注目トピックス　市況・概況

NY為替：日銀の10月利上げ観測後退、円大幅続落

配信日時：2025/10/07 06:22 配信元：FISCO
*06:22JST NY為替：日銀の10月利上げ観測後退、円大幅続落 6日のニューヨーク外為市場でドル・円は150円40銭から149円75銭まで下げたが、その後反転し、150円31銭で引けた。心理的節目付近での利益確定売りに押され反落したものの、日銀の10月利上げ観測後退で円売りが優勢となり、さらに米長期金利上昇に伴うドル買いに底堅く推移した。

ユーロ・ドルは1.1672ドルから1.1721ドルまで上昇し、1.1713ドルで引けた。フランス首相の辞任で、政局不安が強まりユーロ売りが優勢となったのち、欧州中央銀行（ECB）のラガルド総裁が「ディスインフレの過程は終了」と繰り返しユーロ売りが一段落した。ユーロ・円は174円95銭へ弱含んだのち、176円07銭まで上昇した。ポンド・ドルは1.3422ドルから1.3490ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.7980フランから0.7947フランまで下落した。

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注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:ネクステージや倉元に注目 *09:14JST 個別銘柄戦略:ネクステージや倉元に注目 昨日6日の米株式市場でNYダウは63.31ドル安の46,694.97ドル、ナスダック総合指数は161.16pt高の22,941.67pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比395円高の48,585円。為替は1ドル＝150.30-40円。今日の東京市場では、第3四半期累計の営業利益が27.3％増となったネクステージ<3186>、発行済株式数の0.95％上限の自社株買いを発表しためぶきFG<7167>、NTTデータの新パートナー制度における「コアビジネスパートナー」に認定されたと発表したシステナ<2317>、子会社である日本郵便が物流サービスのロジスティードホールディングス株式の19.9%を取得すると発表した日本郵政<6178>、カイオム<4583>、キッズバイオ<4584>、台湾MBIとバイオ後続品（バイオシミラー）の原薬・製剤製造を行う合弁会社設立に関し基本合意したと発表したアルフレッサ <2784>、東証スタンダードでは、26年3月期経常利益と純利益予想は下方修正だが売上高と営業利益予想を上方修正した住石HD<1514>、「超純水」の製造に必要な逆浸透膜（RO膜）を開発製造する中国Proshare社と日本における独占販売代理権を取得する契約を締結したと発表した倉元<5216>、機能性繊維の研究開発を行うアドエルムソ子会社化すると発表したジーイエット<7603>、9月の既存店売上高が18.4％増となった串カツ田中HD<3547>などが物色されそうだ。一方、上期営業利益が5.5％増と第1四半期の17.2％増から増益率が鈍化した壱番屋<7630>、25年10月期業績予想を下方修正した萩原工業<7856>、9月の既存店売上高が4.9％増と8月の18.0％増から伸び率が縮小したインターメスティック<262A>、東証スタンダードでは、第1四半期営業利益が2.6％減となったインテリックス<8940>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/10/07 09:14 注目トピックス　市況・概況 日経平均は556円高、寄り後は上げ幅拡大 *09:12JST 日経平均は556円高、寄り後は上げ幅拡大 日経平均は556円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場でダウ平均は7日ぶりに小幅に反落したが、ハイテク株比率が高いナスダック総合指数や主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。中でも、SOX指数が2.89％上昇しており、東京市場で半導体関連株などの株価支援要因となった。また、円相場が1ドル＝150円40銭台と引き続き円安・ドル高水準で推移していることが東京市場で安心感となった。さらに、高市自民党新総裁の政策への期待感も継続した。一方、日経平均は昨日までの3日続伸で3400円上昇し、高値警戒感が強まっており、短期的な利益確定売りが出やすかった。また、昨日の海外市場で米長期金利が強含みで推移したことが東京市場の株価の重しとなった。さらに、自民党新総裁は決定したが、次期政権の枠組みなど当面の政治の不透明感が指摘されており、投資家心理を慎重にさせたが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は上げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2025/10/07 09:12 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～過熱警戒も「高市トレード」は継続～ *08:48JST 前場に注目すべき3つのポイント～過熱警戒も「高市トレード」は継続～ 7日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■過熱警戒も「高市トレード」は継続■クリエイトSD、1Q営業利益 6.6％増 56.33億円■前場の注目材料:井関農機、草刈り機の電動化加速、作業時間延長で省力化高める■過熱警戒も「高市トレード」は継続7日の日本株市場は、買い優勢の相場展開になりそうだ。6日の米国市場はNYダウが63ドル安、ナスダックは161ポイント高だった。NYダウは利益確定の売りが優勢のなかで、7営業日ぶりに反落。一方で、オープンAIとアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）の提携が材料視されてAMDは急伸。AI需要は根強いとの見方から他の半導体やAI関連株に買いが広がり、ナスダックは反発となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比395円高の48585円、円相場は1ドル＝150円20銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形で買いが先行することになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで48090円まで下げる場面もみられたが、48000円接近での押し目買い意欲は強く、その後の切り返しで一時48720円まで買われた。昨日の日経平均株価は一時48000円台に乗せ、2175円高で終えた。過熱警戒から調整を挟みたいところではあるが、ヘッジ対応による買い手当てなどの需給要因の影響も大きく、押し目待ち狙いの買い意欲は相当強そうである。日経平均株価はボリンジャーバンドの+2σを一気に上抜け、+3σ（48560円）に接近してきた。先物にサヤ寄せする形で+3σを捉えてくる可能性があり、いったんは過熱感から持ち高調整の動きが入りやすいだろう。ただし、短期的な売り仕掛けの動きは控え、押し目狙いのスタンスに向かわせそうである。米国市場ではAMDが23％を超える上昇をみせており、引き続きアドバンテスト<6857>や東エレク<8035>など指数インパクトの大きい値がさハイテク株が日経平均株価を押し上げてくる可能性があるだろう。物色としてはインデックスに絡んだ資金流入が強まるなかでは、値がさハイテク株の動向が注目される。そのほか、高市トレードを意識した関連銘柄を探る動きから、出遅れ銘柄を探る動きも意識されそうだ。また、2025年のノーベル生理学・医学賞において、過剰な免疫を抑制する「制御性T細胞」を発見した坂口志文氏らが受賞した。中外製薬<4519>など医薬品株に関心が集まる可能性がありそうだ。■クリエイトSD、1Q営業利益 6.6％増 56.33億円クリエイトSD<3148>が発表した2026年5月期第1四半期の連結業績は、売上高が前年同期比6.7％増の1215億8600万円、営業利益は同6.6％増の56億3300万円だった。ドラッグストア事業においては、物販部門ではEDLP(エブリデイ・ロープライス)施策の継続推進により、既存店売上および客数は好調に推移。調剤部門においては、調剤薬局店舗数の増加、近隣医療機関との連携強化、各種加算の算定強化に注力した結果、処方箋応需枚数および処方箋単価は堅調に推移している。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（47944.76、+2175.26）・ナスダック総合指数は上昇（22941.67、+161.16）・SOX指数は上昇（6774.06、+190.32）・シカゴ日経225先物は上昇（48585、+395）・VIX指数は低下（16.37、-0.28）・米原油先物相場は上昇（61.69、+0.81）・為替相場は円安・ドル高（150.30-40）・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・三菱重工<7011>中計目標据え置き、三菱ロジスネクスト売却でも維持・日本郵政<6178>日本郵便、ロジスティードに出資、事業基盤を強化・住友商事<8053>東京農工大学発新興と提携、稲の節水型栽培普及・井関農機<6310>草刈り機の電動化加速、作業時間延長で省力化高める・東京機械製作所<6335>全天候型の搬送ロボ、段差・傾斜も走行・ブルーイノベーション<5597>提携戦略加速、ドローン技術融合・三菱重工<7011>核融合実験炉向け外側垂直ターゲットの初号機完成・NTT<9432>光電融合スイッチ提供、消費電力半減、IOWN活用・NEC<6701>宇宙通信の新展開に挑む、衛星群・地上「光」で連携・JVCケンウッド<6632>環境発電の実証に成功・阪和興業<8078>アンゴラでレアアース事業化調査、安定供給狙う・栗田工業<6370>洗車場に純水供給、大和ハウス系に採用・東急不動産HD<3289>T2と業務提携、自動運転トラックで物流網・杏林製薬<4569>自己免疫疾患薬の権利取得、米バイオ新興から・中外製薬<4519>台湾で発作性夜間ヘモグロビン尿症発売☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：30　8月全世帯家計調査・消費支出（7月：前年比＋1.4％）＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2025/10/07 08:48 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：出遅れ修正の動きか *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：出遅れ修正の動きか 本日の東証グロース市場250指数先物は、出遅れ修正の動きとなりそうだ。前日6日のダウ平均は63.31ドル安の46694.97ドル、ナスダックは161.16pt高の22941.67ptで取引を終了した。オープンAIとAMD半導体契約などが好感されハイテクセクターを押し上げ、寄り付き後、上昇。金利の上昇や高値警戒感にダウは下落に転じた。人工知能（AI）関連事業への期待感が根強く、ナスダックは終日堅調に推移し過去最高値を更新。まちまちで終了した。まちまちだった米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は出遅れ修正の動きとなりそうだ。日経平均株価が連日で最高値を更新する中で大きく出遅れており、ローテーション的な物色が意識される。大阪大の坂口特任教授が「制御性T細胞」でノーベル生理学・医学賞を受賞したことから、不人気だったバイオベンチャー株が見直される可能性もあり、日足パラボリックが陽転（753pt）後の買い加速も視野に入れたい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比2pt高の750ptで終えている。上値のメドは765pt、下値のメドは745ptとする。 ＜SK＞ 2025/10/07 08:05 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いと予想 *07:54JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いと予想 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円43銭（2024/7/11）まで上昇。その後は上げ渋っていたが、高市市の自民総裁就任を受けて176円25銭（2025/10/6）まで一段高となった。日本銀行による10月利上げ観測は後退しており、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いと予想される。【ユーロ売り要因】・米国の関税措置・米長期金利の高止まり・ウクライナ戦争の継続【ユーロ買い要因】・米国の追加利下げ観測・ウクライナ戦争の終結期待・米政府機関の一部閉鎖 ＜CS＞ 2025/10/07 07:54 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：日本株高を意識して米ドル買い・円売りは継続する可能性 *07:50JST 今日の為替市場ポイント：日本株高を意識して米ドル買い・円売りは継続する可能性 6日のドル・円は、東京市場では149円05銭から150円44銭まで上昇。欧米市場では150円48銭まで買われた後、149円75銭まで下落したが、150円32銭で取引終了。本日7日のドル・円は主に150円台で推移か。日本銀行による10月利上げ観測は後退しており、日本株の上昇を意識して米ドル買い・円売りは継続する可能性がある。10月6日の国内市場では、高市氏の自民総裁就任を受けて日本銀行による10月利上げ観測は後退し、財政拡張的な経済政策への思惑に基づく「高市トレード」が活発となった。米国市場でもリスク選好的な取引は続いており、日経225先物（CME）は4万8800円台まで一段高となった。本日7日の東京市場でも円安・株高・債券安の流れが続く可能性があるが、物価高につながる円安進行を受けて日銀は今月開催の金融政策決定会合で利上げの是非について議論するとみられる。高市氏が急激な円安について懸念を伝える可能性があることにも留意が必要か。 ＜CS＞ 2025/10/07 07:50 注目トピックス　市況・概況 6日の米国市場ダイジェスト：NYダウは63ドル安、ハイテクが支える *07:49JST 6日の米国市場ダイジェスト：NYダウは63ドル安、ハイテクが支える ■NY株式：NYダウは63ドル安、ハイテクが支える米国株式市場はまちまち。ダウ平均は63.31ドル安の46694.97ドル、ナスダックは161.16ポイント高の22941.67で取引を終了した。オープンAIとAMD半導体契約などが好感されハイテクセクターを押し上げ、寄り付き後、上昇。金利の上昇や高値警戒感にダウは下落に転じた。人工知能（AI）関連事業への期待感が根強く、ナスダックは終日堅調に推移し過去最高値を更新。まちまちで終了した。セクター別では自動車・自動車部品、ソフトウエア・サービスが上昇した一方、電気通信サービスが下落。半導体のアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）は「ChatGPT」を展開する人工知能（AI）開発企業オープンAIとAIインフラ構築に関する契約締結を発表し、大幅高。競合のエヌビディア（NVDA）は下落した。地銀のフィフス・サード・バンコープ（FITB）はテキサス州での事業拡大を目指し同業コメリカ（CMA）を109億ドルで買収することで合意したと発表し、下落。コメリカ（CMA）は大幅上昇した。電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）は新製品の発表期待に買われた。トラックメーカーのパッカー（PCAR）はトランプ大統領が11月1日付で、輸入中・大型トラックに対し25％関税を発動する計画を発表し、上昇。住宅建設のレナー（LEN）、DRホートン（DHI）、KBホームズ（KBH）などはトランプ大統領が使用されていない分譲地がたくさんあり、住宅建設のペース加速すべきと要請し、それぞれ下落した。ピザの宅配サービスレストラン運営のパパ・ジョーンズ・インターナショナル（PZZA）、ハンバーガーショップ・チェーンのシェイク・シャック（SHAK）はアナリストの投資判断引き下げで、それぞれ下落。投資家の恐怖心理を示すVIX指数は16.29まで下落した。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：日銀の10月利上げ観測後退、円大幅続落6日のニューヨーク外為市場でドル・円は150円40銭から149円75銭まで下げたが、その後反転し、150円31銭で引けた。心理的節目付近での利益確定売りに押され反落したものの、日銀の10月利上げ観測後退で円売りが優勢となり、さらに米長期金利上昇に伴うドル買いに底堅く推移した。ユーロ・ドルは1.1672ドルから1.1721ドルまで上昇し、1.1713ドルで引けた。フランス首相の辞任で、政局不安が強まりユーロ売りが優勢となったのち、欧州中央銀行（ECB）のラガルド総裁が「ディスインフレの過程は終了」と繰り返しユーロ売りが一段落した。ユーロ・円は174円95銭へ弱含んだのち、176円07銭まで上昇した。ポンド・ドルは1.3422ドルから1.3490ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.7980フランから0.7947フランまで下落した。■NY原油：続伸で61.69ドル、供給超過を意識した売りは縮小NY原油先物11月限は続伸（NYMEX原油11月限終値：61.69　↑0.81）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物11月限は、前営業日比＋0.81ドル（＋1.33％）の61.69ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは61.04－62.12ドル。ロンドン市場で62.12ドルまで買われた後、61.04ドルまで売られたが、主要産油国による生産増加を想定した売りは縮小しており、61.99ドルまで反発。通常取引終了後の時間外取引では主に61ドル台後半で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　50.39ドル 　 -0.25ドル（-0.49％）モルガン・スタンレー（MS）　158.09ドル 　+0.50ドル（+0.31％）ゴールドマン・サックス（GS）796.78ドル 　+6.80ドル（+0.86％）インテル（INTC） 　 　 　 　36.59ドル 　 -0.24ドル（-0.65％）アップル（AAPL） 　 　 　 　256.69ドル 　-1.33ドル（-0.51％）アルファベット（GOOG） 　 　251.51ドル 　+5.06ドル（+2.05％）メタ（META） 　 　 　 　 　 715.66ドル 　+5.10ドル（+0.71％）キャタピラー（CAT） 　 　 　495.38ドル 　-2.47ドル（-0.49％）アルコア（AA） 　 　 　 　　33.79ドル 　 -0.71ドル（-2.05％）ウォルマート（WMT） 　 　 　102.70ドル 　+0.63ドル（+0.61％） ＜ST＞ 2025/10/07 07:49 注目トピックス　市況・概況 NY原油：続伸で61.69ドル、供給超過を意識した売りは縮小 *07:37JST NY原油：続伸で61.69ドル、供給超過を意識した売りは縮小 NY原油先物11月限は続伸（NYMEX原油11月限終値：61.69　↑0.81）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物11月限は、前営業日比＋0.81ドル（＋1.33％）の61.69ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは61.04－62.12ドル。ロンドン市場で62.12ドルまで買われた後、61.04ドルまで売られたが、主要産油国による生産増加を想定した売りは縮小しており、61.99ドルまで反発。通常取引終了後の時間外取引では主に61ドル台後半で推移。 ＜CS＞ 2025/10/07 07:37 注目トピックス　市況・概況 NY金：続伸で3976.30ドル、一時4000ドルに迫る *07:34JST NY金：続伸で3976.30ドル、一時4000ドルに迫る NY金先物12月限は続伸（COMEX金12月限終値：3976.30　↑67.40）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比＋67.40ドル（＋1.72％）の3976.30ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3909.20－3994.50ドル。アジア市場で3909.20ドルまで下落したが、日本の金融引き締めに対する懐疑的な見方が強まり、安全逃避的な買いが拡大した。米国市場の後半にかけて3994.50ドルまで上昇。通常取引終了後の時間外取引では主に3985ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞ 2025/10/07 07:34
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