注目トピックス　市況・概況

NY外為：ドル安値圏でもみ合い、米長期金利が低下、消費動向に懸念広がる

配信日時：2025/03/26 00:54 配信元：FISCO
*00:54JST NY外為：ドル安値圏でもみ合い、米長期金利が低下、消費動向に懸念広がる NY外為市場でドルは安値圏でもみ合いが続いた。朝方発表された米3月フィラデルフィア連銀非製造業活動や消費者信頼感指数が予想以上に落ち込み、消費動向を巡り悲観的見方が強まった。米国債相場も反発。10年債利回りは低下に転じ、4.306％で推移した。

ドル・円は150円20銭から149円55銭まで下落し、日中安値を更新する動きが続いた。ユーロ・ドルは1.0802ドルから1.0820ドルまで上昇。ポンド・ドルは1.2933ドルから1.2950ドルまで反発した。

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：顧客筋のドル買いで150円台に反発 *10:07JST 東京為替：顧客筋のドル買いで150円台に反発 26日午前の東京市場で米ドル・円は150円10銭台で推移。149円84銭まで売られた後、150円19銭まで反発。仲値時点のドル需要は多いとの見方もあり、ドル買いが活発となった。ユーロ・ドルは伸び悩み。1.0797ドルから1.0784ドルまで弱含み。ユーロ・円は161円68銭から161円98銭まで反発。 ＜MK＞ 2025/03/26 10:07 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:オプトエレクトや新日本理化などに注目 *09:15JST 個別銘柄戦略:オプトエレクトや新日本理化などに注目 昨日25日の米株式市場でNYダウは4.18ドル高の42,587.50、ナスダック総合指数は83.27pt高の18,271.86、シカゴ日経225先物は大阪日中比240円高の37,820円。為替は1ドル＝149.80-90円。今日の東京市場では、25年3月期利益予想を上方修正したゴルドウイン<8111>、配当方針を変更し25年3月期配当予想を上方修正した日農薬<4997>、25年3月期増配を発表した大崎電<6644>、中期経営計画を発表し28年3月期純利益70億円目標（24年3月期50.54億円）としたピーエス<1871>、25年2月期業績見込みの下方修正と中期経営計画の達成時期の見直しを発表したが発行済株式数の3.35％上限の自社株買いを発表したオークワ<8217>、発行済株式数の12.24％の自社株消却を発表したカメイ<8037>、東証スタンダードでは、25年2月期業績と配当見込みを上方修正したインターライフ<1418>、25年3月期業績と配当予想を上方修正した北越メタル<5446>、チエル<3933>、発行済株式数の6.72％上限の自社株買いと買付け委託・消却を発表したエフビー介護サービス<9220>、新経営計画を発表した日パレット<4690>、国内外でアグリビジネスを行うHOLUSとベトナムでのいちご普及拡大に向けた 試験栽培に関する契約を締結すると発表したホーブ<1382>などが物色されそうだ。一方、東証スタンダードで、第1四半期営業損益が0.97億円の赤字となったオプトエレクト<6664>、25年3月期純利益予想を下方修正した新日本理化<4406>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/03/26 09:15 注目トピックス　市況・概況 日経平均は235円高、寄り後はやや伸び悩み *09:11JST 日経平均は235円高、寄り後はやや伸び悩み 日経平均は235円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要3指数（ダウ平均、ナスダック総合指数、S&P500）が底堅く推移したことが東京市場の株価の支えとなった。また、昨日の海外市場で一時強含んだ米長期金利が、その後落ち着いた動きとなっていることも安心感となった。一方、昨日の米株式市場で主要3指数は上昇したが、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が反落したことが東京市場で半導体関連株の株価の重しとなった。また、米トランプ政権の関税政策の不透明感が引き続き意識されていることに加え、外為市場で1ドル＝149円90銭台と、昨日15時30分頃と比べ60銭ほど円高・ドル安に振れたことが東京市場で輸出株などの買い手控え要因となったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均はやや伸び悩んでいる。 ＜SK＞ 2025/03/26 09:11 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～3月期末に伴う配当志向の物色～ *08:28JST 前場に注目すべき3つのポイント～3月期末に伴う配当志向の物色～ 26日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■3月期末に伴う配当志向の物色■日本酸素HD、25/3下方修正 営業利益 1630億円←1780億円■前場の注目材料:エーザイ、26年度に300億円削減、組織最適化■3月期末に伴う配当志向の物色26日の日本株市場は、買い先行で始まり、その後も底堅さが意識される相場展開が見込まれる。25日の米国市場は、NYダウが4ドル高、ナスダックは83ポイント高だった。トランプ米政権が4月2日に発動を計画している「相互関税」を巡り、柔軟姿勢を示唆したことを好感した買いが継続した。ただし、3月の米消費者信頼感指数が予想を下回ったことから景気減速懸念が重荷となり、上げ幅を縮めた。シカゴ日経225先物は大阪比240円高の37820円。円相場は1ドル＝149円90銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時下落する場面もみられたが、25日線が支持線として機能する形で切り返しており、終盤にかけて上げ幅を広げていた。昨日の日経平均株価は買い先行で始まった後は上げ幅を縮める形だったが、25日線水準で終えていた。同線が支持線として意識される可能性がありそうだ。トランプ米政権による相互関税導入を来週に控えるなか、積極的な売買は手控えられる可能性が高そうだが、押し目待ち狙いの買いは入りやすいだろう。また、昨日はアドバンテスト<6857>が3％を超える下落となり、日経平均株価の重荷となっていた。ただ、東証プライムの値上がり数は全体の6割超を占めていたほか、ファーストリテイリング<9983>など指数インパクトの大きい値がさ株の底堅さがみられていた。3月期末に伴う配当志向の物色もみられており、下値の堅さが意識されやすいだろう。期末要因から機関投資家はリバランス中心の売買になりそうであり、個人主体の材料株物色が中心になりそうだ。もっとも、トランプ米大統領の発言に振らされやすい需給状況は変わらないため、売り方の買い戻しの動きが強まるものの、新規の買いは期待しづらいところではある。まずは買いが一巡した後の底堅さを見極めつつ、日経平均株価の25日線接近では、その後のリバウンド狙いになろう。また、東証プライムの売買高は減少傾向にあり、先物市場での売買に振らされやすいが、短期的な売買が中心のため、リバランス狙いになるだろう。■日本酸素HD、25/3下方修正 営業利益 1630億円←1780億円日本酸素HD<4091>は2025年3月期業績予想の修正を発表。営業利益を1780億円から1630億円に下方修正した。土地建物の売却益の計上が予想されるものの、減損損失の影響等により、前回予想を下回る見込み。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（37780.54、+172.05）・NYダウは上昇（42587.50、+4.18）・ナスダック総合指数は上昇（18271.86、+83.27）・VIX指数は低下（17.15、-0.33）・シカゴ日経225先物は上昇（37820、+240）・米長期金利は低下・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・ブイ・テクノロジー<7717>レーザーダイシング参入、来年めど実用化・カナデビア<7004>舶用エンジン燃費改ざんで再発防止策・エーザイ<4523>26年度に300億円削減、組織最適化・石油資源開発<1662>油田開発の英子会社を336億円で売却・ENEOSHD<5020>ENEOS、横浜製造所での潤滑油などの生産を段階的に停止・カナデビア<7004>アイルランド社を買収、ゴミ発電施設運営・NEC<6701>高速移動中も安定通信、NTT・NTTドコモと実証成功・富士通<6702>デルフト工科大学とダイヤモンドスピン量子操作、エラー確率0.1％未満・太陽誘電<6976>印に販売拠点、“車・産機向け電子部品”需要取り込む・図研<6947>米IBMのAI半導体プロ参画、EDAを開発・サカタインクス<4633>世界拠点のERP刷新、データを一元管理・AGC<5201>オリックスと廃棄窓ガラス再生で協業・大和工業<5444>JFEなど4社で形鋼の一体運営検討、生産体制効率化・住友電工<5802>インドネシアで下水処理向け中空糸膜受注、日24万立方メートル処理・三井不<8801>大英図書館の再開発に参画、総事業費2000億円超☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・09：30　豪・2月消費者物価指数（予想：前年比+2.5％） ＜ST＞ 2025/03/26 08:28 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがすみやかに拡大する可能性は低い見通し *08:14JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがすみやかに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州諸国は財政支出の拡大を計画しており、欧州中央銀行（ECB）は4月以降、利下げを停止する可能性がある。日本銀行による追加利上げは6月になるとの見方があるため、リスク回避的なユーロ売り・円買いがすみやかに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・欧州経済の先行きは不透明・欧州の政治不安・米国の関税措置【ユーロ買い要因】・ECBは利下げを一時休止する可能性・日本銀行による追加利上げは6月以降となる可能性・欧州諸国の財政拡大計画 ＜CS＞ 2025/03/26 08:14 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米消費者信頼感指数の低下でドルは伸び悩む可能性 *08:08JST 今日の為替市場ポイント：米消費者信頼感指数の低下でドルは伸び悩む可能性 25日のドル・円は、東京市場では150円94銭から150円42銭まで反落。欧米市場では150円77銭から149円55銭まで下落し、149円91銭で取引終了。本日26日のドル・円は主に150円を挟んだ水準で推移か。米消費者信頼感指数の低下を受けてドルは伸び悩む可能性がある。米コンファレンス・ボード（CB）が3月25日発表した3月消費者信頼感指数は市場予想を下回る92.9に低下。現在の景況感を示す現況指数は134.5で2月実績を下回った。所得や労働環境の短期的な見通しを示す期待指数は65.2で約12年ぶりの低水準を記録した。景気後退（リセッション）リスクが高まっていることを示唆する水準である80を下回った。CBの分析によると、貿易政策や、関税措置の影響に対する懸念が高まっているようだ。トランプ米政権は貿易相手国に対する関税でより控えめな姿勢を取る可能性があるものの、米個人消費は減退するとの懸念は消えていないため、6月に利下げが再開される可能性は十分ありそうだ。 ＜CS＞ 2025/03/26 08:08 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：底堅く推移か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：底堅く推移か 本日の東証グロース市場250指数先物は、底堅い動きを想定する。前日25日のダウ平均は4.18ドル高の42587.50ドル、ナスダックは83.27ポイント高の18271.86で取引を終了した。トランプ大統領が「相互関税」を巡り柔軟姿勢を示唆したことを好感した買いが続き、寄り付き後、上昇。その後、消費者信頼感指数の悪化で、景気減速懸念に相場は一時下落に転じた。ただ、長期金利の低下が支援し相場はかろうじてプラス圏を回復し、終了。上昇した米株市場同様、本日の東証グロース市場250指数先物は、底堅い動きを想定する。日足のRSIが78.11％まで上昇した一方、５日・25日の両移動平均線がゴールデンクロスを形成したことから、テクニカルは買い優勢の様相を呈している。VIX指数が17.15まで低下したことに加え、米長期金利も低下するなど、外部環境が良好なため、グロース市場にも短期資金の流入が見込まれる。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比1pt高の665ptで終えている。上値のメドは675pt、下値のメドは655ptとする。 ＜SK＞ 2025/03/26 08:05 注目トピックス　市況・概況 25日の米国市場ダイジェスト：NYダウは4ドル高、消費の鈍化懸念が重し *07:46JST 25日の米国市場ダイジェスト：NYダウは4ドル高、消費の鈍化懸念が重し ■NY株式：NYダウは4ドル高、消費の鈍化懸念が重し米国株式市場は続伸。ダウ平均は4.18ドル高の42587.50ドル、ナスダックは83.27ポイント高の18271.86で取引を終了した。トランプ大統領が「相互関税」を巡り柔軟姿勢を示唆したことを好感した買いが続き、寄り付き後、上昇。その後、消費者信頼感指数の悪化で、景気減速懸念に相場は一時下落に転じた。ただ、長期金利の低下が支援し相場はかろうじてプラス圏を回復し、終了。セクター別で不動産管理・開発、自動車・自動車部品が上昇した一方、医薬品・バイオテクが下落した。オンライン中古車販売会社のカーバナ（CVNA）はアナリストが投資判断を引き上げ、上昇。配車サービスのリフト（LYFT）は投資会社のエンジンキャピタルが戦略的見直しの圧力を強めるため、同社株の保有を増やしたとの報道で、上昇。検索のグーグルを運営するアルファベット（GOOG）は傘下のウェイモが来年から首都ワシントンで配車サービスを開始する計画を発表し、上昇。住宅建設会社のKBホーム（KBH）は四半期決算で示した慎重な見通しを嫌気した売りが続いた。ゲーム販売会社のゲームストップ（GME）は取引終了後に第4四半期決算を発表。調整後の1株利益が予想を上回ったほか、準備資産としてビットコイン購入を取締役会が承認、時間外取引で買われている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米消費者信頼感指数は大幅低下、景気見通し悪化でドル反落25日のニューヨーク外為市場でドル・円は150円20銭から149円55銭まで下落し、149円91銭で引けた。米3月フィラデルフィア連銀非製造業活動や住宅価格、新築住宅販売件数や消費者信頼感指数が軒並み予想を下回り、長期金利が低下に転じドル売りに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.0830ドルまで上昇後、1.0777ドルまで反落し、1.0792ドルで引けた。ドイツのIFO企業景況感指数が予想を上回り、ユーロ買いが優勢となった。その後、トランプ大統領が欧州連合（EU）の貿易政策を批判したため関税懸念に売られた。ユーロ・円は162円44銭から161円62銭まで下落した。ポンド・ドルは1.2932ドルから1.2967ドルまで上昇。ドル・スイスは0.8801フランへ下落後、0.8828フランまで上昇した。■NY原油：伸び悩みで69.00ドル、利食い売りが入るNY原油先物5月限は伸び悩み（NYMEX原油5月限終値：69.00　↓0.11）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物5月限は、前営業日比－0.11ドル（－0.16％）の69.00ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは68.52ドル－69.68ドル。米国の関税措置が供給不足を招くとの懸念は消えていないが、利食い売りが増えたことで原油先物は伸び悩んだ。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　43.28ドル 　 +0.21ドル（+0.48％）モルガン・スタンレー（MS）　125.20ドル 　+0.93ドル（+0.74％）ゴールドマン・サックス（GS）585.94ドル 　+5.84ドル（+1.00％）インテル（INTC） 　 　 　 　24.20ドル 　 -0.02ドル（-0.08％）アップル（AAPL） 　 　 　 　223.75ドル 　+3.02ドル（+1.36％）アルファベット（GOOG） 　 　172.79ドル 　+2.86ドル（+1.68％）メタ（META） 　 　 　 　 　 626.31ドル 　+7.46ドル（+1.20％）キャタピラー（CAT） 　 　 　342.62ドル 　+0.95ドル（+0.27％）アルコア（AA） 　 　 　 　　33.71ドル 　 +0.24ドル（+0.71％）ウォルマート（WMT） 　 　 　84.76ドル 　 -2.73ドル（-3.12％） ＜ST＞ 2025/03/26 07:46 注目トピックス　市況・概況 NY原油：伸び悩みで69.00ドル、利食い売りが入る *07:38JST NY原油：伸び悩みで69.00ドル、利食い売りが入る NY原油先物5月限は伸び悩み（NYMEX原油5月限終値：69.00　↓0.11）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物5月限は、前営業日比－0.11ドル（－0.16％）の69.00ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは68.52ドル－69.68ドル。米国の関税措置が供給不足を招くとの懸念は消えていないが、利食い売りが増えたことで原油先物は伸び悩んだ。 ＜CS＞ 2025/03/26 07:38
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