注目トピックス　市況・概況

個別銘柄戦略:霞ヶ関キャピタルやTSIホールディングスなどに注目

配信日時：2025/01/15 09:11 配信元：FISCO
*09:11JST 個別銘柄戦略:霞ヶ関キャピタルやTSIホールディングスなどに注目 昨日14日の米株式市場でNYダウは221.16ドル高の42,518.28、ナスダック総合指数は43.71pt安の19,044.39、シカゴ日経225先物は大阪日中比225円高の38,725円。為替は1ドル＝157.90-158.00円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が前年同期比4.5倍となった霞ヶ関キャピタル<3498>、同じく97.0％増となったSHIFT<3697>、第3四半期累計の営業利益が39.1％増となったIDOM<7599>、第3四半期累計の営業利益が36.9％増で25年2月期配当予想の上方修正と株主優待制度の拡充を発表した北の達人<2930>、25年2月期業績予想を上方修正したテラスカイ<3915>、25年2月期利益予想を上方修正したヨシムラフード<2884>、25年2月期業績と配当予想を上方修正した古野電気<6814>、25年2月期の期末配当（＝年間配当）予想を19円から65円に上方修正したTSIホールディングス<3608>、営業利益が前期14.0％増・今期14.0％増予想で中期経営計画を見直したスター・マイカ・ホールディングス<2975>、配当方針の変更（累進配当の導入）を発表したFPパートナー<7388>、株主優待制度の変更を発表したラクトJPN<3139>、東証スタンダードでは、 第1四半期営業利益が46.4％増となったセラク<6199>、上期営業利益が90.6％増となったジーデップアドバンス<5885>などが物色されそうだ。一方、営業損益が前期47.35億円の赤字・今期47.00億円の赤字-30.00億円の赤字予想と発表したマネーフォワード<3994>、25年5月期業績予想と中期経営計画の経営目標を下方修正したタマホーム<1419>、東証スタンダードでは、上期営業利益が26.3％増と第1四半期の57.4%増から伸び率が縮小したテンダ<4198>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞

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注目トピックス　市況・概況 日経平均は125円安、訪日外国人客数や米CPIなどに関心 *14:53JST 日経平均は125円安、訪日外国人客数や米CPIなどに関心 日経平均は125円安（14時50分現在）。日経平均寄与度では、アドバンテスト<6857>、東エレク<8035>、リクルートHD<6098>などがマイナス寄与上位となっており、一方、ファーストリテ<9983>、ファナック<6954>、TDK<6762>などがプラス寄与上位となっている。セクターでは、医薬品、石油石炭製品、卸売業、建設業、機械が値下がり率上位、銀行業、その他製品、水産・農林業、保険業、繊維製品が値上がり率上位となっている。日経平均はマイナス圏で推移している。外為市場でやや円高・ドル安方向に振れていることなどが警戒されている。今日はこの後、12月の訪日外国人客数が発表される。米国では今晩、12月の米消費者物価指数（CPI）、1月のニューヨーク連銀製造業景況指数が発表される。また、日本時間明日御影にウィリアムズ・ニューヨーク連銀総裁の講演が予定されているほか、米地区連銀経済報告（ベージュブック）が公表される。企業決算では、JPモルガン・チェース、ウェルズ・ファーゴ、シティグループなどが24年10-12月期決算を発表する。 ＜SK＞ 2025/01/15 14:53 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は一段安、円買い継続で *14:50JST 東京為替：ドル・円は一段安、円買い継続で 15日午後の東京市場でドル・円は一段安となり、157円20銭付近まで値を下げた。植田日銀総裁の発言で1月利下げ観測が広がり、円買い基調を強めている。また、米10年債利回りの小幅低下でドル売りに振れ、ユーロ・ドルは1.03ドル付近を維持。ここまでの取引レンジは、ドル・円は157円20銭から158円08銭、ユーロ・円は161円91銭から162円89銭、ユーロ・ドルは1.0295ドルから1.0308ドル。 ＜TY＞ 2025/01/15 14:50 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は軟調、円買い地合いで *14:10JST 東京為替：ドル・円は軟調、円買い地合いで 15日午後の東京市場でドル・円は軟調となり、157円半ばに値を下げた。植田日銀総裁の発言で1月利下げ観測が広がり、円買いに振れやすい。クロス円も円買い主導で下押しされている。一方、米10年債利回りは下げづらく、ドル売りは限定的のようだ。ここまでの取引レンジは、ドル・円は157円49銭から158円08銭、ユーロ・円は162円23銭から162円89銭、ユーロ・ドルは1.0295ドルから1.0277ドル。 ＜TY＞ 2025/01/15 14:10 注目トピックス　市況・概況 日経平均VIは低下、株価の下値堅く警戒感は広がらず *14:08JST 日経平均VIは低下、株価の下値堅く警戒感は広がらず 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時5分現在、前日比-0.37（低下率1.52％）の23.93と低下している。なお、今日ここまでの高値は24.20、安値は22.92。日経225先物は昨日までの4日続落で1500円下落したことから、今日は買い戻しが先行し、上昇して始まった。市場では日米長期金利の上昇や「トランプリスク」、米国のAI向け半導体の輸出規制見直しの影響など懸念材料が意識され、日経225先物は下げに転じる場面もあるが、株価の下値は堅く、ボラティリティーの高まりを警戒するムードは広がらず、日経VIは昨日の水準を下回って推移している。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。 ＜SK＞ 2025/01/15 14:08 注目トピックス　市況・概況 米国株見通し：下げ渋りか、金融セクターの好業績に期待期待 *13:59JST 米国株見通し：下げ渋りか、金融セクターの好業績に期待期待 （13時30分現在）S&P500先物　　　　　　5,883.50（+1.25）ナスダック100先物　　20,940.25（+20.75）米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は小幅高、NYダウ先物は22ドル高。米金利は伸び悩み、本日の米株式市場は買い先行となりそうだ。14日のNY株式市場はまちまち。ナスダックとS&Pは前日終値を挟んで不安定となったが、ダウは続伸し前日比358ドル高の42518ドルで取引を終えた。この日発表された生産者物価指数（PPI）は伸び率が鈍化し、国内でのインフレに対する投資家の警戒感が一服。金利高はいったん収束し、終盤の買戻しがダウを押し上げた。ただ、来週のトランプ政権発足を前に政策の不透明感が深まり、過度な買いは抑えられ上昇基調を弱めた。本日は下げ渋りか。今晩の米消費者物価指数(CPI)でインフレ高止まりが鮮明になれば、連邦準備制度理事会（FRB)の利下げ休止の思惑から売り優勢となりそうだ。半面、NY連銀製造業景気指数は堅調が予想され、好材料になる可能性があろう。ナスダックは前日まで5日続落のため、自律反発狙いの買いも期待される。一方、本日の決算発表でゴールドマン・サックスやJPモルガン・チェースなどが好業績なら金融セクターを中心に買いが入りやすい。 ＜TY＞ 2025/01/15 13:59 注目トピックス　市況・概況 日経平均は11円高、手掛かり材料難で積極的な買いは限定的 *13:53JST 日経平均は11円高、手掛かり材料難で積極的な買いは限定的 日経平均は11円高（13時50分現在）。日経平均寄与度では、ファーストリテ<9983>、ファナック<6954>、東エレク<8035>などがプラス寄与上位となっており、一方、アドバンテスト<6857>、中外薬<4519>、リクルートHD<6098>などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、銀行業、その他製品、水産・農林業、保険業、鉄鋼が値上がり率上位、医薬品、石油石炭製品、建設業、卸売業、機械が値下がり率上位となっている。日経平均は小動きとなっている。日経平均は昨日までの4日続落で1600円を超す下げとなったことから、下値では押し目待ちや自律反発狙いの買いが入りやすいもよう。一方、国内に特に目立った買い材料が見当たらず、積極的な買いは限定的のようだ。 ＜SK＞ 2025/01/15 13:53 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は底堅い、下値の堅さを意識 *13:13JST 東京為替：ドル・円は底堅い、下値の堅さを意識 15日午後の東京市場でドル・円は底堅く推移し、158円付近にやや値を戻している。米10年債利回りは下げづらく、ドルは下値の堅さが意識される。一方、日経平均株価はマイナスで推移するものの、香港株はプラスを維持し、過度な円買いを抑制する。ここまでの取引レンジは、ドル・円は157円12銭から158円02銭、ユーロ・円は161円11銭から161円86銭、ユーロ・ドルは1.0239ドルから1.0277ドル。 ＜TY＞ 2025/01/15 13:13 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～1月利上げ観測を材料視した金融株が下支え *12:25JST 後場に注目すべき3つのポイント～1月利上げ観測を材料視した金融株が下支え 15日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は5日ぶりに反発、1月利上げ観測を材料視した金融株が下支え・ドル・円は弱含み、米金利にらみ・値上がり寄与トップはファナック<6954>、同2位はファーストリテ<9983>■日経平均は5日ぶりに反発、1月利上げ観測を材料視した金融株が下支え日経平均は5日ぶりに反発。前日比154.31円高（＋0.40％）の38628.61円（出来高概算7億9000万株）で前場の取引を終えている。14日の米国市場はまちまち。ダウ平均は221.16ドル高の42518.28ドル、ナスダックは43.71ポイント安の19044.39で取引を終了した。生産者物価指数（PPI）が予想を下回り利下げ期待を受けた買いが再燃し寄り付き後、上昇。その後、銀行決算や消費者物価指数（CPI）発表控えた警戒感に伸び悩んだ。金利の上昇やバイデン政権による中国へのAI半導体の輸出制限でエヌビディアなど半導体の下落が重しとなり、相場は一時下落に転じた。トランプ次期政権の関税などの政策不透明感も売り圧力となり相場全体の重しとなった。神経質な展開の中、終盤にかけてダウは再び上昇し上げ幅を拡大、ナスダックは下げ幅を縮小し、終了。米国株が高安まちまちのなか、足元の下落に対する反動が先行し、東京市場は買い優勢で取引を開始した。日経平均は5日ぶりの反発でスタートした後は一時前日比マイナス圏に突入する場面も見られたが、日本銀行による1月利上げ観測の高まりなどから銀行株などが下支えする格好に。メガバンクや損保など金融株が下支えとなり、日経平均は小幅ながら反発で前場の取引を終えた。日経平均採用銘柄では、ファナック<6954>、キーエンス<6861>、安川電機<6506>など設備投資関連が上昇したほか、証券会社のポジティブなレポートを材料に良品計画<7453>も上昇。また、第一生命HD<8750>、みずほFG<8411>、T&Dホールディングス<8795>、千葉銀行<8331>、SOMPOホールディングス<8630>など金融株の上昇も目立った。このほか、丸紅<8002>、スクリーンHD<7735>、ソニーグループ<6758>などが上昇した。一方、アドバンテスト<6857>、レーザーテック<6920>、ソシオネクスト<6526>、SUMCO<3436>など半導体関連の一角が下落したほか、日本製鋼所<5631>、川崎重工<7012>、三菱重工<7011>など防衛関連もさえない。このほか、古河電工<5801>、コニカミノルタ<4902>、レゾナックHD<4004>、富士電機<6504>などが下落した。業種別では、その他製品、銀行、保険、水産・農林、電気機器などが上昇した一方、医薬品、建設、石油・石炭、ガラス・土石の4セクターのみ下落した。10年物国債利回りは1.235％と上昇一服だが、昨日の氷見野良三日銀副総裁の発言を受けて、1月利上げ観測が浮上。メガバンクなど金融株の刺激材料となっている。相対的にTOPIX優勢の地合いとなっており、後場もこの流れは続くと想定。今晩の海外市場では12月米消費者物価指数の発表を控えていることもあり、積極的な売買は手控えられるだろう。商い減少のなか、日経平均は38600円水準での小動きとなりそうだ。■ドル・円は弱含み、米金利にらみ14日午前の東京市場でドル・円は弱含み、158円08銭まで上昇後は157円82銭まで値を下げた。米10年債利回りは緩やかに低下し、ややドル売りに振れやすい展開。一方、日経平均株価の上げ幅縮小に伴い円売りは抑制され、主要通貨を下押しした。ここまでの取引レンジは、ドル・円は157円82銭から158円08銭、ユーロ・円は162円56銭から162円89銭、ユーロ・ドルは1.0295ドルから1.0308ドル。■後場のチェック銘柄・モマテリアルグループ<156A>、Ｗｉｌｌ　Ｓｍａｒｔ<175A>など、11銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上がり寄与トップはファナック<6954>、同2位はファーストリテ<9983>■経済指標・要人発言【経済指標】・米・12月生産者物価指数：前月比＋0.2％（予想：+0.4％、11月：+0.4％）・米・12月生産者物価コア指数：前月比＋0％（予想：+0.3％、11月：+0.2％）・米・12月生産者物価指数：前年比＋3.3％（予想：+3.5％、11月：+3.0％）・米・12月生産者物価コア指数：前年比＋3.5％（予想：+3.8％、11月：＋3.5％←+3.4％）・米・12月財政収支－867.32億ドル（23年12月－1293.54億ドル）【要人発言】・トランプ次期米大統領、関税徴収の外国歳入庁創設へ＜国内＞・16：15　12月訪日外客数＜海外＞・16：00　 英・12月消費者物価指数（予想：前年比＋2.6％、11月：＋2.6％）・16：00　 英・12月生産者物価産出指数（予想：前年比＋0.0％、11月：-0.6％） ＜CS＞ 2025/01/15 12:25 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:マネーフォワード、ヨシムラフード、ABEJAなど *12:20JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:マネーフォワード、ヨシムラフード、ABEJAなど タマホーム<1419>:3100円（-335円）大幅続落。前日に上半期の決算を発表、営業損益は22.8億円の赤字となり、前年同期比52.9億円の損益悪化となっている。また、通期予想は従来の137億円から40億円、前期比68.2％減に下方修正している。住宅事業において、工事準備期間が想定より長期化する物件の割合が増加しているようだ。26年5月期は90億円にまで回復する見通しも公表しているが、今期の大幅下方修正をマイナス視する動きが優勢となっている。ヨシムラフード<2884>:1110円（-180円）大幅続落。前日に第3四半期の決算を発表、累計営業利益は30億円で前年同期比2.2倍となり、通期予想は従来の27.4億円から31億円、前期比31.6％増に上方修正している。ワイエスフーズグループおよびマルキチにおいてホタテ製品の販売単価が回復したことが主因となるもよう。ただ、上半期実績は20億円で同2.2倍であったため、業績上振れは織り込み済み、むしろ修正幅は想定よりも小幅にとどまったとの見方が優勢に。マネーフォワード<3994>:4036円（-700円）ストップ安。前日に24年11月期の決算を発表、営業損益は47.4億円の赤字となり、従来予想レンジである19-39億円の赤字を下回る着地に。また、25年11月期予想レンジは23-47億円の赤字見通しとしている。市場コンセンサスは黒字転換であったため、ネガティブなインパクトにつながっているもよう。会社側では広告宣伝費の増加などを想定しているとみられる。TSI　HD<3608>:1216円 カ -買い気配。国内不動産信託受益権の取得及び譲渡による特別利益の計上を前日に発表している。譲渡益として239億円強の計上を予定、それに伴い、25年2月期純利益は従来予想の40億円から150億円にまで上方修正している。つれて、年間配当金も従来計画の19円から65円にまで引き上げ、短期的な利回り妙味が高まる状況になる。また、今回の譲渡による株主還元策として、50億円の自己株式を追加取得するともしている。ジャムコ<7408>:1528円 カ -買い気配。米投資ファンドのベインキャピタルが同社を買収すると発表している。買収総額は約1000億円となるもよう。2月中旬めどにTOBを開始、TOB価格は1800円で前日終値に対し27.8％のプレミアムとなる。同社ではTOBへの応募を推奨としており、TOB価格へのサヤ寄せを目指す動きになっている。TOB完了後にスクイーズアウトを実施、全株式を取得する計画。note<5243>:628円 カ -ストップ高買い気配。米Google社と資本業務提携契約を締結すると発表している。第三者割当でGoogle社にnote株98万4200株を割り当てる。Google社の持株比率は6.01％となる。両社でnoteプラットフォーム上でのAI機能開発に関する連携やクリエイティブ領域での生成AIに関する開発で協業する。また、25年11月期の営業利益予想を前期比13.5％増の0.60億円と開示している。24年11月期は0.52億円で着地した。ABEJA<5574>:1842円（+202円）大幅に続伸。25年8月期第1四半期（24年9-11月）の営業利益を前年同期比66.7％増の0.94億円と発表している。大規模言語モデル（LLM）案件が牽引したことで想定を上回った。販管費の増加率は売上高成長率を下回っており、着実に成長しているとしている。通期予想は前期比24.2％減の2.20億円で据え置いた。進捗率は42.7％に達しており、第1四半期の順調な滑り出しが好感されているようだ。TWOST<7352>:940円（-32円）大幅に反発。25年8月期第1四半期（24年9-11月）の営業利益を前年同期比387.5％増の2.89億円と発表している。企業に対し、ITエンジニアリソースを提供するとともにITエンジニアの独立支援を行うMidworks事業を中心としたエンジニアプラットフォームサービスの拡大に注力した結果、利益が拡大した。第2四半期は組織体制強化の継続に加え、広告投資の加速を計画するとしている。通期予想は前期比30.6％増の6.20億円で据え置いた。 ＜ST＞ 2025/01/15 12:20
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