注目トピックス　市況・概況

NY為替：良好な米経済指標を好感、長期金利上昇でドル反発

配信日時：2024/10/26 07:27 配信元：FISCO
*07:27JST NY為替：良好な米経済指標を好感、長期金利上昇でドル反発 25日のニューヨーク外為市場でドル・円は151円80銭から152円38銭まで上昇し、152円34銭で引けた。米9月耐久財受注速報値が予想程落ち込まず、さらに、米10月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値が予想以上に上方修正され長期金利動向に伴いドル買いに転じた。

ユーロ・ドルは1.0839ドルへ上昇後、1.0793ドルまで下落し、1.0795ドルで引けた。ドイツのIFO期待指数の上昇でユーロ買いが強まったのち、欧州中央銀行（ECB）のラガルド総裁などのハト派発言で追加利下げを織り込むユーロ売りが強まった。ユーロ・円は、164円31銭から164円79銭のレンジで上下に振れた。ポンド・ドルは1.2998ドルへ上昇後、1.2958ドルまで反落。ドル・スイスは0.8670フランから0.8654フランまで下落した。

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注目トピックス　市況・概況 25日の米国市場ダイジェスト：NYダウは259ドル安、主要ハイテク企業決算への期待が下支え *07:42JST 25日の米国市場ダイジェスト：NYダウは259ドル安、主要ハイテク企業決算への期待が下支え ■NY株式：NYダウは259ドル安、主要ハイテク企業決算への期待が下支え米国株式市場はまちまち。ダウ平均は259.96ドル安の42,114.40ドル、ナスダックは103.12ポイント高の18,518.60で取引を終了した。ミシガン大消費者信頼感指数が予想を上回りソフトランディング期待に買われ、寄り付き後、上昇。その後、ダウはマクドナルド（MCD）の下落が重しとなったほか、長期金利上昇を警戒した売りに下落に転じ、終盤にかけて下げ幅を拡大した。一方、ナスダックは来週の主要ハイテク企業の決算に期待した買いに終日堅調に推移し、まちまちで終了。セクター別では、不動産管理・開発が大幅上昇した一方で、電気通信サービスが下落した。ソーシャルメディアのフェイスブック（FB）を運営するメタ・プラットフォームズ（META）はアナリストが来週発表の決算で良好な結果見通しを背景に目標株価を引き上げたほか、ロイターニュースと長期提携で合意しAIチャットボットで同社のコンテンツを利用すると報じられ、上昇。テクノロジー関連不動産管理会社のデジタル・リアルティー・トラスト（DLR）はアナリストの目標株価引き上げで、上昇した。靴メーカーのデッカーズ・アウトドア（DECK）は四半期決算で純売上が予想を上回ったほか、通期の見通し引き上げで、上昇。コーチやケイト・スペイドなどの高級ブランドを運営するタペストリー（TPR）は同業カプリ（CPRI）買収を差し止める地裁の判決を受け、上昇。カプリ（CPRI）は大幅安。検索会社のグーグルを運営するアルファベット（GOOG）は自動運転車開発部門のウェイモが56億ドルの資金調達したことが明らかになり、上昇。ファーストフードチェーンを運営するマクドナルド（MCD）は食品医薬品局（FDA）がさらなる集団食中毒患者数を発表し、下落した。航空機メーカーのボーイング（BA）は宇宙船事業を巡り売却を含め様々な選択肢を検討していると報じられ、下落。投資家の恐怖心理を示すVIX指数は20.51まで上昇した。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：良好な米経済指標を好感、長期金利上昇でドル反発25日のニューヨーク外為市場でドル・円は151円80銭から152円38銭まで上昇し、152円34銭で引けた。米9月耐久財受注速報値が予想程落ち込まず、さらに、米10月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値が予想以上に上方修正され長期金利動向に伴いドル買いに転じた。ユーロ・ドルは1.0839ドルへ上昇後、1.0793ドルまで下落し、1.0795ドルで引けた。ドイツのIFO期待指数の上昇でユーロ買いが強まったのち、欧州中央銀行（ECB）のラガルド総裁などのハト派発言で追加利下げを織り込むユーロ売りが強まった。ユーロ・円は、164円31銭から164円79銭のレンジで上下に振れた。ポンド・ドルは1.2998ドルへ上昇後、1.2958ドルまで反落。ドル・スイスは0.8670フランから0.8654フランまで下落した。■NY原油：反発、需給ひっ迫の懸念残るNYMEX原油12月限終値：71.78　↑1.5925日のNY原油先物12月限は反発。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比＋1.59ドル（+2.27％）の71.78ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは69.96ドル－71.92ドル。ロンドン市場で69.96ドルまで下落したが、米国市場の後半にかけて71.92ドルまで反発。中東情勢の悪化などで需給ひっ迫の懸念は消えていないため、原油先物は底堅い動きを見せた。通常取引終了後の時間外取引では主に71ドル台後半で推移した。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　41.89ドル 　 -0.76ドル（-1.78％）モルガン・スタンレー（MS）　116.88ドル 　-2.29ドル（-1.92％）ゴールドマン・サックス（GS）512.60ドル 　-11.90ドル（-2.26％）インテル（INTC） 　 　 　 　22.68ドル 　 +0.34ドル（+1.52％）アップル（AAPL） 　 　 　 　231.41ドル 　+0.84ドル（+0.36％）アルファベット（GOOG） 　 　166.99ドル 　+2.46ドル（+1.49％）メタ（META） 　 　 　 　 　 573.25ドル 　+5.47ドル（+0.96％）キャタピラー（CAT） 　 　 　385.97ドル 　-1.09ドル（-0.28％）アルコア（AA） 　 　 　 　　41.10ドル 　 -0.92ドル（-2.18％）ウォルマート（WMT） 　 　 　82.51ドル 　 -0.53ドル（-0.63％） ＜ST＞ 2024/10/26 07:42 注目トピックス　市況・概況 NY金：小幅高、米大統領選挙を控えてリスクヘッジ的な買いも *07:37JST NY金：小幅高、米大統領選挙を控えてリスクヘッジ的な買いも COMEX金12月限終値：2754.60　↑5.7025日のNY金先物12月限は小幅高。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比＋5.70ドル（+0.21％）の2754.60ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2729.10－2757.80ドル。ロンドン市場で2729.10ドルまで売られたが、まもなく反転し、米国市場の後半にかけて2757.80ドルまで買われた。米大統領選挙を控えてリスクヘッジ的な買いが増えていることが要因。インフレ持続が警戒されていることも金相場に対する支援材料となっているようだ。通常取引終了後の時間外取引では主に2755ドルを挟んだ水準で推移。 ＜MK＞ 2024/10/26 07:37 注目トピックス　市況・概況 NY原油：反発、需給ひっ迫の懸念残る *07:33JST NY原油：反発、需給ひっ迫の懸念残る NYMEX原油12月限終値：71.78　↑1.5925日のNY原油先物12月限は反発。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比＋1.59ドル（+2.27％）の71.78ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは69.96ドル－71.92ドル。ロンドン市場で69.96ドルまで下落したが、米国市場の後半にかけて71.92ドルまで反発。中東情勢の悪化などで需給ひっ迫の懸念は消えていないため、原油先物は底堅い動きを見せた。通常取引終了後の時間外取引では主に71ドル台後半で推移した。 ＜MK＞ 2024/10/26 07:33 注目トピックス　市況・概況 NY債券：米長期債相場は弱含み、9月非国防資本財受注は市場予想を上回る *07:30JST NY債券：米長期債相場は弱含み、9月非国防資本財受注は市場予想を上回る 25日の米国長期債相場は弱含み。米商務省がこの日発表した9月耐久財受注によると、設備投資の先行指標となる航空機を除く非国防資本財（コア資本財）受注は前月比＋0.5％と市場予想を上回ったことが意識されたようだ。全体の耐久財受注は前月比－0.8％。国内総生産（GDP）算出に使用されるコア資本財の出荷は前月比－0.3％。インフレ緩和のペースはやや減速しているものの、11月と12月に利下げが行われる可能性は残されている。イールドカーブはまちまちの動き。CMEのFedWatchツールによると、25日時点で12月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.25-4.50％となる確率は75％程度。2025年1月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.25-4.50％以上となる確率は51％程度。10年債利回りは4.204％近辺で取引を開始し、一時4.172％近辺まで低下したが、米国市場の終盤にかけて4.246％近辺まで反発し、取引終了時点にかけて4.240％近辺で推移。イールドカーブはまちまちの動き。2年－10年は13.70bp近辺、2－30年は39.70bp近辺で引けた。2年債利回りは4.10％(前日比：+2bp)、10年債利回りは4.24％（前日比+3bp)、30年債利回りは、4.50％(前日比：+3bp)で取引を終えた。 ＜MK＞ 2024/10/26 07:30 注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは259ドル安、主要ハイテク企業決算への期待が下支え *05:52JST NY株式：NYダウは259ドル安、主要ハイテク企業決算への期待が下支え 米国株式市場はまちまち。ダウ平均は259.96ドル安の42,114.40ドル、ナスダックは103.12ポイント高の18,518.60で取引を終了した。ミシガン大消費者信頼感指数が予想を上回りソフトランディング期待に買われ、寄り付き後、上昇。その後、ダウはマクドナルド（MCD）の下落が重しとなったほか、長期金利上昇を警戒した売りに下落に転じ、終盤にかけて下げ幅を拡大した。一方、ナスダックは来週の主要ハイテク企業の決算に期待した買いに終日堅調に推移し、まちまちで終了。セクター別では、不動産管理・開発が大幅上昇した一方で、電気通信サービスが下落した。ソーシャルメディアのフェイスブック（FB）を運営するメタ・プラットフォームズ（META）はアナリストが来週発表の決算で良好な結果見通しを背景に目標株価を引き上げたほか、ロイターニュースと長期提携で合意しAIチャットボットで同社のコンテンツを利用すると報じられ、上昇。テクノロジー関連不動産管理会社のデジタル・リアルティー・トラスト（DLR）はアナリストの目標株価引き上げで、上昇した。靴メーカーのデッカーズ・アウトドア（DECK）は四半期決算で純売上が予想を上回ったほか、通期の見通し引き上げで、上昇。コーチやケイト・スペイドなどの高級ブランドを運営するタペストリー（TPR）は同業カプリ（CPRI）買収を差し止める地裁の判決を受け、上昇。カプリ（CPRI）は大幅安。検索会社のグーグルを運営するアルファベット（GOOG）は自動運転車開発部門のウェイモが56億ドルの資金調達したことが明らかになり、上昇。ファーストフードチェーンを運営するマクドナルド（MCD）は食品医薬品局（FDA）がさらなる集団食中毒患者数を発表し、下落した。航空機メーカーのボーイング（BA）は宇宙船事業を巡り売却を含め様々な選択肢を検討していると報じられ、下落。投資家の恐怖心理を示すVIX指数は20.51まで上昇した。（Horiko Capital Management LLC） ＜ST＞ 2024/10/26 05:52 注目トピックス　市況・概況 10月25日のNY為替概況 *04:05JST 10月25日のNY為替概況 25日のニューヨーク外為市場でドル・円は151円80銭から152円30銭まで上昇し、引けた。米9月耐久財受注速報値が予想程落ち込まず、さらに、米10月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値が予想以上に上方修正され長期金利動向に伴いドル買いに転じた。ユーロ・ドルは1.0839ドルへ上昇後、1.0802ドルまで下落し、引けた。ユーロ・円は、164円31銭から164円79銭のレンジで上下に振れた。ポンド・ドルは1.2998ドルへ上昇後、1.2968ドルまで反落。ドル・スイスは0.8670フランから0.8654フランまで下落した。[経済指標]・米・9月耐久財受注速報値：前月比－0.8％（予想：-1.0％、8月：－0.8％←0.0％）・米・9月耐久財受注(輸送用機器除く)速報値：前月比＋0.4％（予想：-0.1％、8月：＋0.6％←+0.5％）・米・9月製造業出荷・資本財(航空機を除く非国防)速報値：前月比－0.3％（予想：0.0％、8月：-0.1％）・米・10月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値：70.5（予想：69.0、速報値：68.9）・米・10月ミシガン大学1年期待インフレ率確報値：2.7％（予想：2.9％、速報値：2.9％）・米・10月ミシガン大学5－10年期待インフレ率確報値：3.0％（予想：3.0％、速報値：3.0％）・米・10月カンザスシティ連銀サービス業活動：5（9月―2） ＜KY＞ 2024/10/26 04:05 注目トピックス　市況・概況 [通貨オプション]OP買い、リスク警戒感 *03:35JST [通貨オプション]OP買い、リスク警戒感 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感にオプション買いが強まった。リスクリバーサルはまちまち。引き続き調整色が強かった。■変動率・1カ月物12.71％⇒12.94％（08年/24＝31.044％）・3カ月物11.65％⇒11.66％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物10.98％⇒11.07％（08年10/24＝25.50％)・1年物10.48％⇒10.50％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋0.93％⇒＋0.93％（08年10/27=+10.90％）・3カ月物＋0.97％⇒＋0.96％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物＋0.76％⇒＋0.75％（08年10/27=+10.71％）・1年物＋0.40％⇒＋0.40％（08年10/27=+10.71％） ＜KY＞ 2024/10/26 03:35 注目トピックス　市況・概況 NY外為：BTCもみ合い、調整色強まる *01:35JST NY外為：BTCもみ合い、調整色強まる 暗号通貨のビットコイン（BTC）は6.8万ドルを挟んだもみ合いが続いた。週末で調整色が強まった。また、米国の大統領選挙を控えた不透明感も強く、様子見気配も強い。同時に、重要な節目となる200日移動平均水準（DMA）63229ドルを上回っており、中期的上昇基調にある可能性も強く、下値も限定的となった。 ＜KY＞ 2024/10/26 01:35 注目トピックス　市況・概況 【市場反応】米10月カンザスシティ連銀サービス業活動、プラスに改善、ドル底堅く推移 *00:36JST 【市場反応】米10月カンザスシティ連銀サービス業活動、プラスに改善、ドル底堅く推移 米10月カンザスシティ連銀サービス業活動は5と9月―2からプラスに改善した。良好な経済指標を受けてドルは底堅く推移した。ドル・円は152円00銭で高止まり。ユーロ・ドルは1.0839ドルの高値から1.0821ドルまで反落。ポンド・ドルは1.2998ドルの高値から1.2984ドルへ反落した。【経済指標】・米・10月カンザスシティ連銀サービス業活動：5（9月―2） ＜KY＞ 2024/10/26 00:36
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