注目トピックス　市況・概況

日経平均テクニカル： 4日続落、連日の「黒三兵」

配信日時：2025/07/30 18:15 配信元：FISCO
*18:15JST 日経平均テクニカル： 4日続落、連日の「黒三兵」 30日の日経平均は4営業日続落した。高値と安値の切り下げも続き、ローソク足は小陰線で終了。終値19.85円安と下げ幅は小さかったが、4本連続陰線で高値と安値も切り下げて昨日に続いて「黒三兵」を形成し、株価上方の5日移動平均線の下降開始とともに下押し圧力の強さを窺わせた。プライム市場の騰落レシオ（25日ベース）
は126.98％（昨日126.62％）と5日連続で過熱ラインの120％を上回り、潜在的な調整圧力の強さを窺わせている。25日線との上方乖離率は本日1.44％に縮小しており、25日線割れとなれば調整が長引くリスクに留意が必要となろう。 ＜CS＞

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注目トピックス　市況・概況 米ハイテク株高や円安進行を受けて41000円台回復【クロージング】 *16:35JST 米ハイテク株高や円安進行を受けて41000円台回復【クロージング】 31日の日経平均は5営業日ぶりに反発。415.12円高の41069.82円（出来高概算21億2000万株）で取引を終えた。終値での41000円回復は4営業日ぶり。米ハイテク株高や円安進行を映して、反発して始まった。寄り付き直後につけた40639.32円を安値に強含みの展開となり、前場終盤にかけて41000円を回復。後場はこう着感が強まるものの高値圏での推移が続き、終盤には41151.25円まで上値を伸ばした。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり銘柄が1200を超え、全体の8割近くを占めた。セクター別では、非鉄金属、保険、ガラス土石、空運など27業種が上昇。一方、金属製品、輸送用機器、鉄鋼など6業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、ソフトバンクG<9984>、京セラ<6971>、アドバンテス<6857>、TDK<6762>、フジクラ<5803>が堅調だった半面、トヨタ<7203>、ダイキン<6367>、中外薬<4519>、ホンダ<7267>、武田<4502>が軟化した。メタ・プラットフォームズが通期の設備投資額を引き上げたほか、マイクロソフトも7-9月期の設備投資が300億ドル以上と4-6月期の242億ドルを上回る見通しを示したため、時間外取引で大幅高となった。東京市場でも半導体やデータセンター関連株などを中心に値を上げる銘柄が増え、日経平均の上げ幅は一時450円を超えた。日銀の金融政策決定会合では政策金利の据え置きを決めたが、「経済・物価情勢の展望（展望リポート）」では物価見通しを引き上げた。これが、利上げを肯定するタカ派的と受け止められ日銀の早期利上げを見越した買いがメガバンク株に入った。日米ともに金融政策決定会合は波乱なく通過し、投資家の関心は企業決算に集中することになろう。足元では、米IT企業の良好な決算を受けて、再び半導体関連株を中心としたAI相場が意識されてきている。ただし、決算発表を受けた初動反応は上昇・下落いずれも過剰反応ともみられ、値動きの速さから資金の逃げ足も速そうである。日替わり的な物色になる可能性もあり、選別色が強い展開が続きそうだ。 ＜CS＞ 2025/07/31 16:35 注目トピックス　市況・概況 日経VI：低下、株価堅調で警戒感が緩和 *16:35JST 日経VI：低下、株価堅調で警戒感が緩和 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は31日、前日比-0.59（低下率2.56％）の22.45と低下した。なお、高値は22.95、安値は22.35。昨日の米株式市場でダウ平均は下落したが、ダスダック総合指数や主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が上昇したことなどを受け、今日の東京市場は楽観ムードが優勢となり、日経225先物は上昇して始まった。市場では、日銀金融政策決定会合を受けた植田日銀総裁の会見を確認したいとする向きもあったが、今日は取引開始後も日経225先物が堅調だったことからボラティリティーの高まりを警戒するムードが緩和。日経VIは昨日の水準を下回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/07/31 16:35 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は149円台、日銀の利上げ後退で *16:33JST 東京為替：ドル・円は149円台、日銀の利上げ後退で 31日午後の東京市場でドル・円は小高く推移し、149円台に再浮上。植田日銀総裁は決定会合後の記者会見で「見通し実現なら政策金利の引き上げ」とこれまでの発言を繰り返しており、利上げ時期は遠のいたとの見方から円売りがドルを押し上げている。ここまでの取引レンジは、ドル・円は148円59銭から149円46銭、ユ-ロ・円は169円72銭から170円78銭、ユ-ロ・ドルは1.1405ドルから1.1460ドル。 ＜TY＞ 2025/07/31 16:33 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：イベント通過や日銀の関税見通し修正で続伸 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：イベント通過や日銀の関税見通し修正で続伸 7月31日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比8pt高の755pt。なお、高値は755pt、安値は747pt、日中取引高は1750枚。前日30日の米国市場のダウ平均は続落。連邦公開市場委員会（FOMC）の結果待ちで、寄り付き後、まちまち。ADP雇用統計や4-6月期四半期国内総生産（GDP）が予想を上回ったことを好感した買いに、相場は堅調に推移した。その後、連邦準備制度理事会（FRB）がFOMCで予想通り政策金利据え置きを決定、声明やパウエル議長発言で次回会合での利下げが示唆されず早期の利下げ期待後退で相場は下落に転じた。終盤にかけ、ナスダックはハイテク決算への期待や半導体のエヌビディア（NVDA）の上昇が下支えとなり、プラス圏を回復しまちまちで終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比1pt高の748ptからスタートした。朝方は小動きだったものの、FOMCを通過したことや円安などを好感し、その後は買い優勢の動き。日銀が金融政策決定会合で予想通り政策金利の据え置きを決定したほか、日銀がトランプ関税について、前回の「不確実性はきわめて高く」から「不確実性は高い状況」に修正したことも、買い安心感につながった。午後は買い戻し機運も高まり、引けにかけて上げ幅を拡大。続伸となる755ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、タイミー<215A>やグロービング<277A>などが上昇した。 ＜SK＞ 2025/07/31 16:30 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ *16:18JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ 非鉄金属が上昇率トップ。そのほか保険業、ガラス・土石製品、空運業、倉庫・運輸関連業なども上昇。一方、金属製品が下落率トップ。そのほか輸送用機器、鉄鋼、その他製品、ゴム製品なども下落。業種名／現在値／前日比（％）1. 非鉄金属 ／　2,108.6　／　3.172. 保険業 ／　2,909.59　／　1.713. ガラス・土石製品 ／　1,468.31　／　1.574. 空運業 ／　234.89　／　1.535. 倉庫・運輸関連業 ／　4,181.11　／　1.376. 電気機器 ／　5,184.58　／　1.287. 機械 ／　3,815.34　／　1.278. 建設業 ／　2,080.68　／　1.149. 銀行業 ／　415.95　／　1.0810. 陸運業 ／　2,133.59　／　1.0711. 卸売業 ／　3,988.19　／　1.0412. サービス業 ／　3,206.58　／　1.0413. 情報・通信業 ／　6,939.63　／　0.9914. 鉱業 ／　633.55　／　0.9015. 精密機器 ／　11,294.73　／　0.7916. 証券業 ／　682.49　／　0.7817. その他金融業 ／　1,048.01　／　0.7518. パルプ・紙 ／　543.22　／　0.6719. 小売業 ／　2,066.5　／　0.5620. 医薬品 ／　3,482.23　／　0.5521. 石油・石炭製品 ／　1,849.79　／　0.4922. 不動産業 ／　2,090.22　／　0.4423. 化学工業 ／　2,385.75　／　0.4124. 水産・農林業 ／　586.87　／　0.3425. 食料品 ／　2,295.32　／　0.3426. 海運業 ／　1,853.68　／　0.2627. 繊維業 ／　822.21　／　0.2528. 電力・ガス業 ／　532.12　／　-0.1029. ゴム製品 ／　4,662.12　／　-0.1530. その他製品 ／　7,304.72　／　-0.3531. 鉄鋼 ／　692.81　／　-0.4232. 輸送用機器 ／　4,359.49　／　-1.0333. 金属製品 ／　1,494.21　／　-2.34 ＜CS＞ 2025/07/31 16:18 注目トピックス　市況・概況 7月31日本国債市場：債券先物は138円03銭で取引終了 *15:43JST 7月31日本国債市場：債券先物は138円03銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2025年9月限寄付137円84銭 高値138円04銭 安値137円75銭　引け138円03銭2年　472回 　0.805％5年　178回 　1.076％10年 378回 　1.547％20年 192回 　2.529％31日の債券先物9月限は137円84銭で取引を開始し、138円03銭で引けた。＜米国債概況＞2年債は3.92％、10年債は4.34％、30年債は4.87％近辺で推移。債権利回りは低下（気配値）。＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.68％、英国債は4.60％、オーストラリア10年債は4.26％、NZ10年債は4.50％近辺で推移。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]・16：55　独・7月失業率（予想：6.4％、6月：6.3％）・18：00　ユーロ圏・6月失業率（予想：＋265億ランド、5月：＋217億ランド）・21：00　南ア・6月貿易収支（予想：前期比年率＋2.4％、前期＋0.5％）・21：00　独・7月消費者物価指数（予想：前年比比＋2.0％、6月：＋2.0％）・21：30　米・6月コアPCE価格指数（予想：前年比＋2.7％、5月：＋2.7％）・21：30　米・前週分新規失業保険申請件数（予想：22.3万件、前回：21.7万件）・22：45　米・7月シカゴPMI（予想：42.1、6月：40.4）海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2025/07/31 15:43 注目トピックス　市況・概況 日経平均大引け：前日比415.12円高の41069.82円 *15:34JST 日経平均大引け：前日比415.12円高の41069.82円 日経平均は前日比415.12円高の41069.82円（同+1.02%）で大引けを迎えた。なお、TOPIXは前日比22.89pt高の2943.07pt（同+0.78%）。 ＜CS＞ 2025/07/31 15:34 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は失速、米金利を注視 *15:12JST 東京為替：ドル・円は失速、米金利を注視 31日午後の東京市場でドル・円は失速し、148円70銭台でもみ合う展開。米10年債利回りの小幅低下でドル売りに振れやすく、ユーロ・ドルは1.1442ドルまで上値を伸ばした。一方、米ダウ先物や日経平均株価は堅調地合いを維持し、円売りを後押し。ここまでの取引レンジは、ドル・円は148円59銭から149円46銭、ユ-ロ・円は169円72銭から170円78銭、ユ-ロ・ドルは1.1405ドルから1.1442ドル。 ＜TY＞ 2025/07/31 15:12 注目トピックス　市況・概況 日経平均は425円高、企業決算や米経済指標に関心 *14:55JST 日経平均は425円高、企業決算や米経済指標に関心 日経平均は425円高（14時50分現在）。日経平均寄与度では、ソフトバンクG<9984>、京セラ<6971>、アドバンテスト<6857>などがプラス寄与上位となっており、一方、ダイキン<6367>、トヨタ<7203>、ホンダ<7267>などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、非鉄金属、保険業、空運業、ガラス土石製品、倉庫運輸関連が値上がり率上位、金属製品、輸送用機器、鉄鋼、ゴム製品、その他製品が値下がりしている。日経平均は高値圏で推移している。国内主要企業の4-6月期決算発表が佳境となっている。今日はこの後、ZOZO<3092>、TOTO<5332>、日立<6501>、三菱電<6503>、富士電機<6504>、ソシオネクスト<6526>、みずほ<8411>、三井住友<8316>、京成<9009>、コナミG<9766>、東京メトロ<9023>、JT<2914>、イオン<8267>、東エレク<8035>、りそなHD<8308>、東京電力HD<9501>、SBI<8473>、フジHD<4676>、JR東<9020>などが決算発表を予定している。米国では今晩、6月の米個人所得・個人消費支出（PCE）、4-6月期の米雇用コスト指数、週間の米新規失業保険申請件数、7月の米シカゴ購買部協会景気指数（PMI）が発表される。企業決算では、アップル、アマゾン・ドット・コムなどが46月期決算発表を予定している。 ＜SK＞ 2025/07/31 14:55
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