注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は底堅い、米金利を注視

配信日時：2025/03/19 14:00 配信元：FISCO
*14:00JST 東京為替：ドル・円は底堅い、米金利を注視 19日午後の東京市場でドル・円は底堅く推移し、149円50銭台に値を戻した。日銀金融政策決定会合での政策決定を受けやや円買いに振れたが、米10年債利回りの小幅上昇でドルに買いが入りやすい。一方、日経平均株価の上げ幅縮小で円売りは後退。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は149円19銭から149円64銭、ユーロ・円は163円26銭から163円67銭、ユーロ・ドルは1.0928ドルから1.0946ドル。


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注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: 「ドル・円は伸び悩みか、米利下げ慎重でドル買いも株安に警戒」 *17:25JST 欧米為替見通し: 「ドル・円は伸び悩みか、米利下げ慎重でドル買いも株安に警戒」 19日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。米連邦準備制度理事会（FRB)が今後の追加利下げに慎重なら、ドル買い地合いに振れやすい。ただ、それにより欧米株安に振れれば、円買いがドルの重石となりそうだ。ウクライナ停戦に向けた米ロ首脳の電話会談は想定に沿った内容となり、成果を期待したユーロ買いが先行。一方、この日発表された米経済指標はおおむね改善したが、米国株は利益確定売りで再び軟調地合いとなり円買い地合いに。ユーロ・ドルは1.0890ドル台から1.0950ドル台に浮上し、ドル・円は150円近くから149円10銭付近に下げた。本日アジア市場は日銀金融政策は想定内の内容となり、ドル・円は149円台で底堅く推移した。この後の海外市場は日米中銀の政策決定を消化する展開。日銀は追加利上げに積極的だが、引き締め時期は夏ごろとみられ、円買いはいったん後退する見通し。一方、米連邦公開市場委員会（FOMC）は政策金利の据え置きの公算だが、足元の低調な経済指標を受けた景気認識が注目される。今回の会合で公表される当局者の金利見通しから目先の追加利下げに慎重姿勢を維持すれば、米金利高・ドル高に振れやすい。ただ、米株安が続けば円買いがドルの上昇を抑える。【今日の欧米市場の予定】・17：00　南アフリカ・2月消費者物価指数（予想：前年比＋3.4％、1月：＋3.2％）・03：00　米・連邦公開市場委員会（FOMC）会合の結果判明（政策金利は現状維持の予想） ＜CS＞ 2025/03/19 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は伸び悩み、午後は上昇分削る *17:21JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、午後は上昇分削る 19日の東京市場でドル・円は伸び悩み。早朝の149円19銭から上昇基調に振れ、日銀金融政策決定会合で追加利上げ見送りを受け円売り優勢。午後は150円02銭まで上昇後、トルコで大統領による政敵の身柄拘束事件でリスク回避の円買いが強まり、日中の上昇分をほぼ削った。・ユーロ・円は163円88銭から162円20銭からまで下落。・ユーロ・ドルは1.0946ドルから1.0873ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値37,839.39円、高値38,128.58円、安値37,751.88円、終値37,751.88円（前日比93.54円安）・17時時点：ドル円149円30-40銭、ユーロ・円162円80-90銭【金融政策】・日銀：無担保コールレート（オーバーナイト物）を0.5％程度で推移するよう促す(全員一致)【要人発言】・植田日銀総裁「無理して金利上げて消費を冷やし、価格鎮静化させるのはコスト大きい」「消費、予想されたほど悲観的ではない」「長期金利の上昇傾向、インフレや賃金データやドイツの金利上昇の影響と理解」「景気、一部に弱めの動き見られるが緩やかに回復」「現在の実質金利、極めて低い水準」「経済・物価見通しが実現なら、引き続き政策金利引き上げ金融緩和度合いを調整」「2％物価目標の下、経済・物価・金融情勢に応じて適切に金融政策を運営」「春闘の1次集計、1月会合時の想定におおむね沿ったもの」「賃上げの動き広がってきている」「食料品価格の上昇、基調的な物価上昇率に影響及ぼし得る点は認識の必要」「基調的な物価上昇率、徐々に高まってきたが、なお2％下回っているとの認識」・日銀（声明）「一部に弱めの動きも緩やかに回復」「過去と比べ為替の変動が物価に影響を及ぼしやすくなっている」「日本経済・物価をめぐる不確実性は引き続き高い」「各国の通商政策などの動きを受けた海外の経済・物価動向不確実」・ウィトコフ米中東担当特使「米当局者がさらなる協議のためサウジアラビアを訪問する予定」「エネルギーとインフラは停戦の一部となる」「プーチン・ロシア大統領との2回の会談は非常に有意義だった」「完全な停戦までの距離は比較的短い」【経済指標】・NZ・10-12月経常収支：-70.37億NZドル（7-9月期：-105.81億NZドル→-108.39億NZドル）・日・2月貿易収支：+5845億円（予想：+6883億円、1月：-2兆7366億円）・日・1月コア機械受注：前月比-3.5％（予想：-0.1％、12月：-1.2％→-0.8％）・南アフリカ・2月消費者物価指数：前年比+3.2％（予想： +3.4％、1月：+3.2％） ＜TY＞ 2025/03/19 17:21 注目トピックス　市況・概況 植田総裁会見やFOMCの結果控え後場は持ち高調整に【クロージング】 *16:41JST 植田総裁会見やFOMCの結果控え後場は持ち高調整に【クロージング】 19日の日経平均は4営業日ぶりに反落。93.54円安の37751.88円（出来高概算18億4000万株）で取引を終えた。前日の米国株安などを嫌気して売りが先行したが、米著名投資家のウォーレン・バフェット氏効果から商社株などバリュー株には買いが継続し、売り一巡後は、すぐさま切り返した。また、日銀の金融政策決定会合で金融政策の現状維持が決まると、短期筋などの先物買いも交え、前引け間際には38128.58円まで上値を伸ばした。ただ、後場に入ると、日銀の植田和男総裁の記者会見や、あす未明に判明する米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果などが気がかりなほか、春分の日で東京市場が休場となることも手控えムードにつながり、日経平均は安値引けとなった。東証プライムの騰落銘柄は、値上がり銘柄数が全体の7割近くを占めた。セクター別では、卸売、電気ガス、その他製品、輸送用機器など27業種が上昇。一方、非鉄金属、情報通信、精密機器、電気機器など6業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、リクルートHD<6098>、信越化<4063>、任天堂<7974>、伊藤忠<8001>が堅調だった半面、アドバンテス<6857>、ソフトバンクG<9984>、ファーストリテ<9983>、東エレク<8035>、ディスコ<6146>が軟調だった。前日の米国市場は、ガザ地区に対するイスラエル軍の大規模空爆など地政学リスクへの懸念などから売られ、主要株価指数は下落。東京市場も売りが先行して始まった。ただし、その後は急速に切り返すなか、一時心理的な抵抗線として意識されていた25日線を突破する場面もみられた。しかし、日米の重要イベントを前に積極的に上値を買い上がる雰囲気にはならず、次第に持ち高調整の動きなどで上げ幅を縮め、本日の安値で取引を終えた。植田総裁の会見では、先日の春闘の集計結果を受けて、賃金と物価の好循環が進みつつあり、今後の利上げのシグナルを発するのか、それとも、トランプ政権の関税政策による貿易紛争の激化が日本経済にもたらすリスクを指摘するのか、今後の金融政策の変更のきっかけをつかみたいところだ。FOMCでは利下げ見送りがコンセンサスとなっているが、米国のインフレ動向、トランプ関税の影響について、パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長の会見内容も確認したいだろう。 ＜CS＞ 2025/03/19 16:41 注目トピックス　市況・概況 日経VI：低下、午後は日銀総裁の会見やFOMCへの警戒感も *16:35JST 日経VI：低下、午後は日銀総裁の会見やFOMCへの警戒感も 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は19日、前日比-0.26（低下率1.14％）の22.58と低下した。なお、高値は22.84、安値は21.86。今日の東京市場は売り買いが交錯して始まった。市場では日銀金融政策決定会合後の株高に期待する向きもあり、午前は株価が堅調に推移し、日経VIは低下幅を広げた。日銀会合では事前の予想通り金融政策の現状維持を決めたが、今日は取引終了後に植田日銀総裁の記者会見、日本時間明日未明には米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表とパウエル米連邦準備理事会（FRB）議長の記者会見を控えていることから、これらに対する警戒感も意識され、午後は終盤にかけて日経225先物が下げに転じ、日経VIは低下幅を縮める動きとなった。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/03/19 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：材料乏しく小動き *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：材料乏しく小動き 3月19日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比変わらずの658pt。なお、高値は663pt、安値は654pt、日中取引高は1178枚。前日18日の米国市場のダウ平均は反落。経済への不透明感が根強くハイテクを中心に手仕舞い売りが続き寄り付き後、下落。連邦準備制度理事会（FRB）が本日から明日にかけ開催している連邦公開市場委員会（FOMC）の結果を控えた調整売りも見られ、続落した。ドイツ連邦議会が財政規律を緩和する憲法改正案を可決し経済成長の回復と防衛のための支出拡大に向けた方針転換を受け、投資資金が欧州に流出するとの見解も手伝い、売りが一段と加速。その後、米露首脳協議でロシアがウクライナのインフラ施設攻撃を制限することで合意したとの報道で、下げ止まり、終了した。本日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比3pt安の655ptからスタートした。米国株安を受けて小安く始まったものの、その後は買い優勢で推移。日銀が金融政策決定会合で現行の金融政策を維持したものの、材料視されることはなく、5日・25日の両移動平均線を挟んだ値動きに終始した。グロース市場固有の材料がないため、売り買いともに決定打を欠き、前日比変わらずの658ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、GENDA<9166>やテラドローン<278A>などが上昇した。 ＜SK＞ 2025/03/19 16:30 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：卸売業が上昇率トップ *16:12JST 東証業種別ランキング：卸売業が上昇率トップ 卸売業が上昇率トップ。そのほか電力・ガス業、その他製品、輸送用機器、空運業なども上昇。一方、非鉄金属が下落率トップ。そのほか情報・通信業、精密機器、電気機器、小売業なども下落。業種名／現在値／前日比（％）1. 卸売業 ／　3,719.36　／　2.342. 電力・ガス業 ／　521.8　／　2.013. その他製品 ／　6,494.6　／　1.684. 輸送用機器 ／　4,553.16　／　1.365. 空運業 ／　224.46　／　1.296. 倉庫・運輸関連業 ／　3,285.15　／　1.257. 石油・石炭製品 ／　2,018.17　／　1.148. 水産・農林業 ／　602.71　／　1.059. サービス業 ／　3,044.94　／　1.0310. 繊維業 ／　814.12　／　0.6411. パルプ・紙 ／　518.52　／　0.6212. 医薬品 ／　3,469.　／　0.6013. 鉄鋼 ／　786.52　／　0.5714. その他金融業 ／　1,020.71　／　0.5115. 鉱業 ／　622.06　／　0.5016. 食料品 ／　2,234.68　／　0.4817. 機械 ／　3,380.76　／　0.4618. 化学工業 ／　2,349.17　／　0.4419. 証券業 ／　636.33　／　0.4320. 建設業 ／　1,865.75　／　0.3921. 陸運業 ／　2,056.73　／　0.3322. 保険業 ／　2,883.54　／　0.2523. ゴム製品 ／　4,592.56　／　0.2324. 銀行業 ／　409.28　／　0.1625. 不動産業 ／　1,986.04　／　0.1526. 海運業 ／　1,919.02　／　0.1227. 金属製品 ／　1,508.99　／　0.0428. ガラス・土石製品 ／　1,379.24　／　-0.0229. 小売業 ／　1,882.78　／　-0.1230. 電気機器 ／　4,879.56　／　-0.2931. 精密機器 ／　11,299.03　／　-0.3432. 情報・通信業 ／　6,028.8　／　-0.4033. 非鉄金属 ／　1,618.08　／　-0.79 ＜CS＞ 2025/03/19 16:12 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は失速、米金利の低下で *16:10JST 東京為替：ドル・円は失速、米金利の低下で 19日午後の東京市場でドル・円は一時150円02銭まで上値を伸ばしたが、その後は失速し149円半ばに値を下げた。節目付近の売りに下押しされた。植田日銀総裁は15時半からの記者会見で政策決定について説明したが、利上げ見送りで円買いは後退した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は149円19銭から150円02銭、ユーロ・円は163円26銭から163円88銭、ユーロ・ドルは1.0918ドルから1.0946ドル。 ＜TY＞ 2025/03/19 16:10 注目トピックス　市況・概況 3月19日本国債市場：債券先物は138円11銭で取引終了 *15:40JST 3月19日本国債市場：債券先物は138円11銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2025年6月限寄付138円40銭 高値138円44銭 安値138円05銭 引け138円11銭 15716枚2年　470回 　0.837％5年　177回 　1.117％10年 377回 　1.522％20年 191回 　2.278％19日の債券先物6月限は弱含み。138円40銭で取引を開始し、一時138円44銭まで買われたが、138円05銭まで反落し、138円11銭で取引を終えた。現物債の取引では5年債の利回りが主に上昇した。＜米国債概況＞2年債は4.05％、10年債は4.30％、30年債は4.60％近辺で推移。債券利回りは上昇。（気配値）＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.81％、英国債は4.64％、オーストラリア10年債は4.42％、NZ10年債は4.55％近辺で推移。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]・17：00　南アフリカ・2月消費者物価指数（予想：前年比＋3.4％、1月：＋3.2％）・03：00　米・連邦公開市場委員会（FOMC）会合の結果判明（政策金利は現状維持の予想）・05：00　米・1月対米証券投資（12月：＋720億ドル）海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2025/03/19 15:40 注目トピックス　市況・概況 日経平均大引け：前日比93.54円安の37751.88円 *15:36JST 日経平均大引け：前日比93.54円安の37751.88円 日経平均は前日比93.54円安の37751.88円（同-0.25%）で大引けを迎えた。なお、TOPIXは前日比12.40pt高の2795.96pt（同+0.45%）。 ＜CS＞ 2025/03/19 15:36
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