注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は失速、円安牽制を意識

配信日時：2025/11/19 12:22 配信元：FISCO
*12:22JST 東京為替：ドル・円は失速、円安牽制を意識 19日午前の東京市場でドル・円は一時155円59銭まで上値を伸ばしたが、その後155円29銭まで失速した。日経平均株価の堅調地合いを受け、リスク選好の円売りが先行。ただ、財務相と成長戦略相、日銀総裁の3者会談開催で円安牽制が意識された。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円29銭から155円59銭、ユ-ロ・円は179円83銭から180円17銭、ユ-ロ・ドルは1.1572ドルから1.1584ドル。
【経済指標】
・日・9月コア機械受注：前月比+4.2％（予想：+2.3％、8月：-0.9％）
【要人発言】
・ベッセント米財務長官
「クリスマス前に米連邦準備理事会（FRB）議長に関する答えが得られると期待」


＜TY＞

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注目トピックス　市況・概況 日経平均VIは上昇、注目イベント控え警戒感緩まず *14:09JST 日経平均VIは上昇、注目イベント控え警戒感緩まず 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時5分現在、前日比＋1.27（上昇率3.60％）の36.55と上昇している。なお、今日ここまでの高値は38.13、安値は34.48。昨日の米株式市場で主要指数が下落した流れを受け、今日の日経225先物は朝方は下落する場面があった。しかし、日経225先物は昨日までの3日続落で2800円下落しており、今日は下値を売る動きは見られず、朝方の売り一巡後は上げに転じ、市場ではやや安心感が広がり、午前の日経VIは低下する時間が長かった。一方、日本時間明日早朝に米エヌビディアの8-10月期決算発表という注目イベントを控え、ボラティリティーの高まりを警戒するムードは大きくは緩和せず、また、日経225先物の上値が重いこともあり、日経VIは午後は昨日の水準を上回って推移している。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。 ＜SK＞ 2025/11/19 14:09 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は安値圏、株安を意識 *14:06JST 東京為替：ドル・円は安値圏、株安を意識 19日午後の東京市場でドル・円は155円30銭付近と、本日安値圏でのもみ合い。日経平均株価は前日終値付近に持ち直したが、マイナス継続。また、上海総合指数と香港ハンセン指数、さらに時間外取引の米株式先物も弱含み、株安が意識されやすい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円21銭から155円59銭、ユ-ロ・円は179円78銭から180円17銭、ユ-ロ・ドルは1.1572ドルから1.1584ドル。 ＜TY＞ 2025/11/19 14:06 注目トピックス　市況・概況 日経平均は66円安、強弱材料混在し方向感定まらず *13:54JST 日経平均は66円安、強弱材料混在し方向感定まらず 日経平均は66円安（13時50分現在）。日経平均寄与度では、アドバンテスト<6857>、東エレク<8035>、ディスコ<6146>などがマイナス寄与上位となっており、一方、ファーストリテ<9983>、ソフトバンクG<9984>、イオン<8267>などがプラス寄与上位となっている。セクターでは、機械、水産・農林業、金属製品、その他製品、ガラス土石製品が値下がり率上位、小売業、不動産業、石油石炭製品、建設業、医薬品が値上がり率上位となっている。日経平均は前日終値を挟み小動きとなっている。日経平均は昨日までの3日続落で2,500円を超す下げとなったことから、押し目待ちや自律反発狙いの買いが入りやすいようだ。一方、日本時間の明日早朝に米エヌビディアの8-10月期決算発表を控え、引き続き積極的な買いを見送る向きもあり、こうした強弱材料が混在し、日経平均は方向感の定まらない動きとなっている。 ＜SK＞ 2025/11/19 13:54 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円はもみ合い、日本株にらみ *13:37JST 東京為替：ドル・円はもみ合い、日本株にらみ 19日午後の東京市場でドル・円はもみ合いとなり、155円40銭台で推移する。日経平均株価は後場軟調地合いとなり、日本株安を嫌気した円買いが下押し圧力になりやすい。ただ、ドルの下値の堅さが意識されており、下げづらい展開が意識される。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円21銭から155円59銭、ユ-ロ・円は179円78銭から180円17銭、ユ-ロ・ドルは1.1572ドルから1.1584ドル。 ＜TY＞ 2025/11/19 13:37 注目トピックス　市況・概況 米国株見通し：下げ渋りか、エヌビディア決算を注視 *13:32JST 米国株見通し：下げ渋りか、エヌビディア決算を注視 （13時30分現在）S&P500先物　　　　　　6,628.75（-11.00）ナスダック100先物　　24,531.00（-64.75）米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は軟調、NYダウ先物は86ドル安。米金利は底堅く、本日の米株式市場は売り先行となりそうだ。18日のNY市場は主要3指数がそろって続落。ダウは前日比498ドル安の46091ドルで引け、4日続落。AI関連需要の先行きに対する懸念が再燃し、エヌビディアやマイクロソフト、アマゾンなどハイテク大手に利益確定売りが集中した。また、ホーム・デポは業績見通しの下方修正を受けて急落し、消費関連株全体の重しに。テクニカル面からの売りも加速した。米金利は小幅上昇し、金融株も軟調。利下げ観測の後退と景気減速懸念が下押しした。本日は下げ渋りか。前日の急落で短期的な売られ過ぎが意識され、自律反発狙いの買い戻しが入りやすい。ただ、個人消費の鈍化懸念が残り、景気敏感株の戻りは限定的。注目の連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨はインフレ抑制姿勢の継続が示されるとの見方が多く、金利高なら買いを抑制しよう。半面、引け後のエヌビディア決算を前にポジション調整が見込まれ、ハイテク株の売り圧力は一服。20日の9月雇用統計を控え、様子見ムードが広がりやすい。 ＜TY＞ 2025/11/19 13:32 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は弱含み、円買い地合いで *13:17JST 東京為替：ドル・円は弱含み、円買い地合いで 19日午後の東京市場でドル・円は弱含み、一時155円21銭と本日安値を更新した。日本の円安牽制が意識され、円買い地合いに振れやすい。また、日経平均株価はマイナスに転じており、日本株安を嫌気した円買いでユーロ・円は179円台に失速した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円21銭から155円59銭、ユ-ロ・円は179円78銭から180円17銭、ユ-ロ・ドルは1.1572ドルから1.1584ドル。 ＜TY＞ 2025/11/19 13:17 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～押し目買い優勢も上げ幅限定的 *12:35JST 後場に注目すべき3つのポイント～押し目買い優勢も上げ幅限定的 19日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は反発、押し目買い優勢も上げ幅限定的・ドル・円は失速、円安牽制を意識・値上がり寄与トップはソフトバンクG<9984>、同2位はファーストリテ<9983>■日経平均は反発、押し目買い優勢も上げ幅限定的日経平均は反発。374.51円高の49077.49円（出来高概算12億3911万株）で前場の取引を終えている。前日18日の米国株式市場は続落。ダウ平均は498.50ドル安の46091.74ドル、ナスダックは275.22ポイント安の22432.85で取引を終了した。一部主要企業決算が冴えず、寄り付き後、下落。人工知能（AI）バブル警戒感を受けたハイテクの手仕舞い売りにさらに拍車がかかり相場は、続落した。終日売りが優勢となり終了。米株市場を横目に、19日の日経平均は119.90円高の48822.88円と4日ぶり反発して取引を開始した。寄付き直後はさえない値動きとなったが、早々にプラス圏に浮上。ただ、上げ幅限定的で前場の取引を終了した。昨日の日経平均が1600円あまり下落し、昨日までの3日続落で2500円を超す下げとなったことから、押し目待ちや自律反発狙いの買いが入りやすかった。個別では、ソフトバンクG<9984>、ファーストリテ<9983>、フジクラ<5803>、コナミG<9766>、第一三共<4568>、京セラ<6971>、良品計画<7453>、イオン<8267>、テルモ<4543>、スズキ<7269>、エーザイ<4523>、住友電工<5802>などの銘柄が上昇。一方、アドバンテ<6857>、レーザーテック<6920>、KDDI<9433>、ディスコ<6146>、イビデン<4062>、スクリン<7735>、味の素<2802>、任天堂<7974>、日立建機<6305>、ネクソン<3659>、ルネサス<6723>、信越化学工業<4063>、荏原<6361>、オリンパス<7733>などの銘柄が下落。業種別では、非鉄金属、不動産業、銀行業などが上昇した一方で、機械、その他製品、金属製品などが下落した。後場の日経平均株価は、売り買い交錯か。前場時点の値上がり銘柄数は67.5％となっており、直近の下落に対する自律反発狙いの買いが継続しそうだが、日本時間明日早朝に発表される米エヌビディアの8-10月期決算を確認したいとして積極的な買いを見送る向きもあろう。そのほか、直近は億万長者のピーター・ティール氏がバブル懸念でエヌビディア株を全売却、ビルゲイツ財団もマイクロソフト株を売却するなど不穏な空気も重なっており、投資家心理はポジティブにはなりにくいだろう。■ドル・円は失速、円安牽制を意識19日午前の東京市場でドル・円は一時155円59銭まで上値を伸ばしたが、その後155円29銭まで失速した。日経平均株価の堅調地合いを受け、リスク選好の円売りが先行。ただ、財務相と成長戦略相、日銀総裁の3者会談開催で円安牽制が意識された。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円29銭から155円59銭、ユ-ロ・円は179円83銭から180円17銭、ユ-ロ・ドルは1.1572ドルから1.1584ドル。■後場のチェック銘柄・グリーンモンスター<157A>、ハンワホームズ<275A>など、5銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上がり寄与トップはソフトバンクG<9984>、同2位はファーストリテ<9983>■経済指標・要人発言【経済指標】・日・9月コア機械受注：前月比+4.2％（予想：+2.3％、8月：-0.9％）【要人発言】・ベッセント米財務長官「クリスマス前に米連邦準備理事会（FRB）議長に関する答えが得られると期待」＜国内＞・特になし＜海外＞・16：00　英・10月消費者物価指数（予想：前年比+3.5％、9月：+3.8％） ＜CS＞ 2025/11/19 12:35 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:フィルカンパニー、ハピネス＆D、Schooなど *11:51JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:フィルカンパニー、ハピネス＆D、Schooなど 島津製<7701>:4334円（+127円）大幅反発。ジャパン・アクティベーション・キャピタルが同社への出資を発表、出資額は約400億円で、発行済み株式の3％超を取得したとみられている。同ファンドは大企業を投資先として想定し、経営陣との建設的な対話を軸に経営改革の具体的な支援まで手掛けている。投資先としては5社目となり、投資額は過去最大になるようだ。海外展開に向けての支援になるとみられ、ポジティブ反応が優勢。日化薬<4272>:1535円（+39.5円）大幅反発。SBI証券では投資判断を「中立」から「買い」に格上げ、目標株価も1500円から1900円に引き上げている。ライフサイエンス事業の好調を織り込んで、26年3月期営業利益予想を200億円から215億円と増益予想に増額している。また、25-26年度で合計320億円の自己株式取得を行う予定など、株主還元の強化なども評価材料としているようだ。アドバンテス<6857>:19235円（-25円）　18360　-900続落。前日の米国市場では、AI関連株に対する過熱警戒感が拭えない中で主力のハイテク株が引き続き売り優勢となり、SOX指数は2.3％超の下落となっている。国内の半導体関連株にも売りが波及する状況が続く格好に。また、本日の米国市場ではエヌビディアの決算発表が予定されている。決算発表後に出尽くし感が強まるようであれば、AI関連株の一段安につながるとの懸念もあり、半導体関連には押し目買いが手控えられている。ハピネス＆D<3174>:630円（+36円）大幅反発。前日に株主優待制度の変更を発表。これまで優待券優待商品を贈呈していたが、利用店舗数の減少に伴って利便性が低下していた。今回、「ハピネス・アンド・ディ・プレミアム優待倶楽部」を導入、5000種類以上の商品から選べるほか、共通株主優待コインにも交換できることになるもよう。保有株数に応じて贈呈ポイントが変わり、2月末100株以上株主には2000円分、1000株以上株主には50000円分のポイントが贈呈される。フィルカンパニー<3267>:1040円（+129円）大幅反発。前日に業績予想の修正を発表している。25年11月期営業利益は5.5億円から5.8億円、前期比35.6％増に上方修正。売上高は下振れも採算性が改善して利益は計画を超過する形に。第3四半期までの進捗率が低かったことで、ポジティブに捉える動きが優勢。また、年間配当金も従来計画の15円から20円に引き上げ。創立20周年に伴う記念配当を実施するようだ。前期比では10円の増配となる。Schoo<264A>:626円（+44円）大幅に続伸。25年9月期決算に関する質疑応答の要旨を開示している。前週末の14日に26年9月期の営業利益が前期比8.3％減の2.66億円となる業績予想を発表し、週明けに株価が急落。質疑応答で、広告チャネルの拡張やAIを活用したプロダクト価値向上のための投資で営業利益率が一時的に低下するとした上で「今後、利益率は十分に改善していく水準にある」と説明したことから、買い戻しに拍車がかかっているようだ。ヌーラボ<5033>:767円（+33円）大幅に3日ぶり反発。13万1000株（1億円）を上限として自社株を取得すると発表している。発行済み株式総数（自社株を除く）に対する割合は2.02％。取得期間は19日から2026年2月28日まで。株主への利益還元の充実と資本効率の向上を図ることに加え、将来の機動的な資本政策の遂行や取締役・従業員へのインセンティブ・プラン等の活用が目的。また、ストックオプションとして新株予約権5万5000個を発行する。MRT<6034>:681円（+35円）大幅に3日ぶり反発。13万株（1.1億円）を上限として自社株買いを実施すると発表している。発行済み株式総数（自社株を除く）に対する割合は2.2％。取得期間は19日から2026年5月14日まで。経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行、資本効率の向上及び株主還元を図ることが目的としている。自社株買いが素直に好感されていることに加え、前日までの続落で値頃感があることも買いにつながっているようだ。 ＜ST＞ 2025/11/19 11:51 注目トピックス　市況・概況 東京為替：米ドル・円は155円台前半で下げ渋る可能性 *11:46JST 東京為替：米ドル・円は155円台前半で下げ渋る可能性 19日午前の東京市場でドル・円は155円30銭台で推移。155円59銭から155円33銭まで下げたが、日本銀行による12月利上げの可能性は低下しているため、ドル売り・円買いが拡大する可能性は低いとみられる。ユーロ・円は180円18銭から179円88銭まで値下がり。ユーロ・ドルは1.1585ドルから1.1573ドルまで値下がり。 ＜MK＞ 2025/11/19 11:46
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