注目トピックス　市況・概況

NY外為：ドル下落に転じる、米20年債入札が好調で金利も低下

配信日時：2025/03/19 02:34 配信元：FISCO
*02:34JST NY外為：ドル下落に転じる、米20年債入札が好調で金利も低下 米財務省は130億ドル規模の20年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは4.632％。テイルはマイナス1.4ベーシスポイント（bp）。過去6回入札平均はプラス1.3bp。応札倍率は2.78倍と、過去6回入札平均の2.63倍を上回り需要は強かった。外国中銀や大手機関投資家を含む間接入札者の比率は68.8％。6回入札平均は66.2％だった。

強い入札結果を受けて米国債相場は反発。10年債利回りは低下に転じ、4.27％まで低下した。ドルも売りに転じ、ドル・円は149円30銭まで下落した。

＜KY＞

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注目トピックス　市況・概況 18日の米国市場ダイジェスト：NYダウは260ドル安、FOMC待ち *07:47JST 18日の米国市場ダイジェスト：NYダウは260ドル安、FOMC待ち ■NY株式：NYダウは260ドル安、FOMC待ち米国株式市場は反落。ダウ平均は260.32ドル安の41581.31ドル、ナスダックは304.54ポイント安の17504.12で取引を終了した。経済への不透明感が根強くハイテクを中心に手仕舞い売りが続き寄り付き後、下落。連邦準備制度理事会（FRB）が本日から明日にかけ開催している連邦公開市場委員会（FOMC）の結果を控えた調整売りも見られ、続落した。ドイツ連邦議会が財政規律を緩和する憲法改正案を可決し経済成長の回復と防衛のための支出拡大に向けた方針転換を受け、投資資金が欧州に流出するとの見解も手伝い、売りが一段と加速。その後、米露首脳協議でロシアがウクライナのインフラ施設攻撃を制限することで合意したとの報道で、下げ止まり、終了。セクター別で不動産管理・開発、食・生活必需品小売が上昇した一方、自動車・自動車部品が下落した。高級電気自動車（EV）メーカーのルーシッド・グループ（LCID）はアナリストが新指導者のもと、他社との提携を通し同社の潜在的な人工知能（AI）技術戦略が期待されると投資判断を引き上げ、上昇。同業テスラ（TSLA）は中国の競合、BYDが充電時間を大幅に短縮するEVを発表し、競争激化を警戒し下落した。半導体のエヌビディア（NVDA）は年次開発者会議「gtc 2025」で最高経営責任者（CEO）の基調演説が続く中、発表製品がすでに織り込み済みで新たな情報がなく失望感から続落。バイオ医薬品会社のせレプタ・セラピューティックス（SPRT）は同社開発の遺伝子治療「エレビジス」で治療を受けていたデュシェンヌ型筋ジストロフィー患者の死亡で、売られた。ソーシャルネットワーク・プラットフォームを提供するレディット（RDDT）はアルファベット（GOOG）傘下の検索会社グーグルとの提携強化との報が古い情報であることが明かになり、売り戻された。ベッセント財務長官はインタビューで、各国は4月2日に相互関税の税率を知ることになると明らかにした。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：欧州財政拡大による景気回復への期待でユーロ買い強まる18日のニューヨーク外為市場でドル・円は149円93銭まで上昇後、149円10銭まで下落し、149円30銭で引けた。米2月住宅着工件数や輸入物価指数、鉱工業生産指数が予想を上回り、長期金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。その後、米20年債入札の好調な結果を受けて、金利低下に伴いドル売りに転じた。ユーロ・ドルは1.0893ドルへ下落後、1.0952ドルまで上昇し、1.0944ドルで引けた。ドイツ下院が大型財政出動を可能にする憲法改正案を可決したため、国防・インフラ支出拡大による景気回復期待にユーロ買いが続いた。ユーロ・円は163円65銭から163円00銭まで下落した。ポンド・ドルは1.2952ドルまで下落後、1.3010ドルまで上昇。ドル・スイスは0.8806フランから0.8759フランまで下落した。■NY原油：反落で66.90ドル、利食い売りが入るNY原油先物4月限は反落（NYMEX原油4月限終値：66.90　↓0.68）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物4月限は、前営業日比－0.68ドル（-1.01％）の66.90ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは66.73ドル－68.72ドル。米国経済の減速が警戒され、利食い売りが入ったようだ。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　41.65ドル 　 +0.21ドル（+0.50％）モルガン・スタンレー（MS）　118.11ドル 　+0.15ドル（+0.12％）ゴールドマン・サックス（GS）551.78ドル 　+0.44ドル（+0.07％）インテル（INTC） 　 　 　 　25.92ドル 　 +0.23ドル（+0.89％）アップル（AAPL） 　 　 　 　212.69ドル 　-1.31ドル（-0.61％）アルファベット（GOOG） 　 　162.67ドル 　-3.90ドル（-2.34％）メタ（META） 　 　 　 　 　 582.36ドル 　-22.54ドル（-3.72％）キャタピラー（CAT） 　 　 　336.71ドル 　-5.93ドル（-1.73％）アルコア（AA） 　 　 　 　　33.97ドル 　 -0.82ドル（-2.35％）ウォルマート（WMT） 　 　 　85.59ドル 　 -1.87ドル（-2.13％） ＜ST＞ 2025/03/19 07:47 注目トピックス　市況・概況 NY原油：反落で66.90ドル、利食い売りが入る *07:39JST NY原油：反落で66.90ドル、利食い売りが入る NY原油先物4月限は反落（NYMEX原油4月限終値：66.90　↓0.68）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物4月限は、前営業日比－0.68ドル（-1.01％）の66.90ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは66.73ドル－68.72ドル。米国経済の減速が警戒され、利食い売りが入ったようだ。 ＜CS＞ 2025/03/19 07:39 注目トピックス　市況・概況 NY金：上昇で3040.80ドル、中東情勢の悪化や米国経済の減速が懸念される *07:36JST NY金：上昇で3040.80ドル、中東情勢の悪化や米国経済の減速が懸念される NY金先物4月限は上昇（COMEX金4月限終値：3040.80　↑34.70）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物4月限は、前営業日比＋34.70ドル（＋1.15％）の3040.80ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3008.20－3047.50ドル。中東情勢の悪化や米国経済の減速を懸念した買いが入ったようだ。 ＜CS＞ 2025/03/19 07:36 注目トピックス　市況・概況 NY為替：欧州財政拡大による景気回復への期待でユーロ買い強まる *06:48JST NY為替：欧州財政拡大による景気回復への期待でユーロ買い強まる 18日のニューヨーク外為市場でドル・円は149円93銭まで上昇後、149円10銭まで下落し、149円30銭で引けた。米2月住宅着工件数や輸入物価指数、鉱工業生産指数が予想を上回り、長期金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。その後、米20年債入札の好調な結果を受けて、金利低下に伴いドル売りに転じた。ユーロ・ドルは1.0893ドルへ下落後、1.0952ドルまで上昇し、1.0944ドルで引けた。ドイツ下院が大型財政出動を可能にする憲法改正案を可決したため、国防・インフラ支出拡大による景気回復期待にユーロ買いが続いた。ユーロ・円は163円65銭から163円00銭まで下落した。ポンド・ドルは1.2952ドルまで下落後、1.3010ドルまで上昇。ドル・スイスは0.8806フランから0.8759フランまで下落した。 ＜MK＞ 2025/03/19 06:48 注目トピックス　市況・概況 今日の注目スケジュール：貿易収支、日銀政策委員会・金融政策決定会合、米FOMCが政策金利発表など *06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、日銀政策委員会・金融政策決定会合、米FOMCが政策金利発表など ＜国内＞08:50　貿易収支(2月)　7070億円　-2兆7366億円08:50　輸出(2月)　12.1％　7.3％08:50　輸入(2月)　-0.4％　16.2％08:50　コア機械受注(1月)　-0.1％　-1.2％13:30　鉱工業生産(1月)　　1.1％13:30　設備稼働率(1月)　　-0.2％15:00　工作機械受注(2月)　　3.5％15:30　植田日銀総裁が会見16:15　訪日外客数(2月)　　378.12万人日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表　0.50％　0.50％月例経済報告(3月)JX金属が東証プライムに新規上場(公開価格:820円)メディックスが東証スタンダードに新規上場(公開価格:800円)＜海外＞06:45　NZ・経常収支(10-12月)　-65.91億NZドル　-105.81億NZドル17:00　南ア・消費者物価指数(2月)　　3.2％19:00　欧・ユーロ圏CPI(2月)　　2.4％27:00　米・連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表　4.50％　4.50％29:00　米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(1月)　　720億ドル30:30　ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(セリック金利)発表　14.25％　13.25％米・FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見注：数値は市場コンセンサス、前回数値 ＜CS＞ 2025/03/19 06:30 注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは260ドル安、FOMC待ち *05:38JST NY株式：NYダウは260ドル安、FOMC待ち 米国株式市場は反落。ダウ平均は260.32ドル安の41581.31ドル、ナスダックは304.54ポイント安の17504.12で取引を終了した。経済への不透明感が根強くハイテクを中心に手仕舞い売りが続き寄り付き後、下落。連邦準備制度理事会（FRB）が本日から明日にかけ開催している連邦公開市場委員会（FOMC）の結果を控えた調整売りも見られ、続落した。ドイツ連邦議会が財政規律を緩和する憲法改正案を可決し経済成長の回復と防衛のための支出拡大に向けた方針転換を受け、投資資金が欧州に流出するとの見解も手伝い、売りが一段と加速。その後、米露首脳協議でロシアがウクライナのインフラ施設攻撃を制限することで合意したとの報道で、下げ止まり、終了。セクター別で不動産管理・開発、食・生活必需品小売が上昇した一方、自動車・自動車部品が下落した。高級電気自動車（EV）メーカーのルーシッド・グループ（LCID）はアナリストが新指導者のもと、他社との提携を通し同社の潜在的な人工知能（AI）技術戦略が期待されると投資判断を引き上げ、上昇。同業テスラ（TSLA）は中国の競合、BYDが充電時間を大幅に短縮するEVを発表し、競争激化を警戒し下落した。半導体のエヌビディア（NVDA）は年次開発者会議「gtc 2025」で最高経営責任者（CEO）の基調演説が続く中、発表製品がすでに織り込み済みで新たな情報がなく失望感から続落。バイオ医薬品会社のせレプタ・セラピューティックス（SPRT）は同社開発の遺伝子治療「エレビジス」で治療を受けていたデュシェンヌ型筋ジストロフィー患者の死亡で、売られた。ソーシャルネットワーク・プラットフォームを提供するレディット（RDDT）はアルファベット（GOOG）傘下の検索会社グーグルとの提携強化との報が古い情報であることが明かになり、売り戻された。ベッセント財務長官はインタビューで、各国は4月2日に相互関税の税率を知ることになると明らかにした。（Horiko Capital Management LLC） ＜ST＞ 2025/03/19 05:38 注目トピックス　市況・概況 3月18日のNY為替概況 *04:00JST 3月18日のNY為替概況 18日のニューヨーク外為市場でドル・円は149円93銭まで上昇後、149円10銭まで下落し、引けた。米2月住宅着工件数や輸入物価指数、鉱工業生産指数が予想を上回り、長期金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。その後、米20年債入札の好調な結果を受けて、金利低下に伴いドル売りに転じた。ユーロ・ドルは1.0893ドルへ下落後、1.0952ドルまで上昇し、引けた。ドイツ下院が大型財政出動を可能にする憲法改正案を可決したため、国防・インフラ支出拡大による景気回復期待にユーロ買いが続いた。ユーロ・円は163円65銭から163円00銭まで下落した。ポンド・ドルは1.2952ドルまで下落後、1.3008ドルまで上昇。ドル・スイスは0.8806フランから0.8759フランまで下落した。【経済指標】・米・2月住宅着工件数：150.1万戸（予想138.5万戸、1月135万戸←136.6万戸）・米・2月住宅建設許可件数：145.6万戸（予想：145.3万戸、8月：147.3万戸）・米・2月輸入物価指数：前月比＋0.4％（予想0％、1月＋0.4％←＋0.3％）・米・3月ニューヨーク連銀サービス業活動：－19.3（2月－10.5）・米・2月鉱工業生産指数：前月比＋0.7％（予想＋0.2％、1月＋0.3％←＋0.5％）・米・2月設備稼働率：78.2％（予想：77.8％、1月：77.7％←77.8％） ＜KY＞ 2025/03/19 04:00 注目トピックス　市況・概況 [通貨オプション]R/R、円コール買いが後退 *03:45JST [通貨オプション]R/R、円コール買いが後退 ドル・円オプション市場はまちまち。調整色が強かった。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。■変動率・1カ月物10.12％⇒10.12％（08年/24＝31.044％）・3カ月物10.05％⇒10.08％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物9.92％⇒9.93％（08年10/24＝25.50％)・1年物9.77％⇒9.75％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋1.33％⇒＋1.23％（08年10/27=+10.63％）・3カ月物＋1.43％⇒＋1.35％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物＋1.26％⇒＋1.22％（08年10/27=+10.71％）・1年物＋1.04％⇒＋1.03％（08年10/27=+10.71％） ＜KY＞ 2025/03/19 03:45 注目トピックス　市況・概況 NY外為：BTC反落200DMA手前から利益確定売り、FOMC控え *02:13JST NY外為：BTC反落200DMA手前から利益確定売り、FOMC控え 暗号通貨のビットコイン（BTC）は反落し、8.1万ドル台で推移した。連邦準備制度理事会（FRB）が18日から19日にかけ連邦公開市場委員会（FOMC）を開催しているが、結果発表を控え、重要な節目となる200日移動平均水準（DMA）の84189ドルの手前から利益確定売りが優勢となった。関税により景気減速懸念も強まる一方で、インフレも長期化するとの懸念も強く、金利先安観もまちまち。米国の2月輸入価格は予想以上の伸びを記録し、関税の影響がインフレを押し上げると懸念される。 ＜KY＞ 2025/03/19 02:13
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