注目トピックス　市況・概況

NY外為：ドル安値圏でもみ合い、米2年債入札が好調

配信日時：2025/03/26 02:37 配信元：FISCO
*02:37JST NY外為：ドル安値圏でもみ合い、米2年債入札が好調 米財務省は690億ドル規模の2年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは3.984％。テイルはマイナス0.3ベーシスポイント（bp）。応札倍率は2.66倍と、過去6回入札平均の2.64倍を上回り需要は強かった。外国中銀や大手機関投資家を含む間接入札者の比率は75.8％。6回入札平均は71.7％だった。

強い入札結果を受けて米国債相場は高止まり。10年債利回りは4.3％と本日の低水準で推移した。ドルも引き続き軟調で、ドル・円は149円75銭と安値圏でのもみ合いが続いた。

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は141円台前半で上げ渋る状態が続く *10:56JST 東京為替：ドル・円は141円台前半で上げ渋る状態が続く 22日午前の東京市場で米ドル・円は140円90銭近辺で推移。140円65銭まで売られた後、141円17銭まで反発したが、140円76銭まで反落。ユーロ・ドルは弱含み、1.1525ドルから1.1482ドルまで値下がり。ユーロ・円は反転、162円32銭から161円79銭の範囲内で推移。 ＜MK＞ 2025/04/22 10:56 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り *09:56JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り 22日午前の東京市場で米ドル・円は強含み。140円65銭まで売られた後、141円17銭まで反発。ユーロ・ドルは弱含み、1.1525ドルから1.1497ドルまで値下がり。ユーロ・円は反転、162円05銭から162円32銭の範囲内で推移。 ＜MK＞ 2025/04/22 09:56 注目トピックス　市況・概況 日経平均は7円高、寄り後は上げに転じる *09:12JST 日経平均は7円高、寄り後は上げに転じる 日経平均は7円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が大幅に下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、海外市場で米長期金利が上昇したことも投資家心理を委縮させた。さらに、25年3月期決算発表の本格化を控え、今期業績予想への米関税政策の影響を警戒する向きもあった。一方、昨日の米株式市場で主要指数が下落したが、日経平均は昨日、450円安と大きく下げたことから、改めて売り急ぐ動きは限定的だった。また、外為市場で円相場が落ち着いた動きとなったことも、株式市場で安心感となった。さらに、今週から25年3月期決算発表が本格化することから、好決算・好業績銘柄への投資意欲が高まるとの見方もあり、寄り後、日経平均は上げに転じた。 ＜SK＞ 2025/04/22 09:12 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:アマノやティラドなどに注目 *09:10JST 個別銘柄戦略:アマノやティラドなどに注目 昨日21日の米株式市場でNYダウは971.82ドル安の38,170.41、ナスダック総合指数は415.55pt安の15,870.90、シカゴ日経225先物は大阪日中比105円安の34,155円。為替は1ドル＝140.80-90円。今日の東京市場では、25年3月期業績と配当見込みを上方修正したアマノ<6436>、25年3月期業績見込みを上方修正したティラド<7236>、発行済株式数の5.48％の自社株消却を発表したマクロミル<3978>、発行済株式数の4.16％の自社株消却を発表した進和<7607>、MPS（生体模倣システム）を用いた受託試験サービスを開始したと発表した新日科学<2395>、東証スタンダードでは、25年10月期純利益予想を上方修正したケア21<2373>、発行済株式数の6.61％の自社株消却を発表したナカヨ<6715>、本人確認ソリューションがソフトバンクショップに採用されたと発表したフライト<3753>、国産技術を用いた次世代ドローン・セキュリティの実証試験に成功したと発表したネクストウェア<4814>、3月の売上高が18.3％増となったいい生活<3796>、沖縄地盤に不動産屋金融事業を行う財全GROUPと業務提携すると発表したマーチャント<3121>、日本学生支援機構より「2025年度外国人学生のための進学説明会」運営業務を受託したと発表したアクセスグループ<7042>などが物色されそうだ。一方、25年3月期利益見込みを下方修正したプロネクサス<7893>、東証スタンダードでは、25年3月期営業収益見込みは上方修正だが利益を下方修正したアコム<8572>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/04/22 09:10 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～内需関連など冷静に押し目を狙いたいところ～ *08:47JST 前場に注目すべき3つのポイント～内需関連など冷静に押し目を狙いたいところ～ 22日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■内需関連など冷静に押し目を狙いたいところ■アマノ、25/3上方修正 営業利益 230億円←210億円■前場の注目材料:王子HD、新中計、成長投資2700億円、インド・東南ア開拓■内需関連など冷静に押し目を狙いたいところ22日の日本株市場は、米株安の影響から売りが先行して始まることになりそうだ。21日の米国市場は、NYダウが971ドル安、ナスダックは415ポイント安だった。トランプ米政権が米連邦準備理事会（FRB）議長の解任を巡る選択肢を検討しているとの米国家経済会議（NEC）委員長の発言を受け、FRBの独立性が損なわれる可能性が警戒された。シカゴ日経225先物清算値は大阪比105円安の34155円。円相場は1ドル＝140円70銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り先行で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時33860円まで売られる場面もみられており、朝方はインデックスに絡んだ売りが集中する可能性があるだろう。まずは売り一巡後の底堅さを見極めつつ、押し目狙いのスタンスに向かわせそうだ。トランプ大統領によるパウエルFRB議長の辞任を求める発言については、前日の時点で織り込まれているだろう。引き続きトランプ大統領の発言がトリガーとなる形で米国市場は大きく下落したことで、積極的なリバウンド狙いの動きは限られるだろう。決算など個別に材料のある銘柄のほか、個人主体での中小型株での短期的な売買に向かわせそうだ。ただし、米国ではテスラやエヌビディアの下げが目立っていたが、個別の材料による影響が大きかった。前週に決算を発表したネットフリックスは買われており、冷静さも窺える。そのためインデックスに絡んだ商いに振らされやすいなか、円高を手掛かりとした内需系などの物色といった動きも意識されやすい。日経平均株価は前週の上昇で3月26日から4月7日の下落幅の半値戻し水準を回復したことで、いったんは達成感が意識されやすいところである。トランプ大統領の発言を警戒しつつも、関税を巡る日米交渉への期待感もあるため、冷静に押し目を狙いたいところであろう。■アマノ、25/3上方修正 営業利益 230億円←210億円アマノ<6436>は2025年3月期業績予想の修正を発表。売上高は1600億円から1754億円、営業利益を210億円から230億円に上方修正した。売上高はパーキングシステムがコロナリオープニングの需要に加え、新紙幣発行対応の需要が想定より前倒しで進んだことから、期初計画を上回る見通し。利益についても、パーキングシステムの増収効果、海外グループ会社からの配当金の増加や政策保有株式の縮減に伴う投資有価証券売却益の計上等により、期初計画を上回る見込みである。■前場の注目材料・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・個人主体による活発な中小型株物色・ネットフリックスなど決算評価・王子HD<3861>新中計、成長投資2700億円、インド・東南ア開拓・花王<4452>アサヒ飲料など9社で、非食品樹脂を再利用、飲料ペットボトルに・ニフコ<7988>ゴムパッキンなしで止水できるバンパーリテーナー開発・アーレスティ<5852>中国の金型孫会社売却、日系車不振で受注減・住友重<6302>横須賀に開発拠点、119億円投資、IoT強化・アマダ<6113>社長・山梨貴昭氏、加工機買収で半導体進出・日立建機<6305>稼働データ即時解析、鉱山機械を遠隔監・日揮HD<1963>日本ポリプロとCO2循環技術、ポリプロピレン製造検討・NTT<9432>NTTファシリティーズ、生成AI向けDC液体冷却の検証施設・富士通<6702>日本語特化のLLMを米AI基盤で提供・ソフトバンクG<9984>孫正義会長兼社長「AI能力1千倍」・帝人<3401>帝人フロンティア、海洋生分解性ストロー開発・大阪ガス<9532>船舶向けLNG燃料供給、係留中に陸上から☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・07：45　NZ・3月貿易収支（2月：+5.1億NZドル） ＜ST＞ 2025/04/22 08:47 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し *08:25JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）は米国の関税措置が経済に与える影響を見極めるために政策金利をしばらく据え置く見込み。一方、日本銀行の金融政策も当面変更されない可能性が高いため、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・欧州経済の停滞・欧州の政治不安・米国の関税措置【ユーロ買い要因】・米長期金利の低下・日本銀行による追加利上げは当面なくなった可能性・欧州諸国の財政拡大計画 ＜CS＞ 2025/04/22 08:25 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米国株安を意識してドルは伸び悩む可能性 *08:19JST 今日の為替市場ポイント：米国株安を意識してドルは伸び悩む可能性 21日のドル・円は、東京市場では142円14銭から140円55銭まで下落。欧米市場では140円48銭まで売られた後、141円07銭まで反発し、140円86銭で取引終了。本日22日のドル・円は主に141円を挟んだ水準で推移か。米国株安を意識してドルは伸び悩む可能性がある。21日の米国市場ではドルが主要通貨に対して下落、株式市場では主要三指数がいずれも下落。米長期債利回りは上昇した。トランプ米大統領はこの日、ソーシャルメディアへの投稿で、「金利が自身の想定通りに低下すれば、インフレは事実上存在していないはず」、「今すぐ金利を引き下げなければ、経済は減速する可能性がある」との見解を表明した。市場参加者の間からは「金融政策によって米国の関税措置に起因する物価高を抑制することは困難」との声が聞かれており、一部の参加者は「米国経済の減速に対処するために金融当局は利下げを行うことを早急に検討すべき」と指摘している。 ＜CS＞ 2025/04/22 08:19 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：上げ一服か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：上げ一服か 本日の東証グロース市場250指数先物は、上げ一服となりそうだ。前日21日のダウ平均は971.82ドル安の38170.41ドル、ナスダックは415.55pt安の15870.90ptで取引を終了した。トランプ政権が連邦準備制度理事会（FRB）議長の解任を巡る選択肢を引き続き検討しているとの国家経済会議（NEC）委員長の発言で、中銀の独立性が損なわれる可能性が警戒され、寄り付き後、下落。大統領が21日ソーシャルメディアで先行的利下げを要請し議長非難を続けたため、国内資産への信頼が弱まり売却加速で、相場は大幅続落した。景気減速懸念を受けた売り圧力も強く、終日軟調に推移し、終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、上げ一服となりそうだ。このところ独歩高を演じていたが、米国株安と夜間取引の下落に加え、日足のRSIやストキャスティクスが高水準に位置しており、利益確定の売りが警戒される。VIX指数の上昇も売り圧力につながる可能性がある。一方、トレンドは崩れておらず、5日移動平均線の位置する651pt処では、押し目買いが期待できそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比4pt安の663ptで終えている。上値のメドは670pt、下値のメドは650ptとする。 ＜SK＞ 2025/04/22 08:05 注目トピックス　市況・概況 21日の米国市場ダイジェスト：NYダウは971ドル安、FRBの独立性危機で資産売り *07:39JST 21日の米国市場ダイジェスト：NYダウは971ドル安、FRBの独立性危機で資産売り ■NY株式：NYダウは971ドル安、FRBの独立性危機で資産売り米国株式市場は続落。ダウ平均は971.82ドル安の38170.41ドル、ナスダックは415.55ポイント安の15870.90で取引を終了した。トランプ政権が連邦準備制度理事会（FRB）議長の解任を巡る選択肢を引き続き検討しているとのNEC委員長の発言で、中銀の独立性が損なわれる可能性が警戒され、寄り付き後、下落。大統領が21日ソーシャルメディアで先行的利下げを要請し議長非難を続けたため、国内資産への信頼が弱まり売却加速で、相場は大幅続落した。景気減速懸念を受けた売り圧力も強く、終日軟調に推移し、終了。セクター別では不動産管理・開発が上昇、半導体・同製造装置、自動車・自動車部品が下落した。携帯端末のアップル（AAPL）はアナリストの目標株価引き下げで下落。オンライン小売のアマゾン・ドット・コム（AMZN）も中国のエクスポ―ジャーを懸念し、アナリストが投資判断、目標株価を引き下げ、下落した。配車サービスのウーバー・テクノロジーズ（UBER）は連邦取引委員会（FTC）が同社に対し、予約キャンセルを巡るビジネス慣行に関する訴訟を起こし、売られた。電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）は小型廉価のモデルYの発表が遅れる可能性が報じられ、下落。動画配信のネットフリックス（NFLX）は好決算に加え、関税の影響が限定的との見方に続伸した。地銀のザイオンズ・バンコーポレーション（ZION）は取引終了後に四半期決算を発表。1株当たり利益が予想を下回り、時間外取引で売られている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米資産市場トリプル安、ドル続落21日のニューヨーク外為市場でドル・円は141円03銭から140円56銭まで下落し、140円91銭で引けた。米国のトランプ大統領が予防的な利下げを要請、また、大統領やそのチームが連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長を解任する選択肢を引き続き検討しているとの米国国家会議（NEC）委員長の発言を受け、FRBの独立性が危機に直面、米国資産への信頼性が弱まりドル売りに拍車がかかった。米3月景気先行指数が予想以上に低下しドル売りが一段と強まった。ユーロ・ドルは1.1550ドルから1.1481ドルへ反落し、1.1506ドルで引けた。ユーロ・円は162円54銭から161円78銭まで下落。米国資産市場のトリプル安で、リスク回避の円買いが優勢となった。ポンド・ドルは1.3408ドルから1.3362ドルまで下落した。ドル・スイスは0.8045フランから0.8084フランまで上昇した。安全通貨としてのフラン買いが一段落した。■NY原油：反落で62.41ドル、株安を警戒NY原油先物6月限は反落（NYMEX原油6月限終値：62.41　↓1.60）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比－1.60ドル（－2.50％）の62.41ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは61.76ドル－63.78ドル。米国株安を警戒した売りが観測され、米国市場の前半にかけて一時62ドルを下回った。通常取引終了後の時間外取引では主に62ドル台後半で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　36.92ドル 　 -0.49ドル（-1.30％）モルガン・スタンレー（MS）　106.30ドル 　-2.88ドル（-2.63％）ゴールドマン・サックス（GS）501.36ドル 　-8.13ドル（-1.59％）インテル（INTC） 　 　 　 　18.84ドル 　 -0.09ドル（-0.47％）アップル（AAPL） 　 　 　 　193.16ドル 　-3.82ドル（-1.93％）アルファベット（GOOG） 　 　149.86ドル 　-3.50ドル（-2.28％）メタ（META） 　 　 　 　 　 484.66ドル 　-16.82ドル（-3.35％）キャタピラー（CAT） 　 　 　284.74ドル 　-9.51ドル（-3.23％）アルコア（AA） 　 　 　 　　23.30ドル 　 -0.02ドル（-0.08％）ウォルマート（WMT） 　 　 　92.41ドル 　 -0.81ドル（-0.86％） ＜ST＞ 2025/04/22 07:39
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