注目トピックス　市況・概況

東証グロース市場250指数先物見通し：売り買い交錯か

配信日時：2025/03/19 08:05 配信元：FISCO
*08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：売り買い交錯か 本日の東証グロース市場250指数先物は、売り買い交錯を想定する。前日18日のダウ平均は260.32ドル安の41581.31ドル、ナスダックは304.54ポイント安の17504.12で取引を終了した。経済への不透明感が根強くハイテクを中心に手仕舞い売りが続き寄り付き後、下落。連邦準備制度理事会（FRB）が本日から明日にかけ開催している連邦公開市場委員会（FOMC）の結果を控えた調整売りも見られ、続落した。ドイツ連邦議会が財政規律を緩和する憲法改正案を可決し経済成長の回復と防衛のための支出拡大に向けた方針転換を受け、投資資金が欧州に流出するとの見解も手伝い、売りが一段と加速。その後、米露首脳協議でロシアがウクライナのインフラ施設攻撃を制限することで合意したとの報道で、下げ止まり、終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、売り買い交錯を想定する。このところ米国株との相関性を強めており、朝方は売り優勢のスタートとなりそうだ。下向きの25日移動平均線が上値抵抗になりそうなものの、日足一目均衡表の先行スパン（雲）上限では押し目買いが需要が見込まれ、売り買いとも大きく動く可能性は低そうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比2pt安の656ptで終えている。上値のメドは665pt、下値のメドは645ptとする。

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日経平均は95円高（9時15分現在）。今日の東京株式市場は寄付き段階では売り買いが交錯した。昨日の日経平均が終日下値の堅い展開だったことから、相場の腰は強いとの見方があった。また、今日は日銀金融政策決定会合の結果発表と植田日銀総裁の記者会見が予定され、目先警戒材料となっているが、イベント通過後の株高に期待する向きもあった。一方、昨日の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、日本時間明日未明に米国で連邦公開市場委員会（FOMC）の結果が発表されることから、日銀会合の結果と合わせて見極めたいとして、明日の休日を前に積極的な買いを見送る向きもあり、寄付き段階では売り買いが拮抗し、日経平均は小幅安で始まった。寄り後、日経平均は上げに転じ、底堅く推移している。 ＜SK＞ 2025/03/19 09:15 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:東映や大塚HDなどに注目 *09:11JST 個別銘柄戦略:東映や大塚HDなどに注目 昨日18日の米株式市場でNYダウは260.32ドル安の41,581.31、ナスダック総合指数は304.54pt安の17,504.12、シカゴ日経225先物は大阪日中比85円安の37,535円。為替は1ドル＝149.20-30円。今日の東京市場では、25年3月期末に特別配当6円を実施すると発表した東映<9605>、発行済株式数の2.23％上限の自社株買いと1.66％上限の買付け委託を発表した大塚HD<4578>、株主優待制度の拡充を発表したキングジム<7962>、東証スタンダードでは、 25年3月期業績と配当予想を上方修正した東ラヂエタ<7235>、25年2月期売上高見込みは下方修正だが利益見込みを上方修正したアズ企画設計<3490>、配当方針を変更し25年3月期配当予想を上方修正したディーエムエス<9782>、株主還元方針を変更し未定としていた25年12月期配当予想を18.00円（前期31.35円）としたセプテーニHD<4293>、25年3月期配当予想を上方修正したゲンキGDC<9828>、25年3月期配当予想を上方修正したヤギ<7460>、株主優待制度を新設すると発表したシスロケ<2480>、1対2の株式分割と株主優待制度の変更を発表した安楽亭<7562>、ビットコインを追加購入したと発表したメタプラ<3350>、オーストラリア子会社が現地自動車販売会社の事業を譲受すると発表したオプティマス<9268>などが物色されそうだ。一方、25年3月期業績と配当予想を下方修正した新電元<6844>、発行済株式数の5.28％上限の自社株買いと消却を発表したが25年5月期業績予想を下方修正したアスクル<2678>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/03/19 09:11 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～防衛関連株への押し目買いの動き～ *08:36JST 前場に注目すべき3つのポイント～防衛関連株への押し目買いの動き～ 19日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■防衛関連株への押し目買いの動き■アスクル、25/5下方修正 営業利益140億円←180億円■前場の注目材料:IHI、民間機エンジン用チタン部品を増産、福島・相馬ライン2倍■防衛関連株への押し目買いの動き19日の日本株市場は、やや売り先行で始まり、その後は底堅さが意識される相場展開が見込まれる。18日の米国市場は、NYダウが260ドル安、ナスダックは304ポイント安だった。米連邦準備理事会（FRB）が18日から19日にかけ開催している米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果を控えた調整売りが優勢だった。シカゴ日経225先物は大阪比85円安の37535円。円相場は1ドル＝149円30銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや売り先行で始まることになりそうだ。日銀の金融政策決定会合やFOMCの結果を確認したいムードのなか、積極的な売買は手控えられそうである。日銀会合の結果が判明する午後には思惑的な動きもありそうだが、FOMCの結果を控えているほか、祝日前となることで短期的な売買が中心になりそうである。ただし、米国市場の下落については直近の大幅なリバウンドに対する持ち高調整と考えられ、東京市場においても直近3日間で1000円超上昇していたこともあり、利食いは想定内だろう。売り仕掛け的な動きは入りにくいと考えられ、押し目狙いのスタンスになりそうだ。日経平均は前日の上昇で25日線を捉えたことで、いったんは達成感も意識されやすいところである。米国ではエヌビディアなどハイテクか軒並み売られたことも利食いに向かわせやすいところだ。また、トランプ米大統領とロシアのプーチン大統領による電話会談では、エネルギー施設やインフラへの攻撃を30日間停止する案に合意したものの、全面的な停戦には至らなかったとことで地政学リスクが意識されそうである。物色としてはハイテク株の底堅さを見極めるほか、前日に利食い売りが目立った三菱重工業<7011>など防衛関連株への押し目買いの動きが意識される。また、本日はJX金属<5016>とメディックス<331A>が上場する。寄り付き後は短期的な値幅取り狙いの資金が集中しやすいだろう。■アスクル、25/5下方修正 営業利益140億円←180億円アスクル<2678>は2025年5月期業績予想の修正を発表。売上高は5000億円から4800億円、営業利益を180億円から140億円に下方修正した。売上高成長の回復を図るためDXによる価格適正化や顧客ニーズに応える品揃え拡大、オリジナル商品の強化等に取り組んでおり、施策の実行スピードを加速させている。また、2026年5月期の期初に稼働を予定している当社物流センター「ASKUL関東DC」稼働後は、関東圏の物流センター再編により配送効率を向上させ、中長期での収益力強化につなげる計画。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（37845.42、+448.90）・米長期金利は低下・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・IHI<7013>民間機エンジン用チタン部品を増産、福島・相馬ライン2倍・住友大阪セメント<5232>AIで配船計画、手書きから工数半減・スズキ<7269>一部工場を21日まで停止・芝浦機械<6104>金型冷却装置企業を買収、成形機の生産性向上・マツダ<7261>投資額抑える「ライトアセット戦略」で電動化推進・島津製作所<7701>神戸にラボ開設、バイオプラ生産微生物開発・アンリツ<6754>食品の異物を高精度検出、新X線検査機・ダイヘン<6622>関電などとEVバス走行中にワイヤレス給電、万博会場で実証・PR・川崎重工<7012>無人ヘリで送電鉄塔向け物資輸送・小野測器<6858>東洋電機製造と設備監視技術で協業・TDK<6762>車載用インダクターを量産、最大1600ミリアンペア対応・日本航空<9201>NECと、羽田で自動運転バス実証、顔認証で乗車・三菱電機<6503>AI誤動作リスク低減、新評価技術・スズケン<9987>医療DX、収益源に育成・三菱電機<6503>GaN増幅器拡充、5G基地局向けモジュール・東レ<3402>HUD向け幅広積層フィルム発売、広範囲・高鮮明に表示☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：50　2月貿易収支（予想：＋6883億円、1月：－2兆7366億円）・08：50　1月コア機械受注（予想：前月比－0.1％、12月：－1.2％）・時間未定　日本銀行金融政策決定会合（政策金利は現状維持の予想）＜海外＞・06：45　NZ・10-12月経常収支（7-9月期：－105.81億NZドル） ＜ST＞ 2025/03/19 08:36 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し *08:19JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。ドイツなどは財政支出の拡大を計画しており、景気回復への期待が浮上している。欧州中央銀行（ECB）は4月以降、政策金利の引き下げを休止する可能性があるため、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・欧州経済の先行きは不透明・欧州の政治不安・米国の関税措置【ユーロ買い要因】・ECBは4月以降、利下げ休止の可能性・日本銀行による追加利上げは6月以降となる可能性・欧州諸国の財政拡大計画 ＜CS＞ 2025/03/19 08:19 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：日米金利差を意識してドルは底堅い動きを保つ可能性 *08:16JST 今日の為替市場ポイント：日米金利差を意識してドルは底堅い動きを保つ可能性 18日のドル・円は、東京市場では149円13銭から149円88銭まで上昇。欧米市場では149円93銭まで買われた後、149円10銭まで反落し、149円30銭で取引終了。本日19日のドル・円は主に149円台で推移か。日米金利差を意識してドルは底堅い動きを保つ可能性がある。日本銀行は3月19日、2日目の金融政策決定会合を開催する。市場参加者の間からは「トランプ米政権の関税政策が経済や物価の情勢にどう影響するかを日銀は慎重に点検するため、今回の会合では政策金利を据え置く可能性が高い」との声が聞かれている。ただ、生鮮食品を除いた消費者物価の上昇率は前年比3％を超えていること、中小企業の労使交渉で賃上げがさらに広がる見通しであることから、次回（4月30日－5月1日）あるいは6月開催の金融政策決定会合で政策金利の引き上げを決定する可能性は高いとみられる。 ＜CS＞ 2025/03/19 08:16 注目トピックス　市況・概況 18日の米国市場ダイジェスト：NYダウは260ドル安、FOMC待ち *07:47JST 18日の米国市場ダイジェスト：NYダウは260ドル安、FOMC待ち ■NY株式：NYダウは260ドル安、FOMC待ち米国株式市場は反落。ダウ平均は260.32ドル安の41581.31ドル、ナスダックは304.54ポイント安の17504.12で取引を終了した。経済への不透明感が根強くハイテクを中心に手仕舞い売りが続き寄り付き後、下落。連邦準備制度理事会（FRB）が本日から明日にかけ開催している連邦公開市場委員会（FOMC）の結果を控えた調整売りも見られ、続落した。ドイツ連邦議会が財政規律を緩和する憲法改正案を可決し経済成長の回復と防衛のための支出拡大に向けた方針転換を受け、投資資金が欧州に流出するとの見解も手伝い、売りが一段と加速。その後、米露首脳協議でロシアがウクライナのインフラ施設攻撃を制限することで合意したとの報道で、下げ止まり、終了。セクター別で不動産管理・開発、食・生活必需品小売が上昇した一方、自動車・自動車部品が下落した。高級電気自動車（EV）メーカーのルーシッド・グループ（LCID）はアナリストが新指導者のもと、他社との提携を通し同社の潜在的な人工知能（AI）技術戦略が期待されると投資判断を引き上げ、上昇。同業テスラ（TSLA）は中国の競合、BYDが充電時間を大幅に短縮するEVを発表し、競争激化を警戒し下落した。半導体のエヌビディア（NVDA）は年次開発者会議「gtc 2025」で最高経営責任者（CEO）の基調演説が続く中、発表製品がすでに織り込み済みで新たな情報がなく失望感から続落。バイオ医薬品会社のせレプタ・セラピューティックス（SPRT）は同社開発の遺伝子治療「エレビジス」で治療を受けていたデュシェンヌ型筋ジストロフィー患者の死亡で、売られた。ソーシャルネットワーク・プラットフォームを提供するレディット（RDDT）はアルファベット（GOOG）傘下の検索会社グーグルとの提携強化との報が古い情報であることが明かになり、売り戻された。ベッセント財務長官はインタビューで、各国は4月2日に相互関税の税率を知ることになると明らかにした。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：欧州財政拡大による景気回復への期待でユーロ買い強まる18日のニューヨーク外為市場でドル・円は149円93銭まで上昇後、149円10銭まで下落し、149円30銭で引けた。米2月住宅着工件数や輸入物価指数、鉱工業生産指数が予想を上回り、長期金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。その後、米20年債入札の好調な結果を受けて、金利低下に伴いドル売りに転じた。ユーロ・ドルは1.0893ドルへ下落後、1.0952ドルまで上昇し、1.0944ドルで引けた。ドイツ下院が大型財政出動を可能にする憲法改正案を可決したため、国防・インフラ支出拡大による景気回復期待にユーロ買いが続いた。ユーロ・円は163円65銭から163円00銭まで下落した。ポンド・ドルは1.2952ドルまで下落後、1.3010ドルまで上昇。ドル・スイスは0.8806フランから0.8759フランまで下落した。■NY原油：反落で66.90ドル、利食い売りが入るNY原油先物4月限は反落（NYMEX原油4月限終値：66.90　↓0.68）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物4月限は、前営業日比－0.68ドル（-1.01％）の66.90ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは66.73ドル－68.72ドル。米国経済の減速が警戒され、利食い売りが入ったようだ。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　41.65ドル 　 +0.21ドル（+0.50％）モルガン・スタンレー（MS）　118.11ドル 　+0.15ドル（+0.12％）ゴールドマン・サックス（GS）551.78ドル 　+0.44ドル（+0.07％）インテル（INTC） 　 　 　 　25.92ドル 　 +0.23ドル（+0.89％）アップル（AAPL） 　 　 　 　212.69ドル 　-1.31ドル（-0.61％）アルファベット（GOOG） 　 　162.67ドル 　-3.90ドル（-2.34％）メタ（META） 　 　 　 　 　 582.36ドル 　-22.54ドル（-3.72％）キャタピラー（CAT） 　 　 　336.71ドル 　-5.93ドル（-1.73％）アルコア（AA） 　 　 　 　　33.97ドル 　 -0.82ドル（-2.35％）ウォルマート（WMT） 　 　 　85.59ドル 　 -1.87ドル（-2.13％） ＜ST＞ 2025/03/19 07:47
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