注目トピックス　市況・概況

東京為替：米ドル・円は155円台半ば近辺でもみ合う展開

配信日時：2025/11/19 11:31 配信元：FISCO
*11:31JST 東京為替：米ドル・円は155円台半ば近辺でもみ合う展開 19日午前の東京市場でドル・円は155円40銭台で推移。155円59銭から155円38銭まで下げたが、日本銀行による12月利上げの可能性は低下しているため、ドル売り・円買いは続かず、ドルは下げ渋り。ユーロ・円は180円18銭から179円88銭まで値下がり。ユーロ・ドルは1.1585ドルから1.1573ドルまで値下がり。

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注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～押し目買い優勢も上げ幅限定的 *12:35JST 後場に注目すべき3つのポイント～押し目買い優勢も上げ幅限定的 19日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は反発、押し目買い優勢も上げ幅限定的・ドル・円は失速、円安牽制を意識・値上がり寄与トップはソフトバンクG<9984>、同2位はファーストリテ<9983>■日経平均は反発、押し目買い優勢も上げ幅限定的日経平均は反発。374.51円高の49077.49円（出来高概算12億3911万株）で前場の取引を終えている。前日18日の米国株式市場は続落。ダウ平均は498.50ドル安の46091.74ドル、ナスダックは275.22ポイント安の22432.85で取引を終了した。一部主要企業決算が冴えず、寄り付き後、下落。人工知能（AI）バブル警戒感を受けたハイテクの手仕舞い売りにさらに拍車がかかり相場は、続落した。終日売りが優勢となり終了。米株市場を横目に、19日の日経平均は119.90円高の48822.88円と4日ぶり反発して取引を開始した。寄付き直後はさえない値動きとなったが、早々にプラス圏に浮上。ただ、上げ幅限定的で前場の取引を終了した。昨日の日経平均が1600円あまり下落し、昨日までの3日続落で2500円を超す下げとなったことから、押し目待ちや自律反発狙いの買いが入りやすかった。個別では、ソフトバンクG<9984>、ファーストリテ<9983>、フジクラ<5803>、コナミG<9766>、第一三共<4568>、京セラ<6971>、良品計画<7453>、イオン<8267>、テルモ<4543>、スズキ<7269>、エーザイ<4523>、住友電工<5802>などの銘柄が上昇。一方、アドバンテ<6857>、レーザーテック<6920>、KDDI<9433>、ディスコ<6146>、イビデン<4062>、スクリン<7735>、味の素<2802>、任天堂<7974>、日立建機<6305>、ネクソン<3659>、ルネサス<6723>、信越化学工業<4063>、荏原<6361>、オリンパス<7733>などの銘柄が下落。業種別では、非鉄金属、不動産業、銀行業などが上昇した一方で、機械、その他製品、金属製品などが下落した。後場の日経平均株価は、売り買い交錯か。前場時点の値上がり銘柄数は67.5％となっており、直近の下落に対する自律反発狙いの買いが継続しそうだが、日本時間明日早朝に発表される米エヌビディアの8-10月期決算を確認したいとして積極的な買いを見送る向きもあろう。そのほか、直近は億万長者のピーター・ティール氏がバブル懸念でエヌビディア株を全売却、ビルゲイツ財団もマイクロソフト株を売却するなど不穏な空気も重なっており、投資家心理はポジティブにはなりにくいだろう。■ドル・円は失速、円安牽制を意識19日午前の東京市場でドル・円は一時155円59銭まで上値を伸ばしたが、その後155円29銭まで失速した。日経平均株価の堅調地合いを受け、リスク選好の円売りが先行。ただ、財務相と成長戦略相、日銀総裁の3者会談開催で円安牽制が意識された。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円29銭から155円59銭、ユ-ロ・円は179円83銭から180円17銭、ユ-ロ・ドルは1.1572ドルから1.1584ドル。■後場のチェック銘柄・グリーンモンスター<157A>、ハンワホームズ<275A>など、5銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上がり寄与トップはソフトバンクG<9984>、同2位はファーストリテ<9983>■経済指標・要人発言【経済指標】・日・9月コア機械受注：前月比+4.2％（予想：+2.3％、8月：-0.9％）【要人発言】・ベッセント米財務長官「クリスマス前に米連邦準備理事会（FRB）議長に関する答えが得られると期待」＜国内＞・特になし＜海外＞・16：00　英・10月消費者物価指数（予想：前年比+3.5％、9月：+3.8％） ＜CS＞ 2025/11/19 12:35 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は失速、円安牽制を意識 *12:22JST 東京為替：ドル・円は失速、円安牽制を意識 19日午前の東京市場でドル・円は一時155円59銭まで上値を伸ばしたが、その後155円29銭まで失速した。日経平均株価の堅調地合いを受け、リスク選好の円売りが先行。ただ、財務相と成長戦略相、日銀総裁の3者会談開催で円安牽制が意識された。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円29銭から155円59銭、ユ-ロ・円は179円83銭から180円17銭、ユ-ロ・ドルは1.1572ドルから1.1584ドル。【経済指標】・日・9月コア機械受注：前月比+4.2％（予想：+2.3％、8月：-0.9％）【要人発言】・ベッセント米財務長官「クリスマス前に米連邦準備理事会（FRB）議長に関する答えが得られると期待」 ＜TY＞ 2025/11/19 12:22 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:フィルカンパニー、ハピネス＆D、Schooなど *11:51JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:フィルカンパニー、ハピネス＆D、Schooなど 島津製<7701>:4334円（+127円）大幅反発。ジャパン・アクティベーション・キャピタルが同社への出資を発表、出資額は約400億円で、発行済み株式の3％超を取得したとみられている。同ファンドは大企業を投資先として想定し、経営陣との建設的な対話を軸に経営改革の具体的な支援まで手掛けている。投資先としては5社目となり、投資額は過去最大になるようだ。海外展開に向けての支援になるとみられ、ポジティブ反応が優勢。日化薬<4272>:1535円（+39.5円）大幅反発。SBI証券では投資判断を「中立」から「買い」に格上げ、目標株価も1500円から1900円に引き上げている。ライフサイエンス事業の好調を織り込んで、26年3月期営業利益予想を200億円から215億円と増益予想に増額している。また、25-26年度で合計320億円の自己株式取得を行う予定など、株主還元の強化なども評価材料としているようだ。アドバンテス<6857>:19235円（-25円）　18360　-900続落。前日の米国市場では、AI関連株に対する過熱警戒感が拭えない中で主力のハイテク株が引き続き売り優勢となり、SOX指数は2.3％超の下落となっている。国内の半導体関連株にも売りが波及する状況が続く格好に。また、本日の米国市場ではエヌビディアの決算発表が予定されている。決算発表後に出尽くし感が強まるようであれば、AI関連株の一段安につながるとの懸念もあり、半導体関連には押し目買いが手控えられている。ハピネス＆D<3174>:630円（+36円）大幅反発。前日に株主優待制度の変更を発表。これまで優待券優待商品を贈呈していたが、利用店舗数の減少に伴って利便性が低下していた。今回、「ハピネス・アンド・ディ・プレミアム優待倶楽部」を導入、5000種類以上の商品から選べるほか、共通株主優待コインにも交換できることになるもよう。保有株数に応じて贈呈ポイントが変わり、2月末100株以上株主には2000円分、1000株以上株主には50000円分のポイントが贈呈される。フィルカンパニー<3267>:1040円（+129円）大幅反発。前日に業績予想の修正を発表している。25年11月期営業利益は5.5億円から5.8億円、前期比35.6％増に上方修正。売上高は下振れも採算性が改善して利益は計画を超過する形に。第3四半期までの進捗率が低かったことで、ポジティブに捉える動きが優勢。また、年間配当金も従来計画の15円から20円に引き上げ。創立20周年に伴う記念配当を実施するようだ。前期比では10円の増配となる。Schoo<264A>:626円（+44円）大幅に続伸。25年9月期決算に関する質疑応答の要旨を開示している。前週末の14日に26年9月期の営業利益が前期比8.3％減の2.66億円となる業績予想を発表し、週明けに株価が急落。質疑応答で、広告チャネルの拡張やAIを活用したプロダクト価値向上のための投資で営業利益率が一時的に低下するとした上で「今後、利益率は十分に改善していく水準にある」と説明したことから、買い戻しに拍車がかかっているようだ。ヌーラボ<5033>:767円（+33円）大幅に3日ぶり反発。13万1000株（1億円）を上限として自社株を取得すると発表している。発行済み株式総数（自社株を除く）に対する割合は2.02％。取得期間は19日から2026年2月28日まで。株主への利益還元の充実と資本効率の向上を図ることに加え、将来の機動的な資本政策の遂行や取締役・従業員へのインセンティブ・プラン等の活用が目的。また、ストックオプションとして新株予約権5万5000個を発行する。MRT<6034>:681円（+35円）大幅に3日ぶり反発。13万株（1.1億円）を上限として自社株買いを実施すると発表している。発行済み株式総数（自社株を除く）に対する割合は2.2％。取得期間は19日から2026年5月14日まで。経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行、資本効率の向上及び株主還元を図ることが目的としている。自社株買いが素直に好感されていることに加え、前日までの続落で値頃感があることも買いにつながっているようだ。 ＜ST＞ 2025/11/19 11:51 注目トピックス　市況・概況 東京為替：米ドル・円は155円台前半で下げ渋る可能性 *11:46JST 東京為替：米ドル・円は155円台前半で下げ渋る可能性 19日午前の東京市場でドル・円は155円30銭台で推移。155円59銭から155円33銭まで下げたが、日本銀行による12月利上げの可能性は低下しているため、ドル売り・円買いが拡大する可能性は低いとみられる。ユーロ・円は180円18銭から179円88銭まで値下がり。ユーロ・ドルは1.1585ドルから1.1573ドルまで値下がり。 ＜MK＞ 2025/11/19 11:46 注目トピックス　市況・概況 日経平均は140円安、寄り後は下げに転じる *09:11JST 日経平均は140円安、寄り後は下げに転じる 日経平均は35円高（9時5分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の日経平均が1600円あまり下落し、昨日までの3日続落で2500円を超す下げとなったことから、押し目待ちや自律反発狙いの狙いの買いが入りやすかった。また、外為市場で1ドル＝155円40銭台と、昨日15時30分頃と比べ30銭ほど円安・ドル高方向に振れたことが東京市場で輸出株などの株価を支える要因となった。一方、昨日の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、日本時間明日早朝に発表される米エヌビディアの8-10月決算を見極めたいとして、引き続き積極的な買いを見送る向きもあった。さらに、日中関係悪化が日本経済に及ぼす影響も懸念材料となったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は下げに転じた。 ＜SK＞ 2025/11/19 09:11 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:フィルカンパニーやハピネス&Dに注目 *09:09JST 個別銘柄戦略:フィルカンパニーやハピネス&Dに注目 昨日18日の米株式市場でNYダウは498.50ドル安の46,091.74ドル、ナスダック総合指数は275.22pt安の22,432.85pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比350円高の48,850円。為替は1ドル＝15550-60円。今日の東京市場では、発行済株式数の15.9％上限の自社株買いと買付け委託を発表したマクセル<6810>、発行済株式数の1.84％上限の自社株買いと買付け委託を発表したヤマタネ<9305>、発行済株式数の1.35％の自社株消却を発表したシマノ<7309>、中期経営計画の売上高目標などを上方修正したサンマルクHD<3395>、欧州公的年金基金より約500億円の追加運用資金を受託したと発表したスパークスG<8739>、東証スタンダードでは、25年11月期売上高予想は下方修正だが利益予想を上方修正したフィルカンパニー<3267>、株主優待制度を変更すると発表したハピネス&D<3174>、投資有価証券売却益1.20億円を26年4月期第3四半期に特別利益として計上すると発表した菊池製作所<3444>、中期経営計画の数値目標を上方修正した扶桑電通<7505>、東京都墨田区の土地（販売用不動産）を売却すると発表したデュアルタップ<3469>、デジタルアセットマイニング事業のマイニングマシン追加導入で計画の全1400台の設置・稼働が完了したと発表したイクヨ<7273>、系統用蓄電所の活用について歌山県有田郡湯浅町と協議を開始すると発表したG3HD<3647>などが物色されそうだ。 ＜CS＞ 2025/11/19 09:09 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想 *09:05JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行、日本銀行による12月利上げの可能性は低下していることから179円97銭（2025/11/14）まで一段高となった。欧州中央銀行（ECB）の政策金利は当面据え置きとなる可能性が高いが、日本銀行は追加利上げに慎重であるため、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想される。【ユーロ売り要因】・欧州の政治不安・米政府機関の再開・ウクライナ戦争の継続【ユーロ買い要因】・日欧金利差の維持・ウクライナ戦争の終結期待・ECBの政策金利は当面据え置きとの見方 ＜CS＞ 2025/11/19 09:05 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：日米金利差を意識してドルは下げ渋る可能性 *09:00JST 今日の為替市場ポイント：日米金利差を意識してドルは下げ渋る可能性 18日の米ドル・円は、東京市場では155円38銭から154円82銭まで下落。欧米市場では154円91銭から155円73銭まで買われており、155円52銭で取引終了。本日19日の米ドル・円は主に155円台で推移か。日米金利差を意識して米ドルは下げ渋る可能性がある。米労働省の発表によると、10月18日までの週の失業保険の継続受給件数は195.7万件となり、8月初旬以来の高水準。10月1日の政府閉鎖開始前の最後のデータである9月13日までの週の191.6万件から増加した。また、10月18日までの1週間の新規失業保険申請件数は23.2万件で政府機関閉鎖前の最終週だった9月20日までの週の21.9万件を上回った。米国の雇用情勢は悪化しつつあることは織り込み済みのため、18日に発表された雇用関連のデータ内容は想定の範囲内との見方が多い。ただ、米雇用情勢については予断を許さない状況が続いており、米長期金利の上昇はやや抑制される可能性がある。 ＜CS＞ 2025/11/19 09:00 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～エヌビディア決算通過後を睨んだ押し目狙い～ *08:54JST 前場に注目すべき3つのポイント～エヌビディア決算通過後を睨んだ押し目狙い～ 19日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■エヌビディア決算通過後を睨んだ押し目狙い■フィルカンパニー、25/11 上方修正 営業利益5.75億円←5.50億円■前場の注目材料:シークス、相模原に工場建設、バイオ医薬製造受託■エヌビディア決算通過後を睨んだ押し目狙い19日の日本株市場は、前日の大幅な下げに対する自律反発を意識しつつも、戻り待ち狙いの売り圧力を警戒することになりそうだ。18日の米国市場はNYダウが498ドル安、ナスダックは275ポイント安だった。12月の米連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げ期待が後退するなかで、過熱感が警戒されている半導体・AI関連株を中心とした利益確定の売りが優勢だった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比350円高の48850円、円相場は1ドル＝155円40銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形で、やや買い先行で始まりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時48410円まで売られる場面もみられた。ただ、終盤にかけて買い戻されており、48900円で終えている。前日の急落で25日線水準からボリンジャーバンドの-1σまで急落し、ナイトセッションでは-1σ（48800円）を挟んでの攻防をみせている。-1σ水準での底堅さが意識されてくるようだと、前日の急落に対する自律反発を狙った押し目買いを誘うことになりそうだ。もっとも、米国ではエヌビディアの決算を控えているため、積極的なリバウンド狙いの動きは期待しにくい。一方で、前日の大幅な下げで需給状況は悪化してきたと考えられ、戻り待ち狙いの売りが警戒されよう。まずは、半導体・AI関連株の調整一巡を見極めたいところである。日経平均株価も前日の急落で-1σ（48560円）に接近しているため、同バンドでの底堅さを確認したいところである。半導体・AI関連株は引き続き手掛けにくいところであるが、前日までの急落でエヌビディアの決算のマイナスインパクトを相当織り込んでいると考えられる。イレギュラー的に下げている銘柄も多いと考えられ、エヌビディアの決算通過を睨んだ押し目狙いのスタンスにも向かわせそうだ。そのほか、リスク回避姿勢のなかで、ディフェンシブ株を拾う動きのほか、インデックス売買の影響を受けにくい中小型株の一角にも注目しておきたい。■フィルカンパニー、25/11 上方修正 営業利益5.75億円←5.50億円フィルカンパニー<3267>は2025年11月期業績予想の修正を発表。営業利益を5.50億円から5.75億円に上方修正した。第2四半期及び第3四半期において、新規請負受注が当初の計画を下回って推移したことから、売上高の業績予想数値を下方修正。売上総利益率については、開発案件の販売額が当初の計画を上回ったことにより、期初の計画を上回る見通しである。採算性の改善が売上高の減少を吸収した結果、営業利益、経常利益及び純利益については、それぞれ業績予想数値を上方修正した。■前場の注目材料・米長期金利は低下・為替相場は円安・ドル高（155.20-30）・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・シークス<7613>相模原に工場建設、バイオ医薬製造受託・NTT<9432>100万量子ビット計算機、東大発新興と30年開発・NTN<6472>iPS心筋細胞を精密塗布、創薬実験効率化・デンソー<6902>車エアコン用ホース・配管をマルヤスに譲渡検討・タカキタ<6325>生産能力2.5倍超、本社のレーザー加工機刷新・いすゞ自<7202>栃木-愛知間で自動運転大型トラック実証・新東工業<6339>独で事業買収、セラミックス積層造形拡充・千代化建<6366>米テキサスでLNG設備建設、改定契約締結・洋エンジ<6330>海外に尿素造粒技術を供与・日本ガイシ<5333>セラ製支持材の生産3倍に、チップレット向け・東エレデバ<2760>3次元実装向け検査装置、AI半導体に照準・TOPPANHD<7911>インドでフィルム量産、2種両用ライン新設・ルネサス<6723>サーバー用DDR5向け半導体開発、AI高速化に対応・東レ<3402>サウジ新工場が稼働、海水淡水化膜を一貫生産・旭化成<3407>医薬セルロースの特許権侵害で中国社を提訴・河合楽器製作所<7952>米に電子ピアノの開発拠点・三菱倉庫<9301>マルチ物流拡大、神奈川で再開発・京阪HD<9045>ビーコアなどと、鉄道のAI運転実証☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：50　9月コア機械受注（予想：前月比+2.3％、8月：-0.9％）＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2025/11/19 08:54
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