注目トピックス　日本株

ハピネット、カバー◆今日のフィスコ注目銘柄◆

配信日時：2024/02/09 09:06 配信元：FISCO
*09:06JST ハピネット、カバー◆今日のフィスコ注目銘柄◆ ハピネット<7552>

2024年3月期業績予想の修正を発表。売上高は3100億円から3400億円、営業利益を60億円から84億円に上方修正した。玩具事業でBANDAI SPIRITSの「一番くじ」や、「ポケモンカードゲーム」や「ONE PIECE カードゲーム」などのトレーディングカードが依然好調に推移していることに加え、アミューズメント事業でカプセル玩具の売上が伸長したことにより、売上高、利益面ともに前回の予想を上回る見込み。


カバー<5253>

直近で3000円を回復した後に調整を見せているが、25日、75日線が支持線として意識されやすく、リバウンド狙いのタイミングになりそうだ。週間形状では26週線が支持線として機能している。一目均衡表では雲を挟んでの推移を継続しており、雲下限を下回ってきているが薄い雲であり、基準線を支持線としたリバウンドから雲突破は狙えそうだ。



＜CS＞

Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.

このニュースを見た人は 以下のニュースも見ています
注目トピックス　日本株 ＳＴＧ Research Memo（6）：成長投資を優先も、配当性向20%程度と安定配当は維持する方針 *11:06JST ＳＴＧ Research Memo（6）：成長投資を優先も、配当性向20%程度と安定配当は維持する方針 ■株主還元策STG<5858>は、株主に対する利益還元を経営の重要課題と認識している。ただし、現状は成長途上にあるとの認識から、企業価値の継続的な拡大を図るために、経営基盤の強化及び将来の事業展開に必要な内部留保の充実を優先することを基本的な方針としている。配当政策の基本は、必要な内部留保を確保しつつ、毎期の利益水準を勘案したうえで、安定した配当を継続して実施していくことである。普通株式に関する直近の還元動向を見ると、2025年3月期の期末配当は1株当たり35.0円（株式分割※前基準）を実施した。2026年3月期についても、普通株式の増配を予定しており、株式分割後の金額で1株当たり20.0円を見込んでいる。同社は、配当性向の目標を20%程度とするなかで、増配していく方針である。また、成長戦略のための資金調達手段として発行されたA種優先株式（2025年6月30日発行）については、優先配当率は固定されており（年率6.3%）、普通株式のような増減配は行われない構造となっている。この優先株式は、普通株式への転換価格を上場来高値よりも高い1株2,500円に設定することで、既存株主の株式価値の希薄化を極力抑制することに配慮した設計である。※ 同社は2025年4月1日付で普通株式1株を2株に株式分割している。今後の株主還元については、株式分割や株主優待制度等による利益還元についても検討を行っていく方針である。（執筆：フィスコ客員アナリスト　星 匠） ＜HN＞ 2025/12/25 11:06 注目トピックス　日本株 ＳＴＧ Research Memo（3）：マグネシウムダイカスト製造の技術優位性を生かし、高付加価値製品にシフト *11:03JST ＳＴＧ Research Memo（3）：マグネシウムダイカスト製造の技術優位性を生かし、高付加価値製品にシフト ■事業概要STG<5858>は、軽量化金属部品の製造加工事業を単一のセグメントとして展開している。事業の中核は、実用金属で最も軽いマグネシウムを中心に、アルミニウムも取り扱う製造加工であり、金型の設計・製造、金属部品の鋳造、機械加工、ショットブラスト、仕上げ、化成処理、塗装、組立までを一貫して行う体制を特徴としている。同社は、マグネシウム合金部品を中心とした電動車軽量化ソリューションを戦略ドメインと定め、製品の徹底した軽量化を追求する製造メーカーなどの顧客からの需要に対応している。2025年3月期における売上高のうち、マグネシウムダイカストが51%、アルミニウムダイカストが39%を占めた。マグネシウム部品を採用する工業製品の長期的な拡大を見越し、マグネシウム部品売上高を重要な成長指標として位置付ける。用途としては、完成車メーカー向けの自動車部品向けの供給が最大だが、足元では、収益力を向上させるために、ミラーレスカメラなどの高付加価値商品へシフトを推し進めている。フルサイズミラーレスカメラは日本メーカー製が全世界のほとんどを占め、サプライヤーも日本のごく限られた数社に集中しており、同社の収益源の1つとなっている。同社の競争優位性は、マグネシウムダイカストの製造技術にある。マグネシウムは軽量である反面、発火しやすく成型加工が難しい素材であり、複雑な形状の部品を製造するには高度な技術が求められるため、同分野は参入障壁が高い。同社は、取り扱いが難しいマグネシウムビジネスに早くから参入し、長年の経験と独自のノウハウを蓄積している。特に、マグネシウム粉塵爆発対策として独自の湿式集塵機を開発し特許を取得している点など、安心安全な生産体制が秀でている。この技術的優位性とコスト低減のノウハウにより、従来の主力素材であったアルミニウムと比較して高い利益率を実現している。同社は、金型設計から最終検査までを一括して行う一貫生産体制を敷くことで、採算性の向上に努めている。特に、2D・3D CADを用いた金型設計においては、「抜き勾配ゼロ」を実現する高い技術力を有しており、後加工（二次加工）の工数を大幅に削減し、部品を低コストで提供することが可能となっている。製造工程において、金型製造、塗装、組立といった一部の工程は採算性や製品品質を考慮して外注も行っているが、金型製造と塗装・組立はマレーシア工場で行っている。今後はこれまで以上に組立工程に注力し、高付加価値なビジネスを推進する考えである。金属の腐食を防ぐ化成処理はタイ工場でのみ行う工程である。同社は、顧客からの要求仕様を満たすだけでなく、製品の性能や機能を維持・向上させつつコストダウンを図る提案を積極的に行っている。同社は、日本（大阪・静岡）、中国、タイ、マレーシアに生産拠点を展開している。成長戦略として、M&Aを積極的に活用しており、2021年3月に子会社化したSTX PRECISION (JB)の有する技術の相互補完を進めている。さらに2025年9月には、マレーシアのアルミニウムダイカストメーカーであるE-Castを子会社化した。E-Castはマレーシア北部のペナン州に拠点を持ち、大手グローバルメーカーが主要顧客である。品質水準は高く、ダイカスト部門において約50%の生産余力を有する。また、2024年12月期の売上高営業利益率は24.4%で、高い収益性を示している。この買収を通じて、既存のマレーシア子会社であるSTX PRECISION (JB)との連携も進め、グループ全体での柔軟な生産体制と稼働率の最適化を図る。同社は、アジアを中心に海外事業展開を行うことで、原材料調達や製品供給をグローバルに行い、連結グループ内で外貨建て資産・負債のバランスをとることで為替リスクの減少に努めている。生産能力増強を目的とした設備投資は、マレーシア工場でのダイカストマシン導入をはじめ継続的に実施している。タイにおいては、自動車部品が主力製品である、直近では長年培った精密成型技術力を、ミラーレスカメラなどの高付加価値カメラ部品に活用する形で、付加価値の高い分野にシフトしている。同社の技術力が評価され、日系カメラメーカーからの新規プロジェクトも受注し、今後、業績寄与が見込まれる。（執筆：フィスコ客員アナリスト　星 匠） ＜HN＞ 2025/12/25 11:03 注目トピックス　日本株 ＳＴＧ Research Memo（2）：自動車やカメラ向けのマグネシウムを中心とした金属部品の製造加工が事業の中核 *11:02JST ＳＴＧ Research Memo（2）：自動車やカメラ向けのマグネシウムを中心とした金属部品の製造加工が事業の中核 ■会社概要1. 経営理念とビジョンSTG<5858>の根幹をなす経営理念は、「お客様の輝き」「働く仲間の輝き」「社会全体の輝き」という「三つの輝き」の追求である。同グループは、実用金属で最も軽いマグネシウムを中心とした軽量化金属部品の製造加工を事業の中核としている。金型の設計・製造、金属部品の鋳造、機械加工、ショットブラスト、仕上げ、化成処理、塗装、組立までを一貫して行う体制を敷いている点に特徴がある。同社は「当社グループは、未来の社会に貢献する、軽量化ソリューションを創造しています」を企業コンセプトに、日本の技術とノウハウを展開して世界No.1のマグネシウム成形・加工グループを目指している。マグネシウムは発火しやすく成型加工が難しい素材であるため、取り扱いの難しさが参入障壁を高くしている。同社は長年の経験と独自のノウハウを蓄積しており、マグネシウム粉塵爆発対策として湿式集塵機を開発するなど、安心安全な生産体制と対応力で他社をリードしている。独自の技術力と競争優位性により、従来の主力素材であったアルミニウムと比較して高い利益率を実現している。主力製品である軽量化金属部品（マグネシウム合金部品やアルミニウム合金部品）は、ミラーレスカメラなどの高付加価値カメラ、自動車、ネットワークカメラ、医療機器、ドローンなど、幅広い分野で活用されている。2. 沿革同社は1975年11月に初代社長である佐藤武幸（さとうたけゆき）氏により創業した。現 代表取締役社長の佐藤輝明（さとうてるあき）氏は、1994年4月に同社の前身である（有）三輝ブラストへ入社し、1999年6月に取締役へ就任した。同社は、実用金属で最も軽いマグネシウムを中心とした軽量化金属部品の製造加工を得意とし、技術的基盤を早期に確立した。特に、取り扱いが難しいマグネシウムの発火・爆発事故を防ぐため、1998年に独自の湿式集塵機を開発し特許を取得した。2017年2月にはブラスト被加工物の加工効率向上を目的とした「バレルック」ブラスト装置の実用新案を登録している。グローバル展開は2000年代から本格化し、2006年5月に三輝特殊技研（香港）有限公司、2011年9月にはSANKI EASTERN (THAILAND) COMPANY LIMITEDを設立し、海外に生産拠点を構築した。2015年4月には（株）TOSEIを吸収合併し、商号を（株）STGに変更した。TOSEIは日本初のマグネシウム専業メーカーであったことから、技術ノウハウの蓄積に寄与した。2019年6月に東京証券取引所TOKYO PRO Marketへ株式を上場し、2021年3月にはマレーシアでアルミニウムダイカストメーカーであるSTX PRECISION (JB) SDN. BHD.を買収し連結子会社化した。2024年3月に東京証券取引所グロース市場へ株式を上場し、成長戦略を一層加速させている。直近では、2025年9月に同じくマレーシアのアルミニウムダイカストメーカーであるE-CAST INDUSTRIES SDN. BHD.を子会社化し、さらなる業容拡大を図っている。（執筆：フィスコ客員アナリスト　星 匠） ＜HN＞ 2025/12/25 11:02 注目トピックス　日本株 サンワテクノス---「スタンレーレディスホンダゴルフトーナメント」に協賛　ホールインワン賞を贈呈し災害義援金に寄付 *11:01JST サンワテクノス---「スタンレーレディスホンダゴルフトーナメント」に協賛　ホールインワン賞を贈呈し災害義援金に寄付 サンワテクノス<8137>は24日、スポーツ振興活動の一環として2025年10月10日から10月12日に開催された「第37回スタンレーレディスホンダゴルフトーナメント」において、ホールインワン賞で協賛したことを発表した。大会初日に、アマチュアの岩永杏奈選手が6番ホールでホールインワンを達成し、同社からホールインワン賞を贈呈した。同社が提供した賞金の一部は、「令和7年台風第15号災害静岡県義援金」として寄付し、被災地支援および地域社会への貢献を目的とした取り組みを行った。同社は今後もスポーツ支援を通じた社会貢献活動を継続する。 ＜NH＞ 2025/12/25 11:01 注目トピックス　日本株 ＳＴＧ Research Memo（1）：マグネシウム合金部品を中心に高付加価値ビジネスを推進 *11:01JST ＳＴＧ Research Memo（1）：マグネシウム合金部品を中心に高付加価値ビジネスを推進 ■要約STG<5858>は、実用金属で最も軽いマグネシウムを中心とした様々な工業製品の部品を製造加工することを得意としている会社であり、金型の設計・製造、金属部品の鋳造、機械加工、ショットブラスト※、仕上げ、化成処理、塗装、組立までを行う事業を展開している。アルミニウムダイカストについては、品質を維持しつつ、軽量化とコストダウンを図ることを目的としたグローバル企業に製品を供給している。マグネシウム合金部品を中心とした電動車・自動運転関連軽量化ソリューションを戦略ドメインと定め、電動車等の普及に伴う市場拡大を成長機会と捉えている。※ 投射材と呼ばれる粒体（金属の小球や砂など）を加工物（ワーク）に高速で吹き付け、表面を研磨したり汚れなどを除去したりする処理技術のこと。1. 2026年3月期中間期の業績概要2026年3月期中間期の連結業績は、売上高が3,044百万円（前年同期比6.1%増）、営業利益が79百万円（同56.2%減）、経常利益が101百万円（同50.2%減）、親会社株主に帰属する中間純利益が70百万円（同54.6%減）となった。主力製品である軽量化金属部品に対する顧客からの根強い需要が継続したことで売上高が堅調に推移し増収を達成したものの、一過性のM&A関連費用が先行して発生したことにより、各利益項目で大幅な減益を計上した。一過性のM&A関連費用を除いた計算上の営業利益は202百万円となり、前年同期比11.2%増の営業利益水準であったと推測される。2. 2026年3月期の業績見通し2026年3月期の業績見通しは、M&Aによる売上増加を見込む一方で、先行投資費用や一時的な市場環境の課題が織り込まれるため、利益は一時的に抑制される見込みである。売上高は、前期比5.8%増の6,800百万円となる見通しで、主に2025年9月に子会社化したE-Cast Industries Sdn.Bhd.（以下、E-Cast）が増収に寄与する。営業利益は同34.0%減の320百万円、経常利益は同33.7%減の340百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は同35.8%減の250百万円を予想している。減益要因として、E-Cast買収に伴う一過性のM&A関連費用が発生したこと、自動車部品関連でトランプ関税の影響が出ることが予想されることなど、複数の要因が挙げられる。3. 中期経営計画同社は、2024年12月に中期経営計画「Challenge 100」を公表した。2025年3月期から2028年3月期の3年間を対象とし、「同業他社にはない独自の技術力をもとに成長し、事業の拡大を実現させる」というコンセプトを掲げる。2028年3月期目標として、連結売上高12,000百万円、連結営業利益1,200百万円を目指す。中期経営計画のビジョンを達成するために、（1）生産能力の向上、人員の確保、（2）収益力を維持拡大させるための技術の継承、（3）課題を解決させるための資金調達の3つの主要課題に取り組む。■Key Points・2026年3月期中間期は本業堅調も、一過性のM&A関連費用の先行発生により増収減益に・2026年3月期は一過性のM&A関連の先行費用発生で増収減益を予想するも、M&A効果が顕在化するため、中期経営計画の数値目標は上方修正・中期経営計画では、最終年度（2028年3月期）に売上高120億円、営業利益12億円を目指す（執筆：フィスコ客員アナリスト　星 匠） ＜HN＞ 2025/12/25 11:01 注目トピックス　日本株 ピーバンドットコム---タイ王国での事業拡大に向け、CoreStaff (Thailand)と再販売契約を締結 *10:58JST ピーバンドットコム---タイ王国での事業拡大に向け、CoreStaff (Thailand)と再販売契約を締結 ピーバンドットコム<3559>は22日、タイ王国での事業拡大に向け、日本の半導体・電子部品商社コアスタッフのタイ現地法人であるCoreStaff（Thailand）との再販売契約締結を発表した。この契約により、同社が提供するオンライン基板ECの仕組みに、CoreStaff（Thailand）の営業網・与信管理・物流体制を組み合わせ、現地での顧客接点を拡大し、継続的な取引獲得を強化する。今回の連携により、顧客利便性の大幅向上や新規顧客獲得の拡大、継続的な取引の創出などが期待できる。同社は北米・ASEANを起点に、グローバルでの基板ECプラットフォーム展開を本格化している。今後も、成長著しいハードウェア開発市場へのサービス拡充を進める。「設計から製造・実装までをすべてWebで完結できる世界」を海外でも展開し、「待たないものづくり」という新しい開発スタイルをASEAN地域から発信する。 ＜NH＞ 2025/12/25 10:58 注目トピックス　日本株 日本和装---スヴェンソンと業務提携基本契約締結 *10:55JST 日本和装---スヴェンソンと業務提携基本契約締結 日本和装<2499>は24日開催の取締役会で、スヴェンソン（本社：東京都港区）のレディス事業部と両社の企業価値向上を目指すことを目的として、業務提携基本契約を締結した。スヴェンソンはウィッグをはじめ、ヘアケア製品や関連サービスを提供している。同社は和装文化を次世代へ継承するため、創立以来「教えて・伝えて・流通を促す」という独自モデルで市場活性化に取り組んでいる。一方、専門的視点でヘアケアサービスを提供するスヴェンソンのレディス事業部では、女性の「自分らしさ」を大切にし、あらゆるライフステージで美しさをサポートする製品とサービスを提供している。同社はスヴェンソンとの販売チャネルの共有及びきもの着付け教室の顧客への付加サービス向上に、スヴェンソンは、きものと高品質なウィッグとの似合わせの技術力で、和装業界に対し新たな価値を創造していくことを検討する。契約締結日および業務提携開始日は2025年12月24日。なお、同社とスヴェンソンの資本関係、人的関係、取引関係、関連当事者への該当状況に該当する事項はない。 ＜NH＞ 2025/12/25 10:55 注目トピックス　日本株 ハイデイ日高---反発、第3四半期の好業績観測報道が伝わる *10:54JST ハイデイ日高---反発、第3四半期の好業績観測報道が伝わる ハイデイ日高<7611>は反発。一時205円高まで上昇している。第3四半期累計単独営業利益が50億円前後になったもようとの観測報道が材料視される。前年同期の40億円から2割強伸び、同期間として過去最高を更新しているようだ。節約消費が広がる中で低価格メニューが支持されているほか、女性客などの顧客開拓も進んだもよう。通期計画は60億円で前期比8.8％増の見通しであるが、上振れ確度はより高まったとの見方が先行へ。 ＜HM＞ 2025/12/25 10:54 注目トピックス　日本株 ヨータイ：独立系耐火物メーカー、PBR1倍付近かつ配当利回り5％超え *10:52JST ヨータイ：独立系耐火物メーカー、PBR1倍付近かつ配当利回り5％超え ヨータイ<5357>は、国内の耐火物メーカーにおいて定形耐火物 生産量No.1、売上高4位のリーディングカンパニーとなる。耐火物メーカーとして長い歴史を持ち、鉄鋼、セメント、非鉄金属、窯業、環境装置など幅広い産業向けに耐火物を供給している。耐火物は高温環境で炉や設備を保護するために不可欠な資材であり、社会インフラやものづくりを支える存在だ。同社は耐火物等の製造販売を軸に事業を展開し、加えて工業炉のライニング設計から築炉・メンテナンスまで担うエンジニアリング事業を持つ。主な顧客は、高炉法では日本製鉄、JFEスチールなど、電炉法では東京製鐵、大同特殊鋼、山陽特殊製鋼などとなる。事業セグメントは、それぞれの産業ごとに求められる最適な耐火物を製造・販売する耐火物等事業（2025年3月期の売上高構成比82％）、工業炉のライニング設計と自社で製造した耐火物の施工・メンテナンスを行うエンジニアリング事業（同18％）に分かれている。2025年3月期の業種別売上実績（金額比）は、鉄鋼43.3％、環境装置15.5％、セメント14.9％、非鉄金属10.0％、窯業5.1％、化学・石灰4.6％、電子部品3.7％、硝子2.1％、その他0.9％。国内では黒崎播磨<5352>や品川リフラ<5351>など大手競合が存在するが、ヨータイは特定の系列に属さない独立系メーカーとして柔軟かつ迅速な対応力を持ち、耐火物の製造・販売と施工・メンテナンスによる「材工一式」が強みとなっている。また、大手は高炉向け比率が高い一方で、ヨータイは電炉に強く、鉄鋼業界のCN対応や電炉シフトにおいてニーズを捉えている。さらに、生産設備の活用と徹底した効率化の追求により、多くの品目を扱いながらも高い生産性を実現している。エンジニアリング事業ではごみ焼却場など環境装置向けのメンテナンス案件が大半を占め、継続的な需要が見込まれている。非鉄金属分野では豊富な実績を顧客に評価されており、業種ごとに強みを発揮することで事業基盤を固めている。2026年3月期第2四半期の業績は、売上高13,957百万円（前年同期比3.6%減）、営業利益1,327百万円（同16.3%減）で着地した。窯業や鉄鋼向け受注減が響いたこと、また、原燃料価格の高騰等が収益を圧迫した。通期計画は売上高29,000百万円（前期比1.0％減）、営業利益3,200百万円（同8.2%減）を見込んでいる。足元の市況としては、鉄鋼、セメントを含め国内主要産業は生産量の拡大が難しく、需要回復に時間を要している。鉄鋼業界では電炉シフトが進み、同社の強みである電炉向け製品需要は中長期的に追い風となる。また、環境装置や廃棄物処理設備向けの需要は底堅く、エンジニアリング事業の安定収益源となっている。海外では、日本企業の現地法人向け売上が中心だが、現地ローカルメーカーへの拡販を進めており、東南アジアを中心に訪問回数を増やして種まきを続けている。同社は第二次中期経営計画（2025年3月期-2027年3月期）において、2027年3月期に売上高320億円、営業利益44億円を目標に掲げている。しかし国内生産が伸び悩む中で、計画達成には顧客操業の回復が不可欠と認識しているようだ。海外売上は前期に21億円と目標を前倒しで達成したが、スポット案件が寄与した側面もあり、今後は現地ローカル顧客への拡販が重要なテーマとなる。また、顧客からの要望が高い環境配慮型耐火物の新製品を開発しており、環境配慮型製品として、不焼成スピネルれんがやクロムフリーキャスタブルなど、顧客先でのテストを重ねている段階で量産フェーズ入りに向けて取り組みが続いている。成長ドライバーとしては、電炉向け需要の取り込み、環境配慮型耐火物の普及、海外市場での定着が中計達成に向けた鍵となる。株主還元方針は「配当性向60%以上または1株85円以上の高い方」としており、今期の年間配当は据え置きの90円を予定している。PBR1倍水準に接近する中で、安定的な還元姿勢を示している。また2025年には麻生グループがTOBを実施し筆頭株主となったが、経営の独立性は維持されており、麻生セメントとの取引拡大や協業余地に期待が寄せられている。PBR1倍付近、配当利回り5％超えで推移する中、「ものづくりを支える耐火物メーカー」として産業構造変化や環境対応といった中長期テーマに的確に対応できるか注目しておきたい。 ＜NH＞ 2025/12/25 10:52
注目トピックス　日本株のニュース一覧へ

ニュースカテゴリ

注目トピックス　市況・概況 NY市場・クローズ 海外市場動向 注目トピックス　日本株 注目トピックス　経済総合 強弱材料 コラム【EMW】 オープニングコメント 日経225・本日の想定レンジ 寄り付き概況 新興市場スナップショット 注目トピックス　外国株 個別銘柄テクニカルショット ランチタイムコメント 後場の投資戦略 後場の寄り付き概況 相場概況 本日の注目個別銘柄 JASDAQ市況 マザーズ市況 Miniトピック 来週の買い需要 日経QUICKニュース みんかぶニュース 投資家動向 みんかぶニュース 為替・FX みんかぶニュース 市況・概況 みんかぶニュース 個別・材料 みんかぶニュース コラム みんかぶニュース その他 ビットコインニュース アルトコインニュース GRICI 暗号資産速報 Reuters Japan Online Report Business News 金融ウォッチ その他 FISCO その他 グロース市況