注目トピックス　市況・概況

NY外為：ドル高値圏、米3年債入札は低調

配信日時：2025/01/07 03:42 配信元：FISCO
*03:42JST NY外為：ドル高値圏、米3年債入札は低調 米財務省は580億ドル規模の3年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは4.332％。テイルはプラス1.2ベーシスポイント（bps）。応札倍率は2.62倍と前回6回入札平均の2.59倍を上回り需要は強かった。外国中銀や大手機関投資家を含む間接入札者の比率は61％となった。過去6回入札平均は66.4％。

テイルが大きく、低調な結果を受けて、米国債相場は軟調。米10年債利回りは4.6158％で推移。ドル・円は157円47銭と、ドルは引き続き堅調に推移した。

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注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:JINSHD、アダストリア、リボミックなど *11:42JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:JINSHD、アダストリア、リボミックなど JINSHD<3046>:6800円（+420円）大幅続伸。前日に12月の月次動向を発表している。既存店売上高は前年同月比24.4％増となり、23カ月連続でのプラス成長、かつ8カ月連続での2ケタ増になっている。年末にかけて高まったインバウンド需要、月内に実施した販促キャンペーンの効果によって、レンズ・フレームともに高単価の商品が好調に推移したようだ。好調な売上モメンタムの継続をポジティブに評価の動きが強まっている。ルネサス<6723>:2117円（-45.5円）大幅反落。国内外約2万1000人の社員のうち、5％未満にあたる人員を削減すると従業員に伝えたと報じられている。25年春に実施する定期昇給も見送るもよう。昨年も人員の削減と定期昇給を延期しており、今回は2年連続の措置となる形に。厳しい事業環境があらためて認識される形となり、売り材料視されているようだ。なお、ホンダとEV向け半導体開発で提携するとも本日は伝わっている。オムロン<6645>:4929円（-204円）大幅続落。モルガン・スタンレーMUFG証券では投資判断を「イコールウェイト」から「アンダーウェイト」に格下げ、目標株価も5800円から4900円に引き下げている。FA業界の中では、構造改革による順調な業績改善が評価されてきていたが、今後、米国を中心に需要が回復する段階においては、構成比が相対的に低いことから、安川電機などと比較して業績の改善余地が限定的になる可能性としているもよう。丹青社<9743>:927円（-52円）大幅続落。303万6900株の売出、45万5500株を上限とするオーバーアロットメントによる売出の実施を発表している。売出人は三井住友銀行、三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行となる。売出価格は1月15日から20日までの間に決定する。売出人からの売却意向確認に伴って、円滑な売却を実現することを売出実施の目的としている。株価が高値圏にある中で、目先の需給悪化を警戒する動きが先行へ。アダストリア<2685>:3305円（-190円）大幅反落。前日に12月の月次動向を発表している。既存店売上高は前年同月比1.4％増となり、2カ月連続のプラス成長となったが、前月の同8.9％増からは伸びが鈍化している。客単価が同3.5％上昇した一方で、客数が同2.0％減少している。気温の低下に伴って冬物衣料の販売が進捗したものの、年末にかけては冬物在庫が僅少となって伸びが鈍化したようだ。比較的12月の販売に対する期待感が高かっただけに、売り材料と捉える動きが優勢に。BTM<5247>:2551円（+500円）6日ぶり反発しストップ高。ほくほくフィナンシャルグループ<8377>傘下の北陸銀行（富山市）とビジネスマッチングに係る契約を締結し、主に富山、石川、福井の北陸3県の中小企業・中堅企業のDX推進に向けたビジネスマッチング業務を開始したと発表している。北陸銀行へ寄せられる地元企業からのDX等に関する相談のうち専門性の高いものがBTMに紹介され、BTMが地元企業を支援する。サンバイオ<4592>:782円（+31円）大幅に反発。自社の主要開発品であるヒト骨髄由来加工間葉系幹細胞「バンデフィテムセル（SB623）」が局所脳虚血ラットの大脳皮質興奮性を改善することを示した論文が米科学誌「Molecular Therapy」に掲載されたと発表している。同論文によると、バンデフィテムセルの移植は、脳虚血による大脳皮質の過興奮を軽減し、正常な脳機能を回復させることなどが判明したという。リボミック<4591>:107円（+24円） 大幅に反発。化粧品原薬候補となる「抗好中球エラスターゼアプタマー」の創製・開発に成功し、三菱商事<8058>傘下の三菱商事ライフサイエンス（東京都千代田区）と共同で日本の特許庁に特許出願したと発表している。好中球エラスターゼは、免疫系の重要な細胞である好中球から分泌されるタンパク質分解酵素。今後、実用化に向けた検討を進めて化粧品市場など自社の成長領域の拡大を目指す。 ＜ST＞ 2025/01/08 11:42 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は158円10銭近辺で上げ渋る状況が続く *11:19JST 東京為替：ドル・円は158円10銭近辺で上げ渋る状況が続く 8日午前の東京市場で米ドル・円は158円近辺で推移。158円24銭から157円91銭まで下落した後、一時158円17銭まで反発。ただ、直近でドルは上げ渋っている。ユーロ・ドルは1.0339ドルから1.0349ドルまで反発。ユーロ・円は163円69銭から163円38銭まで下落。 ＜MK＞ 2025/01/08 11:19 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は158円を挟んだ水準でもみ合う展開 *10:46JST 東京為替：ドル・円は158円を挟んだ水準でもみ合う展開 8日午前の東京市場で米ドル・円は158円05銭近辺で推移。158円24銭から157円91銭まで下落した後、一時158円17銭まで反発。ただ、直近でドルは上げ渋っている。ユーロ・ドルは1.0339ドルから1.0349ドルまで反発。ユーロ・円は163円69銭から164円38銭まで下落。 ＜MK＞ 2025/01/08 10:46 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は158円台に戻す *10:09JST 東京為替：ドル・円は158円台に戻す 8日午前の東京市場で米ドル・円は158円05銭近辺で推移。158円24銭から157円91銭まで下落したが、158円台に戻している。米長期金利の上昇を受けてドル買い・円売りは継続。ユーロ・ドルは1.0339ドルから1.0349ドルまで反発。ユーロ・円は163円69銭から164円38銭まで下落。 ＜MK＞ 2025/01/08 10:09 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:JINSHDやUアローズなどに注目 *09:11JST 個別銘柄戦略:JINSHDやUアローズなどに注目 昨日7日の米株式市場でNYダウは178.20ドル安の42,528.36、ナスダック総合指数は375.30pt安の19,489.68、シカゴ日経225先物は大阪日中比265円安の39,735円。為替は1ドル＝158.00-10円。今日の東京市場では、24年12月の国内アイウエアショップ既存店売上高が24.4％増と今期（25年8月期）で最高の伸び率となったJINSHD<3046>、24年12月の小売＋ネット通販既存店売上高が17.2％増と今期（25年3月期）で最高の伸び率となったUアローズ<7606>、24年12月の新規入会者数が前年同月比40.8％増となったIBJ<6071>、東証スタンダードでは、 上期営業利益が11.9％減と第1四半期の48.9％減から減益率が縮小したカネコ種苗<1376>、第3四半期累計の営業利益が16.0％増と上期の13.0％減から増益に転じた和田興産<8931>、発行済株式数の4.93％上限の自社株買いと2.23％の自社株消却を発表したジャストプラ<4287>、ミームコインを中心とした暗号資産の取引所への上場支援事業を開始すると発表したGFA<8783>などが物色されそうだ。一方、第3四半期累計の営業利益が1.8％減となった薬王堂HD<7679>、303万6900株の株式売出しと45万5500株上限のオーバーアロットメントによる売出しを発表した丹青社<9743>、東証スタンダードでは、第1四半期営業損益が4.72億円の赤字となったライトオン<7445>、上期営業利益が42.0％減となった中北製作所<6496>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/01/08 09:11 注目トピックス　市況・概況 日経平均は263円安、寄り後は軟調 *09:10JST 日経平均は263円安、寄り後は軟調 日経平均は263円安（9時10分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、海外市場で米長期金利が上昇したことが株価を抑える要因となった。さらに、米国で今晩、12月のADP全米雇用リポート、明日は週間の米新規失業保険申請件数、週末10日は12月の米雇用統計と、米雇用・労働関連指標の発表が相次ぐほか、週末は東京市場の株価指数オプション1月物の特別清算指数（SQ）算出日となることから、これらを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあった。一方、昨日の日経平均が節目として意識される40000円を上回ったことから、株価の先高観が強まった。また、来週初にかけて発表が本格化する2月決算企業の第3四半期決算に期待する向きもあったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均は軟調な展開となっている。 ＜SK＞ 2025/01/08 09:10 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～売り一巡後のハイテク株の底堅さを見極め～ *08:44JST 前場に注目すべき3つのポイント～売り一巡後のハイテク株の底堅さを見極め～ 8日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■売り一巡後のハイテク株の底堅さを見極め■ライトオン、1Q営業損失 赤字縮小 ▲4.72億円■前場の注目材料:京セラ、新型電子ミラー来年量産、後方の車載カメラ鮮明に■売り一巡後のハイテク株の底堅さを見極め8日の日本株市場は、前日の大幅な上げに対する利益確定の動きが意識されそうだ。7日の米国市場は、NYダウが178ドル安、ナスダックは375ポイント安だった。2024年11月のJOLTS求人件数や12月のISM非製造業景況指数が予想を上回ったため、インフレ懸念から米連邦準備理事会（FRB）による利下げペース鈍化観測が高まり、米長期金利が上昇したことが重荷となった。シカゴ日経225先物は大阪比265円安の39735円。円相場は1ドル158円00銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り先行で始まろう。米国ではエヌビディアの下げが目立っており、前日に日経平均株価を牽引していた東エレク<8035>やアドバンテスト<6857>など指数インパクトの大きい値がさハイテク株には売りが先行するとみられ、日経平均株価の重荷になりそうだ。ただし、前日の日経平均株価は一時40288.80円まで上昇し、ボリンジャーバンドの+2σが位置する40215円辺りを上回る場面もみられた。短期的には過熱感が警戒されやすい水準でもあり、利食いが入りやすいところであろう。まずはエヌビディアの下落影響を見極めつつ、ボリンジャーバンドの+1σが位置する39730円辺りでの押し目狙いのスタンスになりそうだ。また、節目の39500円接近では押し目待ち狙いの買いも意識されやすいと考えられる。ただし、米国では予想を上回る経済指標を受けてインフレ懸念が高まったが、8日の米国では12月のADP雇用統計や米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨が予定されている。週末には12月の雇用統計を控えていることもあり、上値追いは慎重にさせそうである。物色としては売り一巡後のハイテク株の底堅さを見極めつつ、配当志向に向かいやすいところである。また、AI関連などは引き続き注目されやすく、エヌビディアの下落影響から利食いが強まる局面では押し目を狙いたいところだろう。そのほか、個別に材料のある銘柄に短期的な値幅取り狙いの資金が集中しそうだ。■ライトオン、1Q営業損失 赤字縮小 ▲4.72億円ライトオン<7445>が発表した2025年8月期第1四半期業績は、売上高が前年同期比24.7％減の77億5500万円、営業損益は4億7200万円の赤字(前年同期は5億1700万円の赤字)だった。自社EC・外部モールともに売上は苦戦し、店舗受け取りを含むEC関与売上高は前年同期を下回る結果となった。利益面では、売上高及び売上総利益が大きく減少したものの中期経営計画の重点施策であるコスト構造改革に基づく売上総利益率の改善と販管費の大幅な削減により営業赤字幅は前年同四半期より縮小した。■前場の注目材料・日経平均は上昇（40083.30、+776.25）・米原油先物は上昇（74.25、+0.69）・1ドル＝158.00-10円・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・京セラ<6971>新型電子ミラー来年量産、後方の車載カメラ鮮明に・トヨタ<7203>ウーブン・シティ今秋開業、豊田会長「世界から仲間歓迎」・ソニーG<6758>ソニー・ホンダモビリティ、1400万円で新EV予約開始、来年中旬納車・パナHD<6752>パナエナジー、北米向けDC用電源を拡大、30年度に売上高2500億円・トヨタ<7203>エヌビディア、トヨタに先端半導体供給、自動運転開発を後押し・トヨタ<7203>トヨタ子会社、ロケット開発新興に70億円出資、宇宙分野で量産化支援・丸紅<8002>リチウム電池リサイクルの英社に7.9億円出資・ホシザキ<6465>米事業買収、製氷・冷蔵機器の直販強化・川崎重<7012>建機向け新型電気ハンドルを年10万台量産・芝浦機械<6104>米新興に出資、電池電極製造装置への参入探る・アルプスアルパイン<6770>可変感触スイッチ開発、“押し心地”自由に調整・積水樹脂<4212>電力インフラ製品の納入開始、屋外鉄構を拡販・三菱ケミG<4188>米MMA工場の建設中止、投資費用が高騰・太平洋セメント<5233>米で骨材・生コンの工場買収・住友鉱<5713>フィリピンのニッケル製錬系を完全子会社化☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・09：30　豪・11月消費者物価指数（予想：前年比+2.2％、10月：+2.1％） ＜ST＞ 2025/01/08 08:44 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低い見通し *08:18JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）は今年前半に追加利下げを行う可能性が高いが、ユーロ圏のインフレ率は一定水準を維持する可能性が高い。一方、日本銀行による追加利上げは3月以降となる可能性が高いため、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・ECBは2025年も利下げを継続する可能性・ユーロ圏経済の停滞・欧米とロシアの対立深まる【ユーロ買い要因】・ECBの政策金利が大幅に低下する可能性は低い・日本銀行による追加利上げは2025年3月以降となる可能性・主要国の株高 ＜CS＞ 2025/01/08 08:18 注目トピックス　市況・概況 7日の米国市場ダイジェスト：NYダウは178ドル安、金利高を警戒 *08:17JST 7日の米国市場ダイジェスト：NYダウは178ドル安、金利高を警戒 ■NY株式：NYダウは178ドル安、金利高を警戒米国株式市場は下落。ダウ平均は178.20ドル安の42,528.36ドル、ナスダックは375.30ポイント安の19,489.68で取引を終了した。半導体エヌビディア（NVDA）の上昇がけん引し、寄り付き後、上昇。その後、同社株が下落に転じ相場の重しとなったほか、JOLT求人件数やISM非製造業景況指数が予想を上回ったため利下げペース鈍化観測に長期金利上昇に連れ、下落に転じた。相場は終日軟調に推移し、終盤にかけ下げ幅を拡大し終了。セクター別では、エネルギーや医薬品・バイテクが上昇した一方、半導体・同製造装置、自動車・自動車部品が下落した。海運会社のスコーピオ・タンカーズ（STNG）はバイデン政権が中国の国有海運会社、遠洋海運集団有限公司 (China COSCO Shipping)をブラックリストに追加したため、売り上げ増期待に上昇。独立系原油タンカー会社のDHTホールディングス（DHT）は中国がバイデン政権の制裁対象となった船舶の積載を禁じたことを受け、需要増期待に上昇した。画像およびデジタルメディアコンテンツを提供するゲティー・イメージ（GETY）は同業のシャッターストック（SSTK）と合併で合意し、上昇。シャッターストック（SSTK）も買われた。エヌビディア（NVDA）はファン最高経営責任者（CEO）のテクノロジー見本市「CES」での基調講演を受け、利益確定売りが加速し、下落した。携帯端末のアップル（AAPL）や電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）はアナリストが投資判断を引下げ、それぞれ下落。トランプ次期大統領は会見で中東の不動産デベロッパー、ダマック・グループがアリゾナ州からオハイオ州にかけてデータセンター新設で200億ドル投資する計画を明らかにした。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米ISM非製造業景況指数やJOLTが予想上回る、ドル反発7日のニューヨーク外為市場でドル・円は157円52銭から158円42銭まで上昇し、157円94銭で引けた。米ISM非製造業景況指数が予想以上に上昇したほか、JOLT求人件数も予想外に増加したため長期金利上昇に伴いドル買いが強まった。その後、トランプ次期米大統領が会見の中で、「金利が高すぎる」との見解を示したため金利上昇を受けたドル買いが後退し伸び悩んだ。ユーロ・ドルは1.0405ドルから1.0341ドルまで下落し、1.0344ドルで引けた。ユーロ・円は164円23銭から163円21銭まで下落した。ポンド・ドルは1.2549ドルから1.2477ドルまで下落した。ドル・スイスは0.9062フランから0.9096フランまで上昇。■NY原油：反発で74.25ドル、74.53ドルまで買われるNY原油先物2月限は反発（NYMEX原油2月限終値：74.25　↑0.69）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比＋0.69ドル（＋0.94％）の74.25ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは73.11ドル－74.53ドル。ロンドン市場で73.11ドルまで下げたが、供給超過の懸念はないため、米国市場の後半にかけて74.53ドルまで反発。通常取引終了後の時間外取引では74ド台前半で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　46.08ドル 　 +0.68ドル（+1.49％）モルガン・スタンレー（MS）　126.88ドル 　-1.76ドル（-1.36％）ゴールドマン・サックス（GS）580.12ドル 　-3.27ドル（-0.56％）インテル（INTC） 　 　 　 　20.01ドル 　 +0.14ドル（+0.70％）アップル（AAPL） 　 　 　 　242.21ドル 　-2.79ドル（-1.13％）アルファベット（GOOG） 　 　196.71ドル 　-1.25ドル（-0.63％）メタ（META） 　 　 　 　 　 617.89ドル 　-12.31ドル（-1.95％）キャタピラー（CAT） 　 　 　363.00ドル 　-1.20ドル（-0.32％）アルコア（AA） 　 　 　 　　36.24ドル 　 -0.25ドル（-0.68％）ウォルマート（WMT） 　 　 　90.81ドル 　 -0.62ドル（-0.67％） ＜ST＞ 2025/01/08 08:17
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