注目トピックス　市況・概況

豪ドル週間見通し：伸び悩みか、9月失業率が手掛かり材料に

配信日時：2025/10/11 14:21 配信元：FISCO
*14:21JST 豪ドル週間見通し：伸び悩みか、9月失業率が手掛かり材料に ■上げ渋り、米中関係の悪化を懸念

今週の豪ドル・円は上げ渋り。日本銀行による追加利上げに批判的な高市氏が自民党総裁に選出され、豪ドルを含めた主要通貨に対する円売りが活発となった。豪ドル・円は昨年11月以来となる100円台に上昇した。しかしながら、10日に公明党が連立政権からの離脱を表明したことやトランプ大統領が11月1日付で中国からの輸入品に100％の追加関税を課すと伝えたことから、リスク選好的な豪ドル買い・円売りは週末前に縮小した。取引レンジ：97円58銭-100円95銭。

■伸び悩みか、9月失業率が手掛かり材料に

来週の豪ドル・円は伸び悩みか。豪準備銀行（中央銀行）は11月に政策金利を引き下げる可能性があるが、米中関係の悪化が再び懸念されており、リスク選好的な豪ドル買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いとみられる。16日発表の9月失業率が8月実績を上回った場合、11月利下げを想定した豪ドル売り・円買いがやや強まる可能性がある。

○発表予定の豪主要経済指標・注目イベント
・16日：9月失業率（8月：4.2％）

予想レンジ：96円50銭-99円50銭


＜FA＞

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（13時30分現在）S&P500先物　　　　　　6,883.75（+8.00）ナスダック100先物　　25,677.50（+53.75）米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は堅調、NYダウ先物は85ドル高。米金利は伸び悩み、本日の米株式市場は買い先行となりそうだ。12日のNY市場はまちまち。ダウは前日比326ドル高の48254ドルと4営業日続伸し、終値で初めて48000ドル台に浮上した。政府機関閉鎖の収束が見込まれるとの期待から、景気下押し懸念が後退し、金融株を中心に買いが優勢となった。ゴールドマン・サックスやユナイテッドヘルス・グループが大きく買われ、指数を押し上げた。一方、ナスダックはAI関連投資への警戒が重しとなって弱含み、S&Pは小幅なプラスにとどまった。本日は伸び悩みか。引き続き政府閉鎖の解除が正式に進む見通しとなり、投資家心理の改善で買いが入りやすい。好業績の金融やヘルスケア関連銘柄には資金流入が続く見通し。半面、米消費者物価指数（CPI）の発表延期により連邦準備制度理事会（FRB）の政策運営への不透明感が残る。金利動向を見極めたいとの姿勢が強く、上値は限られそうだ。トランプ政権の政策方針に対する懸念も完全には払拭されておらず、買い一巡後は利益確定売りが出やすい。 ＜TY＞ 2025/11/13 14:01 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小動き、円は売り買い交錯 *13:59JST 東京為替：ドル・円は小動き、円は売り買い交錯 13日午後の東京市場でドル・円は小動きとなり、154円80銭台でのもみ合いが続く。高市政権の政策運営をにらんだ円売りに振れやすく、主要通貨は対円で底堅さが目立つ。ただ、ドル・円とユーロ・円は節目に接近し、円安牽制が意識されやすい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円62銭から155円01銭、ユ-ロ・円は179円29銭から179円49銭、ユ-ロ・ドルは1.1578ドルから1.1594ドル。 ＜TY＞ 2025/11/13 13:59 注目トピックス　市況・概況 日経平均は182円高、ダウ平均先物底堅く安心感に *13:52JST 日経平均は182円高、ダウ平均先物底堅く安心感に 日経平均は182円高（13時50分現在）。日経平均寄与度では、アドバンテスト<6857>、エムスリー<2413>、東エレク<8035>などがプラス寄与上位となっており、一方、ソフトバンクG<9984>、ファーストリテ<9983>、テルモ<4543>などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、非鉄金属、電気・ガス業、証券商品先物、その他金融業、ゴム製品が値上がり率上位、情報・通信業、金属製品、その他製品、精密機器、不動産業が値下がり率上位となっている。日経平均は底堅く推移している。これまで日本株高を先導してきた一部の半導体関連株や人工知能（AI）関連株から、バリュー株や出遅れ株、好業績株に物色対象は広がりを見せており、相場の腰が強くなっているとの見方がある。また、ダウ平均先物が時間外取引で底堅く推移していることも東京市場で安心感となっているようだ。 ＜SK＞ 2025/11/13 13:52 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は戻りが鈍い、円安牽制を意識 *13:37JST 東京為替：ドル・円は戻りが鈍い、円安牽制を意識 13日午後の東京市場でドル・円はやや持ち直しているものの、154円80銭台と戻りが鈍い。心理的節目の155円が意識されるほか、ユーロ・円は初の180円台が視野に入り、日本政府の円安牽制が警戒される。米金利は伸び悩み、ドル買いは入りづらい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円62銭から155円01銭、ユ-ロ・円は179円29銭から179円49銭、ユ-ロ・ドルは1.1578ドルから1.1594ドル。 ＜TY＞ 2025/11/13 13:37 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、安値もみ合い継続 *13:17JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、安値もみ合い継続 13日午後の東京市場でドル・円は154円60銭台と、本日安値圏でのもみ合い。正午にかけて154円62銭まで下落後は一段の売りが抑制されているものの、戻りは鈍い。高市政権の政策運営をにらんだ円売りも、節目付近で円安牽制が意識されやすい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円62銭から155円01銭、ユ-ロ・円は179円29銭から179円49銭、ユ-ロ・ドルは1.1578ドルから1.1594ドル。 ＜TY＞ 2025/11/13 13:17 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13日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は続伸、円安追い風に5万1000円台維持・ドル・円は反落、円安牽制に警戒・値上がり寄与トップはアドバンテスト<6857>、同2位はエムスリー<2413>■日経平均は続伸、円安追い風に5万1000円台維持日経平均は続伸。103.47円高の51166.78円（出来高概算13億1819万株）で前場の取引を終えている。12日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均326.86ドル高の48254.82ドル、ナスダックは61.84ポイント安の23406.46で取引を終了した。議会下院によるつなぎ予算案を巡る採決を控え、政府機関の再開期待に寄り付き後、上昇。成長減速懸念の後退でダウは終日買われ、過去最高値を更新した。一方、根強い人工知能（AI）バブル懸念でハイテクが冴えずナスダックは軟調に推移し、まちまちで終了。米株式市場の動向を横目に、13日の日経平均は50.16円安の51013.15円と反落して取引を開始した。朝方は為替ドル・円が155円台を付ける円安・ドル高水準となったことで、輸出関連株には好影響とみられた。寄付き後は小幅な下げから持ち直し、国内需給が売り過ぎ警戒から買いを誘った様子も見られた。ただ、為替の円安進行による介入警戒感もくすぶるなか、積極的な買いには慎重さが残る展開となった。個別では、アドバンテスト<6857>、エムスリー<2413>、フジクラ<5803>、中外薬<4519>、ダイキン<6367>、住友電<5802>、ファナック<6954>、信越化<4063>、スクリン<7735>、ベイカレント<6532>、ソニーG<6758>、京セラ<6971>、豊田通商<8015>、日東電<6988>、住友ファーマ<4506>などの銘柄が上昇。一方、ソフトバンクG<9984>、ファーストリテ<9983>、テルモ<4543>、TDK<6762>、KDDI<9433>、デンソー<6902>、任天堂<7974>、コナミG<9766>、良品計画<7453>、クラレ<3405>、太陽誘電<6976>、大塚HD<4578>、バンナムHD<7832>、味の素<2802>、ヤマハ発<7272>などの銘柄が下落。業種別では、非鉄金属、電気・ガス業、証券・商品先物取引業が値上がり率上位、情報・通信業、金属製品、精密機器が値下がり率上位となっている。後場の日経平均株価は、上値を試す展開とみられよう。為替ではドル・円相場が円安継続となれば輸出株中心に買いが入りやすい。一方で、為替介入警戒感や地政学・米金利動向の逆風も引き続き材料となろう。テクニカル面では、直近高値水準への接近が上値の重さを意識させる可能性があるが、出来高13億株超の前場での膨らみを見ると日中の需給ひずみ是正の動きも働きやすい。需給が流れを支えている限り、大崩れとはなりにくく、後場でも下値を限定して推移するとの観測が意識されよう。■ドル・円は反落、円安牽制に警戒13日午前の東京市場でドル・円は一時155円台に浮上したが、その後は154円後半に失速した。心理的節目付近に値を切り上げ、日本政府の円安牽制を意識した円買いが重石となった。また、日経平均株価はプラスに転換も上げ幅を縮小し、円売りは後退。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円62銭から155円01銭、ユ-ロ・円は179円29銭から179円49銭、ユ-ロ・ドルは1.1578ドルから1.1594ドル。■後場のチェック銘柄・ソラコム<147A>、豆蔵<202A>など、8銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上がり寄与トップはアドバンテスト<6857>、同2位はエムスリー<2413>■経済指標・要人発言【経済指標】・日・10月国内企業物価指数：前年比+2.7％（予想：+2.5％、9月：+2.7％→+2.8％）・豪・10月失業率：4.3％（予想：4.4％、9月：4.5％）【要人発言】・片山財務相「減税というオプションを否定しているわけではない」「日銀には安定的・持続的に2％程度のインフレが定着する状況を期待」・植田日銀総裁「今後も適切に政策運営をしていきたい」「個人消費全体は底堅く推移している」「基調的な物価上昇率は2％へ向け緩やかに上昇」＜国内＞・特になし＜海外＞・16：00　英・7-9月期国内総生産（予想：前年比＋1.4％、4-6月期：＋1.4％）・16：00　英・9月鉱工業生産（予想：前月比－0.2％、8月：＋0.4％）・16：00　英・9月商品貿易収支（予想：－208億ポンド、8月：-211.83億ポンド） ＜CS＞ 2025/11/13 12:31 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は反落、円安牽制に警戒 *12:24JST 東京為替：ドル・円は反落、円安牽制に警戒 13日午前の東京市場でドル・円は一時155円台に浮上したが、その後は154円後半に失速した。心理的節目付近に値を切り上げ、日本政府の円安牽制を意識した円買いが重石となった。また、日経平均株価はプラスに転換も上げ幅を縮小し、円売りは後退。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円62銭から155円01銭、ユ-ロ・円は179円29銭から179円49銭、ユ-ロ・ドルは1.1578ドルから1.1594ドル。【要人発言】・片山財務相「減税というオプションを否定しているわけではない」「日銀には安定的・持続的に2％程度のインフレが定着する状況を期待」・植田日銀総裁「今後も適切に政策運営をしていきたい」「個人消費全体は底堅く推移している」「基調的な物価上昇率は2％へ向け緩やかに上昇」【経済指標】・日・10月国内企業物価指数：前年比+2.7％（予想：+2.5％、9月：+2.7％→+2.8％）・豪・10月失業率：4.3％（予想：4.4％、9月：4.5％） ＜TY＞ 2025/11/13 12:24 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:SWCC、デクセリアルズ、エムスリーなど *11:34JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:SWCC、デクセリアルズ、エムスリーなど SWCC<5805>:10950円（+1500円）ストップ高。前日の後場に第2四半期の決算を発表、その後ストップ高まで急伸しているが、本日も一段高の展開になっている。7-9月期期営業利益は67億円で前年同期比20.7％増となり、通期予想は従来の245億円から260億円、前期比2.2増にまで上方修正。年間配当金計画も180円から200円に引き上げている。第1四半期が小幅増益にとどまっていたため、通期上方修正にはポジティブなインパクトが先行。デクセリアルズ<4980>:2863円（+500円）ストップ高。前日に上半期の決算を発表、営業利益は199億円で前年同期比14.7％減となったが、通期予想は従来の280億円から390億円、前期比1.8％減にまで上方修正している。通期コンセンサスは330億円程度であったとみられ、想定以上の上方修正となる格好に。円安のほか、ACFや光半導体の売上が好調だった。また、発行済み株式数の1.42％に当たる250万株、50億円を上限とする自社株買いの実施も発表。エムスリー<2413>:2629.5円（+500円）ストップ高。前日に第2四半期の決算を発表、7-9月期営業利益は162億円で前年同期比34.2％増となり、第1四半期の同17.0％増から増益率が拡大、会社計画を上振れる推移であったもよう。上半期営業利益は360億円で同24.2％増となっており、通期予想の700億円、前期比11.2％増は据え置いているが、上振れへの期待が高まる展開のようだ。業界が不透明な中、メディカルプラットフォーム事業の順調な拡大が続いている。スター精密<7718>:2112円 カ -ストップ高買い気配。米投資ファンドであるタイヨウ・パシフィック・パートナーズの運営する投資ファンドが、完全子会社化を目指してTOBを実施すると発表している。同社ではTOBに賛同し、株主に応募を推奨すると表明。TOB価格は2210円で、前日終値に対して29.1％のプレミアムとなる。TOB価格にサヤ寄せの動きとなる形に。なお、TOB期間は13日から12月25日までとされている。ニッパツ<5991>:2418円 ウ -ストップ安売り気配。前日に上半期の決算を発表、営業利益は185億円で前年同期比19.2％減となっている。7-9月期は74.9億円で同30.6％減と減益幅が拡大する格好に。通期予想は470億円、前期比9.9％減を据え置いているが、ハードルは高まったとの見方になっているもよう。通期の市場コンセンサスは会社計画を上回る500億円超の水準であった。シート事業や産業機器事業などが下振れているようだ。アルー<7043>:1015円（+18円）急騰、年初来高値更新。25年12月期通期業績予想の上方修正を発表した。法人向け教育研修で、新人研修の大型案件受注などを筆頭に教室型研修の受注が好調に推移拡大したほか、M＆Aによる貢献などで、売上高は予想を1.51億円(4.4%増)上回る見込みとなった。利益面は、継続して取り組んできたコスト削減による人件費などの原価の低減が計画通りに進捗したことに加え、広告宣伝費などのマーケティング活動への投資を重要度の高いもののみに絞った選択的な投資活動の結果、予想を上回る見込みとなった。免疫生物研究所<4570>:621円（+89円）急騰、年初来高値更新。「抗HIV抗体及びその製造方法」に関する特許取得(米国)を発表、好材料視されている。今回の特許は、HIVエリートコントローラーから単離し、ADCC活性を大幅に増強した完全ヒトモノクローナル抗体の物質特許であり、一度の治療でHIV感染症患者を機能的治癒に導きドラッグフリーにすることを目指す、画期的なHIV治療薬の開発・製造・販売活動の根幹を支えるものであるとしている。日本・中国・香港・台湾に続き、HIV感染症治療薬の巨大市場の米国で特許査定を受けた。勤次郎<4013>:1271円（-10円） もみ合い。12日の取引終了後に、25年12月期通期業績予想の上方修正を発表している。売上高を52.50億円から53.20億円(1.3%増)へ、経常利益を12.83億円から13.53億円(5.5%増)へ上方修正した。クラウド事業において、クラウドライセンス数の獲得が計画を上回り、クラウド事業全体の売上も計画を上回っている。また、オンプレミス事業においても、想定を上回る引き合いが続いており、オンプレミス事業全体の売上は引き続き好調な状況となっている。 ＜ST＞ 2025/11/13 11:34
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