注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント：米長期金利の低下を意識してドルは伸び悩む可能性

配信日時：2025/01/16 08:12 配信元：FISCO
*08:12JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利の低下を意識してドルは伸び悩む可能性 15日のドル・円は、東京市場では158円08銭から156円84銭まで下落。欧米市場では157円21銭まで買われた後、一時155円95銭まで反落したが、156円48銭で取引終了。本日16日のドル・円は主に156円台で推移か。米長期金利の低下を意識してドルは伸び悩む可能性がある。

米労働省が1月15日発表した昨年12月の消費者物価指数（CPI）は、前年比＋2.9％で上昇率は11月実績を上回った。エネルギー価格の上昇がCPI全体の上昇に寄与したようだ。コアCPIは前年比＋3.2％で上昇率は11月実績を下回ったが、物価上昇圧力が短期間で大幅に緩和されるとの見方は少ないようだ。市場参加者の多くは6月の追加利下げを想定しているようだが、米国のインフレ動向については予断を許さない状況が続くとみられる。


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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は戻りが鈍い、米金利は下げ渋り *13:17JST 東京為替：ドル・円は戻りが鈍い、米金利は下げ渋り 16日午後の東京市場でドル・円は戻りが鈍く、155円80銭付近から失速している。米10年債利回りは下げ渋り、ドルは動意が薄い。一方、日銀は来週開催の金融政策決定会合で追加利上げに踏み切ると市場は期待し、円買いが主要通貨を下押しする。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円20銭から156円52銭、ユーロ・円は159円75銭から161円08銭、ユーロ・ドルは1.0285ドルから1.0299ドル。 ＜TY＞ 2025/01/16 13:17 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～買いが続かず上値の重い展開に *12:29JST 後場に注目すべき3つのポイント～買いが続かず上値の重い展開に 16日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は6日ぶりに反発、買いが続かず上値の重い展開に・ドル・円は大幅安、円買い継続で・値上がり寄与トップはソフトバンクG<9984>、同2位はリクルートHD<6098>■日経平均は6日ぶりに反発、買いが続かず上値の重い展開に日経平均は6日ぶりに反発。前日比107.38円高（＋0.28％）の38551.96円（出来高概算8億9000万株）で前場の取引を終えている。15日の米国株式市場は上昇。ダウ平均は703.27ドル高の43221.55ドル、ナスダックは466.84ポイント高の19511.23で取引を終了した。寄付き前に発表された主要銀行の強い決算を好感した買いや、12月消費者物価指数（CPI）のコア指数が予想外に鈍化し年内の利下げ期待が広がり、買戻しが加速し、寄り付き後、上昇。長期金利の低下でハイテクも買い戻され、株式相場は終日堅調に推移した。終盤にかけ、イスラエルとハマスが停戦で合意との報道で中東情勢の改善期待を受けた買いも強まり、一段高となり終了。米国株の大幅上昇を受けて、東京市場は買い優勢で取引を開始した。寄付き後の日経平均は上げ幅を拡大し38900円台まで上昇する場面も見られたが、買い一巡後は、円高ドル安を材料にトヨタ自<7203>など自動車株の多くが下落したことなどが重しとなり上げ幅を縮小。一時、前日終値水準まで押し戻されるなど引き続き上値の重い展開となった。日経平均採用銘柄では、エンジン不正問題で米当局と和解した日野自動車<7205>が買われたほか、円高を材料にニトリホールディングス<9843>が買われた。また、12月の工作機械受注が好調だったことからオークマ<6103>、ファナック<6954>、SMC<6273>などが上昇。このほか、野村ホールディングス<8604>、TOTO<5332>、サイバーエージェント<4751>、ソフトバンクG<9984>、クラレ<3405>などが買われた。一方、株式売り出しで需給悪化懸念が意識されて村田製作所<6981>が売り優勢となったほか、円高ドル安を受けて、トヨタ自、日産自<7201>、マツダ<7261>、スズキ<7269>、SUBARU<7270>、ホンダ<7267>など自動車株の多くが下落した。また、商船三井<9104>、川崎汽船<9107>、日本郵船<9101>など海運株が弱い。このほか、横浜ゴム<5101>、キッコーマン<2801>、荏原製作所<6361>などが下落した。業種別では、証券・商品先物、石油・石炭、サービス、保険、パルプ・紙などが買われた一方、海運、輸送用機器、空運、食料品、医薬品などが下落した。「今日こそは米国株高を背景とした大幅反発」を期待した投資家も多かったと推測するが、日本株の上値は重いままだ。長期金利の指標となる10年物国債利回りは1.24％水準と横ばい。1月23－24日に開催される日本銀行による金融政策決定会合での利上げ観測は高まっているが、メガバンクなど金融株がしっかり買われるなど強い動きは見られず。積極的な買いの主体が不在なため、後場の日本株は上値の重い展開が続き、前日終値を下回る可能性もある。■ドル・円は大幅安、円買い継続で16日午前の東京市場でドル・円は大幅安となり、156円52銭から155円20銭まで下げた。日銀が来週の金融政策決定会合で追加利上げに踏み切るとの思惑から円買いが優勢となり、主要通貨を下押し。一方、米10年債利回りは動意が薄くドル買いは後退。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円20銭から156円52銭、ユーロ・円は159円75銭から161円08銭、ユーロ・ドルは1.0285ドルから1.0299ドル。■後場のチェック銘柄・グリーンモンスター<157A>、Ｗｉｌｌ　Ｓｍａｒｔ<175A>など、7銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上がり寄与トップはソフトバンクG<9984>、同2位はリクルートHD<6098>■経済指標・要人発言【経済指標】・日・12月国内企業物価指数：前年比+3.8％（予想： +3.8％、11月：+3.8％←+3.7％）・豪・12月失業率：4.0％（予想：4.0％、11月：4.0％）【要人発言】ベッセント次期米財務長官「ドルが世界の準備通貨であり続けるようにする必要がある」＜国内＞・特になし＜海外＞・16：00　英・11月鉱工業生産（予想：前月比+0.1％、10月：-0.6％）・16：00　英・11月商品貿易収支（予想：-180億ポンド、10月：-189.69億ポンド） ＜CS＞ 2025/01/16 12:29 注目トピックス　市況・概況 買い先行か、米金利の低下などが支援材料へ *12:22JST 買い先行か、米金利の低下などが支援材料へ 　15日のインド株式市場は小幅続伸。ムンバイ証券取引所の主要30社株価指数SENSEXは前日比0.29％（224.45ポイント）高の76724.08、ナショナル証券取引所の主要50社株価指数ニフティは同0.16％（37.15ポイント）高の23213.20で取引を終えた。　外部環境では、本日のアジア市場はおおむね堅調。　きょう16日のインド市場は買い先行か。米長期金利の低下や米利下げ期待の高まりを受け、外資の流出懸念が後退する見通しだ。また、昨夜の欧米市場の上昇や本日のアジア市場がおおむね堅調な値動きを示していることを受け、インド市場も買いが先行する可能性がある。　一方、通貨ルピー安の進行が引き続き警戒されよう。また、外国人投資家（FII）の売りが継続した場合、上値の重い展開も。ほかに、インドの財政状況が引き続き2025年の格付けに悪影響を与えるとの指摘が嫌気される見通しだ。 ＜CS＞ 2025/01/16 12:22 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は大幅安、円買い継続で *12:17JST 東京為替：ドル・円は大幅安、円買い継続で 16日午前の東京市場でドル・円は大幅安となり、156円52銭から155円20銭まで下げた。日銀が来週の金融政策決定会合で追加利上げに踏み切るとの思惑から円買いが優勢となり、主要通貨を下押し。一方、米10年債利回りは動意が薄くドル買いは後退。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円20銭から156円52銭、ユーロ・円は159円75銭から161円08銭、ユーロ・ドルは1.0285ドルから1.0299ドル。【経済指標】・日・12月国内企業物価指数：前年比+3.8％（予想： +3.8％、11月：+3.8％←+3.7％）・豪・12月失業率：4.0％（予想：4.0％、11月：4.0％）【要人発言】ベッセント次期米財務長官「ドルが世界の準備通貨であり続けるようにする必要がある」 ＜TY＞ 2025/01/16 12:17 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:大真空、JMDC、グリーンモンスターなど *11:50JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:大真空、JMDC、グリーンモンスターなど JMDC<4483>:4035円（+259円）大幅続伸。ゴールドマン・サックス証券では投資判断を「中立」から「買い」に格上げ、目標株価も4400円から4800円に引き上げている。医療ビッグデータを活用して幅広くサービスを提供していることから、医薬品/ヘルスセクター内では、外部環境に依らず成長を実現できる銘柄として選好される可能性が高いと指摘。今後3年間の年平均営業利益成長率は25％と予想、好調な業績推移は株価に織り込まれていないとしている。神戸物産<3038>:3421円（+200円）大幅続伸。前日の米国市場ではドル安・円高が進行、1ドル155円台にまで円高が進んでいることで、同社やニトリHDなど円高メリット銘柄に関心が向かう状況となっているようだ。米国で前日に発表された12月のCPIは前月比0.4％上昇で市場予想の0.3％上昇を上回ったが、コアの上昇率は同0.2％で市場予想の0.3％を下回り、米長期金利が低下していることが背景に。日野自<7205>:544.4円（+34.2円）大幅続伸。米国でのエンジンの認証不正問題を巡り、米当局と和解することが分かったと報じられている。不正行為に対する制裁金として12億ドルを支払うことになるもよう。今回の和解に伴って、米国でのエンジン不正問題は終結することになる。目先の不透明感解消に加えて、今後は不正問題対応のために延期されていた三菱ふそうトラック・バスとの経営統合も前進していくことになり、期待感も高まりつつあるようだ。大真空<6962>:577円（+45円）大幅反発。発行済み株式数の1.5％に当たる50万株、3億円を上限とする自己株式の取得実施を発表。取得期間は2月6日から3月10日までとしている。株主還元の拡充および資本効率の向上を取得目的としている。株価が安値圏にある中、今後の需給改善につながるとの期待が先行へ。なお、今回取得した全株式、並びに、355万8087株を3月21日に消却するとも発表している。村田製<6981>:2345円（-124円）大幅続落。海外市場における株式売出の実施を発表している。売出株数は6130万4900株で、売出人はみずほ銀行や三井住友海上、三井住友銀行などの金融機関となる。発行済み株式数の約3％に当たる規模で、売出価格は2309円に設定された。受渡期日は1月20日となる。金融機関側の政策保有株の売却需要に対応しつつ、海外投資家を取り込むことを狙いとしているが、短期的な需給の悪化を意識する動きが先行へ。グリーンモンスター<157A>:661円（+90円）急騰、一時ストップ高。15日の取引終了後に社会全体の金融リテラシー向上を目指すべく、ABCash Technologiesと業務提携したことを発表し、これが好感されたようだ。提携を通じて、両社の強みを融合することで、多様化する金融教育ニーズに柔軟に対応する新たな体制を構築する。また、新たな事業機会の創出を図るとともに、より多くの人々により充実した金融教育の場を提供し、社会全体の資産形成を支援していくとしている。タスキHD<166A>:794円（+4円）反発。15日の取引終了後に、グループ会社であるZISEDAIが建築プラン生成AIサービス、TASUKI TECH TOUCH＆PLANに関する特許を新たに取得したことを発表し、これを好感した買いが先行している。検討敷地が規制の異なる複数エリアにまたがっていても、今回の特許取得技術により正確な情報の取得と適用が可能となり、自動的にボリュームプランが算出できるようになったことで、より大規模な事業用地を検討することの多い、大手デベロッパーや大手仲介会社での活用も可能となった。ライフネット<7157>:1881円（+100円）反発。15日の取引終了後に24年12月の業績速報を発表し、好材料視されている。24年12月末の団体信用生命保険を含む保有契約年換算保険料は333.50億円(前年同月比120%)と好調だった。また、併せてauペイメントと募集代理店委託契約を締結したことを発表した。Pontaポイントがたまる「auの生命ほけん」をスマホ決済サービス「au PAY」を通じて提供することに加え、au PAYの利用者情報や決済データを用いて顧客の潜在的なニーズをとらえ、最適な保険を案内するとしている。 ＜ST＞ 2025/01/16 11:50 注目トピックス　市況・概況 東京為替：リスク回避の円買い強まる、ドル・円は一時155円21銭まで値下がり *11:12JST 東京為替：リスク回避の円買い強まる、ドル・円は一時155円21銭まで値下がり 16日午前の東京市場で米ドル・円は155円60銭台で推移。156円52銭まで買われた後、155円21銭まで反落。米長期金利の低下や日本銀行による早期利上げ観測などを背景にドル売り・円買いが拡大。ユーロ・ドルは1.0285ドルから1.0300ドルの範囲内で推移。ユーロ・円は161円09銭まで買われた後、159円75銭まで下落。 ＜MK＞ 2025/01/16 11:12 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は156円01銭まで値下がり *10:23JST 東京為替：ドル・円は156円01銭まで値下がり 16日午前の東京市場で米ドル・円は156円10銭台で推移。156円20銭まで下げた後、156円52銭まで反発したが、156円01銭まで反落。米長期金利の低下を意識したドル売りが観測されたが、156円近辺には顧客筋などのドル買い注文が入っているようだ。ユーロ・ドルは1.0285ドルから1.0300ドルの範囲内で推移。ユーロ・円は161円09銭まで買われた後、160円70銭まで下落。 ＜MK＞ 2025/01/16 10:23 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:大真空やタカミヤなどに注目 *09:21JST 個別銘柄戦略:大真空やタカミヤなどに注目 昨日15日の米株式市場でNYダウは703.27ドル高の43,221.55、ナスダック総合指数は466.84pt高の19,511.23、シカゴ日経225先物は大阪日中比365円高の38,755円。為替は1ドル＝156.40-50円。今日の東京市場では、損害賠償金等27.82億円を25年3月期の個別決算で特別利益に計上すると発表した文化シヤッター<5930>、投資有価証券売却益65.00億円を25年3月期に特別利益として計上すると発表したニプロ<8086>、発行済株式数の1.5％上限の自社株買いを発表した大真空<6962>、自社株取得期間の再延長を発表したジェクシード<3719>、24年12月の売上高総計が8.4％増となった高島屋<8233>、広島地盤の同業子会社化で基本合意したと発表したタカミヤ<2445>、トシリズマブのバイオ後続品RGB-19の日本における臨床試験のトップライン結果を発表した持田薬<4534>、東証スタンダードでは、配当方針の変更を発表し未定としていた24年12月期配当を110円とすると発表したテラプローブ<6627>、釜山デジタル資産取引所（BDAN）の一部株式取得で基本合意したと発表したGFA<8783>などが物色されそうだ。一方、6130万4900株の海外市場における株式売出しを発表した村田製<6981>、未定としていた25年1月期配当を無配と発表したピープル<7865>、東証スタンダードでは、25年1月期売上高予想は上方修正だが利益予想を下方修正したあさくま<7678>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/01/16 09:21 注目トピックス　市況・概況 日経平均は242円高、寄り後はやや伸び悩み *09:10JST 日経平均は242円高、寄り後はやや伸び悩み 日経平均は242円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価を支えた。また、海外市場で米長期金利が低下したことが東京市場で安心感となった。さらに、日経平均は昨日までの5日続落で1600円を超す下げとなったことから、押し目待ちや自律反発狙いの買いが入りやすかった。一方、外為市場で1ドル＝156円20銭台と、昨日15時30分頃と比べ1円50銭ほど円高・ドル安に振れたことが東京市場で輸出株などの株価の重しとなった。また、日銀が来週23-24日の金融政策決定会合で利上げに踏み切るとの観測が意識され、積極的な買いを見送る向きもあったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均はやや伸び悩んでいる。 ＜SK＞ 2025/01/16 09:10
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