注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は伸び悩み、米金利に追随

配信日時：2026/01/08 12:13 配信元：FISCO
*12:13JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、米金利に追随 8日午前の東京市場でドル・円は伸び悩み、156円66銭から156円95銭まで上昇後はやや値を下げる展開。米10年債利回りの失速でドル買いは一服し、ユーロ・ドルは切り返した。一方、日経平均株価は下げ渋り、株安を警戒した円買いは後退した。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は156円66銭から156円95銭、ユ-ロ・円は182円94銭から183円24銭、ユ-ロ・ドルは1.1673ドルから1.1682ドル。
【経済指標】
・日・11月現金給与総額：前年比+0.5％（予想：+2.3％、10月：+2.5％）
・豪：11月貿易収支：+29.36億豪ドル（予想：+50億豪ドル、10月：+43.85億豪ドル→+43.53億豪ドル）
【要人発言】
・ペレイラ・ポルトガル中銀総裁（地元TVでのインタビューで）
「物価は目標の2％近辺で維持されている」
「ECBが金融政策を調整する理由はない」


＜TY＞

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は堅調、ドル買い・円売りで *12:18JST 東京為替：ドル・円は堅調、ドル買い・円売りで 9日午前の東京市場でドル・円は堅調地合いとなり、156円82銭から157円25銭まで値を上げた。当面の上値メドだった157円を上抜け、下げづらい値動きに。米10年債利回りは底堅く、ドル買い先行。また、日本株高を背景とした円売りが続く。ここまでの取引レンジは、ドル・円は156円82銭から157円25銭、ユ-ロ・円は182円83銭から183円25銭、ユ-ロ・ドルは1.1646ドルから1.1662ドル。【経済指標】・日・11月家計支出：前年比+2.9％（予想： -1.0％、10月：-3.0％）・中国：12月消費者物価指数：前年比+0.8％（11月：+0.7％）・中国：12月生産者物価指数：前年比-1.9％（11月：-2.2％） ＜TY＞ 2026/01/09 12:18 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:ファーストリテ、スギHDなど *11:42JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:ファーストリテ、スギHDなど <9983> ファーストリテ 61950 +5250大幅反発で昨年来高値を更新。前日に第1四半期の決算を発表、営業利益は2109億円で前年同期比33.9％増となり、1750億円程度の市場予想を大きく上振れている。海外売上が想定以上に伸長する状況となっている。通期予想は従来の6100億円から6500億円、前期比15.2％増に上方修正。コンセンサスは6150億円程度であったとみられ、想定以上の好業績をストレートにポジティブ視する動きが優勢。<3681> ブイキューブ 175 +50大幅反発。JR西日本が社内向けの情報共有動画ポータル「J-Tube」に、同社の企業向け動画配信プラットフォーム「Qumu」を採用したと発表している。データの保持性、コスト優位性、高い検索性・操作性などが採用のポイントとなったもよう。JR西日本では、年に数回しか行わない重要業務の教育において、特に効果を感じているとしているようだ。大企業の採用を受け、今後の受注活動の支援になるとの期待も。<7649> スギHD 3703 +175大幅反発。前日に第3四半期の決算を発表、累計営業利益は237億円で前年同期比18.7％増となっている。上半期の同16.8％増に対して、9-11月期は同23.3％増と増益率は拡大の形に。9-11月期営業利益は104億円で会社計画95億円を上振れ、物販の粗利益率上昇などが寄与したもよう。通期計画490億円、前期比15.1％増は据え置きだが、業界動向からは警戒感も強まりつつあった中、相対的に堅調な業績推移を評価する動きに。<3382> 7＆iHD 2255.5 +15もみ合い。前日に第3四半期決算を発表、累計営業利益は3251億円で前年同期比3.1％増となり、従来計画は51億円上振れ。海外の下振れを国内が上振れてカバーする形に。一方、9-11月期は1167億円で同9.1％減と減益に転じており、ほぼ市場予想並みの水準となっている。決算サプライズは限定的と捉えられているようだ。なお、通期計画は4040億円、前期比4.0％減を据え置いている。<8267> イオン 2222 -141.5大幅続落。前日に第3四半期の決算を発表、9-11月期営業利益は266億円で前年同期比40.3％増となったが、300億円程度のコンセンサスは下振れ着地。小売事業の粗利益率などが市場予想比下振れの主因とみられる。通期予想はツルハHDの子会社化に伴う修正を1月7日に公表済みであり、2750億円で前期比15.7％増となっている。主力の小売事業の収益低迷をマイナス視する動きが優勢のようだ。<366A> ウェルネスC 2318 +103続伸。8日の取引終了後に、株式分割の実施を発表し、好材料視されている。26年1月31日を基準日(同日は株主名簿管理人の休業日につき、実質は26年1月30日)として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式1株につき、2株の割合をもって分割する。株式分割の目的は、同社株式の投資単位当たりの金額を引き下げ、同社株式のさらなる流動性の向上と投資家層の拡大を図ることとしている。<4011> ヘッドウォーター 3095 +35反発。ワークショップ型プログラム「HWS Agent Camp」を活用して、ソニーグループと川崎重工業が50%ずつ出資する合弁会社であるリモートロボティクスの音声制御プロトタイプの開発を支援した。今回の取り組みでは、HWS Agent Campを活用し、制御プログラムの自動生成やRemolink仕様に関するQ&A対応の自動化など、AIを用いた技術検証を実施した。今回の支援で得られた知見をもとに、AI×ロボティクス、AI×制御システム、生成AIの活用支援をさらに強化していく。<4598> DELTA－P 551 451 ウ -ストップ安売り気配。DFP-10917の臨床第3相試験に対する安全性独立委員会(DSMB)からの報告を発表し、これを嫌気した売りに押されている。米国で実施中の標準療法の再発又は難治の急性骨髄性白血病(AML)患者を対象としたDFP10917単剤の臨床第3相比較試験は、中間解析の結果に基づき、安全性独立委員会(DSMB)で議論が行われていたが、同委員会から治験実施計画書で設定されていた優越性が検証されなかったことから同試験を中止する旨の報告を受け取ったとしている。 ＜NH＞ 2026/01/09 11:42 注目トピックス　市況・概況 東京為替：米ドル・円は157円に再接近 *09:38JST 東京為替：米ドル・円は157円に再接近 9日午前の東京市場でドル・円は156円90銭台で推移。156円78銭まで売られたが、156円99銭まで反発。156円台半ば以下には短期筋などのドル買い注文が残されており、日中においてドルは底堅い動きを維持する可能性が高いとみられる。ユーロ・ドルは1.1662ドルから1.1654ドルの範囲内で推移、ユーロ・円は下げ渋り、182円71銭から182円97銭まで反発。 ＜MK＞ 2026/01/09 09:38 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略: ネクセラやファーストリテに注目 *09:13JST 個別銘柄戦略: ネクセラやファーストリテに注目 昨日8日の米株式市場でNYダウは270.03ドル高の49,266.11ドル、ナスダック総合指数は104.26pt安の23,480.02pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比425円高の51,615円。為替は1ドル＝156.80-90円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が33.9％増で26年8月期配当予想を上方修正したファーストリテ<9983>、第3四半期累計の営業利益が41.6％増となったわらべ日洋<2918>、株式売出しを発表したが株主優待制度を導入すると発表したニチレイ<2871>、デュシェンヌ型筋ジストロフィー治療薬のライセンス契約を締結したと発表したネクセラ<4565>、東証スタンダードでは、 第3四半期累計の営業利益が前年同期比2.7倍となった放電精密<6469>、第3四半期累計の営業利益が81.2％増と上期の62.2％増から増益率が拡大したニューテック<6734>、第3四半期累計の営業利益が2.2％減だが上期の20.0％減から減益率が縮小したイオン北海<7512>、低レベル放射性廃棄物埋設センター1号廃棄物埋設地の覆土工事でベントナイト製品を受注したと発表したクニミネ工業<5388>、イオン<8267>が1株1280円でTOB（株式公開買付け）を実施すると発表したサンデー<7450>などが物色されそうだ。一方、東証スタンダードで、第1四半期営業利益が28.7％減となったBS11<9414>、上期営業損益が0.39億円の赤字となったアウン<2459>、25年11月期業績見込みを下方修正したアスマーク<4197>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2026/01/09 09:13 注目トピックス　市況・概況 日経平均は280円高、寄り後はもみ合い *09:06JST 日経平均は280円高、寄り後はもみ合い 日経平均は280円高（9時5分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場は主要指数が高安まちまちだったが、ダウ平均が反発したことが東京市場の株価の支えとなった。また、外為市場で1ドル＝156円80銭台と、昨日15時30分頃と比べ30銭ほど円安・ドル高水準となっていることも安心感となった。さらに、日経平均は昨日までの続落で1,400円下落しており、押し目待ちや自律反発狙いの買いも入りやすかった。一方、昨日の米株式市場でダウ平均は上昇したが、ハイテク株比率が高いナスダック総合指数や、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が下落したことが、東京市場で人工知能（AI）関連株や主力半導体関連株などの株価の重しとなった。また、海外市場で米長期金利が上昇したことも東京市場で投資家心理を慎重にさせた。さらに、日中関係悪化が国内企業に及ぼす影響や、米国の国際機関脱退による世界情勢の変化を見極めたいとして、積極的な買いを見送る向きもあったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均はもみ合いとなっている。 ＜SK＞ 2026/01/09 09:06 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～買い一巡後はこう着感の強い相場展開に～ *08:43JST 前場に注目すべき3つのポイント～買い一巡後はこう着感の強い相場展開に～ 9日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■買い一巡後はこう着感の強い相場展開に■ファーストリテ、上方修正 営業利益6500億円←6100億円■SCREENHD<7735>先進後工程に注力、売上高31年3月期めど6倍■買い一巡後はこう着感の強い相場展開に9日の日本株市場は、買い一巡後はこう着感の強い相場展開になりそうだ。8日の米国市場は、NYダウが270ドル高、ナスダックは104ポイント安だった。国内総生産（GDP）成長率見通しが引き上げられ、景気敏感株が買われた。また、トランプ米大統領が2027会計年度の国防予算を1.5兆ドルに大幅増額すべきとの方針を示したため防衛関連株への物色がみられた。シカゴ日経225先物清算値は大阪比425円高の51615円。円相場は1ドル＝156円80銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まることが見込まれる。ファーストリテ<9983>が通期業績予想を上方修正したことが好感されそうである。指数インパクトの大きい銘柄であるため、同社が日経平均株価をけん引する形になるだろう。一方で、米国ではエヌビディアなどハイテク株の一角が弱い値動きだったこともあり、東エレク<8035>やアドバンテスト<6857>などが重荷になる可能性はある。そのため、前日の大幅な下落に対する自律反発の動きも限られそうであり、3連休に入ることもあって次第にこう着感が強まることになるだろう。また、中国による対日圧力が増していることも、引き続き神経質にさせそうである。ただし、日経平均株価は前日の大幅な下げによってボリンジャーバンドの+1σ（51278円）を割り込んだが、同バンドを上回っての推移をみせてくるようだと、押し目待ち狙いの買いに向かわせよう。また、日経平均株価が不安定な値動きのなか、グロース250指数は4日続伸で昨年11月半ば以来の700台を回復して終えている。個人投資家の買い意欲は強く、日経平均株価が買い一巡後にこう着感が強まる局面においては、中小型株での値幅取り狙いの動きに向かうことになりそうである。そのほか、米国同様、防衛関連への物色も意識されそうだ。■ファーストリテ、上方修正 営業利益6500億円←6100億円ファーストリテ<9983>は2026年8月期業績予想の修正を発表。営業利益を6100億円から6500億円に上方修正した。欧米を中心に海外のユニクロ事業が寄与しており、第1四半期の上振れ分を反映した。■前場の注目材料・NYダウは上昇（49266.11、+270.03）・シカゴ日経225先物は上昇（51615、+425）・為替相場は円安・ドル高（156.80-90）・米原油先物相場は上昇（57.76、+1.77）・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・SCREENHD<7735>先進後工程に注力、売上高31年3月期めど6倍・河西工業<7256>舘林工場閉鎖、車内装品、国内拠点を再編・伊藤忠<8001>石井敬太社長、国内新領域に成長投資・丸紅<8002>英スニーカー社を買収、ライフスタイル事業強化・ホンダ<7267>昨年の新車販売、「N-BOX」4年連続首位・NTT<9432>NTT東日本、自動運転バス実証公開・新東工業<6339>レーザー機拡販、テスト・受託設備増強・川崎重工<7012>世界最大級の液化水素船を建造、JSEと契約・渋谷工業<6340>独社と提携、高機能ガラス加工で半導体開拓・NTT<9432>NTT東日本と西日本が専担組織、メタル移行、来年度着手・富士電機<6504>汎用インバーター小型化、「2重定格」機能追加・旭化成<3407>エレ30年度めど営業益2倍、AI・半導体向け攻勢・東京ガス<9531>笹山晋一社長、海外で電力・LNG拡大・神鋼商事<8075>田口金属と、アルミ再生で新会社、高精度選別し圧延原料に・日本製紙<3863>八代工場に家庭紙製造ライン新設☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：30 11月家計支出（予想：前年比－1.0％、10月：－3.0％）＜海外＞・10：30 中国：12月消費者物価指数（11月：前年比＋0.7％）・10：30 中国：12月生産者物価指数（11月：前年比－2.2％） ＜YY＞ 2026/01/09 08:43 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低い見通し *08:16JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行などによって184円92銭（2025/12/22）まで上昇した。米国と欧州の関係悪化やウクライナ戦争の継続が懸念されており、リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・グリーンランドを巡って欧米関係の悪化・欧州経済の減速懸念・ウクライナ戦争継続の可能性【ユーロ買い要因】・日欧金利差の維持・ウクライナ戦争の終結期待・ECBの政策金利は来年上昇の可能性 ＜CS＞ 2026/01/09 08:16 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：続伸か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：続伸か 本日の東証グロース市場250指数先物は、続伸を予想する。前日8日のダウ平均は270.03ドル高の49266.11ドル、ナスダックは104.26ポイント安の23480.02で取引を終了した。金利高を嫌気し、寄り付き後、下落。経済指標が予想を上回り、国内総生産（GDP）成長率見通しが引き上げられたほか防衛関連の買戻しで、ダウは大幅上昇に転じた。一方、金利高に加え、セクター入れ替えなどで、ハイテクが売られ、ナスダックは終日軟調に推移し、まちまちで終了。まちまちだった米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は続伸を予想する。夜間取引の上昇に加え、米国で半導体・メモリー株が下落したこともあり、グロース市場に資金が入りやすい状況が続いている。10月10日以来、3カ月ぶりに25日移動平均線を上抜いたほか、週足のパラボリックも陽転しており、テクニカル的にも上昇加速がイメージしやすい状況だ。一方、今晩米国で雇用統計の発表を控えているほか、日本市場も連休前となるため、持ち高調整の売りには留意したい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比5pt高の699ptで終えている。上値のメドは710pt、下値のメドは690ptとする。 ＜SK＞ 2026/01/09 08:05 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米長期金利上昇で米ドル買い継続の可能性 *08:04JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利上昇で米ドル買い継続の可能性 8日の米ドル・円は、東京市場では156円95銭から156円46銭まで下落。欧米市場では156円46銭から157円07銭まで反発し、156円87銭で取引終了。本日9日の米ドル・円は主に157円を挟んだ水準で推移か。米長期金利の上昇を受けて米ドル買い・円売りは継続する可能性がある。報道によると、ベッセント米財務長官は1月8日に行われた経済クラブのイベントで、「米国歳入庁が例年よりも早く、1月26日に確定申告シーズンを開始するとし、減税措置の恩恵が迅速に行き渡ることで、米国経済への追い風となる」、「米連邦準備制度理事会（FRB）は投資を促進するためにFRBとしての役割を果たすべき」と話した。なお、ベッセント財務長官は、 トランプ大統領が明らかにした機関投資家による一戸建て住宅の購入を禁止する措置について、「一戸建て住宅の買収を進めるプライベートエクイティファンドの規制強化策はまだ最終決定されていない」と述べている。 ＜CS＞ 2026/01/09 08:04
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