注目トピックス　市況・概況

日経平均は116円高、円高など警戒

配信日時：2025/01/16 13:54 配信元：FISCO
*13:54JST 日経平均は116円高、円高など警戒 日経平均は116円高（13時50分現在）。日経平均寄与度では、ソフトバンクG<9984>、アドバンテスト<6857>、リクルートHD<6098>などがプラス寄与上位となっており、一方、トヨタ<7203>、村田製<6981>、テルモ<4543>などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、証券商品先物、石油石炭製品、サービス業、非鉄金属、その他製品が値上がり率上位、海運業、輸送用機器、空運業、食料品、ゴム製品が値下がり率上位となっている。

日経平均は方向感の定まらない動きとなっている。日銀が来週23-24日の金融政策決定会合で利上げに踏み切るとの観測が意識され、円高警戒感もあり、積極的な買いは限定的となっているもよう。

＜SK＞

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注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し:ドル・円は底堅い値動きか、日銀利上げ期待もドルに割安感の買戻し *17:25JST 欧米為替見通し:ドル・円は底堅い値動きか、日銀利上げ期待もドルに割安感の買戻し 16日の欧米外為市場では、ドル・円は底堅い値動きを予想する。来週開催の日銀会合を控え、日本の追加利上げ期待が高まり円買い地合いは継続。一方、米追加利下げは見送りが予想され、ドルは前日の急落で割安感から買戻し見込まれる。前日発表された米消費者物価指数(CPI)は予想を下回り、米10年国債利回りが低下。これを受けて、ドルは主要通貨に対して軟調に推移し、ユーロ・ドルは1.0350ドル付近まで上昇、ドル・円は156円を割り込んだ。アジア市場でも米金利の低下傾向が続き、ドル買いの勢いは鈍化している。一方、日経平均株価の不安定な動きや日銀の政策変更期待で円買い優勢となり、ドル・円は155円前半まで約1カ月ぶり安値圏に下げた。この後の海外市場では、米金利の動向や日銀の政策に対する市場の見方が焦点。米金利がさらに低下すれば、ドル売りが進行し、ドル・円は155円を割り込む可能性がある。ただ、米インフレ指標は予想を下回ったが、連邦準備制度理事会（FRB)は今月の連邦公開市場委員会(FOMC)で追加利下げを見送る公算。欧州中銀など主要中銀は利下げ継続方針を維持し、ドルを支える。また、日銀の政策をにらみ円買いは続くものの、ドルは割安感による買戻しで値を戻すとみる。【今日の欧米市場の予定】・19：00　ユーロ圏・11月貿易収支（10月：+68億ユーロ）・22：30　米・1月フィラデルフィア連銀景況調査（予想：-5.0、12月：-10.9）・22：30　米・12月小売売上高速報（予想：前月比+0.6％、11月：+0.7％）・22：30　米・先週分新規失業保険申請件数（予想：21.0万件、前回：20.1万件）・24：00　米・11月企業在庫（予想：+0.1％、10月：+0.1％） ＜CS＞ 2025/01/16 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、ドルに買戻し *17:11JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、ドルに買戻し 16日の東京市場でドル・円は下げ渋り。底堅い国内企業物価指数を受け日銀の早期利上げ観測で円買いが先行し、午前中に156円52銭から155円20銭まで水準を切り下げた。ただ、米金利の下げ渋りでドルは割安感から買い戻され、午後は156円前半に戻した。・ユーロ・円は161円08銭から159円73銭まで下落。・ユーロ・ドルは1.0280ドルから1.0301ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値38,732.65円、高値38,932.54円、安値38,426.20円、終値38,572.60円（前日比128.02円高）・17時時点：ドル円156円10-20銭、ユーロ・円160円70-80銭【経済指標】・日・12月国内企業物価指数：前年比+3.8％（予想： +3.8％、11月：+3.8％←+3.7％）・豪・12月失業率：4.0％（予想：4.0％、11月：4.0％）・英・11月鉱工業生産：前月比-0.4％（予想： +0.1％、10月：-0.6％）・英・11月商品貿易収支：-193.11億ポンド（予想：-180億ポンド、10月：-193.27億ポンド←-189.69億ポンド）【要人発言】・林官房長官「今後の利上げ含め金融政策の具体的な手法は日銀に委ねている」・ベッセント次期米財務長官「ドルが世界の準備通貨であり続けるようにする必要がある」 ＜TY＞ 2025/01/16 17:11 注目トピックス　市況・概況 日経VI：低下、株価の下値堅く警戒感はひとまず後退 *16:35JST 日経VI：低下、株価の下値堅く警戒感はひとまず後退 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は16日、前日比-1.28（低下率5.36％）の22.60と低下した。なお、高値は23.02、安値は21.96。昨日の米株式市場で主要指数が上昇した流れを受け、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇、日経VIは低下して始まった。市場では、日銀が来週23-24日の金融政策決定会合で利上げに踏み切るとの観測が意識され、今日は朝方の買い一巡後は日経225先物が伸び悩んだものの下値が堅いことから警戒感がひとまず後退。日経VIは終日、昨日の水準を下回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/01/16 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：日銀の利上げや円高警戒で3日続落 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：日銀の利上げや円高警戒で3日続落 1月16日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比4pt安の619pt。なお、高値は629pt、安値は616pt、日中取引高は2494枚。前日15日の米国市場のダウ平均は3日続伸。主要銀行の強い決算を好感した買いや、12月消費者物価指数（CPI）のコア指数が予想外に鈍化し年内の利下げ期待が広がり、買戻しが加速し、寄り付き後、上昇。長期金利の低下でハイテクも買い戻され、株式相場は終日堅調に推移した。終盤にかけ、イスラエルとハマスが停戦で合意との報道で中東情勢の改善期待を受けた買いも強まり、一段高となり、終了した。本日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比5pt高の628ptからスタートした。米国株高を受けて朝方こそ堅調に推移したものの、その後は失速。20日の米大統領就任式でマーケットに動きがなければ、日銀が利上げを行うとの観測が広がり、買い手控えムードが台頭した。今晩米国で12月フィラデルフィア連銀製造業景況指数や、12月小売売上高の発表を控え、円高警戒の動きも強まり、3日続落となる619ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株ではトライアルHD<141A>やispace<9348>などが下落した。 ＜SK＞ 2025/01/16 16:30 注目トピックス　市況・概況 株高を映して買い先行も上値は重い【クロージング】 *16:28JST 株高を映して買い先行も上値は重い【クロージング】 16日の日経平均は6営業日ぶりに反発。128.02円高の38572.60円（出来高概算17億7000万株）で取引を終えた。前日の米国市場で主要株価指数が上昇した流れを引き継ぎ、買い先行で始まると、一時38932.54円まで上値を伸ばした。ただ、米メディアが前場終盤、「日銀が来週の金融政策決定会合で利上げの公算大」と報じ、円相場が円高に振れたことが自動車など輸出関連株への重荷となった。東証プライムの騰落銘柄は、値下がり銘柄数が950を超え、全体の6割近くを占めた。セクター別では、証券商品先物、石油石炭、サービスなど18業種が上昇。一方、海運、空運、輸送用機器など15業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、東エレク<8035>、ソフトバンクG<9984>、アドバンテス<6857>、ニトリHD<9843>が堅調だった半面、トヨタ自<7203>、中外薬<4519>、ファーストリテ<9983>、村田製<6981>が軟化した。前日の米国市場は12月の消費者物価指数（CPI）でコア指数が市場予想を下回ったことで長期金利が低下したことが好感され、主要3指数は上伸。東京市場もこの流れが波及した。また、好決算を発表した米ゴールドマン・サックスなど金融大手の株高も投資家心理を上向かせ、野村<8604>や三井住友<8316>などが堅調。一方、円高による輸出採算悪化への懸念から自動車や電機など輸出株が売られたほか、イスラエルとイスラム組織ハマスがガザ地区での停戦に合意したため、コンテナ船運賃が下落するとの思惑から海運株も下落した。大引けにかけては、TSMCが市場予想を上回る2025年の設備投資計画額を示したことが刺激材料となり、東エレクやアドバンテスなど半導体関連株が切り返した。日経平均は反発したものの、上値を重さが意識された。来週20日はトランプ次期大統領の就任式を控えているうえ、就任式後に関税政策など新政権の動きが気がかりなようだ。また、来週末にかけては日銀の金融政策決定会合が開かれ、利上げ実施や今後の金融政策の運営スタンスにも注目が集まる。そのため、積極的には動きづらい展開が続くことが想定され、短期的な売買が中心になりそうだ。 ＜CS＞ 2025/01/16 16:28 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は動意が薄い、ポンドは軟調 *16:10JST 東京為替：ドル・円は動意が薄い、ポンドは軟調 16日午後の東京市場でドル・円は動意が薄く、156円10銭台でのもみ合いが続いている。一方、16時に発表された英国の鉱工業生産は予想に反してマイナスとなったほか、月次国内総生産（GDP)も想定より弱く、ポンドはドルや円に対して売られた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円20銭から156円52銭、ユーロ・円は159円75銭から161円08銭、ユーロ・ドルは1.0281ドルから1.0299ドル。 ＜TY＞ 2025/01/16 16:10 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ *16:02JST 東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ 海運業が下落率トップ。そのほか空運業、輸送用機器、食料品、医薬品なども下落。一方、証券業が上昇率トップ。そのほか石油・石炭製品、サービス業、パルプ・紙、保険業なども上昇。業種名／現在値／前日比（％）1. 証券業 ／　602.55　／　2.092. 石油・石炭製品 ／　1,922.59　／　1.423. サービス業 ／　3,315.61　／　0.744. パルプ・紙 ／　498.5　／　0.615. 保険業 ／　2,588.33　／　0.586. 機械 ／　3,136.12　／　0.577. 金属製品 ／　1,404.04　／　0.498. 不動産業 ／　1,847.52　／　0.339. その他製品 ／　5,927.38　／　0.3310. 小売業 ／　1,905.19　／　0.3111. 情報・通信業 ／　5,883.98　／　0.2012. 建設業 ／　1,765.35　／　0.1813. ガラス・土石製品 ／　1,349.1　／　0.1614. 銀行業 ／　373.07　／　0.1115. 非鉄金属 ／　1,618.69　／　0.1016. 化学工業 ／　2,345.45　／　0.1017. 電気機器 ／　4,736.25　／　0.0918. その他金融業 ／　1,002.37　／　0.0119. 繊維業 ／　795.48　／　-0.0120. 鉱業 ／　590.45　／　-0.0521. 電力・ガス業 ／　467.26　／　-0.1222. 倉庫・運輸関連業 ／　3,128.87　／　-0.3523. 卸売業 ／　3,471.57　／　-0.4524. 水産・農林業 ／　565.69　／　-0.5325. 精密機器 ／　12,436.49　／　-0.5526. 陸運業 ／　1,856.74　／　-0.6327. 鉄鋼 ／　675.32　／　-0.7128. ゴム製品 ／　3,996.32　／　-0.7829. 医薬品 ／　3,467.31　／　-0.9130. 食料品 ／　2,140.02　／　-0.9731. 輸送用機器 ／　4,386.64　／　-1.6732. 空運業 ／　208.82　／　-1.7533. 海運業 ／　1,763.82　／　-2.81海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2025/01/16 16:02 注目トピックス　市況・概況 1月16日本国債市場：債券先物は141円06銭で取引終了 *15:42JST 1月16日本国債市場：債券先物は141円06銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2025年3月限寄付140円92銭 高値141円07銭 安値140円70銭 引け141円06銭 27689枚2年　468回 　0.694％5年　175回 　0.870％10年 377回 　1.209％20年 190回 　1.960％16日の債券先物3月限は強含み。140円92銭で取引を開始し、140円70銭まで売られた後、141円07銭まで反発し、141円06銭で取引を終了した。20年債の利回りが主に低下した。＜米国債概況＞2年債は4.28％、10年債は4.66％、30年債は4.87％近辺で推移。債権利回りはまちまち。（気配値）＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.56％、英国債は4.73％、オーストラリア10年債は4.49％、NZ10年債は4.65％近辺で推移。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]・16：00　英・11月鉱工業生産（予想：前月比+0.1％、10月：-0.6％）・16：00　英・11月商品貿易収支（予想：-180億ポンド、10月：-189.69億ポンド）・19：00　ユーロ圏・11月貿易収支（10月：+68億ユーロ）・22：30　米・1月フィラデルフィア連銀景況調査（予想：-5.0、12月：-10.9）・22：30　米・12月小売売上高速報（予想：前月比+0.6％、11月：+0.7％）・22：30　米・先週分新規失業保険申請件数（予想：21.0万件、前回：20.1万件）・24：00　米・11月企業在庫（予想：+0.1％、10月：+0.1％）海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2025/01/16 15:42 注目トピックス　市況・概況 日経平均大引け：前日比128.02円高の38572.60円 *15:36JST 日経平均大引け：前日比128.02円高の38572.60円 日経平均は前日比128.02円高の38572.60円（同+0.33%）で大引けを迎えた。なお、TOPIXは前日比2.50pt安の2688.31pt（同-0.09%）。 ＜CS＞ 2025/01/16 15:36
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