注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は反落、債券安・株安に追随

配信日時：2025/05/22 10:10 配信元：FISCO
*10:10JST 東京為替：ドル・円は反落、債券安・株安に追随 22日午前の東京市場でドル・円は反落。朝方の上昇で一時144円39銭まで値を上げたが、その後は143円30銭台に下げた。債券安と株安に追随し、ドル安に振れやすい。日米財務相会談を終え、ドル高・円安是正への思惑から、下押し圧力が続く。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は143円29銭から144円39銭、ユーロ・円は162円38銭から163円41銭、ユーロ・ドルは1.1311ドルから1.1343ドル。



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注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: ドル・円は弱含みか、米国の財政や景気の悪化に懸念強まる *17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は弱含みか、米国の財政や景気の悪化に懸念強まる 22日の欧米外為市場では、ドル・円は弱含む展開を予想する。米国の財政悪化への懸念から長期金利に先高観が広がり、債券安・ドル安に振れやすい。一方、PMIが悪化すれば経済の不透明感によるドル売りも見込まれる。前日は米トランプ政権の大型減税で財政赤字拡大への懸念が強まり、長期金利が上昇。前週末の米信用格付け引き下げの影響から債券、ドル、株式のトリプル安の展開に。先の米韓貿易協議で為替について議論されたとの報道も受け、ドル高・円安是正の思惑からドル売り・円買い地合いを強めた。ユーロ・ドルは1.1360ドル台に浮上、ドル・円は143円20銭台に軟化。本日アジア市場も日米財務相会談を終え、ドル・円は143円前半に下げた。この後の海外市場は米財政悪化によるトリプル安が警戒され、長期金利の上昇を手がかりとしたドル売りが先行。金利高が消費を圧迫するとの見方も広がるなか、今晩発表の米PMIはサービス業が前回から小幅改善も、製造業は景気判断の節目50を下回ると予想されている。また、新規失業保険申請件数はこの数週間、上昇傾向を示しており、雇用情勢の悪化を嫌気したドル売りも想定される。中東情勢の緊張で地政学的リスクも高まり、円買いを後押ししそうだ。【今日の欧米市場の予定】・17：00　独・5月IFO企業景況感指数（予想：87.4、4月86.9）・17：00　ユーロ圏・5月製造業PMI（予想：49.0、4月49.3）・17：00　ユーロ圏・5月サービス業PMI（予想：50.5、4月50.1）・17：30　英・5月製造業PMI（予想：46.0、4月45.4）・17：30　英・5月サービス業PMI（予想：50.0、4月49.0）・21：30　米・前週分新規失業保険申請件数（予想：50.0、4月49.0）・22：45　米・5月製造業PMI（予想：49.8、4月50.2）・22：45　米・5月サービス業PMI（予想：51.0、4月50.8）・23：00　米・4月中古住宅販売件数（予想：410万戸、3月402万戸） ＜CS＞ 2025/05/22 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は軟調、ドル売り優勢 *17:11JST 東京為替：ドル・円は軟調、ドル売り優勢 22日の東京市場でドル・円は軟調。日米財務相会談で為替に関して議論しなかったとの見方から円売りが先行し、一時144円39銭まで上昇。ただ、米国の財政・景気悪化への懸念が強まり、ドル売り優勢の展開に。午後は一段安で143円00銭まで値を下げた。・ユーロ・円は163円41銭から161円81銭まで下落。・ユーロ・ドルは1.1311ドルから1.1344ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値36,931.89円、高値37,100.45円、安値36,855.83円、終値36,985.87円(前日比313.11円安)・17時時点：ドル・円142円90-00銭、ユーロ・円161円90-00銭【要人発言】・野口日銀審議委員「国債買い入れの規模縮小はある程度当然」「来年度以降の国債購入は従来計画と大きく変えることは恐らくない」「むやみに動かず現状を注視していく」「（経済・物価の見通し）想定より早く元の軌道に戻る可能性」・米財務省「前回の会談と同様に為替の水準については議論されなかった」「現時点でのドル円はファンダメンタルズを反映しているとの認識を再確認」「為替レートは市場で決定されるべきとの共通認識を再確認」・加藤財務相「G7では米関税措置の不確実性を減らしていくことなどを議論」「米財務長官との協議では為替は市場で決まることを確認」「為替の過度な変動は経済に悪影響との認識も共有」「米財務長官と為替水準については議論していない」「為替レートは市場において決定されるべき」「無秩序な動きは経済・金融に悪影響」「為替の水準についての議論は行っていない」「米格下げ、直接、米国債云々という話は出ていない」【経済指標】・日・3月コア機械受注：前月比-13.0％（予想：-1.7％、2月：+4.3％）・独・5月製造業PMI：48.8（予想：49.0、4月48.4）・独・5月サービス業PMI：47.2（予想：49.6、4月49.0）・独・5月IFO企業景況感指数：87.5（予想：87.4、4月86.9）・ユーロ圏・5月製造業PMI：49.4（予想：49.0、4月49.3） ＜TY＞ 2025/05/22 17:11 注目トピックス　市況・概況 米国株の下落や円高進行で37000円割れ【クロージング】 *16:49JST 米国株の下落や円高進行で37000円割れ【クロージング】 22日の日経平均は続落。313.11円安の36985.87円（出来高概算16億7000万株）と8日以来2週間ぶりに37000円を割り込んで取引を終えた。前日の米国株安や円高進行を受けて、半導体株や自動車株などに売りが先行して始まった。ただ、75日移動平均線に接近すると押し目を拾う動きも見られ、前場中盤には37100.45円まで値を戻す場面もあった。しかし、円相場が再び1ドル＝143円台前半へと円高が進むと、後場中盤に向けて下げ幅を広げ、36855.83円まで水準を切り下げる場面もみられた。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値下がり銘柄が1100に迫り、全体の6割超を占めた。セクター別では、非鉄金属、海運、医薬品、倉庫運輸など6業種が上昇。一方、空運、石油石炭、輸送用機器、卸売、鉱業など27業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、中外薬<4519>、ソシオネクスト<6526>、塩野義<4507>、トレンド<4704>、テルモ<4543>がしっかりだった。半面、アドバンテス<6857>、東エレク<8035>、ファーストリテ<9983>、ソフトバンクG<9984>、KDDI<9433>が軟調。前日の米国市場は、トランプ政権の減税法案などによる財政悪化への懸念から長期金利が急騰したことが嫌気された。また、日米財務相会談の声明が発表され、「前回の会談と同様に為替の水準については議論されなかった」と述べたことから、朝方には1ドル＝144円台前半まで円高が一服した。しかし、米国の財政問題への懸念は根強いなかで円安は続かず、再び143円台前半まで円高に振れたことが重荷となった。日経平均は下値のめどとして意識される75日線近辺では下げ渋りを見せた。この水準を下回ると、25日線（36262円）程度までの下押しを覚悟しなければならないだろう。ただ、23日には3回目の日米通商交渉が行われる予定であり、売りも仕掛けにくいところである。米国の財政懸念に端を発した円高の流れがどこまで進むのか不透明ではあるが、目先は為替の動きをにらみつつも、押し目狙いのスタンスに向かわせよう。 ＜CS＞ 2025/05/22 16:49 注目トピックス　市況・概況 日経VI：上昇、株価下落で警戒感広がる *16:35JST 日経VI：上昇、株価下落で警戒感広がる 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は22日、前日比＋1.87（上昇率7.95％）の25.40と上昇した。なお、高値は26.19、安値は24.27。昨日の米株式市場で主要指数が大幅に下落した流れを受け、今日の東京市場は売りが先行し、日経225先物は下落、日経VIは上昇して始まった。市場では日米関税交渉の3回目の協議への警戒感が意識される中、今日は日経225先物が取引開始後も軟調な展開となったことから、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが広がり、日経VIは終日、昨日の水準を上回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/05/22 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：強弱感対立し前日比変わらず *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：強弱感対立し前日比変わらず 5月22日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比変わらずの711pt。なお、高値は714pt、安値は704pt、日中取引高は1701枚。前日21日の米国市場のダウ平均は続落。長期金利上昇を嫌気した売りが先行し、寄り付き後、下落。欧州中央銀行（ECB）が21日発表した金融安定報告で、米トランプ大統領の関税政策で米国資産のリスクに対する投資家の懸念が強まり、世界の金融システムにさらなる衝撃を与える可能性があると指摘。また審議中の減税法案を巡り、財政悪化懸念が広がり、長期金利が一段高、午後下げ幅を拡大した。ダウは管理医療会社ユナイテッドヘルス（UNH）の下落も重しだった。ナスダックはアルファベット（GOOG）の上昇を追い風に一時プラスに転じるも買いの勢いは続かず下落して終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比7pt安の704ptからスタートした。米国株安を受けて安く始まったものの、その後は下げ幅を縮小。プライム市場との相関性低下に加え、ビットコインの最高値更新を好感した一部リスク資産がグロース市場に流入したとの見方もあった。午後に入ると売り買い交錯となり、前日終値を挟んだ値動きに終始。前日比変わらずの711ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、ライフネット<7157>やMTG<7806>などが上昇した。 ＜SK＞ 2025/05/22 16:30 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：空運業が下落率トップ *16:27JST 東証業種別ランキング：空運業が下落率トップ 空運業が下落率トップ。そのほか石油・石炭製品、輸送用機器、卸売業、鉱業なども下落。一方、非鉄金属が上昇率トップ。そのほか海運業、医薬品、倉庫・運輸関連業、その他製品なども上昇。業種名／現在値／前日比（％）1. 非鉄金属 ／　1,559.57　／　0.842. 海運業 ／　1,836.83　／　0.793. 医薬品 ／　3,356.69　／　0.704. 倉庫・運輸関連業 ／　3,766.64　／　0.585. その他製品 ／　6,615.68　／　0.236. 証券業 ／　574.21　／　0.027. 機械 ／　3,284.38　／　-0.108. 繊維業 ／　759.24　／　-0.139. 小売業 ／　1,999.73　／　-0.1810. 食料品 ／　2,256.37　／　-0.2211. 建設業 ／　1,916.69　／　-0.3412. 金属製品 ／　1,440.37　／　-0.3813. 情報・通信業 ／　6,306.62　／　-0.4014. 化学工業 ／　2,232.93　／　-0.4115. 不動産業 ／　2,001.84　／　-0.4216. 保険業 ／　2,682.16　／　-0.4217. 水産・農林業 ／　556.96　／　-0.5018. 陸運業 ／　1,997.36　／　-0.5119. 精密機器 ／　10,859.14　／　-0.5520. パルプ・紙 ／　494.77　／　-0.5821. 銀行業 ／　377.41　／　-0.6022. 電力・ガス業 ／　479.94　／　-0.6323. サービス業 ／　3,037.03　／　-0.7024. ゴム製品 ／　4,467.58　／　-0.7825. ガラス・土石製品 ／　1,292.03　／　-0.7926. 電気機器 ／　4,688.7　／　-0.9427. その他金融業 ／　965.48　／　-0.9428. 鉄鋼 ／　661.31　／　-1.0529. 鉱業 ／　564.24　／　-1.3030. 卸売業 ／　3,746.23　／　-1.3231. 輸送用機器 ／　4,213.02　／　-1.4032. 石油・石炭製品 ／　1,597.04　／　-1.4933. 空運業 ／　225.69　／　-1.75 ＜CS＞ 2025/05/22 16:27 注目トピックス　市況・概況 5月22日本国債市場：債券先物は138円65銭で取引終了 *15:44JST 5月22日本国債市場：債券先物は138円65銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2025年6月限寄付138円75銭 高値138円93銭 安値138円63銭　引け138円65銭2年　472回 　0.718％5年　178回 　1.025％10年 378回 　1.560％20年 192回 　2.565％22日の債券先物6月限は138円75銭で取引を開始し、138円65銭で引けた＜米国債概況＞2年債は4.00％、10年債は4.58％、30年債は5.09％近辺で推移。債券利回りは低下。（気配値）＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.65％、英国債は4.76％、オーストラリア10年債は4.45％、NZ10年債は4.66％近辺で推移。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]・16：30　独・5月製造業PMI（予想：49.0、4月48.4）・16：30　独・5月サービス業PMI（予想：49.6、4月49.0）・17：00　独・5月IFO企業景況感指数（予想：87.4、4月86.9）・17：00　ユーロ圏・5月製造業PMI（予想：49.0、4月49.3）・17：00　ユーロ圏・5月サービス業PMI（予想：50.5、4月50.1）・17：30　英・5月製造業PMI（予想：46.0、4月45.4）・17：30　英・5月サービス業PMI（予想：50.0、4月49.0）・21：30　米・前週分新規失業保険申請件数（予想：50.0、4月49.0）・22：45　米・5月製造業PMI（予想：49.8、4月50.2）・22：45　米・5月サービス業PMI（予想：51.0、4月50.8）・23：00　米・4月中古住宅販売件数（予想：410万戸、3月402万戸） ＜CS＞ 2025/05/22 15:44 注目トピックス　市況・概況 日経平均大引け：前日比313.11円安の36985.87円 *15:34JST 日経平均大引け：前日比313.11円安の36985.87円 日経平均は前日比313.11円安の36985.87円（同-0.84%）で大引けを迎えた。なお、TOPIXは前日比15.79pt安の2717.09pt（同-0.58%）。 ＜CS＞ 2025/05/22 15:34 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小幅安、ドル売り継続 *15:16JST 東京為替：ドル・円は小幅安、ドル売り継続 22日午後の東京市場でドル・円は小幅安となり、143円10銭まで下げ本日安値を更新した。米10年債利回りは落ち着いているものの、上昇基調に振れやすくドル売りにつながりやすい。米ダウ先物は再び下げに転じ、米トリプル安が警戒される。ここまでの取引レンジは、ドル・円は143円10銭から144円39銭、ユーロ・円は162円28銭から163円41銭、ユーロ・ドルは1.1311ドルから1.1344ドル。 ＜TY＞ 2025/05/22 15:16
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