注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント：米長期金利上昇で米ドル買い継続の可能性

配信日時：2026/01/09 08:04 配信元：FISCO
*08:04JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利上昇で米ドル買い継続の可能性 8日の米ドル・円は、東京市場では156円95銭から156円46銭まで下落。欧米市場では156円46銭から157円07銭まで反発し、156円87銭で取引終了。本日9日の米ドル・円は主に157円を挟んだ水準で推移か。米長期金利の上昇を受けて米ドル買い・円売りは継続する可能性がある。

報道によると、ベッセント米財務長官は1月8日に行われた経済クラブのイベントで、「米国歳入庁が例年よりも早く、1月26日に確定申告シーズンを開始するとし、減税措置の恩恵が迅速に行き渡ることで、米国経済への追い風となる」、「米連邦準備制度理事会（FRB）は投資を促進するためにFRBとしての役割を果たすべき」と話した。なお、ベッセント財務長官は、 トランプ大統領が明らかにした機関投資家による一戸建て住宅の購入を禁止する措置について、「一戸建て住宅の買収を進めるプライベートエクイティファンドの規制強化策はまだ最終決定されていない」と述べている。

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米労働省が発表した失業率は4.4％と、11月から低下し予想を下回った。非農業部門雇用者数は5万人。11月から伸び加速予想に反し鈍化した。過去2カ月分は7.6万人下方修正された。平均時給は前月比＋0.3％と予想通り11月から伸びが加速。前年比では＋3.8％と、11月から予想以上に伸びが加速し、8月来で最高となった。労働参加率は62.4％と、62.5％から低下し5月来で最低となった。不完全雇用率（U6）は8.4％と11月8.7％から低下した。同時刻に発表された米10月住宅着工件数は前月比―4.6％の124.6万戸と予想133万戸を下回りパンデミックによる経済封鎖直後の2020年5月来で最低。同月住宅建設許可件数は前月比－0.2％の141.2万戸だった。予想は上回った。ドルは売り買いが交錯。ドル・円は157円80銭へ上昇後、157円40銭へ反落。ユーロ・ドルは1.1627ドルへ下落後、1.1660ドルまで上昇した。ポンド・ドルは1.3400ドルへ下落後、1.3451ドルまで上昇した。【経済指標】・米・12月失業率：4.4％（予想：4.5％、11月4.5％←4.6％）・米・12月非農業部門雇用者数：5万人（予想：+7万人、11月：＋5.6万人←＋6.4万人）・米・12月平均時給：前月比＋0.3％、（予想＋0.3％、＋3.6％、11月＋0.2％←＋0.1％）前年比＋3.8％（予想＋3.6％、11月＋3.6％←＋3.5％）・米・10月住宅着工件数：124.6万戸（予想133万戸）・米・10月住宅建設許可件数：141.2万戸（予想135万戸） ＜KY＞ 2026/01/09 23:17 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は上昇一服、米雇用統計にらみ *20:06JST 欧州為替：ドル・円は上昇一服、米雇用統計にらみ 欧州市場でドル・円は上昇一服となり、足元は157円60銭台でのもみ合い。この後発表される米雇用統計が注目され、米10年債利回りは横ばい推移でドル買いはいったん収束。一方、欧米株価指数はプラスを維持し、円買いは抑制されている。ここまでの取引レンジは、ドル・円は157円45銭から157円73銭、ユ-ロ・円は183円44銭から183円67銭、ユ-ロ・ドルは1.1641ドルから1.1652ドル。 ＜TY＞ 2026/01/09 20:06 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東京金融取引所（TFX）が手掛ける取引所為替証拠金取引「くりっく365」は、12月の取引数量が前月比0.7％減の158万899枚、1日の平均取引数量は6万8736枚と前月比で減少した。12月末時点の証拠金預託額は5654.42億円と前月比で105.17億円増加した。取引通貨量では、トルコリラ、米ドル、メキシコペソ、豪ドル、南アフリカランドの順となった。一方、取引所株価指数証拠金取引「くりっく株365」は、12月の取引数量が前月比10.4％減の362万3967枚、1日の平均取引数量は17万4115枚と前月比で減少した。月末時点の証拠金預託額は827.72億円となり、前月比で233.16億円の減少となった。取引数量トップはトルコリラ・円で43万4553枚（前月比8.4％増）であった。12月19日に日本銀行は金融政策決定会合で25bpの利上げを実施。決定会合後に追加利上げ時期が不透明と受け止められたことから、ドル・円は急速に円安方向へ振れた。これを受け、為替市場全体でボラティリティが上昇し、クロス円でも短期的なポジションの入れ替えが活発化。トルコリラ・円は既存ポジションの整理と回転売買が重なり、同日が12月中で最大の取引量となった。また月末には、2026年にトルコ中央銀行が国債購入を拡大する方針を示したことを受けボラティリティが高まる場面もみられたが、流動性管理目的との受け止めが優勢で、リラ相場への影響は限定的にとどまった。ユーロ・米ドルは2万5795枚（前月比43.1％増）であった。米連邦準備制度理事会（FRB）の次期議長候補としてハト派的イメージで知られるハセット国家経済会議（NEC）委員長が最有力候補と伝わったことで利下げ期待が高まり、月半ばまでは対ユーロでドル安が進行した。一方、月後半はクリスマス休暇を控えて市場参加者が減少する中、短期的に積み上がったユーロ買い・ドル売りポジションの調整が進み、ユーロ高の動きはいったん一服した。1月のドル・円はじり高か。現時点では目立った円買い材料が乏しく、円が売られやすい地合いは続きそうだ。まずは2024年の為替介入ラインである1ドル＝160円付近が意識されやすいものの、同水準を明確に上抜けた場合には、円安基調が緩やかに継続する可能性もある。一方で、米利下げ期待の高まりを背景としたドル安要因により、円売りが一服する局面も想定されるため、主要経済指標の結果や米FRB人事を巡る動向には引き続き注意が必要だ。ユーロ・円は上げ渋りか。トランプ政権がデンマーク自治領であるグリーンランド購入に意欲を示していることなど、地政学的な不透明感を背景に、ユーロは短期的に売られやすい状況が継続しそうだ。ただし、米利下げ期待の高まりを受けてドル安が進行する局面では、対ドルでのユーロの底堅さがユーロ・円の下支え要因となる可能性もあり、方向感は定まりにくい。 ＜CN＞ 2026/01/09 18:08 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: ドル・円は底堅い値動きか、米インフレにらみも円売りで下げづらい *17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は底堅い値動きか、米インフレにらみも円売りで下げづらい 9日の欧米外為市場では、ドル・円は底堅いか。米雇用統計の改善ならドル買い先行の見通し。ただ、来週のインフレ指標をにらみ上昇は限定的だろう。一方、日本の円安牽制が意識されるものの、日中関係の不透明感から円売りが続く。前日発表された2025年10月の貿易収支が約16年ぶりの赤字縮小となり、米経済の底堅さが意識された。それを受け米長期金利の上昇を背景にドル買いが優勢となり、ユーロ・ドルは1.1670ドル台から1.1640ドル台まで失速、ドル・円は156円70銭台から157円に接近。本日アジア市場で日経平均株価の反発を受け、円売りが先行。ドル・円は上値メドとして意識された157円を上抜け、上昇基調を強めた。この後の海外市場は、今晩の米雇用統計が焦点。非農業部門雇用者数や失業率が市場予想通り改善すれば、連邦準備制度理事会(FRB)の早期利下げ観測後退でドル買い地合いに。ただ、当局者のハト派的な発言も相次ぎ、来週のインフレ指標を前に上値追いは限定的だろう。日本では円安けん制の発言が断続的に聞かれるものの、日銀の緩やかな利上げ姿勢や財政懸念、日中関係の不透明感が円売り要因として意識されそうだ。【今日の欧米市場の予定】・17：00 スイス：12月失業率（予想：3.1％、11月：2.9％）・19：00 ユーロ圏：11月小売売上高（予想：前月比＋0.1％、10月：0.0％）・22：30 加：12月失業率（予想：6.7％、11月：6.5％）・22：30 米：12月非農業部門雇用者数（予想：前月比＋7.0万人、11月＋6.4万人）・22：30 米：12月失業率（予想：4.5％、11月：4.6％）・22：30 米：12月平均時給（予想：前年比＋3.6％、11月：＋3.5％）・22：30 米：10月住宅着工件数（予想：133万件）・22：30 米：10月住宅建設許可件数（予想：135万件）・24：00 米：1月ミシガン大学消費者信頼感指数（予想：53.5、12月：52.9） ＜CS＞ 2026/01/09 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は堅調、157円上抜け上昇基調に *17:20JST 東京為替：ドル・円は堅調、157円上抜け上昇基調に 9日の東京市場でドル・円は堅調。日経平均株価の堅調地合いでリスク選好の円売りに振れ、朝方の156円82銭から上昇基調に。当面の上値メドと意識されていた157円を上抜けるとドル買い・円売りが進み、夕方は157円59銭まで上値を伸ばした。・ユ-ロ・円は182円83銭から183円51銭まで上昇。・ユ-ロ・ドルは1.1662ドルから1.1640ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値51,367.98円、高値51,986.91円、安値51,189.14円、終値51,939.89円(前日比822.63円高)・17時時点：ドル・円157円50-60銭、ユ-ロ・円183円40-50銭【経済指標】・日・11月家計支出：前年比+2.9％（予想： -1.0％、10月：-3.0％）・中・12月消費者物価指数：前年比+0.8％（11月：+0.7％）・中・12月生産者物価指数：前年比-1.9％（11月：-2.2％）・独：11月鉱工業生産：前月比+0.8％（予想：-0.5％、10月：+1.8％→+2.0％）・スイス・12月失業率：3.1％（予想：3.1％、11月：2.9％）【要人発言】・トランプ米大統領「対ロシアの制裁法案を支持する」「ベネズエラは米国とともにオイルマネーを得る」 ＜TY＞ 2026/01/09 17:20
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