注目トピックス　市況・概況

欧州為替：ドル・円は軟調、米金利の低下で

配信日時：2025/03/21 20:00 配信元：FISCO
*20:00JST 欧州為替：ドル・円は軟調、米金利の低下で 欧州市場でドル・円は軟調地合いとなり、149円20銭まで値を下げた。米10年債利回りの低下でややドル売りに振れやすく、ユーロ・ドルは安値圏でのもみ合いが続く。一方、時間外取引の米ダウ先物は下げ幅を拡大し、今晩の株安が警戒されている。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は149円20銭から149円53銭、ユーロ・円は161円60銭から162円03銭、ユーロ・ドルは1.0824ドルから1.0845ドル。



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注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～国内需給要因により次第に底堅さが意識される～ *08:30JST 前場に注目すべき3つのポイント～国内需給要因により次第に底堅さが意識される～ 28日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■国内需給要因により次第に底堅さが意識される■西部ガスHD、25/3上方修正 営業利益 90億円←75億円■前場の注目材料:大日本印刷、医療物流を拡大、都内に来月拠点開設■国内需給要因により次第に底堅さが意識される28日の日本株市場は、売り先行で始まり、その後は国内需給要因により次第に底堅さが意識される相場展開が見込まれる。27日の米国市場は、NYダウが155ドル安、ナスダックは94ポイント安だった。トランプ米大統領が発表した自動車関税による不透明感や貿易戦争への警戒感から売り優勢の展開。雇用関連や国内総生産（GDP）など指標が堅調だったことから一時上昇に転じる場面もみられたが、終盤にかけて下落に転じた。シカゴ日経225先物は大阪比15円安の37395円。円相場は1ドル＝151円00銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り先行で始まることになりそうだ。本日は3月期決算企業の配当・権利落ち日になるため、先物との乖離が縮小する形になる。米株安の影響もありそうだが、米政権による自動車関税については前日の段階で織り込む形で自動車株は売られていたこともあり、影響は限られそうである。また、先物市場では配当再投資に伴う買い需要が見込まれることから、底堅さが意識されてくることで、押し目狙いのスタンスに向かわせやすい面はありそうだ。来週4月2日の米政権による相互関税の内容を見極めたいところであり、積極的な売買は手控えられそうだが、配当落ちで値ごろ感からの買いも意識されてくる。上昇トレンドを継続している流動性のある銘柄などには、押し目待ち狙いの買いが入りやすいと考えられる。一方で、アドバンテスト<6857>などトレンドが悪化している銘柄については、明確な底入れを見極める必要がありそうだ。日経平均株価は配当落ちの影響から25日線を割り込んでくると考えられるが、早い段階で同線を回復しているようだと、リバウンド機運が高まる可能性はあるだろう。こう着感が強まる局面においては、外部環境に振らされにくい中小型株での短期的な値幅取り狙いに向かわせよう。■西部ガスHD、25/3上方修正 営業利益 90億円←75億円西部ガスHD<9536>は2025年3月期業績予想の修正を発表。営業利益を75億円から90億円上方修正した。売上高は、ガス販売量が想定を下回る見込みであること等から微減の見通しとなる。利益面では、電力その他エネルギー事業の売上原価が想定を下回る見込みであること等から前回予想を上回る見通し。■前場の注目材料・為替相場は円安・ドル高（151.00-10）・米原油先物は上昇（69.92、+0.27）・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・大日本印刷<7912>医療物流を拡大、都内に来月拠点開設・東邦瓦斯<9533>3年で電気・海外に2400億円投資、27年度経常益300億円目指す・ローム<6963>マツダと電動車部品を共同開発、GaNパワー半導体で・モリタHD<6455>消火活動指揮をAI支援、大阪万博で提案・ソディック<6143>金属造形機の伊社買収、日欧で拡販・名村造船所<7014>三菱造船などとアンモニア船の設計承認取得、大型化で輸送効率向上・カナデビア<7004>大成建設・商船三井と覚書、浮体式洋上風力商用化へ・ソニーG<6758>プロ野球12球団の試合データを可視化・共有、コンテンツ提供・鹿島<1812>現場で流動化させる覆工用コンクリ開発、コスト大幅減・岩谷産業<8088>コスモエネルギーHDと、有明に水素供給拠点、燃料電池バス向け・三菱ケミカルG<4188>NVF製造技術供与、仏社とライセンス契約☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：30　3月東京都消費者物価コア指数（予想：前年比＋2.2％、2月：+2.2％）＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2025/03/28 08:30 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがすみやかに拡大する可能性は低い見通し *08:24JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがすみやかに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州諸国による財政支出の拡大計画を受けて欧州中央銀行（ECB）は4月以降、利下げを停止する可能性がある。日本銀行による追加利上げは6月になる可能性があるため、リスク回避的なユーロ売り・円買いがすみやかに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・欧州経済の先行きは不透明・欧州の政治不安・米国の関税措置【ユーロ買い要因】・ECBは利下げを一時休止する可能性・日本銀行による追加利上げは6月以降となる可能性・欧州諸国の財政拡大計画 ＜CS＞ 2025/03/28 08:24 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：日米金利差を意識してドルは底堅い動きを保つ可能性 *08:21JST 今日の為替市場ポイント：日米金利差を意識してドルは底堅い動きを保つ可能性 27日のドル・円は、東京市場では150円62銭から150円06銭まで下落。欧米市場では150円49銭から151円15銭まで上昇し、151円04銭で取引終了。本日28日のドル・円は主に151円を挟んだ水準で推移か。日米金利差を意識してドルは底堅い動きを保つ可能性がある。報道によると、米リッチモンド地区連銀のバーキン総裁は3月27日、「連邦準備制度理事会（FRB）の現在の金融政策は適度に引き締め的であり、トランプ政権の急速な政策の変化で不確実性が大きく高まっている環境に適している」との考えを示した。ただ、「関税率が最終的にどの水準に落ち着くのか、影響を受ける国や、企業、消費者がどのように対応するのか、誰にも分からない」との懸念も伝えた。市場関係者の間でも同じような見解が聞かれており、世界経済の不確実性が大幅に高まるリスクに備える必要がありそうだ。 ＜CS＞ 2025/03/28 08:21 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：売り買い交錯か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：売り買い交錯か 本日の東証グロース市場250指数先物は、売り買いが交錯しそうだ。前日27日のダウ平均は155.09ドル安の42299.70ドル、ナスダックは94.98pt安の17804.04ptで取引を終了した。トランプ大統領が発表した自動車関税を懸念した売りが続き、寄り付き後、下落。その後、雇用関連や国内総生産（GDP）など指標が堅調な経済を示し一時上昇に転じた。しかし、関税を巡る不透明感がくすぶったほか、インフレ高止まりの思惑で長期金利の上昇が嫌気され、終盤にかけ相場は再び下落し終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、売り買いが交錯しそうだ。月末・年度末による、ドル買い需要や、パッシブ運用の配当落ち分のヘッジ買いニーズが観測され、25日移動平均線が下値支持線として期待される。一方、今晩米国で、2月個人消費支出や3月ミシガン大学消費者マインド指数の発表を控え、ポジション整理の動きが強まる可能性もある。本日上場のIPOは、プログレス<339A>（想定時価総額147億円）、トヨコー<341A>（想定時価総額91.2億円）とやや大きく、需給の緩みには留意したい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比変わらずの660ptで終えている。上値のメドは670pt、下値のメドは650ptとする。 ＜SK＞ 2025/03/28 08:05 注目トピックス　市況・概況 27日の米国市場ダイジェスト：NYダウは155ドル安、関税への警戒感がくすぶる *07:59JST 27日の米国市場ダイジェスト：NYダウは155ドル安、関税への警戒感がくすぶる ■NY株式：NYダウは155ドル安、関税への警戒感がくすぶる米国株式市場は続落。ダウ平均は155.09ドル安の42299.70ドル、ナスダックは94.98ポイント安の17804.04で取引を終了した。トランプ大統領が発表した自動車関税を懸念した売りが続き、寄り付き後、下落。その後、雇用関連や国内総生産（GDP）など指標が堅調な経済を示し一時上昇に転じた。しかし、関税を巡る不透明感がくすぶったほか、インフレ高止まりの思惑で長期金利の上昇が嫌気され、終盤にかけ相場は再び下落し終了。セクター別では電気通信サービスや家庭・パーソナル用品が上昇した一方、半導体・同製造装置が下落した。レンタカー会社のエイビス・バジェット・グループ（CAR）は関税による自動車価格の上昇に連れレンタル需要が増加するとの期待に買われた。電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）や同業のリビアン・オートモーティブ（RIVN）は大半の自動車を国内で生産しているため、関税による業績への損傷が限定的との見方に、それぞれ上昇。一方で、自動車メーカーのゼネラルモーターズ（GM）やフォード（F）はピックアップトラックをメキシコやカナダで生産しているため、関税の影響が懸念され、それぞれ下落した。ペット向け健康・ウェルネス会社のぺトコ・ヘルス・アンド・ウェルネス（WOOF）は収益が出ていない店舗の閉鎖などが奏功し、第1四半期の業績が予想を上回り、大幅高。テクノロジー会社のアップラビン（APP）は空売り投資家のマディ・ウォーターズが同社株の売り持ちを明らかにし、下落した。半導体のアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）はアナリストの投資判断引き下げで下落。ヨガアパレルのルルレモン（LULU）は取引終了後に第4四半期決算を発表。1株当たり利益が予想を上回ったが、第1四半期の見通しが予想を下回り、時間外取引で売られている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米10－12月期GDPは上方修正、ドル・円は151円台27日のニューヨーク外為市場でドル・円は150円57銭から151円15銭まで上昇し、151円04銭で引けた。米トランプ政権による関税措置がインフレにつながるとの見方や週次先週分新規失業保険申請件数の予想外の減少、10-12月期GDP確定値の上方修正で長期金利上昇に伴うドル買いが強まった。7年債入札も低調でさらなるドル買いにつながった。ユーロ・ドルは1.0776ドルから1.0821ドルまで上昇し、1.0797ドルで引けた。ユーロ・円は162円41銭から163円36銭まで上昇した。ポンド・ドルは1.2922ドルから1.2992ドルまで上昇。ドル・スイスは0.8840フランから0.8804フランまで下落した。■NY原油：強含みで69.92ドル、供給不足となる可能性残るNY原油先物5月限は強含み（NYMEX原油5月限終値：69.92　↑0.27）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物5月限は、前営業日比＋0.27ドル（＋0.39％）の69.92ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは69.12ドル－69.97ドル。供給不足となる可能性は残されており、底堅い動きを保った。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　42.56ドル 　 -0.26ドル（-0.60％）モルガン・スタンレー（MS）　119.00ドル 　-3.20ドル（-2.61％）ゴールドマン・サックス（GS）558.92ドル 　-15.00ドル（-2.61％）インテル（INTC） 　 　 　 　23.62ドル 　 +0.20ドル（+0.85％）アップル（AAPL） 　 　 　 　223.85ドル 　+2.32ドル（+1.04％）アルファベット（GOOG） 　 　164.08ドル 　-3.06ドル（-1.83％）メタ（META） 　 　 　 　 　 602.58ドル 　-8.40ドル（-1.37％）キャタピラー（CAT） 　 　 　339.30ドル 　-1.81ドル（-0.53％）アルコア（AA） 　 　 　 　　31.98ドル 　 -1.36ドル（-4.07％）ウォルマート（WMT） 　 　 　85.63ドル 　 +0.42ドル（+0.49％） ＜ST＞ 2025/03/28 07:59 注目トピックス　市況・概況 NY原油：強含みで69.92ドル、供給不足となる可能性残る *07:38JST NY原油：強含みで69.92ドル、供給不足となる可能性残る NY原油先物5月限は強含み（NYMEX原油5月限終値：69.92　↑0.27）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物5月限は、前営業日比＋0.27ドル（＋0.39％）の69.92ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは69.12ドル－69.97ドル。供給不足となる可能性は残されており、底堅い動きを保った。 ＜CS＞ 2025/03/28 07:38 注目トピックス　市況・概況 NY金：堅調推移で3090.90ドル、安全逃避的な買いが入る *07:32JST NY金：堅調推移で3090.90ドル、安全逃避的な買いが入る NY金先物6月限は堅調推移（COMEX金6月限終値：3090.90　↑38.60）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物6月限は、前営業日比＋38.60ドル（＋1.26％）の3090.90ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3052.10－3102.20ドル。関税措置が経済に与える影響を意識して安全逃避的な買いが入ったようだ。 ＜CS＞ 2025/03/28 07:32 注目トピックス　市況・概況 今日の注目スケジュール：英GDP改定値、独失業率(失業保険申請率)、米個人消費支出(PCE)価格コア指数など *06:30JST 今日の注目スケジュール：英GDP改定値、独失業率(失業保険申請率)、米個人消費支出(PCE)価格コア指数など ＜国内＞08:30　東京CPI(3月)　2.8％　2.8％08:50　日銀金融政策決定会合における主な意見(3月18、19日)10:10　国債買い入れオペ(残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年、物価連動債)(日本銀行)プログレス・テクノロジーズ グループが東証グロースに新規上場(公開価格:1950円)トヨコーが東証グロースに新規上場(公開価格:730円)＜海外＞16:00　英・商品貿易収支(1月)　-167.00億ポンド　-174.47億ポンド16:00　英・GDP改定値(10-12月)　　1.4％16:00　英・小売売上高指数(2月)　　2.1％17:55　独・失業率(失業保険申請率)(3月)　　6.2％18:00　欧・欧州中央銀行(ECB)がユーロ圏CPI予想(2月)19:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(3月)19:00　欧・ユーロ圏景況感指数(3月)　　96.319:30　印・財政赤字(2月)　　11兆6950億ルピー20:00　ブ・FGVインフレIGPM(3月)　　1.06％20:30　印・インフラ産業8業種(2月)　　4.6％21:00　ブ・全国失業率(2月)　　6.5％21:30　米・個人所得(2月)　0.4％　0.9％21:30　米・個人消費支出(2月)　0.6％　-0.2％21:30　米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(2月)　2.7％　2.6％23:00　米・ミシガン大学消費者マインド指数(3月)　　57.9中・経常収支確定値(10-12月)　　1807億ドル印・外貨準備高(先週)印・銀行融資(2月)　　11.4％米・アトランタ連銀総裁がパネル討論会で司会注：数値は市場コンセンサス、前回数値 ＜CS＞ 2025/03/28 06:30 注目トピックス　市況・概況 NY為替：米10－12月期GDPは上方修正、ドル・円は151円台 *06:27JST NY為替：米10－12月期GDPは上方修正、ドル・円は151円台 27日のニューヨーク外為市場でドル・円は150円57銭から151円15銭まで上昇し、151円04銭で引けた。米トランプ政権による関税措置がインフレにつながるとの見方や週次先週分新規失業保険申請件数の予想外の減少、10-12月期GDP確定値の上方修正で長期金利上昇に伴うドル買いが強まった。7年債入札も低調でさらなるドル買いにつながった。ユーロ・ドルは1.0776ドルから1.0821ドルまで上昇し、1.0797ドルで引けた。ユーロ・円は162円41銭から163円36銭まで上昇した。ポンド・ドルは1.2922ドルから1.2992ドルまで上昇。ドル・スイスは0.8840フランから0.8804フランまで下落した。 ＜MK＞ 2025/03/28 06:27
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