注目トピックス　市況・概況

米国株見通し：底堅いか、金利安なら買戻しも

配信日時：2026/01/07 13:33 配信元：FISCO
*13:33JST 米国株見通し：底堅いか、金利安なら買戻しも （13時30分現在）

S&P500先物　　　　　　6,985.50（-2.25）
ナスダック100先物　　25,790.50（-31.50）


米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は小幅安、NYダウ先物は62ドル安。米長期金利は底堅く、本日の米株式市場はやや売り先行となりそうだ。


前営業日のNY市場は3日続伸。ダウは484ドル高の49462ドルと、初めて49000ドル台で取引を終え、終値として連日で最高値を更新した。ベネズエラの資源開発進展への期待や国内経済の底堅さが追い風となった。ハイテク中心のナスダックも上昇し、S&Pは連れ高。AI分野の成長期待を背景に、メモリーやストレージ関連銘柄が軒並み急伸した。医薬・ヘルスケア株も堅調。半面、エネルギー株は反落し、シェブロンなどの下げが目立った。


本日は底堅いか。前日までの上昇で一部に利益確定売りが出やすいものの、利下げ継続への期待が相場を支える見通し。ベネズエラ情勢を背景にエネルギー関連株は上昇一服が見込まれるが、金利低下を好感した買いは続くだろう。今週発表の雇用関連指標を前に様子見姿勢もあり、売買はやや限定的か。半導体関連ではAI向け投資の持続性が焦点となり、短期的な値動きが活発化。セクター間の物色は循環色を強め、押し目買いが相場を支えそうだ。


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注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～医薬品株が下支えも売り優勢 *12:35JST 後場に注目すべき3つのポイント～医薬品株が下支えも売り優勢 8日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は続落、医薬品株が下支えも売り優勢・ドル・円は伸び悩み、米金利に追随・値下がり寄与トップはソフトバンクG<9984>、同2位は東エレク<8035>■日経平均は続落、医薬品株が下支えも売り優勢日経平均は続落。301.48円安の51660.50円（出来高概算11億7302万株）で前場の取引を終えている。7日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は466.00ドル安の48996.08ドル、ナスダックは37.11ポイント高の23584.28で取引を終了した。ADP雇用統計が予想を下回った後、ISM非製造業景況指数が予想を上回ったことから景気の底堅さが示され利下げ観測が後退した影響が出た。その結果、ダウは下落に転じ、トランプ大統領の発言を受けて防衛関連や一部不動産関連が重荷となった。一方、ナスダックはハイテク銘柄が支えた。米株式市場の動向を横目に、8日の日経平均は192.15円安の51769.83円と続落して取引を開始した。寄付き直後は米国株のまちまちの結果や為替の動きが意識され、買いと売りが交錯した。その後、景気指標の発表や外部環境を見極める動きが続き、前場全体では売り優勢の展開となった。また、需給面では海外勢の売買動向や先物主導のポジション調整が相場の重しとなる局面も見られた。個別では業種によって明暗が分かれる展開で、全体としては方向感に乏しい中での前場取引となっている。個別では、塩野義<4507>、住友ファーマ<4506>、コナミG<9766>、住友不<8830>、第一三共<4568>、ディスコ<6146>、豊田通商<8015>、アステラス製薬<4503>、大塚HD<4578>、JT<2914>、三井金属<5706>、三井物<8031>、武田<4502>、住友商<8053>、トレンド<4704>などの銘柄が上昇。一方、ソフトバンクG<9984>、東エレク<8035>、信越化<4063>、アドバンテスト<6857>、レーザーテク<6920>、ダイキン<6367>、TDK<6762>、村田製<6981>、住友電<5802>、日東電<6988>、ファナック<6954>、デンソー<6902>、リクルートHD<6098>、日立<6501>、ブリヂストン<5108>などの銘柄が下落。業種別では、鉱業や建設業、医薬品、石油・石炭製品、電気・ガス業、不動産業などのセクターがプラス推移となる一方、繊維製品、化学、ゴム製品、電気機器、情報・通信業などの業種が下落した。後場の日経平均株価は、下値での買いが入る可能性が示されるものの、短期的には重い展開が続くと予想されよう。午後にかけては米国市場を含む海外動向や為替の動き、経済指標の発表が相場の方向感を左右する材料として意識される可能性がある。また、主要企業の決算発表や需給面でのポジション調整も後場の価格形成に影響する要素となろう。引き続き景気指標や地政学的なリスク要因への反応を見極める動きが続くと考えられる。■ドル・円は伸び悩み、米金利に追随8日午前の東京市場でドル・円は伸び悩み、156円66銭から156円95銭まで上昇後はやや値を下げる展開。米10年債利回りの失速でドル買いは一服し、ユーロ・ドルは切り返した。一方、日経平均株価は下げ渋り、株安を警戒した円買いは後退した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は156円66銭から156円95銭、ユ-ロ・円は182円94銭から183円24銭、ユ-ロ・ドルは1.1673ドルから1.1682ドル。■後場のチェック銘柄・ネクストウェア<4814>、ブルーイノベーション<5597>など、3銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値下がり寄与トップはソフトバンクG<9984>、同2位は東エレク<8035>■経済指標・要人発言【経済指標】・日・11月現金給与総額：前年比+0.5％（予想：+2.3％、10月：+2.5％）・豪：11月貿易収支：+29.36億豪ドル（予想：+50億豪ドル、10月：+43.85億豪ドル→+43.53億豪ドル）【要人発言】・ペレイラ・ポルトガル中銀総裁（地元TVでのインタビューで）「物価は目標の2％近辺で維持されている」「ECBが金融政策を調整する理由はない」＜国内＞・特になし＜海外＞・16：30 スイス：12月消費者物価指数（予想：6.3％、11月：6.3％） ＜CS＞ 2026/01/08 12:35 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は伸び悩み、米金利に追随 *12:13JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、米金利に追随 8日午前の東京市場でドル・円は伸び悩み、156円66銭から156円95銭まで上昇後はやや値を下げる展開。米10年債利回りの失速でドル買いは一服し、ユーロ・ドルは切り返した。一方、日経平均株価は下げ渋り、株安を警戒した円買いは後退した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は156円66銭から156円95銭、ユ-ロ・円は182円94銭から183円24銭、ユ-ロ・ドルは1.1673ドルから1.1682ドル。【経済指標】・日・11月現金給与総額：前年比+0.5％（予想：+2.3％、10月：+2.5％）・豪：11月貿易収支：+29.36億豪ドル（予想：+50億豪ドル、10月：+43.85億豪ドル→+43.53億豪ドル）【要人発言】・ペレイラ・ポルトガル中銀総裁（地元TVでのインタビューで）「物価は目標の2％近辺で維持されている」「ECBが金融政策を調整する理由はない」 ＜TY＞ 2026/01/08 12:13 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:セレンディップ、キューブなど *12:03JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:セレンディップ、キューブなど <1419> タマホーム 3520 -175大幅反落。SMBC日興証券では投資判断を「2」から「3」に格下げ、目標株価も3600円から3100円に引き下げている。上半期の注文住宅受注は前年同期比17％減と低調、会社側計画達成ハードルは高いとみているもよう。受注が低調な状況で配当水準を維持した場合、一部借入金の財務制限条項に抵触する可能性があるとみられ、一定の減配リスクが存在としている。SMBC日興証券では26年5月期年間配当金は170円と予想。<2670> ABCマート 2507 -163.5大幅反落。前日に第3四半期の決算を発表、9-11月期営業利益は130億円で前年同期比6.9％減、市場予想を10億円強下回っている。消費者の購買意欲低下により、集客のために値引きセールなどを実施、粗利益率の低下が市場想定下振れの背景になっているもよう。第3四半期累計営業利益は466億円で同2.8％減、PB比率が低下基調にある中、据え置きの通期予想640億円、前期比2.3％増達成のハードルは高まったとの見方にも。<4199> ワンプラ 1402 -151大幅続落。東京証券取引所が8日から同社株の信用取引による新規の売付け・買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)にすると発表したことを受けて、これを嫌気した売りに押されている。また、日本証券金融も増担保金徴収措置の実施を発表し、同日以降、貸借取引自己取引分および非清算参加者ごとの清算取次貸借取引自己取引分の貸借担保金率を50%(うち現金担保分20%)にするとしている。<7318> セレンディップ 1046 +40急騰。7日の取引終了後に、取得し得る株式の総数19万株(自己株式を除く発行済株式総数の1.0%)、取得価額の総額2億円を上限として、自社株買いを実施すると発表し、好材料視されている。取得期間は26年1月13日～5月29日。自己株式の取得を行う理由は、資本効率の向上および経営環境の変化に対応した機動的な資本政策遂行、及び将来のM&Aにおける買収資金の一部として活用することとしている。<7112> キューブ 628 +5続伸。7日の取引終了後に、25年12月度直営店月次売上速報を発表し、好材料視されている。25年12月は、一部の商品で計画どおりに進まない点はあったものの、同月に投入した新商品が好調に推移し、年末商戦に向けた積極的なプロモーションと相まって、売上を牽引した。その結果、全社売上高(実店舗＋EC)は前年同月比111.2%と、引き続き高成長を維持した。26年1月は、中旬より26年春夏シーズン新商品の展開を開始することで、更なる事業拡大とブランド価値向上を目指すとしている。 ＜NH＞ 2026/01/08 12:03 注目トピックス　市況・概況 東京為替：米ドル・円は156円95銭までじり高、主要通貨に対するドル買い優勢の状況 *11:34JST 東京為替：米ドル・円は156円95銭までじり高、主要通貨に対するドル買い優勢の状況 8日午前の東京市場でドル・円は156円90銭近辺で推移。156円66銭まで売られたが、156円95銭まで反発。156円台半ば以下には顧客筋などのドル買い注文が残されており、日中においてドルは底堅い動きを維持する可能性が高いとみられる。ユーロ・ドルは1.1673ドルから1.1678ドルの範囲内で推移、ユーロ・円は下げ渋り、182円94銭から183円25銭まで反発。 ＜MK＞ 2026/01/08 11:34 注目トピックス　市況・概況 東京為替：米ドル買い優勢、米ドル・円は156円95銭までじり高の展開 *11:28JST 東京為替：米ドル買い優勢、米ドル・円は156円95銭までじり高の展開 8日午前の東京市場でドル・円は156円90銭台で推移。156円66銭まで売られたが、156円95銭まで反発。156円台半ば以下には顧客筋などのドル買い注文が残されており、日中においてドルは底堅い動きを維持する可能性が高いとみられる。ユーロ・ドルは1.1673ドルから1.1678ドルの範囲内で推移、ユーロ・円は下げ渋り、182円94銭から183円25銭まで反発。 ＜MK＞ 2026/01/08 11:28 注目トピックス　市況・概況 東京為替：米ドル・円は157円に接近、156円台半ば以下にドル買い注文残る *10:51JST 東京為替：米ドル・円は157円に接近、156円台半ば以下にドル買い注文残る 8日午前の東京市場でドル・円は156円90銭台で推移。156円66銭まで売られたが、156円94銭まで反発。156円台半ば以下には顧客筋などのドル買い注文が残されており、日中においてドルは底堅い動きを維持するとみられる。ユーロ・ドルは1.1674ドルから1.1678ドルまで反発。ユーロ・円は下げ渋り、182円94銭から183円21銭まで反発。 ＜MK＞ 2026/01/08 10:51 注目トピックス　市況・概況 日経平均は241円安、寄り後はもみ合い *09:13JST 日経平均は241円安、寄り後はもみ合い 日経平均は241円安（9時5分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場でナスダック総合指数は小幅に3日続伸したが、ダウ平均が1％近い下げとなったことが東京市場の株価の重しとなった。また、中国の対日輸出規制強化が日本企業の業績に及ぼす影響や、中南米やグリーンランドを巡る米国の出方に不透明感が強く、これらを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあった。一方、昨日の米株式市場は主要指数が高安まちまちだったが、外為市場で1ドル＝156円70銭台と、昨日15時30分頃と比べ50銭ほど円安・ドル高に振れたことが、株式市場で安心感となった。また、海外市場で米長期金利が弱含みで推移したことも東京市場の株価下支え要因となった。さらに、昨日の日経平均が上昇一服となったことから、押し目待ちの買いも入りやすかったが、寄付き段階では売りが優勢だった。なお、取引開始前に発表された対外及び対内証券売買契約などの状況（週間）によると、海外投資家は25年12月21-27日に国内株を3422億円買い越した。25年12月28日-26年1月3日には1246億円買い越しと、2週連続で買い越した。寄り後、日経平均はもみ合いとなっている。 ＜SK＞ 2026/01/08 09:13 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略: イオンやアイスタイルに注目 *09:07JST 個別銘柄戦略: イオンやアイスタイルに注目 昨日7日の米株式市場でNYダウは466.00ドル安の48,996.08ドル、ナスダック総合指数は37.11pt高の23,584.28pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比15円安の51,995円。為替は1ドル＝156.70-80円。今日の東京市場では、第3四半期累計の営業利益が11.3％増となったワールド<3612>、26年2月期業績予想を上方修正したイオン<8267>、SaaS型の次世代AI分析ツール「@cosme Copilot」を正式ローンチすると発表したアイスタイル<3660>、子会社である綿半ファームを通じてちくほく農場の全株式を取得し農業事業に本格参入すると発表した綿半HD<3199>などが物色されそうだ。一方、上期営業利益が17.0％減と第1四半期の2.2％減から減益率が拡大したハニーズHD<2792>、第3四半期累計の営業利益が2.1％減と上期の19.5％増から減益に転じた吉野家HD<9861>、第3四半期累計の営業利益が2.8％減と上期の1.2％減から減益が継続したABCマート<2670>、26年2月期業績予想を下方修正したリヒトラブ<7975>、1162万5200株の株式売出しと174万3700株上限のオーバーアロットメントによる売出し・発行済株式数の3.80％上限の自社株買いと買付け委託を発表したDNC<4246>、東証スタンダードでは、通期予想の営業利益に対する第3四半期段階の進捗率が34.9％にとどまったUSMH<3222>、通期予想の営業利益に対する第3四半期段階の進捗率が65.7％にとどまった天満屋ス<9846>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2026/01/08 09:07 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～こう着感が強まる局面では中小型株にシフトも～ *08:48JST 前場に注目すべき3つのポイント～こう着感が強まる局面では中小型株にシフトも～ 8日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■こう着感が強まる局面では中小型株にシフトも■イオン、上方修正 最終益600億～700億円←400億円■三菱重工<7011>JAXAと、「H3」9号機打ち上げ延期■こう着感が強まる局面では中小型株にシフトも8日の日本株市場は、こう着感の強い相場展開になりそうだ。7日の米国市場は、NYダウが466ドル安、ナスダックは37ポイント高だった。買いが先行して始まったが、ISM非製造業景況指数が予想を上回り景気の底堅さを証明すると、利下げ期待が後退したと受け止められ、NYダウは下落に転じた。一方で、世界最大級のテクノロジー見本市「CES 2026」での相次ぐ発表が支援材料になり、半導体・AI関連株の一角が買われ、ナスダック指数は3日続伸。シカゴ日経225先物清算値は大阪比15円安の51995円。円相場は1ドル＝156円70銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや売り先行で始まることが見込まれる。中国による対日圧力が増していることも、神経質にさせそうだ。日経平均株価は史上最高値を更新していったんは達成感が意識されやすいところであるほか、週末から3連休に入ることもあり、利益確定の売りが出やすい需給状況であろう。もっとも、日経225先物はナイトセッションで52000円を挟んでの狭いレンジでの推移だった。押し目待ち狙いの買い意欲は強そうであり、売り仕掛け的な動きも入れにくくさせよう。昨日の日経平均株価はボリンジャーバンドの+2σ（52056円）を挟んでの推移となった。52000円を下回る局面では押し目狙いのスタンスとしつつ、同水準での底堅さを見極めることになりそうだ。また、東エレク<8035>が高値を更新した一方で、アドバンテスト<6857>は弱含むなど、指数インパクトの大きい値がさハイテク株の動きはまちまちだったことで、方向感をつかみにくくさせていた。ナスダック指数は3日続伸となるなかで、半導体・AI関連株の一角の動向が注目されそうだ。また、日経平均株価が狭いレンジでのこう着になるようだと、個人主体の資金は中小型株での短期的な値幅取り狙いに向かわせやすいだろう。相対的に出遅れ感が目立つグロース250指数は3日続伸で昨年12月1日以来の700台に迫ってきた。75日線（706）、200日線（716）辺りを順調にクリアしてくるようだと、中小型株を見直す動きが強まることが期待されよう。■イオン、上方修正 最終益600億～700億円←400億円イオン<8267>は2026年2月期業績予想の修正を発表。営業利益を2700億円から2750億円、最終利益は400億円から600億～700億円に上方修正した。ツルハの連結子会社化による営業収益や段階利益への影響を反映し、さらに段階取得に伴う差益を特別利益として見込んでいる。■前場の注目材料・ナスダック総合指数は上昇（23584.27、+37.10）・為替相場は円安・ドル高（156.70-80）・米長期金利は低下・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・日野自<7205>ディーラー網の再編検討、統合後に複合店構築・NTN<6472>ハブベアリングをAI設計、工数減・時間10分の1・ニコン<7731>レンズ混流生産、来夏、デジカメ向け新棟・三菱重工<7011>JAXAと、「H3」9号機打ち上げ延期・八洲電機<3153>日立システムズと、DCに直接冷液システム、販売・保守一括提供・りそなHD<8308>社長・南昌宏氏、次世代アプリで接点強化・デンソー<6902>台湾大手半導体と独自SoC共同開発・カナデビア<7004>東南アでゴミ焼却発電、運営受注狙う・コマツ<6301>後方超小旋回型電動ミニショベル発売、狭所作業・輸送性を向上・堀場製作所<6856>堀場エステック、半導体製造を高度制御、隔膜式真空計、応答時間4分の1・NEC<6701>社長・森田隆之氏、先端領域で競争力磨く・コーセル<6905>中国で医用機器電源拡販、心臓部向け高い安全性・東レ<3402>省エネ化学反応技術を開発、水溶液連続接触で変換・日清オイリオG<2602>粉末油脂の用途開拓・積水ハウス<1928>社長・仲井嘉浩氏、技術移植で米市場に変革・協立エアテック<5997>大林組と、空調用誘引装置に新型、省エネ・設置に自由度・京阪HD<9045>横浜のオフィスビル取得、不動産賃貸強化☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：30 11月現金給与総額（予想：前年比＋2.3％、10月：＋2.5％）＜海外＞・09：30 豪：11月貿易収支（予想：＋50億豪ドル、10月：＋43.85億豪ドル） ＜YY＞ 2026/01/08 08:48
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