注目トピックス　市況・概況

日経平均は290円安、主要企業の決算や米経済指標に関心

配信日時：2024/10/25 14:43 配信元：FISCO
*14:43JST 日経平均は290円安、主要企業の決算や米経済指標に関心 日経平均は290円安（14時40分現在）。日経平均寄与度では、アドバンテスト<6857>、ファーストリテ<9983>、リクルートHD<6098>などがマイナス寄与上位となっており、一方、東エレク<8035>、ニデック<6594>、ファナック<6954>などがプラス寄与上位となっている。セクターでは、海運業、保険業、倉庫運輸関連、サービス業、石油石炭製品が値下がり率上位、金属製品が値上がりしている。

日経平均はマイナス圏だが下値は堅い展開となっている。今日はこの後、信越化<4063>、日立建<6305>、ファナック<6954>、中外薬<4519>などが四半期決算を発表する。米国では今晩、9月の米耐久財受注、10月の米消費者態度指数（確報値、ミシガン大学調べ）が発表される。

＜SK＞

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注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し：ドル・円は伸び悩みか、ドル買い継続も日本の総選挙に警戒 *17:25JST 欧米為替見通し：ドル・円は伸び悩みか、ドル買い継続も日本の総選挙に警戒 25日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。米大幅利下げ観測の後退と「トランプ相場」の継続で、金利高・ドル高に振れやすい。ただ、今週末の日本の総選挙で与党大敗を警戒した円買いがドルの重石となりそうだ。前日発表されたユーロ圏のPMIは改善が目立ち、ユーロ・ドルは1.0780ドル台から1.0820ドル台に浮上。一方、米国のPMIや新規失業保険申請件数の強い内容も米10年債利回りの上昇は抑制され、ドル・円は152円30銭台から151円50銭台まで値を下げた。本日アジア市場は国内勢によるドル買いが仲値にかけて強まったが、買い一巡後は失速。週末の日本の総選挙をにらみ、警戒の円買いが主要通貨を下押しした。この後の海外市場はドル買い継続を見極める展開。米国経済の軟着陸が期待され、引き続きドルの押し上げ要因となる。連邦準備制度理事会（FRB）の追加的な大幅利下げへの観測は後退し、ドル買いを後押ししそうだ。また、「トランプ相場」の継続で、長期金利の高止まりならドル高を維持しよう。ただ、総選挙では与党が勝敗ラインとする過半数を割り込むとの報道で、警戒の円買いがドルの一段の上昇を抑制するとみる。【今日の欧米市場の予定】・17:00　独・10月IFO企業景況感指数（予想：85.6、9月：85.4）・17:00　ユーロ圏・9月マネーサプライM3（前年比予想：+2.9％、8月：+2.9％）・21:30　米・9月耐久財受注速報値（前月比予想：-1.0％、8月：0.0％）・21:30　カナダ・8月小売売上高（前月比予想：+0.5％、7月：+0.9％）・23:00　米・11月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値（予想：69.1、速報値：68.9）・24:00　コリンズ米ボストン連銀総裁座談会参加 ＜AK＞ 2024/10/25 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、午後は152円付近に再浮上 *17:19JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、午後は152円付近に再浮上 25日の東京市場でドル・円は下げ渋り。仲値にかけて国内勢のドル買いが強まり、一時152円10銭まで値を切り上げた。その後、米10年債利回りの低下でドル売りに押され151円46銭まで下落。ただ、米金利は持ち直しドルは152円付近に再浮上した。・ユーロ・円は164円58銭から163円95銭まで下落。・ユーロ・ドルは1.0828ドルから1.0814ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値37,954.78円、高値38,028.14円、安値37,713.00円、終値37,913.92円(前日比229.37円安)・17時時点：ドル円151円90-00銭、ユーロ・円164円50-60銭【要人発言】・カザークス・ラトビア中銀総裁「想定より早いペースの緩和も、中立を下回る金利を検討する必要はない」・三村財務官「加藤財務相が米財務長官との会談で為替について議論した」「円相場でやや一方向の急速な動き」「為替はファンダメンタルズを反映するのが望ましい」「投機的な動きも含めて緊張感を高めて注視」・プーチン・ロシア大統領「中東の緊張で、全面戦争の瀬戸際」【経済指標】・日・10月東京都区部消費者物価指数(生鮮食品除く)：前年比+1.8％（予想：+1.7％、9月：+2.0％） ＜TY＞ 2024/10/25 17:19 注目トピックス　市況・概況 25日の日本国債市場概況：債券先物は144円06銭で終了 *16:40JST 25日の日本国債市場概況：債券先物は144円06銭で終了 ＜円債市場＞長期国債先物2024年12月限寄付143円90銭 高値144円10銭 安値143円88銭 引け144円06銭売買高総計14339枚2年　465回 　0.446％5年　173回 　0.574％10年 376回 　0.946％20年 190回 　1.780％債券先物12月限は、143円90銭で取引を開始。米国の根強い11月利下げ観測による金利低下にともない買いが優勢になり、143円88銭から144円10銭まで上げた。衆院選での与党苦戦の見方を受けたリスク回避的な買いもみられたもよう。現物債の取引では、2年債と20年債が売られ、5年債と10年債が買われた。＜米国債概況＞2年債は4.06％、10年債は4.18％、30年債は4.45％近辺で推移。債券利回りはやや低下。（気配値）＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.25％、英国債は4.21％、オーストラリア10年債は4.41％、NZ10年債は4.44％。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]＜海外＞・17:00　独・10月IFO企業景況感指数（予想：85.6、9月：85.4）・17:00　ユーロ圏・9月マネーサプライM3（前年比予想：+2.9％、8月：+2.9％）・21:30　米・9月耐久財受注速報値（前月比予想：-1.0％、8月：0.0％）・21:30　カナダ・8月小売売上高（前月比予想：+0.5％、7月：+0.9％）・23:00　米・11月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値（予想：69.1、速報値：68.9）・24:00　コリンズ米ボストン連銀総裁座談会参加（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間） ＜KK＞ 2024/10/25 16:40 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は152円付近、値を戻す展開に *16:13JST 東京為替：ドル・円は152円付近、値を戻す展開に 25日午後の東京市場でドル・円は値を戻す展開となり、152円付近に浮上した。米10年債利回りは低下後に持ち直し、ドルは買い戻されている。それを受け、ユーロ・ドルは1.0814ドルまで下げた。一方、欧州株はおおむね安く、やや円買いに振れやすい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は151円46銭から152円10銭、ユーロ・円は163円95銭から164円58銭、ユーロ・ドルは1.0814ドルから1.0828ドル。 ＜TY＞ 2024/10/25 16:13 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：週末の衆議院選挙を控え4日続落 *16:10JST 東証グロース市場250指数先物概況：週末の衆議院選挙を控え4日続落 10月25日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比8pt安の574pt。なお、高値は582pt、安値は570pt、日中取引高は3697枚。前日24日の米国市場のダウ平均は4日続落。新規失業保険申請件数が予想を下回り労働市場への懸念後退で、寄り付き後、堅調。ナスダックは電気自動車メーカー、テスラ（TSLA）の上昇が指数を押し上げ終日堅調に推移した。長期金利の低下も支援し、終盤にかけ上げ幅を拡大。ダウは手仕舞い売りに押され下落に転じ、終日軟調に推移した。本日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比変わらずの582ptからスタートした。朝方は小動きで推移していたものの、徐々に下げ幅を拡大。サポートとみられていた日足一目均衡表の先行スパン（雲）下限を割り込んだことで投資マインドが冷え込み、短期資金によるロスカットの動きも観測された。週末の衆議院選挙を控え、政局不安や与党の過半数割れ予測などが売り材料視され、4日続落となる574ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株ではGENDA<9166>やクオリプス<4894>などが下落した。 ＜SK＞ 2024/10/25 16:10 注目トピックス　市況・概況 日経VI：大幅に上昇、株価下落で警戒感強まる *16:05JST 日経VI：大幅に上昇、株価下落で警戒感強まる 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は25日、前日比＋4.34（上昇率15.61％）の32.14と大幅に上昇した。なお、高値は33.62、安値は32.14。昨日の米株式市場でダウ平均が下落した流れを受け、今日の東京市場は売りが先行し、日経225先物は下落して始まった。市場では明後日27日に投開票が行われる衆院選や、11月5日投開票の米大統領選挙への警戒感が継続し、積極的な買い戻しは見送られ、日経225先物は取引開始後も軟調な展開となった。こうした状況から市場ではボラティリティーの高まりを警戒するムードが強まり、日経VIは終日、昨日の水準を大幅に上回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2024/10/25 16:05 注目トピックス　市況・概況 衆院選を目前に持ち高調整の動きが優勢に【クロージング】 *16:02JST 衆院選を目前に持ち高調整の動きが優勢に【クロージング】 25日の日経平均は反落。229.37円安の37913.92円（出来高概算15億6000万株）と終値では約3週間ぶりに心理的な節目の38000円を割り込んで取引を終えた。円相場が一時1ドル＝151円台半ばへと円安が一服したほか、シカゴ225先物にさや寄せする形で売りが先行した。週末の衆院選を前にした持ち高調整売りが強まったことが投資家心理を萎縮させた。後場取引開始後ほどなくして、37713.00円まで下押しした。東証プライムの騰落銘柄は、値下がり銘柄数が1400に迫り、全体の8割超を占めた。セクター別では、33業種すべてが下落し、海運、ゴム製品、石油石炭、倉庫運輸の下げが目立った。指数インパクトの大きいところでは、東エレク<8035>、ニデック<6594>、ファナック<6954>、セコム<9735>がしっかりだった半面、アドバンテス<6857>、ファーストリテ<9983>、リクルートHD<6098>、コナミG<9766>が軟調だった。前日まで上昇が続いていた米長期金利が一服したことがグロース株を押し上げる形になり、東京市場でも東エレクやニデックなどハイテク関連株の一角が堅調だった。しかし、円相場がやや円高に振れているため、輸出関連株には値を消す銘柄が増え、日経平均の下げ幅一時400円を超えた。また、衆院選の投開票日を前に、海外ファンドなどの持ち高調整と観測される動きが続いていたことも重荷となった。衆院選について、事前の情勢分析報道で政権与党の過半数割れは、直近の株価下落である程度織り込まれたとみられるが、アク抜け期待は楽観できないだろう。自民党が大幅に議席数を減らすのか、小幅な議席減にとどまるのかで、株安ショックの度合いが大きく変化するとみられる。一方、衆院選を無事に通過しても、11月5日には米大統領選を控えているほか、国内主要企業の決算発表も本格化するだけに、来週もイベントをにらみながらの展開が続くことになりそうだ。 ＜CS＞ 2024/10/25 16:02 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ *15:36JST 東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ 海運業が下落率トップ。そのほかゴム製品、石油・石炭製品、倉庫・運輸関連業、サービス業、保険業なども下落。一方、上昇はなし。業種名／現在値／前日比（％）1. 金属製品 ／　1,371.94　／　-0.032. 空運業 ／　216.59　／　-0.133. 建設業 ／　1,727.27　／　-0.254. 機械 ／　3,025.12　／　-0.355. 電気機器 ／　4,617.18　／　-0.356. 食料品 ／　2,242.22　／　-0.367. 輸送用機器 ／　4,143.97　／　-0.398. 化学工業 ／　2,527.83　／　-0.519. 陸運業 ／　1,912.43　／　-0.5310. 銀行業 ／　309.44　／　-0.5411. 精密機器 ／　12,691.91　／　-0.5612. 繊維業 ／　702.32　／　-0.5713. 水産・農林業 ／　577.04　／　-0.5714. 情報・通信業 ／　5,684.37　／　-0.6215. 小売業 ／　1,841.31　／　-0.6516. その他製品 ／　5,250.98　／　-0.6517. 不動産業 ／　1,875.73　／　-0.6918. ガラス・土石製品 ／　1,369.99　／　-0.7919. 電力・ガス業 ／　519.21　／　-0.8120. パルプ・紙 ／　493.91　／　-0.8221. 非鉄金属 ／　1,481.67　／　-0.8622. 鉄鋼 ／　681.22　／　-0.8823. 証券業 ／　525.49　／　-0.8924. 鉱業 ／　583.36　／　-0.9125. 卸売業 ／　3,608.88　／　-0.9326. その他金融業 ／　1,002.95　／　-1.0627. 医薬品 ／　3,806.71　／　-1.1728. 保険業 ／　2,459.75　／　-1.2129. サービス業 ／　3,109.25　／　-1.2430. 倉庫・運輸関連業 ／　3,005.78　／　-1.3231. 石油・石炭製品 ／　1,832.16　／　-1.3432. ゴム製品 ／　4,014.54　／　-1.4033. 海運業 ／　1,757.55　／　-3.58 ＜CS＞ 2024/10/25 15:36 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、米金利を注視 *15:18JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、米金利を注視 25日午後の東京市場でドル・円は下げ渋り、一時151円46銭まで下落後は151円80銭台に持ち直した。米10年債利回りの低下一服でドルは買い戻され、ユーロ・ドルは本日安値付近に値を下げた。一方、日経平均株価の下げ幅縮小で円買いは後退。ここまでの取引レンジは、ドル・円は151円46銭から152円10銭、ユーロ・円は163円95銭から164円58銭、ユーロ・ドルは1.0820ドルから1.0828ドル。 ＜TY＞ 2024/10/25 15:18
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