注目トピックス　市況・概況

NY外為：ドル・円146円台半ばで戻りが鈍い、強い米20年債入札受け

配信日時：2025/07/24 02:45 配信元：FISCO
*02:45JST NY外為：ドル・円146円台半ばで戻りが鈍い、強い米20年債入札受け 米財務省は130億ドル規模の20年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは4.935％となった。テイルはマイナス1.6ベーシスポイント（bps）。過去6回入札平均はマイナス0.1bps。応札倍率は2.79倍と、過去6回入札平均の2.62倍を上回り需要は強かった。外国中銀や大手機関投資家を含む間接入札者の比率は67.43％。過去6回入札平均の68％を小幅下回った。

良好な入札結果で米国債相場は下げ止まった。米10年債利回りは4.387％で伸び悩んだ。ドル・円は146円57銭で戻りが鈍い。

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注目トピックス　市況・概況 日経平均は134円安、寄り後は軟調 *09:10JST 日経平均は134円安、寄り後は軟調 日経平均は134円安（9時10分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場でダウ平均が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、日経平均は昨日までの続伸で2000円を超す上げとなったことから、利益確定売りが出やすかった。さらに、引き続き国内政局の不透明感が投資家心理を慎重にさせた。一方、昨日の米株式市場でダウ平均は下落したが、ハイテク株比率が高いナスダック総合指数や、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が小幅ながら上昇したことが、東京市場でハイテク株や半導体関連株の株価を支えた。また、外為市場で1ドル＝147円10銭台と、昨日15時30分頃と比べ90銭ほど円安・ドル高に振れたことが東京市場で輸出株などの株価を支える要因となった。さらに、国内主要企業の4-6月期決算発表がここから本格化することから、好業績・好決算銘柄への物色意欲が株価下支え要因となるとの見方もあったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均は軟調に推移している。 ＜SK＞ 2025/07/25 09:10 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:三菱自やカワチ薬品に注目 *09:09JST 個別銘柄戦略:三菱自やカワチ薬品に注目 昨日24日の米株式市場でNYダウは316.38ドル安の44,693.91、ナスダック総合指数は37.94pt高の21,057.96、シカゴ日経225先物は大阪日中比265円安の41,605円。為替は1ドル＝146.90-147.00円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益は36.6％増となった小松ウオール<7949>、株主優待制度を拡充すると発表したタマホーム<1419>、ソニーG<6758>と戦略的パートナーシップ契約を締結したと発表したバンナムHD<7832>、東証スタンダードでは、25年6月期業績見込みを上方修正したアーバネット<3242>、環境設備機器などを手掛ける中国の高能環境社と将来の資本提携も視野に入れた戦略的包括業務提携の事前協議を開始したと発表した北紡<3409>、ジーニー<6562>と資本業務提携すると発表したFCE<9564>、株主優待に韓国スキンケアブランド「MEDIPEEL（メディピール）」を追加すると発表したセキド<9878>などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業利益が84.1％減となった三菱自<7211>、第1四半期営業利益が22.2％減となったカワチ薬品<2664>、第1四半期営業利益が17.4％減となった綿半HD<3199>、第1四半期営業利益が15.8％減となったピーシーエー<9629>、第1四半期営業利益が12.7％減で26年3月期は14.4％減予想と発表した信越化<4063>、第1四半期業績速報を発表し税引前四半期利益が24.8％減となったニデック<6594>、上期営業利益が5.9％減と第1四半期の36.8％増から増益率が縮小した中外薬<4519>、上期営業利益が8.0％増と第1四半期の20.5％増から増益率が縮小したキヤノン<7751>、東証スタンダードでは、発行済株式数の2.16％上限の自社株買いを発表したが第1四半期営業利益が19.4％減となったSE　H&I<9478>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/07/25 09:09 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～AI関連に対する物色意欲は強そう～ *08:55JST 前場に注目すべき3つのポイント～AI関連に対する物色意欲は強そう～ 25日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■AI関連に対する物色意欲は強そう■キヤノン、2Q営業利益 8.0％増 2143億円■前場の注目材料:中外製薬、東京・浮間に新研究棟、中分子薬・バイオ薬製法開発■AI関連に対する物色意欲は強そう25日の日本株市場は、急騰による過熱感が警戒されるなか、やや利食い優勢の相場展開になりそうだ。24日の米国市場はNYダウが316ドル安、ナスダックは37ポイント高だった。IBMなど主要企業の決算が嫌気され、NYダウを押し下げる形になった。一方で、エヌビディアなど半導体株が買われ、ナスダックは連日で最高値を更新している。シカゴ日経225先物は大阪比265円安の41605円。円相場は1ドル＝147円10銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや利食い先行で始まることになりそうだ。日経平均株価は前日の上昇で一時42000円台を回復しており、昨年7月につけた最高値に迫るなかで先高期待が高まる一方、急ピッチの上昇で短期的には過熱感が警戒されやすく、利益確定の売りが入りやすいだろう。ただし、あくまでも過熱を冷ます調整として、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうだ。また、週末要因から積極的な売買は手控えられやすいだろうが、週末にも米国と主要な貿易相手国との関税交渉が進む可能性もあると考えられ、売り仕掛け的な動きは入りにくいだろう。日経平均株価はボリンジャーバンドの+3σに到達したことで上値追いは慎重になるだろうが、+2σ水準での底堅さを見極めることになりそうだ。一方で、米国ではIBMなどが決算を受けて売られており、主要企業の決算の影響を受けやすくなる。国内でも今後決算発表が本格化するため、個別の業績内容を見極めながらの相場展開になりそうである。なお、昨夕決算を発表したところでは、アーバネット<3242>、富士通ゼ<6755>、ナガセ<9733>が注目される。そのほか、トランプ米大統領は人工知能（AI）に関する新たな政策計画の大統領令に署名したことで、ソフトバンクG<9984>などAI関連に対する物色意欲は強そうだ。■キヤノン、2Q営業利益 8.0％増 2143億円キヤノン<7751>が発表した2025年12月期第2四半期の連結業績は、売上高が前年同期比2％増の2兆1985億6700万円、営業利益は同8％増の2143億800万円だった。第1四半期の販売が高い水準にあったこともあり、2007年以来の過去最高売上を記録した。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（41826.34、+655.02）・ナスダック総合指数は上昇（21057.96、+37.94）・SOX指数は上昇（5644.37、+6.58）・為替相場は円安・ドル高（147.10-20）・米原油先物相場は上昇（66.03、+0.78）・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・ブイ・テクノロジー<7717>中間基板向け検査器開発、ラピダスに供給・中外製薬<4519>東京・浮間に新研究棟、中分子薬・バイオ薬製法開発・ユニプレス<5949>新分野で稼ぐ、空調・建機など開拓・AeroEdge<7409>科学技術振興機構とタービンブレード量産技術めど、新合金開発・NEC<6701>東京科学大学と、仮想空間で医療関連データ流通・三菱製鋼<5632>印でスタビライザー生産2倍、成長市場に攻勢・レンゴー<3941>伊社を買収、重量物向け包装資材増強・eBASE<3835>容器包装管理を一元化、機能と環境の両立支援・JX金属<5016>半導体薄膜形成材の供給で経産省計画に認定・日本郵船<9101>再使用型ロケット洋上回収、遠隔運用システム開発・JR西日本<9021>高度DX人材400人育成、システム内製化拡大・大東建託<1878>現場監督業務にAI活用、28年めど20％効率化・J-オイルミルズ<2613>日本植物油協会などと、油脂物流未来推進会議を発足・小野薬品工業<4528>「オプジーボ」、韓で肝がん治療の追加承認取得☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：30　7月東京都区部消費者物価コア指数（予想：前年比＋3.0％、6月：＋3.1％）＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2025/07/25 08:55 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いと予想 *08:35JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いと予想 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。ただ、その後は上げ渋っている。欧州中央銀行（ECB）のラガルド総裁は域内の経済情勢に明るい見方を示したこと、ECBはユーロ高を特に懸念していないため、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いと予想される。【ユーロ売り要因】・米国の関税措置・米長期金利の高止まり・中東情勢の悪化【ユーロ買い要因】・米国はユーロ高を想定・トランプ関税は日本経済に悪影響を及ぼすとの見方・ECBの政策金利は当面変わらず ＜CS＞ 2025/07/25 08:35 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米長期金利下げ渋りでドルは底堅い動きを保つ可能性 *08:28JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利下げ渋りでドルは底堅い動きを保つ可能性 24日のドル・円は、東京市場では146円54銭から145円86銭まで下落。欧米市場では146円31銭から147円02銭まで反発し、146円99銭で取引終了。本日25日のドル・円は主に147円を挟んだ水準で推移か。米長期金利の下げ渋りを意識してドルは底堅い動きを保つ可能性がある。米S&Pグローバルが7月24日発表した7月総合購買担当者景気指数（PMI）速報値は54.6と、6月52.9から上昇し、昨年12月以来の高水準となった。サービス業PMIは55.2に上昇したが、製造業PMIは49.5で6月実績の52.9を大幅に下回った。なお、7月の製造業の販売価格指数は58.6で6月の58.1から上昇。サービス業の販売価格指数も6月実績を上回っており、関税措置による影響が広がっているとみられる。 ＜CS＞ 2025/07/25 08:28 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：底堅く推移か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：底堅く推移か 本日の東証グロース市場250指数先物は、底堅い動きとなりそうだ。前日24日のダウ平均は316.38ドル安の44693.91ドル、ナスダックは37.94pt高の21057.96ptで取引を終了した。主要企業決算を受け、寄り付き後、まちまち。一部企業決算を嫌気した売りや、週次失業保険申請件数が4月来の低水準に達し労働市場の底堅さが示され、利下げ観測が後退するとダウは一段安となった。半導体のエヌビディア（NVDA）の上昇がけん引しナスダックは終日堅調に推移し、連日で過去最高値を更新し、まちまちで終了。まちまちだった米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は、底堅い動きとなりそうだ。直近の上昇や6月高値接近に伴う利益確定の売りに加え、週末のポジション調整などが上値抑制要因として意識される。一方、日足チャートでは、一目均衡表の先行スパン（雲）上限や5日・25日の両移動平均線などがサポートとして期待できるほか、ストキャスティクスやRSIの過熱感が一服しつつあることも強調材料となりそうだ。プライム市場と比べた相対的な出遅れ感にも注目したい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比4pt安の750ptで終えている。上値のメドは760pt、下値のメドは740ptとする。 ＜SK＞ 2025/07/25 08:05 注目トピックス　市況・概況 24日の米国市場ダイジェスト：NYダウは316ドル安、ハイテクが支援 *07:47JST 24日の米国市場ダイジェスト：NYダウは316ドル安、ハイテクが支援 ■NY株式：NYダウは316ドル安、ハイテクが支援米国株式市場はまちまち。ダウ平均は316.38ドル安の44693.91ドル、ナスダックは37.94ポイント高の21057.96で取引を終了した。主要企業決算を受け、寄り付き後、まちまち。一部企業決算を嫌気した売りや、週次失業保険申請件数が4月来の低水準に達し労働市場の底堅さが示され、利下げ観測が後退するとダウは一段安となった。半導体のエヌビディア（NVDA）の上昇がけん引しナスダックは終日堅調に推移し、連日で過去最高値を更新し、まちまちで終了。セクター別では不動産管理・開発、電気通信サービスが上昇した一方、自動車・自動車部品が下落した。エネルギー会社のシェブロン（CVX）はトランプ政権がベネズエラでの創業家再開を承認する可能性が報じられ、上昇。鉄道会社のユニオン・パシフィック（UNP）とノーフォーク・サザン（NSC）は合併を協議していることが報じられそれぞれ下落。メキシコ料理レストランチェーンのチポトレ（CMG）は既存店売上予想を引下げ、下落。ヘルスケアのユナイテッドヘルス（UNH）は司法省が同社のメディケア（高齢者向け公的医療保険）業務を巡る捜査が行われていることを明らかにし、下落。航空会社のアメリカン航空（AAL）は第2四半期決算で減益、通期見通しを下方修正し、売られた。半導体のインテル（INTC）は取引終了後に四半期決算を発表。予想を上回った内容で、時間外取引で、買われている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米労働市場が底堅く早期利下げ観測後退24日のニューヨーク外為市場でドル・円は146円35銭から147円02銭まで上昇し、146円99銭で引けた。米先週分新規失業保険申請件数が予想外に前回から減少し、労働市場の底堅さが証明され、連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ観測後退でドル買いが優勢となった。米6月新築住宅販売件数や7月製造業PMI速報値が予想を下回り、伸び悩んだ。ユーロ・ドルは1.1731ドルへ下落後、1.1789ドルまで上昇し、1.1746ドルで引けた。欧州中央銀行（ECB）は定例理事会で市場の予想通り政策金利据え置きを決定。ラガルド総裁が成長見通しは下方としながらも、経済の強さに言及したため年内の利下げ観測が後退し、ユーロ買い戻しが優勢となった。ユーロ・円は172円14銭から172円92銭まで上昇。ポンド・ドルは1.3562ドルへ上昇後、1.3503ドルまで下落した。ドル・スイスは0.7931フランまで下落後、0.7961フランまで上昇した。■NY原油：反発で66.03ドル、一時66.39ドルまで買われるNY原油先物9月限は反発（NYMEX原油9月限終値：66.03　↑0.78）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物9月限は、前営業日比＋0.78ドル（＋1.20％）の66.03ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは65.33ドル－66.39ドル。一時66.39ドルまで買われた。通常取引終了後の時間外取引では主に66ドルを挟んだ水準で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　48.39ドル 　 +0.25ドル（+0.51％）モルガン・スタンレー（MS）　142.50ドル 　+0.29ドル（+0.20％）ゴールドマン・サックス（GS）719.18ドル 　+1.66ドル（+0.23％）インテル（INTC） 　 　 　 　22.63ドル 　 -0.86ドル（-3.66％）アップル（AAPL） 　 　 　 　213.76ドル 　-0.39ドル（-0.18％）アルファベット（GOOG） 　 　193.20ドル 　+1.69ドル（+0.88％）メタ（META） 　 　 　 　 　 714.80ドル 　+1.22ドル（+0.17％）キャタピラー（CAT） 　 　 　429.52ドル 　+1.93ドル（+0.45％）アルコア（AA） 　 　 　 　　31.86ドル 　 -0.24ドル（-0.74％）ウォルマート（WMT） 　 　 　96.60ドル 　 +0.92ドル（+0.96％） ＜ST＞ 2025/07/25 07:47 注目トピックス　市況・概況 NY原油： 反発で66.03ドル、一時66.39ドルまで買われる *07:43JST NY原油： 反発で66.03ドル、一時66.39ドルまで買われる NY原油先物9月限は反発（NYMEX原油9月限終値：66.03　↑0.78）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物9月限は、前営業日比＋0.78ドル（＋1.20％）の66.03ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは65.33ドル－66.39ドル。一時66.39ドルまで買われた。通常取引終了後の時間外取引では主に66ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞ 2025/07/25 07:43 注目トピックス　市況・概況 NY金：弱含みで3373.50ドル、米長期金利の反発を意識 *07:39JST NY金：弱含みで3373.50ドル、米長期金利の反発を意識 NY金先物8月限は弱含み（COMEX金8月限終値：3373.50　↓24.10）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物8月限は、前営業日比－24.10ドル（－0.71％）の3373.50ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3355.20－3401.10ドル。米長期金利の反発を意識した売りが観測された。 ＜CS＞ 2025/07/25 07:39
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