注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント：日米金利差を意識して米ドルは底堅い動きを保つ見込み

配信日時：2025/11/13 08:43 配信元：FISCO
*08:43JST 今日の為替市場ポイント：日米金利差を意識して米ドルは底堅い動きを保つ見込み 12日の米ドル・円は、東京市場では154円05銭から154円79銭まで上昇。欧米市場では155円04銭まで買われた後、154円50銭まで売られたが、154円83銭で取引終了。本日13日の米ドル・円は主に154円台で推移か。日米金利差を意識して米ドルは底堅い動きを保つ見込み。

報道によると、米アトランタ地区連銀のボスティック総裁は11月12日にアトランタ・エコノミッククラブで講演を行った。ボスティック総裁は「米連邦準備制度理事会（FRB）が担う物価安定と最大雇用という責務を巡り、物価安定の方が明確で差し迫ったリスクにさらされている」と指摘した。労働市場の減速については「インフレ圧力が継続しているという直接的なリスクと比べると、労働市場を巡る状況は積極的な金融政策での対応が正当化されるほど明確ではない」との見方を示した。米ホワイトハウス国家経済会議（NEC）のハセット委員長は来年前半にも米国経済の回復を予想しており、米政策金利の先安観がただちに強まる状況ではないとみられる。

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は155円台に上昇も *10:07JST 東京為替：ドル・円は155円台に上昇も 13日午前の東京市場でドル・円は154円90銭台で推移。154円70銭から154円97銭まで反発。米政府機関再開への期待は持続しており、米ドル・円は底堅い動きを保っている。ユーロ・円は179円25銭から179円47銭まで強含み。ユーロ・ドルは1.1594ドルから1.1580ドルまで値下がり。 ＜MK＞ 2025/11/13 10:07 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略: デクセリアルズやシチズンに注目 *09:24JST 個別銘柄戦略: デクセリアルズやシチズンに注目 昨日12日の米株式市場でNYダウは326.86ドル高の48,254.82ドル、ナスダック総合指数は61.84pt安の23,406.46pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比135円高の51,255円。為替は1ドル＝154.70-80円。今日の東京市場では、26年3月期業績予想を上方修正したシチズン<7762>、26年3月期業績予想を上方修正したカヤバ<7242>、25年12月期業績と配当予想を上方修正し発行済株式数の0.31％上限の自社株買いも発表したJACR<2124>、26年3月期業績予想を上方修正し発行済株式数の1.42％上限の自社株買いも発表したデクセリアルズ<4980>、26年3月期業績予想を上方修正し発行済株式数の2.2％上限の自社株買いも発表したカーリット<4275>、26年3月期純利益予想を上方修正し自社株取得枠の拡大を発表したオリックス<8591>、26年3月期純利益と配当予想を上方修正し発行済株式数の1.6％上限の自社株買い・消却を発表した三井住友トラ<8309>などが物色されそうだ。一方、上期営業損益が3.70億円の赤字となったVテク<7717>、上期営業利益が19.2％減と第1四半期の9.2％減から減益率が拡大したニッパツ<5991>、通期予想の営業利益に対する上期進捗率が28.2％にとどまったタクマ<6013>、第3四半期累計の営業損益が40.58億円の赤字と上期の26.25億円の赤字から赤字幅が拡大したペプチドリーム<4587>、26年3月期業績予想を下方修正したNXHD<9147>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/11/13 09:24 注目トピックス　市況・概況 日経平均は0.55円高、寄り後はもみ合い *09:06JST 日経平均は0.55円高、寄り後はもみ合い 日経平均は0.55円高（9時5分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場は指数によって高安まちまちだったが、ナスダック総合指数が反落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、来週19日に米エヌビディアが8-10月期決算を発表することから、これを確認したいとして積極的な買いを手控える向きもあった。一方、昨日の米株式市場でダウ平均が4日続伸したことが東京市場の株価の支えとなったほか、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が反発したことが東京市場で半導体関連株などの株価を支える要因となった。また、昨日の東京市場では、このところ株高を先導してきた半導体関連株や人工知能（AI）関連株の一角が売られたが、相場全体は取引終了にかけて強含み、日経平均が反発して終了したことから、相場の腰の強さが改めて意識された。さらに、主要企業の4-9月期決算発表が続いていることを受け、好決算・好業績銘柄を物色する動きが強まっており、株価下支え要因となったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均はもみ合いとなっている。 ＜SK＞ 2025/11/13 09:06 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想 *08:48JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行、高市氏の自民総裁就任を受けて179円45銭（2025/11/12）まで一段高となった。欧州中央銀行（ECB）の金融政策の方向性は明らかではないが、日本銀行は追加利上げに引き続き慎重であるとみられ、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想される。【ユーロ売り要因】・欧州の政治不安・米政府機関の早期再開期待・ウクライナ戦争の継続【ユーロ買い要因】・日欧金利差の維持・ウクライナ戦争の終結期待・米政府機関の一部閉鎖 ＜CS＞ 2025/11/13 08:48 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～好業績銘柄に対する資金流入が目立つ～ *08:44JST 前場に注目すべき3つのポイント～好業績銘柄に対する資金流入が目立つ～ 13日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■好業績銘柄に対する資金流入が目立つ■テルモ、26/3下方修正 営業利益1815億円←1940億円■前場の注目材料:ミツバ、ロボライン導入、ブラシレス製品生産2.3倍■好業績銘柄に対する資金流入が目立つ13日の日本株市場は、買い一巡後はこう着感が強まる可能性はあるものの、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうだ。12日の米国市場はNYダウが326ドル高、ナスダックは61ポイント安だった。米議会下院によるつなぎ予算案を巡る採決を控えるなか、政府機関の再開に対する期待から景気敏感株を中心に買われた。一方で、バブル懸念が根強いAI関連株などのハイテク株には利益確定の売りが目立った。シカゴ日経225先物清算値は大阪比135円高の51255円、円相場は1ドル＝154円70銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形で、やや買い先行で始まりそうだ。米国ではハイテク株の一角に利益確定の売りが入っていることもあり、ソフトバンクG<9984>やアドバンテスト<6857>、東エレク<8035>など指数インパクトの大きい値がさハイテク株の動向を見極めたいところであろう。ただ、昨日はソフトバンクGなどが下落するなかにおいて、東証プライムの8割近い銘柄が上昇していたこともあり、地合いは悪くないだろう。日経平均株価は51000円を挟んだ攻防になりそうだが、ボリンジャーバンドの+1σ（51074円）水準を上回ってくる局面においては売り方の買い戻しを誘うことになりそうだ。為替市場では円相場が1ドル＝154円台後半で推移しており、トヨタ<7203>など輸出関連株への資金流入が意識されやすい。米国ではゴールドマン・サックスやJPモルガン・チェースの上昇が目立っているため、三菱UFJ<8306>などメガバンクの動向なども注目される。加えて、半導体・AI関連株への底堅さがみられてくるようだと、先物主導で上へのバイアスが強まる可能性も意識しておきたい。そのほか、決算発表が本格化するなかで、好業績銘柄に対する資金流入が目立っている。日替わり的な面もあるだろうが、昨夕発表したところではオリックス<8591>、デクセリアルズ<4980>、シチズン<7762>、住友ゴム<5110>、長谷工<1808>、カヤバ<7242>、ソラスト<6197>、日東工器<6151>、プレイド<4165>、カーリット<4275>などの動向が注目される。■テルモ、26/3下方修正 営業利益1815億円←1940億円テルモ<4543>は2026年3月期業績予想の修正を発表。営業利益を1940億円から前期比15.1％増の1815億円に下方修正した。買収関連費用などが重荷となる。半面、医療器具の需要が堅調で、為替が想定よりも円安方向に動いたことから売上高にあたる売上収益は6.9％増の1兆1080億円と従来予想（1兆500億円）を上方修正した。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（51063.31、+220.38）・NYダウは上昇（48254.82、+326.86）・SOX指数は上昇（7082.13、+102.43）・シカゴ日経225先物は上昇（51255、+135）・米長期金利は低下・為替相場は円安・ドル高（154.70-80）・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・ミツバ<7280>ロボライン導入、ブラシレス製品生産2.3倍・日本精工<6471>英北東部から生産撤退、労組と協議開始・ニッパツ<5991>中国で車用シート組み立て撤退、日系の販売不振受け・カネカ<4118>消化器領域拡充、日本ゼオンから医療器材事業取得・JR西日本<9021>NTT西日本と、光ファイバー振動検知、線路監視、30年代実用化・三菱商事<8058>ブルネイで天然ガスの採掘、30年めど生産、アジア地域に安定供給目指す・日立建機<6305>南ア鉱山で脱炭素、ハイブリッドトラック実証がUNIDO事業に採択・川崎重工<7012>液化水素貯蔵に成功、航空機向け燃料タンク試作・日揮HD<1963>フィンランド社と協業、アルカリ浸出でリチウム精錬、新事業を開拓・ソディック<6143>独に射出機新会社、山善と共同出資、欧販売・メンテ拡充・アイダエンジニアリング<6118>米で自動機、地産地消、コスト削減・キッツ<6498>DC用バルブ生産増強、タイ工場に新棟・日東工業<6651>栃木にDCラック新工場、74億円投資28年稼働・三井化学<4183>米被膜拠点を拡張、製販・研究機能強化で用途開拓加速・三菱ガス化学<4182>タイ工場増設、半導体材生産能力2倍に・オムロン<6645>オムロンヘルス、インドで心電事業拡大、AI新興に追加投資・JR九州<9142>DC事業参入、27年運用開始☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：50 　10月国内企業物価指数（予想：前年比+2.5％、9月：+2.7％）＜海外＞・09：30　豪・10月失業率（予想：4.4％、9月：4.5％） ＜ST＞ 2025/11/13 08:44 注目トピックス　市況・概況 12日の米国市場ダイジェスト：NYダウは326ドル高、成長減速懸念が後退 *08:05JST 12日の米国市場ダイジェスト：NYダウは326ドル高、成長減速懸念が後退 ■NY株式：NYダウは326ドル高、成長減速懸念が後退米国株式市場はまちまち。ダウ平均326.86ドル高の48254.82ドル、ナスダックは61.84ポイント安の23406.46で取引を終了した。議会下院によるつなぎ予算案を巡る採決を控え、政府機関の再開期待に寄り付き後、上昇。成長減速懸念の後退でダウは終日買われ、過去最高値を更新した。一方、根強い人工知能（AI）バブル懸念でハイテクが冴えずナスダックは軟調に推移し、まちまちで終了。セクター別では不動産管理・開発、医薬品・バイオテクが上昇した一方で、自動車・自動車部品が下落した。半導体のアドバンスト・マイクロ・デバイシズ（AMD）はイベントでAIデータセンター向け製品の強い需要を背景に今後5年間にわたり売上高の伸びが加速すると強気見通しを示し、続伸。通信のAT&T（T）はアナリストの投資判断引き上げで上昇した。ITサービスのインターナショナル・ビジネス・マシーンズ（IBM）は量子コンピューティング分野での進展で、先端品のプロセッサー「クオンタム・ナイトホーク」を予定通り開発を終えたと発表し、上昇。靴販売のオン・ホールディング（ONON）はアジアでの売り上げが好調で第3四半期決算の調整後1株当たり利益が予想を上回り、通期見通しを引き上げ上昇。原子力発電所設計・配備のオクロ（OKLO）は第3四半期決算で損失が予想以上に拡大したが、核燃料製造工場建設やエネルギー省傘下のアイダホ国立研究所との提携進展発表が好感され、上昇。フィンテックのサークル・インターネット・グループ（CRCL）は四半期決算の内容は良好だったが、金利安が今後重しとなるとの懸念に下落。ネットワーク機器メーカーのシスコ・システムズ（CSCO）は取引終了後に四半期決算を発表。調整後1株当たり利益が予想を上回ったほか、通期見通し引き上げ、配当発表で、時間外取引で買われている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：FRB高官のタカ派発言でドル反発12日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円04銭まで上昇後、154円50銭まで下落し、154円83銭で引けた。日本の高市政権下での利上げが消極的となるとの見方に円売りが続いた。その後、米労働市場の減速の思惑に12月の利下げ観測が強まり金利低下に伴いドル売りが優勢となった。米10年債入札やコリンズ米ボストン連銀総裁のタカ派発言で、金利やドルが下げ止まった。ユーロ・ドルは1.1563ドルへ下落後、1.1598ドルまで上昇し、1.1588ドルで引けた。ユーロ・円は179円45銭へ上昇後、179円14銭まで下落した。ポンド・ドルは1.3085ドルまで下落後、1.3144ドルまで上昇。ドル・スイスは0.7996フランから0.7968フランまで下落した。■NY原油：下落で58.49ドル、供給過剰への転換を嫌気NY原油先物12月限は下落（NYMEX原油12月限終値：58.49　↓2.55）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比－2.55ドル（－4.18％）の58.49ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは58.30－61.06ドル。アジア市場で61.06ドルまで買われたが、供給増加の思惑が広がり、売りが優勢となった。石油輸出国機構（OPEC）は、7－9月の世界原油市場について、従来の供給不足から供給過剰に見方を転換したことも意識された。米国の生産の推計値が上方修正されたほか、OPEC自身も供給を増やしたようだ。米国市場の後半にかけて58.30ドルまで下落。通常取引終了後の時間外取引では58.40ドル近辺で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　54.11ドル 　 +0.48ドル（+0.89％）モルガン・スタンレー（MS）　169.92ドル 　+3.42ドル（+2.05％）ゴールドマン・サックス（GS）838.97ドル 　+28.66ドル（+3.53％）インテル（INTC） 　 　 　 　37.89ドル 　 +0.01ドル（+0.02％）アップル（AAPL） 　 　 　 　273.47ドル 　-1.78ドル（-0.64％）アルファベット（GOOG） 　 　287.43ドル 　-4.31ドル（-1.47％）メタ（META） 　 　 　 　 　 609.01ドル 　-18.07ドル（-2.88％）キャタピラー（CAT） 　 　 　573.02ドル 　+5.09ドル（+0.89％）アルコア（AA） 　 　 　 　　40.03ドル 　 +2.55ドル（+6.80％）ウォルマート（WMT） 　 　 　103.44ドル 　0.00ドル（0.00％） ＜ST＞ 2025/11/13 08:05 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：続伸か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：続伸か 本日の東証グロース市場250指数先物は、続伸を予想する。前日12日のダウ平均326.86ドル高の48254.82ドル、ナスダックは61.84pt安の23406.46ptで取引を終了した。議会下院によるつなぎ予算案を巡る採決を控え、政府機関の再開期待に寄り付き後、上昇。成長減速懸念の後退でダウは終日買われ、過去最高値を更新した。一方、根強い人工知能（AI）バブル懸念でハイテクが冴えずナスダックは軟調に推移し、まちまちで終了。まちまちだった米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は続伸を予想する。固有の悪材料が無いまま出遅れていたが、ここにきて、25日移動平均線や日足のパラボリックが陽転したことで、ようやく底打ち反転機運が高まっている。散発的にプライム市場からの資金シフトも観測されており、日本市場全般が買われる局面となれば、出遅れ感に着目した買いも期待できるだろう。日足一目均衡表の先行スパン（雲）下限辺りが上値メドとなりそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比1pt高の723ptで終えている。上値のメドは735t、下値のメドは715ptとする。 ＜SK＞ 2025/11/13 08:05 注目トピックス　市況・概況 NT為替：FRB高官のタカ派発言でドル反発 *07:57JST NT為替：FRB高官のタカ派発言でドル反発 12日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円04銭まで上昇後、154円50銭まで下落し、154円83銭で引けた。日本の高市政権下での利上げが消極的となるとの見方に円売りが続いた。その後、米労働市場の減速の思惑に12月の利下げ観測が強まり金利低下に伴いドル売りが優勢となった。米10年債入札やコリンズ米ボストン連銀総裁のタカ派発言で、金利やドルが下げ止まった。ユーロ・ドルは1.1563ドルへ下落後、1.1598ドルまで上昇し、1.1588ドルで引けた。ユーロ・円は179円45銭へ上昇後、179円14銭まで下落した。ポンド・ドルは1.3085ドルまで下落後、1.3144ドルまで上昇。ドル・スイスは0.7996フランから0.7968フランまで下落した。 ＜MK＞ 2025/11/13 07:57 注目トピックス　市況・概況 NY原油：下落で58.49ドル、供給過剰への転換を嫌気 *07:55JST NY原油：下落で58.49ドル、供給過剰への転換を嫌気 NY原油先物12月限は下落（NYMEX原油12月限終値：58.49　↓2.55）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比－2.55ドル（－4.18％）の58.49ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは58.30－61.06ドル。アジア市場で61.06ドルまで買われたが、供給増加の思惑が広がり、売りが優勢となった。石油輸出国機構（OPEC）は、7－9月の世界原油市場について、従来の供給不足から供給過剰に見方を転換したことも意識された。米国の生産の推計値が上方修正されたほか、OPEC自身も供給を増やしたようだ。米国市場の後半にかけて58.30ドルまで下落。通常取引終了後の時間外取引では58.40ドル近辺で推移。 ＜CS＞ 2025/11/13 07:55
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