注目トピックス　市況・概況

日経平均テクニカル： 3日続落、「黒三兵」出現

配信日時：2025/07/29 18:15 配信元：FISCO
*18:15JST 日経平均テクニカル： 3日続落、「黒三兵」出現 29日の日経平均は3営業日続落した。ローソク足はマド空けを伴う陰線で終了。高値と安値も連続して切り下げて「黒三兵」を示現し、強い売り圧力を窺わせた。本日
安値は24日の直近高値から1502.3円安と、25日移動平均線付近まで押された17日安値から24日高値までの上げ幅2695.40円の半値押しラインを下回り、スピード調整色が強まった。一方、プライム市場の騰落レシオ（25日ベース）は126.62％（昨日127.42％）と小幅低下にとどまり、短期的な調整圧力は依然として強いとみられる。 ＜CS＞

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注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:エクセディやアドバンテストに注目 *09:13JST 個別銘柄戦略:エクセディやアドバンテストに注目 昨日29日の米株式市場でNYダウは204.57ドル安の44,632.99、ナスダック総合指数は80.29pt安の21,098.29、シカゴ日経225先物は大阪日中比170円安の40,640円。為替は1ドル＝148.40-50円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が前年同期比7.7倍となったNEC<6701>、第1四半期営業利益が55.7％増となったSCSK<9719>、第1四半期税引前利益が55.7％増となった野村HD<8604>、第1四半期営業利益が20.5％増で通期予想に対する進捗率が49.6％となったSMS<2175>、第1四半期営業利益は20.3％増で年間増配も発表したエクセディ<7278>、第1四半期営業利益が20.0％増で通期予想の営業利益に対する進捗率が33.1％となったJR東海<9022>、第1四半期営業利益が13.4％増となった黒崎播磨<5352>、上期業績予想を上方修正した日瓦斯<8174>、26年3月期業績予想を上方修正したアドバンテスト<6857>、東証スタンダードでは、第1四半期営業損益が0.24億円の黒字と前年同期の2.47億円の赤字から黒字に転じた大井電気<6822>、第1四半期営業利益が28.2％増で通期予想に対する進捗率が31.7％となったアコム<8572>、第1四半期営業利益が22.0％増となったイントラスト<7191>、26年3月期業績予想を上方修正し増配も発表したエムケー精工<5906>などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業損益が3.05億円の赤字となったゼンリン<9474>、第1四半期営業利益が58.6％減となったサンワテクノス<8137>、第1四半期営業利益が14.5％増だが通期予想に対する進捗率が5.5％にとどまった小森<6349>、東証スタンダードでは、第1四半期営業損益が0.11億円の赤字となったテセック<6337>、第1四半期営業利益が2.2％減で通期予想に対する進捗率が15.2％にとどまったFDK<6955>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/07/30 09:13 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～決算を手掛かりとした日替わり的な動き～ *08:46JST 前場に注目すべき3つのポイント～決算を手掛かりとした日替わり的な動き～ 30日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■決算を手掛かりとした日替わり的な動き■アドバンテス、26/3上方修正 営業利益3000億円←2420億円■前場の注目材料:富士電機、来年度6インチ生産1.5倍、SiCパワー半導体■決算を手掛かりとした日替わり的な動き30日の日本株市場は、こう着感の強い相場展開になりそうだ。29日の米国市場はNYダウが204ドル安、ナスダックは80ポイント安だった。ユナイテッドヘルス・グループなどの予想を下回る決算が重荷になった。JOLT求人件数が予想を下回ったほか、米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果を控えた警戒感も持ち高調整の売りに向かわせており、終日軟調に推移した。シカゴ日経225先物は大阪比170円安の40640円。円相場は1ドル＝148円40銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや売りか先行して始まりそうだ。市場の関心はFOMCや日銀の金融政策決定会合に向かうなかで、結果を見極めたいとする様子見ムードが強まりやすいだろう。また、日米ともに主要企業の決算発表が本格化しており、決算内容に振らされやすい需給状況でもあるため、積極的な売買は手控えられやすいだろう。週末には米雇用統計の発表を控えていることも手掛けにくくさせる。なお、昨夕に決算を発表したアドバンテスト<6857>は、通期計画を上方修正しており、ADR（米国預託証券）では5％ほど上昇している。直近で大幅な調整をみせていたこともあり、強いリバウンドをみせてくるようだと、センチメントを明るくさせそうだ。一方で、自律反発の域を脱せないようだと、先物主導で売り仕掛け的な動きをみせてくる可能性はありそうだ。足もとではハイテク企業の格下げの動きも目立ってきており、神経質にさせてくるだろう。日経平均株価は前日の下げでボリンジャーバンドの+1σ（40712円）を下回ってきた。早い段階で同バンドを上回ってこないと、25日線に接近する局面もありそうだ。指数インパクトの大きい値がさハイテク株や先物の動向を睨みながらの展開になりそうである。物色は決算を手掛かりとした個別対応になると考えられ、昨夕決算を発表したところでは、野村<8604>、NEC<6701>、SCSK<9719>、JR東海<9022>、PI<4290>、大井電気<6822>、Aiming<3911>、サイバートラスト<4498>、イントラスト<7191>、日瓦斯<8174>、GenkyDrugStores<9267>などが注目されそうだ。■アドバンテス、26/3上方修正 営業利益3000億円←2420億円アドバンテス<6857>は2026年3月期業績予想の修正を発表。営業利益を2420億円から3000億円に上方修正した。コンセンサス（290億円程度）を上回る。AI関連用途以外の需要回復には依然として時間を要するものの、AI関連向け半導体のさらなる複雑化、需要拡大などを背景に、高水準なテスタ需要は期初想定を上回るペースで増加している。■前場の注目材料・SOX指数は上昇（5739.79、+2.69）・米原油先物相場は上昇（69.21、+2.50）・米長期金利は低下・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・富士電機<6504>来年度6インチ生産1.5倍、SiCパワー半導体・旭化成<3407>宮崎・延岡に新工場、フィルター糸生産・みずほFG<8411>UPSIDERを子会社化、中小・新興に資金供給・プレス工業<7246>タイに新ライン、フレーム年産能力2万台・ACSL<6232>長距離ドローン10月量産、マルチユース型の受注開始・TDK<6762>車載用インダクター量産、基板実装面積60％削減・ソフトバンク<9434>量子計算機で5G基地局の設定最適化、実証成功・パナソニックHD<6752>ベトナムでエアコン攻勢、来年度に中価格帯、30年度めどシェア40％・FDK<6955>水素貯蔵量20％増、合金、10月以降量産・東京ガス<9531>大規模水素利用の一歩、「川崎→都心」導管敷設を検討・JX金属<5016>インジウムリン基板を2割増産、来年度からDC向け・セントラル硝子<4044>宇部増強、半導体エッチングガス増産、クライオ技術に対応・日本ゼオン<4205>稼ぐ力を強化、電力貯蔵向け電池材料拡販・FRONTEO<2158>米オクラホマ大学と、がん創薬で共同研究、未充足ニーズ狙う・ニプロ<8086>骨髄由来幹細胞でALS治験開始☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・10：30　豪・6月消費者物価指数（予想：前年比＋2.1％、5月：＋2.1％） ＜ST＞ 2025/07/30 08:46 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いと予想 *08:46JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いと予想 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。ただ、その後は上げ渋っている。欧州中央銀行（ECB）のラガルド総裁は経済全般について楽観視していないこと、EUは米国から7500億ドル相当のエネルギーや多額の防衛装備品を購入することから、リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いと予想される。【ユーロ売り要因】・米国の関税措置・米長期金利の高止まり・中東情勢の悪化【ユーロ買い要因】・米国はユーロ高を想定・トランプ関税は日本経済に悪影響を及ぼすとの見方・ECBの政策金利は当面変わらず ＜CS＞ 2025/07/30 08:46 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米政策金利の据え置き予想でドルは下げ渋る可能性 *08:40JST 今日の為替市場ポイント：米政策金利の据え置き予想でドルは下げ渋る可能性 29日のドル・円は、東京市場では148円71銭から148円16銭まで下落。欧米市場では148円81銭から148円34銭まで下落し、148円47銭で取引終了。本日30日のドル・円は主に148円台で推移か。米政策金利の据え置きを想定してドルは下げ渋る可能性がある。米コンファレンス・ボード（CB）が7月29日発表した7月消費者信頼感指数は97.2で6月実績の95.2から2ポイント上昇した。ただ、雇用機会に対する見方は悪化しており、米国の労働市場が減速している可能性が高いことを示唆した。市場関係者の間からは「関税措置に対する悲観的な見方は後退したが、消費者の雇用機会に対する見方は一段と悪化しており、年内2回の利下げが行われる余地は十分ある」との声が聞かれている。今回開催の米連邦公開市場委員会（FOMC）の会合では政策金利の据え置きが決定される見込みだが、米国の関税措置がインフレや雇用に与える影響について主に議論されることが予想される。 ＜CS＞ 2025/07/30 08:40 注目トピックス　市況・概況 29日の米国市場ダイジェスト：NYダウは204ドル安、冴えない決算や関税による成長減速を懸念 *08:36JST 29日の米国市場ダイジェスト：NYダウは204ドル安、冴えない決算や関税による成長減速を懸念 ■NY株式：NYダウは204ドル安、冴えない決算や関税による成長減速を懸念米国株式市場は下落。ダウ平均は204.57ドル安の44632.99ドル、ナスダックは80.29ポイント安の21098.29で取引を終了した。不透明感の緩和や貿易戦争への懸念が後退し、寄り付き後、上昇。しかし、ヘルスケアのユナイテッドヘルス・グループ（UNH）などの冴えない決算が重しとなり、相場は下落に転じた。JOLT求人件数が予想を下回ったほか、連邦公開市場委員会（FOMC）を控えた警戒感も売り圧力となり終日軟調に推移。その後、対中通商協議で関税停止措置延長を巡りトランプ大統領の承認次第だが、ほぼ合意したことが明かになり、下げ止まり終了した。セクター別では不動産、食品・飲料・タバコが上昇した一方、運輸が下落。格安航空会社のジェットブルー・エアウェイズ（JBLU）は第2四半期決算で調整後の一株損失が警戒された程拡大せず、買われた。サイバーセキュリティ会社のサイバーアーク・ソフトウエア（CYBR）はネットワーク用セキュリティー・ソリューションのプロバイダー、パロアルト・ネットワークス（PANW）が同社を200億ドル近くで買収を検討していると報じられ、上昇。パロアルト・ネットワークス（PANW）は下落。管理医療会社のユナイテッドヘルス・グループ（UNH）は第2四半期決算で、コストの上昇が響き減益となったほか、低調な通期見通しが嫌気され、下落。貨物運送会社のユナイテッド・パーセル・サービス（UPS）は貿易、マクロ経済の不透明感に、通期の営業利益見通しを示さなかったため失望感に下落した。クルーズ船運営のロイヤル・カリビアン・クルーズ（RCL）は第3四半期の調整後1株当たり利益見通しが予想を下回り、下落。ヘルスケアのメルク（MRK）は弱い需要を理由に、がん予防ワクチン「ガーダシル」の中国への販売停止を延期すると発表し、下落。鉄道のユニオン・パシフィック（UNP）は同業、ノーフォーク・サザン（NSC）を買収することで合意、720億ドル規模と業界史上最大の買収となるが、両社とも下落した。コーヒーチェーンのスターバックス（SBUX）は取引終了後に四半期決算を発表。調整後の1株当たり利益が予想を下回ったが売り上げは予想を上回り、時間外取引で買われている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米JOLT求人は予想を下回る、米長期金利低下でドル買い後退29日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円81銭まで上昇後、148円33銭まで反落し、148円47銭で引けた。国際通貨基金（IMF）が本年の世界、米国経済成長見通しを引き上げたことや米6月前渡商品貿易赤字が予想外に縮小しドルが強含んだ。その後、住宅価格指数や米6月JOLT求人件数が予想を下回り、さらに、7年債入札が好調で米国債相場が上昇。長期金利が一段と低下するとドル買いが後退した。ユーロ・ドルは1.1519ドルまで下落後、1.1560ドルへ反発し、1.1549ドルで引けた。ユーロ・円は171円60銭から171円05銭まで下落。ポンド・ドルは1.3308ドルへ下落後、1.3364ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.8079フランへ上昇後、0.8052フランまで下落した。■NY原油：大幅続伸で69.21ドル、ロシアは軍事作戦を継続へNY原油先物9月限は大幅続伸（NYMEX原油9月限終値：69.21　↑2.50）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物9月限は、前営業日比＋2.50ドル（＋3.75％）の69.21ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは66.53ドル－69.76ドル。ロシアは軍事作戦を継続するとの報道を受けて制裁の影響を警戒した買いが一段と強まり、一時69.76ドルまで一段高となった。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　47.95ドル 　 -0.28ドル（-0.58％）モルガン・スタンレー（MS）　143.56ドル 　+1.00ドル（+0.70％）ゴールドマン・サックス（GS）731.98ドル 　+8.33ドル（+1.15％）インテル（INTC） 　 　 　 　20.41ドル 　 -0.27ドル（-1.30％）アップル（AAPL） 　 　 　 　211.27ドル 　-2.78ドル（-1.29％）アルファベット（GOOG） 　 　196.43ドル 　+3.01ドル（+1.55％）メタ（META） 　 　 　 　 　 700.00ドル 　-17.63ドル（-2.45％）キャタピラー（CAT） 　 　 　430.05ドル 　-2.89ドル（-0.66％）アルコア（AA） 　 　 　 　　30.44ドル 　 -0.24ドル（-0.78％）ウォルマート（WMT） 　 　 　98.33ドル 　 +0.72ドル（+0.73％） ＜ST＞ 2025/07/30 08:36 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：売り一巡後は下げ止まりか *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：売り一巡後は下げ止まりか 本日の東証グロース市場250指数先物は、売り一巡後に下げ止まる動きを予想する。前日29日のダウ平均は204.57ドル安の44632.99ドル、ナスダックは80.29pt安の21098.29ptで取引を終了した。不透明感の緩和や貿易戦争への懸念が後退し、寄り付き後、上昇。しかし、ヘルスケアのユナイテッドヘルス・グループ（UNH）などの冴えない決算が重しとなり、相場は下落に転じた。JOLT求人件数が予想を下回ったほか、連邦公開市場委員会（FOMC）を控えた警戒感も売り圧力となり終日軟調に推移。その後、対中通商協議で関税停止措置延長を巡りトランプ大統領の承認次第だが、ほぼ合意したことが明かになり、下げ止まり終了した。下落した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は、売り一巡後の下げ止まりを予想する。日本市場全体が調整色を強めており、朝方はこの流れが継続しそうだ。短期資金の投機的な売りに加え、6月高値を超えられていないことから戻り売り圧力も強く、上値の重さが意識されている。一方、25日移動平均線や日足一目均衡表の先行スパン（雲）上限でのサポートが期待できるほか、日足のストキャスティクスも急低下しており、底堅さが確認されれば、押し目買いの動きも強まりそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比5pt安の741ptで終えている。上値のメドは750pt、下値のメドは730ptとする。 ＜SK＞ 2025/07/30 08:05 注目トピックス　市況・概況 NY原油：大幅続伸で69.21ドル、ロシアは軍事作戦を継続へ *07:44JST NY原油：大幅続伸で69.21ドル、ロシアは軍事作戦を継続へ NY原油先物9月限は大幅続伸（NYMEX原油9月限終値：69.21　↑2.50）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物9月限は、前営業日比＋2.50ドル（＋3.75％）の69.21ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは66.53ドル－69.76ドル。ロシアは軍事作戦を継続するとの報道を受けて制裁の影響を警戒した買いが一段と強まり、一時69.76ドルまで一段高となった。 ＜CS＞ 2025/07/30 07:44 注目トピックス　市況・概況 NY金：小幅反発で3381.20ドル、ドル高を意識した売りは一巡 *07:38JST NY金：小幅反発で3381.20ドル、ドル高を意識した売りは一巡 NY金先物12月限は小幅反発（COMEX金12月限終値：3381.20　↑14.40）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比＋14.40ドル（＋0.43％）の3381.20ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3362.60－3389.40ドル。ドル高を意識した売りは一巡したようだ。 ＜CS＞ 2025/07/30 07:38 注目トピックス　市況・概況 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏GDP速報値、米GDP速報値、米FOMCが政策金利発表など *06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏GDP速報値、米GDP速報値、米FOMCが政策金利発表など ＜国内＞日銀政策委員会・金融政策決定会合(1日目)＜海外＞10:30　豪・消費者物価指数(6月)　2.1％　2.1％17:00　独・GDP速報値(4-6月)　　-0.2％18:00　欧・ユーロ圏GDP速報値(4-6月)　　1.5％18:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(7月)　　-14.718:00　欧・ユーロ圏景況感指数(7月)　　9420:00　ブ・FGVインフレ率IGPM(7月)　　-1.67％21:15　米・ADP全米雇用報告(7月)　8.0万人　-3.3万人21:30　米・GDP速報値(4-6月)　2.5％　-0.5％22:45　加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表　2.75％　2.75％23:00　米・中古住宅販売成約指数(6月)　0％　1.8％27:00　米・連邦公開市場委員会（FOMC）が政策金利発表　4.50％　4.50％30:30　ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(セリック金利)発表　15.00％　15.00％米・FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見注：数値は市場コンセンサス、前回数値 ＜CS＞ 2025/07/30 06:30
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