注目トピックス　市況・概況

日経平均は34円安、内外企業決算や米経済指標などに関心

配信日時：2025/07/30 14:52 配信元：FISCO
*14:52JST 日経平均は34円安、内外企業決算や米経済指標などに関心 日経平均は34円安（14時50分現在）。日経平均寄与度では、ファーストリテ<9983>、アドバンテスト<6857>、リクルートHD<6098>などがマイナス寄与上位となっており、一方、フジクラ<5803>、東エレク<8035>、日東電<6988>などがプラス寄与上位となっている。セクターでは、空運業、サービス業、パルプ・紙、精密機器、輸送用機器が値下がり率上位、非鉄金属、繊維製品、海運業、陸運業、不動産業が値上がり率上位となっている。

日経平均は方向感の定まらない動きが続いている。今日はこの後、武田薬<4502>、アステラス薬<4503>、富士通<6702>、パナHD<6752>、京セラ<6971>、関西電力<9503>、カプコン<9697>、OLC<4661>、三井住友トラ<8309>、日産自<7201>などが決算発表を予定している。米国では今晩、7月のADP全米雇用リポート、4-6月期の米実質GDP速報値、6月の米仮契約住宅販売指数が発表される。また、米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表とパウエル米連邦準備理事会（FRB）議長の記者会見が予定されている。企業決算では、クアルコム、メタプラットフォームズ、マイクロソフトなどが4-6月期決算を発表する。

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ一服、日本株は堅調 *13:19JST 東京為替：ドル・円は下げ一服、日本株は堅調 31日午後の東京市場でドル・円は下げが一服し、正午過ぎの148円59銭から148円80銭付近に戻した。149円台での売りは弱まり、日銀の追加利上げ後退による円売りに振れやすい。日経平均株価は前日比350円高と上げ幅を拡大し、円売りを支援する。ここまでの取引レンジは、ドル・円は148円59銭から149円46銭、ユ-ロ・円は169円72銭から170円78銭、ユ-ロ・ドルは1.1405ドルから1.1437ドル。 ＜TY＞ 2025/07/31 13:19 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～朝方にプラス圏浮上後はじり高基調に *12:38JST 後場に注目すべき3つのポイント～朝方にプラス圏浮上後はじり高基調に 31日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は反発、朝方にプラス圏浮上後はじり高基調に・ドル・円は軟調、日銀は政策維持を決定・値上り寄与トップはソフトバンクG<9984>、同2位は京セラ<6971>■日経平均は反発、朝方にプラス圏浮上後はじり高基調に日経平均は反発。366.21円高の41020.91円（出来高概算9億2770万株）で前場の取引を終えている。前日30日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は171.71ドル安の44461.28ドル、ナスダックは31.39ポイント高の21129.68で取引を終了した。ADP雇用統計や4-6月期四半期国内総生産（GDP）が予想を上回ったことが好感され、相場は堅調に推移すると見られていた。しかし、連邦準備制度理事会（FRB）がFOMCで予想通り政策金利据え置きを決定、声明やパウエル議長発言で次回会合での利下げが示唆されず早期の利下げ期待後退で相場は下落に転じ、主要指数は高安まちまちで終了した。米国市場を横目に、日経平均は38.30円高の40693.00円と5日ぶり反発して取引を開始した。昨日までの4日続落で1100円を超す下げとなったことから、押し目待ちや自律反発狙いの買いが入りやすかった。さらに、国内主要企業の4-6月期決算発表が佳境となっており、好業績・好決算銘柄への物色意欲が引き続き株価下支え要因となった。一方、東証プライム市場の騰落レシオ（25日ベース）は126.98％と5日連続で過熱ラインとされる120％を上回っており、引き続き短期的な過熱感も意識されたものの、前場を通して小幅上昇を続ける展開となった。個別では、ディスコ<6146>、フジクラ<5803>、レーザーテック<6920>などの半導体関連株が堅調に推移。また、ソフトバンクG<9984>、東エレク<8035>、古河電工<5801>、サンリオ<8136>、IHI<7013>、ソシオネクスト<6526>、アステラス製薬<4503>などが上昇した。ほか、前日の国際海底ケーブル共同建設への参画発表が好感されたips<4390>が大幅高、さくらインターネット<3778>、ノジマ<7419>、東洋エンジニアリング<6330>などが値上がり率上位となった。一方、トヨタ自動車<7203>、ホンダ<7267>などの自動車関連株が軟調に推移。また、アドバンテスト<6857>、良品計画<7453>、東京電力HD<9501>、富士通<6702>、武田薬<4502>、任天堂<7974>などが下落した。ほか、JCRファーマ<4552>、アンリツ<6754>、AREホールディングス<5857>などが値下がり率上位となった。業種別では、非鉄金属、ガラス・土石製品、保険業などが値上がり率上位、その他製品、輸送用機器、ゴム製品などが値下がり率上位に並んでいる。後場の日経平均は堅調な値動きとなりそうだ。円安進行を背景に先物買いが優勢となり、輸出関連や電子部品株を中心に買いが広がっている。米株先物も堅調に推移しており、東京市場の追い風となろう。引き続きリスク許容度の高い短期筋による先物中心の物色が続き、大型株を軸に上値追いの動きが想定される。日銀・金融政策決定会合の結果を控えた持ち高調整の売りが表面化しづらい状況にあるため、主力株の出遅れ銘柄や好決算銘柄への物色がさらに強まる見方もあり、日経平均が上昇基調を維持する展開が予想される。■ドル・円は軟調、日銀は政策維持を決定31日午前の東京市場でドル・円は軟調地合いとなり、149円46銭から148円59銭まで値を下げた。日銀は金融政策決定会合で予想通り政策金利の据え置きを決定。ドル・円はすでに149円台に浮上しており、節目の150円を意識した売りが強まった。ここまでの取引レンジは、ドル・円は148円59銭から149円46銭、ユ-ロ・円は169円74銭から170円78銭、ユ-ロ・ドルは1.1405ドルから1.1437ドル。■後場のチェック銘柄・イメージ情報開発<3803>、アイ・ピー・エス<4390>など、5銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上り寄与トップはソフトバンクG<9984>、同2位は京セラ<6971>■経済指標・要人発言【経済指標】・日・6月鉱工業生産速報値：前月比+1.7％（予想：-0.7％、5月：-0.1％）・中国・7月製造業PMI：49.3（予想：49.7、6月：49.7）・中国・7月非製造業PMI：50.1（予想：50.2、6月：50.5）・豪・6月小売売上高：前月比+1.2％（予想：前月比+0.4％、5月：+0.2％→+0.5％）【要人発言】・日銀声明「政策金利の現状維持、全員一致で決定」＜国内＞・日本銀行金融政策決定会合（2日目）＜海外＞・特になし ＜CS＞ 2025/07/31 12:38 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は軟調、日銀は政策維持を決定 *12:25JST 東京為替：ドル・円は軟調、日銀は政策維持を決定 31日午前の東京市場でドル・円は軟調地合いとなり、149円46銭から148円59銭まで値を下げた。日銀は金融政策決定会合で予想通り政策金利の据え置きを決定。ドル・円はすでに149円台に浮上しており、節目の150円を意識した売りが強まった。ここまでの取引レンジは、ドル・円は148円59銭から149円46銭、ユ-ロ・円は169円74銭から170円78銭、ユ-ロ・ドルは1.1405ドルから1.1437ドル。【金融政策】・日銀：政策金利0.50％を据え置き【経済指標】・日・6月鉱工業生産速報値：前月比+1.7％（予想：-0.7％、5月：-0.1％）・中国・7月製造業PMI：49.3（予想：49.7、6月：49.7）・中国・7月非製造業PMI：50.1（予想：50.2、6月：50.5）・豪・6月小売売上高：前月比+1.2％（予想：前月比+0.4％、5月：+0.2％→+0.5％）【要人発言】・日銀声明「政策金利の現状維持、全員一致で決定」 ＜TY＞ 2025/07/31 12:25 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:ips、京セラ、網屋など *12:07JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:ips、京セラ、網屋など ヤマトHD<9064>:2104.5円（+158円）大幅反発。前日に第1四半期の決算を発表、営業損益は65億円の赤字となったが、前年同期比では77億円の改善となっている。宅配便3商品の取扱数量、単価が揃って上昇、ともに伸長となったのは、四半期ベースで23年3月期第2四半期以来となるもよう。10月から運賃改定を予定し、単価上昇が進むとの見方も優勢に。通期予想の400億円、前期比2.8倍を据え置いているが、計画達成の確度は高まったとの見方にも。京セラ<6971>:1800円（+155円）大幅反発。前日に第1四半期の決算を発表、営業利益は186億円で前年同期比11.5％減となったが、市場予想を30億円程度上振れる着地に。パワー半導体事業譲渡の一時損失などもカバーしている。通期予想は550億円、前期比2倍を据え置いているが、関税に関する損失は従来見込みより抑制される可能性も言及されているもよう。1ドル＝135円前提を継続するなど、業績の上振れが意識される状況とみられる。ips<4390>:2770円（+500円）ストップ高。日本とフィリピン、シンガポールを結ぶ新たな海底通信ケーブルの共同建設事業に参画すると発表している。投資額は約190億円で、同社にとって過去最大規模となるもよう。28年3月の商用利用開始を予定、耐用年数は25年間。共同で展開するコンソーシアムの詳細は非公表となっている。また、所有分の一部使用権を25年間提供する長期契約の決定も発表、契約額は約65億円のようだ。アステラス薬<4503>:1590.5円（+102.5円）大幅反発。前日に第1四半期の決算を発表、コア営業利益は1423億円で前年同期比61.1％増となり、据え置きの通期予想4100億円、前期比4.5％増に対する進捗率は34.7％の高進捗となっている。重点戦略製品の売上高が順調に拡大し、全体を牽引する形になっている。コストの最適化も進捗し、販管費などの抑制も寄与しているもよう。高い利益進捗率をポジティブに捉える動きが優勢に。村田製<6981>:2289.5円（+133円）大幅反発。前日は決算発表後売り優勢も、本日は買い先行で切り返す展開に。第1四半期営業利益は616億円で前年同期比7.2％減、市場想定を20億円程度上振れ。円高の影響が130億円程度の減益要因となったもよう。通期予想は2200億円、前期比21.3％減を据え置き、関税の影響織り込んだ下期前提は保守的との見方にも。また、AIデータセンター向けカスタムASICへの電源供給モジュールに対する期待感なども高まる方向のようだ。網屋<4258>:3265円（+438円）急騰。30日の取引終了後、25年12月期通期業績予想を上方修正したことを発表し、好材料視されている。営業利益を7.80億円(30.0％増)に上方修正した。粗利益率の低いネットワークインテグレーションの売上が減少し、一方で「ALog」並びに「Network All Cloud」等、サブスクモデルの高収益事業が好調に推移したことにより、売上計画は予定どおりながらも、営業利益率が想定を上回った。その結果、営業利益、経常利益および当期純利益が前回発表予想を上回る見込みとなったという。フルッタ<2586>:362円（+19円）反発。30日の取引終了後に、売れるネット広告社グループと、その連結子会社である売れる越境EC社を通じて、戦略提携の一環として『TikTok Shop運営代行サービス』を正式に契約締結し、『TikTok Shop運営プロジェクト』を開始したことを発表し、好材料視されている。同社と売れるネット広告社グループは上場企業同士の信頼と専門性を活かし、Douyin(中国版TikTok)だけでなく、国内「TikTok Shop」における「アサイー」関連商品の売上拡大を狙う。BASE<4477>:403円（+7円）続伸。30日の取引終了後に、バッファローの牧寛之社長が同社への株式公開買い付け(TOB)価格を1株当たり7円引き上げて407円にすると発表し、好材料視されている。7月30日を期限としていたTOB期間も8月14日まで延長する。同氏は5月7日からTOBを開始したが、買い付け予定数の上限を大きく下回っているためTOB価格を引き上げ、応募を促す。同社は同氏によるTOBを巡り「企業価値や株主共同の利益を損なう転売が行われる可能性がある」として反対を表明している。 ＜ST＞ 2025/07/31 12:07 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:南海電鉄や円谷フィHDに注目 *09:15JST 個別銘柄戦略:南海電鉄や円谷フィHDに注目 昨日30日の米株式市場でNYダウは171.71ドル安の44,461.28、ナスダック総合指数は31.39pt高の21,129.68、シカゴ日経225先物は大阪日中比20円安の40,640円。為替は1ドル＝149.4-50円。今日の東京市場では、第1四半期決営業利益が前年同月比3.1倍となった円谷フィHD<2767>、第1四半期営業利益が90.8％増となったカプコン<9697>、第1四半期決営業利益が56.6％増となった日本M&A<2127>、第1四半期決営業利益が22.1％増となったマキタ<6586>、第1四半期決営業利益が16.3％増となったOLC<4661>、第1四半期営業利益が11.0％増となった武田薬<4502>、第1四半期営業損益が64.94億円の赤字だが前年同期の142.04億円の赤字から赤字幅が縮小したヤマトHD<9064>、通期予想の営業利益に対する第1四半期の進捗率が72.5％となった北陸電力<9505>、26年3月期業績と配当予想を上方修正し発行済株式数の529％上限の自社株買いも発表した南海電鉄<9044>、25年12月期業績予想を上方修正した日電硝<5214>、26年3月期業績予想を上方修正した日ゼオン<4205>、26年3月期業績予想を上方修正したシンプレクスHD<4373>などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業損益が6.06億円の赤字となったJCRファーマ<4552>、第1四半期営業利益が31.8％減となったパラベッド<7817>、第1四半期営業利益が13.3％減となった関西電力<9503>、第1四半期営業利益が3.7％減となったNSSOL<2327>、第1四半期経常利益が13.7％減となった東京きらぼし<7173>、通期予想の営業利益に対する第1四半期の進捗率が8.9％にとどまったアンリツ<6754>、第3四半期累計の営業利益が53.8％減となったM&A総研<9552>、第3四半期累計の営業利益が17.6％減となったストライク<6196>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/07/31 09:15 注目トピックス　市況・概況 日経平均は109円高、寄り後は堅調 *09:11JST 日経平均は109円高、寄り後は堅調 日経平均は109円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場でダウ平均は下落したが、ハイテク株比率が高いナスダック総合指数や、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が上昇したことが、東京市場で輸出株や半導体関連株の株価の支えとなった。また、日経平均は昨日までの4日続落で1100円を超す下げとなったことから、押し目待ちや自律反発狙いの買いも入りやすかった。さらに、国内主要企業の4-6月期決算発表が佳境となっており、好業績・好決算銘柄への物色意欲が引き続き株価下支え要因となった。一方、昨日の米株式市場でダウ平均が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、東証プライム市場の騰落レシオ（25日ベース）は126.98％と5日連続で過熱ラインとされる120％を上回っており、引き続き短期的な過熱感も意識されたが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は堅調に推移している+。 ＜SK＞ 2025/07/31 09:11 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～ハイテク株のリバウンド期待～ *08:45JST 前場に注目すべき3つのポイント～ハイテク株のリバウンド期待～ 31日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■ハイテク株のリバウンド期待■パナソニック、1Q営業利益 3.8％増 869億円■前場の注目材料:不二越、スカイビング加工で新手法、工具寿命5倍■ハイテク株のリバウンド期待31日の日本株市場は、こう着ながらも買い優勢の相場展開になりそうだ。30日の米国市場はNYダウが171ドル安、ナスダックは31ポイント高だった。米ADP雇用統計や4-6月期米国内総生産（GDP）が予想を上回ったことを好感した買いが先行した。その後、米連邦準備理事会（FRB）が米連邦公開市場委員会（FOMC）で予想通り政策金利据え置きを決定、パウエル議長の発言で早期の利下げ期待後退し下落に転じた。一方で、エヌビディアなど半導体株が買われ相場を支えた。シカゴ日経225先物は大阪比20円安の40640円。円相場は1ドル＝149円40銭台で推移している。シカゴ先物は小幅にマイナスで終えたが、米国では取引終了後に決算を発表したマイクロソフトとメタ・プラットフォームズが時間外取引で買われており、指数インパクトの大きい値がさハイテク株への支援材料になりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時40480円まで売られたが、その後の切り返しで日中比プラス圏を回復して終えている。日銀の金融政策決定会合の結果待ちで前場は動きにくいところであるが、いったんはFOMC通過でアク抜け的な動きが入りそうだ。日経平均株価は足もとで40500円水準での底堅さがみられているが、ボリンジャーバンドの+1σ（40753円）に上値を抑えられている。ハイテク主導で反発をみせてくることで+1σを突破してくるようだと、ややリバウンド機運が高まりそうである。決算発表が本格化していることで積極的な売買は手控えられるものの、直近の調整に対する売り方の買い戻しを誘うことになりそうである。物色はハイテク株のリバウンド期待のほか、円安を手掛かりに輸出関連への資金流入が意識されそうだ。そのほかは決算を手掛かりとした選別物色に向かいやすく、昨夕決算を発表したところでは、OLC<4661>、カプコン<9697>、円谷フィHD<2767>、M＆A総研<9552>、日本M&A<2127>、セゾンテク<9640>、TIS<3626>、日ゼオン<4205>、富士通<6702>、日電硝<5214>などが注目される。■パナソニック、1Q営業利益 3.8％増 869億円パナソニック<6752>が発表した2026年3月期第1四半期の連結業績は、売上高が前年同期比10.6％減の1兆8966億9100万円、営業利益は同3.8％増の869億300万円だった。データセンター向け蓄電システムなどが好調だった。26年3月期の連結業績は、売上高が前期比7.8％減の7兆8000億円、営業利益は同13.2％減の3700億円を据え置いている。■前場の注目材料・ナスダック総合指数は上昇（21129.67、+31.38）・SOX指数は上昇（5787.32、+47.53）・VIX指数は低下（15.48、-0.50）・米原油先物相場は上昇（70.00、+0.79）・為替相場は円安・ドル高（149.30-40）・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・日産自<7201>関税影響3000億円、米販売不振、合理化急ぐ・不二越<6474>スカイビング加工で新手法、工具寿命5倍・日産自<7201>赤字幅縮小へ、経営再建計画でコスト削減効果寄与・中央発條<5992>新中長期計画発表、安全・成長投資・シャープ<6753>三菱ケミカルGなどと超小型の衛星通信端末を共同開発・東北電力<9506>三井物産と東北・新潟でのDX推進で協業・トヨタ自<7203>世界販売最高、上期515万台で6年連続首位・川崎重<7012>岐阜でヘリ増産、エアバス分担品・三井海洋開発<6269>ガス貯蔵設備に燃料電池、ノルウェー社と製造・キヤノン<7751>半導体深耕、宇都宮に露光装置新工場・楽天グループ<4755>サービス進化、AIエージェント順次導入・ローム<6963>容量駆動能力高めた半導体ヒューズ、電動車向け・大日本印刷<7912>IT機器運用を効率化、BPOサービス拠点開設・旭化成<3407>フィンランドでアルカリ水電解システム受注、水素プロ向け・北陸電力<9505>商船三井と石炭輸送船にバイオ燃料、CO2を3割削減☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：50　6月鉱工業生産速報値（予想：前月比－0.7％、5月：－0.1％）・日本銀行金融政策決定会合（2日目）＜海外＞・10：30　中国・7月製造業PMI（予想：49.7、6月：49.7）・10：30　中国・7月非製造業PMI（予想：50.2、6月：50.5）・10：30　豪・6月小売売上高（予想：前月比＋0.4％、5月：＋0.2％） ＜ST＞ 2025/07/31 08:45 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆ユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いと予想 *08:25JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆ユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いと予想 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。ただ、その後は上げ渋っている。欧州中央銀行（ECB）のラガルド総裁は経済全般について楽観視していないこと、EUは米国から7500億ドル相当のエネルギーや多額の防衛装備品を購入すること、米国の9月利下げの確率はやや低下していることから、ユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いと予想される。【ユーロ売り要因】・米国の関税措置・米長期金利の高止まり・中東情勢の悪化【ユーロ買い要因】・米国はユーロ高を想定・トランプ関税は日本経済に悪影響を及ぼすとの見方・ECBの政策金利は当面変わらず ＜CS＞ 2025/07/31 08:25 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：日米金利差を意識してドルは下げ渋る可能性 *08:18JST 今日の為替市場ポイント：日米金利差を意識してドルは下げ渋る可能性 30日のドル・円は、東京市場では148円53銭から147円81銭まで下落。欧米市場では147円86銭から149円43銭まで反発し、149円49銭で取引終了。本日31日のドル・円は主に149円台で推移か。日米金利差を意識してドルは下げ渋る可能性がある。米連邦公開市場委員会（FOMC）は7月29、30日に開催した会合で、主要政策金利を据え置くことを決定した。2名のメンバーが利下げを支持した。公表された声明では「純輸出の変動がデータに影響を及ぼしているものの、いくつかの指標は経済活動の伸びが今年前半に緩やかになったことを示唆している」との見解が表明された。景気見通しについては「不確実性は低下した」との文言は削除されている。FOMCの結果を受けて9月利下げの確率はやや低下。米ドル・円については、日本銀行の政策金利は今回も据え置きとなる見込みであることから、目先的に米ドル買い・円売りがやや強まる可能性がある。 ＜CS＞ 2025/07/31 08:18
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