注目トピックス　市況・概況

NY為替：米JOLT求人は予想を下回る、米長期金利低下でドル買い後退

配信日時：2025/07/30 06:18 配信元：FISCO
*06:18JST NY為替：米JOLT求人は予想を下回る、米長期金利低下でドル買い後退 29日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円81銭まで上昇後、148円33銭まで反落し、148円47銭で引けた。国際通貨基金（IMF）が本年の世界、米国経済成長見通しを引き上げたことや米6月前渡商品貿易赤字が予想外に縮小しドルが強含んだ。その後、住宅価格指数や米6月JOLT求人件数が予想を下回り、さらに、7年債入札が好調で米国債相場が上昇。長期金利が一段と低下するとドル買いが後退した。

ユーロ・ドルは1.1519ドルまで下落後、1.1560ドルへ反発し、1.1549ドルで引けた。ユーロ・円は171円60銭から171円05銭まで下落。ポンド・ドルは1.3308ドルへ下落後、1.3364ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.8079フランへ上昇後、0.8052フランまで下落した。

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は軟調、夕方にかけて一段安 *17:16JST 東京為替：ドル・円は軟調、夕方にかけて一段安 15日の東京市場でドル・円は軟調。前日の強い米インフレ指標を受けたドル買いの反動で、早朝に147円87銭を付けた後は下落基調を強めた。日経平均株価の大幅高を受けた円売りでドルは下げ渋る場面もあったが、夕方にかけて146円92銭まで下げた。・ユ-ロ・円は172円21銭から171円51銭まで下落。・ユ-ロ・ドルは1.1６４６ドルから1.1684ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値42,866.38円、高値43,405.43円、安値42,736.86円、終値43,378.31円(前日比729.05円高)・17時時点：ドル・円146円90-00銭、ユ-ロ・円171円60-70銭【経済指標】・日・4－6月期国内総生産一次速報値：前期比年率＋1.0％（予想：＋0.3％、前回：－0.2％→＋0.6％）・中・7月小売売上高：前年比＋3.7％（予想：＋4.6％、6月：＋4.8％）・中・7月鉱工業生産：前年比＋5.7％（予想：＋6.0％、6月：＋6.8％）【要人発言】・赤沢経済再生相「米関税措置、短期的に見て景気に良い影響を与えていない」・加藤財務相「日銀には2％物価目標に向けた適切な金融政策を期待」「金融政策の具体的な手法は日銀に委ねられるもの」「米財務長官の日銀利上げ言及、他国政府の見解にはコメント控える」 ＜TY＞ 2025/08/15 17:16 注目トピックス　市況・概況 GDPの上振れを背景にリスク選好ムード強まる【クロージング】 *16:38JST GDPの上振れを背景にリスク選好ムード強まる【クロージング】 15日の日経平均は大幅反発。729.05円高の43378.31円（出来高概算21億6000万株）で取引を終えた。米国のインフレ加速を受けた円安進行と、取引開始前に発表された2025年4-6月期の実質GDP（国内総生産）が市場予想を上回ったことから、輸出関連株や景気敏感株中心に買いの動きが強まった。43000円辺りでは上値を抑えられていたが、後場に入ると海外勢などによるインデックス買いも加わり、日経平均は終盤には43405.43円まで上値を伸ばした。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり銘柄が850を超え、全体の過半数を占めた。セクター別では、金属製品、水産農林、倉庫運輸の3業種を除く30業種が上昇し、銀行、非鉄金属、保険、電気ガス、その他金融の上昇が際立っていた。指数インパクトの大きいところでは、ソフトバンクG<9984>、ファーストリテ<9983>、ソニーG<6758>、東エレク<8035>、アドバンテス<6857>が堅調だった半面、電通グループ<4324>、クレセゾン<8253>、TDK<6762>、トレンド<4704>、オリンパス<7733>は軟化した。前日の米国市場は、7月の生産者物価指数（PPI）上昇率が前月比0.9％と、市場予想（0.2％）を大幅に上回り、利下げ観測が後退したことで売りが先行した。ただし、9月の利下げ期待は根強く、NYダウは小幅な下げであった。円相場が1ドル＝147円台へと前日から円安に振れたほか、4-6月期のGDP速報値が市場予想を上回ったため、銀行、鉄鋼、化学などシクリカル銘柄を中心に値を上げる銘柄が増えた。さらに、後場に入ると海外投資家とみられるインデックス買いが入り、日経平均の上げ幅は700円を超えた。4-6月期のGDPについて、個人消費や設備投資が堅調なことが確認されたことがポジティブ材料になったようだ。ただ、トランプ関税の影響は今後表面化してくるだけに、7-9月期のGDPには警戒が必要と慎重に見る投資家も多い。また、来週は21日からジャクソンホール会議が開催され、米国の金融政策についての発言が注目される。また、米国では7月の小売売上高や8月のニューヨーク連銀製造業景気指数などの経済指標の発表が予定されている。早期の利下げ期待を背景にした米国株高が日本株上昇の原動力となっており、利下げ期待を高める結果になるのか注目されよう。 ＜CS＞ 2025/08/15 16:38 注目トピックス　市況・概況 日経VI：小幅に上昇、高値警戒感も継続 *16:35JST 日経VI：小幅に上昇、高値警戒感も継続 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は15日、前日比＋0.05（上昇率0.20％）の24.61と小幅に上昇した。なお、高値は24.70、安値は23.81。昨日の米株式市場でダウ平均が一時230ドルあまり下げた後に下げ渋り小幅安にとどまったことや、外為市場で円安・ドル高方向への動きとなったことが安心感となり、今日は日経225先物は上昇、日経VIは低下して始まった。一方、日経225先物は昨日は下落したものの、市場では引き続き短期的な過熱感も意識され、今日は取引開始後に日経225先物が上げ幅を拡大し大幅高となったことから高値警戒感が継続。ボラティリティーの高まりを警戒するムードの緩和は限定的となり、日経VIは概ね昨日の水準近辺で推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/08/15 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：GDP好感やウクライナ停戦期待で高値更新 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：GDP好感やウクライナ停戦期待で高値更新 8月15日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比13pt高の792pt。なお、高値は796pt、安値は783pt、日中取引高は3159枚。前日14日の米国市場のダウ平均は反落。生産者物価指数（PPI）が3年ぶり大幅な伸びとなったため、大幅利下げ期待の後退で寄り付き後、下落。終日軟調に推移も、利下げ軌道は変わらずとの見方やアマゾン（AMZN）などのハイテクが強く、相場を支えた。終盤にかけて下げを縮小し、終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比4pt高の783ptからスタートした。朝方発表の4-6月GDP速報値（年率換算）が、市場予想の0.4％増を上回る1.0％増となり、市場はこれを好感。16日に米ロ首脳会談を控え、ロシア・ウクライナでの停戦期待から、日本株全体に買いが波及した。グロース市場において固有の好材料はないものの、週足パラボリックの陽転や出遅れ感など、テクニカル要因を支えに、買い優勢で推移。年初来高値の787ptを上抜いたことで、短期資金の買い戻しも加速した。午後は上げ幅を縮小する場面があったものの、引けにかけて騰勢を強め、3日続伸となる792ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、トライアルHD<141A>やタイミー<215A>などが上昇した。 ＜SK＞ 2025/08/15 16:30 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は安値圏、147円台を維持 *16:23JST 東京為替：ドル・円は安値圏、147円台を維持 15日午後の東京市場でドル・円は一時147円付近まで下げたが、買戻しが入り、147円台を維持している。ただ、ドル売り地合いに変わりはなく、ユーロ・ドルは堅調地合いで1.1670ドル台に浮上。欧州株式市場で、ユーロ・円は安値もみ合いの展開。ここまでの取引レンジは、ドル・円は146円99銭から147円87銭、ユ-ロ・円は171円51銭から172円21銭、ユ-ロ・ドルは1.1646ドルから1.1679ドル。 ＜TY＞ 2025/08/15 16:23 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：銀行業が上昇率トップ *16:09JST 東証業種別ランキング：銀行業が上昇率トップ 銀行業が上昇率トップ。そのほか非鉄金属、保険業、電力・ガス業、その他　金融業、石油・石炭製品なども上昇。一方、金属製品が下落率トップ。そのほか水産・農林業、倉庫・運輸関連業も下落。業種名／現在値／前日比（％）1. 銀行業 ／　461.37　／　4.732. 非鉄金属 ／　2,329.88　／　3.493. 保険業 ／　3,141.15　／　2.804. 電力・ガス業 ／　607.38　／　2.345. その他金融業 ／　1,144.97　／　2.096. 石油・石炭製品 ／　1,967.8　／　2.017. 情報・通信業 ／　7,679.63　／　1.778. 証券業 ／　748.03　／　1.589. 鉱業 ／　690.39　／　1.5810. 電気機器 ／　5,280.34　／　1.5611. その他製品 ／　8,139.98　／　1.4912. 医薬品 ／　3,503.65　／　1.3213. 卸売業 ／　4,168.58　／　1.2714. 輸送用機器 ／　4,551.22　／　1.2015. サービス業 ／　3,307.16　／　1.1816. 不動産業 ／　2,303.6　／　1.1417. 機械 ／　3,962.51　／　1.0318. 小売業 ／　2,173.18　／　0.9919. 建設業 ／　2,249.47　／　0.9020. 海運業 ／　1,852.01　／　0.9021. 鉄鋼 ／　719.55　／　0.8522. 化学工業 ／　2,464.72　／　0.6923. 陸運業 ／　2,283.44　／　0.6724. 空運業 ／　249.27　／　0.6625. ゴム製品 ／　5,039.8　／　0.6426. ガラス・土石製品 ／　1,491.35　／　0.5527. 繊維業 ／　814.56　／　0.5328. パルプ・紙 ／　559.48　／　0.4629. 精密機器 ／　11,546.41　／　0.3530. 食料品 ／　2,368.21　／　0.1631. 倉庫・運輸関連業 ／　4,259.53　／　-0.1632. 水産・農林業 ／　618.17　／　-0.4733. 金属製品 ／　1,591.11　／　-0.48 ＜CS＞ 2025/08/15 16:09 注目トピックス　市況・概況 8月15日本国債市場：債券先物は137円91銭で取引終了 *15:46JST 8月15日本国債市場：債券先物は137円91銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2025年9月限寄付137円85銭 高値138円01銭 安値137円80銭　引け137円91銭2年　472回 　0.811％5年　178回 　1.097％10年 378回 　1.549％20年 192回 　2.550％15日の債券先物9月限は137円85銭で取引を開始し、137円91銭で引けた。＜米国債概況＞2年債は3.72％、10年債は4.28％、30年債は4.87％近辺で推移。債権利回りは低下（気配値）。＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.71％、英国債は4.64％、オーストラリア10年債は4.23％、NZ10年債は4.41％近辺で推移。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]・21：30　米・7月小売売上高（予想：前月比＋0.6％、6月：＋0.6％）・21：30　米・8月NY連銀製造業景気指数（予想：0.0、7月：5.5）・22：15　米・7月鉱工業生産（予想：前月比0.0％、6月：0.3％）・23：00　米・6月企業在庫（予想：前月比＋0.2％、5月：0.0％）・23：00　米・8月ミシガン大学消費者信頼感指数（予想：62.0、7月：61.7）・05：00　米・6月ネット長期TICフロー（5月：＋2594億ドル） ＜CS＞ 2025/08/15 15:46 注目トピックス　市況・概況 米国株見通し：伸び悩みか、利下げ観測はさらに低下も *15:37JST 米国株見通し：伸び悩みか、利下げ観測はさらに低下も （15時30分現在）S&P500先物　　　　　　6,506.75（+16.25）ナスダック100先物　　23,946.00（+15.50）米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は小幅高、NYダウ先物は350ドル高。米金利は軟調地合いとなり、本日の米株式市場は買い先行となりそうだ。前日の主要3指数はまちまち。S&P500は小幅高、ダウは11ドル安の44,911ドル安と小反落で取引を終えた。この日発表された生産者物価指数（PPI）が総合、コア指数とも予想を上回り、インフレ加速を受けて早期利下げ観測は後退。利下げペースが鈍化するとの見方も、売り要因に。また、ハイテク関連の買いが膨らんでいたことから短気的な調整圧力が強まり、相場を圧迫した。さらに、小売売上高を見極めるムードも売り要因となった。本日は伸び悩みか。今晩の小売売上高はほぼ前回並みの結果が見込まれ、消費の底堅さが確認されれば一時的な好感材料となる可能性がある。同時に、景気過熱懸念から利下げ観測の後退要因ともなり得るため、株価上昇を抑制する公算が大きい。一方、ウクライナ戦争終結に向けたトランプ大統領とプーチン・ロシア大統領との首脳会談への期待感がリスク回避姿勢を和らげる。ただ、金利敏感株や素材株には逆風となりかねず、方向感が定まりにくい。 ＜TY＞ 2025/08/15 15:37 注目トピックス　市況・概況 日経平均大引け：前日比729.05円高の43378.31円 *15:35JST 日経平均大引け：前日比729.05円高の43378.31円 日経平均は前日比729.05円高の43378.31円（同+1.71%）で大引けを迎えた。なお、TOPIXは前日比49.73pt高の3107.68pt（同+1.63%）。 ＜CS＞ 2025/08/15 15:35
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