注目トピックス　市況・概況

NY外為：BTC底堅い200DMAを巡る攻防、マクロが逆風に、FOMC控え

配信日時：2025/03/18 01:46 配信元：FISCO
*01:46JST NY外為：BTC底堅い200DMAを巡る攻防、マクロが逆風に、FOMC控え 暗号通貨のビットコイン（BTC）は反発し、8.3万ドル台で底堅く推移した。重要な節目となる200日移動平均水準（DMA）の84074ドルを巡る攻防が続いた。米トランプ政権の関税政策を巡る不透明感にマイナスセンチメントが根強く、投資家は先週3月14日までの1週間で暗号資産関連商品から17億ドル相当の資金を引き揚げたという。経済協力開発機構（OECD）は「貿易摩擦で世界経済成長見通しを引き下げ、インフレ圧力が強まる」と、世界経済成長率予測を下方修正。ビットコインは先週9.78憶ドルの資金流出、5週間合計で54億ドルの資金流出となった。

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注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:丹青社やダブルエーなどに注目 *09:09JST 個別銘柄戦略:丹青社やダブルエーなどに注目 昨日17日の米株式市場でNYダウは353.44ドル高の41,841.63、ナスダック総合指数は54.57pt高の17,808.66、シカゴ日経225先物は大阪日中比490円高の37,690円。為替は1ドル＝149.10-20円。今日の東京市場では、営業利益が前期32.5％増・今期16.6％増予想と発表した丹青社<9743>、営業利益が前期5.2％減だが今期48.7％増予想と発表したダブルエー<7683>、株主還元方針の変更と中期経営計画を発表しためぶきFG<7167>、東証スタンダードでは、 営業利益が前期42.9％増・今期99.3％増予想と発表したアセンテック<3565>、営業利益が前期69％減だが今期3.2倍予想と発表したアピリッツ<4174>、営業利益が前期5.0倍・今期8.6％増で中期経営計画も発表したミサワ<3169>、25年3月期業績と配当予想を上方修正した全国保証<7164>、25年3月期利益と配当予想を上方修正したアグレ都市D<3467>、25年3月期業績予想を上方修正した東京機<6335>、決済装置「Incredist Premium3」の本格量産を開始すると発表したフライト<3753>などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業損益が1.61億円の赤字となったプロレド<7034>、第1四半期営業利益が14.7％減となったギフトHD<9279>、営業利益が前期67.1％増に対し今期12.0％増予想と発表した東京ベース<3415>、25年3月期の期末配当を30円予定（前期末は35円）と発表した丸三証<8613>、東証スタンダードでは、上期営業利益が23.5％減と第1四半期の47.9％増から減益に転じた明豊エンター<8927>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/03/18 09:09 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～日米金融イベントを前にした買い戻しの動き～ *08:38JST 前場に注目すべき3つのポイント～日米金融イベントを前にした買い戻しの動き～ 18日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■日米金融イベントを前にした買い戻しの動き■田中化研、25/3赤字修正 営業損失 ▲4.5億円←9.0億円■前場の注目材料:NTTデータG、インド―東南ア結ぶ光海底ケーブル、6月めど開通・運用■日米金融イベントを前にした買い戻しの動き18日の日本株市場は、買い先行で始まり、その後も堅調な相場展開が見込まれる。17日の米国市場は、NYダウが353ドル高、ナスダックは54ポイント高だった。2月の米小売売上高は前月比0.2％増と市場予想（0.6％増）を下回った。ただ、自動車を除いたベースでは0.3％増となり、個人消費に対する過度な懸念が後退した。また、中国の小売売上高の改善に加え、同政府が消費支出拡大に向けた支援策を計画しているとの報道が材料視された。シカゴ日経225先物は大阪比490円高の37690円。円相場は1ドル＝149円20銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まることになりそうだ。トランプ政権の関税政策に対する影響は警戒されることで積極的な上値追いの動きはなさそうだが、日米の金融政策決定会合の結果判明をあすに控えるなか、持ち高調整に伴う買い戻しの動きが強まりやすいだろう。また、トランプ米大統領とロシアのプーチン大統領が対話する見通しであるため、地政学リスクが後退する可能性もあり、売り方の買い戻しが強まる可能性がありそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時37770円まで買われ、25日線水準を捉えてきた。2月下旬以降の調整トレンドが転換してくるなか、押し目待ち狙いの買いも入りやすくなると考えられる。連日で強い上昇が続いている三菱重工業<7011>など防衛関連株については、いったん利益確定の売りが入りやすいだろうが、押し目買い意欲は強そうだ。一方で、指数インパクトの大きい値がさハイテク株については、エヌビディアが下落していることもあり、やや神経質にさせそうである。ただし、インデックスに絡んだ商いが中心になると考えられるため、日経平均株価は37500円～38000円辺りでの推移が見込まれる。また、バフェット氏が率いる投資会社バークシャー・ハザウェイが伊藤忠<8001>、丸紅<8002>、三井物産<8031>、住友商事<8053>、三菱商事<8058>の株式を買い増したことも材料視されそうである。追加取得などの思惑から投資資金が向かう可能性がありそうだ。そのほか、為替市場では円相場が1ドル＝149円前半と円安・ドル高に振れて推移している。日米金融イベントを前にしたリバランスの動きとみられるが、輸出関連株への買い戻しに向かわせそうだ。■田中化研、25/3赤字修正 営業損失 ▲4.5億円←9.0億円田中化研<4080>は2025年3月期業績予想の修正を発表。売上高は380億円から360億円、営業損益は9.0億円から4.5億円の赤字に下方修正した。EV市場の成長の鈍化の影響が大きく、販売数量が想定よりも減少している。利益面では棚卸資産評価損を13.98億円計上した。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（37396.52、+343.42）・NYダウは上昇（41841.63、+353.44）・ナスダック総合指数は上昇（17808.66、+54.57）・SOX指数は上昇（4663.97、+65.18）・シカゴ日経225先物は上昇（37690、+490）・VIX指数が低下（20.51、-1.26）・米原油先物は上昇（67.58、+0.40）・米長期金利は低下・為替相場は円安・ドル高（149.20-30）・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・NTTデータG<9613>インド―東南ア結ぶ光海底ケーブル、6月めど開通・運用・百十四銀行<8386>野村證券と包括提携で合意、瀬戸内で金融商品仲介・東京電力HD<9501>国に1.9兆円の追加援助求める、暫定再建計画公表・山善<8051>東南ア拠点増設、海外売上高上1.5倍、エンジニア・セールス200人増・リョービ<5851>静岡でギガキャスト試作、新工場棟完成・ヨロズ<7294>日産や岐阜・輪之内町とEV普及などで連携・日立建機<6305>ブラジル新会社開所、鉱山機械を拡大・ローム<6963>ネット不要でAI処理、高速学習・推論マイコン開発・村田製作所<6981>金属製フィルター開発、細胞の選別・回収向け・テラプローブ<6627>自律移動ロボ活用、半導体テスト工程を自動化・商船三井<9104>富士通と、船員の配乗計画作成にAI、7割時間削減・清水建設<1803>技術総合研究所と、低コストな合金タンク開発、水素吸蔵性能を向上・東レ<3402>高い分離精度の中空糸膜モジュール開発・東京建物<8804>世界貿易センタービルディングなどと、東京・港区にタワマン完成・旭化成<3407>ISCと宇宙輸送で協業、ロケット技術融合・三井不動産<8801>ENEOS不動産と、横浜・鶴見の物流施設竣工、都心に1時間で配送・大王製紙<3880>トルコ紙おむつ売却、中国一部工場も☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2025/03/18 08:38 注目トピックス　市況・概況 17日の米国市場ダイジェスト：NYダウは353ドル高、小売売上高の改善で警戒感が緩和 *08:17JST 17日の米国市場ダイジェスト：NYダウは353ドル高、小売売上高の改善で警戒感が緩和 ■NY株式：NYダウは353ドル高、小売売上高の改善で警戒感が緩和米国株式市場は続伸。ダウ平均は353.44ドル高の41841.63ドル、ナスダックは54.57ポイント高の17808.66で取引を終了した。小売売上高が予想を下回ったもののプラス圏回復で、警戒された程悪化せず安心感に寄り付き後、上昇。ダウは中国の小売り売上高の改善に加え、同政府が消費支出拡大する支援策を計画しているとの報道が支援となり、続伸した。ナスダックは、開発者会議「gtc 2025」でのエヌビディア（NVDA）最高経営責任者（CEO）の基調演説を控えた神経質な展開に一時下落も、連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ期待を受けた買いや押し目買いに上昇に転じた。相場は終盤にかけ、上げ幅を拡大し、終了。セクター別では不動産管理・開発、食・生活必需品小売が上昇した一方、自動車・自動車部品が下落した。飲料・スナック会社のペプシコ（PEP）は機能性ソーダ「ポッピ」買収発表を受け、上昇。ヨガアパレルのルルレモン・アスレティカ（LULU）、クルーズ船運営のノルウェージャンクルーズライン・ホールディングス（NCLH）、動画配信のネットフリックス（NFLX）はアナリストの投資判断引き上げでそれぞれ上昇。後払い決済（BNNPL）を提供するアファーム（AFRM）はスウエーデンのフィンテック企業クラーナが同社に取って代わり、ディスカウント小売のウォルマート（WMT）に同サービスを独占提供するとの発表を受け、下落。ウォルマート（WMT）は上昇した。オンライン証券会社のロビンフッド（HOOD）は新たにスポーツや政治、連邦公開市場委員会（FOMC）結果などの予測プラットフォームサービスの立ち上げで、収益増期待に上昇。電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）はアナリストの目標株価引き下げで下落した。ベッセント財務長官は週末のTVインタビューで、景気後退回避の保証はないと述べた。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米小売売上高は市場予想を下回る、ドル・円は149円台前半まで強含み17日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円31銭まで下落後、149円28銭まで上昇し、149円21銭で引けた。米小売売上高が予想を下回ったためドル売りが優勢となった。その後、当面インフレリスクが存続するとの思惑に金利が下げ止まり、ドルの買戻しが強まった。ユーロ・ドルは1.0887ドルへ弱含んだのち、1.0930ドルまで上昇し、1.0923ドルで引けた。ドイツの支出計画を巡る議会採決を明日に控え、支出拡大による景気底入れ期待感を受けた買いが下値を支えた。ユーロ・円は161円77銭から163円05銭まで上昇した。ポンド・ドルは1.2960ドルから1.2999ドルまで上昇。ドル・スイスは0.8834フランから0.8798フランまで下落した。■NY原油：強含みで67.58ドル、株高を意識した買いが入るNY原油先物4月限は強含み（NYMEX原油4月限終値：67.58　↑0.40）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物4月限は、前営業日比＋0.40ドル（＋0.60％）の67.58ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは67.25ドル－68.37ドル。米国株高を意識した買いが入った。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　41.44ドル 　 +0.55ドル（+1.34％）モルガン・スタンレー（MS）　117.96ドル 　+2.62ドル（+2.27％）ゴールドマン・サックス（GS）551.34ドル 　+9.93ドル（+1.83％）インテル（INTC） 　 　 　 　25.69ドル 　 +1.64ドル（+6.81％）アップル（AAPL） 　 　 　 　214.00ドル 　+0.51ドル（+0.23％）アルファベット（GOOG） 　 　166.57ドル 　-1.05ドル（-0.62％）メタ（META） 　 　 　 　 　 604.90ドル 　-2.70ドル（-0.44％）キャタピラー（CAT） 　 　 　342.64ドル 　+3.00ドル（+0.88％）アルコア（AA） 　 　 　 　　34.79ドル 　 +1.26ドル（+3.75％）ウォルマート（WMT） 　 　 　87.46ドル 　 +2.11ドル（+2.47％） ＜ST＞ 2025/03/18 08:17 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：続伸か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：続伸か 本日の東証グロース市場250指数先物は、続伸の動きを想定する。前日17日のダウ平均は353.44ドル高の41841.63ドル、ナスダックは54.57pt高の17808.66ptで取引を終了した。小売売上高が予想を下回ったもののプラス圏回復で、警戒された程悪化せず安心感に寄り付き後、上昇。ダウは中国の小売り売上高の改善に加え、同政府が消費支出拡大する支援策を計画しているとの報道が支援となり、続伸した。ナスダックは、開発者会議「gtc 2025」でのエヌビディア（NVDA）最高経営責任者（CEO）の基調演説を控えた神経質な展開に一時下落も、連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ期待を受けた買いや押し目買いに上昇に転じた。相場は終盤にかけ、上げ幅を拡大し、終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、続伸の動きを想定する。米国株高が素直に好感される地合いに加え、反転基調を強めており、買い優勢が見込まれる。上向きの13週移動平均線（646.6pt）が下値サポートとして機能しており、同水準を維持しているうちは押し目買い意欲も強そうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比5pt高の659ptで終えている。上値のメドは670pt、下値のメドは650ptとする。 ＜SK＞ 2025/03/18 08:05 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し *07:56JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。ドイツなどは財政支出の拡大を計画しているため、欧州中央銀行（ECB）は4月以降、政策金利の引き下げを休止する可能性がある。このため、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・欧州経済の先行きは不透明・欧州の政治不安・米国の関税措置【ユーロ買い要因】・ECBは4月以降、利下げ休止の可能性・日本銀行による追加利上げは6月以降となる可能性・欧州諸国の財政拡大計画 ＜CS＞ 2025/03/18 07:56 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米国株高を意識してドルは底堅い動きを保つ可能性 *07:53JST 今日の為替市場ポイント：米国株高を意識してドルは底堅い動きを保つ可能性 17日のドル・円は、東京市場では148円46銭から149円10銭まで反発。欧米市場では148円31銭まで売られた後、149円28銭まで反発し、149円21銭で取引終了。本日18日のドル・円は主に149円台で推移か。米国株高を意識してドルは底堅い動きを保つ可能性がある。米商務省が3月17日発表した2月小売売上高は、前月比＋0.2％で1月実績の－1.2％から改善したが、市場予想を下回った。オンラインストアの売上高は増加したことが押し上げ要因となった。ただ、レストランやバーの売上高は減少し、消費者が裁量的支出を抑制しているとの見方が出ている。トランプ政権による一連の関税措置に伴う影響が、今後数カ月以内に物価動向に反映される可能性は高いとみられており、個人消費は弱含み、米国経済の減速につながると予想される。 ＜CS＞ 2025/03/18 07:53 注目トピックス　市況・概況 NY原油：強含みで67.58ドル、株高を意識した買いが入る *07:35JST NY原油：強含みで67.58ドル、株高を意識した買いが入る NY原油先物4月限は強含み（NYMEX原油4月限終値：67.58　↑0.40）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物4月限は、前営業日比＋0.40ドル（＋0.60％）の67.58ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは67.25ドル－68.37ドル。米国株高を意識した買いが入った。 ＜CS＞ 2025/03/18 07:35 注目トピックス　市況・概況 NY金：小幅高で3006.10ドル、株高を意識して上げ渋る *07:33JST NY金：小幅高で3006.10ドル、株高を意識して上げ渋る NY金先物4月限は小幅高（COMEX金4月限終値：3006.10　↑5.00）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物4月限は、前営業日比＋5.00ドル（＋0.17％）の3006.10ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2991.40－3009.40ドル。株高を意識して上げ渋った。 ＜CS＞ 2025/03/18 07:33 注目トピックス　市況・概況 NY為替：米小売売上高は市場予想を下回る、ドル・円は149円台前半まで強含み *06:30JST NY為替：米小売売上高は市場予想を下回る、ドル・円は149円台前半まで強含み 17日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円31銭まで下落後、149円28銭まで上昇し、149円21銭で引けた。米小売売上高が予想を下回ったためドル売りが優勢となった。その後、当面インフレリスクが存続するとの思惑に金利が下げ止まり、ドルの買戻しが強まった。ユーロ・ドルは1.0887ドルへ弱含んだのち、1.0930ドルまで上昇し、1.0923ドルで引けた。ドイツの支出計画を巡る議会採決を明日に控え、支出拡大による景気底入れ期待感を受けた買いが下値を支えた。ユーロ・円は161円77銭から163円05銭まで上昇した。ポンド・ドルは1.2960ドルから1.2999ドルまで上昇。ドル・スイスは0.8834フランから0.8798フランまで下落した。 ＜MK＞ 2025/03/18 06:30
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