注目トピックス　市況・概況

NY株式：NYダウは1ドル安、金利上昇一服で買い戻し

配信日時：2025/05/23 05:51 配信元：FISCO
*05:51JST NY株式：NYダウは1ドル安、金利上昇一服で買い戻し 米国株式市場はまちまち。ダウ平均は1.35ドル安の41859.09ドル、ナスダックは53.09ポイント高の18925.73で取引を終了した。

長期金利の高止まりを受け、寄り付き後下落。朝方米下院はトランプ減税の延長を含む大型の税制・歳出法案の修正案を僅差で可決したが、前日までの財政悪化懸念による長期金利上昇の動きに一服感が出たことで、買い戻しが入った。また新規失業保険申請件数や5月の製造業PMI、サービス業PMIがともに市場予想よりいい内容だったことも相場を下支えした。ダウ、ナスダックともにプラスに転じたものの、ダウは買いの勢いが続かず、わずかに下げて終了。ナスダックはプラス圏を維持して終えた。セクター別では自動車・自動車部品が上昇。不動産管理・開発が下落した。

ソフトウエア開発やデータプラットフォームを展開するスノーフレイク（SNOW）は好業績を背景にアナリストによる目標株価引き上げが相次ぎ上昇。自動車部品販売会社のアドバンス・オート・パーツ（AAP）は大幅高。決算が市場予想を上回ったほか、通期の業績見通しについて現行の関税維持を前提としても据え置くとしたことが好感された。

米下院でクリーンエネルギー控除廃止の税法案可決を受け太陽光発電システムを手掛けるサンラン（RUN）やアレイ・テクノロジーズ（ARRY）など関連株が下落。ビットコインが史上最高値を更新し、暗号資産取引プラットフォームを展開するコインベース・グローバル（COIN）やギャラクシー・デジタル（GLXY）が上昇した。

ＦＲＢのウォラー理事はトランプ政権の貿易関税政策が低水準で落ち着けば、今年後半に利下げする可能性を示唆した。


（Horiko Capital Management LLC） ＜ST＞

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円はもみ合い、日本株は堅調 *10:17JST 東京為替：ドル・円はもみ合い、日本株は堅調 23日午前の東京市場でドル・円は143円後半を中心にもみ合い、方向感を欠く展開。日経平均株価は寄付きから堅調地合いを強め、やや円安に振れやすい。一方、トリプル安懸念が続くなか米10年債利回りは低下し、債券の落ち着きを受けドル売りは後退。ここまでの取引レンジは、ドル・円は143円74銭から144円09銭、ユーロ・円は162円22銭から162円61銭、ユーロ・ドルは1.1279ドルから1.1302ドル。 ＜TY＞ 2025/05/23 10:17 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:バロックやスターティアHに注目 *09:16JST 個別銘柄戦略:バロックやスターティアHに注目 昨日21日の米株式市場でNYダウは1.35ドル安の41,859.09、ナスダック総合指数は53.09pt高の18,925.73、シカゴ日経225先物は大阪日中比20円高の37,040円。為替は1ドル＝143.90-144.00円。今日の東京市場では、26年3月期末に創立30周年記念配当を実施し発行済株式数の1.51％上限の自社株買い・買付け委託と中期経営計画も発表したスターティアH<3393>、25年11月期配当予想を上方修正したスター・マイカ・ホールディングス<2975>、株主優待制度を拡充すると発表したバロック<3548>、発行済株式数の13.70％の自社株消却を発表した久光薬<4530>、発行済株式数の8.49％の自社株消却を発表したライフコーポ<8194>、株式交換により、Unipos<6550>を完全子会社化すると発表したLINK&M<2170>、4月の単体営業利益が23.3％増と3月の6.6％増から伸び率が拡大した神戸物産<3038>、東証スタンダードでは、発行済株式数の3.20％上限の自社株買いと買付け委託を発表した野崎印<7919>、ビットコイン2.77億円を購入したと発表したANAPHD<3189>、Microsoft 365環境のセキュリティを向上させる「WithSecure Elements Collaboration Protection」の提供を開始すると発表したバリオセキュア<4494>、JTBとの共同企業体で大阪府「令和7年度外国人材受入加速化支援事業」を受託したと発表したアクセスグループ<7042>などが物色されそうだ。一方、東証スタンダードで、25年8月期第3四半期に特別損失0.34億円を計上する見込みと発表したハピネス&D<3174>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/05/23 09:16 注目トピックス　市況・概況 日経平均は175円高、寄り後はもみ合い *09:11JST 日経平均は175円高、寄り後はもみ合い 日経平均は175円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が高安まちまちで、東京市場で手掛かり材料となりにくかったが、海外市場で米長期金利が上昇した後に低下に向かったことが東京市場の株価の支えとなった。また、外為市場で1ドル＝143円90銭台と、昨日15時30分頃と比べ70銭ほど円安・ドル高方向に振れたことが株式市場で安心感となった。さらに、日経平均は5月14日から昨日までで1200円近く下落したことから、高値警戒感がやや緩み、買いが入りやすかった。一方、昨日の米株式市場で、主要指数が取引終了にかけて値を消す展開となったことが東京市場で投資姿勢を慎重にさせた。また、日米関税交渉の3回目協議を控え、結果を見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均はもみ合いとなっている。 ＜SK＞ 2025/05/23 09:11 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～海外勢の買い越し基調は継続～ *09:08JST 前場に注目すべき3つのポイント～海外勢の買い越し基調は継続～ 23日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■海外勢の買い越し基調は継続■決算発表なし■前場の注目材料:ホンダ、インド2輪増産、27年稼働、第4工場に新ライン■海外勢の買い越し基調は継続23日の日本株市場は、やや買い先行で始まった後は、こう着感が強まるものの、底堅さは意識されそうだ。22日の米国市場は、NYダウが1ドル安、ナスダックは53ポイント高だった。米下院はトランプ減税の延長を含む大型の税制・歳出法案の修正案を僅差で可決したことで、朝方は米長期金利の上昇が嫌気された。その後、米長期金利の上昇が一服したほか、5月の製造業・サービス業PMIが予想を上回ったことで買い戻しの動きが強まる場面もあった。シカゴ日経225先物は大阪比20円高の37040円。円相場は1ドル＝143円80銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや買い先行で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで36710円まで売られる場面もみられたが、75日線が支持線として意識される形で切り返している。同線での底堅さがみられるなか、週末には日米通商協議を控えていることもあり、イベントを前に売り方の買い戻しの動きが入りやすいだろう。昨日の日経平均株価は続落で37000円を割り込んだが、75日線が支持線として意識されていた。同線での底堅さがみられるようだと押し目待ち狙いの買いを誘う可能性はあるだろう。米国ではエヌビディアが小幅ながら上昇した。足もとでは調整がみられているが、直近の戻り高値水準での底堅さがみられている。来週には決算発表を控えていることもあり、不安定な動きをみせている指数インパクトの大きい値がさハイテク株には、いったん買い戻しの動きが入りそうである。海外勢の買い越し基調は継続しており、需給状況は悪くないと考えられる。週末要因から積極的な売買は手控えられやすく、インデックスに絡んだ商いが中心になるため、金利や為替にらみの展開になるだろう。指数インパクトの大きい値がさハイテク株のリバウンドのほかは、個人主体による中小型株での短期的な値幅取り狙いの動きになりそうである。■決算発表なし引け後の決算発表・業績修正の発表はなし。■前場の注目材料・海外投資家、5週連続買い越し・ナスダック総合指数は上昇（18925.73、+53.09）・VIX指数は低下（20.28、-0.59）・シカゴ日経225先物は上昇（37040、+20）・米長期金利は低下・ホンダ<7267>インド2輪増産、27年稼働、第4工場に新ライン・スズキ<7269>インド・グジャラートに投資で経済的価値3.8兆円・アマダ<6113>海外で収益強化、競争力高めた商品投入・ヤマハ発<7272>三菱重工と中型無人機で飛行試験、航続距離延長目指す・川崎汽船<9107>川崎重工などと港湾内・離着岸操船自動化に成功、支援システム実証・加藤製作所<6390>柳原秀匡執行役員「インドから攻勢」・KOKUSAI<6525>先進パッケージ深耕、横浜拠点で開発・セイコーエプソン<6724>低ノイズ加速度センサーを小型・安価に・NEC<6701>映像AIで手指可視化、生産性向上支援・岩谷産業<8088>タイに液化炭酸ガス工場、バイオ由来で脱炭素・住友化学<4005>インド半導体照準、高純度ケミカル製品で攻勢・住友鉱<5713>日鉄ソリューションズなど3社で製錬設備の予知保全システム構築・山九<9065>三井化学とマレーシア・ケラン港に拠点・大林組<1802>金属3D造形で大型模型、短工期の製造方法構築へ・HUグループ<4544>認知症診断薬が米から承認、血液で検査・三井不<8801>茨城・つくばみらい市に物流施設竣工☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：30　4月全国消費者物価コア指数（予想：前年比＋3.4％、3月：＋3.2％）＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2025/05/23 09:08 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し *08:25JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）による追加利下げの可能性は残されているが、米国資産への大規模な資金回帰は当面期待できないため、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・米国の関税措置・ECBによる追加利下げの可能性・欧州諸国の政治不安【ユーロ買い要因】・米長期金利の低下・日欧金利差の縮小観測は後退・欧州諸国の財政拡大計画 ＜CS＞ 2025/05/23 08:25 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米国資産の持ち直しを意識してドルは下げ渋る可能性 *08:22JST 今日の為替市場ポイント：米国資産の持ち直しを意識してドルは下げ渋る可能性 22日のドル・円は、東京市場では144円40銭から143円01銭まで下落。欧米市場では142円81銭まで下げた後、144円33銭まで反発し、143円95銭で取引終了。本日23日のドル・円は主に144円を挟んだ水準で推移か。米国資産の持ち直しを意識してドルは下げ渋る可能性がある。米ブルームバーグニュースによると、米大統領経済諮問委員会（CEA）のミラン委員長は5月22日「米国は強いドル政策を維持している」と述べた。ミラン氏は政府が密かにドル安誘導の国際的取り決めを画策しているとの見方を否定した。欧州中央銀行（ECB）が発表した金融安定報告では「4月の米通商政策の発表以降、ドルや米国債なこれまで安全とみなされてきた資産を遠ざける異例の動きがみられる」との懸念が表明されている。市場参加者の間からは「米国債の需要がただちに回復する保証はないため、ドル、米国債、米国株式の動向については予測困難な状態が続く」との声が聞かれている。 ＜CS＞ 2025/05/23 08:22 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：小動きか *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：小動きか 本日の東証グロース市場250指数先物は、小動きを想定する。前日22日のダウ平均は1.35ドル安の41859.09ドル、ナスダックは53.09ポイント高の18925.73で取引を終了した。長期金利の高止まりを受け、寄り付き後下落。朝方米下院はトランプ減税の延長を含む大型の税制・歳出法案の修正案を僅差で可決したが、前日までの財政悪化懸念による長期金利上昇の動きに一服感が出たことで、買い戻しが入った。また新規失業保険申請件数や5月の製造業PMI、サービス業PMIがともに市場予想よりいい内容だったことも相場を下支えした。ダウ、ナスダックともにプラスに転じたものの、ダウは買いの勢いが続かず、わずかに下げて終了。ナスダックはプラス圏を維持して終えた。まちまちだった米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は小動きを想定する。5日移動平均線を下回ったことで勢いが止まりつつある一方、日足一目均衡表の転換線や700pt処が下値支持として機能している。このところの商いは薄いものの、ビットコインの上昇で米資産安を警戒した売りは縮小しており、売り買いとも動きにくく、こう着相場が見込まれる。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比1pt高の712ptで終えている。上値のメドは720pt、下値のメドは705ptとする。 ＜SK＞ 2025/05/23 08:05 注目トピックス　市況・概況 22日の米国市場ダイジェスト：NYダウは1ドル安、金利上昇一服で買い戻し *08:01JST 22日の米国市場ダイジェスト：NYダウは1ドル安、金利上昇一服で買い戻し ■NY株式：NYダウは1ドル安、金利上昇一服で買い戻し米国株式市場はまちまち。ダウ平均は1.35ドル安の41859.09ドル、ナスダックは53.09ポイント高の18925.73で取引を終了した。長期金利の高止まりを受け、寄り付き後下落。朝方米下院はトランプ減税の延長を含む大型の税制・歳出法案の修正案を僅差で可決したが、前日までの財政悪化懸念による長期金利上昇の動きに一服感が出たことで、買い戻しが入った。また新規失業保険申請件数や5月の製造業PMI、サービス業PMIがともに市場予想よりいい内容だったことも相場を下支えした。ダウ、ナスダックともにプラスに転じたものの、ダウは買いの勢いが続かず、わずかに下げて終了。ナスダックはプラス圏を維持して終えた。セクター別では自動車・自動車部品が上昇。不動産管理・開発が下落した。ソフトウエア開発やデータプラットフォームを展開するスノーフレイク（SNOW）は好業績を背景にアナリストによる目標株価引き上げが相次ぎ上昇。自動車部品販売会社のアドバンス・オート・パーツ（AAP）は大幅高。決算が市場予想を上回ったほか、通期の業績見通しについて現行の関税維持を前提としても据え置くとしたことが好感された。米下院でクリーンエネルギー控除廃止の税法案可決を受け太陽光発電システムを手掛けるサンラン（RUN）やアレイ・テクノロジーズ（ARRY）など関連株が下落。ビットコインが史上最高値を更新し、暗号資産取引プラットフォームを展開するコインベース・グローバル（COIN）やギャラクシー・デジタル（GLXY）が上昇した。FRBのウォラー理事はトランプ政権の貿易関税政策が低水準で落ち着けば、今年後半に利下げする可能性を示唆した。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米国資産持ち直しでドル売り弱まる22日のニューヨーク外為市場でドル・円は143円27銭まで売られたものの、米国資産の持ち直しを意識して144円33銭まで反発し、143円95銭で引けた。この日発表された米国の5月製造業PMIは大幅に改善した。また、米大統領経済諮問委員会（CEA）のミラン委員長は、政府が密かにドル安誘導の国際的取り決めを画策しているとの見方を否定したことを受けてリスク回避の米ドル売り・円買いは縮小した。ユーロ・ドルは1.1315ドルから1.1256ドルまで下落し、1.1281ドルで引けた。米国資産の持ち直しを受けてユーロ売りが優勢となった。ユーロ・円は162円04銭まで下落後、162円60銭まで反発。ポンド・ドルは1.3402ドルまで下落後、1.3436ドルまで反発した。ドル・スイスは0.8253フランから0.8307フランまで反発した。■NY原油：弱含みで61.20ドル、一時60.25ドルまで値下がりNY原油先物7月限は弱含み（NYMEX原油7月限終値：61.20　↓0.37）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物7月限は、前営業日比－0.37ドル（－0.60％）の61.20ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは60.25ドル－61.75ドル。供給不安後退で60.25ドルまで下落。通常取引終了後の時間外取引では主に61ドル台前半で推移した。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　43.31ドル 　 +0.06ドル（+0.13％）モルガン・スタンレー（MS）　126.26ドル 　+0.96ドル（+0.76％）ゴールドマン・サックス（GS）598.23ドル 　+4.77ドル（+0.80％）インテル（INTC） 　 　 　 　20.55ドル 　 -0.14ドル（-0.67％）アップル（AAPL） 　 　 　 　201.36ドル 　-0.73ドル（-0.36％）アルファベット（GOOG） 　 　171.98ドル 　+1.92ドル（+1.12％）メタ（META） 　 　 　 　 　 636.57ドル 　+1.07ドル（+0.16％）キャタピラー（CAT） 　 　 　345.19ドル 　+2.68ドル（+0.78％）アルコア（AA） 　 　 　 　　27.98ドル 　 -0.29ドル（-1.02％）ウォルマート（WMT） 　 　 　95.93ドル 　 -0.50ドル（-0.51％） ＜ST＞ 2025/05/23 08:01 注目トピックス　市況・概況 NY原油：弱含みで61.20ドル、一時60.25ドルまで値下がり *07:37JST NY原油：弱含みで61.20ドル、一時60.25ドルまで値下がり NY原油先物7月限は弱含み（NYMEX原油7月限終値：61.20　↓0.37）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物7月限は、前営業日比－0.37ドル（－0.60％）の61.20ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは60.25ドル－61.75ドル。供給不安後退で60.25ドルまで下落。通常取引終了後の時間外取引では主に61ドル台前半で推移した。 ＜CS＞ 2025/05/23 07:37
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