り付き直後につけた40639.32円を安値に強含みの展開となり、前場終盤にかけて41000円を回復。後場はこう着感が強まるものの高値圏での推移が続き、終盤には41151.25円まで上値を伸ばした。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり銘柄が1200を超え、全体の8割近くを占めた。セクター別では、非鉄金属、保険、ガラス土石、空運など27業種が上昇。一方、金属製品、輸送用機器、鉄鋼など6業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、ソフトバンクG<9984>、京セラ<6971>、アドバンテス<6857>、TDK<6762>、フジクラ<5803>が堅調だった半面、トヨタ<7203>、ダイキン<6367>、中外薬<4519>、ホンダ<7267>、武田<4502>が軟化した。メタ・プラットフォームズが通期の設備投資額を引き上げたほか、マイクロソフトも7-9月期の設備投資が300億ドル以上と4-6月期の242億ドルを上回る見通しを示したため、時間外取引で大幅高となった。東京市場でも半導体やデータセンター関連株などを中心に値を上げる銘柄が増え、日経平均の上げ幅は一時450円を超えた。日銀の金融政策決定会合では政策金利の据え置きを決めたが、「経済・物価情勢の展望（展望リポート）」では物価見通しを引き上げた。これが、利上げを肯定するタカ派的と受け止められ日銀の早期利上げを見越した買いがメガバンク株に入った。日米ともに金融政策決定会合は波乱なく通過し、投資家の関心は企業決算に集中することになろう。足元では、米IT企業の良好な決算を受けて、再び半導体関連株を中心としたAI相場が意識されてきている。ただし、決算発表を受けた初動反応は上昇・下落いずれも過剰反応ともみられ、値動きの速さから資金の逃げ足も速そうである。日替わり的な物色になる可能性もあり、選別色が強い展開が続きそうだ。 ＜CS＞ 2025/07/31 16:35 注目トピックス　市況・概況 日経VI：低下、株価堅調で警戒感が緩和 *16:35JST 日経VI：低下、株価堅調で警戒感が緩和 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は31日、前日比-0.59（低下率2.56％）の22.45と低下した。なお、高値は22.95、安値は22.35。昨日の米株式市場でダウ平均は下落したが、ダスダック総合指数や主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が上昇したことなどを受け、今日の東京市場は楽観ムードが優勢となり、日経225先物は上昇して始まった。市場では、日銀金融政策決定会合を受けた植田日銀総裁の会見を確認したいとする向きもあったが、今日は取引開始後も日経225先物が堅調だったことからボラティリティーの高まりを警戒するムードが緩和。日経VIは昨日の水準を下回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/07/31 16:35 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は149円台、日銀の利上げ後退で *16:33JST 東京為替：ドル・円は149円台、日銀の利上げ後退で 31日午後の東京市場でドル・円は小高く推移し、149円台に再浮上。植田日銀総裁は決定会合後の記者会見で「見通し実現なら政策金利の引き上げ」とこれまでの発言を繰り返しており、利上げ時期は遠のいたとの見方から円売りがドルを押し上げている。ここまでの取引レンジは、ドル・円は148円59銭から149円46銭、ユ-ロ・円は169円72銭から170円78銭、ユ-ロ・ドルは1.1405ドルから1.1460ドル。 ＜TY＞ 2025/07/31 16:33 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：イベント通過や日銀の関税見通し修正で続伸 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：イベント通過や日銀の関税見通し修正で続伸 7月31日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比8pt高の755pt。なお、高値は755pt、安値は747pt、日中取引高は1750枚。前日30日の米国市場のダウ平均は続落。連邦公開市場委員会（FOMC）の結果待ちで、寄り付き後、まちまち。ADP雇用統計や4-6月期四半期国内総生産（GDP）が予想を上回ったことを好感した買いに、相場は堅調に推移した。その後、連邦準備制度理事会（FRB）がFOMCで予想通り政策金利据え置きを決定、声明やパウエル議長発言で次回会合での利下げが示唆されず早期の利下げ期待後退で相場は下落に転じた。終盤にかけ、ナスダックはハイテク決算への期待や半導体のエヌビディア（NVDA）の上昇が下支えとなり、プラス圏を回復しまちまちで終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比1pt高の748ptからスタートした。朝方は小動きだったものの、FOMCを通過したことや円安などを好感し、その後は買い優勢の動き。日銀が金融政策決定会合で予想通り政策金利の据え置きを決定したほか、日銀がトランプ関税について、前回の「不確実性はきわめて高く」から「不確実性は高い状況」に修正したことも、買い安心感につながった。午後は買い戻し機運も高まり、引けにかけて上げ幅を拡大。続伸となる755ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、タイミー<215A>やグロービング<277A>などが上昇した。 ＜SK＞ 2025/07/31 16:30 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ *16:18JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ 非鉄金属が上昇率トップ。そのほか保険業、ガラス・土石製品、空運業、倉庫・運輸関連業なども上昇。一方、金属製品が下落率トップ。そのほか輸送用機器、鉄鋼、その他製品、ゴム製品なども下落。業種名／現在値／前日比（％）1. 非鉄金属 ／　2,108.6　／　3.172. 保険業 ／　2,909.59　／　1.713. ガラス・土石製品 ／　1,468.31　／　1.574. 空運業 ／　234.89　／　1.535. 倉庫・運輸関連業 ／　4,181.11　／　1.376. 電気機器 ／　5,184.58　／　1.287. 機械 ／　3,815.34　／　1.278. 建設業 ／　2,080.68　／　1.149. 銀行業 ／　415.95　／　1.0810. 陸運業 ／　2,133.59　／　1.0711. 卸売業 ／　3,988.19　／　1.0412. サービス業 ／　3,206.58　／　1.0413. 情報・通信業 ／　6,939.63　／　0.9914. 鉱業 ／　633.55　／　0.9015. 精密機器 ／　11,294.73　／　0.7916. 証券業 ／　682.49　／　0.7817. その他金融業 ／　1,048.01　／　0.7518. パルプ・紙 ／　543.22　／　0.6719. 小売業 ／　2,066.5　／　0.5620. 医薬品 ／　3,482.23　／　0.5521. 石油・石炭製品 ／　1,849.79　／　0.4922. 不動産業 ／　2,090.22　／　0.4423. 化学工業 ／　2,385.75　／　0.4124. 水産・農林業 ／　586.87　／　0.3425. 食料品 ／　2,295.32　／　0.3426. 海運業 ／　1,853.68　／　0.2627. 繊維業 ／　822.21　／　0.2528. 電力・ガス業 ／　532.12　／　-0.1029. ゴム製品 ／　4,662.12　／　-0.1530. その他製品 ／　7,304.72　／　-0.3531. 鉄鋼 ／　692.81　／　-0.4232. 輸送用機器 ／　4,359.49　／　-1.0333. 金属製品 ／　1,494.21　／　-2.34 ＜CS＞ 2025/07/31 16:18 注目トピックス　市況・概況 7月31日本国債市場：債券先物は138円03銭で取引終了 *15:43JST 7月31日本国債市場：債券先物は138円03銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2025年9月限寄付137円84銭 高値138円04銭 安値137円75銭　引け138円03銭2年　472回 　0.805％5年　178回 　1.076％10年 378回 　1.547％20年 192回 　2.529％31日の債券先物9月限は137円84銭で取引を開始し、138円03銭で引けた。＜米国債概況＞2年債は3.92％、10年債は4.34％、30年債は4.87％近辺で推移。債権利回りは低下（気配値）。＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.68％、英国債は4.60％、オーストラリア10年債は4.26％、NZ10年債は4.50％近辺で推移。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]・16：55　独・7月失業率（予想：6.4％、6月：6.3％）・18：00　ユーロ圏・6月失業率（予想：＋265億ランド、5月：＋217億ランド）・21：00　南ア・6月貿易収支（予想：前期比年率＋2.4％、前期＋0.5％）・21：00　独・7月消費者物価指数（予想：前年比比＋2.0％、6月：＋2.0％）・21：30　米・6月コアPCE価格指数（予想：前年比＋2.7％、5月：＋2.7％）・21：30　米・前週分新規失業保険申請件数（予想：22.3万件、前回：21.7万件）・22：45　米・7月シカゴPMI（予想：42.1、6月：40.4）海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2025/07/31 15:43 注目トピックス　市況・概況 日経平均大引け：前日比415.12円高の41069.82円 *15:34JST 日経平均大引け：前日比415.12円高の41069.82円 日経平均は前日比415.12円高の41069.82円（同+1.02%）で大引けを迎えた。なお、TOPIXは前日比22.89pt高の2943.07pt（同+0.78%）。 ＜CS＞ 2025/07/31 15:34
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