注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント：リスク選好的な米ドル買いは抑制される可能性

配信日時：2026/01/30 07:53 配信元：FISCO
*07:53JST 今日の為替市場ポイント：リスク選好的な米ドル買いは抑制される可能性 29日の米ドル・円は、東京市場では153円43銭から152円77銭まで下落。欧米市場では153円54銭まで買われた後、152円68銭まで反落し、153円12銭で取引終了。本日30日の米ドル・円は主に153円台で推移か。米国金利の先安観は消えていないため、リスク選好的な米ドル買いは抑制される可能性がある。

報道によると、トランプ米大統領は1月29日、連邦準備制度理事会（FRB）の次期議長候補を来週発表すると述べた。次期議長が利下げを行うとの見方を改めて示した。市場参加者の間からは、「ブラックロックの債券担当最高投資責任者（CIO）のリック・リーダー氏が次期FRB議長に指名される可能性が高い」との声が聞かれている。リーダー氏は追加利下げに前向きとみられており、市場では政策金利は年内に3％程度まで低下するとの見方が増えているようだ。


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注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略: 富士通やカシオ計に注目 *09:11JST 個別銘柄戦略: 富士通やカシオ計に注目 昨日29日の米株式市場でNYダウは55.96ドル高の49,071.56ドル、ナスダック総合指数は172.33pt安の23,685.12pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比変わらずの53,310円。為替は1ドル＝153.00-10円。今日の東京市場では、第3四半期累計の営業利益が99.4％増で96年3月期配当予想を上方修正した富士通<6702>、第3四半期累計の営業利益が前年同期比3.1倍となった東洋証<8614>、第3四半期累計の営業利益が前年同期比2.4倍となった西部ガスHD<9536>、26年3月期業績予想を上方修正し発行済株式数の1.67％上限の自社株買いも発表したカシオ計<6952>、26年3月期業績予想を上方修正し発行済株式数の2.41％上限の自社株買いも発表したシンプレクスHD<4373>、発行済株式数の6.1％上限の自社株買いを発表したキヤノン<7751>などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業利益が17.2％減となったFPG<7148>、26年3月期業績と配当予想を上方修正したが第3四半期累計の営業利益が69.2％増と上期の2.4倍から増益率が縮小したきんでん<1944>、第3四半期累計の営業利益が28.5％増と上期の67.4％増から増益率が縮小したユアテック<1934>、第3四半期累計の営業利益が17.0％増と上期の22.7％増から増益率が縮小した日本ガイシ<5333>、第3四半期累計の営業利益が31.1％増と上期の40.7％増から増益率が縮小したアンリツ<6754>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2026/01/30 09:11 注目トピックス　市況・概況 日経平均は37円高、寄り後は一時下げに転じる *09:06JST 日経平均は37円高、寄り後は一時下げに転じる 日経平均は37円高（9時5分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場は主要指数が高安まちまちで東京市場の手掛かり材料となりにくかったが、引き続き衆院選を前にした政策期待や、主要企業の4-12月期決算発表が佳境となっていることから好決算・好業績銘柄への物色意欲が株価下支え要因となった。また、円相場の先行き不透明感は根強いが、足下の円相場が落ち着いた動きとなっていることも株式市場で安心感となった。一方、昨日の東京市場ではアドバンテスト<6857>が業績予想の上方修正を受け大幅高となったが、他の半導体関連株への物色の広がりは限定的で、日経平均が小幅高にとどまったことから、相場の地合いは強くないとの見方もあったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は一時、下げに転じた。 ＜SK＞ 2026/01/30 09:06 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～米サンディスクの急伸が支援材料に～ *08:42JST 前場に注目すべき3つのポイント～米サンディスクの急伸が支援材料に～ 30日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■米サンディスクの急伸が支援材料に■富士通、3Q営業利益 99.4％増 2110億円、通期純利益を上方修正■関西電力<9503>通信子会社のオプテージ、都市型DCに3000億円■米サンディスクの急伸が支援材料に30日の日本株市場はこう着ながらも底堅い相場展開になりそうだ。29日の米国市場は、NYダウが55ドル高、ナスダックは172ポイント安だった。マイクロソフトの下落が重荷になったが、予想を上回る決算を発表したハネウェル・インターナショナル、IBM、キャタピラーが買われ、NYダウを下支えした。シカゴ日経225先物は大阪比変わらずの53310円。円相場は1ドル＝153円00銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から小動きで始まろう。前日の日経平均株価は決算評価からアドバンテスト<6857>の大幅上昇が下支えした。日米ともに主要企業の決算の影響を受けやすく、方向感をつかみにくくさせそうだ。アドバンテストへの買いが継続するかを見極めつつ、利食いに向かわせるようだと、内需系にシフトする可能性も意識しておきたいところだろう。もっとも、米国では取引終了後に決算を発表したアップルやサンディスクが時間外取引で上昇しており、サンディスクについては14％を超える上昇のため、キオクシアHD<285A>、日本マイクロニクス<6871>、KOKUSAI ELECTRIC<6525>、住友ベークライト<4203>、レゾナック・HD<4004>への支援材料になると考えられ、全体としては半導体やAI関連への物色に向かわせそうである。指数インパクトの大きい値がさハイテク株の底堅さが意識されるようだと、日経平均型優位の展開が見込まれる。昨日の日経平均株価は朝方に53000円を割り込んだ後に53742.69円まで切り返し、その後は53300円～53500円辺りでのこう着だった。53000円に接近する局面では、押し目狙いのスタンスに向かわせそうだ。物色は半導体やAI関連への押し目狙いのほか、昨夕決算を発表したところでは、関電工<1942>、カシオ計<6952>、ホウライ<9679>、コナミG<9766>、大同特鋼<5471>、NEC<6701>、富士通<6702>、太洋テクノレックス<6663>、キヤノン<7751>などの動向が注目される。■富士通、3Q営業利益 99.4％増 2110億円、通期純利益を上方修正富士通<6702>が発表した2026年3月期第3四半期の連結業績は、売上収益が前年同期比1.8％増の2兆4511億8400万円、営業利益は同99.4％増の2110億100万円だった。あわせて2026年3月期の連結純利益を3900億円から4250億円に上方修正した。国内を中心にデジタルトランスフォーメーション（DX）の需要が旺盛で、主力のIT（情報技術）サービス事業が好調に推移する。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（53375.60、+16.89）・NYダウは上昇（49071.56、+55.96）・SOX指数は上昇（8320.39、+13.65）・米原油先物相場は上昇（65.42、+2.21）・米長期金利は低下・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・富士フイルムHD<4901>ビジネスイノベーション、全複合機を中国・ベトナムで生産・ダイセル<4202>マイクロプラント5月稼働、半導体用ポリマー生産・関西電力<9503>通信子会社のオプテージ、都市型DCに3000億円・キオクシアHD<285A>社長に太田氏、NANDでAIの波に乗る・スタンレー電気<6923>岩崎電気を702億円で買収、自動運転基盤を構築・トヨタ自<7203>世界販売6年連続首位、昨年最高更新・野村総合研究所<4307>デジタル広告運営、住友商事へ事業譲渡・三井物産<8031>英社にオマーン石油・ガス田の一部売却・AGC<5201>三菱UFJ銀行と、後付け太陽光ガラス設置、発電量など実証・第一生命HD<8750>第一生命保険、保険料まとめ払い割引率0.25%に拡大・NTT<9432>NTTデータ、オフショア開発体制強化、ベトナムITと協業検討・富士電機<6504>筑波工場に来年新棟、正式発表・サーラコーポレーション<2734>30年11月期、営業益120億円へ、中古住宅改装を軸に・AGC<5201>社長・平井良典氏、車・電子向けが稼ぎ頭に・東和薬品<4553>特許満了品を安定供給、大塚製薬との協業方針・鴻池運輸<9025>中国の物流事業縮小、北米・印に軸足・南海電気鉄道<9044>近畿日本鉄道など4社で、eスポーツで連携、支援組織を設立☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：30　12月失業率（予想：2.6％：11月2.6％）・08：30　12月有効求人倍率（予想：1.18倍、11月：1.18倍）・08：50　12月鉱工業生産（予想：前月比－0.4％、11月：－2.7％）＜海外＞・特になし ＜YY＞ 2026/01/30 08:42 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：買い優勢の展開か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：買い優勢の展開か 本日の東証グロース市場250指数先物は、買い優勢の展開となりそうだ。前日29日のダウ平均は55.96ドル高の49071.56ドル、ナスダックは172.33ポイント安の23685.12で取引を終了した。ダウは続伸して始まったものの、前日の決算でクラウド事業の成長鈍化が嫌気されたマイクロソフト（MSFT）の急落が重石となりマイナス圏に沈んだ。その後好決算が素直に評価されたIBMやキャタピラー（CAT）が下値を支え、取引終了間際にプラスに転じた。ナスダックは終日軟調に推移。好決算のメタ・プラットフォームズ（META）が急騰したものの、マイクロソフトの下落を補うには至らなかった。まちまちだった米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は、買い優勢の展開となりそうだ。日足チャートは、一目均衡表の先行スパン（雲）上限や基準線、75日移動平均線の水準で踏みとどまる形のため、売りに傾く脆さがありそうだ。一方、ストキャスティクスやサイコロジカルラインが底値圏を示唆する水準まで低下しており、直近2日の安値680ptを下回らなければ、買いに傾く可能性が高い。朝方に国内で12月失業率や1月東京CPI、12月小売売上高といった重要経済指標の発表を多く控えており、その動向を注視したい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比変わらずの691ptで終えている。上値のメドは705pt、下値のメドは685ptとする。 ＜SK＞ 2026/01/30 08:05 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆ユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低い見通し *07:56JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆ユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行などによって186円11銭（2026/1/22）まで上昇した。米国によるグリーンランドの領有についての協議は継続されるが、日米通貨当局は過度な円安を懸念している。日本の財政悪化への懸念は消えていないが、ユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・欧州の政治不安・欧州経済の減速懸念・米長期金利の高止まり【ユーロ買い要因】・日欧金利差の維持・欧米対立の悪化は回避される・ECBの政策金利は年内上昇の可能性 ＜CS＞ 2026/01/30 07:56 注目トピックス　市況・概況 NY原油：大幅続伸で65.42ドル、中東情勢の悪化を警戒 *07:41JST NY原油：大幅続伸で65.42ドル、中東情勢の悪化を警戒 NY原油先物3月限は大幅続伸（NYMEX原油3月限終値：65.42　↑2.21）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比＋2.21ドル（＋3.50％）の65.42ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは63.28－66.48ドル。中東情勢の悪化を警戒した買いが入った。過剰生産に対する警戒感は薄れている。通常取引終了後の時間外取引では主に65ドル台前半で推移した。 ＜CS＞ 2026/01/30 07:41 注目トピックス　市況・概況 NY金：伸び悩みで5354.80ドル、一時5126.00ドルまで値下がり *07:37JST NY金：伸び悩みで5354.80ドル、一時5126.00ドルまで値下がり NY金先物4月限は伸び悩み（COMEX金4月限終値：5354.80　↑14.60）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物4月限は、前営業日比＋14.60ドル（＋0.27％）の5354.80ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは5126.00－5626.80ドル。ドル資産に対する懐疑的な見方が広がっているが、利食い売りも観測されており、米国市場の前半に5126.00ドルまで値下がり。その後は押し目買いが入ったことで5404.20ドルまで反発。通常取引終了後の時間外取引で5360ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞ 2026/01/30 07:37 注目トピックス　市況・概況 29日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場はまちまち、マイクロソフト急落が重し *07:18JST 29日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場はまちまち、マイクロソフト急落が重し ■NY株式：米国株式市場はまちまち、マイクロソフト急落が重し米国株式市場はまちまち。ダウ平均は55.96ドル高の49071.56ドル、ナスダックは172.33ポイント安の23685.12で取引を終了した。ダウは続伸して始まったものの、前日の決算でクラウド事業の成長鈍化が嫌気されたマイクロソフト（MSFT）の急落が重石となりマイナス圏に沈んだ。その後好決算が素直に評価されたIBMやキャタピラー（CAT）が下値を支え、取引終了間際にプラスに転じた。ナスダックは終日軟調に推移。好決算のメタ・プラットフォームズ（META）が急騰したものの、マイクロソフトの下落を補うには至らなかった。セクター別ではメディア・娯楽が上昇、ソフトウエア・サービスが下落した。マイクロソフト（MSFT）は大幅安。第2四半期は売上高、1株利益ともに市場予想を上回ったが、設備投資額が予想以上だったことに加え、クラウド事業の成長鈍化が嫌気された。メタ（META）は大幅高。予想を上回る売上高見通しを示し、巨額設備投資への懸念が後退、買い安心感が広がった。キャタピラー（CAT）は上昇。第４四半期決算はAIデータセンターへの発電設備需要増加が寄与し、利益など市場予想を上回った。IBM（IBM）はソフトウエア部門の高成長により売上高など予想を上回り大幅高だった。アップル（AAPL）が取引終了後に発表した第１四半期決算は売上高が前年同期比で16％プラスとなり、1株利益とともに市場予想を上回った。株価は時間外取引で上昇している。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：ドルは弱含み、米国金利の先安観残る29日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円51銭まで買われた後、152円68銭まで下落。中東情勢の悪化が警戒されたことや米国金利の先安観は消えていないため、リスク回避の円買いが観測された。153円12銭で引けた。ユーロ・ドルは1.1972ドルから1.1906ドルまで下落、1.1971ドルで引けた。ユーロ・円は183円48銭から182円09銭まで下落したが、183円台前半まで反発。ポンド・ドルは1.3834ドルから、1.3743ドルまで値を下げた。ドル・スイスは0.7706フランから0.7640フランまで値下がり。■NY原油：大幅続伸、中東情勢の悪化を警戒29日のNY原油先物3月限は大幅続伸。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比＋2.21ドル（＋3.50％）の65.42ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは63.28－66.48ドル。中東情勢の悪化を警戒した買いが入った。過剰生産に対する警戒感は薄れている。通常取引終了後の時間外取引では主に65ドル台前半で推移した。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　53.08ドル 　 +1.27ドル（+2.45％）モルガン・スタンレー（MS）　182.40ドル 　+0.06ドル（+0.03％）ゴールドマン・サックス（GS）940.12ドル 　+3.31ドル（+0.35％）インテル（INTC） 　 　 　 　48.66ドル 　 -0.12ドル（-0.24％）アップル（AAPL） 　 　 　 　258.28ドル 　+1.84ドル（+0.71％）アルファベット（GOOG） 　 　338.66ドル 　+2.38ドル（+0.70％）メタ（META） 　 　 　 　 　 738.31ドル 　+69.58ドル（+10.40％）キャタピラー（CAT） 　 　 　665.24ドル 　+21.96ドル（+3.41％）アルコア（AA） 　 　 　 　　60.64ドル 　 +0.63ドル（+1.04％）ウォルマート（WMT） 　 　 　117.41ドル 　+0.84ドル（+0.72％） ＜YY＞ 2026/01/30 07:18 注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウ55.96ドル高、マイクロソフト急落が重し *07:06JST NY株式：NYダウ55.96ドル高、マイクロソフト急落が重し 米国株式市場はまちまち。ダウ平均は55.96ドル高の49071.56ドル、ナスダックは172.33ポイント安の23685.12で取引を終了した。ダウは続伸して始まったものの、前日の決算でクラウド事業の成長鈍化が嫌気されたマイクロソフト（MSFT）の急落が重石となりマイナス圏に沈んだ。その後好決算が素直に評価されたIBMやキャタピラー（CAT）が下値を支え、取引終了間際にプラスに転じた。ナスダックは終日軟調に推移。好決算のメタ・プラットフォームズ（META）が急騰したものの、マイクロソフトの下落を補うには至らなかった。セクター別ではメディア・娯楽が上昇、ソフトウエア・サービスが下落した。マイクロソフト（MSFT）は大幅安。第2四半期は売上高、1株利益ともに市場予想を上回ったが、設備投資額が予想以上だったことに加え、クラウド事業の成長鈍化が嫌気された。メタ（META）は大幅高。予想を上回る売上高見通しを示し、巨額設備投資への懸念が後退、買い安心感が広がった。キャタピラー（CAT）は上昇。第４四半期決算はAIデータセンターへの発電設備需要増加が寄与し、利益など市場予想を上回った。IBM（IBM）はソフトウエア部門の高成長により売上高など予想を上回り大幅高だった。アップル（AAPL）が取引終了後に発表した第１四半期決算は売上高が前年同期比で16％プラスとなり、1株利益とともに市場予想を上回った。株価は時間外取引で上昇している。（Horiko Capital Management LLC） ＜YY＞ 2026/01/30 07:06
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