注目トピックス　市況・概況

日経平均は95円高、寄り後は底堅く推移

配信日時：2025/03/19 09:15 配信元：FISCO
*09:15JST 日経平均は95円高、寄り後は底堅く推移 日経平均は95円高（9時15分現在）。今日の東京株式市場は寄付き段階では売り買いが交錯した。昨日の日経平均が終日下値の堅い展開だったことから、相場の腰は強いとの見方があった。また、今日は日銀金融政策決定会合の結果発表と植田日銀総裁の記者会見が予定され、目先警戒材料となっているが、イベント通過後の株高に期待する向きもあった。一方、昨日の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、日本時間明日未明に米国で連邦公開市場委員会（FOMC）の結果が発表されることから、日銀会合の結果と合わせて見極めたいとして、明日の休日を前に積極的な買いを見送る向きもあり、寄付き段階では売り買いが拮抗し、日経平均は小幅安で始まった。寄り後、日経平均は上げに転じ、底堅く推移している。

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円はもみ合い、方向感を欠く展開 *13:16JST 東京為替：ドル・円はもみ合い、方向感を欠く展開 19日午後の東京市場でドル・円はもみ合いとなり、149円30銭台で推移する。円の売り買い交錯で方向感を欠く展開。日銀金融政策決定会合の政策金利据え置きは想定内で、反応は限定的だった。一方、米金融政策決定をにらみ、ドルは売りづらい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は149円19銭から149円64銭、ユーロ・円は163円26銭から163円67銭、ユーロ・ドルは1.0932ドルから1.0946ドル。 ＜TY＞ 2025/03/19 13:16 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～買戻しが進み38100円台まで上昇 *12:25JST 後場に注目すべき3つのポイント～買戻しが進み38100円台まで上昇 19日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は4日続伸、買戻しが進み38100円台まで上昇・ドル・円は底堅い、日銀政策決定も反応は限定的・値上がり寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位は東エレク<8035>■日経平均は4日続伸、買戻しが進み38100円台まで上昇日経平均は4日続伸。前日比261.85円高（＋0.69％）の38107.27円（出来高概算9億1000万株）で前場の取引を終えている。18日の米国株式市場は反落。ダウ平均は260.32ドル安の41581.31ドル、ナスダックは304.54ポイント安の17504.12で取引を終了した。経済への不透明感が根強くハイテクを中心に手仕舞い売りが続き寄り付き後、下落。連邦準備制度理事会（FRB）が18日から19日にかけ開催している連邦公開市場委員会（FOMC）の結果を控えた調整売りも見られ、続落した。ドイツ連邦議会が財政規律を緩和する憲法改正案を可決し経済成長の回復と防衛のための支出拡大に向けた方針転換を受け、投資資金が欧州に流出するとの見解も手伝い、売りが一段と加速。その後、米露首脳協議でロシアがウクライナのインフラ施設攻撃を制限することで合意したとの報道で、下げ止まり、終了。米国株は下落したものの、為替は1ドル149円台で推移したことが下支えとなり、東京市場はしっかりとしたスタート。日経平均は前日終値水準で取引を開始した後は、上げ幅をじりじりと広げる展開となり38100円台まで上昇した。日本銀行の金融政策決定会合の結果待ちの状況となったが、やや買戻し優勢の地合いとなり、前場の高値圏で取引を終えた。日経平均採用銘柄では、伊藤忠<8001>、丸紅<8002>、三菱商事<8058>、三井物産<8031>など商社株が引き続き上昇。IHI<7013>、三菱重工<7011>など防衛関連銘柄も買われた。このほか、太陽誘電<6976>、住友ファーマ<4506>、コニカミノルタ<4902>、大塚ホールディングス<4578>などが上昇した。一方、米ハイテク株の下落などを受けて、ディスコ<6146>、アドバンテスト<6857>、ソシオネクスト<6526>、ソフトバンクグループ<9984>など半導体株が弱い。また、フジクラ<5803>、古河電工<5801>など電線株も売られた。このほか、クレディ・セゾン<8253>、資生堂<4911>、日立<6501>、ニトリHD<9843>などが下落した。業種別では、全業種が上昇したなか、卸売、その他製品、輸送用機器、電気・ガス、石油・石炭の上昇が目立った。前引け間際に、日銀会合の結果が伝わったが、市場の想定通り「金融政策の現状維持」の内容だったことで、先物市場、為替市場ともに目立った動きは観測されず。後場は、15時30分から開始する植田和男日銀総裁による記者会見待ちとなることで、積極的な売買は手控えられよう。日経平均は38000円水準でのもみ合いを想定する。■ドル・円は底堅い、日銀政策決定も反応は限定的19日午前の東京市場でドル・円は底堅く推移し、149円前半から半ばでもみ合った。日銀は金融政策決定会合で現行の金融政策の維持を決定。市場ではほぼ織り込まれていたため、反応は限定的だった。米10年債利回りは下げづらく、ドル売りは後退した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は149円19銭から149円64銭、ユーロ・円は163円26銭から163円67銭、ユーロ・ドルは1.0932ドルから1.0946ドル。■後場のチェック銘柄・Ｗｅｌｂｙ<4438>、ペルセウスプロテオミクス<4882>など、4銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上がり寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位は東エレク<8035>■経済指標・要人発言【経済指標】・NZ・10-12月経常収支：-70.37億NZドル（7-9月期：-105.81億NZドル→-108.39億NZドル）・日・2月貿易収支：+5845億円（予想：+6883億円、1月：-2兆7366億円）・日・1月コア機械受注：前月比-3.5％（予想：-0.1％、12月：-1.2％→-0.8％）【要人発言】・日銀（声明）「一部に弱めの動きも緩やかに回復」「過去と比べ為替の変動が物価に影響を及ぼしやすくなっている」「日本経済・物価を巡る不確実性は引き続き高い」「各国の通商政策などの動きを受けた海外の経済・物価動向不確実」・ウィトコフ米中東担当特使「米当局者がさらなる協議のためサウジアラビアを訪問する予定」「エネルギーとインフラは停戦の一部となる」「プーチン・ロシア大統領との2回の会談は非常に有意義だった」「完全な停戦までの距離は比較的短い」＜国内＞・時間未定　日本銀行金融政策決定会合（政策金利は現状維持の予想）＜海外＞・特になし ＜CS＞ 2025/03/19 12:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は底堅い、日銀政策決定も反応は限定的 *12:13JST 東京為替：ドル・円は底堅い、日銀政策決定も反応は限定的 19日午前の東京市場でドル・円は底堅く推移し、149円前半から半ばでもみ合った。日銀は金融政策決定会合で現行の金融政策の維持を決定。市場ではほぼ織り込まれていたため、反応は限定的だった。米10年債利回りは下げづらく、ドル売りは後退した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は149円19銭から149円64銭、ユーロ・円は163円26銭から163円67銭、ユーロ・ドルは1.0932ドルから1.0946ドル。【金融政策】・日銀：現行の政策金利0.50％に据え置き【要人発言】・日銀（声明）「一部に弱めの動きも緩やかに回復」「過去と比べ為替の変動が物価に影響を及ぼしやすくなっている」「日本経済・物価を巡る不確実性は引き続き高い」「各国の通商政策などの動きを受けた海外の経済・物価動向不確実」・ウィトコフ米中東担当特使「米当局者がさらなる協議のためサウジアラビアを訪問する予定」「エネルギーとインフラは停戦の一部となる」「プーチン・ロシア大統領との2回の会談は非常に有意義だった」「完全な停戦までの距離は比較的短い」【経済指標】・NZ・10-12月経常収支：-70.37億NZドル（7-9月期：-105.81億NZドル→-108.39億NZドル）・日・2月貿易収支：+5845億円（予想：+6883億円、1月：-2兆7366億円）・日・1月コア機械受注：前月比-3.5％（予想：-0.1％、12月：-1.2％→-0.8％） ＜TY＞ 2025/03/19 12:13 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:新電元、大末建、バリューCなど *11:50JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:新電元、大末建、バリューCなど 大末建<1814>:1962円（+157円）大幅続伸。前日に提出された大量保有報告書によると、fundnoteが6.21％の大株主に登場したことが明らかになっている。保有目的は、投資信託契約に基づく運用を目的として保有するものとしている。fundnoteでは1月27日より公募投資信託の運用を開始しているが、同ファンドは、井村俊哉氏・竹入敬蔵氏が代表を務める投資助言会社のKaihouの助言によって、国内株式に集中投資を行っている。メルカリ<4385>:2453円（-122円）大幅反落。ジェフリーズ証券では目標株価を2400円から2650円に引き上げているものの、投資判断は「バイ」から「ホールド」に格下げしている。株価は直近3ヶ月で約28％上昇しており、今期末までの米国事業の赤字解消は相応に織り込み済みと判断しているもよう。トップラインの成長は依然として非常に弱く、米国でブレークイーブンを達成した後の同社の展開力を見極めたいとしている。アスクル<2678>:1650円（-37円）大幅反落。前日に第3四半期の決算を発表、累計営業利益は98億円で前年同期比21.6％減となり、通期予想は従来の180億円から140億円、前期比17.4％減に下方修正している。価格および配送バー改定の影響、オフィス用品の需要低迷などで、ASKUL事業の売上が想定を下回っているようだ。発行済み株式数の5.28％に当たる500万株、80億円を上限とする自社株買いを発表しているが、一転減益への下方修正をマイナス視の動きが優勢。新電元<6844>:2353円（-232円）大幅反落。前日に業績予想の下方修正を発表している。25年3月期営業利益は従来予想の22億円から1億円、前期比92.2％減にまで引き下げ。、デバイス事業が減収の影響や棚卸評価損、固定資産除却の計上など上げ低調推移のもよう。構造改革に伴う特損計上もあって、最終損益は3億円の黒字予想から27億円の赤字に下方修正。年間配当金も従来計画の130円から65円にまで引き下げ、ネガティブなインパクトが先行へ。JX金属<5016>:862本日プライム市場に新規上場、初値は843円で公開価格820円を2.8％上回るスタートとなり、その後も買い優勢の展開になっている。公開規模は2018年上場のソフトバンク以来の大きさとされ、公開価格も上場承認時の想定発行価格を下回って決定していたものの、最近の大型IPOが良好な株価推移を示していたことや、半導体セグメントの成長期待などから、堅調な滑り出しとなる形に。デジプラ<3691>:830円（+77円）昨年来高値。子会社のデジタルフィンテック（札幌市）が運営する「デジタルギフト」の株主優待ギフトで、ビットコインなど暗号資産株主優待の提供を開始すると発表している。暗号資産市場全体の時価総額は約4兆ドル（約600兆円）まで拡大しており、今後も年平均成長率が約20％で推移するという予測がされているという。暗号資産の優待開始でデジタルギフトの需要が拡大するとの見方から、買い優勢となっているようだ。グッドパッチ<7351>:676円 カ -ストップ高買い気配。25年8月期の営業利益予想を従来の2.04億円から4.19億円（前期実績0.34億円）に上方修正している。マーケティング強化やプロジェクト受注体制の改善などの改革に注力したことが奏功し、デザインパートナー事業でのプロジェクトの獲得及び継続が進展、月額平均顧客単価や顧客社数が当初の想定を上回って推移しているため。結果としてデザイナー稼働率の向上につながり、収益性が改善したとしている。バリューC<9238>:1608円（+300円）大幅に3日ぶり反発。WEBマーケティング事業などを手掛けるDad（福岡市）のLISMA事業の事業譲渡契約を締結したと発表している。LISMAは、ブランド広告記事とLINE公式運用でマーケティング基盤をつくるリストマーケティングサービス。譲受額は0.40億円で、譲渡日から2年間で当該事業から発生した売上総利益が一定水準を超えた場合、成功報酬として最大0.60億円の支払いが発生する。事業開始日は4月1日の予定。 ＜ST＞ 2025/03/19 11:50 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は149円50銭近辺で推移 *10:51JST 東京為替：ドル・円は149円50銭近辺で推移 19日午前の東京市場で米ドル・円は149円50銭近辺で推移。149円20銭から149円65銭まで上昇。ユーロ・ドルは上げ渋り、1.0947ドルから1.0932ドルまで弱含み。ユーロ・円は163円31銭から163円68銭まで強含み。 ＜MK＞ 2025/03/19 10:51 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は149円50銭台で推移 *10:31JST 東京為替：ドル・円は149円50銭台で推移 19日午前の東京市場で米ドル・円は149円50銭台で推移。149円20銭から149円64銭まで上昇。ユーロ・ドルは上げ渋り、1.0947ドルから1.0932ドルまで弱含み。ユーロ・円は163円31銭から163円68銭まで強含み。 ＜MK＞ 2025/03/19 10:31 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は149円40銭台で推移 *10:04JST 東京為替：ドル・円は149円40銭台で推移 19日午前の東京市場で米ドル・円は149円40銭台で推移。149円13銭から149円53銭まで上昇。ユーロ・ドルは上げ渋り、1.0947ドルから1.0932ドルまで弱含み。ユーロ・円は163円31銭から163円56銭まで強含み。 ＜MK＞ 2025/03/19 10:04 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:東映や大塚HDなどに注目 *09:11JST 個別銘柄戦略:東映や大塚HDなどに注目 昨日18日の米株式市場でNYダウは260.32ドル安の41,581.31、ナスダック総合指数は304.54pt安の17,504.12、シカゴ日経225先物は大阪日中比85円安の37,535円。為替は1ドル＝149.20-30円。今日の東京市場では、25年3月期末に特別配当6円を実施すると発表した東映<9605>、発行済株式数の2.23％上限の自社株買いと1.66％上限の買付け委託を発表した大塚HD<4578>、株主優待制度の拡充を発表したキングジム<7962>、東証スタンダードでは、 25年3月期業績と配当予想を上方修正した東ラヂエタ<7235>、25年2月期売上高見込みは下方修正だが利益見込みを上方修正したアズ企画設計<3490>、配当方針を変更し25年3月期配当予想を上方修正したディーエムエス<9782>、株主還元方針を変更し未定としていた25年12月期配当予想を18.00円（前期31.35円）としたセプテーニHD<4293>、25年3月期配当予想を上方修正したゲンキGDC<9828>、25年3月期配当予想を上方修正したヤギ<7460>、株主優待制度を新設すると発表したシスロケ<2480>、1対2の株式分割と株主優待制度の変更を発表した安楽亭<7562>、ビットコインを追加購入したと発表したメタプラ<3350>、オーストラリア子会社が現地自動車販売会社の事業を譲受すると発表したオプティマス<9268>などが物色されそうだ。一方、25年3月期業績と配当予想を下方修正した新電元<6844>、発行済株式数の5.28％上限の自社株買いと消却を発表したが25年5月期業績予想を下方修正したアスクル<2678>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/03/19 09:11 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～防衛関連株への押し目買いの動き～ *08:36JST 前場に注目すべき3つのポイント～防衛関連株への押し目買いの動き～ 19日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■防衛関連株への押し目買いの動き■アスクル、25/5下方修正 営業利益140億円←180億円■前場の注目材料:IHI、民間機エンジン用チタン部品を増産、福島・相馬ライン2倍■防衛関連株への押し目買いの動き19日の日本株市場は、やや売り先行で始まり、その後は底堅さが意識される相場展開が見込まれる。18日の米国市場は、NYダウが260ドル安、ナスダックは304ポイント安だった。米連邦準備理事会（FRB）が18日から19日にかけ開催している米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果を控えた調整売りが優勢だった。シカゴ日経225先物は大阪比85円安の37535円。円相場は1ドル＝149円30銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや売り先行で始まることになりそうだ。日銀の金融政策決定会合やFOMCの結果を確認したいムードのなか、積極的な売買は手控えられそうである。日銀会合の結果が判明する午後には思惑的な動きもありそうだが、FOMCの結果を控えているほか、祝日前となることで短期的な売買が中心になりそうである。ただし、米国市場の下落については直近の大幅なリバウンドに対する持ち高調整と考えられ、東京市場においても直近3日間で1000円超上昇していたこともあり、利食いは想定内だろう。売り仕掛け的な動きは入りにくいと考えられ、押し目狙いのスタンスになりそうだ。日経平均は前日の上昇で25日線を捉えたことで、いったんは達成感も意識されやすいところである。米国ではエヌビディアなどハイテクか軒並み売られたことも利食いに向かわせやすいところだ。また、トランプ米大統領とロシアのプーチン大統領による電話会談では、エネルギー施設やインフラへの攻撃を30日間停止する案に合意したものの、全面的な停戦には至らなかったとことで地政学リスクが意識されそうである。物色としてはハイテク株の底堅さを見極めるほか、前日に利食い売りが目立った三菱重工業<7011>など防衛関連株への押し目買いの動きが意識される。また、本日はJX金属<5016>とメディックス<331A>が上場する。寄り付き後は短期的な値幅取り狙いの資金が集中しやすいだろう。■アスクル、25/5下方修正 営業利益140億円←180億円アスクル<2678>は2025年5月期業績予想の修正を発表。売上高は5000億円から4800億円、営業利益を180億円から140億円に下方修正した。売上高成長の回復を図るためDXによる価格適正化や顧客ニーズに応える品揃え拡大、オリジナル商品の強化等に取り組んでおり、施策の実行スピードを加速させている。また、2026年5月期の期初に稼働を予定している当社物流センター「ASKUL関東DC」稼働後は、関東圏の物流センター再編により配送効率を向上させ、中長期での収益力強化につなげる計画。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（37845.42、+448.90）・米長期金利は低下・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・IHI<7013>民間機エンジン用チタン部品を増産、福島・相馬ライン2倍・住友大阪セメント<5232>AIで配船計画、手書きから工数半減・スズキ<7269>一部工場を21日まで停止・芝浦機械<6104>金型冷却装置企業を買収、成形機の生産性向上・マツダ<7261>投資額抑える「ライトアセット戦略」で電動化推進・島津製作所<7701>神戸にラボ開設、バイオプラ生産微生物開発・アンリツ<6754>食品の異物を高精度検出、新X線検査機・ダイヘン<6622>関電などとEVバス走行中にワイヤレス給電、万博会場で実証・PR・川崎重工<7012>無人ヘリで送電鉄塔向け物資輸送・小野測器<6858>東洋電機製造と設備監視技術で協業・TDK<6762>車載用インダクターを量産、最大1600ミリアンペア対応・日本航空<9201>NECと、羽田で自動運転バス実証、顔認証で乗車・三菱電機<6503>AI誤動作リスク低減、新評価技術・スズケン<9987>医療DX、収益源に育成・三菱電機<6503>GaN増幅器拡充、5G基地局向けモジュール・東レ<3402>HUD向け幅広積層フィルム発売、広範囲・高鮮明に表示☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：50　2月貿易収支（予想：＋6883億円、1月：－2兆7366億円）・08：50　1月コア機械受注（予想：前月比－0.1％、12月：－1.2％）・時間未定　日本銀行金融政策決定会合（政策金利は現状維持の予想）＜海外＞・06：45　NZ・10-12月経常収支（7-9月期：－105.81億NZドル） ＜ST＞ 2025/03/19 08:36
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