みんかぶニュース 市況・概況

東京株式（寄り付き）＝反発スタート、米株高に追随し主力株中心に買い先行

配信日時：2024/12/25 09:04 配信元：MINKABU
　２５日の東京株式市場は買い先行、寄り付きの日経平均株価は前営業日比１３１円高の３万９１６８円と反発。 　前日の欧州株市場はドイツ市場が休場だったが、フランス市場で主要株価指数が４日ぶりに反発したほか総じて堅調だった。クリスマス前日で模様眺め気分は強く、各国いずれも値動きは小幅にとどまったが、米国株市場の方は半日取引ではあったが上値を買い進む動きが顕著だった。米長期金利の上昇にもかかわらずＮＹダウは４連騰、ナスダック総合株価指数は大幅高で３連騰と上げ足を強め、フシ目の２万大台を回復した。これを受け東京市場もハイテク株を中心に追い風が意識されやすい相場環境となっている。ただ、クリスマスで海外投資家の参戦が見込めないことで、商い低水準のなか先物の影響を受けやすい地合いとなりそうだ。 出所：MINKABU PRESS

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　ブックビルディング期間：11月19日～25日 　公開価格決定日：11月26日 　申込期間：11月27日～12月2日 　払込日：12月4日 　主幹事：野村證券 [2025年11月18日] 株探ニュース 2025/11/18 19:35 みんかぶニュース 市況・概況 本日の【自社株買い】銘柄　(18日大引け後 発表分) ○ヌーラボ <5033> [東証Ｇ] 発行済み株式数(自社株を除く)の2.02％にあたる13万1000株(金額で1億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月19日から26年2月28日まで。 ○ＭＲＴ <6034> [東証Ｇ] 発行済み株式数(自社株を除く)の2.2％にあたる13万株(金額で1億1000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月19日から26年5月14日まで。 ○帝国電 <6333> [東証Ｐ] 発行済み株式数の7.70％にあたる130万株(金額で35億2350万円)を上限に自社株TOB(株式公開買い付け)を実施する。公開買い付け期間は11月19日から12月17日まで。買い付け価格は2689円。 ○マクセル <6810> [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の15.9％にあたる686万7000株(金額で145億円)を上限に、11月19日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○シマノ <7309> [東証Ｐ] 発行済み株式数の1.35％にあたる118万株の自社株を消却する。消却予定日は11月26日。 ○ヤマタネ <9305> [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.84％にあたる40万株(金額で9億8120万円)を上限に、11月19日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ［2025年11月18日］ 株探ニュース 2025/11/18 19:20 みんかぶニュース 市況・概況 【↓】日経平均 大引け｜ 急落、主力株中心に売られ5万円割れ (11月18日) 日経平均株価 始値　　49812.95 高値　　49971.55 安値　　48661.52 大引け　48702.98(前日比 -1620.93 、 -3.22％ ) 売買高　　24億3356万株 (東証プライム概算) 売買代金　6兆4627億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント 　１．日経平均は1600円超の急落、5万円台大きく割り込む 　２．米利下げ観測の後退に加え、国内の長期金利上昇を懸念 　３．円安進行も好感されず、後場に入って下げ足が加速する 　４．半導体やインバウンド関連売り叩かれ、投資心理冷やす 　５．33業種すべてが下落、個別株も86％の銘柄が値を下げる ■東京市場概況 　前日の米国市場では、NYダウは前週末比557ドル安と3日続落した。FRBの追加利下げ観測の後退やエヌビディアの決算発表を前に持ち高調整の売りが優勢となった。 　東京市場では、主力株中心に広範囲に売りが広がり、日経平均株価は3％を超える急落となった。フシ目の5万円大台を大きく割り込んだ。 　18日の東京市場は、リスク回避の売り圧力が急速に強まり5万円台を割り込んだだけでなく、一気に4万9000円台も下回った。前日の米国株市場では12月のFOMCでの利下げ観測が後退していることなどを背景にNYダウやナスダック総合株価指数が揃って下落しており、この流れが東京市場にも波及した。外国為替市場では1ドル＝155円台まで円が売られたが、長期金利が上昇するなか、円安を好感する動きもみられず日経平均は後場に入り下げ足を一段と強めた。ビットコイン価格の急落なども投資マインドを冷やし、日経平均は1600円を超える下げとなった。半導体関連株が大きく売られたほか、前日に続きインバウンド関連株への売り圧力も目立った。業種別では33業種すべてが下落、個別株も値下がり銘柄がプライム市場全体の86％を占めるなど全面安に近い商状だった。 　個別では、前日に続き断トツの売買代金をこなしたキオクシアホールディングス<285A>が大幅安となり、ソフトバンクグループ<9984>、フジクラ<5803>も大きく値を下げた。レーザーテック<6920>、東京エレクトロン<8035>、ディスコ<6146>などの下げも目立つ。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306>などメガバンクが売られ、三井海洋開発<6269>、日立製作所<6501>なども大幅に水準を切り下げた。ＪＸ金属<5016>が値下がり率トップに売り込まれたほか、オルガノ<6368>も急落した。 　半面、ここ大きく売り込まれていたサンリオ<8136>がプラス圏で着地、ファーストリテイリング<9983>も底堅さを発揮した。オリエンタルランド<4661>、ＪＲ東日本<9020>なども小じっかり。ラックランド<9612>が急騰、Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ<6533>は連日のストップ高。ニチコン<6996>、ギフティ<4449>なども値を飛ばした。第一稀元素化学工業<4082>も物色人気。 　日経平均へのプラス寄与度上位5銘柄は電通グループ <4324>、塩野義 <4507>、花王 <4452>、日ハム <2282>、ＫＤＤＩ <9433>。5銘柄の指数押し上げ効果は合計で約10円。 　日経平均へのマイナス寄与度上位5銘柄はＳＢＧ <9984>、アドテスト <6857>、東エレク <8035>、フジクラ <5803>、ＴＤＫ <6762>。5銘柄の指数押し下げ効果は合計で約796円。 　東証33業種のすべての業種が下落。下落率の小さかった上位5業種は(1)陸運業、(2)小売業、(3)パルプ・紙、(4)水産・農林業、(5)医薬品。一方、下落率の大きかった5業種は(1)非鉄金属、(2)電気機器、(3)機械、(4)石油・石炭、(5)銀行業。 ■個別材料株 △日揮ＨＤ <1963> [東証Ｐ] 　野村證券が投資判断を格上げ。 △セキュアヴェ <3042> [東証Ｇ] 　サイバー防衛で活躍余地。 △ＢＲＵＮＯ <3140> [東証Ｇ] 　創業30周年を記念して特別株主優待を実施へ。 △クラウドＷ <3900> [東証Ｇ] 　バッファロー <6676> の牧寛之社長が大量保有報告書を提出。 △ビーマップ <4316> [東証Ｇ] 　イスラエル企業の防衛関連製品の取り扱い開始と発表。 △フィナＨＤ <4419> [東証Ｇ] 　ＳＢＩ証券が投資判断と目標株価を引き上げ。 △倉元 <5216> [東証Ｓ] 　ペロブスカイト太陽電池事業の子会社移管を発表。 △ニチコン <6996> [東証Ｐ] 　決算説明会でAIサーバー製品や家庭用蓄電システムの成長見通し示す。 △アルゴグラフ <7595> [東証Ｐ] 　今3月期特別利益計上で最終利益2.5倍に。 △ウェーブＨＤ <7940> [東証Ｓ] 　シティインデックスイレブンスらの株式買い増し。 ▼サカタＩＮＸ <4633> [東証Ｐ] 　256万2400株の売り出し発表で需給悪化を警戒。 ▼東エレク <8035> [東証Ｐ] 　米ハイテク株安でAI･半導体関連は売り優勢。 　東証プライムの値上がり率上位10傑は(1)ラックランド <9612>、(2)オーケストラ <6533>、(3)ニチコン <6996>、(4)ギフティ <4449>、(5)ペプドリ <4587>、(6)アイダ <6118>、(7)電気興 <6706>、(8)サンウェルズ <9229>、(9)稀元素 <4082>、(10)アルゴグラフ <7595>。 　値下がり率上位10傑は(1)ＪＸ金属 <5016>、(2)グロバルＬＭ <3486>、(3)フジクラ <5803>、(4)オルガノ <6368>、(5)古河電 <5801>、(6)コクサイエレ <6525>、(7)住友電 <5802>、(8)Ａクリエイト <8798>、(9)野村マイクロ <6254>、(10)リンクユーＧ <4446>。 【大引け】 　日経平均は前日比1620.93円(3.22％)安の4万8702.98円。ＴＯＰＩＸは前日比96.43(2.88％)安の3251.10。出来高は概算で24億3356万株。東証プライムの値上がり銘柄数は198、値下がり銘柄数は1383となった。東証グロース250指数は679.97ポイント(18.56ポイント安)。 ［2025年11月18日］ 株探ニュース 2025/11/18 18:18 みんかぶニュース 市況・概況 [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点　上昇115銘柄・下落110銘柄（東証終値比） 　11月18日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは251銘柄。東証終値比で上昇は115銘柄、下落は110銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は60銘柄。うち値上がりが32銘柄、値下がりは23銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は200円安と売られている。 　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の18日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。 △PTS値上がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <4570>　免疫生物研　　　　 1185　 +184（ +18.4%） 2位 <157A>　Ｇモンスター　　　 1062　 +150（ +16.4%） 3位 <7947>　エフピコ　　　　　 2860　 +271（ +10.5%） 4位 <6533>　オーケストラ　　　 1191　 +107（　+9.9%） 5位 <4424>　Ａｍａｚｉａ　　　　290　　+25（　+9.4%） 6位 <4664>　ＲＳＣ　　　　　　　974　　+69（　+7.6%） 7位 <6034>　ＭＲＴ　　　　　　　685　　+39（　+6.0%） 8位 <6549>　ＤＭソリュ　　　　 1680　　+93（　+5.9%） 9位 <6993>　大黒屋　　　　　　 63.5　 +3.5（　+5.8%） 10位 <2211>　不二家　　　　　　 2755　 +138（　+5.3%） ▼PTS値下がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <3113>　ＵＮＩＶＡ　　　　 47.2　-19.8（ -29.6%） 2位 <4816>　東映アニメ　　　　 2383　 -400（ -14.4%） 3位 <8105>　ＢＴＣＪＰＮ　　　　395　　-29（　-6.8%） 4位 <9872>　北恵　　　　　　　　850　　-60（　-6.6%） 5位 <7352>　ＴＷＯＳＴ　　　　632.1　-43.9（　-6.5%） 6位 <8836>　ＲＩＳＥ　　　　　 31.5　 -1.5（　-4.5%） 7位 <6085>　アーキテクツ　　　　320　　-12（　-3.6%） 8位 <2432>　ディーエヌエ　　 2380.1　-72.4（　-3.0%） 9位 <6276>　シリウスＶ　　　　　413　　-12（　-2.8%） 10位 <4446>　リンクユーＧ　　　　930　　-24（　-2.5%） △PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <6702>　富士通　　　　　　 3989　　+36（　+0.9%） 2位 <3402>　東レ　　　　　　　　992　 +8.3（　+0.8%） 3位 <5706>　三井金属　　　　　19560　 +135（　+0.7%） 4位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　 1004.1　 +6.9（　+0.7%） 5位 <6501>　日立　　　　　　　 4800　　+30（　+0.6%） 6位 <4911>　資生堂　　　　　 2367.7　+14.2（　+0.6%） 7位 <6724>　エプソン　　　　 1880.1　+11.1（　+0.6%） 8位 <5713>　住友鉱　　　　　　 4820　　+28（　+0.6%） 9位 <5801>　古河電　　　　　　 9400　　+50（　+0.5%） 10位 <6503>　三菱電　　　　　　 4080　　+20（　+0.5%） ▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <2432>　ディーエヌエ　　 2380.1　-72.4（　-3.0%） 2位 <9843>　ニトリＨＤ　　　 2564.4　-56.1（　-2.1%） 3位 <5803>　フジクラ　　　　　17750　 -125（　-0.7%） 4位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　875.6　 -5.0（　-0.6%） 5位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　　 2401　-13.5（　-0.6%） 6位 <6753>　シャープ　　　　　　780　 -4.1（　-0.5%） 7位 <6146>　ディスコ　　　　　45600　 -200（　-0.4%） 8位 <4661>　ＯＬＣ　　　　　　 2993　-12.0（　-0.4%） 9位 <6471>　日精工　　　　　　　874　 -3.2（　-0.4%） 10位 <9432>　ＮＴＴ　　　　　　152.3　 -0.5（　-0.3%） ※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得 株探ニュース 2025/11/18 17:33 みんかぶニュース 市況・概況 明日の株式相場に向けて＝売り仕掛け炸裂、本気の逆張りは時期尚早 　きょう（１８日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比１６２０円安の４万８７０２円と大幅安で３日続落。にわかに全体指数に対する売り圧力が顕著となっている。日経平均は前日こそ朝安後に持ち直す動きで小幅な下げにとどまったが、きょうはそういうわけにはいかなかった。サポートラインの２５日移動平均線を大陰線で下抜け、早晩５日・２５日移動平均線のデッドクロスも示現しそうである。 　前日は台湾有事に絡む高市首相の発言にかみついた中国当局が、中国国民の渡航に注意喚起を行い、これを嫌気する形でインバウンド関連に売りがかさみ、投資マインドを悪化させた。しかし、その一方でソフトバンクグループ<9984.T>やアドバンテスト<6857.T>といったＡＩ・半導体関連が頑強な値動きを維持し全体を支えた。前日の当欄では、仮にＡＩ・半導体関連がリスクオフに晒されるような状況と重なっていたら、日経平均は強烈な下げ相場に遭遇することになっていたとしたが、皮肉なことにきょうはまさにそのパターンとなってしまった。現地時間１９日に半導体大手エヌビディア＜NVDA＞の決算発表を控えており、足もとで買いを積極的には入れにくい時間軸にあることは確かだが、とはいえ見切り発車で大きく売りに傾くとも思えないタイミングではあった。しかし、そうした事情などお構いなく主力どころに大口の売りが浴びせられたことは、押し目買いを躊躇させるだけのインパクトがある。ショート筋の暗躍によって相場の先行きに暗雲が漂っている。 　直近の東京市場は、青天の霹靂と言えるほど予想だにしないタイミングで悪材料を四方八方から被弾しているような状況に陥っている。１０年債利回りがリーマン・ショック前の水準である１．７５％台まで上昇し、株式市場の相対的な割高感が意識されているが、それだけではない。長期金利が急ピッチに切り上がる環境、いわゆる債券売りの圧力が加速度的に強まるなかで円も急速に売られ、株も大きく売り叩かれるという難局に見舞われている。以前にトランプ関税問題で世界が揺れていたさなか、米国株市場の軟調が際立っていた時期がある。この時にメディアで喧伝された米国の「トリプル安」が、今の日本市場に飛び火したようなイメージである。加えて、米国ではＡＩ関連の行方を占う最大級のビッグイベントと化しているエヌビディアの決算発表を目前に控えている。当のエヌビディアが決算前に冴えない値動きで不安を煽り、東京市場でも値ごろ感だけでＡＩ関連や半導体セクターの主力どころに積極姿勢を示すには根拠が伴わない。 　「売り方の立場で利を得るにはサナエノミクスの否定が最も手っ取り早い」（中堅証券ストラテジスト）という市場関係者の指摘もある。よく比喩表現で使われるのは、高市首相が英国史上初の女性宰相となったサッチャー氏の日本バージョンを目指すなかで、同じく英国で首相の座を射止めたものの、わずか１カ月半の天下となったトラス氏をなぞらえる方向に世間の評価を持っていけば株価は暴落するというものだ。その際に長期金利の急上昇は極めて象徴的な事象で、同時進行で円安も進めば、日本からのキャピタルフライト（資金逃避）を連想させる。それを狙っているフシがあるという。 　中国の影響力は永田町にも浸透していて、日本の政局を動かす地盤がある。売り方にすれば台湾有事絡みでバランスを崩している今がチャンスという思惑も働く。そうしたなか、きょうは高市首相と植田日銀総裁が初会談に臨んだが、金融政策正常化に向けた動きがリリースされたとして、どう転んでもネガティブな解釈に持っていかれる可能性があるのは厄介である。そして後門の狼は米国でのＡＩバブル懸念だ。エヌビディア決算というビッグイベント絡みで、ＡＩ・半導体関連に対する警戒感がかなり高まっている。足もとでビットコインが急落していることもキナ臭さを漂わせ、トランプ効果の剥落とともにリスクマネーの反転逆流を示唆していることは気がかりだ。 　そして、東京市場で株式需給面に目を向けると、ネット証券大手の店内では「先物も個別株も個人投資家の信用買い残がパンパンに膨れた状態にあり針一本で弾けそうな状態。一方で空売り筋は、これまでの踏み上げ相場に懲りて手を拱（こまね）いていたため売り残は相対的に軽い」（同証券マーケットアナリスト）という。ショート戦略をとる側にこれだけ有利な条件が揃うと日経平均４万８０００円台といえども、値ごろ感だけでは安易に手を出しにくい。現状は打診買いにとどめるところで、全力で買い向かっては怪我をする可能性が高い。セクターの選別も難しいため、ここはＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570.T>の買い下がりが一つの策戦として有効といえる。 　あすのスケジュールでは、９月の機械受注、１０月の貿易統計がいずれも朝方取引開始前に発表されるほか、前場取引時間中に１年物国庫短期証券の入札と２０年物国債の入札が行われる。後場取引時間中には日銀が１０月の実質輸出入の動向を開示する。日比野日証協会長の会見も予定されている。海外ではインドネシア中銀が政策金利を発表、９月のユーロ圏経済収支、１０月の英消費者物価指数（ＣＰＩ）などが開示される。米国では２０年国債の入札が行われるほか、ＦＯＭＣ議事要旨（１０月２８日～２９日開催分）への注目度が高い。なお、この日はウィリアムズＮＹ連銀総裁の講演も予定されている。このほか、個別にエヌビディアの８～１０月決算発表にマーケットの関心が高い。（銀） 出所：MINKABU PRESS 2025/11/18 17:30 みんかぶニュース 市況・概況 １８日香港・ハンセン指数＝終値２５９３０．０３（－４５４．２５） 　１８日の香港・ハンセン指数の終値は前営業日比４５４．２５ポイント安の２５９３０．０３と３日続落した。 出所：MINKABU PRESS 2025/11/18 17:27 みんかぶニュース 市況・概況 １０月の訪日外客数３８９万６３００人、前年同月比１７．６％増＝日本政府観光局 　日本政府観光局が１８日に発表した１０月の訪日外客数（推計）は３８９万６３００人となり、前年同月比１７．６％増となった。１０月としての過去最高を更新した。 　１０月は紅葉シーズンの始まりを迎え、欧米豪・中東を中心に訪日需要が高まる時期であるうえ、東アジアからの連休にあわせた需要もみられた。カナダやメキシコなど５市場で単月過去最高を記録。韓国や台湾、米国で１０月としての過去最高に達した。 出所：MINKABU PRESS 2025/11/18 16:59
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