注目トピックス　市況・概況

NY外為：ドル続落、米地区連銀製造業が冴えず

配信日時：2025/07/23 00:24 配信元：FISCO
*00:24JST NY外為：ドル続落、米地区連銀製造業が冴えず NY外為市場でドル売りが加速した。米7月リッチモンド連銀製造業指数が予想外に悪化。長期金利低下に伴うドル売りが一段と強まった。

米10年債利回りは4.328％まで低下。ドル・円は146円33銭まで下落し、7月11日来の円高・ドル安。ユーロ・ドルは1.1680ドルから1.1737ドルまで急伸した。ポンド・ドルは1.3471ドルから1.3508ドルまで上昇した。

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注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:コメリやヒトコムHDに注目 *09:21JST 個別銘柄戦略:コメリやヒトコムHDに注目 昨日22日の米株式市場でNYダウは179.37ドル高の44,502.44、ナスダック総合指数は81.48pt安の20,892.69、シカゴ日経225先物は大阪日中比140円安の39,610円。為替は1ドル＝146.60-70円。今日の東京市場では、通期予想の営業利益に対する第1四半期の進捗率が42.5％となったコメリ<8218>、発行済株式数の0.77％上限の自社株買いと買付け委託を発表した薬王堂HD<7679>、1株を2株に分割すると発表したコスモエネHD<5021>、株主優待の優待品目の変更（追加）と拡充を発表したヒトコムHD<4433>、株主優待制度の変更を発表した日駐<2353>、7月度の既存店売上高が3.3％増と26年2月期で最高の伸び率となった西松屋チェ<7545>、6月の経常利益が42.0％増となった神戸物産<3038>、東証スタンダードでは、26年4月期業績予想を上方修正したテンポスHD<2751>、24年10月期配当予想を上方修正した東名<4439>、発行済株式数の2.68％上限の自社株買いを発表した朝日印刷<3951>、発行済株式数の11.28％上限の自社株買いと買付け委託を発表したヤマト<1967>、1株を2株に分割すると発表した山岡家<3399>、整備が進められている大熊中央産業拠点内のデータセンター施設でネットワーク機器売買契約締結を行うと発表したピクセルCZ<2743>、ビットコインの購入を開始すると発表した北紡<3409>、物流資材事業を行うゼアーと資本業務提携すると発表したAIストーム<3719>などが物色されそうだ。一方、東証スタンダードで、25年12月期上期業績見込みを下方修正したザイン<6769>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/07/23 09:21 注目トピックス　市況・概況 日経平均は704円高、寄り後は上げ幅拡大 *09:15JST 日経平均は704円高、寄り後は上げ幅拡大 日経平均は704円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。東京市場の取引開始前に、日米関税交渉で相互関税15％で合意したとトランプ米大統領がSNSで表明したと伝わったことが好感材料となった。また、昨日の米株式市場でダウ平均が上昇したことも東京市場の株価の支えとなった。さらに、海外市場で米長期金利が低下したことが東京市場で安心感となった。一方、昨日の米株式市場ではダウ平均は上昇したが、ハイテク株比率が高いナスダック総合指数や主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が下落したことが、東京市場でハイテク株や半導体関連株の株価の重しとなった。また、外為市場で1ドル＝146円60銭台と、昨日15時30分頃と比べ1円20銭ほど円高・ドル安に振れたことが東京市場で輸出株などの買い手控え要因となった。さらに、引き続き国内政局や日米関税交渉の不透明感が意識され、投資家心理を慎重にさせたが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は上げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2025/07/23 09:15 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～政治リスクから短期的には売りを仕掛けてくる動き～ *08:53JST 前場に注目すべき3つのポイント～政治リスクから短期的には売りを仕掛けてくる動き～ 23日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■政治リスクから短期的には売りを仕掛けてくる動き■コメリ、1Q営業利益 5.8％増 100億円■前場の注目材料:三菱自、中国エンジン撤退、EV拡大、戦略見直し■政治リスクから短期的には売りを仕掛けてくる動き23日の日本株市場は、やや売り優勢の展開になりそうだが、底堅さを見極めつつ押し目待ち狙いの展開になりそうだ。22日の米国市場はNYダウが179ドル高、ナスダックは81ポイント安だった。ベッセント米財務長官が中国との会談で、双方の高関税停止合意延長も協議する可能性に言及したほか、トランプ米大統領がフィリピンとの通商協議で合意の可能性を示唆したことが材料視された。シカゴ日経225先物は大阪比140円安の39610円。円相場は1ドル＝146円60銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや売り先行で始まることになりそうだ。米国ではハイテク株に利益確定の売りが目立つなか、ディフェンシブ株に買いが向かっている。東京市場もこの流れを引き継ぐ形が意識されやすく、相対的にTOPIX型優位の展開になりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時39460円まで下げており、これまで支持線として機能している25日線を割り込む場面もみられた。同線接近では押し目狙いの買いが意識されるものの、短期的には売りを仕掛けてくる動きもありそうだ。また、参院選の結果を受けて、石破茂首相に対し、党内の反発が強まっていると報じられている。石破首相は23日にも、麻生太郎、菅義偉、岸田文雄各氏と会談する方向で調整に入ったと報じられており、政治空白リスクが警戒視されてくるようだと、下へのバイアスが強まる可能性がありそうだ。トランプ米大統領が日本からの輸入品に25％の関税を課す期限が来月1日に迫るなか、関税発動の可能性を市場は織り込みに入ってくると考えられる。物色については米国の流れからハイテク株には利益確定の売りが入りやすいと考えられ、東エレク<8035>やアドバンテスト<6857>などの底堅さを見極めることになりそうだ。その他、AI関連など関税リスクの影響が限られるとみられる中小型株には短期筋の資金が入りやすいだろう。また、国内においても決算発表シーズンに入ることで、業績面を手掛かりとした日替わり物色に向かわせやすい。■コメリ、1Q営業利益 5.8％増 100億円コメリ<8218>が発表した2026年3月期第1四半期の連結業績は、営業収益が前年同期比1.7％増の1092億5300万円、営業利益は同5.8％増の100億700万円だった。4月～5月に関しては、天候が不安定な週末が多く、花苗や用土、庭園砂利といったガーデニング用品、バーベキューコンロやレジャーチェアといったキャンプ用品の販売が伸び悩んだ。6月の平均気温は統計開始以来過去最高となり、冷房用品や遮光用品の販売が好調だった他、6月1日からの熱中症対策の義務化に伴い、ファン付きウェア等の拡販を行ったことで売上が堅調に推移した。■前場の注目材料・NYダウは上昇（44502.44、+179.37）・VIX指数は低下（16.50、-0.15）・米長期金利は低下・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・関西電力<9503>原発新設を表明、福井・美浜で現地調査再開・関西電力<9503>供給不足を懸念、DC・半導体で使用電力増・三菱自<7211>中国エンジン撤退、EV拡大、戦略見直し・マツダ<7261>25-26年新卒・中途採用2割減、技術・事務系と技能系・ENEOSHD<5020>三菱商事とハワイでSAF製造、米社と合弁、150億円出資・丸紅<8002>子会社が国際光海底ケーブル参画、日本・シンガポール間・協立電機<6874>半導体基板向け検査装置を増強、相模原で生産2倍・コマツ<6301>6mコンテナで建機・鉱山機用部品を鉄道輸送・カナデビア<7004>台湾社と連携、液化CO2貯蔵用球形タンク製造・パナソニックHD<6752>パナインダストリー、透明な電磁波シールドを年内投入・ローム<6963>直販サイト開設、半導体素子など2万種類・東京電力HD<9501>バングラ支援、停電対策で再生エネ最適化・住友ベークライト<4203>ポリカ取得、AGCから26年度全面移管・岩谷産業<8088>ルクセンブルク使節団迎える、水素で連携探る・LibWork<1431>住宅の壁に土使用、3Dプリンターで施工・大成建設<1801>時速60km走行車に給電、伝送効率66％・エーザイ<4523>中国で痛風治療剤発売、血中尿酸値を低下☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2025/07/23 08:53 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想 *08:38JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。ただ、その後は上げ渋っている。欧州中央銀行（ECB）による利下げサイクルは終了したようだが、ユーロ圏経済のすみやかな回復は期待できない。ECBはユーロ高を特に懸念していないため、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想される。【ユーロ売り要因】・米国の関税措置・米長期金利の高止まり・中東情勢の悪化【ユーロ買い要因】・米国はユーロ高を想定・トランプ関税は日本経済に悪影響を及ぼすとの見方・ECBはユーロ高を懸念せず ＜CS＞ 2025/07/23 08:38 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米長期金利の低下を受けてドルは上げ渋る可能性 *08:34JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利の低下を受けてドルは上げ渋る可能性 22日のドル・円は、東京市場では147円24銭から147円95銭まで反発。欧米市場では147円76銭から146円31銭まで下落し、146円63銭で取引終了。本日23日のドル・円は主に146円台で推移か。米長期金利の低下を受けてドルは上げ渋る可能性がある。報道によると、米連邦準備制度理事会（FRB）のボウマン副議長（金融監督担当）は、「FRBが政治的干渉を受けずに金融政策を決定する能力が非常に重要」との認識を示した。ただ、同氏は「他者の経済に対する見方、またそれがFRBの金融政策決定に与える影響を理解することも、われわれの義務だと考えている」と述べており、トランプ政権からの金利引き下げの要請に対して一定の理解を示したようだ。なお、ベッセント米財務長官は「パウエルFRB議長が今辞任する理由は見当たらない」と述べたが、FRBに対してすみやかな利下げを要請しており、7月開催の連邦公開市場委員会（FOMC）の会合でどのような議論が展開されるのか、注目される。 ＜CS＞ 2025/07/23 08:34 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：もち合い継続か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：もち合い継続か 本日の東証グロース市場250指数先物は、もち合い継続となりそうだ。前日22日のダウ平均は179.37ドル高の44502.44ドル、ナスダックは81.48ポイント安の20892.69で取引を終了した。主要企業決算の結果受け、寄り付き後、まちまち。一部企業が関税の影響で慎重な見通しを示し、警戒されたが、ベッセント財務長官が中国との会談で、双方の高関税停止合意延長も協議する可能性に言及したほか、トランプ大統領がフィリピンとの通商協議で合意の可能性を示唆し、好感材料となった。また、DRホートン（DHI）の好決算を受けた住宅セクターがけん引し、ダウは上昇に転じた。終盤にかけ上げ幅を拡大。ナスダックは史上最高値付近からの利益確定売りに押され、まちまちで終了した。まちまちだった米株市場と同様、本日の東証グロース市場250指数先物は、もち合い継続となりそうだ。日足チャートをみると、時価近辺に一目均衡表の先行スパン（雲）上限、転換線、基準線に加え、5日・25日の両移動平均線が集まっており、いずれかに動くまではこう着が予想される。新たな材料が出てくるまでは手掛けにくいが、円安が一服する中、プライム市場と比べて相対的に優位に動く可能性はありそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比2pt高の733ptで終えている。上値のメドは740pt、下値のメドは725ptとする。 ＜SK＞ 2025/07/23 08:05 注目トピックス　市況・概況 22日の米国市場ダイジェスト：NYダウは179ドル高、主要企業の強弱まちまち決算でもみ合い *07:59JST 22日の米国市場ダイジェスト：NYダウは179ドル高、主要企業の強弱まちまち決算でもみ合い ■NY株式：NYダウは179ドル高、主要企業の強弱まちまち決算でもみ合い米国株式市場はまちまち。ダウ平均は179.37ドル高の44502.44ドル、ナスダックは81.48ポイント安の20892.69で取引を終了した。主要企業決算の結果受け、寄り付き後、まちまち。一部企業が関税の影響で慎重な見通しを示し、警戒されたが、ベッセント財務長官が中国との会談で、双方の高関税停止合意延長も協議する可能性に言及したほか、トランプ大統領がフィリピンとの通商協議で合意の可能性を示唆し、好感材料となった。また、DRホートン（DHI）の好決算を受けた住宅セクターがけん引し、ダウは上昇に転じた。終盤にかけ上げ幅を拡大。ナスダックは史上最高値付近からの利益確定売りに押され、まちまちで終了した。S&P500種指数は連日で過去最高値を更新。セクター別では耐久消費財・アパレルや不動産が上昇した一方、半導体・同製造装置が下落した。住宅建設会社のDRホートン（DHI）は四半期決算で受注や1株当たり利益が予想を上回ったほか、見通しも予想を上回り、上昇。同業のレナー（LEN）も期待感に上昇した。小売りのコールズ（KSS）は投機家の買いをきっかけに、売り持ちポジションの買戻しを巻き込み、上昇。検索のグーグルを運営するアルファベット（GOOG）は決算を期待した買いに上昇した。地銀のPNCファイナンシャル・サービシズ・グループ（PNC）は暗号資産の取引プラットフォーム提供するコインベース・グローバル（COIN）と提携を発表、顧客にサービスを提供することを明らかにし、買われた。防衛のロッキード・マーチン（LMT）は第2四半期決算で多額の費用計上で大幅減益となったほか、通期の1株当たり利益見通しの下方修正が嫌気され、下落。自動車メーカーのゼネラル・モーターズ（GM）は第2四半期決算で調整後の1株当たり利益が予想を上回ったが、トランプ政権の関税策の影響で利益が11億ドル押し下げられたと指摘し、関税コストが今四半期に一段と響いている可能性を警告し、売られた。半導体のテキサス・インスツルメンツ（TXN）は取引終了後に決算を発表。1株当たり利益が予想を上回ったが、第3四半期の見通しが冴えず、時間外取引で売られている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米7月リッチモンド連銀製造業指数は悪化、金利低下でドル弱含み22日のニューヨーク外為市場でドル・円は147円24銭から146円31銭まで下落し、146円63銭で引けた。米7月リッチモンド連銀製造業指数は、6月から改善予想に反し悪化し、ほぼ1年ぶり低水準となったほか、ベッセント米財務長官がパウエルFRB議長は現時点で辞任する必要はないと、支持する姿勢を示したことで米国債相場は上昇。金利低下に伴うドル売りが続いた。ユーロ・ドルは1.1679ドルから1.1760ドルまで上昇し、1.1749ドルで引けた。ユーロ・円は171円37銭へ下落後、172円36銭まで上昇。ポンド・ドルは1.3471ドルから1.3533ドルまで上昇。ドル・スイスは0.7984フランから0.7920フランまで下落した。■NY原油：弱含みで65.31ドル、一時65ドルを下回るNY原油先物9月限は弱含み（NYMEX原油9月限終値：65.31　↓0.64）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物9月限は、前営業日比－0.64ドル（－0.97％）の65.31ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは64.82ドル－65.86ドル。一時65ドルを下回った。需給ひっ迫を想定した買いは縮小している。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　47.77ドル 　 +0.29ドル（+0.61％）モルガン・スタンレー（MS）　140.04ドル 　-0.43ドル（-0.30％）ゴールドマン・サックス（GS）700.41ドル 　-5.59ドル（-0.79％）インテル（INTC） 　 　 　 　23.24ドル 　 -0.02ドル（-0.08％）アップル（AAPL） 　 　 　 　214.40ドル 　+1.92ドル（+0.90％）アルファベット（GOOG） 　 　192.11ドル 　+0.96ドル（+0.50％）メタ（META） 　 　 　 　 　 704.81ドル 　-8.16ドル（-1.14％）キャタピラー（CAT） 　 　 　417.19ドル 　+7.12ドル（+1.73％）アルコア（AA） 　 　 　 　　31.93ドル 　 +0.95ドル（+3.06％）ウォルマート（WMT） 　 　 　95.85ドル 　 +0.18ドル（+0.18％） ＜ST＞ 2025/07/23 07:59 注目トピックス　市況・概況 NY原油：弱含みで65.31ドル、一時65ドルを下回る *07:42JST NY原油：弱含みで65.31ドル、一時65ドルを下回る NY原油先物9月限は弱含み（NYMEX原油9月限終値：65.31　↓0.64）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物9月限は、前営業日比－0.64ドル（－0.97％）の65.31ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは64.82ドル－65.86ドル。一時65ドルを下回った。需給ひっ迫を想定した買いは縮小している。 ＜CS＞ 2025/07/23 07:42 注目トピックス　市況・概況 NY金：続伸で3443.70ドル、ドル安を意識 *07:38JST NY金：続伸で3443.70ドル、ドル安を意識 NY金先物8月限は続伸（COMEX金8月限終値：3443.70　↑37.30）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物8月限は、前営業日比＋37.30ドル（＋1.09％）の3443.70ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3394.90－3447.50ドル。ドル安を意識した買いが観測された。 ＜CS＞ 2025/07/23 07:38
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