注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は148円台前半で下げ渋り

配信日時：2025/07/18 11:39 配信元：FISCO
*11:39JST 東京為替：ドル・円は148円台前半で下げ渋り 18日午前の東京市場で米ドル・円は下げ渋り、148円29銭から148円63銭まで反発。ユーロ・ドルは反転、1.1592ドルから1.1634ドルまで値上り。ユーロ・円は強含み。172円24銭から172円76銭で推移。

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注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し：ドル・円は底堅い値動きか、週末の参院選を見極めやや円売り *17:25JST 欧米為替見通し：ドル・円は底堅い値動きか、週末の参院選を見極めやや円売り 18日の欧米外為市場では、ドル・円は底堅い値動きを予想する。米経済指標は堅調も、連邦準備制度理事会（FRB)当局者の利下げに関する見解でドル買い一服。ただ、日本の参院選の結果次第で財政悪化懸念の円売りが出やすい展開となりそうだ。前日発表された米経済指標で小売売上高やフィラデルフィア連銀製造業景気指数、新規失業保険申請件数は予想外に強く、テクニカル・リセッション懸念は後退。ただ、過度な米金利高は抑制されドル売り地合いに。ユーロ・ドルは1.16ドル付近に浮上し、ドル・円は148円台前半から半ばに失速した。本日アジア市場はFRB当局者の利下げに前向きな発言でややドル売りに振れ、ドル・円は一時148円30銭付近に値を下げている。この後の海外市場は米国の経済指標と金融政策が注視される。17日の強い経済指標で減速懸念は大きく後退し、全般的にドルは売りづらい。今晩発表のミシガン大学消費者信頼感指数は前回を上回ると予想され、FRBの利下げ観測がさらに後退すれば米金利高・ドル高に振れやすいだろう。一方、今週末の日本の参院選は与党劣勢が伝えられるなか、日本の財政悪化が懸念される。それに伴う円売りが主要通貨を支え、ドル・円は下げづらい展開とみる。【今日の欧米市場の予定】・17：00　ユーロ圏・5月経常収支（4月：＋198億ユーロ）・21：30　米・6月住宅着工件数（予想：130.0万件、5月：125.6万件）・21：30　米・6月建設許可件数（予想：139万件、5月：139.3万件）・23：00　米・7月ミシガン大学消費者信頼感指数速報（予想：61.3、6月：60.7） ＜AK＞ 2025/07/18 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は堅調、ドル買い戻しと円売りで *17:02JST 東京為替：ドル・円は堅調、ドル買い戻しと円売りで 18日の東京市場でドル・円は堅調。米連邦準備制度理事会（FRB)当局者の利下げに前向きな見解でドル売りが先行し、一時148円29銭まで下落。ただ、週末の参院選に向け財政悪化懸念の円売りが見込まれ、午後は円売り主導で148選88銭まで値を上げた。・ユ-ロ・円は172円28銭から173円10銭まで上昇。・ユ-ロ・ドルは1.1596ルから1.1634ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値40,072.39円、高値40,087.59円、安値39,745.42円、終値39,819.11円(前日比82.08円安)・17時時点：ドル・円148円80-90銭、ユ-ロ・円173円00-10銭【要人発言】・ウォラー米連邦準備理事会（FRB）理事「7月会合で0.25％の利下げをすべき」「経済へのリスク増大は金融政策の緩和を後押し」「基調的なインフレが抑制され、成長も低調な場合はさらに利下げが必要」「雇用市場に問題が起こるまで利下げを待つべきではない」【経済指標】・日・6月全国消費者物価コア指数：前年比+3.3％（予想：+3.3％、5月：+3.7％） ＜TY＞ 2025/07/18 17:02 注目トピックス　市況・概況 日経平均は105円安、引き続き米経済指標などに関心 *16:35JST 日経平均は105円安、引き続き米経済指標などに関心 日経平均は105円安（14時50分現在）。日経平均寄与度では、アドバンテスト<6857>、ディスコ<6146>、ソニーG<6758>などがマイナス寄与上位となっており、一方、ソフトバンクG<9984>、TDK<6762>、コナミG<9766>などがプラス寄与上位となっている。セクターでは、空運業、パルプ・紙、機械、鉄鋼、小売業が値下がり率上位、証券商品先物、情報・通信業、電気・ガス業、石油石炭製品、非鉄金属が値上がり率上位となっている。日経平均はマイナス圏で小動きとなっている。米国では今晩、6月の米住宅着工件数、7月の米消費者態度指数（ミシガン大学調べ、速報値）が発表される。企業決算では、アメリカン・エキスプレス、スリーエム（3M）などが4-6月期決算を発表する。 ＜SK＞ 2025/07/18 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：手仕舞い売り優勢で3日ぶり反落 *16:24JST 東証グロース市場250指数先物概況：手仕舞い売り優勢で3日ぶり反落 7月18日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比9pt安の732pt。なお、高値は744pt、安値は728pt、日中取引高は2525枚。前日17日の米国市場のダウ平均は続伸。小売売上高が予想を上回ったほか、週次新規失業保険申請件数も減少し労働市場の底堅さを示す良好な経済指標を受け、寄り付き後、上昇。主要企業の決算を好感した買いも支援し、相場は終日堅調に推移した。終盤にかけ上げ幅を拡大し、ナスダックは連日で過去最高値を更新し、終了。18日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比変わらずの741ptからスタートした。米国における株高や利下げ期待再燃、VIX指数の低下といった外部環境の安定を受け、朝方は堅調に推移したものの、買い一巡後に失速。グロース市場固有の悪材料は観測されなかったものの、参院選を前に与党過半数割れが想定されたことで手仕舞い売りが優勢となった。日足一目均衡表の先行スパン（雲）上限が下値メドとして意識されたことで、押し目買いも入ったが、3連休を前に買いが続かず、3日ぶりの反落となる732ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、グロービング<277A>やデータセクション<3905>などが下落した。 ＜SK＞ 2025/07/18 16:24 注目トピックス　市況・概況 4万円回復して始まるも参院選を前に買いは強まらず【クロージング】 *16:20JST 4万円回復して始まるも参院選を前に買いは強まらず【クロージング】 18日の日経平均は反落。82.08円安の39819.11円（出来高概算14億8000万株）で取引を終えた。米国株高を支援材料に4万円の大台を回復して始まった。ただ、前日に決算を発表したディスコ<6146>が業績の先行きに慎重姿勢を示したことから急落したため、他の半導体関連株にも警戒感が広がった影響から前場中盤にはマイナスに転じ、後場中盤に向けて39745.42円まで水準を切り下げた。その後は、参院選の結果を見定めたいとの見方も多く、模様眺めムードが広がるなかで、39800円前後での推移となった。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値下がり銘柄が1000を超え、全体の6割超を占めた。セクター別では、情報通信、証券商品先物、非鉄金属、食料品など11業種が上昇。一方、不動産、空運、パルプ紙、鉄鋼、機械など22業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、ソフトバンクG<9984>、中外薬<4519>、東エレク<8035>、TDK<6762>、コナミG<9766>が堅調だった半面、アドバンテス<6857>、ディスコ、ファーストリテ<9983>、ソニーG<6758>が軟調だった。前日の米国市場は、小売売上高など堅調な経済指標を好感して主要な株価指数は上昇した。またTSMCの決算も評価され、半導体関連株も好調だった。東京市場もこの流れから日経平均は朝方に節目の4万円を回復し、上げ幅は一時180円を超えた。ただ、買い一巡後は持ち高調整の動きが優勢となり、マイナス圏での推移が続いた。もっとも、下を売り込む流れにはならず、下値の堅さも意識された。食品や情報通信などディフェンシブ銘柄には投資資金が向かい、値を上げる銘柄が目立っていた。国内の各メディアからは与党の過半数割れが伝わっており、ある程度は織り込まれていると想定されるが、政治の不安定化が海外投資家に嫌気され、買い越し基調が崩れるのではないかとの警戒感や、米国との関税交渉も難航するのではないかとの懸念も相場の重荷になっている。一方、トランプ米大統領は非関税障壁として日本の消費税を問題視しているため、与党が敗退すれば、新政権の発足による消費税減税などの対策が実現し、海外投資家から歓迎される可能性もあるとの声も聞かれる。 ＜CS＞ 2025/07/18 16:20 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は動意薄、クロス円は堅調 *16:13JST 東京為替：ドル・円は動意薄、クロス円は堅調 18日午後の東京市場でドル・円は動意が薄く、148円70銭台でのもみ合いが続く。米10年債利回りは底堅く、ドルは売りづらい。一方、欧州株式先物は堅調スタート、時間外取引の米株式先物も強含み、今晩の欧米株高を期待した円売りが出やすい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は148円29銭から148円83銭、ユ-ロ・円は172円28銭から172円97銭、ユ-ロ・ドルは1.1596ドルから1.1634ドル。 ＜TY＞ 2025/07/18 16:13 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：不動産業が下落率トップ *15:55JST 東証業種別ランキング：不動産業が下落率トップ 不動産業が下落率トップ。そのほか空運業、パルプ・紙、鉄鋼、機械なども下落。一方、情報・通信業が上昇率トップ。そのほか証券業、非鉄金属、食料品、電力・ガス業なども上昇。-業種名／現在値／前日比（％）1. 情報・通信業 ／　6,836.44　／　0.922. 証券業 ／　660.74　／　0.653. 非鉄金属 ／　1,857.29　／　0.464. 食料品 ／　2,282.93　／　0.415. 電力・ガス業 ／　510.52　／　0.306. 水産・農林業 ／　578.2　／　0.237. 石油・石炭製品 ／　1,727.33　／　0.178. 海運業 ／　1,777.27　／　0.159. 化学工業 ／　2,342.7　／　0.0410. ガラス・土石製品 ／　1,408.5　／　0.0311. 銀行業 ／　390.57　／　0.0212. サービス業 ／　3,042.8　／　-0.0813. その他金融業 ／　1,024.13　／　-0.1014. 陸運業 ／　2,069.16　／　-0.1215. 倉庫・運輸関連業 ／　4,051.68　／　-0.1216. 保険業 ／　2,771.68　／　-0.1717. 鉱業 ／　603.62　／　-0.2118. その他製品 ／　7,315.02　／　-0.2219. 電気機器 ／　5,002.68　／　-0.2820. 卸売業 ／　3,829.59　／　-0.2821. 精密機器 ／　10,814.75　／　-0.3622. 輸送用機器 ／　4,138.04　／　-0.3923. 金属製品 ／　1,494.14　／　-0.4124. 医薬品 ／　3,368.32　／　-0.4425. 繊維業 ／　775.09　／　-0.5026. 建設業 ／　2,013.49　／　-0.5227. ゴム製品 ／　4,536.47　／　-0.5728. 小売業 ／　2,021.57　／　-0.6229. 機械 ／　3,595.93　／　-0.9730. 鉄鋼 ／　664.23　／　-1.1531. パルプ・紙 ／　533.1　／　-1.2732. 空運業 ／　237.37　／　-1.3433. 不動産業 ／　2,021.59　／　-1.58 ＜CS＞ 2025/07/18 15:55 注目トピックス　市況・概況 7月18日本国債市場：債券先物は138円35銭で取引終了 *15:42JST 7月18日本国債市場：債券先物は138円35銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2025年9月限寄付138円03銭 高値138円45銭 安値138円02銭　引け138円35銭2年　472回 　0.743％5年　178回 　1.027％10年 378回 　1.506％20年 192回 　2.512％18日の債券先物9月限は138円03銭で取引を開始し、138円35銭で引けた。＜米国債概況＞2年債は3.89％、10年債は4.44％、30年債は4.99％近辺で推移。債権利回りは低下（気配値）。＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.69％、英国債は4.65％、オーストラリア10年債は4.34％、NZ10年債は4.58％近辺で推移。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]・17：00　ユーロ圏・5月経常収支（4月：＋198億ユーロ）・21：30　米・6月住宅着工件数（予想：130.0万件、5月：125.6万件）・21：30　米・6月建設許可件数（予想：139万件、5月：139.3万件）・23：00　米・7月ミシガン大学消費者信頼感指数速報（予想：61.3、6月：60.7）海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2025/07/18 15:42 注目トピックス　市況・概況 日経平均大引け：前日比82.08円安の39819.11円 *15:40JST 日経平均大引け：前日比82.08円安の39819.11円 日経平均は前日比82.08円安の39819.11円（同-0.21%）で大引けを迎えた。なお、TOPIXは前日比5.33pt安の2834.48pt（同-0.19%）。 ＜CS＞ 2025/07/18 15:40
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